[中报]山西汾酒:2018年半年度报告
公司代码：600809 公司简称：山西汾酒 xhc 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018年半年度报告 二〇一八年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谭忠豹、主管会计工作负责人常建伟及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中“经营情况的讨论与分析”章节阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予 以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 18 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 18 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 104 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称缩写 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 公司的法定代表人 谭忠豹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涛 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7329809 0358-7329809 传真 0358-7329321 0358-7329321 电子信箱 Wang.tao@fenjiu.com.cn wpx@fenjiu.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http://www.fenjiu.com.cn 电子信箱 sxfj@fenjiu.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山西汾酒 600809 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,041,771,471.60 3,421,021,601.79 47.38 归属于上市公司股东的净利润 937,155,352.47 601,683,705.94 55.76 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 939,706,781.88 601,191,629.64 56.31 经营活动产生的现金流量净额 -14,673,729.02 171,086,343.89 -108.58 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,658,498,622.26 5,236,179,627.43 8.07 总资产 10,545,702,832.06 8,939,785,369.10 17.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.0824 0.6949 55.76 稀释每股收益（元／股） 1.0824 0.6949 55.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.0853 0.6943 56.32 加权平均净资产收益率（%） 16.27 8.2 增加8.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 16.32 7.84 增加8.48个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,434,965.98 少数股东权益影响额 24,550.69 所得税影响额 858,985.88 合计 -2,551,429.41 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司经营范围：汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售。酒类高新技术及产品研究、开发、 生产、应用；投资办企业及相关咨询服务；副产品酒糟、生产用原辅材料和包装材料等的销售； 道路普通货物运输。 经营模式：公司属于食品制造业，主要遵循研-产-供-销一体化发展模式。根据市场需求研发 新酒体并制定采购计划和生产计划，原粮实现100%基地供应，按照制曲、酿酒、勾储、成装过程 实施生产计划，最后完成产品市场销售并反馈需求。 据国家统计局发布的行业数据，2018年上半年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量492.9 万千升，同比增长5.8%；累计完成主营业务收入2865.24亿元，同比增长15.82%；累计实现利润 总额631.17亿元，同比增长37.11%；山西省完成酿酒总产量8.72万千升，同比增长30.28%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、深厚的酒文化。汾酒历史悠久，文化底蕴深厚。汾酒的酒文化特色独一无二，文化价值得 天独厚，独特的酿造技艺源远流长。 2、山西市场的领袖地位。汾酒在山西市场拥有主导地位，在市场冲击的阶段，山西市场依然 有绝对的市场占有率和销量。 3、品牌优势。公司作为山西一张亮丽的名片、省轻工行业的典范、食品工业振兴的龙头,拥 有"汾"、"竹叶青"、"杏花村"三大中国驰名商标。 4、清香型白酒制造能力。在清香型白酒行业，汾酒具有领先的制造能力，汾酒率先在同行业 提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准，拥有近20万亩的绿色原粮基地，实现了从田间到餐 桌的全程可追溯，公司的国家级技术中心、山西酒类产品质量检测中心、酿酒大师、国家级品酒 师、大师工作室是汾酒品质的有力保障。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年是汾酒全面落实改革举措的决胜之年。上半年，公司围绕“加强党的建设，力推改革 创新，持续强化营销，提升运营水平”的经营方针，用足非常之力，坚守恒久之功，奋力改革、 锐意进取，顺利实现了党建与经营的深度融合，改革与发展的相互推动，市场建设与品牌提升的 相得益彰，跑出了新的汾酒加速度，打开了汾酒改革发展的新局面。 （一）优化公司治理结构，规范基础管理制度 通过修改完善公司章程及其附件，进一步优化公司治理结构，完善决策程序，切实提升了企 业决策的科学性、合理性。