[中报]永艺股份:2018年半年度报告
公司代码：603600 公司简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税 ）。本次利润分配需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详细情况见本报告第四节“经营情况讨论与分析”——“其他披露事项”——“可能面对的 风险” 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 43 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 公司、永艺家具、永艺 股份、母公司 指 永艺家具股份有限公司 永艺控股 指 永艺控股有限公司，本公司控股股东 尚诚永盛 指 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司，本公司第二大股东 永艺椅业 指 浙江永艺椅业有限公司，本公司子公司 上工永艺 指 安吉上工永艺五金制造有限公司，本公司子公司 永艺尚品 指 安吉永艺尚品家具有限公司，本公司子公司 永艺香港 指 永艺国际（香港）有限公司，本公司子公司 莫克斯 指 莫克斯投资有限公司，永艺香港子公司 椅业科技 指 永艺椅业科技（浙江）有限公司，本公司控股子公司 上海万待 指 上海万待电子商务有限公司，本公司子公司 SSEM 指 SSEM全球有限公司，本公司参股公司 安吉交银村镇银行 指 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司，本公司参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 永艺家具股份有限公司章程 股东大会 指 永艺家具股份有限公司股东大会 董事会 指 永艺家具股份有限公司董事会 监事会 指 永艺家具股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 永艺家具股份有限公司 公司的中文简称 永艺股份 公司的外文名称 UE Furniture Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 UE 公司的法定代表人 张加勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈熙 李伟 联系地址 浙江省湖州市安吉县递铺镇永 艺西路1号 浙江省湖州市安吉县递铺镇永 艺西路1号 电话 0572-5137669 0572-5137669 传真 0572-5136689 0572-5136689 电子信箱 ue-ir@uechairs.com ue-ir@uechairs.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 公司注册地址的邮政编码 313300 公司办公地址 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 公司办公地址的邮政编码 313300 公司网址 www.uechairs.com 电子信箱 ue-ir@uechairs.com 报告期内变更情况查询索引 / 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 / 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永艺股份 603600 / 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 2017年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准永艺家具股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号）；2018年4月20日，公司完成本次非公开发 行A股股票事项；2018年6月8日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-040）， 公司注册资本由25,304.479万元变更为30,304.479万元。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,103,124,509.07 805,629,425.61 36.93 归属于上市公司股东的净利润 47,576,385.85 65,575,301.62 -27.45 归属于上市公司股东的扣除非经常 31,197,628.32 56,945,814.04 -45.22 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,278,787.58 65,853,433.93 -98.06 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,189,335,578.80 666,787,424.66 78.37 总资产 1,692,482,903.51 1,107,407,407.10 52.