[中报]汇洁股份:2018年半年度报告
深圳汇洁集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司存在的风险因素主要有汕头曼妮芬注销导致非经常性损失增加、利润 下降的风险、桑扶兰品牌经营收益不确定的风险、公司董事长吕兴平先生受到 中国证监会立案调查的风险等，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告 第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分详细阐 述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 48 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 50 第十节 财务报告 ............................................................. 51 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 135 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/汇洁股份/汇洁 指 深圳汇洁集团股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日 - 2018年 6 月 30 日 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汕头曼妮芬 指 汕头市曼妮芬制衣有限公司 江西曼妮芬 指 江西曼妮芬服装有限公司 武汉曼妮芬 指 武汉曼妮芬服装有限公司 江西加一汇美 指 江西加一汇美服装有限公司 江西兰卓丽 指 江西兰卓丽服饰有限责任公司 线下直营店/直营终端 指 通过商场专柜、购物中心门店、专卖店等实体门店向客户销售产品 的销售渠道 线上/互联网销售 指 通过电子商务平台向客户销售产品的销售渠道 经销 指 与经销商签订经销合同，以经销价向经销商销售公司产品，经销商 再以零售价向消费者销售的模式 大连雅文 指 大连雅文内衣有限公司 桑扶兰实业 指 大连桑扶兰实业有限公司，系大连雅文内衣有限公司全资子公司 桑扶兰物流 指 大连桑扶兰物流有限公司，系大连雅文内衣有限公司全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 汇洁股份 股票代码 002763 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳汇洁集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 汇洁股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 吕兴平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹燕 / 联系地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国 际创新中心A栋32层 / 电话 0755-82794134 / 传真 0755-88916066 / 电子信箱 zouy@huijiegroup.com / 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层 公司注册地址的邮政编码 518026 公司办公地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层 公司办公地址的邮政编码 518026 公司网址 www.huijiegroup.com 公司电子信箱 zouy@huijiegroup.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018年07月17日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见2018年7月17日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（编 号：2018-041） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,150,877,822.17 1,036,009,480.90 1,036,009,480.90 11.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 179,732,232.56 177,429,912.35 177,429,912.35 1.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 174,523,095.54 174,242,318.05 174,242,318.05 0.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 174,868,363.40 309,380,452.86 309,380,452.86 -43.48% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.82 0.46 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.82 0.46 0.00% 加权平均净资产收益率 9.82% 10.54% 10.54% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,255,502,101.89 2,199,483,484.84 2,199,483,484.84 2.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,822,496,180.40 1,759,403,947.84 1,759,403,947.84 3.59% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 3,727.36 非流动资产处置损益主要为 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,643,851.50 计入当期损益的政府补助详 见本财务报表附注之其他收 益所述 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -162,636.10 减：所得税影响额 1,173,782.70 少数股东权益影响额（税后） 102,023.04 合计 5,209,137.