[中报]上海银行:2018年半年度报告
上海银行股份有限公司 （股票代码：601229） 2018年半年度报告 二〇一八年八月 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本公司董事会五届七次会议于2018年8月24日审议通过了《关于上海银行股份有限公司2018 年半年度报告及摘要的议案》。会议应出席董事16人，实际出席董事14人，孙铮独立非执行董事委 托徐建新独立非执行董事，黄旭斌非执行董事委托应晓明非执行董事代为出席并就会议议题进行表 决。本公司4名监事列席了本次会议。 3、本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 4、本公司2018年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审阅并出具审阅报告。 5、本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本集团 合并数据，均以人民币列示。“本集团”是指上海银行股份有限公司及其附属公司。 6、本公司董事长金煜、行长胡友联、副行长兼首席财务官施红敏、财务机构负责人周宁保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 7、前瞻性陈述的风险声明：本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 8、重大风险提示：本公司不存在可预见的重大风险。本公司经营中面临的风险主要有信用风 险、市场风险、操作风险、流动性风险等，本公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风 险，具体详见“经营情况讨论与分析”。 目 录 重要提示 .. .. .. .. .. 2 第一节 释义 .. .. .. .. .. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .. .. .. .. 5 第三节 公司业务概要 .. .. .. .. 10 第四节 经营情况讨论与分析 .. .. .. .. 12 第五节 重要事项 .. .. .. .. .. 48 第六节 普通股份变动及股东情况 .. .. .. .. 56 第七节 优先股相关情况 .. .. .. .. 62 第八节 董事、监事和高级管理人员情况 .. .. .. 64 第九节 财务报告 .. .. .. .. .. 66 第十节 备查文件目录 .. .. .. .. 67 第一节 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、上海银行 上海银行股份有限公司 本集团 上海银行股份有限公司及其附属公司 上银香港 上海银行（香港）有限公司 上银国际 上银国际有限公司 央行、人民银行 中国人民银行 中国银保监会、银保监会 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 自贸区 中国（上海）自由贸易试验区 桑坦德银行 西班牙桑坦德银行有限公司 上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司 建银投资公司 中国建银投资有限责任公司 上海商业银行 上海商业银行有限公司 元 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司 简介 （一）法定中文名称： 上海银行股份有限公司（简称：上海银行） 法定英文名称： Bank of Shanghai Co., Ltd. （简称： Bank of Shanghai ，缩写： BOSC ） （ 二 ）法定代表人 ： 金 煜 （三） 董事会秘书： 李晓红 证券 事务代表： 杜进朝 联系地址： 中国上海市浦东新区银城中路 168 号 联系 电话： 8621 - 6847698 传 真： 8621 - 68476215 电子 信 箱 ： ir@bosc.cn （四）注册地址： 中国（上海）自由贸易 试验区 银城中路 168 号 办公地址： 中国上海市浦东新区银城中路 168 号 邮政编码： 20120 国际互联网址： htp:/w.bosc.cn 电子信箱： webmaster@bosc.cn 总 机 ： 8621 - 684758 传 真： 8621 - 68476215 服务热线 ： 9594 （五） 选定的信息披露 媒体的 名称： 《中国 证券报 》 《 上海 证券报》《 证券 时报》《 证券 日报》 登载半 年度报告的 中国证监会指定 网站 的 网址： 上海 证券交易所网站（ htp:/w.se.com.cn ） 半 年度报告备置地点： 本公司 董事会办公室 、 上海证券交易所 （六）股票 种类 ： 普通股 A 股 股票 上市 交易所： 上海证券交易所 股票 简称： 上海银行 股票代码： 60129 股票 种类 ： 优先股 股票 上市 交易所 ： 上海证券交易所 