[中报]江苏舜天:2018年半年度报告
公司代码：600287 公司简称：江苏舜天 江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 600287 2018年半年度报告 二零一八年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人高松、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管人 员）王重人声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中第四节经营情况讨论与分析详细描述可能面对的风险，敬 请投资者予以关注。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义.................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................ 2 第三节 公司业务概要.................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................... 8 第五节 重要事项.......................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况.......................................................................... 30 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................. 34 第九节 公司债券相关情况.......................................................................................... 35 第十节 财务报告.......................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录................................................................................................ 129 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 江苏舜天股份有限公司 舜天集团 指 控股股东江苏舜天国际集团有限公司 国信集团 指 间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司 南京聚隆 指 南京聚隆科技股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏舜天股份有限公司 公司的中文简称 江苏舜天 公司的外文名称 JIANGSU SAINTY CORP.,LTD 公司的法定代表人 高松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桂生春 叶春凤 联系地址 南京市软件大道21号B座 南京市软件大道21号B座 电话 025-52875628 025-52875628 传真 025-84201927 025-84201927 电子信箱 ir@saintycorp.com ir@saintycorp.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京市雨花台区软件大道21号 公司注册地址的邮政编码 210012 公司办公地址 南京市雨花台区软件大道21号B座 公司办公地址的邮政编码 210012 公司网址 www.saintycorp.com 电子信箱 webmaster@saintycorp.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 南京市软件大道21号B座 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江苏舜天 600287 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 2,570,004,140.62 2,545,867,527.80 0.95 归属于上市公司股东的净利润 53,010,941.88 39,350,061.13 34.72 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 23,428,705.38 18,607,363.11 25.91 经营活动产生的现金流量净额 200,082,462.51 -118,443,661.13 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,005,563,660.79 1,736,953,664.58 15.46 总资产 3,521,500,693.31 3,932,955,932.43 -10.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1214 0.0901 34.72 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0536 0.0426 25.91 加权平均净资产收益率（%） 2.82 1.97 增加0.85个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.24 0.93 增加0.31个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 747,249.