[中报]老凤祥:2018年半年度报告
公司代码：600612 900905 公司简称：老凤祥老凤祥B 老凤祥股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓 雯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 不适用 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 163 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/老凤祥 指 老凤祥股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 实际控制人/黄浦区国资委/控股股东 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 A股 指 人民币普通股 B股 指 境内上市外资股 报告期/本报告期 指 2018年半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中 国法定流通货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 老凤祥股份有限公司 公司的中文简称 老凤祥 公司的外文名称 LAO FENG XIANG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LFX 公司的法定代表人 石力华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周富良 蔡旭姣 联系地址 上海市漕溪路270号1号楼606室 上海市漕溪路270号1号楼616室 电话 (021)54480605 (021)64833388-619 传真 (021)54481529 (021)54481529 电子信箱 cfp612@126.com cxj0724@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路190号四层、五层 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市漕溪路270号1号楼六楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http://www.chinafirstpencil.com 电子信箱 cfp612@126.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《大公报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 六、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 老凤祥 600612 第一铅笔、中国铅笔 B股 上交所 老凤祥B 900905 中铅B股 七、 其他有关资料 □适用 √不适用 八、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 25,249,152,634.31 22,891,912,352.48 10.30 归属于上市公司股东的净利润 649,887,683.64 582,592,438.54 11.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 628,482,922.55 553,245,567.07 13.60 经营活动产生的现金流量净额 1,164,378,069.59 937,712,052.74 24.17 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,275,714,762.76 5,607,412,765.10 11.92 总资产 15,328,010,259.49 13,424,051,601.52 14.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.2423 1.1137 11.55 稀释每股收益（元／股） 1.2423 1.1137 11.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.2014 1.0576 13.60 加权平均净资产收益率（%） 10.94 10.90 增加0.04个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 10.58 10.93 减少0.35个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 九、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 534,132.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 844,700.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 2,149,404.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 20,127,839.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,516,703.90 少数股东权益影响额 -10,225,958.71 所得税影响额 -10,542,059.79 合计 21,404,761.09 十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售，主营业务涵盖 三大产业，一是以“老凤祥”商标为代表的黄金珠宝首饰产业；二是以“工美”知名品牌为代表 的工艺美术品产业；三是以 “中华”商标为代表的笔类文具用品产业。其中公司核心板块老凤祥 有限从源头采购到设计、生产、销售，都有着丰富的经验和成熟的体系，尤其在品牌知名度和渠 道覆盖率方面颇具优势。 