持续推进“双增双节”，优化和拓展ERP项目建设，进一步规范费用 管理，降低了企业成本；持续开展内控体系运行及风险防控工作，完善法律风险预防体系。严格 执行13710工作制度，有效提升了工作效率。 （二）加速科研成果转化，推进酒类资源整合 将汾酒科技开发公司和汾酒创意定制公司联合运营，联合进行产品开发和市场开拓，加速科 研成果转化，推进了酒类资源整合；成立汾牌系列酒营销公司与汾牌管理中心，实现了公司个性 化品牌生产统一调度、品牌系统运营；公司“汾酒”、“竹叶青”两大品牌在销售队伍、经销网 络、资源配置等方面实现了一体化运营，利用汾酒目前品牌、渠道资源优势，有效带动了竹叶青 酒的市场复苏。 （三）加强市场管控力度、深耕终端渠道建设 明确营销系统各级责任、权力和激励政策，对市场费用审批及核报充分授权，坚持以“费用 落地”为核心，鼓励各区域做基础建设，提升了产品价格管控能力；夯实核心终端建设，逐步实 现市场费用方案网络签批的全国化，不断扩大系统终端管理系统范围，基本实现了对各地终端情 况的实时掌控，切实提高了大数据运用及信息分析的能力。 （四）深化品牌传播策略，提升立体化品牌建设 陆续在山东济南、河南郑州举办“行走的汾酒”大型主题文化营销活动，通过文化传播、历 史解读引导经销商和消费者全面了解汾酒，通过文化助力市场营销；全面开启“汾酒全球品质行”， 先后登陆巴菲特股东大会中美投资人会议、哈佛中国论坛、中美企业峰会、波兰国际食品展、中 俄品质对话等国际性财经、文化、质量及行业交流平台，在全球范围内引发极大关注、新闻浏览 量屡创新高；广泛传播“汾酒新声音”，与央视《国家记忆》《朗读者》《对话》以及凤凰卫视、 北京卫视等电视媒体的多个品牌栏目进行深度合作，进一步宣传汾酒品牌形象。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,041,771,471.60 3,421,021,601.79 47.38 营业成本 1,530,343,413.80 989,477,582.70 54.66 销售费用 907,177,802.28 635,903,642.13 42.66 管理费用 245,944,166.54 213,666,176.72 15.11 财务费用 -4,342,895.55 -2,399,601.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -14,673,729.02 171,086,343.89 -108.58 投资活动产生的现金流量净额 -71,426,112.12 -30,235,630.09 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -144,440,000.00 -234,112,576.00 不适用 研发支出 5,322,630.43 5,398,342.52 -1.40 税金及附加 945,162,920.55 602,887,718.72 56.77 资产减值损失 6,403,771.35 -3,300,799.09 不适用 投资收益 507,133.06 351,913.80 44.11 营业利润 1,411,589,425.69 985,138,795.96 43.29 营业外收入 1,208,143.60 1,986,810.55 -39.19 利润总额 1,408,154,459.71 982,062,405.65 43.39 净利润 1,010,169,910.21 641,840,746.78 57.39 少数股东损益 73,014,557.74 40,157,040.84 81.82 归属于上市公司股东的净利润 937,155,352.47 601,683,705.94 55.76 可供出售金融资产公允价值变动 损益 -819,833.25 -532,891.61 53.85 基本每股收益 1.0824 0.6949 55.76 销售商品、提供劳务收到的现金 3,812,601,073.44 2,685,692,483.07 41.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,166,916,029.32 542,754,107.14 115.00 支付的各项税费 2,079,532,145.50 1,429,641,647.02 45.46 收回投资收到的现金 237,000,000.00 9,000,000.00 2,533.33 取得投资收益收到的现金 2,361,869.23 169,927.36 1,289.93 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 41,437,981.35 18,905,557.45 119.18 投资支付的现金 269,350,000.00 20,500,000.00 1,213.90 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 144,440,000.00 234,112,576.00 -38.30 营业收入变动原因说明:本期商品酒销售增加所致 营业成本变动原因说明:本期商品酒销售增加所致 销售费用变动原因说明:本期广告宣传费增加所致 财务费用变动原因说明:本期利息收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各 项税费增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的银行理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的分红款减少所致 税金及附加变动原因说明:本期销售收入增加所致 资产减值损失变动原因说明:本期计提的坏账准备增加所致 投资收益变动原因说明:本期权益法核算的联营企业确认的投资收益增加所致 营业利润变动原因说明:本期销售收入增加所致 营业外收入变动原因说明:本期未发生非流动资产处置所致 利润总额变动原因说明:本期销售收入增加所致 净利润变动原因说明:本期销售收入增加所致 少数股东损益变动原因说明:本期销售收入增加所致 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:本期销售收入增加所致 可供出售金融资产公允价值变动损益变动原因说明:本期可供出售金融资产公允价值变动减 少所致 基本每股收益变动原因说明:本期销售收入增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:本期销售收入增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:本期材料采购增加所致 