股票 简称： 上 银优 1 股票代码： 36029 （七） 首次注册登记日期： 196 年 1 月 30 日 变更注册登记日期： 2017 年 9 月 29 日 注册登记机关： 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照 统一社会 信用代码： 9131013257510M （八） 其他 相 关资料 公司 聘请的会计师事务所名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公 地址： 中国北京市 东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字 会计师姓名： 金乃雯、张晨 公司 聘请的报告期内履行 持续 督导职责的 保荐 机构的名称： 国 泰君安 证券股份有限公司 办公 地址： 中国上海市浦东 新区东园路 18 号 中国金融信息中心 5 层 签字 的保荐代表人的姓名： 徐岚 、 曾大成 持续 督导的期间： 2016 年 11 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日（首次公开发 行 ） 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日（优先股） 公司 有 限售 条件流通股普通股的托管机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二 、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币千元 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 变化 2016 年 1-6 月 营业收入 19,749,818 15,396,008 28.28% 17,967,777 归属于母公司股东的净利润 9,371,747 7,795,857 20.21% 7,315,177 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 变化 2016 年 1-6 月 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 9,311,289 7,742,815 20.26% 7,261,496 经营活动（使用）/产生的现 金流量净额 -79,780,074 -71,868,548 不适用 94,290,279 利息净收入 12,764,512 9,205,299 38.66% 13,879,917 手续费及佣金净收入 3,120,772 3,189,649 -2.16% 3,336,255 其他营业收入 3,864,534 3,001,060 28.77% 752,101 业务及管理费 4,002,081 3,715,395 7.72% 3,638,581 资产减值损失 5,619,128 3,443,194 63.20% 4,906,232 营业利润 9,929,881 8,053,442 23.30% 8,777,985 利润总额 10,007,323 8,127,050 23.14% 8,852,215 净利润 9,388,824 7,806,208 20.27% 7,334,836 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变化 2016 年 12 月 31 日 资产总额 1,918,725,038 1,807,766,938 6.14% 1,755,371,102 客户贷款和垫款总额 780,322,052 664,021,617 17.51% 553,999,300 负债总额 1,765,547,321 1,660,325,535 6.34% 1,639,152,488 股东权益 153,177,717 147,441,403 3.89% 116,218,614 归属于母公司股东的净资产 152,692,743 146,985,136 3.88% 115,769,223 归属于母公司普通股股东的 净资产 132,735,573 127,027,966 4.49% 115,769,223 存款总额 990,639,633 923,585,324 7.26% 849,073,364 资本净额 176,759,230 169,959,268 4.00% 136,684,201 风险加权资产总额 1,315,557,854 1,185,925,725 10.93% 1,037,999,210 贷款损失准备 -25,842,689 -20,830,293 不适用 -16,602,775 股本 7,805,785 7,805,785 0.00% 6,004,450 每股计（人民币元/股） 基本每股收益 0.86 0.71 21.13% 0.74 稀释每股收益 0.86 0.71 21.13% 0.74 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.85 