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,648,509.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 281,638.55 债务重组损益 -470,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,006,183.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 34,417,127.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,272,615.34 少数股东权益影响额 1,060,728.26 所得税影响额 -3,824,219.15 合计 29,582,236.50 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务： 公司主营业务由贸易和投资两部分组成。公司坚定不移地推进“双轮驱动” 业务发展战略：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业；另 一方面，积极开拓增量，开发“错位化、门槛化”的新型特色市场业务。同时， 公司在符合国家产业导向的若干领域内，积极寻找符合公司未来业务发展方向需 要的项目，利用并购、重组等资本市场手段，促进公司新的战略增长点加速形成， 并做好投后管理，实现股权投资的资本增值。 公司贸易主业传统上以服装贸易为核心，包括服装出口贸易和国内贸易，而 随着公司“双轮驱动”业务发展战略的实施，新型特色市场业务得到了大力发展， 主要以监控化学品细分品类特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联 动合作等国内贸易业务以及海产品进出口业务为主，产品主要包括化工产品、机 电产品、钢材、各类援外物资和海产品等。而投资主业以金融服务业投资为主， 兼具PRE-IPO、PE投资等。 经营模式： 服装出口贸易的主要流程，公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与海外 客户签订出口合同订单；委托公司所属服装生产企业或者社会力量生产企业加工 出口订单产品，经过生产跟踪、质量检验等环节后，收购生产企业加工成品；通 过报关出口、国际货运等环节，将出口产品转售给海外客户，收取货款，结算加 工费，核销外汇，办理退税。 服装国内贸易业务模式与服装出口贸易基本类似，其与外销业务的主要区别 在于货运方式和结算货币。 监控化学品细分品类特许经营业务主要模式是化工产品国内贸易；核电用材 投标业务主要模式是工程项目招投标；央企供应链境内外联动合作业务主要模式 是钢材、机电产品以及援外业务为主的国内贸易。 钢材、机电产品、化工产品国内贸易模式较为一致，主要业务环节是公司通 过各类商务拓展和洽谈活动，取得客户的产品需求；公司利用自身的各类资质、 渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；并通过自身的资金实力、市场信誉、整 合能力，为客户提供性价比最优的产品与服务；与上、下游客户和供应商分别签 订销售合同和采购合同，期间做好订单跟踪、配套服务等相关工作，确保采购和 销售合同得到有效履行，并结清上下游款项。 工程项目招投标以及援外业务模式比较类似，主要是公司获取商务客户和商 务部的公开招标信息后，研究招标需求，筛选国内供应商并开展询价等业务活动； 制作投标文书，参与招标；若中标，即根据投标文书的计划开展国内采购和供货 准备，完成货物交付后，开票收款。 海产品进出口贸易，在当前消费升级的时代背景下，公司在国内海产品消费 市场的多个细分领域内积极开拓市场，提升市场份额，利用高效合理的营销策略， 建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。公司已经和数家国际知名的海产 供应商建立了牢固的合作关系，确保货源品质与供给。此外，公司还积极开发生 产基地，与海产品加工企业深度合作，形成了完整的国际贸易+国内贸易服务产 业链，公司的市场竞争力不断增强。 业绩驱动因素以及行业情况： 1、进出口贸易业务 进出口贸易业务收入的驱动因素主要有：国际经济景气度、汇率波动、生产 要素成本。 2018年以来，世界经济仍保持增长态势，得益于贸易和投资增长，全球经 济有望持续回升，新兴经济体和发展中国家的经济增速明显提升。据海关总署发 布的数据显示，2018年上半年，我国实现进出口2.21万亿美元，同比增长12.5%， 其中出口1.17万亿美元，同比增长11.3%。然而，服装出口行业却面临着国内生 产要素成本提升、订单转移加速的不利局面。据海关总署发布的数据显示，我国 服装及衣着附件2017年累计出口691.92亿美元，累计同比下降2.0%。 本公司在中国纺织品进出口商会组织评比的2017年中国纺织品服装出口企 业百强榜中排名第34名。 2、国内贸易业务 国内贸易收入的驱动因素主要有：国内经济的运营态势、生产成本要素价格、 国内商业企业的信用水平以及公司整合国内供应商的能力等。 2018年以来，国内经济延续了稳中向好的发展态势，转型升级稳步推进， 动能转换持续加快，质量效益不断提升，主要指标好于预期，经济运行实现了良 好开局。根据国家统计局初步核算，2018年上半年中国国内生产总值达到41.90 万亿元，增长6.8%；全社会固定资产投资增长6.0%；社会消费品零售总额达到 18.00万亿元，同比增长9.4%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司经过多年的积累与发展，形成了具有自身特色的核心竞争力与企业文化。 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在人才优势、客户资源优势、 融资优势和品牌优势四个方面。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年，中国国内外贸易形势总体向好，但不确定不稳定因素有所增多。 