今年上半年，受美国贸易保护主义抬头和滥用关税加征措施的严重影响，美国与中国及美国 与欧盟、日本、加拿大等世界主要经济体贸易冲突愈演愈烈；同时随着美国进入新一轮加息周期， 不断推高美元指数持续走强，造成国际金价低位震荡，消费者购买情绪受挫。整体上看，全国珠 宝首饰行业景气度尚未达到预期水平。另外，业内存在的仿冒知名品牌、商标侵权以及产品同质 化竞争、低价恶性竞争等负面效应，也一定程度上制约了行业的健康发展。据此，公司充分认清 机遇与挑战并存的客观环境，继续走“品牌引领、创新驱动、人才聚集、优质高效”的发展之路， 保持战略定力，自觉融入到“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”的四个品牌建 设，对标国内外同行最高标准、最好水平，以创新优化为主线，以突破提升为目标，以精准管控 为抓手，抓重点、补短板、强弱项、促改革，把每一项举措真正落到实处，努力确保公司经营指 标稳中有升。今年上半年营业收入完成252.49亿元，达到董事会预定目标423.80亿元的59.58%， 比2017年同期增长10.30%；利润总额完成11.34亿元，达到董事会预定目标20.81亿元的54.49%， 比2017年同期增长11.71%；归属于上市公司净利润完成6.50亿元，达到董事会预定目标11.87 亿元的54.76%，比2017年同期增长11.55%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势：创始于1848年的老凤祥品牌，从清朝道光年间延续至今已170年，悠久的品 牌历史，形成了独特的文化内涵、精湛的工艺技术及丰富的行业经验。在传承的基础上，老凤祥 更为倡导创新和拓展精神。老凤祥品牌的知名度、美誉度、忠诚度逐年稳步上升，处于同行业的 领先地位。 2、规模优势：老凤祥集“研发、设计、生产和销售”于一体，拥有多家专业厂、子公司、研 究所、典当行、拍卖行、博物馆以及遍及全国3278家老凤祥银楼及销售网点等；此外，老凤祥还 有效利用金交所、钻交所等首饰原料要素市场的重要交易平台，从源头采购到设计、生产、销售， 企业都有着丰富的经验和成熟的体系。 3、产品优势：注重产品品类的完善和扩张，产品品类丰富，产业链较为完整。拥有“黄金、 铂金、钻石、白银、白玉、翡翠、珍珠、有色宝石”等八大类首饰产品较为完善的结构，并已将 珊瑚、珐琅、高端K金镜架、工艺美术旅游纪念品、金镶玉、腕表等新门类纳入产品链系列，逐 渐发展成为首饰行业产品门类齐全和具有规模优势的集团企业，以全面提高企业的抗风险能力和 盈利能力。 4、人才优势：老凤祥在行业内拥有雄厚的人力资源优势：截止上半年，老凤祥拥有中国工艺 美术大师8名、上海工艺美术大师16名、高级工艺美术师26名、高级技师44名。 5、营销网络优势：本着“立足上海、覆盖全国、面向世界”的营销网络建设方向，并按照“十 三五”规划确定的门店扩张目标，坚持不懈地推动市场布局向内地纵深区域拓展。至2018年6 月底，在全国的老凤祥银楼网点总数达到3278家，比2017年底净增104家。其中：老凤祥自营 银楼和自营专柜160家、老凤祥银楼连锁专卖店1471家，老凤祥经销网点达到1633家，海外银 楼14家。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续完善“五位一体”的市场营销体系，规范区域总代理和分公司的销售模 式，强化市场管理，大力做好市场布局。上半年老凤祥银楼网点数量比2017年底净增104家，销 售网点累计达到3278家。继续加快扩展香港市场网点建设，并且对租赁到期的店铺进行评估调整， 积极寻找合适经营、租金适中场所。继上半年又在香港旺角开出老凤祥银楼第三分店后，老凤祥 在港银楼数量已达11家，覆盖尖沙咀、铜锣湾、旺角等主要商业区，市场布局日趋成熟。持续完 善东莞生产基地，打造完整产业链。其中去年下半年开始运营的东莞镶嵌生产基地产能逐渐放大， 今年前六个月累计实现利润303万元；而东莞素金生产基地产出效应则更加明显，今年前六个月 总出货量达到24.32吨，同比增长9.60%，实现利润2604万元，同比增长23.35%。经股东大会批 准，通过“银团贷”方式，成功获得香港澳新银行等8家境外银行总额为2亿美元的贷款，该贷 款将用于公司在港开设更多的零售店铺，以及充分利用香港的免税政策加大海外各类珠宝采购， 推动香港尽早成为老凤祥海外中心目标的实现。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,249,152,634.31 22,891,912,352.48 10.30 营业成本 23,285,972,949.43 21,126,852,131.75 10.22 销售费用 427,477,481.85 397,816,497.39 7.46 管理费用 219,046,482.88 198,445,236.38 10.38 财务费用 116,898,277.46 87,310,764.18 33.89 经营活动产生的现金流量净额 1,164,378,069.59 937,712,052.74 24.17 投资活动产生的现金流量净额 -43,911,495.81 -191,514,904.35 77.07 筹资活动产生的现金流量净额 792,149,964.51 -522,307,840.78 251.66 研发支出 6,845,202.93 6,136,237.48 11.55 1.营业收入变动原因说明:2018年1-6月发生数比去年同期数增加2,357,240,281.83元，增加比 例为10.30%，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司珠宝首饰收入增加所致。 2.营业成本变动原因说明:营业成本2018年1-6月发生数比去年同期数增加2,159,120,817.68 元，增加比例为10.22%，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司珠宝首饰收 入增加，成本随收入增加而同步增加所致。 3.销售费用变动原因说明:销售费用2018年1-6月发生数比去年同期数增加29,660,984.46元， 增加比例为7.46%，增加原因为：主要系本公司下属子公司工资及福利费、装修费、提纯工费增 加所致。 4.管理费用变动原因说明:管理费用2018年1-6月发生数比去年同期数增加20,601,246.50元， 增加比例为10.38%，增加原因为：主要系本公司及其下属子公司工资及福利费、社会保险费、仓 储租赁费及递延资产摊销增加所致。 