0.71 19.72% 0.74 每股经营活动产生的现金流 量净额 -7.30 -6.58 不适用 9.59 归属于母公司普通股股东的 每股净资产 12.15 11.62 4.56% 10.59 注：1、本公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2017〕30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利 得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项 目，比较期资产处置收益进行了追溯调整，营业收入等相关指标重新计算。上述规定对本公司利润 总额和净利润没有影响； 2、每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。2018年7 月，本 公司实施 2017年度利润 分配及资本公 积转增股 本方案。以 2017年末普 通股总股本 7,805,785,000股为基数，以资本公积按每股转增0.4股，合计转增3,122,314,000股，转增后本公 司普通股总股本为10,928,099,000股。报告期及各比较期的每股指标均按调整后股数计算。本公司 于2017年12月非公开发行票面金额为人民币200亿元的非累积优先股，但并无发放优先股股息，因 此在计算每股收益、每股净资产和加权平均净资产收益率时，“归属于母公司普通股股东的净利 润”无需扣除优先股股息，“平均净资产”和“净资产”扣除了优先股。 （二）主要财务指标 盈利能力指标 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 增减 （个百分点） 2016年1-6月 年化平均资产收益率 1.00% 0.90% 0.10 0.96% 年化归属于母公司普通股股东的 加权平均净资产收益率 14.22% 13.02% 1.20 15.26% 年化扣除非经常性损益后加权平 均净资产收益率 14.12% 12.92% 1.20 15.16% 净利差 1.62% 1.33% 0.29 1.74% 净利息收益率 1.55% 1.20% 0.35 1.84% 年化加权风险资产收益率 1.50% 1.49% 0.01 1.56% 成本收入比 20.26% 24.13% -3.87 20.25% 手续费及佣金净收入占营业收入 百分比 15.80% 20.72% -4.92 18.57% 资本充足指标 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减 （个百分点） 2016 年 12 月 31 日 资本充足率 13.44% 14.33% -0.89 13.17% 一级资本充足率 11.59% 12.37% -0.78 11.13% 核心一级资本充足率 10.07% 10.69% -0.62 11.13% 资产质量指标 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减 （个百分点） （个百分点） 2016 年 12 月 31 日 不良贷款率 1.09% 1.15% -0.06 1.17% 拨备覆盖率 304.67% 272.52% 32.15 255.50% 贷款拨备率 3.31% 3.14% 0.17 3.00% （三）非 经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2018 年 1-6 月 银行卡滞纳金收入 44,422 诉讼及违约赔偿收入 22,385 补贴收入 5,291 其他资产处置净收入 434 抵债资产处置净收入 45 清理挂账收入 6 固定资产处置净损失 -1,114 捐赠支出 -360 其他损益 10,555 非经常性损益净额 81,664 以上有关项目对税务的影响 -21,047 非经常性损益项目净额 60,617 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告〔2008〕 43号）规定计算。 （四） 根据监管要求披露的其他财务信息 项目 标准值 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 流动性比例 ≥ 25% 41.70 % 41.71% 51.92% 流动性覆盖率 ≥ 10% 134.6 % 141.52% 152.01% 存贷比 7 8.7% 71.90% 65.25% 单一最大客户贷款比率 ≤ 10% 7.48 % 4.93% 4.25% 最大十家客户贷款比率 ≤ 50% 26.71 % 27.9% 24.4% 第三节 公司业务概要 一 、 主要业务及 经营模式 本公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇 ；从事银行卡业务；提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询、见证业务；经监 管机构批准的其他业务。 