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及产品 报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、 生产制造与市场营销。公司采用多品牌发展战略，各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充。公司目前的主 要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”品牌的文胸、内裤、保暖衣及 功能性内衣等产品。2015年新增了“乔百仕”男士内裤、保暖衣及家居等产品，2016年新增了“曼妮芬"子品牌美妆护肤品。 2018年2月新上线线上男装品牌“土豆先生”。 （二）经营模式 公司的产品研发、设计体系架构由下设的内衣研究院和产品开发部组成，采用共性集中研发、个性独立设计的开发模式；公 司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品定制三种模式； 公司的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和OEM四种类型。 （三）所属行业发展概况 国际内衣产业发展状况。1）欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟。欧美内衣市场品牌消费趋于成熟，市场细分清晰、各 品牌定位明确、个性风格差异明显，品牌的知名度和忠诚度较高。2）国际知名品牌专注设计与营销，将生产外包。在成本 压力的驱动下，国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法，其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域，如中国、 东南亚地区，而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争，另一方面带 动了全球内衣产业的发展。3)发达国家内衣市场趋于成熟，新兴市场增长迅速，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴 市场的开拓力度。4)中高端内衣成为内衣市场新的增长点。发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高， 使得对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此，除全球专业生产内衣的知名品牌外，一些高档的服装奢侈品牌也 拓展了内衣产品线，进行品牌延伸，不断加强本地和在发展中国家的市场拓展和品牌推广。 国内内衣产业发展状况。1)行业快速增长，消费层次不断提升。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费 意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大的成长空间。与此同时，中国经济的快速发展、居民收入的快速增长 带动了中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值 的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。2) 行业集中度提高，品牌竞争力凸显。目前国内内衣生产企业众多，从生产领域来看，产业集中度较低，但随着国内一线内衣 品牌企业规模的快速增长，近年来中国品牌内衣的行业生产集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。3）女性内衣细分趋 势更明显，少女内衣、孕妇内衣、哺乳内衣、背心式内衣等深受女性消费群体的喜欢。4）男士内衣市场潜力巨大。和日益 发展壮大的女士内衣市场相比，中国男士内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士 内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需求。 （四）所属行业特点 中国内衣的生产区域相对消费区域较为集中。中国的内衣生产主要集中在广东省、长三角等地区；而内衣的消费则由于其本 身的产品特性，未表现出显著区域特性。内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经济及 其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。作为一种生活必需品，内衣行业的季节性并 不明显，全年的销售量较为稳定，波动不大。 （五）公司行业地位 公司20余年来专注于女性内衣人体工学研究、工艺技术研究，对女性内衣产品有着深刻的理解。公司主导、参与过多项国家、 行业标准的起草，积累了深厚的行业经验。 公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”、“乔百仕”、“土豆先生” 八个品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015） 荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长 的重要保证。 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 其他非流动资产 本报告期其他非流动资产较去年末增加150.66%，主要是预付信息化建设款项增 加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.品牌优势 公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华全 国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌 大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。 2.销售网络优势 公司销售以直营为主。截至2018年6月30日，公司拥有直营终端1,227家，覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地级 城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。 公司目前与大商集团、百盛集团、利群集团、武商集团、北京王府井、山东银座、长春欧亚、银泰百货、开元集团、深圳天 虹、重庆百货、金鹰国际、北人集团、茂业百货、新疆友好集团等100多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系。