[中报]青海华鼎:2018年半年度报告
公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）王芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响， 敬请查阅本报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 19 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 青海机电 指 青海机电国有控股有限公司 青海重型 指 青海重型机床有限责任公司 “青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司 广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司 重型机械 指 青海重型机械制造有限公司 广州亿丰 指 广州亿丰股权投资管理有限公司 千医百顺 指 千医百顺医疗管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的中文简称 青海华鼎 公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 QHHD 公司的法定代表人 于世光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路318 号 电话 0971-7111159 传真 0971-7111669 电子信箱 lixj521@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号 公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 青海省西宁市七一路318 号 公司办公地址的邮政编码 810000 公司网址 www.qhhdsy.com 电子信箱 qhhdsyoffice@china.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 333,667,706.71 473,592,373.62 -29.55 归属于上市公司股东的净利润 -50,326,388.12 46,376,387.36 -208.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -62,838,119.57 -34,749,536.01 不适用 经营活动产生的现金流量净额 23,309,239.98 -85,650,445.47 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,695,680,592.76 1,754,905,053.76 -3.37 总资产 2,959,561,608.40 2,952,942,447.66 0.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.11 0.11 -200.00 稀释每股收益（元／股） -0.11 0.11 -200.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.14 -0.08 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.92 2.64 减少5.56个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -3.64 -1.98 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,219,209.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 10,710,395.84 债务重组损益 495,971.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,763,908.18 少数股东权益影响额 -660,747.42 所得税影响额 -3,017,005.98 合计 12,511,731.45 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：公司主要从事数控机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及 销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产 品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、 商用食品机械及厨房设备、电梯配件、精密传动关键零部件、LED道路及通用照明产品等。上述 产品广泛应用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、汽车、汽配、轻工、军工、 食品加工、通用照明等行业和领域。 经营模式：以公司核心装备制造为依托，建立装备制造业、食品机械、新型产业（大健康、 节能环保等产业）及投资等专业化板块管理模式。形成董事会领导下的董事会办公室负责营运机 制，通过董事会办公室执行董事会决议和授权，实现各板块专业化管理，实行执行董事和授权人 员负责制，对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。 行业情况：预计2018年全年机械工业经济运行总体将比较平稳，市场疲软、需求不足是一段 时期以来持续困扰机械行业发展的问题。成本压力大、效益提升难, 应收账款总额大、回收难。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均 具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。青海华鼎重型 机床有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场 占有率；青海一机数控机床有限责任公司是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生 产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名前列；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我 国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有国防科工委武器装备科研、生产许可证；广东恒联 食品机械有限公司是我国商用厨具业领军企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主 要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源精密机械有限公司是青海华鼎产品研发基地，是“江苏省 博士后创新实践基地”，参与了高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天航空中 的应用。