[中报]首商股份:2018年半年度报告
公司代码：600723 公司简称：首商股份 C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\957238920\Image\C2C\J423VGW(G23_~36MEHHYI5Y.png 北京首商集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李源光、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 二、 其他披露事项 （二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 113 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 西友集团 指 北京西单友谊集团 首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公司 西单商场 指 北京首商集团股份有限公司西单商场 燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司 燕莎商城太原店 指 北京燕莎友谊商城有限公司太原店 法雅公司 指 北京法雅商贸有限责任公司 新燕莎MALL 指 北京新燕莎商业有限公司 燕莎奥莱 指 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 友谊商店 指 北京友谊商店股份有限公司 贵友大厦 指 北京贵友大厦有限公司 西单商场十里堡店 指 北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司 公司的中文简称 首商股份 公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BCRG 公司的法定代表人 李源光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王健 金静 联系地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎 盛世大厦二层 北京市西城区北三环中路23号燕莎 盛世大厦二层 电 话 010-82270256 010-82270256 传 真 010-82270256 010-82270256 电子信箱 ssgf600723@ssgf.com.cn ssgf600723@ssgf.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市西城区西单北大街120号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 http://www.ssgf.com.cn 电子信箱 ssgf600723@ssgf.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,112,871,682.72 5,137,455,325.72 -0.48 归属于上市公司股东的净利润 210,183,717.56 172,198,597.58 22.06 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 181,965,262.40 161,769,092.31 12.48 经营活动产生的现金流量净额 -1,618,534.93 21,423,314.66 -107.56 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,829,716,287.87 3,738,045,930.03 2.45 总资产 6,707,942,271.37 6,720,710,428.62 -0.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.319 0.262 21.76 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.276 0.246 12.20 加权平均净资产收益率（%） 5.47 4.83 增加0.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.73 4.54 增加0.19个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净流出162万元，比上年同期多流出2,304万元，主要是支付职工 工资增加及所属企业燕莎商城太原店闭店支付员工赔偿金等共同作用所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -321,858.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,358,106.50 委托他人投资或管理资产的损益 32,479,647.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,139.89 少数股东权益影响额 -2,912,762.37 所得税影响额 -3,602,817.89 合计 28,218,455.16 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （1） 报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司主要有百货、奥特莱斯、购物中心以及专营专卖等多种零售业态，经营模式主要有联营、 租赁及自营。 （2） 报告期内，公司行业地位说明 2018年上半年我国零售业发展，从销售数据来看保持平稳增长，经营效益继续好转，创新转 型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现。 上半年，我国零售业发展呈现三个特点：一是市场规模平稳增长。上半年实现商品零售额16.1 万亿元人民币，同比增长9.3%。2400家商务部典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速比上年 同期加快0.5个百分点。二是零售业态协同发展。便利店、超市、大型超市和百货店等业态销售 额同比分别增长8%、4%、3.8%和2.3%，增速比上年同期分别加快0.8、0.4、0.4和1.1个百分点, 典型零售企业通过电子商务销售额同比增长29.8%，增速加快8个百分点。三是经营效益持续向 好。商务部典型零售企业主营业务收入同比增长3.8%，增速比主营业务成本高0.7个百分点，利 润总额、净利润同比分别增长5.9%和5.3%。 我国零售企业主动适应消费升级，着力提高供给质量和效益，主要聚焦四个方面：一是发展 品质零售，企业通过转方式、提品质、优服务回归零售本质。二是发展跨界零售，针对不同消费 群体创新场景、丰富内容、增强体验。三是发展智慧零售，提升购物体验。四是发展绿色零售， 助推循环发展，绿色发展理念深入人心。 2018上半年，北京市实现市场总消费额11,991.7亿元，同比增长8.1%，增速比1季度提高 0.5个百分点。其中，实现服务性消费额6,593.8亿元，增长11.3%，占市场总消费额的55%，对 总消费增长的贡献率达到74.6%；交通和通信类、教育文化和娱乐类服务性消费分别增长14.2% 和12.5%。北京市实现社会消费品零售总额5,397.9亿元，增长4.4%；其中，限额以上批发零售 业企业实现网上零售额1,137.3亿元，增长22%，拉动全市社会消费品零售总额增长4个百分点。 按消费形态分，商品零售收入4,863.2亿元，增长4%。 在实体零售业态中，百货店、奥特莱斯和购物中心等各零售业态在中国市场所处生命周期不 同，呈现出不同发展趋势： 一方面，百货业态面临转型升级的变革，百货企业积极探索新经营模式，开发“新物种”， 量上加速扩张；另一方面又隐忧不断，奥莱业态竞争趋向白热化，从这几年奥莱拓展的情况看， 国内做得比较好的奥特莱斯，基本分属于三大势力：一是拥有多年高端百货或奢侈品运营经验的 集团，二是外资专业奥莱集团，三是多元化发展的本土专业奥莱发展商。 全国商业地产市场风起云涌，购物中心开业不断，持续入市。2018年上半年全国新开业购物 中心203个，新增商业总体量逾1,590万平方米。数量创下2014年以来上半年开业量的最高值。 对比2017年上半年，数量大幅增加43个，增幅约22.29%，体量则小幅增长约50万平方米，增 幅约3.18%。由此可见，新开购物中心平均体量有所下降。 （3） 报告期内，公司主要业绩驱动因素的变化情况 公司报告期内主要的业绩驱动是奥特莱斯业态和专营专卖业态,公司奥特莱斯业态上半年营 业收入同比增长4,899万元，同比增幅为2.3%；专营专卖业态营业收入同比增长10,038万元， 同比增幅为11.8%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司的核心竞争力较2017年度未发生变化，主要体现在以下方面： 一、商业品牌优势。公司旗下的“燕莎商城”、“燕莎奥莱”、“西单商场”、“贵友大厦”、 “新燕莎MALL”、“友谊商店”、“法雅公司”等闻名全国、享誉京城的知名企业和驰名品牌， 涉足都市百货、奥特莱斯、购物中心、品牌代理等多个业态。主营门店遍布北京、天津、成都、 兰州、乌鲁木齐、太原等多座大中城市，总建筑面积约80万平方米，形成了多品牌、多业态并存 和立体化协同发展的新格局，成为京城乃至全国具有较强区域优势和突出影响力的大型商业企业 集团，不仅深受消费者认可，同时也获得了社会与行业的高度评价。 二、品牌资源优势。在长期的合作过程中，公司与品牌商形成了稳定互利合作共赢的关系。 公司经营有丰富的品牌商品以及服务项目，合作的品牌公司有1,000余家，品牌数接近2,000家， 其中还有超过500家是国际国内知名的品牌集团公司。在传统合作模式的基础上，公司搭建了资源 共享平台，拓展新的市场空间，抓住市场发展机遇。公司在持续做好对上游供应商的管理和维护 的同时，还涉及部分品类品牌代理和经销业务，与这些上游供应商的合作更加紧密。通过对经营 资源的有效整合，为公司未来持续稳健实施规模化、跨区域发展的战略布局，打造具有核心优势 的国内商业龙头上市公司奠定了坚实基础。 三、顾客资源优势。公司拥有知名商业品牌资源和多样性零售业态资源。在复杂多变的市场 环境下，公司以多业态满足不同消费群体的需求，相互之间互补互利。各业态均有知名的商业品 牌，每个商业品牌都已运作多年，具有一定市场规模与影响力，针对不同的消费者群体有着较强 的吸引力。经过不断巩固和拓展，公司所属企业十多家门店目前已经拥有超过150万的会员。公司 各企业发挥实体店的核心优势，积极探索营销方式的转型创新，努力提升会员多维体验和企业的 市场价值。突破传统营销思路和做法，整合内外部资源，以娱乐聚人气、以客流促消费。加大移 动互联等新媒体端的营销力度，充分利用微信、微博等新媒体渠道，开展线上互动，持续不断地 吸引粉丝的关注和参与。 四、团队优势。现有管理团队稳健务实、富有前瞻性的战略远见，不但拥有丰富的行业经验 及专业素质，更具有敏锐的市场意识以及卓越的管理能力。