[中报]中利集团:2018年半年度报告
江苏中利集团股份有限公司 Jiangsu Zhongli Group co.,Ltd （江苏省常熟东南经济开发区） 说明: 说明: 中利公司全景 二○一八年半年度报告 证券简称：中利集团 证券代码：002309 二○一八年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主 管人员)吴宏图声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理 解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对 措施”部分，详细描述了公司经营目标实现可能面对的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 53 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 58 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 58 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 199 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司 中联光电 指 常熟市中联光电新材料有限责任公司 广东中德 指 广东中德电缆有限公司 辽宁中德 指 辽宁中德电缆有限公司 腾晖光伏 指 苏州腾晖光伏技术有限公司 宁夏中盛 指 宁夏中盛电缆技术有限公司 常州电缆 指 常州船用电缆有限责任公司 青海中利 指 青海中利光纤技术有限公司 中利电子 指 江苏中利电子信息科技有限公司 中鼎房产 指 江苏中鼎房地产开发有限责任公司 利星科技 指 利星科技（亚洲）有限公司 常熟利星 指 常熟利星光电科技有限公司 深圳中利 指 深圳市中利科技有限公司 长飞中利 指 江苏长飞中利光纤光缆有限公司 科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司 中翼汽车 指 江苏中翼汽车新材料有限公司 创元期货 指 创元期货股份有限公司 国开金融 指 国开金融有限责任公司 农银无锡投资 指 农银无锡股权投资基金企业（有限合伙） 中利控股 指 江苏中利能源控股有限公司（原名：常熟市汇聚电工材料有限公司） 比克电池 指 深圳市比克电池有限公司 比克动力 指 深圳市比克动力电池有限公司 海富电子 指 济宁市海富电子科技有限公司 海富电子（香港） 指 海富电子（香港）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国金证券 指 国金证券股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 中银国际 指 中银国际证券股份有限公司 天衡会计事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 股权激励计划 指 江苏中利集团股份有限公司限制性股票激励计划 员工持股计划 指 江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划 再融资、定增、非公开发行股票 指 江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票事项 《公司章程》 指 现行有效的《江苏中利集团股份有限公司章程》 4G 指 第四代移动通信技术,该技术包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式。4G 是集3G与WLAN于一体，并能够传输高质量视频图像， 并能够以 100Mbps的速度下载，能够满足用户对于无线服务的要求。4G可以 在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署，然后再扩展到 整个地区。 5G 指 第五代移动通信技术，是4G之后的延伸，网速可达5M/S-6M/S。 阻燃耐火软电缆、软电缆 指 通过特殊的导体绞合工艺和使用特种电缆料使得电缆具有阻燃、柔 软、耐火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定需求领域以及 对电缆布局有特殊需求的领域。 晶体硅 指 指单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原SiO成为Si， 用HCl反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形 硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。 多晶硅 指 单质硅的一种形态。 单晶硅 指 硅的单晶体，用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。 光伏电池片 指 指太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如硅片、 玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体PN结，把太 阳光能转换为电能，该技术1954年由贝尔实验室发明。 太阳能电池组件 指 指由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功 率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单 独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离 网或并网太阳能供电系统的发电单元。 MW 指 指兆瓦，为功率单位，M即是兆，1兆即10的6次方，1MW即是 1,000千瓦。 GW 指 功率单位，1GW=1000MW 三元锂电池 指 正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的锂电池， 三元复合正极材料是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例 可以根据实际需要调整。 