截止目前，公司共承担主持了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参 与主持了两项；2012年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利 136项,其中发明专利13项，被国家科技部认定为青海省内唯一一家“2007年国家火炬计划重点 高新技术企业”，2008年被国家科技部、国资委和全国总工会列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018上半年，上半年行业经济运行平稳向好的趋势进一步巩固，但是机械工业重点联系企业 数据显示，企业订货在经历2017年回升向好后，2018年以来再次呈现出波动下行的趋势，市场 疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。原材料价格上涨、成本压力较大 是上半年挤压机械行业利润的主要因素，提升行业发展质量的任务依然艰巨。同时，应收账款数 额大、回收难是当前影响机械企业生产经营最为突出的问题，是企业借贷并为此支付巨额资金使 用成本的重要原因之一。受以上原因影响，公司完成营业收入3.34亿元，比上年同期减少了29.55%。 实现归属于母公司净利润-5,032.64万元,较上年同期减少了208.52%。归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为-6,283.81万元，比去年同期的-3,474.95万元增加亏损2808.86万元。 其中装备制造板块营业收入较上年同期减少了33.82%，食品机械板块、新型板块基本保持平稳； 投资板块中钢结构因前期承接工程已基本完工，后续承接项目尚未开工导致营业收入较上年同期 减少了78.56%，其余基本保持平稳。 展望下半年，宏观经济政策为行业实现稳定增长提供了良好的环境。但同时，市场需求不足、 成本压力较大、外贸摩擦不断等问题依然存在；提升行业发展质量的任务依然艰巨。公司将以年 初既定的经营计划，以夯实主营业务为核心目标，控制成本、提高资产运营效率、加强细分市场 开拓，以技术和服务促进产品销售，加强研发和技改投入，引进和开发新产品，突出存量资产效 益，加大考核力度，力争完成全年计划。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 333,667,706.71 473,592,373.62 -29.55 营业成本 289,673,246.44 379,775,323.89 -23.73 销售费用 32,390,262.11 31,038,847.48 4.35 管理费用 76,454,348.88 72,534,091.04 5.40 财务费用 7,829,093.74 19,899,436.09 -60.66 经营活动产生的现金流量净额 23,309,239.98 -85,650,445.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额 679,524.62 -27,851,042.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -78,003,474.48 -32,652,715.33 不适用 研发支出 18,162,024.55 18,374,123.86 -1.15 营业收入变动原因说明:装备制造板块营业收入较上年同期减少了3402万元，减少比例为33.82%。 投资板块中钢结构因前期承接工程已基本完工，后续承接项目尚未开工导致营业收入较上年同期 减少了9197万元，减少比例为78.56%。 营业成本变动原因说明:营业收入减少与营业成本减少不同比，主要是材料费上涨及工资性费用增 加所致。 销售费用变动原因说明:工资性费用及安装调试费用有所增加所致。 管理费用变动原因说明:工资及工资性费用增加所致。 财务费用变动原因说明:银行借款减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年加大回收欠款力度效果较好，回收货款比上年 同期增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年上半年未进行项目投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年上半年，银行借款额度已批，但金融政策的 变化使部分款项尚未提取所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 流动资产： 货币资金 48,546,578.65 1.64 100,286,697.50 3.40 -51.59 归还借 款，生产 投入导致 减少 应收票据 21,161,977.44 0.72 20,903,223.81 0.71 1.24 应收账款 547,604,685.77 18.50 635,013,629.69 21.50 -13.76 预付款项 159,465,919.93 5.39 102,118,643.12 3.46 56.16 预付材料 及工程结 算款增 加 应收利息 其他应收款 192,498,856.69 6.50 155,118,726.62 5.25 24.10 往来借款 增加 存货 941,725,618.56 31.82 900,555,204.62 30.50 4.57 其他流动资产 22,925,216.59 0.77 22,752,050.94 0.77 0.76 流动资产合计 1,933,928,853.63 65.35 1,936,748,176.30 65.59 -0.15 非流动资产： 可供出售金融资产 25,770,818.86 0.87 23,086,130.96 0.78 11.63 投资性房地产 20,602,299.20 0.70 5,676,588.02 0.19 262.93 新增投资 性房地 产 固定资产 713,814,620.19 24.12 729,740,460.19 24.71 -2.18 在建工程 23,245,666.34 0.79 18,816,626.43 0.64 23.54 无形资产 104,026,869.74 3.51 105,952,542.45 3.59 -1.82 商誉 4,107,611.22 0.14 4,107,611.22 0.14 长期待摊费用 16,105,675.40 0.54 19,400,686.42 0.66 -16.98 递延所得税资产 75,619,568.60 2.56 67,074,000.45 2.27 12.74 其他非流动资产 42,339,625.22 1.43 42,339,625.22 1.43 非流动资产合计 1,025,632,754.77 34.65 1,016,194,271.36 34.41 0.93 资产总计 2,959,561,608.40 100.00 2,952,942,447.66 100.00 0.22 流动负债： 短期借款 424,500,000.00 14.34 468,700,000.00 15.87 -9.43 应付票据 1,836,462.95 0.06 2,264,572.05 0.08 -18.90 应付账款 400,079,637.18 13.52 327,635,161.79 11.10 22.11 预收款项 70,671,506.75 2.39 59,600,978.01 2.02 18.57 应付职工薪酬 13,187,341.16 0.45 11,983,432.98 0.41 10.05 应交税费 21,602,439.69 0.73 34,865,189.11 1.18 -38.04 结清未交 税金 应付利息 86,395.83 -100.00 结清未付 利息 其他应付款 118,901,698.96 4.02 48,003,230.93 