[中报]长园集团:2018年半年度报告
公司代码：600525 公司简称：长园集团 长园集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋萍萍 因公出差 秦敏聪 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司法定代表人吴启权、财务负责人黄永维及财务部经理颜色辉声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 43 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 187 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 长园集团、公司 指 长园集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1月-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定 流通货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 长园集团股份有限公司 公司的中文简称 长园集团 公司的外文名称 CHANGYUAN GROUP LTD. 公司的外文名称缩写 CYG 公司的法定代表人 吴启权 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高飞 顾宁 联系地址 深圳市南山区科苑中路长园新 材料港6栋5楼 深圳市南山区科苑中路长园新 材料港6栋5楼 电话 0755-26717828 0755-26719476 传真 0755-26739900 0755-26739900 电子信箱 gaofei@cyg.com guning@cyg.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料1号高科技厂 房 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.cyg.com 电子信箱 zqb@cyg.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券法律部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 长园集团 600525 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 3,536,361,533.17 3,090,607,085.11 14.42 归属于上市公司股东的净利润 1,140,152,005.73 264,707,682.44 330.72 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 128,791,884.12 229,354,605.74 -43.85 经营活动产生的现金流量净额 -72,135,284.48 -319,749,758.06 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,726,856,591.34 7,597,808,518.10 14.86 总资产 22,557,465,259.93 20,537,416,553.11 9.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.8733 0.2030 330.20 稀释每股收益（元／股） 0.8539 0.1989 329.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0986 0.1757 -43.88 加权平均净资产收益率（%） 13.99 3.66 增加10.33个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.58 3.17 减少1.59个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长330.72%，主要是由于本报告期出售 长园电子75%股权以及处置部分可供出售金融资产确认投资收益所致，基本每股收益和稀释每股 收益分别增长330.20%、329.31%，增幅与归属于上市公司股东的净利润基本一致。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少43.85%，主要是 由于：1、本期有息负债余额及借款利率上升导致利息支出上升1.09亿元；2、控股子公司中锂新 材受沃特玛陷入财务困境影响经营业绩大幅下降；3、控股子公司长园和鹰智能工厂业务下降，导 致经营业绩大幅下降。 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少43.88%，与归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润降幅基本一致。 本报告期经营活动现金流量净流出额较上年同期大幅减少，主要是公司加大应收账款催收力 度所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -5,972.01 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 36,355,997.02 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 192,762,362.68 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 5,429,632.27 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 1,052,847,645.91 出售长园电子75%股权相关投 资收益 少数股东权益影响额 -4,472,428.48 所得税影响额 -271,557,115.78 合计 1,011,360,121.61 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司始终坚持“技术见长受人尊重的百年老店”的愿景，坚持技术领先和细分龙头的指导思 想，坚持自我发展和收购兼并相结合的发展模式，不断创新、管理变革、优化产业结构，力争成 为各相关领域的优质企业。 1、电动汽车相关材料及其他功能材料 公司简称 主要业务 主要产品 中锂新材 锂离子电池隔膜及透膜的生产 与销售 锂离子电池湿法隔膜产品 长园电子 专业从事热收缩材料等辐射功 能材料产品的设计开发、生产和 销售；加速器辐照技术咨询和辐 照加工服务。 