本报告期、报告期内 指 2018年1月1日至6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中利集团 股票代码 002309 变更后的股票简称（如有） 中利集团 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中利集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中利集团 公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGLI GROUP 公司的法定代表人 王柏兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程娴 程娴 联系地址 江苏省常熟市东南经济开发区 江苏省常熟市东南经济开发区 电话 0512-52571188 0512-52571188 传真 0512-52572288 0512-52572288 电子信箱 zhonglidm@zhongli.com zhonglidm@zhongli.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,379,232,394.38 8,543,349,642.47 -13.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,304,169.49 38,410,055.94 28.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 38,152,197.72 30,721,354.57 24.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -160,418,909.27 -795,691,114.76 79.84% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率 0.55% 0.67% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 29,017,957,756.18 31,829,475,996.48 -8.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,021,421,512.95 8,987,701,479.27 0.38% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -141,469.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,680,385.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -616,200.00 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,953,076.16 资金占用费 非同一控制下企业合并调整原有长期投资成本产生的投资收 益 减：所得税影响额 2,240,922.17 少数股东权益影响额（税后） 482,897.92 合计 11,151,971.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期内，公司主要业务涉及四大产业板块：光伏新能源、特种电缆及新材料、光通信及军工电子。 一、公司主要业务 1、光伏新能源业务 公司具有量产单、多晶光伏电池片及组件制造成熟的产业链。 公司倡导主推的光伏扶贫电站业务，为国内首创的“智能光伏+科技农业+农民就业”的精准扶贫模式。公司不持有扶 贫电站仅以总承包（EPC）形式，并统一协调扶贫光伏项目的选址、设计、开发、建设等一系列总承包服务，相比商业电站 的BT模式明显优势在于缩短了EPC及回款周期；由于公司注重把控降低制造成本、加强项目整体管理能力，在保质保量的 前提下，将开发建设成本控制在一定范围内，力争确保毛利率。同时，能够因势利导，将光伏电站与当地环境恰当地配合融 入，更好地推动光伏电站业务的发展，进一步提升公司光伏业务经营业绩。 2、特种电缆及新材料业务 特种线缆产品开发与使用涉及的领域广泛分布于运营商市场、舰船、石油钻井平台、矿井、铁路信号与数据传输、机车、 电力输送、建筑、通讯设备、航空航天器件、新能源、消费电子、汽车、医疗器械等不同行业。 与其产品配套的高分子材料主要为各类低烟无卤料、交联料、热塑性弹性体、PVC料、PE料等，囊括数百个型号品种。 3、光通信业务 光棒制造采用OVD+OVD技术，现年产能可达400吨。定增募投项目600吨光棒及1300万芯公里光纤正处于基建施工阶段。 光缆制造已具有1000万芯公里年产能，其产品已连续多年入围运营商招标。 4、军工电子 已获批二级保密资质单位、武器装备质量管理体系认证。主要产品为通讯自主网设备，并向枪支定位、事故预警等多方 向技术运用延伸。 二、公司经营模式 公司业务均为通过自主研发、自行生产、自建营销渠道的模式开展。公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产” 的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求，结合自身情况制订生产计划进行量产。 三、业绩驱动 本报告期内，特种电缆业务发展稳健，其中海外市场正待进一步拓展。 光棒光纤业务得益于市场需求持续，仍处于产销两旺状态。 军工电子业务上半年抢抓订单，以确保全年目标完成。 光伏扶贫电站业务的拓展规避了531光伏新政对公司的不利影响，公司按照既定目标，持续加大光伏扶贫电站业务开发 力度。其已成为公司利润的重要来源。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加，主要为：本报告期新增持有比克动力8.29%股权。 固定资产 本期减少，主要为：本报告期各公司正常折旧。 无形资产 本期减少，主要为：本报告期各公司正常摊销。 