从国际看，世界经济增长动力有所增强，但经济政治形势更加错综复杂，“逆全 球化”和贸易保护主义势力抬头，地缘政治风险此起彼伏，中美贸易摩擦日趋白 热化，世界经济复苏基础并不稳固；从国内看，中国经济有望保持持续稳定增长， 但发展不平衡不充分问题仍然突出，经济结构调整和供给侧结构性改革仍需深化。 面对国内外贸易发展的新形势，2018年上半年，公司在董事会的正确领导下， 坚持稳中求进工作总基调，按照年度工作纲要的总体部署，紧紧围绕“一个中心、 两个抓手、三个目标、四个重点”开展工作，从速度增长迈向质量增长，取得阶 段性成果。 2018年度公司的核心经营目标为：营业收入52.3亿元，利润总额1.475亿 元。2018年上半年，公司实现销售收入25.70亿元，同比增长0.95%；实现利润 总额7,426.62万元，同比增长7.42%。 2018年上半年，公司紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重 点”开展各项经营管理工作。 1、持续强化团队建设，构筑企业核心竞争力 2018年上半年，公司继续将打造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率 优先”的团队作为推动可持续发展的首要工作来抓，更加注重团队建设和企业良 好发展氛围的打造，打造更加富有激情、积极进取的战斗团队。上半年，公司以 人才梯队建设为重点，多措并举，有力的保障了公司人力资源长期可持续发展。 一是着力优化机制，强化平台吸引力，积极引进优秀人才；二是持续完善多层次、 立体的培训培养体系，提高团队素质水平；三是加大年轻干部培养使用力度，加 强后备人才队伍建设，不断强化业务人才梯队建设；四是强化各团队负责人的责 任意识，用心培养各个层次的人才队伍。公司还通过干部调整和员工岗级薪酬的 调整进一步深化了干部队伍能上能下和员工收入能高能低的灵活机制。 2、聚焦主业发展，深入推进“双轮驱动”业务发展战略 2018年以来，我国外贸发展面临不确定不稳定因素有所增多，公司业务发 展和业务开拓面临诸多困难和不确定性。对此，公司深入推进“双轮驱动”业务 发展战略，坚持稳中求进，聚焦主业发展，加快结构调整与转型升级步伐，经过 不懈努力，公司传统业务与新型业务、专业子公司与公司本部业务呈现出协调发 展的良好态势。 （1）传统服装主业平稳向好发展 在服装贸易主业方面，公司坚持做优做强，深化转型升级，不断增强传统业 务的市场竞争力和可持续发展能力。母公司层面继续搭建业务综合支持平台，实 施定向、精准扶持政策，在设计打样、展会服务、品牌建设等方面全力支持服装 主业的持续健康发展。各业务子公司继续坚持“外销调结构、内销谋增长”的经 营思路，结合自身优势和市场定位，紧贴市场脉搏和客户需求，加快外贸业务转 动力、调结构的步伐，不断寻求创新和突破。同时，各业务子公司坚持内外贸并 举，积极开拓服装内贸市场，挖掘国内市场客户需求，提高自身服务能力和提升 服务价值，逐步扩大国内服装贸易的市场份额。 （2）新型特色市场业务开拓取得有效进展 2018年上半年，公司在做好风险控制的前提下，继续按照“错位化、差异 化、门槛化”的业务定位思路，积极开拓新型特色市场业务，选择与国内大型央 企、国企、上市公司及国际知名生产企业开展合作，取得了有效进展，与公司传 统业务形成发展合力。公司凭借优质的服务能力和高效的服务意识，牢牢抓住国 家信息安全产业的发展机遇，在与若干央企及强大的地方国企建立进口合作业务 关系的基础上，新开拓了国内合作业务，合作规模将稳步扩大。在监控化学品特 许经营、央企供应链境外联动合作、商务部援外项目，公司也取得了新的进展。 公司在国内消费升级的大背景下，深耕细作海产品进出口业务，国外货源的拓展 和国内渠道的把控取得有效进展，积极开发新产品，不断取得新的突破。 3、做好投资管理，加强资源清理整合力度 上半年，公司继续大力提升投资管理水平，做好投后管理，推动配合厦门银 行的IPO申报工作，尽快实现股权投资的资本增值；另一方面，公司开始进行 在手上市公司股权等资产的盘活工作，实现了稳定盈利。同时，公司坚持寓管理 于服务，寓服务于指导，不断提升对子公司的专业化服务能力。2018年，公司 的清理整合任务压力巨大，公司攻坚克难、勇于突破，在严格规范的前提下，加 快推进各项资源清理整合任务，各项工作进展符合预期。 4、加强内部管理，提高风险防范与控制水平 2018年上半年，公司高度重视风险防控工作，时刻紧绷风险控制这根弦， 将规范运作和风险防控的要求贯穿于日常经营的始终。公司继续以ERP系统建 设为抓手，优化公司管控手段。持续推进各子公司的ERP系统上线工作，同时 结合公司管理需要，进一步加强了关联方管理、赊销管理，不断提高公司预防和 控制各项风险的水平。 在业务开拓方面，公司始终将客户评估放在风险防范的首位。切实发挥风险 管理小组的作用，对新业务、新客户实施详尽调查、全面评估，对重要业务、重 大项目实施前置评审，并充分利用外部数据库，增加客户预警管理的主动性和前 瞻性，确保在风险可控、可承受范围内开展业务。 在财务管理方面，公司以价值管理为核心导向，持续强化公司财务的管理职 能。公司严格贯彻落实预算管理及资金管理的相关要求，进一步强化资金结算中 心的调度功能，进行更高效的资金运筹。同时，公司紧密关注利率、汇率走势， 合理利用各类金融工具规避风险，确保收益。 在安全管理方面，公司牢记“以人为本、安全发展”的理念，进一步强化“红 线”意识和“底线”思维。上半年，公司成立了安全生产工作领导小组和工作小 组，进一步落实安全生产责任制。加强安全生产宣传教育，举办全员消防疏散演 练，强化员工消防安全意识，加大检查与整改力度，做到防范于未然。今年以来， 公司实现安全生产无事故。 2018年下半年，公司将继续毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发 展”的工作理念，紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展 工作，确保完成年度目标任务。 