无卤环保套管、母排套管、中厚壁套管、标识套管、 耐特殊环境套管、双壁管、聚四氟乙烯套管、环保 PE套、PVC套管、玻纤管、硅胶管等 长园维安 提供过电流、过电压、过温等电 子线路保护产品及解决方案 过电流保护方面，高分子(PPTC)及陶瓷（CPTC）热 敏元器件，贴片保险丝（FUSE）等产品；过电压保 护方面，瞬态抑制二极管（TVS），静电（ESD）保 护器，半导体放电管（TSS）等产品；过温保护方 面，温度保险丝（Thermal Fuse）等产品； 长园华盛 锂电池电解液添加剂供应商，专 业从事锂离子电池电解液添加 剂及特殊硅烷及衍生物的制造 及销售。 提供锂离子电池电解液添加剂及特殊硅烷及衍生 物产品，主要为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙 烯酯（FEC），异氰酸酯硅烷等。 报告期内，子公司中锂新材因受老客户深圳市沃特玛电池有限公司及国家新能源政策调整预期 的影响，造成订单不足，进而对半年业绩产生较大影响。但中锂新材已经开拓宁德时代、比亚迪、 凯德、国轩、力神、光宇、ATL等客户，并新开发成功7μm、5μm产品，为后续的业绩回升奠定 了基础。 公司出售长园电子75%股权给深圳市沃尔核材股份有限公司，并于2018年6月7日办理了工 商变更手续，根据《企业会计准则》相关规定，2018年6月30日起长园电子不再纳入公司财务 报表合并范围。报告期内，公司仍合并了长园电子的2018年1-6月利润。 随着全球电子设备智能化的提高和安全需求的提升，长园维安通过“技术创新”和“产品国际 化”的模式，带来了新的业务增长点。Type-C充电线保护内置式PTC产品已通过国内著名手机厂 商的评估，等待量产；汽车相关业务进展顺利，全球最大的汽车电机厂商Mabuchi已完成PPAP 提交，有望正式量产，国内多个客户的项目实现了量产；基于汽车智能化的提升，加强在汽车电 子保护领域的开发和市场开拓，在原有电池保护模组的技术上，重心调整到汽车新能源电池保护 模组BMS的开发，目前已与多家客户合作；在网络通信安防领域已有多款产品进入Foxconn、Amazon 以及海康威视等企业。 面临电动汽车产业补贴政策的退坡导致下游客户的成本压力加剧以及因环保监管严格带来的 原材料价格上涨的不利环境，长园华盛产品销售价格存在较大压力。长园华盛通过扩产快速形成 规模效应，年产5800吨电解液添加剂的泰兴工厂的顺利投产，不断优化工艺流程，在溶剂回收及 固废处理方面进行了重大改进和突破，降本增效明显、核心竞争力进一步增强；LiFSI已通过十 多家客户的物理和电池性能测评，将在下半年进入批量供货阶段，DFOB、DTD等产品也在进行小 批量试生产阶段。同时长园华盛进一步积极拓展了国内外的市场份额，报告期内海外销售额有较 大幅度的增长。 2、智能工厂装备 公司简称 主要业务 主要产品 运泰利 智能工厂装备及解决方案供应商，专业为智能产 品、汽车电子及电子元件和模块的制造提供测试 系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线的 解决方案。 智能产品及测试系统、自动化 生产装备和自动化测试及生产 线解决方案 长园和鹰 服装自动化设备及全面解决方案供应商,提供缝 前、缝中、缝后整个服装工艺产品线的数字化设 备全面解决方案以及服装智能工厂解决方案。 自动裁剪机，自动铺布机，真 皮裁剪机，智能吊挂系统，智 能仓储系统以及服装智能工厂 解决方案。 公司的智能工厂装备板块的经营情况由于市场及应用领域的差异，呈现出一定的分化局面。 在消费类电子领域，运泰利的各种组装与测试技术在全球处于领先地位。PCBA测试、芯片测 试、触摸屏测试、摄像头测试、麦克风测试、听筒测试、传感器测试等解决方案为推动消费类电 子行业产品的不断迭代更新提供了有力支持。继去年成功为高端客户研发芯片自动化测试设备后， 运泰利继续承接下一代产品设备的研发，成功交付并通过高端客户的多项检测，基于此项目的成 功，运泰利在芯片半导体行业实力迅速攀升，同时运泰利已在新能源汽车关键部件测试及装配领 域迅速发展。除了为客户提供自动化和测试类产品外，运泰利也为客户提供智能工厂设计方案及 配套软件、硬件产品。 在服装自动化领域，由于国内部分大型服装制造企业受到国家“三去一降一补”政策的持续 影响以及国家宏观层面资金收紧的双重作用，减缓了大型智能工厂项目的投资进度，造成长园和 鹰智能工厂项目收入大幅下降。随着国内服装企业资金压力逐步缓解以及管理调整，长园和鹰后 续业绩将逐步回升。 3、智能电网设备 公司 主要业务 主要产品 长园深瑞 专业从事电力系统保护控制领 域、配电自动化领域及工业自动 化领域的技术研究、产品开发、 生产销售以及相关技术服务。 高压继电保护、变电站综合自动化产品、电子互感 器、输变电状态在线监测、包括动态无功补偿装置 （SVG），电动汽车充电系统等在内的电力电子产 品，配网自动化解决方案以及电动汽车充电系统、 电动汽车充电桩、储能系统。 长园电力 专业从事电力电缆附件、环网 柜、分接箱和自动化配网设备等 电力电缆附件，包括可恢复原电缆本体结构技术产 品（MMJ和EMT）；智能环网柜产品。 电力产品研发、制造、销售 长园共创 专业从事电力安全及微机防误 系统的研发、生产、销售、服务。 微机防误解决方案；调控智能防误应用解决方案； 安全周边辅助解决方案；ICAN智强配网自动化方 案，轨道交通系列；易安锁控系统。 报告期内，在国家电网基础建设收缩的背景下，竞争日趋激烈。电网板块各子公司的主网主 业保持稳定，国网集招、南网框架招标排名稳居行业前列；积极开拓新产品新市场，新产业增长 迅猛，其中配网在上半年业务量较去年同期大幅增长；电动汽车充电桩技术和制造水平快速提升， 上半年在国网份额领先；吉林汪清二期升压站扩建EPC项目顺利完成交付；储能及海外业务继续 扩大战果、保持快速增长，江苏长旺储能电站控制系统在电网高端市场中率先并网，在储能控制 领域取得市场先机；成功完成菲律宾电网入网，马来西亚、印度、沙特等重点国家入网工作稳步 推进。储能系统集成项目在江苏、北京、广东等多地开局。在哥伦比亚7.5MW屋顶光伏项目顺利 实施，分布式光伏项目成功中标前海嘉里建设广场项目，长园深瑞已经具备全场景分布式光伏建 设能力。 报告期内，长园电力较同期在国网、南网的中标优质项目持续增长，“恢复电缆本体结构” （MMJ）型电缆附件的推广成效显著，上半年增长超过30%。长园共创继续保持着微机五防国内第 二的市场地位，围绕“立足防误、做透防误、拓展防误”的战略,重构了“两软一硬”三大技术平 台,进一步提高了产品拓展能力及稳定性。长园共创也将电力安全技术拓展到轨道交通、通讯行业 及石油化工行业。报告期内，传统电网防误产品取得较大增长，轨道交通业务稳步推进，通讯行 业的智能锁控产品进入快速增长期。 报告期内，公司主营业务仍由各子公司承载，各子公司均采用集研发、设计，生产，销售及 售后服务为一体的“全方位”经营模式。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见2018年半年度报告第四节 经营情况的讨论与分析“一、经营情况的讨论与分析”中（三） 资产、负债情况分析。 