在建工程 本期减少，主要为：本报告期青海光纤三期项目投入。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 泰国工厂电 池片组生产 设备 增加公司电 池片、组件海 外生产能力 1,183,883,522.26 泰国 生产销售 由国内母公 司统一管控 85,689,214.13 4.48% 否 55.2MW光 伏电站 开发海外电 站 838,147,774.97 欧洲、德国等 国 运营发电 由国内母公 司统一管控 527,331.14 0.25% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力继续体现在规模优势、技术研发优势、团队优势、装备优势、供应链优势、运营管理优势、 融资优势等方面。公司具有的优势与2017年相比，没有发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，国内宏观经济增速放缓，国际经济环境不确定因素增加，整体经济形势不甚乐观。公司积极面对市场新 形势，持续深入进行产品结构优化调整、以高质量发展为主线，大力推动四大产业板块业务协同发展，同时不断完善提升内 部管理能力，保持经营业绩稳定增长。 本报告期内，公司整体业务发展平稳，实现归属于母公司净利润为4930万元，较去年同期增长28.36%。 1、公司积极应对光伏行业政策变化，已将光伏电站开发业务重点从商业电站全面转移到扶贫电站，并打造了“光伏+农 业+就业”可推广模式，在响应号召实现“造血式”精准扶贫的同时，因地制宜的大力发展光伏电站开发业务。截至本报告期末， 已累计签订了3096MW包县扶贫协议，继2017年建设并网554MW后，2018年上半年已开工建设765MW扶贫光伏电站。 特种电缆业务发展稳健，其中海外市场正待进一步拓展。光棒光纤业务得益于市场需求持续，仍处于产销两旺状态。军 工电子业务上半年抢抓订单，以确保全年目标完成。 2、公司完成了非公开发行，以13.35元/股的价格发行23,267万股，已于2018年1月22日上市，募集资金净额30.85亿元， 进一步提升了公司市值。 为进一步拓展在新能源产业布局，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购比克动力股权，并启动了重大资产重组程序。 本报告期间，公司已经投资8.5亿元持有比克动力8.29%股权，成为其重要战略股东。 除传统授信业务之外，公司启动了不超过人民币5亿元的资产支持专项计划，期限1年。定向发行债务融资工具2.76亿元 获得了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》。 3、公司起草了《光伏产业项目运行管理管理规范》等国家标准，并自主研发了“N型5BB双面双玻”、“5BB单多晶单面 双玻”、“4光4电综合布电线”、“φ0.9低烟无卤阻燃多模紧套纤光缆”、“超柔5/4"金属铠装光电混合缆”等11项新品。“超高压 节能导线技术服务公共平台”、“江苏省重点实验室绩效评优”等项目获得国家级、省级奖励。 荣获了“中国民营企业制造业500强”、“中国企业500强”、“2018年度中国品牌价值评价”、“2017年中国光通信最具综合 竞争力企业10强”、“2017年中国光通信市场最佳客户服务奖”、“2017年中国现代农业光伏示范应用卓越品牌奖”、“2017年度 省制造业与互联网融合优秀企业”等称号。 报告期内，公司申请发明专利32项，实用新型专利42项。获授权发明专利15项，实用新型专利31项。 4、公司按照上市公司对内部控制的要求，优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制 度；公司财务、审计、法律等职能部门严格按照《会计准则》及内控制度的要求，对公司发生的每一笔业务做好风险控制的 把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，保障了公司在报告期内的整体抗风险能力。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7,379,232,394.38 8,543,349,642.47 -13.63% 主要原因为：本报告期 内，公司削减了商业电 站业务。 营业成本 6,037,025,849.96 7,250,029,514.43 -16.73% 主要原因为：销售收入 减少后成本相应减少。 销售费用 269,138,580.93 271,162,536.58 -0.75% 管理费用 481,274,975.26 509,927,615.57 -5.62% 财务费用 410,224,600.76 360,802,856.48 13.70% 所得税费用 3,893,135.84 4,641,944.29 -16.13% 研发投入 201,563,528.05 239,157,898.75 -15.72% 经营活动产生的现金流 量净额 -160,418,909.27 -795,691,114.76 79.84% 主要原因为：本报告期 内部分业务的收款好于 去年同期。 投资活动产生的现金流 量净额 -930,808,486.60 -191,219,721.76 -386.77% 主要为：本期支付比克 动力8.5亿元的股权转 让款。 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,672,254,279.42 769,121,711.08 -447.44% 主要原因为：公司募集 资金到位后借款相应减 少。 现金及现金等价物净增 加额 -3,796,635,108.13 -163,179,389.78 -2,226.66% 主要原因为：定增资金 陆续使用。