优秀的团队保证了公司的持续发展， 公司注重人才培养与职业规划，为公司的发展提供了优良的人力资源，增强了市场竞争实力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、 报告期内公司整体经营情况 2018年上半年，公司围绕“生活方式服务业”和“智能经济”，以改革创新为驱动、以调整 转型为抓手、以加速发展为重点，全力以赴扭亏增效，巩固公司效益平台。 报告期内，公司实现营业收入51.13亿元，同比减少0.48%；实现利润总额3.71亿元，同比 增长17.82%；实现归属于母公司所有者的净利润2.10亿元，同比增长22.06%。上半年公司主要 做了以下几方面的工作： （1）加速推进经营调整，全力提质增效 公司各企业着力落实调整转型，优化品类结构，实现功能创效；同时，提升品牌量级，扩充 品牌资源，突出品牌增效。从上半年各企业经营调整措施和成果来看，效果逐步显现，购物中心 和奥莱业态保持着较好的发展趋势，百货店仍处于下滑通道，经营调整的速度较慢、动作较小， 调整规划落地不够快速扎实有力，还需要全力改变局面。 （2）紧抓IP及互联网，大力推进营销创新 公司各企业借力共享平台，大力度优惠促销活动，多点位场景氛围营造和多媒体宣传推广， 实现会员拉新数量的有效增长。同时，打造场景化、体验性主题营销，加强互动娱乐，增加消费 乐趣；进一步加大IP营销，积极发挥互联网新媒体的营销价值，以实现更高效率的线上和线下精 准营销，提升顾客促销服务体验。 （3）强化创新工作，破解重点难点问题 公司继续推进落实年度创新项目，努力释放企业创新平台能量，打造开放的企业创新系统， 助力企业转型与升级；继续强化创新项目落地；推进公司系统创新项目，通过创新完成转型、升 级和结构调整，以创新成果带动提升管理水平和市场竞争能力提升。 （4）明确目标，务实推进发展工作 公司明确了各企业的发展任务，对购物中心和奥特莱斯的新项目积极联系与考察，分别对北 京、保定、天津、沈阳、南京等多个项目进行了实地考察，并分析研究了项目情况。 （5）深化定位，加大总部专业化建设力度 公司继续加强财务管理和审计及内控建设；强化公司内部控制体系的健全性和有效性，促进 企业经营管理水平的提升；继续深化信息化建设，不断完善和推广协同办公系统应用。 2、下半年的工作计划 下半年，公司以“强化改革创新、加快经营调整、全力转型发展、深化管控职能”为主线， 继续深入推进“保增长止亏损、抓创新促改革、快发展扩规模”三大任务，全力确保全年各项目 标任务顺利推进。公司要重点抓好以下几个方面工作： （1）明确方向，继续加大调整转型力度 各企业要做好各自的经营工作，巩固和提高自身的市场地位，为在行业板块中做到相对强势， 打下良好的互动基础；要高度重视并积极实践生活方式服务业这一理念，要把握住服务业的核心 是客人，提高经营顾客、经营商品的能力；要从下到上、从简到繁、从点到面地逐步推行生活方 式服务业各项工作，各企业要加强沟通联系，构建好信息沟通渠道。 （2）破立结合，加大营销创新力度 公司要加深对市场变化趋势和企业经营调整目标的理解和把握；加大对年轻一族和新消费群 体的导流力度和营销创新的工作力度，打造企业营销创新的新亮点；加强对重点营销活动效果的 评估力度，进一步提高公司整体营销工作水平。 （3）建立健全创新工作管理机制 公司各企业将推进创新融合，探索“跨界”创新；进一步关注项目全过程管理，保证项目有 序推进；从服务终端入手，鼓励全员创新，通过创新思维、创新理念、创新措施的应用解决集团 创新项目中的难点问题。 （4）继续推动规模发展 公司将继续发挥多品牌、多业态的组合优势，选定重点区域（一二线城市为主），通过各业 态集群式发展，采取多种合作方式，深度挖掘多方资源，迅速扩大品牌协同影响力。广开渠道、 广泛撒网，积极主动寻找新项目发展和资本运作以及兼并重组的机会，推进新项目的考察和洽谈 工作。 （5）继续强化专业管控职能 公司继续深化财务管理，提高资金收益水平，同时，进一步完善企业内控体系建设；完成信 息化制度框架的梳理工作，进一步完善公司信息化制度，并积极推进建立公司客户关系管理体系。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,112,871,682.72 5,137,455,325.72 -0.48 营业成本 3,906,488,919.13 3,965,297,542.18 -1.48 销售费用 420,883,844.40 415,608,040.38 1.27 管理费用 400,584,404.49 400,691,144.47 -0.03 财务费用 8,777,223.90 9,227,386.64 -4.88 经营活动产生的现金流量净额 -1,618,534.93 21,423,314.66 -107.56 投资活动产生的现金流量净额 122,892,253.35 -333,575,110.00 136.84 筹资活动产生的现金流量净额 -84,278,722.64 -108,734,880.49 22.49 研发支出 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净流出162万元，比上 年同期多流出2,304万元，主要是支付职工工资增加及所属企业燕莎商城太原店闭店支付员工赔 偿金等共同作用所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期净流入为 12,289万元，较上期少流出45,647万元，主要是本期银行理财到期本金及收益收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 8,428万元，较上期少流出2,446万元，主要是控股子公司法雅公司本期较上期新增借款1,000 万元和所属企业燕莎商城支付少数股东股利本期较上期减少3,562万元所致。 