公 司近年来还积极拓展购物中心、奥特莱斯、电子商务、经销等渠道，已形成线上线下互相协同的全渠道模式。公司大规模渠 道的建设和管理能力，为未来持续稳定的发展奠定了坚实基础。 3.研发、设计优势 公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院，并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安工程 大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作，主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制定、 3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣制造 设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家《针织保暖内衣》行业 标准的制订。截至报告期末，公司有效专利数量共68个，其中发明14个，实用新型41个，外观设计13个。 4.生产制造优势 公司江西生产基地建成投产后产能将逐渐增加。公司以自主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性， 并更大程度的发挥生产的规模效应。 5.管理团队优势 公司核心团队成员大多具有很好的专业背景，具有十多年的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队成员 的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）外部经营环境 报告期内，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。根据国家统计局数据，2018年上半年，GDP增长速度6.8%； 全国居民人均可支配收入14,063元，同比增长6.6%；全国居民人均可支配收入中位数12,186元，同比增长8.4%；全国居民人 均消费支出9,609元，同比增长6.7%；社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%，其中限额以上单位服装鞋帽、针纺 织品类商品零售额为6,651亿元，同比增长9.2%；全国网上零售额40,810亿元，同比增长30.1%，其中实物商品网上零售额 31,277亿元，增长29.8%，占社会消费品零售总额的比重为17.4%，同比提高3.6个百分点，在实物商品网上零售额中，穿类 商品增长24.1%；限额以上零售业单位中的百货店和专卖店零售额同比分别增长4.6%和6.2%。 受消费市场回暖的影响，报告期内内衣行业持续稳步的发展。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，作为人们生 活必需品的内衣总需求量将长期保持增长的趋势。随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高， 对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费的升级，未来都会推动中国内衣行业市场需求的 增长。 （二）报告期内公司主要经营行为分析 报告期内，公司继续深耕主业，抓住行业发展机遇，加速业务转型及管理效率提升，按照董事会确定的年度发展目标和 公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长；同时，公司不断优化经营管理体系和渠道布局，加强推 广力度，使得经营业绩得到提高。报告期内，公司实现营业收入115,087.78万元，主营业务发展良好，其中主营业务收入 114,499.98万元，同比增长10.83%，归属上市公司股东净利润17,973.22万元，同比增长1.30%。 1、加强重视品牌建设及推广。报告期内，公司加强开拓各类推广方式，通过与明星、影视作品和综艺节目合作、微信 公众号、微博公众号、自媒体、直播平台、拍摄网剧、赞助明星婚礼、投放户外广告等方式进行品牌建设与推广，持续提高 品牌影响力，取得了良好的效应。公司赞助了《湖南卫视2017-2018跨年演唱会》、《真相吧！花花万物》等节目，在节目中 播放广告；同时自制了网络剧《C cup》，并在爱奇艺、搜狐视频、优酷视频等平台播出，提高品牌曝光量和影响力，开展全 方位推广。 2、优化渠道布局，直营、电商、经销渠道全面发展。为打造更合理的直营渠道布局，2018年上半年，公司继续加强直 营渠道的管理，对直营渠道进行优化，审慎考核各直营终端所在位置及商圈指标、销售指标、货款回款情况等，淘汰各品牌 部分质量不佳或不具备未来盈利能力的直营终端。同时致力于提升单店的销售规模，以更高的要求开设新店，由于整体单店 销售规模的提升，收缩直营店规模未能阻止直营渠道收入的上涨。近年来，购物中心、奥特莱斯持续发展，购物中心凭借大 体量、多业态、优体验体现出了强大的竞争力，奥特莱斯以国际知名品牌为中心，以高折扣为吸引力，购物中心、奥莱渠道 将是公司未来直营渠道重点开拓的新方向之一，改善以往直营渠道以百货专柜为主的结构。另一方面，公司也加大网络推广 力度以及经销渠道的开发。公司的互联网销售主要通过天猫、淘宝、唯品会等电子商务平台进行。经销新客户的积极开发以 及老客户店效的提升，助力公司经销渠道收入增长。报告期内，公司直营终端主要覆盖除西藏以外的所有省会城市及主要地 级城市的主要商圈，经销店主要覆盖除西藏以外的三四线城市及城镇，销售网点覆盖广泛。 3、事业部转子公司战略。为激发核心成员的创业热情，充分调动员工工作积极性，促进品牌更快的发展，报告期内公 司继续对具有成长潜力的品牌事业部实施事业部转子公司制发展战略，将子公司利益与品牌事业部负责人及核心管理成员利 益以股权形式紧密挂钩。2017年12月成立江西加一汇美服装有限公司，负责COYEEE品牌的运营，2018年5月成立江西兰卓丽 服饰有限责任公司，负责兰卓丽品牌的运营，此次改制将更有利于保持品牌的独立性和创造性，以更好的应对市场需求，促 进品牌更快地发展，提升品牌和公司核心竞争力，同时有效激励核心团队成员。 （三）公司未来重大经营计划 1、2018年7月16日，公司董事会审议通过决定注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司。根据《深圳汇洁集团股份有 限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在 2019 年前完成汕头曼妮芬的 搬迁及关闭工作。鉴于汕头曼妮芬主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议，经结合汕 头曼妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑，公司决定对汕头曼妮芬进行清算注销。 