报告 期内 ，本公司 坚持 “精品银行”战略愿景 ， 主动 应对 监管 政策和市场 环境的趋势性变化， 坚持战略引领，加快转型发展、能力建设和效率提升，积极支持实体经济发展，盈利能力加速提升， 资产规模稳步增长 ， 业务结构 不断 优化 ， 资产质量 持续趋好 。 围绕 新一轮规划 的 开局， 本公司立足战略导向和转型方向，完善 资源配置 ，推动 战略执行 。在 经营上，将 资产结构 优化作为效益提升的关键， 将负债拓展作为经营的 基础性工作， 着力加快资产 负债结构优化 ；从 获客销售能力、定价能力、数字化管理能力 入手 ，着力提升转型能力。 在管理 上， 一方面强化 风险经营管理， 严守 风险底线， 加强 关键环节的风险管控 ，同时推进 风险经营突破 ，强 调基于风险收益的回报；另一方面 ， 聚焦 网点形象 、 服务 及 运行效率提升 等 ，统筹推进基础管理工 作。 二 、核心竞争力分析 具备健全的公司治理架构。 “ 三会一层 ” 各司其职、相互制衡、有效协作，组织架构与管理模 式持续优化，运行效率不断提高。 拥有坚实的客户基础与全面、多层次的分销网络。本公司扎根上海，具有良好的信誉和知名度， 拥 有一大批优质的客户资源，并形成了长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城市的布局框架。 以综合金融服务为主线推进公司业务。加强重点行业专业化经营，在交易银行、跨境银行、投 资银行、托管银行等领域形成业务特色，加快从传统融资中介向全面金融服务中介的转变。 聚焦零售业务转型升级。以消费金融发展推动零售资产结构调整，持续打造财富管理专家和养 老金融专家特色。积累了多年上海地区养老金融专业服务经验，具有领先的市场影响力。 建成具有品牌特色的以香港子行、沪港台 “ 上海银行 ” 和桑坦德银行合作为依托的跨境金融服 务平台，同时融合战略 投资者的全球网络优势，跨境金融服务能力与市场竞争力不断提升。 形成完善的综合化经营布局。上银香港、上银国际、上银基金业务发展良好，尚诚消费金融公 司开局良好，集团内资源加强整合，协同效应显现。 健全了与业务发展相匹配的全面风险管理体系，涵盖各大类风险及各业务流程环节，内部控制 管理架构和权责明晰有效，资产质量持续趋好。 加强金融科技创新，促进科技与业务融合，建立金融科技创新机制，构建大数据应用体系，实 现客户挖掘、风险控制等领域的数字化、自动化和智慧化，金融服务能力形成较强竞争优势。围绕 打造 “ 智慧金融、专业服务 ” 企业形象，不断优化渠道布局和结构，推进互联网金融创新，基于数 字化、智能化和客户体验驱动，全渠道经营能力不断提升。 品牌影响力持续提升。 201 8 年 ， 在英国《银行家》杂志 “ 全球银行 10 强 ” 榜单中，按一级资 本和总资产排名， 分别位列 全球银行业第 76 位 和第 88 位。 三 、 主要资产发生重大变化情况的说明 本公司主要资产变化情况详见“经营情况讨论与分析 —— 资产负债表分析”。 第四节 经营情况讨论与分析 一 、 经营 情况 概述 本集团坚持“精品银行”战略愿景，大力推进新一轮规划实施，顺应外部经济金融形势变化趋 势，积极服务实体经济，加快转型发展，推进专业化经营，培育特色业务优势，加大科技创新和技 术运用，提高综合金融服务能力，提升客户体验，严守风险底线，强化风险经营能力。报告期内， 本集团经营业绩稳步提高，核心经营指标持续向好。 （一）营业收入加快增长，盈利能力进一步提高 报告期内，本集团营业收入为197.50亿元，同比增长28.28%；归属于母公司股东的净利润为 93.72亿元，同比增长20.21%，营业收入和利润增幅双双超过20%。本集团加强息差管理，净息差同 比拓宽0.35个百分点，同时生息资产规模保持稳定增长，带动利息净收入同比增加35.59亿元，增 长38.66%；非利息收入同比增加7.95亿元，增长12.84%，主要源于银行卡和跨境业务手续费收入、 投资收益的增长。 报告期末，本集团归属于母公司股东的净资产为1,526.93亿元，较上年末增加57.08亿元。报 告期内，基本每股收益为0.86元，同比增长21.13%；年化平均资产收益率为1.00%，同比提高0.10 个百分点；年化归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率为14.22%，同比提高1.20个百分 点。 （二）资产负债规模稳定增长，业务结构继续优化 报告期末，本集团资产总额为19,187.25亿元，较上年末增长6.14%；存款总额为9,906.40亿元， 较上年末增长7.26%；客户贷款和垫款总额为7,803.22亿元，较上年末增长17.51%。 本集团多措并举加大一般性存款拓展力度，存款实现较好增长，在驱动总资产规模稳定增长的 同时，负债结构有所优化，存款总额占负债比重较上年末提高0.48个百分点至56.11%；加大对实体 经济的支持力度，加快推进资产结构调整，加强优质资产拓展，贷款占比持续提升，客户贷款和垫 款总额占资产比重较上年末提高3.94个百分点至40.67%；持续优化信贷结构，个人贷款及垫款在贷 款总额中占比为29.05%，较上年末提高2.84个百分点。 （三）特色业务加快发展，价值贡献进一步提升 围绕价值创造，进一步深化客户经营，加快特色业务发展，巩固核心业务优势，强化科技运用 与支持，专业化经营能力持续提升。 一是把握市场趋势，打造供应链金融拳头产品，大力推进科创金融业务发展，培育交易银行、 跨境银行、投资银行等业务特色。报告期末，本集团公司存款（不含保证金存款）余额6,992.38 亿元，较上年末增长7.32%；本公司科创金融贷款余额580.14亿元，较上年末增长21.47%。报告期 内，本公司供应链金融贷款投放金额218.02亿元，同比增长101.31%；跨境中间业务收入5.02亿元， 同比增长16.74%；债务融资工具承销金额419.25亿元，同比增长141.92%。 二是聚焦零售转型，加强消费金融、财富管理、养老金融等战略特色业务培育和优势打造，完 善零售经营管理体系，提升零售价值贡献。报告期末，本公司零售客户综合资产（AUM）4,783.63 亿元，较上年末增长11.30%；本集团个人贷款和垫款余额（含信用卡）2,266.71亿元，较上年末增 长30.23%，其中，消费贷款（含信用卡）余额占比63.37%，较上年末提升9.31个百分点；管理月日 均综合资产100万以上个人客户78,543户，较上年末增长17.62%，前述客户月日均综合资产1,990.33 亿元，较上年末增长15.75%。报告期内，本公司养老金客户新增2.54万户，为近五年同期新高，报 告期末，养老金客户综合资产2,057.52亿元，较上年末增长12.27%，占零售客户综合资产43.01%， 较上年末提高0.37个百分点。 三是围绕“智慧金融、专业服务”，持续推进金融科技创新应用及互联网金融场景生态建设， 深化支付结算、信贷融资、财富管理等金融业务与场景的融合，基于大数据服务能力推动金融业务 数字化、自动化和智慧化，提升线上经营服务能力。报告期末，本公司线上个人客户数1,510.93 万户，较上年末增长17.44%；互联网消费贷款余额693.12亿元，较上年末增长132.61%；互联网存 款余额46.19亿元，较上年末增长373.03%；个人手机银行和企业手机银行客户数分别较上年末增长 18.80%和12.20%。 （四）增强风险经营能力，资产质量与拨备覆盖水平进一步提升 着力提升风险经营能力，优化风险管控机制，强化授信后管理和清收化解，资产质量持续趋好， 拨备覆盖水平进一步提高，在同业中保持较好水平。报告期末，本集团不良贷款率为1.09%，较上 年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率为304.67%，较上年末提高32.15个百分点；贷款拨备率为3.31%， 较上年末提高0.17个百分点。 （五）资本充足水平良好，有效支持业务发展 报告期末，本集团资本充足率为13.44%，一级资本充足率为11.59%，核心一级资本充足率为 10.07%，资本充足水平保持良好，有效支持资产规模拓展和结构调整策略的实施。同时，本集团持 续强化经济资本管理能力，提高资本使用效率，促进稳健经营，经营业绩稳步提高。 二 、报告期内主要经营情况 （一）利润表 分析 报告期内，本集团实现净利润 93.89 亿元，同比增长 20.27% ，下表列出本集团主要损益项目变 化 ： 单位：人民币千元 项目 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 变化 利息净收入 12,764,512 9,205,29 38.6% 非利息净收入 6,985,306 6,190,709 12.84% 营业收入 19,749,818 15,396,08 28.28% 减 ：营业支出 9, 819,937 7,342,56 33.74% 其中 ： 税金及附加 193,152 175,419 10.1% 业务及管理费 4,02,081 3,715,395 7.72% 资产减值损失 5,619,128 3,43,194 63.20% 其他业务支出 5,576 8,58 - 34.84% 营业 利润 9,929,81 8,053,42 23.30% 加 ： 营业外收支净额 77,42 73,608 5.21% 利润总额 10,07,323 8,127,050 23.14% 减 ： 所得税费用 618,49 320,842 92.7% 净利润 9,38,824 7,806,208 20.27% 其中 ： 归属于母公司股东的净利润 9,371,747 7,795,857 20.21% 少数股东损益 17,07 10,351 64.98% 1 、 利息净收入 （ 1 ）生息资产平均收益率和计息负债平均付息率 下表列出本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出、年化平均收益／成本率情况。 生息资产及计息负债项目平均余额为日均余额。 