应收票据减少46.92%主要是应收票据背书转让及到期承兑所致； 应收股利增长18911.33%主要是应收长园电子的股利所致； 其他应收款净值增长429.91%主要是出售长园电子75%股权应收股权转让款所致； 其他流动资产增长79.11%主要是理财产品增加所致； 长期股权投资增长36.55%主要是本年出售长园电子75%股权后对剩余25%股权转为长期股权 投资核算所致； 投资性房地产增长287.08%主要是南京基地完工后部分物业用于出租的房产增加所致； 在建工程增长44.92%主要是中锂新材购买大型生产设备所致； 工程物资减少66.86%主要是工程物资领用所致； 开发支出增长167.02%主要是自动化设备类及锂电池隔膜类新产品研发项目增加所致； 递延所得税资产减少57.94%主要是累计未弥补亏损相关递延所得税资产减少所致； 其他非流动资产增长38.22%主要是预付中锂新材少数股东股权收购款及预付设备款所致； 短期借款增长40.33%主要是补充流动资金和回售公司债所致； 应付票据增长170.30%主要是增加以银行承兑汇票支付供应商货款所致； 应付职工薪酬减少61.06%主要是发放年终奖所致； 应交税费减少36.68%主要是支付收购中锂新材相关代扣代缴个人所得税及长园电子不再纳 入资产负债表合并范围所致； 长期借款增长34.42%主要是公司用于支付公司债券回售款及项目投资所致； 应付债券减少54.55%主要是支付公司债券回售款所致； 递延所得税负债增长57.09%主要是因为可供出售金融资产公允价值变动所致。 其中：境外资产461,626,663.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.05%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司各业务板块继续升级与调整，发展电动汽车相关材料、智能工厂装备及智能 电网设备相关业务。板块内各子公司继续保持在各自细分领域的行业地位，发挥其品牌优势。各 子公司继续加大研发投入，加强专业技术人才队伍建设，提升技术创新能力。各板块各子公司管 理结构及职能进一步调整，各子公司之间的协同性进一步增强。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 本报告期，公司实现营业收入353,636.15万元，同比增长14.42 %，归属上市公司股东净利 润114,015.2万元，同比大幅增长330.72 %。 电动汽车相关材料及其他功能材料板块： 子公司中锂新材因受老客户深圳市沃特玛电池有限公司及国家新能源政策调整预期的影响，造 成订单不足，进而对半年业绩产生较大影响，以及动力电池企业在材料端议价强势，湿法隔膜展 开价格拉锯战，中锂新材2018年上半年业绩不如预期。中锂新材目前已完成多家电池厂家量产开 发，其中宁德时代成为最大的客户，现有多条产线为其专产；在产品方面，量产交货陶瓷、PVDF 涂覆，并新开发成功7μm、5μm产品，为后续的业绩回升奠定了基础。 公司出售长园电子75%股权给深圳市沃尔核材股份有限公司，并于2018年6月7日办理了工 商变更手续，报告期内，公司仍合并了长园电子的2018年1-6月利润，长园电子报告期内保持稳 定增长。 随着全球电子设备智能化的提高和安全需求的提升，通过“技术创新”和“产品国际化”的模 式，带来了新的业务增长点，长园维安报告期内销售收入增长40%以上。Type-C充电线保护内置 式PTC产品已通过国内著名手机厂商的评估，等待量产；汽车相关业务进展顺利，全球最大的汽 车电机厂商Mabuchi已完成PPAP提交，有望正式量产，国内多个客户的项目实现了量产；基于汽 车智能化的提升，加强在汽车电子保护领域的开发和市场开拓，在原有电池保护模组的技术上， 重心调整到汽车新能源电池保护模组BMS的开发，目前已与多家客户；在网络通信安防领域已有 多款产品进入Foxconn、Amazon以及海康威视等企业。 面临电动汽车产业补贴政策的退坡导致下游客户的成本压力加剧以及因环保监管严格带来的 原材料价格上涨的不利环境，长园华盛销售收入仍保持稳步增长，国内外的市场份额进一步扩大， 尤其是海外客户三菱化学的终端客户在电动汽车市场和储能市场的发力，海外销售额有较大幅度 的增长。长园华盛通过扩产快速形成规模效应，年产5800吨电解液添加剂的泰兴工厂的顺利投产 并不断优化工艺流程，生产技术进一步提高；在溶剂回收及固废处理方面进行了重大改进和突破， 降本增效明显、核心竞争力进一步增强；新产品LiFSI已通过十多家客户的物理和电池性能测评， 将在下半年进入批量供货阶段，DFOB、DTD等产品也在进行小批量试生产阶段。 智能工厂装备板块业务： 公司的智能工厂装备板块的经营情况由于市场及应用领域的差异，呈现出一定的分化局面。 在消费类电子领域，运泰利的各种组装与测试技术在全球处于领先地位，报告期内，运泰利 销售收入同比增长40%以上。此外运泰利在新能源汽车关键部件测试及装配领域快速发展，目前 涉及的领域有传感器系统、三电及其他关键部件，包含车载摄像头组装测试、雷达组装测试、新 能源汽车电池组装测试、汽车逆变器组装、车载充电器组装、集成式混合动力电机控制器组装等。 在服装自动化领域，由于国内部分大型服装制造企业受到国家“三去一降一补”政策的持续 影响以及国家宏观层面的资金收紧的双重作用，减缓了大型智能工厂项目的投资进度，造成长园 和鹰智能工厂项目收入大幅下降。随着国内服装企业资金压力逐步缓解以及管理调整，长园和鹰 后续业绩将逐步回升。 智能电网设备板块 报告期内，在国家电网建设速度放缓的背景下，各子公司继续加强与国家电网、南方电网等 主网客户的合作与交流，巩固自身行业地位，主网主业保持稳定，国网集招、南网框架招标排名 稳居行业前列；积极开拓新产品新市场，新产业增长迅猛，其中配网在上半年业务量较去年同期 大幅增长；电动汽车充电桩技术和制造水平快速提升，上半年在国网份额领先；吉林汪清二期升 压站扩建EPC项目顺利完成交付；储能及海外业务继续扩大战果、保持快速增长，江苏长旺储能 电站控制系统在电网高端市场中率先并网，在储能控制领域取得市场先机；成功完成菲律宾电网 入网，马来西亚、印度、沙特等重点国家入网工作稳步推进。储能系统集成项目在江苏、北京、 广东等多地开局。在哥伦比亚7.5MW屋顶光伏项目顺利实施。分布式光伏项目成功中标前海嘉里 建设广场项目，长园深瑞已经具备工商业彩钢板、工商业混凝土、大型停车场钢结构、摩天大楼 等全场景分布式光伏建设能力。 报告期内，长园电力较同期在国网、南网的中标优质项目持续增长，“恢复电缆本体结构” （MMJ）型电缆附件的推广成效显著，上半年增长超过30%。长园共创传统电网防误业务保持较大 增长，一键顺控产品”成功投入运行，正积极推广，市场前景广阔。