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.26 -30.77 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.26 -30.77 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.12 0.23 -47.83 加权平均净资产收益率（%） 5.50 10.32 减少4.82个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.61 8.96 减少5.35个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：主要系公司加强市场营销，办公椅、沙发等销售同比增长所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系与上年同期相比原材料 成本处于高位，毛利率下降所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务快速增长，为保证产品交期，本期大客 户备货增加所致； 归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：主要系报告期内非公开发行股票事项完成，增加股 本以及资本公积所致； 总资产变动原因说明：主要系报告期内非公开发行股票事项完成，收到募集资金所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -135,223.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 19,018,991.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 414,575.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,454.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -7,326.14 所得税影响额 -2,884,805.13 合计 16,378,757.53 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 C:\Users\UE\AppData\Local\Temp\1523535709(1).png 微信图片_20180418134931.png 1503329563(1) 公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，产品主要涉及办公椅、培 训椅、按摩椅椅身、休闲椅、儿童椅、沙发及功能座椅配件等。主要产品图片及功能如下： 产 品 名 称 产品图片 产品功能 动 态 座 椅 BOBO UEBOBO椅是一款独特的椅子，是小憩的理想坐具；在 不同的位置以不同的高度坐着/小憩，能够有效地预防乳酸 的产生和肌肉的疲劳，减少背部产生健康问题的风险。 UEBOBO椅凭借其出色的产品设计从全球众多产品中 脱颖而出，荣获红点奖“最佳设计奖”和德国“iF奖”产 品设计奖。 午 休 办 公 椅 系 列 本产品针对长时间工作需要中途休息或者有午休习惯 的消费者设计的一个家族性产品族，采用平台化、模组化 设计，以坐垫、扶手、底盘加隐藏式搁脚机构作为一个平 台，模组化组成系列午休办公椅。 本产品的隐藏式搁脚机构拥有多项专利技术，在办公 时搁脚收起并隐藏于坐垫底部，在外观、功能与结构上与 常规办公椅无异，外观美观紧凑又不影响办公；在休息时 搁脚伸出，结合座椅135度大倾仰夹角，是人体休息的最 佳角度。 简 约 自 适 应 办 公 椅 本产品采用极简的设计理念，简约流畅的外形线条、 底盘融入式一体化整椅外观与结构设计、智能自适应底盘 简化了绝大部分的操作动作。 本产品集多项发明和实用新型专利技术于一身，自适 应底盘专利技术可以依据人体自身重量自动调节座椅倾仰 力，融入式底盘与整椅浑然一体，一体化曲线设计同时具 备同步异角度倾仰功能，一个升降控制键实现整椅所有功 能的操作，整幅式高强度弹性面料支撑人体，简约高端又 舒适。 C:\Users\UE\AppData\Local\Temp\1523536567(1).png 1503329648(1) 1502554759(1) 现 代 办 公 椅 Picasso座椅经过有机造型设计，是您舒适座椅解决方 案的首选。 座椅骨架采用玻璃纤维PP固化材料，靠背配有可调节 的网面头枕，靠背采用同样的材料，使座椅整体更加美观 和谐。座椅特别设计同步系统，轻易实现位置调节及后仰 位置锁定。座高可依据需求在445至515 mm范围内自由调 节。