对于汕头曼妮芬现有产能，公司计划通过向江西基地进行转移及部分委外加工等方式进行消化处理，预计将不会对公司 日常生产经营活动产生重大影响。汕头曼妮芬清算注销后，因职工安置费用等因素，预计将产生约 4,849.25万元的非经营 性损失（最终损失金额将以清算完毕后的实际数据为准）。（公告编号2018-038） 2、2018年7月16日，公司董事会审议通过决定出资 200 万美元在美国设立全资子公司。本次对外投资目的为积极实施 公司海外发展战略。在美国设立子公司能进一步促进公司与北美市场的交流与合作，加快公司国际化进程，树立、提升公司 的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。 本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。（公告编号2018-039） 3、2018年7月19日，公司董事会审议通过与星期六股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。该框架协议的主要内容 包括共同组建项目公司、未来业务发展目标、双方约定的互助支持措施、及维持员工稳定等方面的特别约定。 该项目预计将对公司在如下方面产生影响：（1）扩大产品品类、提升品牌影响力；鞋类作为公司积极尝试扩大经营品类、 提升品牌影响力的重大举措，通过与星期六股份有限公司达成的战略合作关系，有助于促进公司迅速由原主营业务向鞋类产 品的覆盖，丰富公司产品的品类结构、扩大主营业务收入规模。（2）业务目标审慎稳健。根据《战略合作框架协议》，力争 至 2022 年度，项目公司实现主营业务收入不低于6亿元，净利润不低于 6,000 万元。（公告编号2018-044） 4、2018年7月19日，公司董事会审议通过与大连雅文内衣有限公司签署的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内 衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》，审议通过江西曼妮芬服装有限公司与大连桑扶兰实业有限公司及大连雅文内衣 有限公司签署的《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》。大连雅文内衣有限公司分别持有大连桑扶兰实业有 限公司 100%股权及大连桑扶兰物流有限公司 100%股权。 《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》主要内容：（1）江西曼妮芬收购“桑扶兰”系列品牌及其商标权 或商标申请权的价格为 1 元。（2）江西曼妮芬收购相关的全部存货的价格在江西曼妮芬聘请的审计机构确认的价值基础上 由双方协商确定，双方确认最终成交价格将不超过 6,000 万元。 目前，桑扶兰产品的技术工艺对公司是一种有益的补充。通过本次收购，公司经营的系列内衣品牌中又增加了一项“中 国驰名商标”，有利于提升公司的品牌影响力。本次收购资金将全部通过江西曼妮芬服装有限公司自有资金加以解决，将不 会对公司正常的生产和经营活动产生重大影响。（公告编号：2018-047） 《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》约定公司拟收购大连桑扶兰物流 有限公司100%股权，价格将根据公司聘请的资产评估机构出具的评估报告所确认的价值，由双方协商确定。公司因收购桑扶 兰物流100%股权而向大连雅文支付的总对价将不高于相关资产评估报告确认价值的90%。公司股权收购对价支付将采取“股 权转让”与“增资”相结合的形式，其中“增资部分”将专项用于偿还桑扶兰物流对大连雅文的欠款。 大连桑扶兰物流有限公司拥有约 4.2 万㎡工业用地、建筑面积近 3.6 万㎡的工业厂房、物流仓库，具有较完善的内衣 生产和物流仓储条件。同时，桑扶兰物流在紧邻大连周水子国际机场附近拥有一栋建筑面积约 4,800 ㎡的商业物业。通过 本次收购，预计公司可顺利地在中国北方时尚之都大连建立生产基地，有利于进一步提升公司的市场竞争力，扩大公司在中 国北方市场的业务规模。本次收购资金将全部通过公司自有资金加以解决，将不会对公司正常的生产和经营活动产生重大影 响。（公告编号：2018-046） 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,150,877,822.17 1,036,009,480.90 11.09% 营业成本 344,339,577.60 322,425,292.42 6.80% 销售费用 396,176,005.49 340,681,650.71 16.29% 管理费用 126,938,127.44 106,090,320.18 19.65% 财务费用 -3,103,693.69 -2,737,711.98 -13.37% 所得税费用 66,065,781.30 64,194,668.06 2.91% 研发投入 30,946,512.90 26,058,819.94 18.76% 经营活动产生的现金 流量净额 174,868,363.40 309,380,452.86 -43.48% 主要是报告期商品采 购支出金额增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -42,968,379.56 -16,998,678.93 -152.77% 主要是报告期购买理 财产品所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -138,224,435.63 -93,786,988.77 -47.38% 主要是报告期分配股 利高于上年同期所致 现金及现金等价物净 增加额 -6,362,148.61 198,437,063.91 -103.21% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,150,877,822.17 100% 1,036,009,480.90 100% 11.09% 分行业 服装生产销售 1,144,372,042.96 99.44% 1,032,851,359.63 99.69% 10.80% 化妆品 627,807.03 0.05% 290,615.05 0.03% 116.03% 其他业务收入 5,877,972.18 0.51% 2,867,506.22 0.28% 104.99% 分产品 文胸 747,881,452.91 64.99% 674,112,489.85 65.07% 10.94% 内裤 148,114,513.47 12.87% 132,660,563.90 12.80% 11.65% 保暖衣 104,326,049.11 9.06% 