通讯行业锁控系统中标铁塔 及中移物联网等企业，进入快速增长通道，确立了在通讯行业锁控技术的领先地位；轨道交通业 务稳步推进，并逐步从“城市轨道交通”向“铁路交通运输”拓展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 353,636.15 309,060.71 14.42 营业成本 197,295.40 171,323.46 15.16 销售费用 42,965.36 36,841.33 16.62 管理费用 78,897.97 57,856.04 36.37 财务费用 21,298.88 11,821.18 80.18 经营活动产生的现金流量净额 -7,213.53 -31,974.98 / 投资活动产生的现金流量净额 -54,059.70 -90,013.31 / 筹资活动产生的现金流量净额 56,682.93 38,240.68 48.23 研发支出 21,314.84 17,085.16 24.76 资产减值损失 314.62 1,780.72 -82.33 投资收益 123,724.37 791.56 15,530.45 归属于公司股东的其他综合收益的 税后净额 -9,879.51 12,517.03 -178.93 营业收入变动原因说明:本报告期营业收入同比上升14.42%，其中电动汽车相关材料及其他功 能材料板块和智能电网设备板块营业收入同比分别上升26.10%和21.66%，智能工厂装备板块营业 收入下降4.10%。 销售费用变动原因说明:本报告期销售费用增长16.62%，与营业收入增幅基本持平。 管理费用变动原因说明:本报告期管理费用增长36.37%，主要原因是中锂新材及芬兰欧普菲分 别于2017年8月和9月纳入合并范围以及研发支出和人员薪酬持续增加所致。 财务费用变动原因说明:本报告期财务费用增长80.18%，主要原因是有息负债余额及银行借款 利率上升所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期经营活动现金流量净流出额较上年同 期大幅减少，主要原因是加大应收账款催收力度所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动产生的现金流量净流出额大 幅减少，主要原因是出售可供出售金融资产获得投资收益较大，以及上年同期支付长园和鹰股权 收购款金额较高所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期筹资活动产生的现金流量净额增长 48.23%，主要原因是本期取得借款收到的现金增加所致。 研发支出变动原因说明:本报告期研发支出增加24.76%，各业务板块研发投入均有所增加。 资产减值损失变动原因说明:公司本报告期资产减值损失下降82.33%，主要原因是中锂新材 购入深圳沃特玛锂电池包产品抵减相关应收款项后，相应转回前期计提的专项坏账准备所致。 投资收益变动原因说明:公司本报告期投资收益增长15530.45%，主要原因是出售长园电子75% 股权及部分可供出售金融资产所致。 少数股东损益变动原因说明:本报告期少数股东损益下降73.58%，主要原因是本期中锂新材 净利润大幅下降所致。 归属于公司股东的其他综合收益变动原因说明:公司本报告期归属于公司股东的其他综合收 益的税后净额下降178.84%，主要原因是出售上市公司股票可供出售金融资产所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司处置长园电子（集团）有限公司75%股权产生投资收益105,284.76万元。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 （1）出售长园电子股权产生投资收益。经长园集团股份有限公司第六届董事会第四十九次会 议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电 子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，本年处置长园电子（集团）有限公司75%股权 产生投资收益105,284.76万元。 （2）出售可供出售金融资产实现投资收益。报告期内，长园盈佳通过深圳证券交易所集中竞 价交易系统减持坚瑞沃能24,200,000股，占坚瑞沃能总股本的0.99%。上述减持实现投资收益 10,822.90万元；通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持出售星源材质4,651,900.00股，实现 投资收益8,559.42万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 315,141,176.48 1.40 593,665,098.81 2.89 -46.92 减少主要是应收票据背书转让及到期承兑所致 应收股利 56,425,641.92 0.25 296,800.00 0.00 18,911.33 增长主要是应收长园电子的股利所致 其他应收款净 值 1,583,233,501.63 7.02 298,771,817.58 1.45 429.91 增长主要是出售长园电子75%股权应收股权转让 款所致 其他流动资产 533,689,654.07 2.37 297,975,586.60 1.45 79.11 增长主要是理财产品增加所致 长期股权投资 820,176,289.69 3.64 600,636,322.78 2.92 36.55 增长主要是出售长园电子75%股权后，剩余25% 股权转入长期股权投资项目核算 投资性房地产 524,982,050.43 2.33 135,625,222.44 0.66 287.08 增长主要是南京基地完工部分房产用于出租所致 在建工程 976,773,250.50 4.33 673,988,902.45 3.28 44.92 增长主要是中锂新材购买大型生产设备所致 工程物资 533,428.40 0.00 1,609,656.32 0.01 -66.86 减少主要是工程物资领用所致 开发支出 28,521,476.33 0.13 10,681,576.60 0.05 167.02 增长主要是自动化设备类及锂电池隔膜类新产品 研发项目增加所致 递延所得税资 产 102,846,017.59 0.46 244,539,923.42 1.19 -57.94 减少主要是累计未弥补亏损相关递延所得税资产 减少所致 其他非流动资 产 432,890,999.45 1.92 313,194,864.22 1.52 38.22 增加主要是预付中锂少数股权收购款及预付设备 款所致 短期借款 5,031,234,770.41 22.30 3,585,163,662.60 17.46 40.33 增长主要是补充流动资金和公司债回售。 应付票据 604,597,047.66 2.68 223,672,999.16 1.09 170.30 增长主要是增加以银行承兑票据支付供应商货款 所致 应付职工薪酬 113,237,062.75 0.50 290,785,982.52 1.42 -61.06 减少主要是发放年终奖所致 应交税费 143,461,156.71 0.64 226,577,377.38 1.10 -36.68 减少主要是支付收购中锂新材相关代扣代缴个人 所得税及长园电子不再纳入合并范围所致 长期借款 2,190,897,678.12 9.71 1,629,915,324.11 7.94 34.42 增长主要是支付债券回售款及项目投资所致 应付债券 1,000,000,000.00 4.43 2,200,000,000.00 10.71 -54.55 减少主要是支付公司债券回售款所致 递延所得税负 债 209,941,477.74 0.93 133,644,577.06 0.65 57.09 增长主要是因为可供出售金融资产公允价值变动 产生 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）公司之子公司江苏和鹰科技以账面净值人民币13,810,078.78元的房屋建筑物和账面净 值人民币14,291,065.48元的土地使用权为抵押，取得农村商业银行短期借款20,000,000元，截 止报告期末尚余短期借款20,000,000元。 （2）公司之子公司泰兴华盛以账面净值人民币34,560,855.11元的土地使用权为抵押，取得 长期借款125,100,000.00元，截止报告期末尚余长期借款119,176,800.00元。 （3）公司之子公司中锂新材以账面净值人民币72,011,058.32元的机器设备为抵押，取得横 琴金投国际融资租赁有限公司融资租赁性质长期应付款70,000,000元，截止报告期末尚余长期应 付款25,355,000.00元。 公司之子公司中锂新材以账面净值人民币59,342,371.83元的机器设备为抵押，取得平安融 资租赁（天津）有限公司融资租赁性质长期应付款62,000,000元，截止报告期末尚余长期应付款 49,115,625.03元。 公司之子公司中锂新材以账面净值人民币116,072,385.47元的机器设备为抵押，取得平安融 资租赁（天津）有限公司融资租赁性质长期应付款120,000,000 元，截止报告期末尚余长期应付 款95,062,500.00元。 公司之子公司中锂新材以账面净值人民币206,076,403.63元的机器设备为抵押，取得海通恒 信国际租赁有限公司融资租赁性质长期应付款200,551,152.56元，截止报告期末尚余长期应付款 158,438,365.33元。 公司之子公司中锂新材以账面净值人民币81,920,156.36元的机器设备为抵押，取得上海电 气租赁公司融资租赁性质长期应付款85,000,000元，截止报告期末尚余长期应付款 75,216,145.00元。 (4)本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司以账面价值为人民币23,625,940.10元的土地 使用权证和账面价值为人民币50,344,982.20元的房屋建筑物为抵押一年内到期的长期借款人民 币35,300,000.00元和长期借款人民币119,000,000.00元，该项借款由本公司提供保证担保。 (5)截至公司2018年6月30日,受限制的货币资金总额为360,404,985.97元，已质押应收票 据25,893,475.53元。 （6）长园盈佳将所持有的坚瑞沃能无限售流通股59,963,000股和星源材质无限售流通股 2,400,000股质押给中银国际证券有限责任公司，取得短期借款150,000,000.00元。 （7）公司将所持有的中锂新材76.35%股权质押给渤海国际信托股份有限公司，取得长期借款 932,000,000.00元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要投资为出售资产，包括出售长园电子75%股权（详见2018年半年度报告 第四节经营情况的讨论与分析“（五）重大资产和股权出售”）和出售部分可供出售金融资产（详 见2018年半年度报告第四节经营情况的讨论与分析（四）投资状况分析“（2）以公允价值计量 的金融资产”）。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ① 募集资金使用情况 公司2018年半年度募集资金使用情况如下（单位：人民币万元）： 募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 4,729.26 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 41,140.46 累计变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额比例 --- 承诺投资项目 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后募集 资金投资总 额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 资进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1、向启明创智支付现金 对价 否 3,440.00 3,440.00 3,440.00 --- 100.00 不适用 --- --- 否 2、支付交易费用 否 2,100.00 2,100.00 --- 2,100.00 --- 100.00 不适用 --- --- 否 3、运泰利智能装备科技 园建设项目 是 18,760.00 18,760.00 4,729.26 11,900.46 -6,859.53 63.44 2018年 --- --- 否 4、补充运泰利营运资金 否 23,700.00 23,700.00 --- 23,700.00 --- 100.00 不适用 --- --- 否 合计 —— 48,000.00 48,000.00 4,729.26 41,140.46 -6,859.53 85.71 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资 相关产品情况 2017年1月13日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》， 公司同意项目实施主体珠海达明软件有限公司（以下简称“珠海达明”）在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下， 使用最高额度不超过15,000万元（含15,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述 额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 截至2018年1月13日，达明科技用闲置资金购买保本型理财产品已全部到期收回，余额为0。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 2017年6月1日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）将其全资子公司珠海达明科技有限公司的部分闲 置募集资金暂时用于补充运泰利流动资金，总金额不超过8,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅 用于运泰利生产经营使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至2018年6月1日，运泰利已归还前述用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金。 