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.02 -77.00 应收票据期末余额30万元，较 期初减少77%，主要是控股子公 司法雅公司以银行汇票形式结 算的销售款收回所致。 预付款项 98,669,378.15 1.47 42,681,905.60 0.64 131.00 预付账款期末余额9,867万元， 较期初增加131%，主要系所属各 企业本期支付待摊销的年终奖、 广告费等增加所致。 应交税费 40,117,335.79 0.60 72,463,267.04 1.08 -45.00 应交税费期末余额4,012万元， 较期初减少45%，主要是本年6 月销售低于上年12月相应流转 税费减少，以及企业所得税减少 所致。 预计负债 655,069.68 0.01 4,594,293.46 0.07 -86.00 预计负债期末余65万元，较期 初减少86%，主要是所属企业西 单商场十里堡店闭店支付违约 金所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1） 主要控股子公司经营情况： 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 所处行业 持股比例% 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京新燕莎控股 （集团）有限责任 公司 商业零售 100 39,986 278,002 134,120 22,975 北京法雅商贸有限 责任公司 主要从事体育休 闲用品的品牌代 理及批发业务 72 3,000 57,422 21,248 2,135 北京西羽戎腾商贸 有限公司 商业零售 90.8 500 1,077 1,021 -24 北京友谊商店股份 有限公司 商业零售 86.87 8,377 5,072 -3,676 -1,105 北京谊星商业投资 发展有限公司 综合 75 10,000 14,967 14,075 511 北京万方西单商场 有限责任公司 商业零售 52 6,400 7,593 2,293 138 成都西单商场有限 责任公司 商业零售 95 3,000 8,989 5,475 821 新疆西单商场百货 有限公司 商业零售 100 1,000 5,359 2,927 418 兰州西单商场百货 有限公司 商业零售 100 4,000 8,146 4,465 226 天津新燕莎奥特莱 斯商业有限公司 商业零售 90 30,000 59,409 19,908 76 （2）净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况： 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 320,490.64 31,007.61 22,974.88 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一是市场竞争风险。在竞争对手不断增多，物业成本和人工成本不断上涨的情况下，造成百 货企业同质化严重、盈利能力下降、消费者需求把握能力不足等负面问题日益凸显，加之电商、 外购等多渠道挤压，百货业态经营管理的核心优势逐渐丧失； 二是经营风险。在购物中心与奥特莱斯大举扩张的趋势下，行业竞争不断升温，新企业与新 项目不断入市。零售业店面租金成本居高不下，人工成本大幅攀升，再加上税费负担较重，摊薄 了行业利润。传统零售在“高竞争、高成本、高能耗”的三高压力下趋向微利时代，“缓增长、 慢发展”将是主流趋势。 三是发展风险。激烈的市场竞争导致了行业新项目延期开业、培育期延长等状况，对企业利 润造成影响。为了应对相应风险，需要公司加强发展项目管理，在选定项目、筹开项目、培育项 目三个阶段开展风险评估和管控，通过灵活的发展方式、契约化管理、安全的退出机制等，避免 不可控情况的出现。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 公司选定《上海证券报》为2018年度信息披露报纸，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn为公司信息披露网站。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年6月6日 http://www.sse.com.cn 2018年6月7日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 首商股份2017年年度股东大会于2018年6月6日在公司第二会议室召开。出席本次股东大 会的股东和代理人36人，代表股份数395,449,393股，占公司股份总数的60.0614%，公司董事、 监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。本次股东大会由董事长傅跃红女 士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，所有议案均获通过。本次会议 的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2018年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 首旅集团 为保证本次交易完成后首商股 份的独立性，2010年8月30 日，首旅集团出具承诺：本次 交易完成后，首旅集团将在业 务、资产、财务、人员、机构 等方面保持首商股份的独立 性，并保证首商股份保持健全 有效的法人治理结构，保证首 商股份的股东大会、董事会、 独立董事、监事会、总经理等 依照法律、法规和公司章程独 立行使职权，不受首旅集团的 干预。 