88,604,802.09 8.55% 17.74% 睡衣 60,451,489.96 5.25% 55,575,495.43 5.37% 8.77% 其它 83,729,486.69 7.28% 65,195,187.54 6.29% 28.43% OEM 6,374,830.03 0.55% 19,860,942.09 1.92% -67.90% 分地区 华东地区 237,676,619.22 20.66% 203,892,522.48 19.68% 16.57% 华南地区 550,507,507.55 47.83% 503,817,150.02 48.63% 9.27% 华北地区 168,147,271.89 14.61% 148,891,676.44 14.37% 12.93% 西南地区 111,748,766.90 9.71% 89,574,001.75 8.65% 24.76% 东北地区 76,422,826.58 6.64% 69,973,188.12 6.75% 9.22% 出口销售（OEM） 6,374,830.03 0.55% 19,860,942.09 1.92% -67.90% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 服装生产销售 1,144,372,042.96 339,713,556.74 70.31% 10.80% 5.94% 1.36% 分产品 文胸 747,881,452.91 192,885,200.28 74.21% 10.94% 4.28% 1.65% 内裤 148,114,513.47 51,123,477.72 65.48% 11.65% 11.92% -0.08% 分地区 华东地区 237,676,619.22 68,119,534.53 71.34% 16.57% 21.45% -1.15% 华南地区 550,507,507.55 169,828,242.64 69.15% 9.27% 3.64% 1.68% 华北地区 168,147,271.89 46,248,220.07 72.50% 12.93% 10.68% 0.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 600,464,420.71 26.62% 624,763,283.30 30.33% -3.71% 应收账款 210,499,473.06 9.33% 181,501,848.53 8.81% 0.52% 存货 545,081,143.71 24.17% 548,648,252.97 26.64% -2.47% 投资性房地产 24,855,502.80 1.10% 26,644,282.27 1.29% -0.19% 固定资产 487,538,271.83 21.62% 500,343,108.81 24.29% -2.67% 在建工程 19,864,694.03 0.88% 23,048,869.82 1.12% -0.24% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 60,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 况 江西 兰卓 丽服 饰有 限责 任公 司 服装 服 饰、 服装 原辅 材 料、 饰 品、 化妆 品、 工艺 品、 鞋、 帽 、 袜 子、 家居 用 品、 卫生 用 品、 箱 包、 眼 镜、 鲜 花、 手 套、 针织 品的 销售 新设 18,750,000.00 75.00% 自有 赣州 沁蓝 服装 合伙 企业 （有 限合 伙） 2018 年5 月15 日至 长期 服装 服饰 产品 及服 装原 辅材 料及 饰 品、 化妆 品、 鞋、 帽、 袜 类、 日常 家居 用 品、 卫生 用 品、 箱、 包、 眼 镜、 鲜 花、 人造 花、 手 套、 针织 品等 江西 兰卓 丽于 2018 年5 月 15 日正 式成 立， 于 2018 年6 月 28 日实 缴出 资 10000000 元 14,917.54 否 2018 年06 月26 日 详见 2018 年6 月26 日披 露于 巨潮 资讯 网 http:// www. cninfo.com.cn的 公告 （编 号： 2018- 034） 江西 曼妮 芬服 装有 限公 司 内 衣、 针纺 织 品、 鞋帽 生 产、 加 增资 50,000,000.00 100.00% 自有 无 长期 内 衣、 针纺 织 品、 鞋帽 等 2018 年6 月 25 日完 成注 册资 本工 商变 -2,763,485.55 否 2018 年06 月13 日 详见 2018 年6 月13 日披 露于 巨潮 资讯 网 工、 销售 更登 记， 增资 5,000万 元已 实际 缴纳 http:// www. cninfo.com.cn的 公告 （编 号： 2018- 029） 合计 -- -- 68,750,000.0 -- -- -- -- -- -- 0.00 -2,748,568.01 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 66,124.09 报告期投入募集资金总额 754.54 已累计投入募集资金总额 64,495.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 963 号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 （A股）54,000,000股。发行价格为每股13.10元。截至2015年6月5日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）54,000,000股，募集资金总额70,740万元。扣除承销费和保荐费等发行费用4,615.91万元后的募集资金为人民币 66,124.09万元。公司 2018年度上半年实际使用募集资金754.54万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.60万元； 累计已使用募集资金64,495.17万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为151.72万元。 截至 2018年 6 月 30 日，募集资金余额为1,780.64万元，包括募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额151.72万 元，存放于募集资金专户中。2018年度，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方或四方监管协议》对募 集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.