5.财务费用变动原因说明:财务费用2018年1-6月发生数比去年同期数增加29,587,513.28元， 增加比例为33.89%，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司利息支出及手续 费增加所致。 6.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额2018年1-6月发生 数比去年同期数增加226,666,016.85元，增加比例为24.17%，增加原因为：销售商品、提供劳 务收到的现金比去年同期增加以及支付的各项税费比去年同期减少所致。 7.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额2018年1-6月发生 数比去年同期数增加147,603,408.54元，增加比例为77.07%，增加原因为：收回投资收到的现 金增加幅度大于投资所支付的现金增加幅度所致。 8.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额2018年1-6月发生 数比去年同期数增加1,314,457,805.29元，增加比例为251.66%，增加原因为：取得借款收到的 现金比去年同期增加所致。 9.研发支出变动原因说明:研发支出变动原因说明:研发支出变动原因说明:研发支出2018年1-6 月发生数比去年同期数增加708,965.45元，增加比例为11.55%，增加原因为：研发费用增加所 致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 上期期末数 上期 期末 本期期末金 额较上期期 情况说明 总资产 的比例 （%） 数占 总资 产的 比例 （%） 末变动比例 （%） 以公允 价值计 量且其 变动计 入当期 损益的 金融资 产 109,813,572.58 0.72 79,511,876.75 0.59 38.11 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产2018年6月末 比年初数增加 30,301,695.83 元，增加比例为 38.11%,主要原 因为:本公司购 买了以公允价值 计量且其变动计 入当期损益的金 融资产增加所 致。 应收账 款 971,381,880.94 6.34 682,824,432.66 5.09 42.26 应收账款2018 年6月末比年初 数增加 288,557,448.28 元，增加比例为 42.26%,主要原 因为:下属三级 子公司上海老凤 祥银楼有限公司 应收账款增加， 期末货款尚未回 笼所致。 预付款 项 98,184,021.56 0.64 33,954,783.98 0.25 189.16 预付账款2018 年6月末数比年 初数增加 64,229,237.58 元，增加比例为 189.16%，增加原 因为：主要系本 公司下属孙公司 上海老凤祥钻石 加工中心有限公 司、上海老凤祥 翡翠珠宝有限公 司期末预付账款 增加所致。 在建工 程 9,305,795.50 0.06 3,531,738.01 0.03 163.49 在建工程2018 年6月末比年初 数增加 5,774,057.49 元，增加比例为 163.49%，增加原 因为：主要系本 公司下属子公司 上海老凤祥有限 公司及孙公司老 凤祥珠宝(香港) 有限公司期末在 建工程增加所 致。 应交税 费 146,714,011.57 0.96 25,899,018.56 0.19 466.48 应交税费2018 年6月末比年初 数增加 120,814,993.01 元，增加比例为 466.48%，增加原 因为：主要系本 公司下属子公司 上海老凤祥有限 公司期末应交增 值税的留抵额减 少所致。 应付利 息 26,171,810.49 0.17 14,842,390.50 0.11 76.33 应付利息2018 年6月末比年初 数增加 11,329,419.99 元，增加比例为 76.33%，增加原 因为：主要系本 公司下属子公司 上海老凤祥有限 公司期末应付利 息增加所致。 应付股 利 55,817,706.40 0.36 21,480.16 0.00 259,757.03 应付股利2018 年6月末比年初 数增加 55,796,226.24 元，增加比例为 259,757.03%，增 加原因为：主要 系本公司下属子 公司上海老凤祥 有限公司期末应 付股利尚未支付 所致。 一年内 到期的 非流动 负债 - 11,847,054.70 0.09 -100.00 一年内到期的非 流动负债2018 年6月末比年初 数减少 11,847,054.70 元，减少比例为 100.00%，减少原 因为：本公司下 属三级子公司上 海老凤祥银楼有 限公司期末一年 内到期的非流动 负债减少所致。 长期借 款 992,294,976.00 6.47 - 100.00 长期借款2018 年6月末比年初 数增加 992,294,976.00 元，增加比例为 100.00%，增加原 因为：主要系本 公司下属孙公司 老凤祥珠宝(香 港)有限公司期 末新借借款增加 所致。 递延所 得税负 债 27,300,134.93 0.18 48,778,441.90 0.36 -44.03 递延所得税负债 2018年6月末比 年初数减少 21,478,306.97 元，减少比例为 44.03%，减少原 因为：本公司及 下属子公司本期 可供出售金融资 产市值变动所 致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 (1) 证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代 码 证券简称 持有数 量 期末账面价值 占期末 证券总 投资比 例 报告期损益 （股） （元） （%） （元） 1 股票 600824 益民集团 7188052 25,373,823.56 23.10 -9,344,467.60 2 股票 600837 海通证券 2500000 23,675,000.00 21.56 -6,569,106.73 3 股票 601328 交通银行 2500000 14,350,000.00 13.06 -1,422,766.05 