单位：人民币千元 项目 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 平均余额 利息收入 年化 平均收益率 平均余额 利息收入 年化 平均收益率 资产 发放贷款和垫款 707,167,579 18,03,952 5.10% 573,314,858 12,43,459 4.34% 债务工具投资 609,183,352 12,721,385 4.18% 683,34,29 13,439,121 3.93% 存放中央银行款项 141,618,96 1,042,207 1.47% 134,156,687 991,528 1.48% 存放 和拆放同业及 其他金融机构款项 153,780,75 3,25,407 4.23% 116,86,304 1,70,304 2.91% 买入返售金融资产 36,40,509 669,545 3.67% 24,721,10 370,158 2.9% 其他 - 71,935 - - 56,474 - 总生息资产 1,648,191,181 35,794,431 4.34% 1,532,423,248 29,01,04 3.78% 平均余额 利息支出 年化 平均成本率 平均余额 利息支出 年化 平均成本率 负债 吸收存款 934,240,6 9,139,35 1.96% 851,026,201 7,78,918 1.83% 同业及其他金融机 构存放和 拆入 款项 415,82,6 7,045,32 3.39% 341,14,69 4,791,28 2.81% 已发行 债务证 券 191,238,185 4,462,916 4.67% 236,313,294 4,302,53 3.64% 卖出 回购金融资产 款 66,681,030 1,035,25 3.1 1% 73,72,735 1,21,327 3.31% 向中央 银行借款 82,702,364 1,342,294 3.25% 11,292,438 1,653,874 2.97% 其他 - 4,7 - - 47,785 - 总计息负债 1,690,74,91 23,029,919 2.72% 1,613,469,367 19,795,745 2.45% 利息净收入 - 12,764,512 - - 9,205,29 - 净利差 - - 1.62% - - 1.3% 净利息收益率 - - 1.5% - - 1.20% 注：计算发放贷款和垫款平均收益率时，根据收益与资产匹配原则，将个人信用卡分期调整为非生 息资产， 2017 年上半年数据 亦 同步调整。 报告期内，本集团净利息收益率和净利差持续 改善， 分别 同比提高 0 . 35 个 百分点 和 0 . 29 个 百分 点 ， 主要是 本集团 把握 市场利率趋势 ，加强定价管理、优化 配置 结构， 带动 生息资产收益率同比 提 高 0 . 56 个 百分点 ；同时 ，一般 性 存款拓展较好， 占比提高， 负债结构改善，计息负债平均付息率 上 升 幅度相对 较小 ，同比 提高 0 . 27 个 百分点 。 （ 2 ） 利息 收入和支出变动分 析 下表列出本集团由于规模变动和利率变动导致利息收入和利息支出变动的分布情况。规模变动 以平均余额（日均余额）变动来衡量；利率变动以平均利率变动来衡量 ； 由规模变动和利率变动共 同引起的利息收支变动，计入规模变动对利息收支变动的影响金额。 单位：人民币千元 项目 规模因素 利率因素 利息收支变动 资产 发放贷款和垫款 2,905,194 2,685,29 5,590,493 债务工具投资 - 1,458,50 740,764 - 717,736 存放中央银行款项 55,152 - 4,473 50, 679 存放和 拆放同业 及 其他 金 融机构 款项 536,691 1,018,412 1,5,103 买入返售金融资产 175,479 123,908 29,387 其他 - - 15,461 利息收入变化 2,214,016 4,563,910 6,793,387 负债 吸收存款 760,63 59,804 1,360,437 同业及其他金融机构存放 款项和 拆入资金 1,050,189 1,203,845 2,254,034 已发行 债务证 券 - 820,682 981,045 160 ,363 卖出 回购金融资产款 - 116,656 - 69,416 - 186,072 向中央 银行借款 - 424,86 113,286 - 31,580 其他 - - - 43,08 利息支出变化 448,618 2,828,564 3,234,174 利息净收入变化 1,765,398 1,735,346 3,59,213 （ 3 ） 吸收存款利息支出及发放 贷款和垫款利息收入情况 下表列出本集团吸收 存款、发放贷款和垫款 各组成部分 的平均余额及 年化 平均 利 率情况 ： 单位：人民币千元 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 平均余额 年化平均利率 平均余额 年化平均利率 活期对公存款 313,972,258 0.65% 289,128,935 0.66% 定期对公存款 