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,379,232,394.38 100% 8,543,349,642.47 100% -13.63% 分行业 通信行业 1,372,162,722.20 18.59% 1,158,595,279.96 13.56% 18.43% 其他行业 1,256,147,941.24 17.02% 1,682,857,462.91 19.70% -25.36% 光伏行业 3,948,084,229.02 53.50% 5,015,392,010.43 58.71% -21.28% 特种通讯设备 640,478,757.73 8.68% 564,574,357.62 6.61% 13.44% 光棒光纤 162,358,744.19 2.20% 121,930,531.55 1.43% 33.16% 分产品 阻燃耐火软电缆 1,159,545,116.73 15.71% 1,101,026,306.96 12.89% 5.31% 金属导体 247,361,233.32 3.35% 293,499,627.43 3.44% -15.72% 电缆料 385,915,460.50 5.23% 342,328,846.57 4.01% 12.73% 船用电缆 143,834,884.76 1.95% 179,718,394.15 2.10% -19.97% 光缆及其他电缆 675,152,858.50 9.15% 857,156,989.10 10.03% -21.23% 光棒光纤 162,358,744.19 2.20% 121,930,531.55 1.43% 33.16% 特种通信设备 640,478,757.73 8.68% 564,574,357.62 6.61% 13.44% 光伏组件及电池片 2,304,251,676.16 31.23% 2,323,030,244.54 27.19% -0.81% 商业光伏电站 156,978,801.05 2.13% 1,063,664,313.68 12.45% -85.24% 扶贫电站 1,251,866,307.52 16.96% 1,433,158,573.52 16.78% -12.65% 光伏发电 191,725,919.40 2.60% 175,741,089.54 2.06% 9.10% 电站运营维护及其 他 24,402,028.21 0.33% 19,797,789.15 0.23% 23.26% 材料及租金 35,360,606.31 0.48% 67,722,578.66 0.79% -47.79% 分地区 东北 449,815,866.56 6.10% 1,276,393,006.31 14.94% -64.76% 华北 634,570,454.38 8.60% 450,111,576.93 5.27% 40.98% 华东 2,537,253,857.42 34.38% 2,705,309,954.25 31.67% -6.21% 华南 1,059,198,668.74 14.35% 1,060,091,043.36 12.41% -0.08% 华中 274,350,397.84 3.72% 187,222,759.07 2.19% 46.54% 西北 435,147,052.18 5.90% 649,891,614.96 7.61% -33.04% 西南 133,271,409.45 1.81% 247,019,230.28 2.89% -46.05% 国外 1,855,624,687.81 25.15% 1,967,310,457.31 23.03% -5.68% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信行业 1,372,162,722.20 1,204,869,811.53 12.19% 18.43% 32.36% -9.24% 其他行业 1,256,147,941.24 1,131,855,879.32 9.89% -25.36% -26.52% 1.43% 光伏行业 3,948,084,229.02 3,091,871,121.39 21.69% -21.28% -27.85% 7.13% 特种通讯设备 640,478,757.73 519,439,183.33 18.90% 13.44% 15.09% -1.16% 光棒光纤 162,358,744.19 88,989,854.39 45.19% 33.16% 42.45% -3.58% 分产品 阻燃耐火软电缆 1,159,545,116.73 1,034,315,809.00 10.80% 5.31% 11.03% -4.59% 金属导体 247,361,233.32 242,077,916.30 2.14% -15.72% -16.85% 1.33% 电缆料 385,915,460.50 355,371,038.49 7.91% 12.73% 16.79% -3.20% 船用电缆 143,834,884.76 115,425,871.00 19.75% -19.97% -19.26% -0.70% 光缆及其他电缆 675,152,858.50 582,500,901.18 13.72% -21.23% -19.42% -1.94% 光棒光纤 162,358,744.19 88,989,854.39 45.19% 33.16% 42.45% -3.58% 特种通讯设备 640,478,757.73 519,439,183.33 18.90% 13.44% 15.09% -1.16% 光伏电池片及组 件 2,304,251,676.16 1,992,496,770.88 13.53% -0.81% -5.89% 4.67% 商业光伏电站 156,978,801.05 147,229,457.44 6.21% -85.24% -83.97% -7.43% 扶贫光伏电站 1,251,866,307.52 817,254,275.84 34.72% -12.65% -29.63% 15.75% 光伏发电 191,725,919.40 103,393,427.91 46.07% 9.10% 41.35% -12.31% 电站运营维护及 其他 24,402,028.21 18,829,829.11 22.83% 23.26% 22.27% 0.62% 材料及租金 35,360,606.31 19,701,515.09 44.28% -47.79% -65.93% 29.66% 分地区 东北 449,815,866.56 250,573,011.21 44.29% -64.76% -74.94% 