支付的各项税费变动原因说明:本期销售收入增加所致 收回投资收到的现金变动原因说明:本期理财产品到期收回的现金增加所致 取得投资收益收到的现金变动原因说明:本期理财产品到期收回取得利息收入增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:本期支付的工程、设备款 增加所致 投资支付的现金变动原因说明:本期支付的银行理财产品增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:本期支付的分红款减少所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 （%） （%） 应收票据 3,603,074,304.37 34.17 2,187,506,229.03 24.47 64.71 本期销售收入增加及收 到的票据增加所致 应收账款 35,278,895.13 0.33 11,820,054.61 0.13 198.47 本期赊销增加所致 预付款项 119,992,096.63 1.14 188,491,466.23 2.11 -36.34 本期预付的货款减少所 致 应收利息 1,995,054.67 0.02 3,733,827.40 0.04 -46.57 本期定期存款到期收到 的利息减少所致 长期股权投资 6,601,516.77 0.06 3,404,383.71 0.04 93.91 本期增加对外投资所致 递延所得税资产 418,590,298.87 3.97 311,066,653.97 3.48 34.57 本期内部交易未实现利 润确认的递延所得税资 产增加所致 应付股利 421,945,948.56 4.00 2,436,988.96 0.03 17,214.23 本期应付未付现金股利 增加所致 其他应付款 821,994,327.49 7.79 266,904,931.73 2.99 207.97 本期短期内应支付的往 来款增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司向联营企业福建象屿汾酒销售有限责任公司增资285万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 可供出售的金融资产 5,870,006.07 4,776,895.07 -1,093,111.00 合计 5,870,006.07 4,776,895.07 -1,093,111.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 单位名称 主要产品或服务 注册 资本 本公司 持股比 例 总资产 净资产 营业收入 净利润 山西杏花村汾酒销 售有限责任公司 酒类包装材料销 售；预包装食品销 售；餐饮服务；酒 类品牌运营管理 8,000 90% 293030.99 105511.90 423619.18 57764.76 山西杏花村竹叶青 酒营销有限责任公 司 酒类包装、装潢材 料、食品的销售； 普通道路货物运 输；煤制品、汽车 配件及用品、建筑 材料等的销售。 6,000 90% 25428.44. 4318.80 15076.86 2856.29 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 本公司所属白酒行业，与宏观经济联系紧密，容易受到宏观经济波动 影响。伴随着我国宏观经济的结构变化、发展方式变化和体制变化，将对本公司的生产经营产生 一定的影响，进而影响本公司的经营业绩。针对上述风险，公司将紧密关注市场动态，通过做优 做强公司主业，提升自身竞争力，更好地应对宏观经济波动。 2、行业竞争风险 长远来看，随着白酒行业集中度提高，白酒企业竞争将更加激烈。针对日 益加剧的行业竞争，公司将通过改革实现降本增效，通过调整产品结构及营销模式，多渠道拓展 市场，提高公司的行业竞争能力和市场占有率。 3、成本上升风险 随着产品原材料、包装材料价格上涨，公司成本上升，将对公司经营产生 一定的影响。对此，公司将深化管理改革，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜 降耗，将固定成本对公司的影响降到最低。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 销售情况 单位：万元 划分类型 营业收入 按产品档次 中高价白酒 303,980.23 低价白酒 180,822.13 配制酒 15,076.86 小计 499,879.22 按销售渠道 直销（含团购） 18,073.51 代理 481,805.71 小计 499,879.22 按地区分部 省内 287,079.19 省外 212,800.03 小计 499,879.22 经销商增减变动情况 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 1678 410 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股东大会 2018年2月28日 http://www.sse.com.cn 2018年3月1日 2017年度股东大会 2018年6月26日 http://www.sse.com.cn 2018年6月27日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2018年第一次临时股东大会所议事项全部通过，详见公司临2018-010公告。 公司2017年年度股东大会所议事项全部通过，详见公司临2018-027公告。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相 关的承诺 其他 本公司 制定管理层股权激 励计划，经相关部 门批准后实施 2019年6 月底前 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司与关联方的日常关联交易是公司正常经营所需的商业行为，主要为销货、采购等。关联 交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场 价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。 1、采购业务采取市场价。 2、销售价格的确定依据：本公司销售给关联公司的产品，按照“充分考虑市场情况，以公司 利益至上”原则确定采用总经销协议价。 2018年4月26日，公司就与关联方之间的日常关联交易进行了合理预计并公告，预计2018 年发生的关联交易总额不超过233805万元，该议案已经2017年年度股东大会审议通过。