座椅采用烟灰色喷塑的钢管基座，稳定牢固，底座由 五个耐磨尼龙脚轮支撑，方便移动。外形精美，坐感舒适； 贴心扶手设计，放松双臂；舒适坐姿，始终如一。 高 端 培 训 椅 系 列 本产品采用自主设计的异型高强度钢管、铝合金、工 程塑料等多种材质，辅以创新的工业设计和工艺方法，充 分运用人体工程学原理设计的一款定位高端的培训、学习 用座椅。 本产品拥有多项发明和实用新型专利，技术性、功能 性、实用性和舒适性均领先传统培训用椅。创新的四通连 接技术，可以便捷地将钢管、铝合金及工程塑料零部件快 速组装和拆卸，大大减小了产品包装体积；巧妙的靠背倾 仰机构，在保持精致外观的同时实现靠背倾仰功能，保证 使用舒适又安全可靠；精巧的书写板翻转机构，在保持精 巧纤薄的同时，拥有高达68公斤的承载力，与传统培训椅 相比遥遥领先，完全符合严格的欧美国家标准；可翻转坐 垫与灵活的滑轮组合，轻松实现产品的推叠，大大节省了 储存空间。 按 摩 椅 椅 身 本产品重新定义按摩椅全身按摩的品质和效能，为使 用者打造无与伦比的人性化按摩，让使用者体验前所未有 的舒缓和身心健康新境界。 休闲椅.png 1502555835(1) 1503554736(1) 休 闲 椅 本产品将“基于人体质量自适应的座背联动理论与方 法”运用到休闲沙发椅产品设计，采用座背联动技术，具 有零搓背、不跑腰的特点。座椅倾仰时，椅背始终贴合人 体的背部，两者不产生相对位移。在任何角度，腰部都不 会悬空，避免长时间使用造成腰酸的情况出现。 本产品基于人体质量自适应技术，当人坐在椅子上靠 下或起来时，人体施加在坐垫上的力，通过机构的分力传 递，可以反馈到靠背上，使靠背提供恰到好处的支撑，达 到靠背和坐垫两者之间力的相对平衡，使靠背在任意角度 都可以轻松停住。 休 闲 椅 组 合 本产品采用感情化设计的理念，植入自主研发的座背 联动自适应系统，将产品精髓——舒适，通过视觉传达和 用户体验，真切回馈给用户。本产品打造的不仅是沙发， 更提供生活中如家人般的呵护，营造温馨的气氛，化解生 活中的压力。 儿 童 椅 儿童健康成长系列。可以实现靠背高度、坐垫深度和 扶手高度的同步调节，以满足不同年龄阶段儿童的坐姿要 求。 坐垫高度控制手柄可以实现坐垫高度的调节。 靠背坐垫软垫可以拆洗，保持软垫的清洁和卫生。 沙 发 本产品采用电动可调节腰部支撑系统，背部、颈部的 沙发支撑力度可以自由快速调节，适合不同用户的使用习 惯。 本产品具备电动可调节的坐姿角度伸展功能，从正常 坐姿到完全躺平之间的任何角度，均可实现电动操作，充 分保证使用者的沉浸感体验。此外，本产品还具备音响、 智能茶托等功能。 1502554269(1) 功 能 座 椅 配 件 从安全、坚固和可靠的角度进行结构设计，实现最佳 的安全和舒适效果。 操作更加容易和简便，实现最大的抗弯性能，有效提 升重量载荷以及耐用性能。 无噪音，运行稳定，寿命更长。 2、经营模式 报告期内，公司一直遵循“成就客户，诚信负责”的经营理念，研发设计生产销售健康座椅。 公司的经营模式以ODM为主，并大力推进OBM。全面运用SAP、ACE等信息与管理系统进行经营。 公司的具体经营模式如下： （1）采购模式 采取敏捷供应链模式，将公司的生产活动进行前伸和后延，把上游供应商和下游客户纳入公 司的战略规划之中，实现对公司内外资源的最佳配置。选择能够持续发展、稳定供货、符合品质 要求、具有成本优势的优秀供应商作为战略合作伙伴。关键物料五金、注塑等采取自制垂直化集 成管理，不断优化供应链，降低成本。大力推进“两化融合”，不断提升公司信息化水平，运用 先进的SAP系统，生产计划及采购计划全部通过该系统运行。通过SCM系统，进行供应链管理， 包括供应商直接网上接收订单、发货、对账等，并对供应商进行考核。 （2）生产模式 推行精益生产，根据业务发展需求，科学规划中长期产能。大批量、规模化订单采取MTS 生 产模式，小批量、多品种采取MTO模式或混合模式。优化运营管理，引进ACE（获取竞争优势） 管理模式，力争达到银牌认证工厂。持续提升效率，大力推行“机器换人”，向自动化、智能化 方向发展，并拟建一条无人化生产线，实现办公椅行业首家黑灯（无人）工厂。 （3）销售模式 公司以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，以大客户营销为主要手段。国际市场主 要采取ODM的方式向北美、欧洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、渠道 商、制造商及系统集成商。针对国内市场，公司成立了控股子公司椅业科技，通过线上线下结合、 多渠道拓展，大力建设国内品牌，加速扩大国内市场销售份额。 3、行业情况说明 （1）公司所处的行业 根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体 属于座椅制造业。 （2）行业发展情况 1）行业发展概况 20世纪80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地 区转移的趋势，我国凭借劳动力资源丰富等多方面优势顺应了产业转移，目前我国已成为全球重 要的家具生产基地。