江西生产基地建 设项目 否 51,391.36 51,391.36 0 51,404.09 100.02% 2017年 06月 30日 185.74 否 否 2.信息系统建设项 目 否 4,833.33 4,833.33 754.54 3,187.54 65.95% 2018年 06月 30日 不适用 否 3.补充流动资金 否 10,000 9,899.4 0 9,903.54 100.04% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 66,224.69 66,124.09 754.54 64,495.17 -- -- 185.74 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 66,224.69 66,124.09 754.54 64,495.17 -- -- 185.74 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 1、江西生产基地逐步投产，产能正在逐步释放；江西生产基地作为公司全资子公司，其经营未达 到预计效益未导致公司整体净利润下降。 原因（分具体项目） 2、信息系统建设项目实际投资进度与投资计划的差异原因：自2017年以来，有关大数据、物联 网、云服务等高新技术发展迅速，逐渐从探索阶段走向商业实用阶段，同时新零售、智慧门店等 新业务模式兴起，原计划的信息软件已明显不足以支撑当下技术和商业的发展，公司本着与时俱 进的态度，同时结合技术成熟和可实施的时机，逐步推进能满足公司战略发展，以用户为中心的 数字化信息系统建设，以期最大化实现项目建设效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截止2015年6月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为48,361.27万元， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“信会师报字【2015】第114418号” 《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015年6月30日 召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金48,361.27万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户，募集资金账户截至2018年6月 30日余额为1,780.64万元，系募投项目未使用金额及产生利息扣除银行手续费后的净额。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 详见同日披露的《公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（编号： 2018-055） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 汕头市曼 妮芬制衣 有限公司 子公司 服装生产、 销售 人民币 2,000万元 122,893,308.43 85,526,378.61 154,174,564.83 14,401,100.87 10,143,368.78 江西曼妮 芬服装有 限公司 子公司 服装生产、 销售 人民币 26,000万 元 604,592,128.12 544,663,444.50 231,197,428.52 -3,398,171.96 -2,763,485.55 武汉曼妮 芬服装有 限公司 子公司 服装销售 人民币 10,000万 元 292,041,186.50 182,307,950.33 218,967,400.81 86,894,478.43 65,215,529.50 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江西兰卓丽服饰有限责任公司 投资新设 2018年5月15日正式成立，报告期内 净利润为14,917.54元。 主要控股参股公司情况说明 1、报告期内，汕头曼妮芬、江西曼妮芬作为公司的生产基地，武汉曼妮芬负责公司的经销业务。 2、2018 年 7 月16日，公司董事会审议通过决定注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司。根据《深圳汇洁集团股份有 限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在 2019 年前完成汕头曼妮芬的搬 迁及关闭工作。鉴于汕头曼妮芬主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议，经结合汕头曼 妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑，公司决定对汕头曼妮芬进行清算注销。对于汕头曼妮芬现有产能，公司 计划通过向江西基地进行转移及部分委外加工等方式进行消化处理，预计将不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。汕 头曼妮芬清算注销后，因职工安置费用等因素，预计将产生约 4,849.25万元的非经营性损失（最终损失金额将以清算完毕后 的实际数据为准）。（公告编号2018-038） 3、2018年6月12日，公司董事会审议通过决定以公司自有资金向全资子公司江西曼妮芬进行增资5,000万元，截止报告期末， 增资5,000万元已实际缴纳。（公告编号2018-029） 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 -35.00% 至 5.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 14,758.41 至 23,840.51 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 22,705.25 业绩变动的原因说明 子公司汕头曼妮芬清算，费用增加 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场需求变化的风险 随着社会的快速发展，消费者收入水平的提高，人们的生活经历越来越丰富，内衣市场流行趋势变化速度加快，消费者 对内衣的品质及时尚性要求不断提高。如果公司未来对流行趋势和市场需求判断失误或把握不准确，将面临产品无法满足市 场需求变化的风险，可能对公司的经营造成不利影响。 2、市场竞争风险 国内内衣行业企业数量众多，如果公司不能应对未来激烈和复杂的市场竞争，公司的生产经营将面临不利影响。 