[公告]大唐发电:关于2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-042 大唐国际发电股份有限公司关于2018年半年度公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]244号文件核准，大唐国际发电股 份有限公司（“本公司”或“公司”）于2018年3月以非公开发行方式向中国大唐 集团有限公司合计发行了2,401,729,106股A股股份，每股实际发行价格3.47元（人 民币，下同），募集资金总额为8,333,999,997.82元,扣除发行费用14,623,500.00 元后共筹得募集资金8,319,376,497.82元，以上募集资金已于2018年3月16日全 部到位。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018] 第02380002《验资报告》审验确认。 截至2018年6月30日，本公司已累计使用募集资金合计6,071,580,000.00 元，其中募集资金到位前先期投入资金5,951,580,000.00元，在本次募集资金到位 前，公司已使用自筹资金对上述募投项目先行投入，根据《非公开发行A股股票预 案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐 国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报 告》（瑞华专审字[2018]02380006号），公司在募集资金到位后使用募集资金对上 述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通 过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。此外，2018年3月至2018年6 月使用募集资金120,000,000.00元。截至2018年6月30日，扣除置换先期投入资 金、上半年使用的募集资金，募集资金余额合计为2,262,419,997.82元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司于2010年4月20日制定了《大唐国际发 电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“管理规定”）并于2016年11月 对管理规定进行了修订，管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督 等方面做出了具体明确的规定。 根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴 业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支 行分别开立了专项账户，账号分别为326660100100493491和911005010001179011， 用于存储本次发行的募集资金。截至2018年6月30日，扣除置换先期投入资金、 上半年使用的募集资金，募集资金余额合计为2,262,419,997.82元。 2018年3月28日，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有 限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所发布的《募 集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年6月30日， 协议各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和 《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关 本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经 按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还 了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出 具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2018]02380006号），截至2017年12月31日，本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计59.52亿元，具体情况如下： 1．已用自筹资金投入三家项目情况： 序号 项目名称 募集资金承诺 投资总额 2017年以自筹资金预先投入 金额（单位：人民币万元） 1 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小” 新建工程项目 108,200 15,091 2 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 92,200 13,611 序号 项目名称 募集资金承诺 投资总额 2017年以自筹资金预先投入 金额（单位：人民币万元） 3 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 78,000 11,478 合计 —— 278,400 40,180 2．已用自筹资金偿还项目基建借款情况： 借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额 （万元） 重庆大唐 国际武隆 水电开发 有限公司 重庆农商 行 工银渝银团 2009第002号 乌江银盘水电项目 2010/3/10 2016/12/14 2,000 2009/3/16 2017/4/24 1,000 2009/3/16 2017/4/25 1,000 2009/3/16 2017/6/30 2,300 2010/3/10 2017/12/31 3,200 中国农业 银行 2009/6/17 2017/4/18 2,000 2009/6/17 2017/6/30 5,200 2009/6/17 2017/12/31 3,900 中国工商 银行 2012/4/28 2017/12/31 6,900 重庆大唐 国际彭水 水电开发 有限公司 中国农业 银行 550104201600000244 乌江彭水电站项目 2016/11/18 2017/4/23 4,000 2016/11/18 2017/10/23 5,000 中国工商 银行 2016年（彭水） 字00003号 乌江彭水电站项目 2016/3/1 2017/2/23 4,420 2016/3/1 2017/8/24 4,420 国家开发 银行 5000100212004020090 乌江彭水电站项目 2005/5/20 2017/5/20 5,650 2005/5/20 2017/11/20 5,650 中国银行 渝中银司长人 字第2005157号 乌江彭水电站项目 2005/11/2 2016/12/22 10,000 2005/11/2 2017/6/25 10,000 2005/11/2 2017/12/25 10,000 浙江大唐 乌沙山发 电有限责 任公司 中信银行 （2008）信银营 贷字第0065号 乌沙山电厂一期工程 2008/3/31 2017/2/21 5,000 2008/3/31 2017/2/21 5,000 中国银行 GS2007人固 0460 乌沙山电厂一期工程 2007/9/4 2016/12/21 4,500 2007/9/4 2017/6/21 4,500 2007/9/4 2017/12/21 4,000 四川大唐 国际甘孜 水电开发 有限公司 中国建设 银行 （2011）新华建 贷4号 黄金坪水电站项目 2011/9/20 2017/3/15 5,000 2011/9/20 2017/9/15 5,000 国家开发 银行 5100100462011020088 长河坝水电站项目 2011/4/25 2017/4/14 9,000 2011/4/25 2017/11/20 9,000 中国工商 银行 2014年（芷泉） 字0102号 黄金坪水电站项目 2014/7/1 2017/5/24 3,750 内蒙古大 唐国际托 招商银行 2009年呼字第 4701035号 