2010年8月 30日，完成 时限为长期。 是 是 其他 首旅集团 为减少与规范关联交易，维护 上市公司及中小股东的合法权 益，2010年8月30日，首旅 集团出具承诺：在本次交易完 2010年8月 30日，完成 时限为长期。 是 是 成后，首旅集团及其下属企业 将尽可能减少与首商股份的关 联交易，若存在不可避免的关 联交易，首旅集团及其下属企 业与首商股份将依法签订协 议，履行合法程序，并将按照 有关法律、法规、《北京首商 集团股份有限公司章程》等的 规定依法履行信息披露义务并 办理相关报批事宜，保证不通 过关联交易损害首商股份及其 他股东的合法权益。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年6月6日，经公司2017年年度股东大会审议通过，继续聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018年财务报告和内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 ① 西单商场十里堡店闭店涉诉事项 2016年1月4日，第八届董事会第二次临时会议决议（临2016-001）通过了关于西单商场十里 堡店闭店的议案，西单商场十里堡店于2016年1月10日正式闭店。2016年3月3日，鉴于京港物业提 供的租赁物业存在严重消防瑕疵，本公司以已于2015年8月26日向京港物业发函解除租赁合同关系 为由，向北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）提起诉讼，要求京港物业返还履约保 证金400万元。朝阳法院于当日向本公司出具了《受理案件通知书》（案号〔2016〕京0105民初10295 号）。 2016年4月5日，本公司收到《北京市第三中级人民法院应诉通知书》【（2016）京03民初23 号】，北京市第三中级人民法院（以下简称“北京市三中院”）已受理原告京港物业与本公司租 赁合同纠纷一案，涉案的金额为人民币10,365.66万元（审理过程中已变更为12,364.45万元）。 公司认为，京港物业在起诉书中所述情况与事实严重不符。为此，公司于2016年6月30日在北京市 三中院对京港物业依法提起反诉，反诉金额共计人民币5,492.32万元。同时，公司申请撤回了在 朝阳法院对京港物业的起诉。北京市三中院受理京港物业起诉及本公司反诉以后，组织双方进行 了数次庭前谈话。经法院协调，并经公司与京港物业多次协商，双方于2016年8月14日完成了租赁 物业的整体交接工作。 2016年12月2日，本公司接到北京市三中院通知，鉴于京港物业本诉请求有确认合同解除项， 按照合同租金总额作为标的额确定诉讼管辖权，依法应由北京市高级人民法院（以下简称“北京 高院”）审理，故北京市三中院将终止对京港物业本诉的审理，向北京高院移交相关案卷。2017 年3月2日下午，北京高院组织京港物业及本公司双方到北京高院进行了庭前送达程序。北京高院 正式告知双方，鉴于双方诉讼请求均无变化，故双方无需再向对方提供起诉状及反诉状，诉讼材 料庭前送达程序已完成。 2017年7月5日下午，北京高院开庭审理了此案。庭审中，双方在各自陈述诉讼请求及答辩意 见后，进行了举证质证，并围绕法庭总结的案件争议焦点分别阐述了己方的观点和意见。后经本 公司申请，法庭同意向北京市朝阳公安消防支队调取京港城市大厦五、六层加建部分消防设计图 纸审核及建筑工程竣工消防验收的档案资料。2017年8月1日上午，北京高院对本案补充一次谈话， 内容主要是对本公司已交租金情况进行了核对。2018年3月1日下午，北京高院召集双方进行谈话， 向双方出示了北京市朝阳公安消防支队（以下简称“朝阳消防支队”）就法院调取证据事宜出具 的回函。针对该回函双方发表了各自质证意见。2018年5月2日下午，公司接到北京高院通知，称 根据京港物业2018年3月21日的申请，北京高院再次向朝阳消防支队发出了调查取证函，并已收到 朝阳消防支队的回函，要求公司前去领取回函的复印件。公司收到前述回函复印件后，已向北京 高院提交了书面质证意见。截至报告日止，该案仍在北京高院审理过程中。根据本公司聘请的诉 讼代理律师事务所的意见，暂时无法判断该事项对本公司的影响。 ②西单商场十里堡店与北京食尚食餐饮管理有限公司租赁合同纠纷 西单商场十里堡店因与北京食尚食餐饮管理有限公司（以下简称“食尚食”）房屋租赁合同 纠纷，于2016年1月25日在北京市朝阳区人民法院（下称朝阳法院）对食尚食提起诉讼，请求法院 确认双方租赁合同于2015年10月8日解除，判令食尚食公司腾退位租赁场地，并支付欠付租金、场 地占用费及燃气费等。该案经朝阳法院及北京市三中院两级法院审理，北京市三中院于2016年10 月21日作出终审判决，认定双方之间租赁合同于2015年11月30日解除，并判令食尚食腾退交还承 租场地、支付滞纳金2万元、场地占用费18万元。 在前述案件审理过程中，食尚食以西单商场十里堡店为被告，以租赁合同纠纷为由，在朝阳 法院另行提起诉讼，诉讼请求共计1,040.68万元。该案经朝阳法院及北京市三中院两级法院审理， 北京市三中院于2018年5月4日做出终审判决，判令西单商场十里堡店退还食尚食履约保证金12万 元，赔偿其天然气报装安装费用、安装检测报警设施费用、装修及消防监控改装费、宣传费及合 作商户违约费等费用合计309.96万元，赔偿经营利润损失80万元，以上判决金额共计约401.96万 元。 