报告期 内，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为110381.13万元，为全年预计总额的47.21%。 具体日常关联交易事项详见财务报表附注。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 □适用 √不适用 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内公司以向沁县晋汾高梁开发有限公司按优惠价格出租沁县肉牛养殖场和出售酒糟的 方式开展沁县肉牛养殖产业扶贫项目。 沁县汾酒高粱种植扶贫项目已开展五年，农民已具有一定的“造血”功能，产业扶贫项目将 减小种植前、中期的投入，把重点投入放到种植后期支付收购农民高粱款上。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 0 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 2 1.3产业扶贫项目投入金额 0 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 带动种植户14000余户，辐射带动建档立卡贫困村118个，共带动贫困户1215户，同比增加 10%。每户平均人口3.15人，每人平均种植高粱面积1.5亩。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 下半年公司将继续向贫困地区收购高粱并支付粮款，预计投入金额2000万元。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司环保概况： （1）主要污染物：废水、废气、固体废物 （2）特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫。 （3）排放总量和浓度： 2018年上半年统计排放总量为：化学需氧量（COD）0.502吨、氨氮0.042吨、氮氧化物26.2 吨、一氧化碳273.8吨、二氧化硫0.2吨。 （4）执行的污染物排放标准： 废水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011） 单位：mg/L（除PH、色度外） 项目 COD 氨氮 总磷 总氮 标准值 100 10 1.0 20 报告期末水质在线检测系统在线检测数据为： 单位：mg/L 项目 COD 氨氮 总磷 总氮 浓度 10.474 0.111 0.978 0.54 （5）排放口数量和分布情况：排放口一个，即山西省环境保护厅《排放污染物许可证》 （14118215120226-1100）批准的1号排污口，地点在杏花村附近的孙家庄村外，公司废水为达标 排放，受纳水体为文峪河。 （6）排放方式：处理后间歇式排放 （7）超标排放情况：无超标排放 （8）三废处理情况： 废水：公司产生的废水主要来自居民生活用水、酿酒用具清洗及成装车间洗瓶水。废水进入 公司环境保护站，采用活性污泥法进行处理，处理后的水进入中水回用。公司中水主要用于生产 辅助用水、冲厕、洗车、绿化用水等，每年中水回用200万吨左右。 废气：主要是锅炉的烟气。公司2011年投资4400余万元将燃煤锅炉全部改换为天燃气锅炉 并正式投入使用，彻底消除了燃煤带来的污染，实现了清洁生产。 固体废物：公司属于有机生产，无废渣排放。生产副产品酒糟销售给周边地区养殖户饲养牲 畜。生活垃圾由公司后勤保障部送运汾阳中科渊昌再生能源有限公司发电厂处理。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、公司于2012年安装COD、氨氮在线监测仪，防污设施正常运行，情况良好。 2、公司2016年对氨氮在线监测仪进行更换，并于2017年1月通过环保部门的验收，防污设 施正常运行，情况良好。 3、公司于2017年安装总磷、总氮在线检测仪，并于同年通过环保部门的验收，防污设施正 常运行，情况良好。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 保健酒扩建项目于2015年12月通过专家评审，取得《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 保健酒（竹叶青）扩建项目环境影响报告书的批复》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为提高公司应对涉及公共危机的突发环境事件处理能力，防范公司突发环境事件的发生，维 护社会稳定，公司制定了《突发环境应急预案》，形成了健全的突发环境事件应急机制，建立了 以总经理为组长的突发环境事件应急领导组，并成立了专家组、现场指挥组、应急办公室及各专 业应急组，规范了相应的人员及职责。 在日常经营中，公司不断完善应急反应机制，强化人力、物力、财力贮备，增强应急处理能 力，依靠科学，加强科研指导，规范业务操作，实现应急工作的科学化、规范化。通过加强对环 境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极做好应对突发性 环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备。此外，加强培训演练，积极预防、及时 控制、消除隐患，提高突发性环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发 生。 在面对突发环境问题时，按照“先控制后处置”的原则。迅速查明原因，提出切实可行的污 染控制方案，防止污染原扩散，减小扩散范围。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行 分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相 适应。坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。加强企业各部门之间协同与合作，提高快 速反应能力，并积极接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境事件应急系统成为区域系统 的有机组成部分，切实保障了公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持 续发展。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司已制定自行监测方案，包括手工监测方案、自动监测方案和委托监测方案，手工监测内 容包括公司废水和厂界噪音，自动监测针对废水，委托第三方山西绿源检测有限公司提供废水月 测及季度比对的环境检测技术服务。