托克托电厂四期工程 项目 2009/4/27 2017/6/30 5,000 2009/4/27 2017/12/30 5,000 借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额 （万元） 克托第二 发电有限 责任公司 中国建设 银行 建蒙营贷 [2009]2号 托克托电厂四期工程 项目 2009/1/21 2017/12/31 28,000 广东大唐 国际潮州 发电有限 责任公司 中国工商 银行 2005-营字（第 03001号） 三百门电厂一期工程 项目 2005/12/31 2017/4/28 12,000 2005/12/31 2017/5/19 11,500 中国建设 银行 2004年基字第 GS01号 三百门电厂一期工程 项目 2004/12/13 2017/3/20 4,000 2004/12/13 2017/3/22 1,000 CZGD2011001 号 三百门电厂3、4号机 组项目 2011/3/14 2017/4/19 3,000 2011/3/14 2017/4/28 6,900 国家开发 银行 4400100082005020055 三百门电厂一期工程 项目 2005/6/28 2017/1/20 5,000 2005/6/28 2017/5/22 3,500 交通银行 交银深2005年 振华贷字002号 2台60万千瓦超临界洁 净燃煤发电机组工程 2005/4/13 2017/12/10 6,000 交银深2005年 振华贷字001号 2台60万千瓦超临界洁 净燃煤发电机组工程 2005/2/23 2017/12/10 2,000 江苏大唐 国际吕四 港发电有 限责任公 司 国家开发 银行 320442102010020118 吕四港电厂一期工程 2010/12/17 2016/12/28 23,998 2010/12/17 2017/6/22 5,000 2010/12/17 2017/11/6 5,000 中国农业 银行 32101201000003196 吕四港电厂一期工程 2010/2/5 2017/3/24 5,000 中国银行 3018150D10010401 吕四港电厂一期工程 2010/4/21 2017/2/17 12,500 2010/4/21 2017/3/16 5,000 2010/4/21 2017/8/10 12,500 2010/4/21 2017/12/31 12,500 中国邮政 储蓄银行 PSBC32-YYT2016082201 吕四港电厂一期工程 2016/8/23 2017/2/20 4,031 2016/8/23 2017/8/20 4,031 中信银行 （2010）通银固 字第001号 吕四港电厂一期工程 2010/1/25 2017/1/20 2,292 江西大唐 国际抚州 发电有限 责任公司 国家开发 银行 3610201301100000240 一期2×1000MW新建 发电机组项目 2013/12/18 2016/12/20 5,000 2013/12/18 2016/12/20 2,800 2013/12/18 2016/12/20 2,200 2013/12/18 2017/4/14 7,000 2013/12/18 2017/10/20 3,000 中国银行 14AC00005 一期2×1000MW新建 机组项目 2014/5/16 2017/1/25 2,000 2014/5/16 2017/1/25 6,000 2014/5/16 2017/5/20 1,868 2014/5/16 2017/11/20 1,868 中国建设 银行 2014-127051-033 一期2×1000MW新建 机组项目 2014/6/27 2017/2/28 1,000 借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额 （万元） 中国农业 银行 36100201300011664 一期2×1000MW新建 机组项目 2015/3/16 2017/3/31 3,000 2015/3/16 2017/3/31 1,000 2015/3/16 2017/5/25 500 2015/3/16 2017/11/25 400 中国邮政 储蓄银行 YYT2014123008 一期2×1000MW新建 机组项目 2015/2/6 2017/5/20 2,100 2015/2/6 2017/11/20 2,100 小计 367,978 大唐国际 本部 国家开发 银行 8120201301100000121 北京高井燃气热电联 产项目 2013/3/22 2017/8/16 1,000 中国邮政 储蓄银行 YZR2008102001 大唐国际左云五路山 49.5MW风力发电二期 项目、大唐国际乌兰察 布市红牧脑包风电场 4.8万千瓦风电项目、 大唐国际卓资风电场 二期风力发电项目、大 唐国际张家口发电厂 1-8号机组脱硫改造工 程、大唐国际陡河发电 厂3-6机组烟气脱硫改 造工程、大唐国际下花 园电厂3号机脱硫改造 工程、大唐国际多伦年 产46万吨煤基烯烃项 目、大唐国际再生资源 开发有限公司利用粉 煤灰生产硅铝钛一期 和二期示范项目的建 设和运营 2009/6/23 2017/6/21 68,000 2009/6/23 2017/12/21 18,000 中国人寿 资产管理 有限公司 ―― 投资项目的建设和运 营 2012/8/2 2017/12/15 100,000 小计 187,000 合计 554,978 大唐发电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届 二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过，同时公司独立董事对事 项发表了同意意见。大唐发电本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资 金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不 存在违规情形。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2018年8月24日 附表： 募集资金使用情况对照表 2018年6月30日 编制单位：大唐国际发电股份有限公司 单位：人民币 万元 募集资金总额 833,400 本期投入募集资金总额 607,158 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 607,158 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资 项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 辽宁大唐 国际葫芦 岛热电厂 “上大压 小”新建工 程项目 — 108,200 108,200 不适用 19,091 19,091 不适用 不适用 — — — 否 江苏大唐 国际金坛 燃机热电 联产项目 — 92,200 92,200 不适用 17,611 17,611 不适用 不适用 — — — 否 广东大唐 国际高要 金淘热电 联产项目 — 78,000 78,000 不适用 15,478 15,478 不适用 不适用 — — — 否 偿还项目 基建借款 — 555,000 555,000 不适用 554,978 554,978 不适用 不适用 — — — 否 合计 — 833,400 833,400 — 607,158 607,158 — — — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元，其中用于 偿还项目基建借款约55.5亿元，三家电厂项目投资约4.02亿元。公司第九届二十三次董事会会议及第九届十 四次监事会会议审议通过募集资金置换事项，同时公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 扣除置换先期投入资金、上半年使用的募集资金，募集资金结余的金额约22.62亿元，公司将根据募集资金投 资项目建设进度逐步使用募集资金。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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