2018年5月22日，在朝阳法院执行法官的主持下，西单商场十里堡店与食尚食已就前述两份生 效判决的合并履行问题进行了核对、冲抵，并予以了实际履行（最终西单商场十里堡店支付食尚 食判决款项共计380.61万元）。 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所 负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司2016年年度股东大会审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》，相关内容详见2017 年3月25日刊登在《中国证券报》和上海交易所网站的公司临2017-007号《北京首商集团股份有限 公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》，具体情况如下： 1、公司于2012年11月19日与紫金世纪签署了《北京市东城区王府井大街301号北京饭店 二期商业项目之租赁合同》，承租位于北京市东城区王府井大街301号的建筑物的部分区域。2013 年1月31日承租方主体变更为北京新燕莎金街购物广场有限公司（以下简称“新燕莎金街”、原 为公司全资子公司），由新燕莎金街实际履行合同并缴纳租金。2015年6月，经相关部门批准， 新燕莎金街被公司所属企业北京新燕莎商业有限公司吸收合并后变更为北京新燕莎商业有限公司 金街分公司。自2015年6月23日起，由北京新燕莎商业有限公司金街分公司概括承接并继续履 行《租赁合同》项下的全部权利、义务，租赁期限至2021年12月31日。预计2018年发生该关 联交易金额为10,700.00万元，报告期内实际发生的租赁费用为3,742万元。 2、1988年9月30日，公司全资子公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司的前身北京市 友谊商业服务总公司与北京燕莎中心有限公司签订《北京燕莎中心第二友谊商店租赁合同》，其 后签订相关补充协议，北京燕莎中心有限公司（将位于朝阳区亮马桥的39,958平方米的房屋出租 给北京燕莎友谊商城有限公司（为北京新燕莎控股（集团）有限责任公司持有50%股权的子公司） 使用，由北京燕莎友谊商城有限公司实际履行合同并缴纳租金，租赁期限至2022年6月28日。 预计2018年发生该关联交易金额为14,685.50万元,报告期内发生该关联交易金额为6,720.93 万元。 3、公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签了《金融服务协议》。报告期内，北京首都旅 游集团财务有限公司为本公司提供存（贷）款等金融服务。2018年6月30日存款余额为117,723.07 万元，借款余额12,300万元。存款利率为中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率上浮 30%-40%，贷款利率为中国人民银行公布的商业银行人民币贷款基准利率上下浮5%。2018年1-6 月从该公司收取存款利息748.07万元，借款利息支出为248.03万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京首采联合 电子商务有限 责任公司 其他关联人 2,353.04 -341.27 2,011.77 85.36 -16.75 68.61 北京紫金世纪 置业有限责任 公司 850.00 850.00 25.48 4,724.00 4,749.48 燕莎中心 2,697.35 2,697.35 3,487.38 -880.32 2,607.06 西友集团 6,256.00 6,256.00 合计 5,900.38 -341.27 5,559.12 9,854.22 3,826.94 13,681.16 关联债权债务形成原因 正常业务产生 关联债权债务对公司经营成 果及财务状况的影响 对公司无重大影响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 √适用 □不适用 详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易”里的“5、关联交易情况”。 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 34,329.03 报告期末对子公司担保余额合计（B） 36,161.29 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 36,161.29 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.56 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 公司于 2018 年7月10日收到控股股东首旅集团通知，首旅集团于2018年6月19日收到上 海市第一中级人民法院于2018年6月12日作出的《执行裁定书》【（2018）沪01执780号】， 首旅集团持有的公司股份34,000,000股及孳息被冻结，此次股份冻结是因为达芬奇家居股份有限 公司（以下简称“达芬奇公司”）自身经济纠纷被司法执行，首旅集团曾于2016年为其提供连带 责任保证，法院现执行担保人财产所致。 截至目前，此次股份冻结对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。达芬奇公司及第三 方已向首旅集团提供了充足的反担保。首旅集团承诺不会因此股份冻结使其作为公司控股股东现 状发生任何变化。