337,268,044 3.02% 292,629,095 2.75% 保证金存款 72,241,053 2.07% 64,188,430 1.75% 活期储蓄存款 60,313,329 0.30% 58,241,838 0.30% 定期储蓄存款 150,445,983 2.93% 146,837,903 2.94% 吸收存款合计 934,240,666 1.96% 851,026,201 1.83% 公司贷款和垫款 486,724,751 4.67% 396,746,468 4.25% 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 平均余额 年化平均利率 平均余额 年化平均利率 个人贷款和垫款 188,452,383 6.28% 116,869,745 5.35% 票据贴现 31,990,445 4.71% 59,698,645 2.98% 发放贷款和垫款合计 707,167,579 5.10% 573,314,858 4.34% 报告期内，受市场利率上升及存款竞争影响，本集团吸收存款平均付息率1.96%，同比提高0.13 个百分点 。各项贷款平均收益率5.10%，同比提高0.76个百分点 。一方面，本集团持续优化信贷资 源配置，提升了个人贷款，特别是消费类贷款占比；另一方面，本集团把握市场利率趋势，加强定 价管理，提高风险定价能力，贷款平均收益水平提高。 2 、非 利息净收入 （ 1 ）手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入 31.21 亿元，同比 下降 2.16% ，主要是由于 托管、代 客理财等手续费收入下降 。 单位：人民币千元 项目 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 变化 银行卡手续费收入 810, 683 576,910 40.52% 顾问和咨询费收入 747,749 668,958 11.78% 代理手续费收入 730,690 936,680 - 21.9% 托管及其他受托业务佣金收入 485,045 686,748 - 29.37% 结算与清算手续费收入 106,698 85,313 25.07% 电子银行手续费收入 25,207 12,272 105.40% 其他 48,136 396,857 23.0% 手续费及佣金收入 3,394,208 3,363,738 0.91% 手 续费及佣金支出 273,436 174,089 57.07% 手续费及佣金净收入 3,120,72 3,189,649 - 2.16% （ 2 ）其他非利息净收入 报告期内，本集团实现投资净收益 44.86 亿元，同比增加 4.36 亿元，主要是由于基金投资规模 增加 ， 收益相应增长。公允价值变动损益与汇兑损益之间存在较高关联度，两者合计同比增加 4.16 亿元，主要是由于衍生金融工具估值变动影响。 单位：人民币千元 项目 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 变化 其他收益 5,291 - 5,291 投资净 收益 4,485,719 4,050,170 435,549 公允价值变动净收益 /( 损失 ) 5,39,354 - 3,750,30 9,149,654 汇兑净 ( 损失 ) / 收益 - 6,079,570 2,654,434 - 8,734,04 其他业务收入 54,809 44,421 10,38 资产 处置（ 损失 ） / 收益 - 1,069 2,35 - 3,404 3 、营业 支出 （ 1 ）业务及管理费 报告期内，本集团发生业务及管理费 40.02 亿元，同比增长 7.72% ，主要是由于员工成本和办公 行政费用增加； 成本收入比为 20 .26 % ，同比下降 3.87 个百分点。 单位：人民币千元 项目 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 变化 员工成本 2,561,940 2,296,629 11.5% 物业及设备支出 748,075 757,31 - 1.2% 其他办公及行政费用 692,06 661,45 4.63% 业务及管理费 4,02,081 3,715,395 7.72% 成本收入比 20.26% 24.13% 下降 3 .87 个 百分点 （ 2 ）资产减值损失 报告期内，本集团计提资产减值损失 56 .19 亿元，同比增加 21.76 亿元， 主要是 贷款规模增加 ， 减值损失 相应增加。 各项资产减值损失计提情况如下： 单位：人民币千元 项目 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 发放贷款和垫款 5,848,503 1,949,769 持有至到期投资 614,697 27 可供出售金融资产 217,862 29,089 拆出资金 5,067 18,872 应收款项 类投资 - 1,172,131 1,42,38 其他资产 105,130 22,79 合计 5,619,128 3,43,194 （ 二）资产负债表分析 1 、资产 报告期末，本集团资产总额为 19,187.25 亿元，较上年末增加 1 , 109 .58 亿元，增幅 6.14% 。 