公司将自行监测信息填入吕梁重点监测企业自行监测实时发 布平台，公布内容包括公司基本信息、自行监测方案、自行监测结果等。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 26,708 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例 (%) 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 506,713,975 58.52 无 0 国有法人 华创鑫睿（香港）有限公司 99,154,497 11.45 无 0 境外法人 中国农业银行股份有限公司－易方达消费 行业股票型证券投资基金 10,041,733 1.16 无 0 未知 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主 题混合型证券投资基金 9,537,955 1.10 无 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 0.93 无 0 未知 澳门金融管理局－自有资金 6,330,300 0.73 无 0 未知 山西杏花村国贸投资有限责任公司 5,893,970 0.68 无 0 国有法人 中国建设银行股份有限公司－银华核心价 值优选混合型证券投资基金 5,516,063 0.64 无 0 未知 香港中央结算有限公司 5,081,814 0.59 无 0 未知 中国农业银行股份有限公司－银华瑞泰灵 活配置混合型证券投资基金 4,362,316 0.50 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 506,713,975 人民币普通股 506,713,975 华创鑫睿（香港）有限公司 99,154,497 人民币普通股 99,154,497 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行 业股票型证券投资基金 10,041,733 人民币普通股 10,041,733 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题 混合型证券投资基金 9,537,955 人民币普通股 9,537,955 中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 人民币普通股 8,081,700 澳门金融管理局－自有资金 6,330,300 人民币普通股 6,330,300 山西杏花村国贸投资有限责任公司 5,893,970 人民币普通股 5,893,970 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值 优选混合型证券投资基金 5,516,063 人民币普通股 5,516,063 香港中央结算有限公司 5,081,814 人民币普通股 5,081,814 中国农业银行股份有限公司－银华瑞泰灵活 配置混合型证券投资基金 4,362,316 人民币普通股 4,362,316 上述股东关联关系或一致行动的说明 汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位， 山西杏花村国贸投资有限责任公司系汾酒集团有限 责任公司子公司，华创鑫睿（香港）有限公司持有公 司5%以上的股份，上述三家公司为公司的关联法人。 未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上 市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 李明强 董事 15,000 11,300 -3,700 二级市场买卖 武世杰 高管 15,000 11,300 -3,700 二级市场买卖 武爱东 高管 0 300 300 二级市场买卖 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 王召稳 副总经理 离任 宋青年 副总经理 聘任 李俊 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注七 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 991,775,042.23 1,222,314,883.37 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4 3,603,074,304.37 2,187,506,229.03 应收账款 5 35,278,895.13 11,820,054.61 预付款项 6 119,992,096.63 188,491,466.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7 1,995,054.67 3,733,827.40 应收股利 其他应收款 9 28,646,013.30 38,199,417.64 买入返售金融资产 存货 10 2,611,128,476.60 2,299,397,693.40 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13 305,432,130.45 292,037,133.18 流动资产合计 7,697,322,013.38 6,243,500,704.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 14 7,913,832.11 9,006,943.11 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17 6,601,516.77 3,404,383.71 投资性房地产 固定资产 19 1,706,108,293.08 1,650,672,715.44 在建工程 20 424,355,085.20 419,238,613.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25 226,985,974.77 230,249,376.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 28 6,802,870.41 6,888,201.57 递延所得税资产 29 418,590,298.87 311,066,653.97 其他非流动资产 30 51,022,947.47 65,757,776.67 非流动资产合计 2,848,380,818.68 2,696,284,664.24 资产总计 10,545,702,832.06 8,939,785,369.10 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 34 510,043,665.94 438,904,882.89 应付账款 35 1,093,097,650.29 909,221,420.85 预收款项 36 820,077,577.67 912,190,210.