4 股票 000688 建新矿业 880600 10,628,842.00 9.68 1,074,332.00 5 股票 600628 新世界 1200000 8,616,000.00 7.85 -3,588,000.00 6 股票 600655 豫园股份 781000 7,380,450.00 6.72 -890,340.00 7 港股 02899 紫金矿业 2600000 6,576,180.00 5.99 -1,353,633.84 8 基金 162501 德盛稳健 4501132 4,969,249.36 4.53 -360,090.54 9 股票 601899 紫金矿业 1000000 3,610,000.00 3.29 -890,000.00 10 港股 00417 谢瑞麟 952919 1,711,254.80 1.56 230,029.12 期末持有的其他证券投资 / 2,922,772.86 2.66 592,995.12 报告期已出售证券投资损益 / / / 83,035.52 合计 / 109,813,572.58 100% -22,438,013.00 （2）持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简 称 最初投资成 本 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损 益 报告期所有者 权益变动（其 他综合收益） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 600837 海通证 券 7,825,048.65 <5 68,142,407.76 1,290.39 -18,348,800.40 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 000166 申万宏 源 1,942,492.00 <5 9,553,803.25 109,311.25 -1,639,668.75 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 600830 香溢融 通 419,991.00 <5 1,743,885.00 -766,168.88 可 供 出 法 人 股 售 金 融 资 产 600637 东方明 珠 270,400.00 <5 1,746,297.36 -104,900.66 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 合计 10,457,931.65 / 81,186,393.37 110,601.64 -20,859,538.69 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 关闭子公司，合并范围减少 2018年1月，本公司下属子公司中国第一铅笔方正有限公司注销关闭。 2. 公司控股的二级子公司经营业绩情况 单位：万元 二级子 公司名 称 业务性 质 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业收 入增减 率% 利润总 额 利润总 额增减 率% 上海老 凤祥有 限公司 制造业 20,492 1,252,887 340,701 2,504,117 10.01 109,175 11.90 上海中 铅文具 有限公 司 商贸 100 8,768 1,646 5,950 -3.97 115 -9.12 上海中 铅贸易 有限公 司 商贸 50 498 248 92 -29.92 11 -68.03 上海工 艺美术 有限公 司 制造业 10,000 92,382 66,125 95,313 69.69 3,535 126.44 中国第 一铅笔 有限公 司 制造业 4,274 72,379 39,212 14,397 -7.49 2,047 185.33 上海申 制造业 337 11,349 7,394 112 -1.66 -188 -2.73 嘉文教 用品有 限公司 中国第 一铅笔 桦甸有 限公司 制造业 2,000 4,514 2,463 2,381 -15.59 -175 35.38 上海长 城笔业 有限公 司 制造业 1,488 4,699 4,468 751 16.94 41 141.87 上海古 雷马化 轻有限 公司 制造业 1,000 2,718 1,425 1,958 -1.83 -11 -151.21 上海畅 灵进出 口有限 公司 商贸 465 496 492 - -100.00 1 -81.18 上海中 铅制笔 零件有 限公司 制造业 180 219 219 - 0.00 0 -96.70 上海益 凯物业 有限公 司 服务业 200 251 226 26 44.18 5 215.41 3. 公司控股的主要三级子公司（资产规模在5000万元以上）经营业绩情况 单位：万元 三级子 公司名 称 业务性 质 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业收 入增减 率% 利润总 额 利润总 额增减 率% 上海老 凤祥银 楼有限 公司 商贸 3,000 183,421 89,939 1,897,635 22.66 30,879 -2.45 老凤祥 珠宝（香 港）有限 公司 商贸 24,739 119,177 6,359 14,141 61.03 -5,092 -26.74 上海老 凤祥珠 宝首饰 有限公 司 制造业 1,500 74,846 20,287 364,747 25.20 2,112 14.45 上海老 凤祥首 饰研究 所有限 制造业 1,615 73,669 24,125 106,700 2.35 2,686 -8.91 公司 上海老 凤祥钻 石加工 中心有 限公司 制造业 3,500 73,369 22,592 75,598 13.26 9,045 6.21 上海老 凤祥翡 翠珠宝 有限公 司 制造业 3,000 61,900 12,135 14,046 -29.45 2,240 -12.84 老凤祥 东莞珠 宝首饰 有限公 司 制造业 3,000 18,104 7,286 8,273 15.98 2,640 23.35 上海老 凤祥典 当有限 公司 服务业 5,000 17,065 6,930 1,500 