近年来，我国工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展， 工业化和信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争 向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。 2）我国座椅行业发展状况 20世纪末期，我国办公椅企业主要为中小企业，由于进入门槛低，座椅生产设备自动化程度 低，产品以中低端为主，高档产品比重较小，同质化低价格竞争严重。随着我国经济进入新常态， 经济由高速增长转向中高速增长，我国座椅行业将向产业聚集化、分工专业化、产品高端化和绿 色化、生产高效化、研发快速市场化的方向发展，盈利模式将从传统大量贴牌生产方式向自主研 发、品牌化方式转变，产业组织方式将从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整 合”转变。 3）座椅行业整体需求状况 随着社会的发展和生活水平的提高，人们对座椅的品质和功能提出了更高的要求，未来人体 工程学、环保及材料创新等将是国内办公椅行业迫切需要加强的领域。以办公椅、沙发、按摩椅 等为代表的健康坐具逐渐融入到人们的工作和生活中，成为我国家具行业的重要组成部分。经过 30多年的迅速发展，我国已经成为最主要的健康坐具生产及销售国之一，出口至美国、欧盟及日 本等200多个国家和地区，逐渐成为世界办公椅、沙发制造中心和按摩椅的主要生产基地。 4）以国际产业转移深化、国内产业整合提速为新趋势 目前，我国在座椅产业链中的重要性进一步提高。除中低端产品生产已转移到我国，高端产 品的设计、研发也在逐渐向国内转移，具有竞争优势的国内企业逐步将业务向高端领域拓展。在 国际产业转移进行的同时，国内座椅行业也在进行深入的整合升级，产业集中度逐渐提高，拥有 竞争优势的领先企业将借助先发优势，在产品的研发、生产、销售等领域形成更强的优势。未来， 随着座椅行业内龙头企业升级转型、加大研发投入，以及座椅行业技术门槛提高，这些研发投入 多、创新能力强、品牌知名度高的座椅企业将凭借鲜明的产品区分度和较高的产品附加值，形成 一定的竞争优势。这些龙头企业将逐渐成为我国座椅行业产业整合的主力军，竞争力较弱的小型 企业将逐渐退出市场。 （3）公司所处行业地位 公司是国内首家在A股上市的座椅企业；是轻工行业办公椅国家标准的主要起草单位；是中 国家具协会的副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位、国家知识产权优势企业、国家知识产权 示范企业、中国质量诚信企业、中国家具行业科技创新先进单位、服务G20杭州峰会先进企业； 公司“健康坐具研究院”是行业内唯一的省级研究院。根据浙江省家具行业协会数据，2018年上 半年，全省家具行业规模以上企业实现工业销售产值465.29亿元，同比增长3.15%；实现出口交 货值281.52亿元，同比增长2.98%。公司2018年上半年实现营业收入11.03亿元，同比增长36.93%； 出口交货值8.37亿元，同比增长32.81%，明显高于行业平均水平。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要核心竞争力包括以下几个方面： 1、领先的研发设计能力 公司始终坚持将技术创新作为企业发展的源动力，每年投入销售额的3%以上研发费用用于研 发。公司与浙江大学等高等院校合作成立创新中心，是“浙江大学研究生专业学位教育实践基地”， 公司长期与美国、德国、日本、韩国等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作，研究人机工程 学，研发健康坐具的关键技术，以艺术的设计，不断将科学技术、健康理念融入座椅行业。公司 主编并组织行业专家、大学教授撰写了《健康座椅》白皮书，为健康座椅教学及研究提供了理论 基础，引导消费者提高对座椅的认知。在技术创新上，公司以创建国家级企业技术中心为目标， 以永艺健康坐具研究院与省级院士工作站为平台，不断健全创新激励机制，引进并培育创新人才， 不断推进创新成果的转化，努力引领行业发展。 公司是轻工行业办公椅国家标准的起草单位之一，是业内首批国家高新技术企业之一，拥有 业内首家省级健康坐具研究院，是中国家具协会副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位，并荣 获中国质量诚信企业、国家知识产权优势企业、国家知识产权示范企业、浙江省家具行业领军企 业、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级绿色企业、首家获得浙江省品字 标“浙江制造”认证等多种荣誉称号。 截至2018年6月30日，公司参与制修订标准11项，在知识产权方面，公司累计申请专利 640项（其中国外专利申请10项），已获得证书的发明专利38项，实用新型专利169项，外观 设计专利293项（其中国外外观专利4项），在审发明专利9项（其中国外发明专利1项），公 司拥有软件著作权12项。