1.63 147.70 往来欠款 增加 一年内到期的非流 动负债 19,000,000.00 0.64 31,000,000.00 1.05 -38.71 借款减 少 其他流动负债 流动负债合计 1,069,779,086.69 36.15 984,138,960.70 33.33 8.70 非流动负债： 长期借款 8,000,000.00 0.27 8,000,000.00 0.27 长期应付款 专项应付款 1,017,272.70 0.03 1,017,272.70 0.03 递延收益 69,587,933.84 2.35 80,173,872.97 2.72 -13.20 非流动负债合计 78,605,206.54 2.66 89,191,145.67 3.02 -11.87 负债合计 1,148,384,293.23 38.80 1,073,330,106.37 36.35 6.99 所有者权益： 股本 438,850,000.00 14.83 438,850,000.00 14.86 资本公积 1,242,780,985.39 41.99 1,242,780,985.39 42.09 其他综合收益 -1,373,864.50 -0.05 941,447.60 0.03 -245.93 公允价值 变动 盈余公积 23,844,260.81 0.81 23,844,260.81 0.81 未分配利润 -8,420,788.94 -0.28 48,488,359.96 1.64 -117.37 亏损增 加 归属于母公司所有 者权益合计 1,695,680,592.76 57.29 1,754,905,053.76 59.43 -3.37 少数股东权益 115,496,722.41 3.90 124,707,287.53 4.22 -7.39 所有者权益合计 1,811,177,315.17 61.20 1,879,612,341.29 63.65 -3.64 负债和所有者权益 总计 2,959,561,608.40 100.00 2,952,942,447.66 100.00 0.22 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 金额（元） 受限原因 货币资金 6,436,215.66 办理承兑汇票及保函保证金及履约保证金 应收账款 19,963,043.94 质押 固定资产 215,192,521.25 抵押 无形资产 63,779,469.93 抵押 合计 305,371,250.78 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 注册资金 总资产 净资产 营业收入 净利润 华鼎重型 重型数控卧式机床 11,600.00 48,958.93 23,722.61 3,496.89 -1,857.52 青海一机 卧式加工中心 8,000.00 23,217.28 11,199.04 1,227.28 -666.75 广东恒联 食品机械 5,000.00 33,405.82 19,881.16 9,450.14 566.40 华鼎齿轮箱 齿轮箱 5,000.00 23,606.40 2,922.09 837.13 -184.49 广东精创 电梯配件 7,000.00 27,822.36 13,256.64 10,311.93 266.58 苏州江源 机床 14,000.00 30,465.80 10,102.02 739.55 -874.02 广州宏力 数控机床 1,000.00 2,220.00 17.54 553.03 -57.12 青海东大 钢结构 11,980.00 70,028.79 18,265.31 2,510.78 -1,280.71 华鼎装备 机床、齿轮箱 5,000.00 28,140.09 1,811.24 1,996.13 -704.29 广东中龙 LED灯具 1,538.00 6,769.47 -1,439.54 1,236.15 -360.05 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 十九大报告指出：“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提 高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国，加快发展先进 制造业。”以及 “中国工业 4.0”的《中国制造2025》等有力政策。我国智能制造装备的发展 深度与广度将日益提升。但是受环保政策以及供给侧结构性改革的影响，生铁、钢材等原材料成 本趋升，同时对公司下游企业的产销也将产生直接的影响。人工成本的增加、融资难以及同行业 恶性竞争等不确定性等因素的存在，将对公司经营带来严重的考验。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期 查询索引 青海华鼎2017年年度 股东大会 2018年4月27日 www.sse.com.cn 2018年4月28日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 青海华鼎2017年年度股东大会所涉及议案均通过。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否有履 行期限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 其 他 青海溢峰 科技投资 有限公司 及实际控 制人于世 光和夫人 朱砂 权益变动报告书中减少和规范关 联交易的承诺:为规范信息披露义 务人及一致行动人与上市公司将 来可能产生的关联交易，确保青海 华鼎全体股东利益不会损害，信息 披露义务人溢峰科技及实际控制 人于世光与朱砂出具如下承诺：1、 本企业（本人）将尽量减少和避免 与上市公司（包括其合并报表子公 司及分支机构，下同）之间的关联 交易；在进行确有必要且无法规避 的关联交易时，将保证按市场化原 则和公允价格进行公平操作，并按 法律、法规以及规范性文件的规定 履行关联交易程序及信息披露义 务；不会通过关联交易损害上市公 司的合法权益。2、除正常经营性 往来外，本企业（本人）及本企业 （本人）所控制的其他企业目前不 存在违规占用上市公司的资金；或 采用预收款、应付款等形式违规变 相占用上市公司资金的情况。3、 本次交易完成后，本企业（本人） 及本企业（本人）所控制的其他企 业将严格遵守国家有关法律、法 规、规范性文件以及上市公司相关 规章制度的规定，坚决预防和杜绝 自 2017 年5 月27 日起。 是 是 本企业（本人）及本企业（本人） 所控制的其他企业对上市公司的 非经营性占用资金情况发生，不以 任何方式违规占用或使用上市公 司的资金或其他资产、资源，不以 任何直接或者间接的方式从事损 害或可能损害上市公司及其他股 东利益的行为。4、如承诺函承诺 之内容被证明不实或未被遵守而 直接导致上市公司实际损失的，将 向上市公司赔偿该等损失。 其 他 青海溢峰 科技投资 有限公司 及实际控 制人于世 光和夫人 朱砂 权益变动报告书中后续计划：本次 权益变动完成后12个月内，溢峰 科技及一致行动人尚无在未来12 个月内对上市公司或其子公司的 资产、业务进行出售、合并、与他 人合资或合作的具体计划，尚无上 市公司拟购买或置换资产的重组 计划。 自 2017 年5 月27 日至 2018 年8 月9 日。 