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37 564,933,684.90 486,495,495.44 应交税费 38 509,038,042.24 567,776,458.14 应付利息 应付股利 40 421,945,948.56 2,436,988.96 其他应付款 41 821,994,327.49 266,904,931.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4,741,130,897.09 3,583,930,388.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 48 14,021,934.00 15,925,254.00 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 29 944,223.76 1,217,501.51 其他非流动负债 非流动负债合计 14,966,157.76 17,142,755.51 负债合计 4,756,097,054.85 3,601,073,144.46 所有者权益 股本 53 865,848,266.00 865,848,266.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 55 242,144,634.27 242,144,634.27 减：库存股 其他综合收益 57 2,832,671.31 3,652,504.56 专项储备 58 55,115,150.00 49,622,714.79 盈余公积 59 471,792,757.35 471,792,757.35 一般风险准备 未分配利润 60 4,020,765,143.33 3,603,118,750.46 归属于母公司所有者权益合计 5,658,498,622.26 5,236,179,627.43 少数股东权益 131,107,154.95 102,532,597.21 所有者权益合计 5,789,605,777.21 5,338,712,224.64 负债和所有者权益总计 10,545,702,832.06 8,939,785,369.10 定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注十七 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 192,925,218.40 462,598,121.56 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,125,920,669.79 1,842,515,484.26 应收账款 1 441,318,685.52 123,309,254.05 预付款项 109,204,852.61 162,577,474.26 应收利息 应收股利 其他应收款 2 14,346,948.55 20,550,812.96 存货 1,985,239,445.11 1,838,836,714.91 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 150,000,000.00 流动资产合计 5,868,955,819.98 4,600,387,862.00 非流动资产： 可供出售金融资产 5,355,432.13 6,448,543.13 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 334,818,004.00 334,818,004.00 投资性房地产 固定资产 1,683,107,335.89 1,626,722,515.43 在建工程 424,355,085.20 419,238,613.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 213,799,213.23 216,616,091.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,890,795.44 5,961,203.34 递延所得税资产 135,079,804.47 94,606,927.59 其他非流动资产 51,022,947.47 65,757,776.67 非流动资产合计 2,853,428,617.83 2,770,169,675.00 资产总计 8,722,384,437.81 7,370,557,537.00 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 495,043,665.94 446,834,202.89 应付账款 1,046,523,810.52 892,226,306.82 预收款项 434,420.73 37,072,122.18 应付职工薪酬 466,592,022.73 383,130,787.22 应交税费 468,776,441.28 462,375,944.45 应付利息 应付股利 421,945,948.56 2,436,988.96 其他应付款 101,222,601.07 48,611,832.67 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,000,538,910.83 2,272,688,185.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 14,021,934.00 14,021,934.00 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 944,223.76 1,217,501.51 其他非流动负债 非流动负债合计 14,966,157.76 15,239,435.51 负债合计 3,015,505,068.59 2,287,927,620.70 所有者权益： 股本 865,848,266.00 865,848,266.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 297,795,125.67 297,795,125.67 减：库存股 （未完）  |