公司发明专利数量在国内座椅行业遥遥领先。 2、稳定的核心客户资源 公司经过多年发展，积累了丰富的客户资源，与多家客户建立了长期战略合作关系，这为公 司的持续发展奠定了重要基础。 公司产品深受世界各地消费者青睐，市场遍及60多个国家和地区，拥有客户200多家，并与 全球多家专业知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系，包括零售商：宜家、OfficeDepot、 Staples、Nitori、Metro；品牌商：大东傲胜、HNI、冈村、AIS；贸易商/采购商：利丰集团、Officestar、 Performance等。同时，公司贯彻内外并举的战略，努力拓展办公椅内销市场。 3、可靠的产品品质保障 公司持续深化以“重质量”为核心的的企业文化建设。公司导入ACE系统，着力打造以品质 为核心的精益生产体系，运用12大核心工具，持续优化过程、提高质量，超越客户期望。逐渐通 过从合格工厂-铜牌工厂-银牌工厂-金牌工厂的持续进步，打造以质量为核心的UPS（永艺生产系 统）。 公司拥有目前座椅行业规模最大、检测设备最齐全的企业检测中心，该检测中心是国家CNAS 认证实验室和德国TUV集团合作实验室，拥有办公椅行业美国BIFMA、欧盟1335、欧盟12520、 日本、国标的全方位的原料及成品检测能力，通过严格的检测管理，以精准的检测结果为产品设 计和量产质量管理提供有力的支持。 公司拥有专业的GHP（绿色健康产品）管理团队，分析物料制造过程所涉及的材料和化学品 的危害健康风险，并进行批次、月度、季度、年度的测试，确保消费者用得健康、放心。 4、成熟的区域产业集群 公司所在地浙江省安吉县是我国著名的座椅产业集聚地。2003年，中国轻工业联合会、中 国家具协会授予安吉县“中国椅业之乡”称号；2010年，安吉县被浙江省人民政府认定为“浙江 省现代产业集群示范区”，是全球著名的座椅生产基地。根据安吉县发展改革与经济委员会和浙 江省椅业协会统计数据，2018年半年度，安吉椅业规模以上企业实现销售收入99.20亿元，椅业 企业总数达700家，其中规模以上企业175家。全县椅业产品自营出口额达到80亿元，目前椅业 出口企业已经和全球190个国家和地区建立了贸易关系。 安吉县作为我国成熟的座椅产业集聚地，产业上下游配套齐全，产业生产效率和协同效率高， 基础设施和配套政策完备，当地政府部门和协会组织促进产业发展的服务意识强；并且安吉区域 品牌优势明显，当地政府部门每年鼓励和组织县内大型椅业企业参加国内外知名家具展，吸引国 际客户，也较好地提升了安吉椅业的知名度。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在充分认识并研究行业发展趋势的基础上，在董事会的领导下，紧紧围绕经 营目标，坚持以主业为核心，以成就客户、诚信负责、重质量、敢创新、会改善为核心价值观， 为成为全球最佳座椅提供商、中国首选座椅品牌做出不懈的努力。报告期内公司主要经营情况回 顾如下： 1、贯彻“与众不同”的研发战略，不断强化技术优势 公司持续加大研发投入，以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及省级 院士工作站为平台，整合国内高等院校及全球化的研发团队，报告期内投入3246.28万元研发费， 继续加大技术创新力度，成功研制出BAT网椅系列化产品、高端午休椅系列化产品、新培训椅系 列化产品、CS-2100系列高端办公椅、PC-1000系列健康坐具、MC-1000系列现代办公椅、“三 零”自适应支撑座椅、多自由度自适应靠背座椅、便捷式模块化座椅、带驱动与锁定机构座椅、 3D无极调节靠背座椅、电动机构沙发（LS1837、LS1838、LS1834）、新型组合电动机构沙发 （LD63、LD65）、电动手动按摩三位一体休闲沙发、西部牛仔设计风格隐形休闲椅等新产品。 报告期内公司申请专利71项；获得发明专利8项，实用新型专利17项，外观专利37项； 在审发明专利9项（其中国外发明专利1项），进一步确立了公司在椅业行业的技术优势地位。 2、落实KAM大客户营销体系，构建国内外市场并举的发展格局 公司着力落实KAM大客户营销体系，进一步完善市场布局，建立多渠道发展格局。报告期内， 公司以外销为主，同时着力培育办公椅内销市场。 外销方面，以客户为中心，为客户创造价值，在维护好原有客户的基础上，持续深耕大客 户，与全球各区域行业排名前五的龙头企业建立战略合作关系，并继续开拓新的客户，报告期内 开拓的新客户包括美国 OFS、NEW LIFE OFFICE、Homelegance；德国 @office GmbH Co. KG、 Ergotopia GMBH；法国Medtrade；孟加拉DEEN GROUP；南非PREFRON CC；阿联酋 DAQIAN TRADING FZCO；新加坡 EVANTEK PTE LTD等。 内销方面，公司着力发展国内市场，办公椅国内销售进展顺利。