3、公司品牌被侵权的风险 随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。 一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量 仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。 4、原材料价格波动或不能及时交付的风险 公司生产所需的原材料主要为面料及花边，报告期内原材料成本占生产成本的比重超过50%，占比较高。由于原材料 的价格具有一定的波动性，如果原材料的价格出现较大幅度的上涨，公司有可能面临原材料采购成本上升的风险，从而对公 司的经营造成不利影响。另外，如果供应商不能够按照约定的时间交付公司采购的原材料，进而影响到公司的生产安排，将 对公司的生产经营产生不利影响。 5、多品牌运营的风险 公司目前已拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、“加一尚品COYEEE” 、“乔百仕”、“秘密武器”和新男 装品牌“土豆先生”八个品牌，各品牌定位不同的目标市场。2018年7月，公司收购了桑扶兰品牌。多品牌的推广和运营对 公司的资金、人员、管理等方面提出了较高的要求，如果公司未来在上述环节不能满足多品牌运营的需要，公司的经营将受 到不利影响。 6、产品质量风险 公司主营产品女士内衣属于贴身穿着服装，消费者对产品的原材料、产品工艺水平具有较高要求。若公司在原材料采购 或产品生产环节控制不严，产品的质量出现较大瑕疵甚至含有损害人体的成分，则可能对公司的经营带来不利影响。 7、电子商务及新零售等销售业态快速发展带来的风险 中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常以百货商场、购物中心等实体店销售为主。如果未来销售业态 发生较大变化，诸如电子商务、新零售等销售业态的快速发展，公司未能顺应时代变化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业 绩下滑的风险。 为应对复杂多变的市场需求，公司常年与法国流行资讯咨询机构合作，并聘请国内外知名设计师为产品提供设计方案， 保证产品对流行趋势变化及市场需求变化的适应性。同时，在保持发明专利数量稳居行业前列的基础上，推进“人体-内衣- 环境”人体工学方面的前瞻性技术开发，加强版型结构、纺织材料、工艺设备等基础研究，保持产品的市场竞争力。 面对潜在的外部风险，公司将重点加强风险管控，一方面紧跟市场，重视产品对市场需求的把握，采取差异化产品战略， 优化生产管理流程，完善销售渠道网络，提升整体营运效益，切实提高公司竞争实力和抗风险能力；另一方面，不断优化管 理体系，建立人才培养机制，吸纳优秀管理、经营人才；同时设立供应商评选机制，遴选优质可靠的合作供应商。在保障品 牌安全方面，公司法务部门将继续扮演保障公司各品牌不被侵犯的角色，坚决对公司品牌侵权者进行问究和追责。 8、汕头曼妮芬注销导致非经常性损失增加、利润下降的风险 2018年7月16日，公司董事会审议通过决定注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司。根据《深圳汇洁集团股份有限 公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在 2019 年前完成汕头曼妮芬的搬 迁及关闭工作。鉴于汕头曼妮芬主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议，经结合汕头 曼妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑，公司决定对汕头曼妮芬进行清算注销。对于汕头曼妮芬现有产能，公 司计划通过向江西基地进行转移及部分委外加工等方式进行消化处理。汕头曼妮芬清算注销后，因职工安置费用等因素，预 计将产生约 4,849.25万元的非经营性损失（最终损失金额将以清算完毕后的实际数据为准），并可能导致同期利润下降。 9、美国子公司设立运营风险 2018年7月16日，公司董事会审议通过决定出资 200 万美元在美国设立全资子公司。本次对外投资尚需国家有关部门审 批或备案后方可实施。此次为公司首次进入海外内衣市场，美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大 区别，以及近期中美贸易双边关系的紧张，都可能给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。公司一方面会加强与美国政 府、中介机构的沟通交流，密切关注中美贸易双边关系变化，另一方面会加强海外人才储备，吸引擅长国际贸易、熟悉美国 市场的人才加入，减少美国环境与中国差异以及中美贸易双边关系的变化对美国子公司设立运营带来的不确定性。 10、桑扶兰品牌经营收益不确定的风险 2018年7月19日，公司董事会审议通过与大连雅文内衣有限公司签署的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有 限公司关于收购相关资产的框架协议》，审议通过江西曼妮芬服装有限公司与大连桑扶兰实业有限公司及大连雅文内衣有限 公司签署的《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》。《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》约 定由江西曼妮芬收购桑扶兰实业拥有的“桑扶兰”系列品牌及其商标权或商标申请权以及与“桑扶兰”系列品牌相关的全部 存货（包括但不限于：全部可用于销售的制成品、全部的半成品及权属归于“实业公司”的原材料等），收购相关的全部存 货的价格在江西曼妮芬聘请的审计机构确认的价值基础上由双方协商确定，双方确认最终成交价格将不超过6,000万元。桑 扶兰作为一个有二十年历史的内衣品牌，若公司收购后无法准确定位其目标消费群体，产品设计理念、广告投放等与桑扶兰 原有目标消费群体预期不相符，不能维持并有效开拓其销售渠道等，都可能导致桑扶兰品牌经营收益不确定。为此，公司计 划一方面择优聘任现有的经营团队、骨干员工，另一方面，公司将发挥拥有多年在内衣行业经营的经验，使有二十年历史的 桑扶兰品牌能够得到传承和发展。 11、公司董事长吕兴平先生受到中国证监会立案调查的风险 2018年8月1日，公司董事长吕兴平先生收到中国证监会调查通知书，吕兴平先生因涉嫌证券市场内幕交易（泄露内幕信 息），被中国证监会立案调查。截至本报告批准报出之日，中国证监会尚未出具正式的调查结果。若证监会或其他有权机构 对吕兴平先生采取进一步措施，可能影响吕兴平先生正常履行职务，公司的经营行为可能因此受影响。