1、强化团队建设和人才培养，打造符合公司改革发展需要的团队 下半年，公司将持续围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的 16字团队精神贯彻落实工作，将团队精神的要求融入人才梯队建设、绩效考核、 激励约束机制完善等各项工作中，弘扬团队正能量，形成富有朝气的企业氛围； 注重新员工的培养工作，扎实推进人才梯队建设工作，打造与公司团队精神要求 高度契合的人才队伍；持续优化激励和约束机制，优化薪酬体系，完善人员晋升 与降职机制。 2、大力推进“双轮驱动”业务发展战略，增强发展质量 在坚持做优做强传统服装主业方面，公司将继续推动各专业子公司，结合自 身实际情况，不断创新求进，稳健发展。母公司将继续在设计打样、展会服务、 品牌建设、生产资源等方面加强对专业子公司的服务能力。继续完善一体化打样 设计中心，完成设计及展示中心的建设改造工作，彰显公司的服装设计理念与设 计实力；不断优化展会调研、评估等工作，做好下半年国内及国外展的组织服务 工作；探索与专业院校合作设计的创新模式，挖掘培养更多设计人才，提升公司 的设计和品牌建设能力；在科学、审慎论证的基础上，对直属服装生产企业渐进 式进行生产线自动化改造，为公司业务提供生产效率及品质更高的配套生产能力。 在积极开拓新型特色市场业务方面，公司将在做好风险控制的前提下，继续 按照“错位化、门槛化”的业务定位思路，以优质的服务和市场营销能力，巩固 与战略客户之间的合作关系，并更加注重发展质量和经济效益，积极探索、创新 合作方式，大力开拓更多高端业务，以点带面，争取与一批具有较高经济实力、 较高美誉度的大型企业建立合作关系，建立起在若干细分专业品种领域的强势地 位，并不断扩大特色市场业务的市场份额和效益水平。 3、加快推进投资管理工作，培育新的战略增长点 公司将继续充分发挥自身上市公司的资本市场平台优势，在符合国家产业导 向的若干领域内，进一步加大工作力度，审慎积极地寻找符合公司要求的优质项 目，利用并购、重组等资本市场手段，整合内外部优质业务和资源，促进公司新 的战略增长点加速形成。 4、优化内控体系，提升风控水平 公司将继续高度重视风险防控工作，更加强调部门与业务单位之间的协同， 持续优化公司各项内控建设。继续严格贯彻“三重一大”决策制度，依法决策、 民主决策、科学决策。进一步推进ERP系统的覆盖进程，确保年度实现所有二 级子公司全覆盖，并结合业务发展需要持续完善系统，充分发挥出ERP系统在 服务业务发展、提高管控效率、加强风险防控等方面的作用。公司也将通过积极 研读利率、汇率走势，在融资渠道上寻找突破，进行更高效的资金运筹，不断提 高财务管理水平。此外，公司将结合实际需要和内控建设要求，进一步健全完善 各项管理制度。 5. 重视安全生产，保障企业发展环境 安全生产必须常抓不懈。下半年，公司将继续贯彻落实安全生产的指示要求， 认真做好安全生产的各项工作，进一步加强安全生产管理，加大宣传教育和培训 力度，督促各下属子公司组织开展安全检查活动，全面查找并及时整改安全隐患， 排除一切不安全因素，确保企业安全生产无事故。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 2,570,004,140.62 2,545,867,527.80 0.95 营业成本 2,365,069,537.47 2,335,440,866.32 1.27 销售费用 110,353,428.70 116,758,729.57 -5.49 管理费用 44,062,821.18 45,689,187.21 -3.56 财务费用 -3,666,959.05 9,750,576.18 -137.61 经营活动产生的现金流量净额 200,082,462.51 -118,443,661.13 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -21,156,864.89 -28,398,739.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -134,648,518.28 26,202,314.71 -613.88 财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少1,342万元，主要原因为近来人民币迅 速贬值，公司结汇及在手外币存款产生了一定的汇兑收益； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期 增加31,853万元，主要原因为年初在手的大型基建项目物资供应业务使用的商业承兑汇票 于报告期内陆续到期收回现金； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量较上年同期减少 了16,085万元，主要原因为报告期内，公司对于银行融资需求减少，还款金额较大。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 应收票据 70,730,287.63 2.01 174,582,613.51 4.44 -59.49 预付账款 295,623,160.59 8.39 726,843,131.59 18.48 -59.33 其他应收款 47,939,454.03 1.36 68,739,328.66 1.75 -30.26 可供出售金融资产 1,414,251,674.94 40.16 1,086,036,176.69 27.61 30.22 长期股权投资 19,953,782.01 0.57 13,909,073.58 0.35 43.46 应付票据 9,850,000.00 0.28 390,015,500.00 9.92 -97.47 应付职工薪酬 20,727,923.65 0.59 65,516,424.65 1.67 -68.36 预收款项 337,110,606.46 9.57 534,903,247.07 13.60 -36.98 递延所得税负债 222,927,407.53 6.33 143,423,979.72 3.65 55.43 