报告期内，销售额7,713.89 万元，其中线上销售收入1,692.97万元,线下销售收入6,020.92万元,同比分别增长57.23%、 83.82%、51.09%；同时，办公椅重点建设自主品牌，拓展各种渠道，线上与网易、必要、傲基、 阿里、京东等平台继续加深合作；线下以热点区域城市和省会城市为重点，着力发展经销商，截 至本报告披露日，共发展经销商634家。 3、推进人力资源体系建设，增强公司人才储备 报告期内，公司继续积极推进人力资源体系的建设与升级，本着“尊重人才、成就人才，实 现价值观分享、知识分享和财富分享”的人才理念，公司设计了管理+专业的“双通道”员工发展 模式，建立了全方位的人才培养体系。通过实施大学生启航培养计划、一线班组长金牌打造计划、 中基层干部远航提升计划、高层干部领航卓越计划等项目构建公司人才梯队。 公司在研发设计、业务拓展、品质管理、物流管理、人力资源管理、财务管理、信息化建设 等方面不断引进各层次职业经理人和专业人才，报告期内引进中高级人才13名，进一步改善了公 司经营管理水平、研发设计能力、质量管理水平、物流管理能力等；从高校招聘了39名优秀应届 大学毕业生，为公司加速发展储备了各类人才。人才引进为进一步提升公司综合竞争力提供了有 力的保障。报告期内，公司与美世咨询（MERCER）进一步合作，持续推进人力资源体系建设。 4、执行以品质为核心的ACE精益生产体系，不断提高运营效率 报告期内，公司全面落实以品质为核心的精益生产体系，抓住行业快速整合的机遇，在信息 化、自动化、智能化及人才储备等方面加大投入，以成本领先为目标，最终实现“成为全球最受 欢迎的座椅供应商”的企业愿景。报告期内，公司全面推行卓越绩效管理，以ACE精益生产体系 十二大工具实施精益制造，引进行业内领先的先进制造系统，提升信息自动化水平，提高生产效 率，节约生产成本。在品质控制上采用FMEA、SOP、CTQ、FPY等手段，全面提升和保证产品品质， 成为浙江省品字标“浙江制造”认证企业、浙江省精细化管理示范企业，生产线被世界五百强客 户定为行业标杆生产线。报告期内，公司还积极落实环境与安全生产体系，贯彻IOS14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系，积极提高公司安全生产与环境友好水 平。 5、持续推进信息化建设，不断提升公司管理水平 报告期内，公司持续推进信息化建设，在2017年SAP、OA、CBS等顺利实施的基础上，持续 优化SAP流程，并推进实施HYBRIS系统、SCM系统、预算管理系统，实现销售管理、采购管理、 供应商管理、生产管理、质量管理、财务会计和管理会计等的全面提升，实现业务、物流、资金 的财务一体化、实时化。报告期内，公司还深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职 能，持续推进风险管理融入主营业务流程。进一步完善了公司治理架构，提升了公司管理水平。 6、资本运作稳步推进，为公司发展筹集资金 2017年12月29日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出 具的《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号）。2018 年4月20日，公司完成本次非公开发行A股股票事项，非公开发行A股股票50,000,000股，公 司总股本变更为303,044,790股。 公司积极推进非公开发行募投项目建设，截止本报告披露日，非公开发行募投项目一期工程 已完成规划和招投标工作，土建工程于2018年4月份开工建设，截至目前已完成25%，计划2019 年5月完成土建工作，2019年7月投产使用。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,103,124,509.07 805,629,425.61 36.93 营业成本 943,114,839.58 639,219,018.94 47.54 销售费用 39,351,128.18 25,787,566.82 52.60 管理费用 76,813,656.90 61,794,693.91 24.30 财务费用 -3,994,322.22 4,093,338.30 -197.58 经营活动产生的现金流量净额 1,278,787.58 65,853,433.93 -98.06 投资活动产生的现金流量净额 -526,227,837.07 61,232,460.01 -959.39 筹资活动产生的现金流量净额 472,009,000.04 -60,000,000.00 886.68 研发支出 32,462,835.21 22,776,136.37 42.53 营业收入变动原因说明:主要系公司加强市场营销，办公椅、沙发等销售增长所致。 营业成本变动原因说明:主要系业务规模增长，营业成本相应增长所致，营业成本变动比例高于营 业收入变动比例主要系材料成本较去年同期处于高位所致。 