2018年6月21日，公司召开第六届董事会第五十五次会议及第六届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批 准之日起不超过4个月。补充流动资金仅用于运泰利生产经营使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 截至2018年6月30日，用于补充流动资金总额共3,000万元。 募集资金使用的其他情况 无 ②非募集资金使用情况 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 年产3.2亿平米锂电池专用湿法隔膜和涂布隔膜国产化项 目 170,475.17 未完成 30,890.79 98,221.58 尚未产生收益 智能电网系列产品研发生产基地建设项目 90,421.10 未完成 7,266.23 44,900.47 尚未产生收益 合计 260,896.27 38,157.02 143,122.05 (2) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 期末账面值 报告期损 益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 300568 星源材质 2,878.45 1.33 9,776.49 8,658.68 -3,847.29 原始投入 股权置换 300116 坚瑞沃能 5,438.62 2.62 17,569.18 10,822.90 -43,051.98 股权置换 原始投入 300310 宜通世纪 907.14 0.15 829.70 -92.93 -1,154.06 股权置换 股权置换 002927 泰永长征 15,300.00 15.00 69,963.08 260.30 38,159.70 原始投入 股权置换 合计 / / 98,138.44 19,648.95 -9,893.63 / / (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2018年2月13日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司 75% 股权暨关联交易的议案》，同意出让子公司长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）75%股权给深圳市沃尔核材股份有限公司，基于大华会 计师事务所审计并出具“大华审字[2018]001770”号《审计报告》，长园电子2017年净利润为人民币103,805,658.48 元，各方协商确定本次交易对价 为人民币1,192,500,000.00元。转让完成后，公司持有长园电子25%股权。此事项构成关联交易，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。前述 交易已于2018年6月7日办理了股东变更的工商备案手续。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位 ：万元 公司全称 所处行 业 注册资本 （万元） 持股比 例（%） 主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长园电子（集团） 有限公司 制造业 12,000 25 辐射功能材料及热收缩套管产品，提 供加速器辐照技术咨询和辐照加工服 务。 79,678.12 42,609.92 48,273.35 5,614.99 4,961.38 江苏长园华盛新能 源材料有限公司 制造业 7,500 80 提供锂离子电池电解液添加剂及特殊 硅烷及衍生物产品，主要为碳酸亚乙 烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）， 异氰酸酯硅烷等。 84,897.54 39,715.11 16,135.84 3,056.17 2,518.82 上海长园维安电子 线路保护有限公司 制造业 5,080 87.73 过流过压过温保护元器件，高分子 (PPTC)及陶瓷（CPTC）等产品。 57,422.16 31,467.14 25,144.52 3,567.05 3,062.99 湖南中锂新材料有 限公司 制造业 26,335 76.35 锂离子电池湿法隔膜产品。 266,140.90 53,114.26 7,364.21 -3,163.03 -3,735.44 珠海市运泰利自动 化设备有限公司 制造业 34,610 100 智能产品及测试系统、自动化生产装 备和自动化测试及生产线解决方案。 192,700.51 89,245.85 67,170.14 9,519.07 9,054.28 长园和鹰智能科技 有限公司 制造业 6,000 80 软性材料裁剪加工设备，服装生产企 业智能生产及仓储解决方案 163,683.28 67,971.86 24,875.43 1,421.27 1,699.99 长园深瑞继保自动 化有限公司 制造业 70,000 100 继电保护方案、变电站综合自动化、 电子互感器、输变电状态在线监测、 电力电子产品，以及配网自动化解决 方案，电动汽车充电系统、电动汽车 充电桩、储能系统。 381,559.53 202,550.54 128,375.17 14,960.63 12,700.05 长园共创电力安全 技术股份有限公司 制造业 10,000 99.30 微机防误、调控智能防误应用解决方 案；安全周边辅助解决方案；易安锁 控系统。 48,970.50 33,656.46 14,562.70 3,318.84 3,249.14 拉萨市长园盈佳投 资有限公司 创业投 资 3,000 100 投资创业 88,267.64 64,536.24 4,741.53 19,077.96 17,361.57 注1：本公司于2018年6月完成向深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子75%股权相关手续，交易完成后本公司持有长园电子25%股权，根据《企 业会计准则》相关规定，2018年6月30日起长园电子不再纳入本公司财务报表合并范围。 注2：表中数据均为各子公司合并数据。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 关于应收沃特玛款项可回收金额不确定性的说明：2018年4月沃特玛陷入财务困境，5月14日沃特玛与主要16家银行银团各债权单位同意维持目前 的融资现状，给予深圳沃特玛时间引进战略投资者，目前沃特玛正在积极引入战略投资者。2018年6月30日公司应收沃特玛款项15,680.98万元，对 于该款项公司正在积极与沃特玛沟通解决，公司考虑采取包括法律途径在内的一切方法最大程度收回相关款项。鉴于相关款项可回收金额存在较大不确 定性，公司已对该款项计提10%专项坏账准备，并且将在沃特玛整体情况明朗后进一步考虑相关款项回收风险。 关于中锂新材全年业绩不确定性的说明：中锂新材2018年1-6月营业收入同比大幅下降52.10%，净利润为-3,735.44万元（去年同期为4490.22万 元）。