22.63% 华北 634,570,454.38 479,768,162.45 24.39% 40.98% 29.74% 6.55% 华东 2,537,253,857.42 2,100,696,308.97 17.21% -6.21% -8.60% 2.16% 华南 1,059,198,668.74 894,649,378.75 15.54% -0.08% 4.15% -3.43% 华中 274,350,397.84 171,032,191.30 37.66% 46.54% 13.03% 18.48% 西北 435,147,052.18 375,417,702.18 13.73% -33.04% -34.08% 1.36% 西南 133,271,409.45 119,018,021.06 10.70% -46.05% -47.80% 2.99% 国外 1,855,624,687.81 1,645,871,074.04 11.30% -5.68% -7.23% 1.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、光棒光纤销售收入比去年同期增加33.16%、成本增加42.45%，主要为：随着市场进一步开拓销售增加，以及转固后折旧 等成本相应增加； 2、商业光伏电站销售收入比去年减少85.24%，成本减少83.97%，主要为：公司削减了商业电站的业务规模，销售及成本相 应减少； 3、公司东北地区、西北、西南销售分别减少64.76%，33.04%，46.05%，成本分别减少74.94%、34.08%、47.8%；华北地区、 华中地区销售分别增加40.98%，46.54%，主要为：本报告期公司削减了东北、西北、西南地区商业电站的业务；增加了华 北、华中地区扶贫电站业务的开发。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 15,697,330.96 26.29% 确认按权益法核算的参股公 司所产生的盈利。 是 公允价值变动损益 -777,400.00 -1.30% 主要为：持仓的金属原材料 的收盘价低于成本价。 是 资产减值 144,728,443.61 242.35% 主要为1、应收账款、其他 应收款根据账龄计提的坏账 准备；2、根据公司存货可变 现净值计提存货跌价准备。 是 营业外收入 17,860,903.30 29.91% 主要为公司收到的赔款收 入。 否 营业外支出 6,415,549.42 10.74% 主要为按规定缴纳的防洪保 安基金、其他综合基金以及 公司的公益性捐赠支出等。 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,945,270,707.79 10.15% 7,710,435,900.37 24.22% -14.07% 主要原因为：定增资金陆续使用。 应收账款 10,110,786,723.31 34.84% 9,535,753,085.01 29.96% 4.88% 主要原因为：本报告期内公司电站业 务的部分款项未能回收。 存货 6,187,759,649.30 21.32% 5,638,526,399.68 17.71% 3.61% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 208,139,457.06 0.72% 204,759,889.55 0.64% 0.08% 固定资产 3,928,537,599.35 13.54% 4,022,051,528.45 12.64% 0.90% 在建工程 195,074,121.32 0.67% 185,049,862.18 0.58% 0.09% 短期借款 5,463,285,546.92 18.83% 6,627,893,466.59 20.82% -1.99% 长期借款 1,369,811,986.47 4.72% 2,428,766,000.00 7.63% -2.91% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 231,000.00 0.00 3.可供出售金 融资产 105,770,233.10 6,799,600.00 67,404,158.80 27,556,600.00 金融资产小计 106,001,233.10 6,799,600.00 67,404,158.80 27,556,600.00 上述合计 106,001,233.10 0.00 6,799,600.00 0.00 0.00 67,404,158.80 27,556,600.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 546,400.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 本期发生额 上期发生额 一、用于借款、发行债券抵押的资产 固定资产净值 1,577,530,863.25 1,674,657,845.47 无形资产净值 211,418,091.74 127,483,315.60 在建工程 - 存货 674,400,887.99 683,474,467.14 股权（注） 2,559,569,500.00 1,506,501,962.23 应收票据 - 二、用于开具银行承兑汇票而交纳保证金 771,079,023.59 734,178,474.58 三、用于开具信用证而交纳保证金 8,768,434.60 22,827,158.03 四、用于开具保函而交纳保证金 166,488,751.21 146,305,166.50 五、用于借款而交纳的保证金 240,000.00 134,860,000.00 六、用于借款质押的应收账款 2,288,787,367.24 689,070,368.81 七、已背书未终止确认的商业承兑汇票 - 八、用于开具银行承兑汇票而质押的应收票据 138,843,520.00 合 计 8,397,126,439.62 5,719,358,758.36 注：系公司以持有子公司股权对外部融资方提供质押。