（详见公告编号：临2018-020） 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 34,679 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 北京首都旅游 集团有限责任 公司 0 248,809,378 37.79 0 冻结 34,000,000 国有法人 北京西单友谊 集团 0 131,876,723 20.03 0 无 0 国有法人 UBS AG 263,746 15,847,244 2.41 0 无 0 其他 中国工商银行 股份有限公司 －博时精选混 合型证券投资 基金 -4,000,000 14,999,739 2.28 0 无 0 其他 中国工商银行 股份有限公司 －富国文体健 康股票型证券 投资基金 4,530,289 4,530,289 0.69 0 无 0 其他 袁春兰 200,000 4,360,000 0.66 0 无 0 境内自然人 领航投资澳洲 有限公司－领 航新兴市场股 指基金（交易 所） 0 3,481,950 0.53 0 无 0 其他 黄榕长 24,798 2,834,800 0.43 0 无 境内自然人 招商银行股份 有限公司－中 欧恒利三年定 期开放混合型 证券投资基金 2,099,863 2,099,863 0.32 0 无 0 其他 泰康人寿保险 有限责任公司 －投连－平衡 配置 0 2,070,075 0.31 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 248,809,378 人民币普通股 248,809,378 北京西单友谊集团 131,876,723 人民币普通股 131,876,723 UBS AG 15,847,244 人民币普通股 15,847,244 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型 证券投资基金 14,999,739 人民币普通股 14,999,739 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股 票型证券投资基金 4,530,289 人民币普通股 4,530,289 袁春兰 4,360,000 人民币普通股 4,360,000 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基 金（交易所） 3,481,950 人民币普通股 3,481,950 黄榕长 2,834,800 人民币普通股 2,834,800 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开 放混合型证券投资基金 2,099,863 人民币普通股 2,099,863 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置 2,070,075 人民币普通股 2,070,075 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团 是公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公 司下属全资企业，北京首都旅游集团有限责任公司 对北京西单友谊集团行使出资人职责，公司第一大 股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系或 一致行动；公司未知其余股东之间是否存在关联关 系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可 上市交易情况 限售条件 可上市 交易时 间 新增可 上市交 易股份 数量 1 北京振中电子集团 169,000 不确定 0 自股改方案实施之日即2006 年8月2日起，十二个月内不 上市交易。在其办理持有的非 流通股股份上市流通时，应当 先向西友集团偿还其代为垫 付的股份或征得西友集团的 同意，并由公司向上海证券交 易所提出该等股份的上市流 通申请。 2 北京商贸企业服务公司 169,000 不确定 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 无 说明：有限售条件股东北京振中电子集团、北京商贸企业服务公司未能偿还西友集团代为垫付的 股份，其可上市交易时间不确定。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 李源光 董事长 选举 张跃进 总经理、董事 选举 王健 董事会秘书、董事、副总经理 选举 杨春光 董事 选举 苏西 董事 选举 董宁 董事 选举 鲍恩斯 独立董事 选举 何平 独立董事 选举 陈及 独立董事 选举 李春滨 监事会主席 选举 吴建科 监事 选举 王京 监事 选举 王力强 副总经理 聘任 王翼龙 副总经理、总会计师 聘任 任疆平 副总经理 聘任 傅跃红 董事长 离任 李源光 董事 离任 卢长才 董事 离任 石磊 董事 离任 李飞 独立董事 离任 张艳钊 总会计师 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2018年5月25日，公司第八届董事会第六次临时会议审议通过《关于换届选举非独立董事 的议案》和《关于换届选举独立董事的议案》。提名李源光、张跃进、王健、杨春光、苏西、董 宁为公司第九届董事会非独立董事候选人。提名鲍恩斯、何平、陈及为公司第九届董事会独立董 事候选人。公司第八届监事会第一次临时会议审议通过《关于换届选举监事的议案》。