其他综合收益 671,609,973.43 19.07 418,368,732.89 10.64 60.53 其他说明 1、应收票据较年初减少59.49%，主要原因为年初在手的大型基建项目物资供应业务使 用的商业承兑汇票于报告期内陆续到期收回； 2、预付账款较年初减少59.33%，主要是因为与年初预付账款相关的业务已完结，预付 账款已结转至业务成本； 3、其他应收款较年初减少30.26%，主要是因为报告期内收回了部分债权； 4、可供出售金融资产较年初增加30.22%，是因为南京聚隆已于报告期内上市，公司对 其投资由原先的按成本计价改采用市值计价； 5、长期股权投资较年初增加43.46%，是因为公司拟出售持有的江苏舜天盛泰工贸有限 公司30%股权，公司董事会决议自2018年6月1日起，不再将江苏舜天盛泰工贸有限公司 纳入合并范围，改按权益法核算： 6、应付票据较年初减少97.48%，主要原因为年初使用的银行承兑汇票承兑期已到，公 司已按承兑期归还； 7、应付职工薪酬较年初减少了68.36%，主要原因为报告期内公司发放了2017年末预 提的绩效薪酬等； 8、预收款项较年初减少36.98%，主要原因为年初预收账款相关业务已在报告期内完成 并确认营业收入； 9、递延所得税负债较年初增加55.43%，主要原因为南京聚隆已于报告期内上市，公司 对其投资由原先的按成本计价改采用市值计价，其增值部分计提了相应的递延所得税负债； 10、其他综合收益较年初增加60.53%，主要原因为南京聚隆已于报告期内上市，公司 对其投资由原先的按成本计价改采用市值计价，其增值部分扣除递延所得税负债后计入其他 综合收益。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 详见本报告第十节第七部分合并财务报表项目注释51所有权或使用权受到 限制的资产 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2018年上半年公司无对外股权投资；2017年上半年公司无对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位：元 品种 证券 /基金简称 初始投资 成本 期初账面 金额 期初股份 数量（股） 报告期 买入股份 数量（股） 使用的 资金数量 资金 来源 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份 数量（股） 期末账面价 值 公允价值 变动损益 投资收益 情况 股票 新股申购合计 133,800.61 133,800.61 自有 40,201.45 19,666.81 218,235.41 股票 华锐风电 90,000.00 9,840.00 6,000 6,000 6,600.00 -3,240.00 65.00 股票 中国石油 784,900.00 380,230.00 47,000 47,000 362,370.00 -17,860.00 股票 鸿路钢构 20,500.00 13,670.00 1,000 500 （转增） 1,500 11,640.00 -2,030.00 2,854.78 股票 南山铝业 1,226,800.00 1,012,000.00 275,000 275,000 745,250.00 -266,750.00 16,500.00 股票 赣粤高速 2,024,300.00 1,484,800.00 290,000 290,000 1,186,100.00 -298,700.00 股票 中国神华 3,155,197.85 2,729,426.00 117,800 117,800 425,771.85 111,924.57 股票 中国铝业 2,738,000.00 2,022,500.00 250,000 250,000 960,000.00 -1,062,500.00 股票 远东环球 673,694.98 491,515.08 700,000 700,000 430,824.10 -64,641.88 股票 中国玻璃 394,435.00 213,658.60 284,000 284,000 136,481.03 -78,678.41 基金 中国红稳定价 值集合计划 2,000,000.00 2,612,922.25 1,981,137.50 1,981,137.50 2,360,921.56 -252,000.69 基金 景顺长城沪深 300等权重ETF 2,510,240.00 3,602,194.40 2,510,240.00 2,510,240.00 -1,091,954.40 1,111,415.14 品种 证券 /基金简称 初始投资 成本 期初账面 金额 期初股份 数量（股） 报告期 买入股份 数量（股） 使用的 资金数量 资金 来源 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份 数量（股） 期末账面价 值 公允价值 变动损益 投资收益 情况 基金 兴业全球绿色 基金 1,000,000.00 1,590,919.48 994,324.67 994,324.67 1,394,043.19 -196,876.29 基金 中银中证100指 数基金 980,000.00 1,329,746.04 969,202.65 969,202.65 1,204,718.89 -125,027.15 基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 879,174.00 1,322,686.45 324,506.00 324,506.00 1,147,777.72 -174,908.73 14,927.28 基金 南方宝元 1,730,287.75 3,689,286.79 1,825,566.23 1,825,566.23 3,650,949.90 -38,336.89 36,511.32 基金 紫金2号 5,000,000.00 2,523,134.29 2,301,919.80 2,301,919.80 