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 比克动 力电池 有限公 司 动力电 池 增资 300,000,000.00 2.93% 自筹资 金 深圳市 比克电 池有限 公司 长期 动力电 池 完成 工商 变更 0.00 0.00 否 2018年 02月08 日 http://www.cninfo.com. cn 深圳市 比克动 力电池 动力电 池 收购 200,000,000.00 1.95% 自筹资 金 深圳市 比克电 池有限 长期 动力电 池 完成 工商 变更 0.00 0.00 否 2018年 04月04 日 http://www.cninfo.com. 有限公 司 公司 cn 深圳市 比克动 力电池 有限公 司 动力电 池 收购 350,000,000.00 3.41% 自筹资 金 深圳市 比克电 池有限 公司 长期 动力电 池 完成 工商 变更 0.00 0.00 否 2018年 05月05 日 http://www.cninfo.com. cn 合计 -- -- 850,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 青海中 利光纤 技术有 限公司 (一、二 期) 自建 是 光棒与 光纤 13,962,033.26 785,501,367.87 自筹 89.00% 0.00 36,713,260.25 截至本 报告期 末，一、 二期生 产状态 正常。 2018年 08月27 日 http://www.cninfo.com.cn 常熟中 联光电 扩产 自建 是 高分子 材料 12,214,651.25 123,610,116.21 自筹 99.00% 0.00 -1,545,257.86 截至本 报告期 末，尚未 达到批 量生产。 2018年 08月27 日 http://www.cninfo.com.cn 青海中 利光纤 技术有 限公司 （三、四 期） 自建 是 光棒与 光纤 13,194,059.85 19,687,291.26 募集资 金 1.55% 0.00 0.00 截至本 报告期 末，厂房 正处于 基建状 态，部分 设备已 到位。 2018年 08月27 日 http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- -- 39,370,744.36 928,798,775.34 -- -- 0.00 35,168,002.39 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 20,757,000.00 6,799,600.00 3,001,819.86 27,556,600.00 自筹 债券 95,974,032.00 67,404,158.80 1,342,587.99 0.00 自筹 合计 116,731,032.00 0.00 6,799,600.00 0.00 67,404,158.80 4,344,407.85 27,556,600.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 308,482.18 报告期投入募集资金总额 63,874.13 已累计投入募集资金总额 137,370.95 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2016年非公开发行股票募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票232,670,000股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币13.35元，募集资金总额为人民币3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00元，实 际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资金实际到位时间为2017年12月29日，存入公司募集资金专用 账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164 号《验资报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 河南马村区50MW 项 目 否 30,933.97 30,933.97 1,237.99 26,978.39 87.21% 2017年 03月01 日 229.25 是 否 河南祥符区80MW项 目 否 48,992.83 48,992.83 0 0 0.00% 在建 - 否 否 江西余干100MW项 目 否 4,541.66 4,541.66 0 0 0.00% 在建 - 否 否 安徽定远一期、二期 40MW项目 否 24,927.14 24,927.14 1,088.07 9,126.92 36.61% 2017年 01月01 日 298.4 是 否 安徽丰乐20MW项目 否 13,007.67 13,007.67 504.1 4,594.48 35.32% 2016年 12月01 日 42.44 是 否 浙江湖州60MW项目 否 37,331.66 37,331.66 1,464.66 37,091.85 99.36% 2016年 12月01 日 注 是 否 年产 600 吨光纤预 制棒、1,300万芯 公 里光纤项目 否 98,747.25 98,747.25 9,579.31 9,579.31 9.70% 在建 - 否 否 补充流动资金 否 50,000 50,000 50,000 50,000 100.00% - 是 否 承诺投资项目小计 -- 308,482.18 308,482.18 63,874.13 137,370.95 -- -- 570.09 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 308,482.1 308,482.1 63,874.13 137,370.9 -- -- 570.09 -- -- 8 8 5 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注：浙江湖州60MW项目在2017年底已实现转让效益6983.64万元，本报告期内无效益实现。