10.44 543 79.96 老凤祥 河南首 饰有限 公司 商贸 1,500 15,051 10,040 189,889 16.49 2,905 15.55 老凤祥 珠宝加 拿大有 限公司 商贸 - 11,199 -1,484 161 12.04 -384 -19.16 上海三 星文教 实业公 司 制造业 500 9,967 3,469 599 29.29 158 240.13 上海老 凤祥型 材礼品 配套有 限公司 制造业 200 8,787 6,916 71,620 87.84 2,657 316.57 中国第 一铅笔 泗洪木 业有限 公司 制造业 1,500 8,279 898 2,938 4.49 -37 60.99 中国第 一铅笔 泗洪有 限公司 制造业 2,000 7,780 6,710 4,812 3.06 707 -5.04 老凤祥 (重庆) 首饰有 限公司 商贸 2,500 7567 3,458 21,981 15.68 775 -0.39 老凤祥 珠宝美 国有限 公司 商贸 3075 6,813 -5,585 6,200 160.26 -1088 -0.21 上海老 凤祥旅 游产品 有限公 司 制造业 1,103 6,440 5,187 4,879 22.17 1,578 28.46 上海老 凤祥玉 石象牙 雕刻有 限公司 制造业 1,790 6,315 5,327 1,966 27.14 155 -3.05 上海老 凤祥国 际贸易 有限公 司 商贸 300 5,556 434 14,345 19.43 6 -31.09 老凤祥 （东莞） 珠宝镶 嵌首饰 有限公 司 制造业 5,000 5,361 4,963 6,523 - 303 - (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观环境及政策对行业的影响。 2018年整个行业仍将面临世界经济复苏乏力，国际金融市场跌宕起伏，贸易保护主义明显抬 头以及我国经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显的外部环境。作为兼具物质、金融、文化等 多种属性的黄金珠宝首饰市场，在未来一段时间内，受制于国内外宏观环境和政策变化，进一步 深化供给侧结构性改革，保持高质量的发展，不会一帆风顺，而会呈现一种艰难的、螺旋式上升 的态势。 2、金价与汇率波动风险。 公司销售占比最大的仍然是素金类产品。2018年世界金融和贸易风险仍处于易发期，黄金和 汇率的走势，存在较大的不确定性。老凤祥作为一个已有3278家销售网点并正在向国际市场拓展 的上市公司，金价和汇率波动风险会在一定程度上影响公司的经营。 3、存货管理风险。 公司存货主要为黄金、铂金、白银、钻石、翡翠等原材料，以及镶嵌首饰、贵金属首饰等库 存商品。黄金原材料及库存商品随着国际金价的波动，将带来存货管理上的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 2018年第一次临时股东大会 2018年4月13日 决议登载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）临2018-006公告 2018年4月14日 2017年年度股东大会 2018年6月26日 决议登载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）临2018-012公告 2018年6月27日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资产重 组相关的承诺 解决土 地等产 权瑕疵 黄浦区 国资委 黄浦区 国资委 对本次 交易标 的资产 所涉的 权属瑕 疵、特殊 类型的 房地产 作出相 关承诺， 黄浦区 国资委 作了未 设置期 限的兜 底承 诺，无 限期地 保证因 本次交 易标的 资产所 否 是 不适用 不适用 包括对 三类特 殊类型 的房地 产（划拨 用地江 川东路 783号， 空转用 地漕溪 路260 号、广东 路434 号底层 前间、广 东路 438号 底层前 间、福佑 路239 号102、 105、402 及4楼 屋顶、上 南路 3300 号、侯家 路26 号、漕溪 路258 弄26 号，承租 公有非 居住用 房南京 东路 432-438 号底前 部房屋、 南京东 路353 号底层、 第三层、 第八层 部分房 屋、番禺 路801 弄13号 102-104 底层房 涉的权 属瑕 疵、特 殊类型 房地产 而给本 公司带 来的一 切损失 履行现 金补偿 义务。 屋、豫园 老路14 号底层、 二层阁 楼房屋、 南京东 路 432-438 号房屋、 江西中 路105 号房屋、 河南中 路279 号底部 房屋）未 设置承 诺期限， 无限期 地保证 该等房 地产在 未能保 持现状 而给本 公司带 来损失 时履行 现金补 偿义务。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 434,869.50 报告期末对子公司担保余额合计（B） 434,869.50 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 434,869.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 69.29 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 378,069.50 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 121,083.76 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 39,639 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持 股数量 比例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质押或冻 结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 上海市黄浦区国有资产监督 管理委员会 0 220,171,793 42.09 0 无 0 国家 Golden