2,249,205.83 -273,928.46 基金 华泰紫金3号 3,800,000.00 2,723,766.25 3,326,534.27 3,326,534.27 2,389,116.91 -334,649.34 基金 华泰锦上添花 5,000,000.00 3,768,030.83 5,004,025.00 5,004,025.00 3,334,682.26 -433,348.57 基金 中邮创业 461,272.89 301,285.95 455,803.25 455,803.25 269,516.46 -31,769.49 理财 华泰造福桑梓 200,000.00 193,032.82 182,865.50 182,865.50 175,112.00 -17,920.82 理财 华泰紫金周期 轮动 1,100,000.00 1,096,566.96 1,100,308.00 1,100,308.00 968,491.10 -128,075.86 理财 华安理财1号 3,000,000.00 3,057,028.97 2,997,675.00 2,997,675.00 3,057,028.97 72,464.03 合计 38,902,603.08 36,168,241.16 25,944,907.87 26,081,031.38 -4,447,758.31 1,584,897.53 ②持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权 比例（%） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科 目 股份来源 600909 华安证券 172,270,000.00 2.76 572,000,000.00 0 -116,250,000.00 可供出售金融 资产 增资/受让 300644 南京聚隆 25,055,800.00 14.36 516,996,056.25 0 368,955,192.19 可供出售金融 资产 增资/受让 注：报告期内，公司参股的南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票并上市交易，截止报告期末，本公司持有南京聚隆9,191,041股股份，占 该公司总股本14.36%，以南京聚隆2018年6月29日收盘价56.25元计算，该事项增加公司2018年半年度末净资产约3.69亿元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）主要控股子公司情况 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品 及服务 注册资本 所占权益（%） 总资产 净资产 净利润 江苏舜天行健贸易有限公司（合并） 商品流通 服装服饰 1,000 55 7,076.49 5,170.89 -219.25 公司名称 业务性质 主要产品 及服务 注册资本 所占权益（%） 总资产 净资产 净利润 江苏舜天力佳服饰有限公司（合并） 商品流通 服装服饰 1,000 75 4,448.92 3,280.92 -88.71 江苏舜天泰科服饰有限公司（合并） 商品流通 服装服饰 700 55 20,301.98 10,684.99 833.16 江苏舜天信兴工贸有限公司（合并） 商品流通 服装服饰 1,000 55 25,955.19 5,947.55 514.55 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 商品流通 服装服饰 3,020 25 18,470.51 8,000.65 451.60 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 商品流通 服装服饰 500 51 3,495.43 1,040.77 9.58 舜天（香港）有限公司 商品流通 服装服饰 900（美元） 100 19,425.03 8,264.00 -294.31 江苏舜天富德贸易有限公司 商品流通 酒类 500 35 6,310.82 1,869.88 -3.34 江苏舜天西服有限公司（合并） 服装生产 服装服饰 11,146.67 100 12,678.68 9,468.89 -148.97 江苏舜天服饰有限公司 服装生产 服装服饰 1,000（美元） 100 10,276.31 6,862.67 -299.59 江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 服装生产 服装服饰 3,911.74 100 7,192.63 -1,959.88 -248.57 江苏舜天化工仓储有限公司 化工仓储 化工仓储 3,000 100 10,474.99 10,213.82 81.69 江苏舜天易尚贸易有限公司 商品流通 服装服饰 600 100 375.04 250.81 -13.13 （2）投资收益对公司净利润有重大影响的控股子公司、参股公司情况 单位：万元 公司名称 业务性质 所占权益（%） 投资收益 占归属于母公司净利 润的比重（%） 备注 厦门银行股份有限公司 银行业 2.10 498.56 9.40 分红款 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 2018年，世界经济增长动力有所增强，但经济政治形势更加错综复杂，我 国进出口面临的困难和压力依然巨大，国内市场竞争压力愈发增强。公司主营业 务可能面临的主要风险有以下几个方面： 第一，市场风险 国际市场：当前，复杂严峻的世界经济形势和国内经济增速的放缓会导致贸 易需求的下降，特别是中美贸易争端的不断升级，对中美贸易乃至全球贸易都将 带来不利的影响。公司将继续坚持服装贸易主业的深耕与开拓，进一步优化产品 结构，提升公司出口产品的差异化竞争能力；同时积极、有针对性地探索、巩固、 开拓适合公司定位的业务方向，按照“错位化、门槛化”的业务定位思路，积极 探索新型特色市场业务，努力完善公司的业务布局。 