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 股 份 限 售 青海机电 国有控股 有限公 司、青海 溢峰科技 投资有限 公司、财 通基金管 理有限公 司、兴业 全球基金 管理有限 公司、上 海圣雍创 业投资合 伙企业 （有限合 伙）、北 京千石创 富资本管 理有限公 司、深圳 市创东方 富达投资 企业（有 限合伙） 2015年9月7日，公司收到中国证 监会《关于核准青海华鼎实业股份 有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]2014 号)，核准 公司非公开发行20,200万股新股。 2015年12月22日，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了信会 师报字〔2015〕第410651号《验 资报告》，中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司于 2015 年 12 月28日出具了《证券变更登记 证明》，公司本次新增发行的人民 币普通股（A 股）20,200万股已在 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手 续。认购对象承诺本次认购的股份 自本次非公开发行结束之日起36 个月内不转让、不上市流通。 2015 年12 月25 日，期 限为 36个 月。 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经2018年4月27日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于聘用公司2018年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计报酬分别为人民币50万元和25 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 12,590.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 29,650.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 29,650.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.37 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 7,600.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 7,600.00 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 青海华鼎属于是低耗能制造行业，不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。 生产过程中的打磨、喷涂、及排污均达到国家环保标准。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 22,214 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报 告 期 内 增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 青海重型机 床有限责任 公司 0 52,019,200 11.85 0 质押 48,319,200 境内非 国有法 人 上海圣雍创 业投资合伙 企业（有限 合伙） 0 37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他 北京千石创 富－招商银 行－广东粤 财信托－粤 财信托·青 海华鼎定增 2号单一资 金信托计划 0 37,000,000 8.43 37,000,000 无 0 境内非 国有法 人 深圳市创东 方富达投资 企业（有限 合伙） 0 37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他 兴业全球基 金－招商银 行－广东粤 财信托－粤 财信托·青 海华鼎定增 3号单一资 金信托计划 0 37,000,000 8.43 37,000,000 无 0 境内非 国有法 人 青海机电国 有控股有限 公司 0 18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000 国有法 人 青海溢峰科 技投资有限 公司 0 18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000 境内非 国有法 人 财通基金－ 招商银行－ 粤财信托－ 粤财信 托·青海华 鼎定增1号 单一资金信 托计划 0 18,000,000 4.10 18,000,000 无 0 境内非 国有法 人 王全妹 4,206,411 0.96 0 无 0 境内自 然人 周建新 100 2,500,288 0.57 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 青海重型机床有限 责任公司 52,019,200 人民币普通股 52,019,200 王全妹 4,206,411 人民币普通股 4,206,411 周建新 2,500,288 人民币普通股 2,500,288 王倩莹 2,097,876 人民币普通股 2,097,876 尤锡清 1,827,034 人民币普通股 1,827,034 于世光 1,716,000 人民币普通股 1,716,000 吴冠霓 1,691,200 人民币普通股 1,691,200 王景荣 1,502,010 人民币普通股 1,502,010 蓝歆旻 1,440,720 人民币普通股 1,440,720 钟芝平 1,285,300 人民币普通股 1,285,300 上述股东关联关系 或一致行动的说明 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投 资合伙企业（有限合伙）承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的 除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事 提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青 海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大 宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限 责任公司的书面同意之外）。