China Master Fund 0 15,593,813 2.98 0 未 知 未知 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 0 10,121,529 1.93 0 未 知 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED -1,095,586 8,435,882 1.61 0 未 知 未知 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED -1,331,053 7,242,443 1.38 0 未 知 未知 招商证券香港有限公司 -572,260 4,945,500 0.95 0 未 知 未知 全国社保基金一一五组合 140,000 4,688,207 0.90 0 未 知 未知 中国农业银行股份有限公司 －安信消费医药主题股票型 证券投资基金 1,274,550 4,349,959 0.83 0 未 知 未知 中国平安人寿保险股份有限 公司－东证资管－平安人寿 委托投资1号定向资产管理 计划 -4,950,000 4,004,483 0.77 0 未 知 未知 东方证券股份有限公司 -2,056,452 3,872,070 0.74 0 未 知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海市黄浦区国有资产监督 管理委员会 220,171,793 人民 币普 通股 220,171,793 Golden China Master Fund 15,593,813 境内 上市 外资 股 15,593,813 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 10,121,529 境内 上市 外资 股 10,121,529 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 8,435,882 境内 上市 外资 股 8,435,882 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 7,242,443 境内 上市 外资 股 7,242,443 招商证券香港有限公司 4,945,500 境内 上市 外资 股 4,945,500 全国社保基金一一五组合 4,688,207 人民 币普 通股 4,688,207 中国农业银行股份有限公司 －安信消费医药主题股票型 证券投资基金 4,349,959 人民 币普 通股 4,349,959 中国平安人寿保险股份有限 公司－东证资管－平安人寿 委托投资1号定向资产管理 计划 4,004,483 人民 币普 通股 4,004,483 东方证券股份有限公司 3,872,070 人民 币普 通股 3,872,070 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十名股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与 其他9名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人；除Golden China Master Fund 与GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND为一致行动关系外，未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 二、现任及报告期内离任董事、监事持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 李刚昶 董事 0 1,000 +1,000 二级市场自行买入 其它情况说明 √适用 □不适用 经查，公司董事、副总经理李刚昶，在其本人不知情的情况下，经由其家属误操作，即在不了 解公司2017年年报2018年4月28日披露日期，误于2018年4月26日公司年报窗口期内买入老 凤祥A股股票1000股。事后，由于李刚昶不知这一买入行为，因此未及时向公司董事会申报。已 买入的老凤祥1000股A股股票，自买入日起截至目前未发生变动。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 四、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位:老凤祥股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,263,733,551.73 4,357,863,687.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 109,813,572.58 79,511,876.75 衍生金融资产 应收票据 应收账款 971,381,880.94 682,824,432.66 预付款项 98,184,021.56 33,954,783.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 38,527,916.84 45,143,631.37 买入返售金融资产 存货 6,873,581,514.08 7,210,221,147.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,387,000.55 1,594,579.01 流动资产合计 14,356,609,458.28 12,411,114,139.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 84,985,753.37 113,132,097.67 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 256,808,437.35 263,236,985.55 固定资产 363,827,524.74 373,758,473.85 在建工程 9,305,795.50 3,531,738.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 （未完）  |