提名李春 滨、王京为公司监事候选人。（详见公告编号：临2018-012） 2018年6月6日，经公司2017年年度股东大会审议通过，选举李源光、张跃进、王健、杨 春光、苏西、董宁为公司第九届董事会非独立董事；选举鲍恩斯、何平、陈及为公司第九届董事 会独立董事；选举李春滨、王京为公司第九届监事会监事，与公司工会第二届委员会全体委员选 举出的职工代表监事吴建科组成公司第九届监事会。（详见公告编号：临2018-015） 经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举李源光为第九届董事会董事长；聘任张跃进 为公司总经理；聘任王力强、王健、王翼龙、任疆平为公司副总经理，聘任王翼龙为公司总会计 师（兼）；聘任王健为公司董事会秘书。（详见公告编号：临2018-016） 经公司第九届监事会第一次会议审议通过，选举李春滨为公司监事会主席。（详见公告编号： 临2018-017） 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 北京首商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 2,606,071,277.81 2,567,911,277.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 五、2 300,000.00 1,300,000.00 应收账款 五、3 111,987,413.96 104,514,125.75 预付款项 五、4 98,669,378.15 42,681,905.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、5 25,727,195.34 24,171,515.06 买入返售金融资产 存货 五、6 509,894,717.99 453,535,806.21 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、7 1,842,434,793.04 1,964,509,875.72 流动资产合计 5,195,084,776.29 5,158,624,506.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 五、8 134,749,219.25 137,172,742.61 固定资产 五、9 740,173,616.05 763,055,850.96 在建工程 五、10 6,054,599.58 7,074,688.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、11 370,393,700.94 379,248,425.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、12 148,964,741.20 162,994,634.02 递延所得税资产 五、13 39,754,404.49 39,772,366.69 其他非流动资产 五、14 72,767,213.57 72,767,213.57 非流动资产合计 1,512,857,495.08 1,562,085,922.31 资产总计 6,707,942,271.37 6,720,710,428.62 流动负债： 短期借款 五、15 163,500,000.00 143,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、16 849,470,051.30 990,212,508.51 预收款项 五、17 382,350,703.26 421,525,259.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、18 45,528,839.62 58,128,656.05 应交税费 五、19 40,117,335.79 72,463,267.04 应付利息 应付股利 五、20 119,287,214.22 98,148,854.50 其他应付款 五、21 734,262,834.70 700,850,065.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 五、22 108,181,057.47 123,868,209.16 流动负债合计 2,442,698,036.36 2,608,696,820.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 五、23 17,882,051.00 17,882,051.00 专项应付款 预计负债 五、24 655,069.68 4,594,293.46 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 五、25 20,409,590.88 20,409,590.88 非流动负债合计 38,946,711.56 42,885,935.34 负债合计 2,481,644,747.92 2,651,582,755.56 所有者权益 股本 五、26 658,407,554.00 658,407,554.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、27 825,044,871.93 825,044,871.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、28 354,598,029.66 （未完）  |