除上述情况外，公司与其他股东之间不存在其 他关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 北京千石创富－招商银行－广东 粤财信托－粤财信托·青海华鼎 定增2号单一资金信托 37,000,000 2018年12 月25日 0 36个月 2 兴业全球基金－招商银行－广东 粤财信托－粤财信托·青海华鼎 定增3号单一资金信托 37,000,000 2018年12 月25日 0 36个月 3 上海圣雍创业投资合伙企业（有 限合伙） 37,000,000 2018年12 月25日 0 36个月 4 深圳市创东方富达投资企业（有 限合伙） 37,000,000 2018年12 月25日 0 36个月 5 财通基金－招商银行－粤财信托 －粤财信托·青海华鼎定增1号 单一资金信托计划 18,000,000 2018年12 月25日 0 36个月 6 青海溢峰科技投资有限公司 18,000,000 2018年12 月25日 0 36个月 7 青海机电国有控股有限公司 18,000,000 2018年12 月25日 0 36个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公 司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在 2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处 置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董 事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设 限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司 行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交 易的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青 海重型机床有限责任公司的书面同意之外）。除上述情 况外，公司与其他股东之间不存在其他关联关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 于世光 董事 100,000 1,716,000 1,616,000 由于公司股价 近期大幅波 动，基于对公 司未来发展前 景的信心以及 对公司价值的 认可，董监高 进行了增持。 杨拥军 董事 71,400 121,400 50,000 刘文忠 董事 72,800 239,800 167,000 李祥军 董事 0 30,000 30,000 马新萍 监事 20,000 25,000 5,000 李跃南 监事 7,505 60,305 52,800 肖善鹏 高管 50,000 100,000 50,000 其它情况说明 √适用 □不适用 报告期内，由于公司股价大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。 公司于2018年2月8日、2018年3月1日、2018年6月6日和2018年6月21日分别发布了《青 海华鼎关于公司实际控制人及董监高增持公司股票计划的公告》（公告编号：临2018-002）、《青 海华鼎关于公司实际控制人及董监高增持公司股票进展暨结果的公告》（公告编号：临2018-003）、 《青海华鼎关于公司实际控制人增持公司股票计划的公告》（公告编号：临2018-018）、《青海 华鼎关于公司实际控制人增持公司股票进展公告》（公告编号：临2018-020）。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （一） 48,546,578.65 100,286,697.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （四） 21,161,977.44 20,903,223.81 应收账款 （五） 547,604,685.77 635,013,629.69 预付款项 （六） 159,465,919.93 102,118,643.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （九） 192,498,856.69 155,118,726.62 买入返售金融资产 存货 （十） 941,725,618.56 900,555,204.62 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （十三） 22,925,216.59 22,752,050.94 流动资产合计 1,933,928,853.63 1,936,748,176.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （十四） 25,770,818.86 23,086,130.96 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 （十八） 20,602,299.20 5,676,588.02 固定资产 （十九） 713,814,620.19 729,740,460.19 在建工程 （二十） 23,245,666.34 18,816,626.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （二十五） 104,026,869.74 105,952,542.45 开发支出 商誉 （二十七） 4,107,611.22 4,107,611.22 长期待摊费用 （二十八） 16,105,675.40 19,400,686.42 递延所得税资产 （二十九） 75,619,568.60 67,074,000.45 其他非流动资产 （三十） 42,339,625.22 42,339,625.22 非流动资产合计 1,025,632,754.77 1,016,194,271.36 资产总计 2,959,561,608.40 2,952,942,447.66 流动负债： 短期借款 （三十一） 424,500,000.00 468,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （三十四） 1,836,462.95 2,264,572.05 应付账款 （三十五） 400,079,637.18 327,635,161.79 预收款项 （三十六） 70,671,506.75 59,600,978.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （三十七） 13,187,341.16 11,983,432.98 应交税费 （三十八） 21,602,439.69 34,865,189.11 应付利息 （三十九） 86,395.83 应付股利 其他应付款 （四十一） 118,901,698.96 48,003,230.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 （四十三） 19,000,000.00 31,000,000.00 其他流动负债 （四十四） 流动负债合计 1,069,779,086.69 984,138,960.70 非流动负债： 长期借款 （四十五） 8,000,000.00 8,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 （四十九） 1,017,272.70 1,017,272.70 预计负债 递延收益 （五十一） 69,587,933.84 80,173,872.97 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 78,605,206.54 89,191,145.67 负债合计 1,148,384,293.23 1,073,330,106.37 所有者权益 股本 （五十三） 438,850,000.00 438,850,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （五十五） 1,242,780,985.39 1,242,780,985.39 减：库存股 其他综合收益 （五十七） -1,373,864.50 941,447.60 专项储备 （未完）  |