单位：人民币千元 项目 201 8 年 6 月 30 日 201 7 年 12 月 31 日 金额 占总额百分比 金额 占总额百分比 贷款和垫款总额 780,32,052 40.67% 664,021,617 36.73% 减 ： 贷款损失准备 - 25,842,689 - 1.35% - 20,830,293 - 1.15% 贷款和垫款净额 754,479,363 39.32% 643,191,32 4 35.58% 投资 注 1 812,96,919 42.37% 83,203,304 46.09% 现金及存放中央银行款项 143,150,061 7.46% 136,063,645 7.53% 存放和拆放同业及其他金融机构款 项（含买入返售金融资产） 175,190,820 9.13% 161,75,396 8.95% 应收利息 8,747,306 0.46% 7,680,426 0.42% 长期 股权投资 389,131 0.02% 395,131 0.02% 其他 注 2 23,71,43 8 1.24% 25,457,712 1.41% 资产总额 1,918,725,038 10.0% 1,807,76,938 10.0% 注：1、包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 投资及应收款项类投资； 2、包括衍生金融资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产及其他资产。 （ 1 ）客户贷款和垫款 报告期末，本集团公司贷款和垫款占比 6 7.39 % ，较上年末提高 0.13 个百分点；个人贷款和垫 款占比 2 9.05 % ，较上年末提高 2.84 个百分点；票据贴现占比 3. 56 % ，较上年末下降 2.97 个百分点。 单位：人民币千元 项目 201 8 年 6 月 30 日 201 7 年 12 月 31 日 金额 占总额百分比 金额 占总额百分比 公司贷款和垫款 525,851,682 67.39% 446,591,730 67.26% 个人贷款和垫款 226,670,539 29.05% 174,051,049 26.21% 票据贴现 27,79,831 3.56% 43,378,838 6.53% 贷款和垫款总额 780,32,052 10.0% 664,021,617 10. 00% （ 1.1 ）前十名 贷款客户情况 报告期末，本集团加强统一授信管理，控制客户集中度。前十大贷款客户合计贷款余额 472.04 亿元，占 本 集团 贷款 和垫款总额的 6. 05 % ；最大单一客户贷款余额 132.29 亿元，占本集团 贷款 和垫 款总额的 1. 70 % 。 单位：人民币千元 客户名称 201 8 年 6 月 30 日 占比 客户 A 13,29,261 1.70% 客户 B 7,50,0 0.96% 客户 C 4,60,50 0.60% 客户 D 3,501,57 0.45% 客户 E 3,309,60 0. 42% 客户 F 3,040,0 0.39% 客户 G 3,018,420 0.39% 客户 H 3,0,0 0.38% 客户 I 2,980,0 0.38% 客户 J 2,965,0 0.38% 合计 47,204,38 6.05% （ 1.2 ）个人贷款 结构 报告期末，本集团 个人贷款和垫款余额为 2,26.71 亿元，较上年末增长 30.23% 。其中， 个人 消费 贷款 余额 占比 51.12% ，较 上年末提高 11.3 个百分点 。 单位：人民币千元 项目 201 8 年 6 月 30 日 201 7 年 12 月 31 日 贷款余额 占比 贷款余额 占比 个人消费贷款 115,879,608 51.12% 69,253,364 39.79% 住房按揭贷款 67,427,842 29.75% 64,532,841 37.08% 个人经营性贷款 15,60,807 6.8% 15,42,125 8.86% 信用卡 27,762,282 12.25% 24,842,719 14.27% 合计 226,670,539 10.0% 174,051,049 10.0% （ 2 ）投资 报告期末，本集团 投资总额为 8,129.97 亿元，较上年末减少 202.06 亿元，降幅 2.43% ， 主 要是 由于本公司主动压缩同业投资规模， 可供出售金融资产和 应收款项类投资规模下降。 单位：人民币千元 项目 201 8 年 6 月 30 日 201 7 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 16,264,026 2.0% 11,54,237 1.39% 可供出售金融资产 386,413,090 47.53% 420,684,813 （未完）  |