国内市场：在我国外贸行业传统竞争优势减弱、增长空间趋减的大背景下， 外贸企业纷纷通过开拓内销市场寻求发展机会，导致国内市场竞争加剧，优质客 户和优质订单成了竞相争夺的目标，同客户的议价空间不断缩小。针对此项风险， 公司着眼长远，积极投身品牌建设，整合各类资源，通过自主设计研发实施差别 化竞争战略，推动品牌资源与内外贸业务的良性互动促进。 第二，要素成本持续攀升风险 近年来，国内的生产资料、劳动力、物业等要素成本节节攀升，导致传统比 较优势逐步弱化，劳动密集型出口产业国际竞争力不断降低，我国外贸出口增长 空间大幅缩减。面对外贸利润摊薄的经济形势，公司计划加快转型升级步伐，增 加设计研发投入、提升品牌建设，探索公司国内生产资源的提升改造，支持子公 司“走出去”整合海外生产能力，提高生产以及技术、人力资源的配置效率。 第三，合同履行风险 在国内贸易业务中，通常需要提前锁定上游供应方及下游需求方，导致合同 履行期间公司与上下游之间存在一定的信用账期，若合同不能得到切实履行，相 关业务可能会产生大额的坏账风险。对于重要业务和重大项目，公司将发挥好风 险评审小组的作用，对新业务、新客户详尽调查、全面评估，明晰风险，找准措 施，并强化过程管控，杜绝大的风险事件的发生。公司也将出台专门制度，对客 户风险防范进行强制性规定，并充分利用信保公司及征信公司等外部数据库，增 强客户预警管理的主动性和前瞻性，更好的为业务发展保驾护航。 第四，汇率风险 汇率波动直接影响到外贸企业的日常经营，受国际市场诸多因素影响，汇率 走势存在较大不确定性。公司将密切关注人民币汇率、利率走势，顺势而为，合 理利用各类金融工具规避风险，确保收益。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2017年度股东大会 2018年5月23日 www.sse.com.cn 2018年5月24日 2018年第一次临时股东 大会 2018年5月30日 www.sse.com.cn 2018年5月31日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 2018年5月23日，公司2017年度股东大会决议续聘江苏苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度财务审计及内部控制审计机构， 聘期一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，本公司、舜天集团、国信集团均不存在未履行法院生效判决、所 负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司2017年度股东大会审议通过了2018年度日常 关联交易事项，公司全资子公司舜天（香港）有限公司 拟向关联方江苏舜天国际集团机械进出口有限公司销售 通讯器材等电子产品，该事项为日常经营活动产生的销 售业务，预计交易总额不超过2亿元。 报告期内，上述关联交易实际发生0.21亿元。 详见2018年3月27日发布 的临2018-005《2018年度日常关 联交易公告》 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 19,800 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,316 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 7,316 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.65 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 16 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 16 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 （1）报告期内，公司向中国银行股份有限公司江苏 省分行申请6亿元综合授信额度，包括人民币短期借款、 外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业 务；并许可江苏舜天行健贸易有限公司（以下简称“舜天 行健公司”）、江苏舜天力佳服饰有限公司（以下简称“舜 天力佳公司”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“舜 天信兴公司”）三家控股子公司各在700万元、150万元、 450万元人民币额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、 保函及资金业务。 公司为上述综合授信额度的主债务人，公司对舜天行 健公司等上述三家控股子公司使用其授予额度进行监督 和记录，向中国银行股份有限公司江苏省分行承担其使用 结算融资额度的责任和后果，承担连带还款义务。 本报告期末，舜天行健公司、舜天力佳公司使用上述 额度均为0元，舜天信兴公司使用上述额度16万元人民币。 （2）2018年3月23日，公司第八届董事会第十九次会 议决议为全资子公司舜天（香港）有限公司向银行申请不 超过17,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保 期限自董事会决议生效之日至2020年4月30日。 本报告期末，舜天（香港）有限公司使用上述额度为 7,300万元人民币。 （3）2018年5月23日，公司2017年度股东大会决议为 控股子公司舜天信兴公司向银行申请不超过1,500万元人 民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自股东大会决 议生效之日至2019年6月30日。 本报告期末，舜天信兴公司使用上述额度为0元。