中锂新材业绩大幅下降主要是受沃特玛事件影响，自2017年底公司已积极开发新客户，其中宁德时代、比亚迪、东莞凯德、国轩高科、天津力神 等已开始批量供货，但由于锂电池材料行业新供应商导入期较长以及新产品开发周期较长等因素影响，中锂新材目前业绩不及预期，全年业绩情况目前 尚无法可靠估计。《企业会计准则》规定“企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试”，公司已聘请外部专业评估机构对中锂新 材进行商誉减值测试评估（评估基准日2017年12月31日），测试结果显示不需计提商誉减值。公司将聘请外部专业评估机构对2018年12月31日中 锂新材商誉进行减值测试评估。若中锂新材2018年度业绩同比出现大幅下降，则有可能存在商誉减值风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年2月12日 www.sse.com.cn 2018年2月13日 2018年第二次临时股 东大会 2018年3月9日 www.sse.com.cn 2018年3月10日 2017年度股东大会 2018年5月14日 www.sse.com.cn 2018年5月15日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2018年2月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司未来三年股东 回报规划（2018年-2020年）》、《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》、《关于 2018年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于将公司所持湖南中锂新材料有限公司股权进行 质押的议案》。 2018年3月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向股东深圳市 沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。 2018年5月14日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《2017年度报告全文和摘要》、 《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于支付会计师事务所2017年度审计费用及续聘的议案》、《关于 2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度薪酬认定的议案》、《关于购买董事、监 事、高管人员责任保险的议案》、《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行 期限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 股份限售 藏金壹号及 其一致行动 人 增持股份期间、增持完成后6个月 内及法定期限内不减持公司股票 2017年6月1日作 出承诺，承诺期限 为增持股份期间、 增持完成后6个月 内及法定期限 是 是 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 其他 山东科兴药 业有限公司 增持上市公司股份的计划，增持比 例不低于上市公司总股本1%，且 不超过上市公司总股本3%，增持 价格不超过16.8元/股 2018年1月12日作 出承诺，自本报告 书签署之日起三个 月内 是 是 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 股份限售 山东科兴药 业有限公司 在增持公司股份期间、增持完成后 6个月内及法律规定的期限内不 减持所持有的上市公司股份 2018年1月12日作 出承诺，承诺期限 为增持股份期间、 增持完成后6个月 内及法定期限 是 是 与重大资产重组相关的 承诺 股份限售 深圳市沃尔 核材股份有 限公司、深圳 市藏金壹号 投资企业（有 自该等股份上市之日起36个月内 不得转让 2014年12月22日 是 是 限合伙）、华 夏人寿-万能 保险产品 与重大资产重组相关的 承诺 解决同业竞 争 吴启权 1、目前未在与长园集团或其控股 企业业务相同或相似的其他公司 或者经济组织中担任职务。2、本 人单独控制的及/或本人作为实际 控制人之一的企业，目前均未以任 何形式从事与长园集团及其控股 企业的主营业务构成或可能构成 直接或间接竞争关系的业务或活 动。3、在本次重大资产重组后， 本人单独控制的及/或本人作为实 际控制人之一的企业，也不会：（1） 以任何形式从事与长园集团及其 控股企业目前或今后从事的主营 业务构成或可能构成直接或间接 竞争关系的业务或活动；（2）以 任何形式支持长园集团及其控股 企业以外的其它企业从事与长园 集团及其控股企业目前或今后从 事的主营业务构成竞争或可能构 成竞争的业务或活动；（3）以其 它方式介入任何与长园集团及其 控股企业目前或今后从事的主营 业务构成竞争或者可能构成竞争 的业务或活动。 2014年12月22日， 长期有效 是 是 与重大资产重组相关的 承诺 解决关联交 易 吴启权 1、承诺人将按照《公司法》等法 律法规、长园集团《公司章程》的 有关规定行使股东权利；在股东大 会对涉及本人的关联交易进行表 2014年12月22日， 长期有效 是 是 决时，履行回避表决的义务。2、 承诺人将避免一切非法占用长园 集团及其控制的企业的资金、资产 的行为，在任何情况下，不要求长 园集团及其控制的企业向本人及 本人投资或控制的其他法人提供 任何形式的担保。3、承诺人将尽 可能地避免和减少与长园集团及 其子公司的关联交易；对无法避免 或者有合理原因而发生的关联交 易，将遵循市场公正、公平、公开 的原则，并依法签订协议，履行合 法程序，按照长园集团《公司章 程》、有关法律法规和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定 履行信息披露义务和办理有关报 批程序，保证不通过关联交易损害 长园集团及其他股东的合法权益。 4、承诺人对因其未履行本承诺函 所作的承诺而给长园集团或运泰 利造成的一切直接损失承担赔偿 责任 与重大资产重组相关的 承诺 其他 吴启权、曹勇 祥、王建生、 魏仁忠 承诺在原有执行性职务（除吴启权 的职务外）不发生改变的情况下自 交割日起五年内应确保在标的公 司持续任职，运泰利中主要管理人 员或核心技术人员（包括但不限于 运泰协力的全体股东）承诺自交割 日起三年内应确保在标的公司持 续任职 2014年12月22日 是 是 其他承诺 其他 深圳市沃尔 沃尔核材及其一致行动人现持有 2018年1月9日作 是 是 核材股份有 限公司 长园集团股票减持完毕前，沃尔核 材及其一致行动人不再增持长园 集团股份（配股除外）；沃尔核材 积极支持长园集团长远发展，沃尔 核材及其一致行动人对经长园集 团董事会审议通过的议案均投赞 成票。 