[董事会]普邦股份:董事会关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告
普邦VI-信纸.png 广州普邦园林股份有限公司董事会 关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金的基本情况 （一）、关于2014年非公开发行股票的募集资金情况 （1）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1157号文核准，广州普邦园林股份 有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）获准非公开发行不超过8,784.06万 股A股。公司和主承销商广发证券股份有限公司根据询价情况，最终确定的发行价 格为13.01元/股，最终发行数量为8,473万股。截至2014年11月20日，募集资 金总额为人民币1,102,337,300.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计 45,066,088.71元，募集资金净额为人民币1,057,271,211.29元。 上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证 并出具“广会验字[2014]G14042280016号”验资报告。 （2）2018年上半年募集资金使用情况及期末余额 截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 募集资金净额 累计利息收入 扣除手续费净额 以前年度 已使用金额 2018年上半年使 用募集资金金额 期末余额 1,057,271,211.29 33,170,472.06 1,067,050,202.36 1,980,920.25 21,410,560.74 截至2018年6月30日,募集资金累计使用金额为1,069,031,122.61元；加上 扣除手续费后累计利息收入净额33,170,472.06元，剩余募集资金余额 21,410,560.74元，与募集资金的期末资金余额21,410,560.74元一致。 （二）、关于2017年公司债券募集资金情况 （1）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1814”号文核准，本公司获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 本次债券发行工作于2017年12月14日结束，最终实际发行规模为人民币8.20亿 元，最终票面利率为7.50%，本次债券发行网下申购过程已经北京市中伦律师事务 所律师现场见证，扣除承销费及其他发行费用共计5,646,400.00元后,募集资金净 额为814,353,600.00元。 （2）2018年上半年募集资金使用情况及期末余额 截至2018年6月30日止，本次债券募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 募集资金净额 累计利息收入扣 除手续费净额 以前年度 已使用金额 2018年上半年使用募 集资金金额 期末余额 814,353,600.00 419,911.68 233,200,000.00 581,573,511.68 - 截至2018年6月30日,募集资金累计使用金额为814,773,511.68元；加上扣 除手续费后累计利息收入净额419,911.68元，剩余募集资金净额期末余额0.00元， 与募集资金的期末资金余额0.00元一致。 二、募集资金的存放及管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上 市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规，结合公 司实际情况，制定了《广州普邦园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并 经第一届董事会第二十五次会议（2013年3月26日）和第二届董事会第二十四次 会议（2015年4月17日）修正。《管理制度》明确规定了募集资金存储、使用、项 目变更、管理与监督等内容。根据该《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户 存储制度。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司内部审计部门至 少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告 检查结果。 （1）2014年非公开发行股票募集资金存储情况 2014年11月26日，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与招商银行五 羊支行、平安银行丰乐路支行、民生银行广州分行、兴业银行东山支行签订了《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖 各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后结 束。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳 证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定， 三方监管协议得到切实履行。 截至2018年6月30日，募集资金存放于募集资金专户的余额为21,410,560.74 元。 存放于募集资金专户的明细如下： 开户银行 账号 金额（元） 备注 招商银行五羊支行 020900188410937 - 已销户 平安银行丰乐路支行 11014704425005 - 已销户 民生银行广州分行 692617504 - 已销户 平安银行丰乐路支行 11014706058009 21,410,560.74 活期 兴业银行东山支行 391060100100133245 - 已销户 合 计 21,410,560.74 （2）2017年公司债募集资金存储情况 2017年12月15日，公司与主承销商和债券受托管理人广发证券股份有限公司 分别与珠海华润银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州南方报业 支行、长沙银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简 称“三方监管协议”）。