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况 说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原 因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影 响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务 指标的影响（如有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 33,381 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情 况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 江苏舜天国际集团 有限公司 0 218,278,355 49.97 0 质押 108,894,622 国有法人 陈子晖 0 2,738,900 0.63 0 无 境内自然人 魏玉芳 -59,500 2,380,100 0.54 0 无 境内自然人 广东省丝绸纺织集 团有限公司 0 2,206,072 0.51 0 无 境内非国有法人 王芳 未知 1,796,646 0.41 0 无 境内自然人 钟斌 92,800 1,681,300 0.38 0 无 境内自然人 中国外运江苏公司 0 1,570,937 0.36 0 无 国有法人 陈丽莹 0 1,327,300 0.3 0 无 境内自然人 杨文炯 11,000 1,303,000 0.3 0 无 境内自然人 区铭杰 10,000 1,170,000 0.27 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏舜天国际集团有限公司 218,278,355 人民币普通股 218,278,355 陈子晖 2,738,900 人民币普通股 2,738,900 魏玉芳 2,380,100 人民币普通股 2,380,100 广东省丝绸纺织集团有限公司 2,206,072 人民币普通股 2,206,072 王芳 1,796,646 人民币普通股 1,796,646 钟斌 1,681,300 人民币普通股 1,681,300 中国外运江苏公司 1,570,937 人民币普通股 1,570,937 陈丽莹 1,327,300 人民币普通股 1,327,300 杨文炯 1,303,000 人民币普通股 1,303,000 区铭杰 1,170,000 人民币普通股 1,170,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司第一大股东舜天集团与上述其他股东之间不存在关联关系或 一致行动的情形；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动的情形。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 高松 董事长 选举 郑群 职工监事 选举 杨青峰 董事长 离任 刘熠 职工监事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 江苏舜天股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 562,949,910.75 466,163,084.06 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 七、2 26,081,031.38 36,168,241.16 衍生金融资产 应收票据 七、3 70,730,287.63 174,582,613.51 应收账款 七、4 273,785,710.63 375,554,759.73 预付款项 七、5 295,623,160.59 726,843,131.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 706,790.70 应收股利 七、6 2,281,267.33 3,881,267.33 其他应收款 七、7 47,939,454.03 68,739,328.66 买入返售金融资产 存货 七、8 322,400,141.16 448,210,544.79 持有待售资产 308,039.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、9 35,764,676.51 39,695,050.91 流动资产合计 1,638,262,430.71 2,340,146,061.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、10 1,414,251,674.94 1,086,036,176.69 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、11 19,953,782.01 13,909,073.58 投资性房地产 七、12 60,576,413.11 88,210,675.26 固定资产 七、13 325,931,659.52 313,477,476.42 在建工程 七、14 980,323.32 1,344,430.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、15 45,006,406.17 45,798,088.54 开发支出 商誉 七、16 7,172,365.80 长期待摊费用 七、17 3,389,107.19 4,637,380.74 递延所得税资产 七、18 13,148,896.34 19,573,398.55 其他非流动资产 七、19 12,650,804.60 非流动资产合计 1,883,238,262.60 1,592,809,870.89 资产总计 3,521,500,693.31 3,932,955,932.43 流动负债： 短期借款 七、20 263,717,234.82 279,948,747.58 向中央银行借款 （未完）  |