出承诺，期限为沃 尔核材及其一致行 动人现持有长园集 团股票减持完毕前 其他承诺 其他 上海和鹰实 业发展有限 公司、上海王 信投资有限 公司、尹智 勇、孙兰华 承诺主体将积极督促长园和鹰客 户按照合同约定进行付款，并承 诺：截止2019年12月31日，长 园和鹰经审计的2017年应收账款 账面净值的回款比例达到90%（含 90%）以上。截止2019年12月31 日，若长园和鹰2017年应收账款 净值的回款比例未达到90%，承诺 主体承诺就2017年应收账款净值 未收回部分予以补足。在2017年 应收账款净值未收回承诺比例之 前或承诺主体未以自有资金进行 补足承诺比例之前，除非长园集团 事先书面同意，承诺主体：（1） 不会对其拥有的任何财产（包括但 不限于上市公司股票、公司股权、 合伙企业份额等）进行转让或处 置，也不会以前述财产或收益向第 三方设置或允许设置任何担保； （2）不会要求长园集团向其支付 收购长园和鹰股权的股权转让款 项。 2017年12月22日 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年4月20日，第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于支付会计师事务所2017年 度审计费用及续聘的议案》，同意支付公司2017年度财务报告审计费用为200万元人民币，2017 年度内部控制自评报告审计费用为65万元人民币，专项审计报告费用为15万元人民币，审计费 用共计280万元人民币；同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年的审计机构， 聘期一年，年审计费用基数为300万元，其中年度财务报告审计费用基数为220万元，内部控制 自评报告审计费用基数为65万元，专项审计报告费用为15万元，具体支付金额视实际审计业务 量而定。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司与沃尔核材就其控制权纠纷事项,经深 圳证券期货业纠纷调解中心（下称“调解中心”） 调解，分别于2018年1月9日签署《长园集团 股份有限公司与深圳市沃尔核材股份有限公司 之和解协议》（下称《和解协议》）、于2018 年1月18日签署《长园集团股份有限公司与深 圳市沃尔核材股份有限公司之和解协议的补充 协议》（下称《补充协议》），并向深圳国际仲 裁院申请就前述协议作出仲裁裁决或仲裁调解 书。仲裁庭根据《仲裁规则》第四十六条的规定 以及双方在《和解协议》、《补充协议》中的约 定，且依据双方《和解协议》及《补充协议》的 内容作出了仲裁裁决。 详见2018年3月28日《上海证券报》、《中国 证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 上《关于公司收到仲裁裁决书的公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2018年2月向登记公司申请办理对激励对象已获授 但尚未解锁和已冻结限制性股票334,200股回购注销手续。 2018年2月5日，前述股份已过户至公司回购专用证券账户内， 该账户内的334,200股限制性股票注销。注销完成后，公司注 册资本由1,325,011,352元减少为1,324,677,152元，公司将 依法办理相关工商变更登记手续。 详见2018年2月7日《上海 证券报》、《中国证券报》 和《证券时报》及上交所网 站www.sse.com.cn 2018年2月7日，公司第六届董事会第四十八次会议审议 通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第二个解锁期解锁的议案》、《关于第一期限制性股票激励 计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》，同意 公司第一期限制性股票激励计划预留授予的89名激励对象第 二个解锁期46.62万股限制性股票解锁、同意公司第一期限制 性股票激励计划首次授予的512名激励对象第三个解锁期 740.16万股限制性股票解锁。 详见2018年2月9日《上海 证券报》、《中国证券报》 和《证券时报》及上交所网 站www.sse.com.cn 2018年6月19日，公司第六届董事会第五十五次会议审 议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票 第二个解锁期解锁的议案》，同意公司第二期限制性股票激励 计划授予的122名激励对象第二个解锁期228.96万股限制性股 票解锁。 详见2018年6月21日《上 海证券报》、《中国证券报》 和《证券时报》及上交所网 站www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年4月27日，公司第六届董事会第五 十二次会议审议通过了《关于控股子公司中锂新 材对沃特玛部分应收款项处理方案的议案》，与 沃特玛签订《销售合同》，公司子公司长园深瑞 和中锂新材合计向沃特玛购买A类电池PACK， 合同总价款人民币161,615,900.16元，以减少公 司对沃特玛的应收账款金额。 详见2018年4月28日《上海证券报》、《中国 证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第六届董事会第四十五次会议审议通过 了《关于与股东深圳市沃尔核材股份有限公司签 署和解协议的议案》（约定公司向股东沃尔核材 出售长园电子75%股权、股东沃尔核材向山东科 兴转让其所持公司5%股权、股东对公司董事会 通过的事项均投赞成票等）、《关于与沃尔核材 签订<关于支付现金购买资产的框架协议>的议 案》。2018年2月13日，公司召开了第六届董 事会第四十九次会议审议通过了《关于向股东深 圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集 团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，并 与股东沃尔核材签署了附生效条件的《股权转让 协议》，2018年3月9日公司2018年第二次临 时股东大会审议通过了《关于向股东深圳市沃尔 核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公 司75%股权暨关联交易的议案》。 2018年6月7日，长园电子75%股权交易事 项已完成工商备案登记手续。2018年7月25日 至2018年8月9日，公司合计收到股权转让款 47,700万元，占长园电子（集团）75%股权转让 项目全款的40%,剩余71,550万元尚未支付。 详见2018年1月10日、1月20日、2月14 日、3月10日、6月8日、8月11日《上海证 券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上交 所网站www.sse.com.cn。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 深圳市沃特玛电池有限公司及其子公司，应（未完）  |