三方监管协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各 自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且受托管理人督导期结束后失 效。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳 证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定， 三方监管协议得到切实履行。 截至2018年6月30日，募集资金存放于募集资金专户的余额为0.00元。 存放于募集资金专户的明细如下： 开户银行 账号 金额（元） 备注 珠海华润银行股份有限公司广州 分行 213223217982600001 - 活期 招商银行广州分行南方报业支行 020900188410688 - 已销户 长沙银行股份有限公司广州分行 800274827103012 - 已销户 合 计 - 注：珠海华润银行股份有限公司广州分行账户已于2018年7月销户完毕。 报告期,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求， 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的 建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保 荐机构和债券受托管理人，随时接受保荐代表人和债券受托管理人的监督。 三、募集资金的实际使用情况 截至2018年6月30日，公司募集资金累计使用金额为1,883,804,634.29元， 按照实际投资项目列示如下： 1、 募集资金使用情况对照表： 单位：人民币万元 募集资金总额 187,162.48 2018年上半年投入募集资金总额 58,355.44 2018年上半年变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 188,380.46 累计变更用途的募集资金总额 38,453.52 累计变更用途的募集资金总额比例 20.55% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 2018年上 半年投入 金额 截至2018年 上半年末累 计投入金额 (2) 截至 2018年 上半年末 投资进度 (%)(3)=( 2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 2018年上 半年实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 佛山狮山镇博爱调蓄湖 湖岸建设工程BT项目等 是 43,938.92 43,938.92 - 46,483.19 105.79% 2016-12-31 不适用 否 是 其中：①佛山狮山镇博 爱调蓄湖湖岸建设工程 BT项目 是 5,485.40 5,485.40 - 5,485.99 100.01% 2016-12-31 不适用 否 是 其中：②支付冯钊华等 博睿赛思原股东部分现 金对价 否 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 100.00% 2016-12-31 不适用 不适用 否 其中：③支付安瑞泰等 宝盛科技原股东现金对 价 否 13,453.52 13,453.52 - 15,997.20 118.91% 2017-06-30 不适用 不适用 否 区域营运中心建设项目 否 13,472.22 13,472.22 - 13,531.91 100.44% 2015-12-31 不适用 不适用 否 苗木基地建设项目 否 15,028.34 15,028.34 - 15,274.12 101.64% 2016-12-31 1,417.11 否 否 信息系统建设项目 否 3,288.40 3,288.40 198.09 1,474.05 44.83% 2018-12-31 不适用 不适用 否 补充流动资金项目 否 30,000.00 29,999.24 - 30,139.83 100.47% 不适用 不适用 不适用 否 优化债务结构、偿还金 融机构借款 否 49,000.00 49,000.00 39,000.00 49,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 支付购买博睿赛思 100%股权的第三期现 金对价 否 13,320.00 13,320.00 - 13,320.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 19,070.00 19,115.36 19,157.35 19,157.35 100.22% 不适用 不适用 不适用 否 合 计 - 187,117.88 187,162.48 58,355.44 188,380.46 100.65% - 1,417.11 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程BT项目（以下简称“博爱湖BT项目”）： 由于进入实际施工阶段，受前端业务链条进度低于计划影响，公司所承担的园林绿化 施工未能如期进行，故2014年有实现效益37,440.00万元，2015年、2016年、2017 年及2018年上半年没有效益。经审批，已将募集资金专户中结余的募集资金用途分别 变更为“支付冯钊华等北京博睿赛思信息系统集成有限公司原股东部分现金对价”及 “支付安瑞泰等宝盛科技原股东现金对价”，并已投入使用完毕。 2、苗木基地建设项目：近年来，苗木市场需求萎缩，市场对苗木品种偏好发生转 变，整体苗木价格逐年下降，导致公司原先热销苗木部分滞销，总体销量减少，苗木 基地建设项目未能达到预期效益。 3、信息系统建设项目：自2015年起，我国宏观经济增速持续下滑、投资增速放 缓，建筑工程行业需求端也出现下滑，行业总产值持续下行。公司近年来新签订单总 量受经济环境影响有所收缩，部分新签约项目毛利率略有下降，已形成的企业规模成 本难以减免，造成公司业绩下滑。受公司扩张规模及速度放缓的影响，公司整体信息 化建设的进度未能达到于2016年12月31日前完成投入的计划预期。