在立案调查期间，公 司将督促吕兴平先生积极配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年度股东 大会 年度股东大会 70.68% 2018年05月10 日 2018年05月11 日 详见2018年5月 11日披露于巨潮 资讯网 http://www.cninfo. com.cn的公告（编 号：2018-022） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 董小英、龚 敏高、何松 春、雷涛、 李婉贞、林 少华、刘铁 兵、熊雯、 熊玉莲、袁 信、周猛 IPO稳定 股价承诺 当触发前 述股价稳定 措施的启动 条件时，公 司董事（不 含独立董 事）、高级管 理人员在符 2014年03 月03日 2018年6月 9日 履行完毕 合股票交易 相关规定的 前提下，按 照公司关于 稳定股价具 体方案中确 定的增持金 额和期间， 通过交易所 集中竞价交 易方式增持 公司股票， 每年增持公 司股票的资 金总额不超 过上一会计 年度各自从 公司领取的 薪酬总额的 20%（税 后）。增持价 格不超过最 近一期经审 计每股净资 产。 林升智、吕 兴平 IPO稳定 股价承诺 当触发前述 股价稳定措 施的启动条 件时，公司 控股股东应 依照法律、 法规、规范 性文件和公 司章程的规 定，积极配 合并保证公 司按照要求 制定并启动 稳定股价的 实施方案。 控股股东在 不迟于股东 大会审议通 过稳定股价 2014年03 月03日 2018年6月 9日 履行完毕 具体方案后 的五个交易 日内，根据 股东大会审 议通过的稳 定股价具体 方案，积极 采取下述措 施以稳定公 司股价，并 保证股价稳 定措施实施 后，公司的 股权分布仍 符合上市条 件：①控股 股东吕兴 平、林升智 在符合股票 交易相关规 定的前提 下，按照公 司关于稳定 股价具体方 案中确定的 增持金额和 期间，通过 交易所集中 竞价交易方 式增持公司 股票。吕兴 平、林升智 用于增持公 司股票的资 金总额单次 不低于上一 个会计年度 各自从股份 公司分得的 现金股利的 25%（税 后），每年总 计不超过上 一会计年度 各自从公司 分得的现金 股利的50% （税后）。增 持价格不超 过最近一期 经审计每股 净资产。 ②除因继 承、被强制 执行或上市 公司重组等 情形必须转 让股份或触 发前述股价 稳定措施的 停止条件 外，在股东 大会审议稳 定股价具体 方案及方案 实施期间， 不转让其持 有的公司股 份。除经股 东大会三分 之二以上非 关联股东同 意外，不由 公司回购其 持有的股 份。 深圳汇洁集 团股份有限 公司 IPO稳定 股价承诺 本公司上 市后三年 内，如公司 股票连续二 十个交易日 的收盘价均 低于公司最 近一期经审 计的每股净 资产（最近 一期审计基 准日后，因 2014年03 月03日 2018年6月 9日 履行完毕 利润分配、 增发、配股 等情况导致 公司净资产 或股份总数 出现变化 的，每股净 资产相应进 行调整，下 同），公司将 采取以下措 施中的一项 或多项稳定 公司股价： （1）公司回 购公司股 票；（2）公 司控股股东 增持公司股 票；（3）董 事、高级管 理人员增持 公司股票。 林升智、吕 兴平 股东一致行 动承诺 2010年5 月29日，吕 兴平、林升 智签署了 《一致行动 人协议》，约 定： 1、自 协议生效之 日起，如一 方或双方在 公司董事会 中担任董事 的，对相关 事项进行提 案（含推荐 或提名董 事、监事、 高级管理人 员）、在公司 董事会上对 相关议案行 2010年05 月29日 2018年6月 9日 履行完毕 使表决权 时，均应事 先进行协 商，采取相 同的意思表 示和行使相 同的表决 权。公司未 设立董事会 并由其中一 方担任执行 董事的，一 方在作出相 关决定时， 应与另一方 事先协商。 2、自协议生 效之日起， 双方作为公 司股东，对 相关事项进 行提案（含 推荐或提名 董事、监事、 高级管理人 员）、在公司 股东（大） 会上对相关 议案行使表 决权时，均 应事先进行 协商，采取 相同的意思 表示和行使 相同的表决 权。3、协议 有效期为： 自协议生效 之日起，至 公司公开发 行股票并上 市之日起满 36个月时 止。 胡大新、张 艳霞 股份减持承 诺 在本人担任 汇洁股份监 事期间，每 年转让的股 份不超过本 人持有公司 股份总数的 25%；离职 后半年内， 不转让本人 持有的公司 股份；在申 报离任六个 月后的十二 个月内，通 过证券交易 所挂牌交易 出售发行人 股票数量占 其所持有公 司股票总数 的比例不超 过50%。 2014年03 月03日 2018年1月 27日 履行完毕 林升智、吕 兴平 股份限售承 诺 自汇洁股份 公开发行股 票并上市之 日起三十六 个月内，不 转让或者委 托他人管理 本人持有的 发行人股 份，也不由 发行人回购 该部分股 份。公司股 票上市后六 个月内如公 司股票连续 二十个交易 日的收盘价 均低于首次 公开发行价 格，或者上 2014年03 月03日 2018年6月 10日 履行完毕 市后六个月 期末收盘价 低于首次公 开发行价 格，本人持 有公司股票 的锁定期限 在原有锁定 期限基础上 自动延长六 个月。 林少华 股份限售承 诺 自汇洁股份 公开发行股 票并上市之 日起三十六 个月内，不 转让或者委 托他人管理 本人持有的 发行人股份 也不由发行 人回购改部 分股份。 公 司股票上市 后六个月内 如公司股票 连续二十个 交易日的收 盘价均低于 首次公开发 行价格，或 者上市后六 个月期末收 盘价低于首 次公开发行 价格，本人 持有公司股 票的锁定期 限在原有锁 定期限基础 上自动延长 六个月。 2014年03 月03日 2018年6月 10日 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司全资子公司江西曼妮芬服装有限公司与关联方赣州沁蓝服装合伙企业（有限合伙）共同投资设立江西兰卓丽 服饰有限责任公司.其中，江西曼妮芬服装有限公司认缴出资额为1,875万元，占注册资本的75%，合作方认缴出资额为625 万元，占注册资本的25%。江西兰卓丽已纳入公司合并报表范围。本次投资目的为实施公司品牌事业部转公司制发展战略， 将标的公司利益与品牌事业部负责人及核心管理成员利益以标的公司股权形式紧密挂钩，公司董事李婉贞（持有公司股份90 万股）为合作方的普通合伙人，公司副董事长林升智的女儿林少虹为合作方的有限合伙人，本次交易构成了关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的 2017年11月10日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告 关于控股孙公司完成工商登记并取得营业 执照的公告 2018年06月26日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （未完）  |