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司于2018年1月24日召开的第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年2月9日召开 的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地 点的议案》，同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟 中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工 业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号 。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2018年1月24日召开的第四届董事会2018年第一次临时会议决议，审议通过了《关于 全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以自筹资金预先投入的 5个募投项目进行置换，上述募投项目分别为“河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、 安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW项目、浙江湖州60MW项目”5 个募投项目。全资子公 司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为人民币 73,496.82万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司于2018年3月5日召开的第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金71,999.24万元存放于募集资金专户。中国工商银 行股份有限公司常熟东南支行账户余额为349.40万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 账户（尾号1151）余额为57,709.21万元；平安银行股份有限公司常熟支行账户余额为3,437.22万 元；浙商银行常熟支行账户余额为45.44万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（尾 号1219）余额为10,457.97万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 河南马村区50MW 项目 2018年08月27日 http://www.cninfo.com.cn 河南祥符区80MW项目 2018年08月27日 http://www.cninfo.com.cn 江西余干100MW项目 2018年08月27日 http://www.cninfo.com.cn 安徽定远一期、二期40MW项目 2018年08月27日 http://www.cninfo.com.cn 安徽丰乐20MW项目 2018年08月27日 http://www.cninfo.com.cn 浙江湖州60MW项目 2018年08月27日 http://www.cninfo.com.cn 年产 600 吨光纤预制棒、1,300万芯 公 里光纤项目 2018年08月27日 http://www.cninfo.com.cn 补充流动资金 2018年08月27日 http://www.cninfo.com.cn 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东中德 子公司 电线电缆生 240,000,000. 802,629,187. 453,133,906. 578,510,141. 14,248,565.3 13,059,291.3 产与销售 00 02 86 58 0 6 青海中利 子公司 光纤预制 棒、光纤与 光纤接插件 生产与销售 822,112,500.00 1,234,774,140.58 500,277,321.52 163,403,428.16 40,916,486.87 36,713,260.25 中利电子 子公司 信息及通信 技术、设备 研发、生产、 销售 100,000,000.00 1,716,753,459.03 429,857,224.28 375,151,810.94 16,564,178.03 14,802,195.14 辽宁中德 子公司 电线电缆生 产与销售 303,496,700.00 640,594,804.46 256,974,765.17 280,467,472.97 -11,418,769.88 -11,100,320.06 腾晖光伏 子公司 光伏发电产 品的研发、 制造、销售。 4,027,010,940.76 18,180,241,256.33 5,018,576,250.08 3,938,242,665.35 48,463,751.69 65,169,306.61 长飞中利 参股公司 光纤光缆及 其制品生产 与销售 92,880,000.00 702,739,501.09 291,726,840.08 462,320,259.97 23,718,540.33 20,043,862.07 深圳中利 子公司 电线电缆生 产与销售 73,880,000.00 468,500,139.02 200,643,876.03 548,311,356.94 4,959,502.64 5,181,568.78 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 电缆业务的大部分子公司经营情况稳健。受光纤光缆市场的利好影响，青海中利和长飞中利在本报告期内业绩仍保持较 好水平。特种通讯设备业务在完成上半年目标任务同时抢抓订单，确保全年预期收益的实现。 光伏电池片与组件制造业务平稳有序；光伏扶贫电站开发建设（EPC）仍是光伏电站业务的发展重点，也是上半年公司（未完）  |