经审批，已将本 项目延期至2018年12月31日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 2014年1月17日，公司作为联合体投资方与联合体施工方，与佛山市南海博爱 投资建设有限公司签署了《狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程（博爱调蓄湖湖岸建设） 建设移交（BT）合同》，投资预算8亿元，施工地点位于广东省佛山市南海区狮山镇。 截至2016年9月，由于该BT项目涉及环节较多，项目甲方及项目发包方的进一 步申请施工许可证件及批准文件等手续仍在进行中，导致施工场地不具备进一步的施 工条件，项目甲方无法按照施工合同中的计划进度提供使用施工场地给公司，经项目 甲方、项目发包方及公司三方充分沟通协商，项目暂时停工。为提高剩余募集资金的 使用效率和效益，经审批，公司将募集资金专户中结余的募集资金用途分别变更为“支 付冯钊华等北京博睿赛思信息系统集成有限公司原股东部分现金对价”及“支付安瑞 泰等宝盛科技原股东现金对价”，并已投入使用完毕。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年1月9日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2015年1月6日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币12,355.55万元，可置换金额合计为 人民币12,355.55万元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2015年1月6日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出 具了“广会专字[2015]G14043050013号”《关于广州普邦园林股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。该笔资金于2015年1月已置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中，尚未使用的募集资金将按照公告用途继续投入 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：本表中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是四舍五入造成。 注2：上表中“截至期末投资进度”超过100%的项目，主要原因是募集资金产生的利息收入亦投入项目所致。 2、 募集资金账户销户情况 （1）2014年非公开发行股票募集资金销户情况 截止2018年6月30日，佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程BT项目等、 区域营运中心建设项目、苗木基地建设项目、补充流动资金项目的募集资金已全 部使用完毕，募集资金账户余额均为0.00元，并已办理了注销手续。 （2）2017年公司债募集资金销户情况 截止2018年6月30日，招商银行广州分行南方报业支行、长沙银行股份有 限公司广州分行募集资金专户资金已全部使用完毕，募集资金账户余额均为0.00 元，并已办理了注销手续。 2018年7月，珠海华润银行股份有限公司广州分行募集资金专户资金已全 部使用完毕，并已办理了注销手续。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经2014年3月26日第二届董事会第八次会议及2014年4月17日的公司 2013年年度股东大会审议通过，公司2014年度非公开发行股票募集资金计划使 用43,938.92万元投资“博爱湖BT项目”。募集资金于2014年11月20日到位， 存放于募集资金专户中。 截至2016年9月9日，博爱湖BT项目已投入募集资金5,485.40万元，项 目进度12.48%，募集专户中结余资金40,603.20万元（差额为利息收入）。鉴于 该项目存在施工场地不具备进一步施工条件等问题，现已暂时停工，为提高剩余 募集资金的使用效率和效益，将尚未投入使用的募集资金投入到新项目中。 经公司2016年9月10日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第 二次会议、及2016年10月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的 《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，同意将 原“博爱湖BT项目”募集资金专户结余中的25,000万元募集资金用途变更为“支 付冯钊华等博睿赛思原股东部分现金对价”。截至2016年11月25日，公司已取 得博睿赛思办理过户及完成工商变更登记的40%股权，并支付了相应的股权转让 款。 经公司2016年11月28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第五次会议、及2016年12月15日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过 的《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，同意 公司以现金方式购买安瑞泰、新余等观、智媒广告持有的宝盛科技34%股权，据 此，同意将原“博爱湖BT项目”中的结余募集资金用途变更为“支付安瑞泰等 宝盛科技原股东现金对价”。 2016年11月28日与安瑞泰、新余等观、智媒广告、宝盛科技签署的《资 产收购框架协议》，宝盛科技100%股权整体估值为59,600万元，公司将以现金 支付方式收购宝盛科技34%股权，交易对价为20,264万元，以截至付款日的原 “博爱湖BT项目”中的结余募集资金支付，不足额部分以公司自筹资金解决。 2017年1月4日，收购宝盛科技34%股权已办理过户并完成工商变更登记手续， 相应的股权转让款已支付完毕。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理 不存在违规情形。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二○一八年八月廿四日 中财网
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