销售费用变动原因说明:主要系运输保险费和销售业务费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系研发经费增加，股权激励限制性股票摊销增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期大客户备货增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期非公开发行股票事项完成，收到募集资 金所致。 研发支出变动原因说明:本期研发支出3,246.28万元，上年同期2,277.61万元，主要系本期研发 投入增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 125,248,150.61 7.40 190,670,268.12 17.22 -34.31 主要系购买理财产品增加所致 预付账款 33,268,853.85 1.97 20,747,174.38 1.87 60.35 主要系预付材料款增加所致 其他应收款 7,471,194.61 0.44 3,362,271.49 0.30 122.21 主要系本期待退所得税增加所致 其他流动资产 521,163,295.02 30.79 33,717,693.71 3.04 1,445.67 主要系购买理财产品增加所致 在建工程 15,856,733.50 0.94 5,020,864.43 0.45 215.82 主要系购建设备增加所致 递延所得税资产 4,586,828.24 0.27 3,251,203.96 0.29 41.08 主要系坏账准备增加所致 应交税费 5,055,012.43 0.30 3,796,573.00 0.34 33.15 主要系应交企业所得税增加所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外投资情况如下： 被投资企业名 称 业务性质及经营范围 投资金额 （万元） 占被投资公 司的权益比 例（%） 上海万待电子 商务有限公司 电子商务（除金融业务），商务信息咨询，市场营销 策划，家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、 1,000.00 100.00 工艺品（除象牙及其制品）、五金交电的销售、从事 信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让、从事货物及技术的进出口业务。 【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】 注：经2018年1月22日召开的总经理办公会议讨论决定，公司出资1000万元，设立上海万 待电子商务有限公司，公司占上海万待的权益比例为100%。上海万待于2018年2月24日获得由 上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照，截至报告期末，公司实际缴付出资100.00万元。 基本信息如下： 统一社会信用代码：91310115MA1H9PNR9C 公司名称：上海万待电子商务有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼 法定代表人：张加勇 注册资本：人民币1000万元整 营业期限：2018年2月24日至2048年2月23日止 经营范围：电子商务（除金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，家具、文化办公用品、 日用百货、家居用品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电的销售、从事信息科技、计算机科 技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、从事货物及技术的进出口业务。【依法 需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至2018年6月30日，公司共设立了6个全资子公司，分别为永艺香港、莫克斯、永艺椅 业、上工永艺、永艺尚品、上海万待，1个控股子公司椅业科技，2个参股公司安吉交银村镇银行、 SSEM，具体情况如下： （1）永艺香港 永艺香港成立于2011年6月29日，注册资本10,800港元；注册地址为香港德辅道中19号 环球大厦15楼1505室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产2,095.28万元；净资产-12.95万元；营业收入0万元；净 利润-0.81万元。 （2）莫克斯 莫克斯成立于2007年12月27日，注册资本10,000港元；注册地址为香港德辅道中19号环 球大厦15楼1505室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产1,956.07万元；净资产-17.05万元；营业收入0万元；净 利润-3.96万元。 （3）永艺椅业 永艺椅业成立于2004年11月12日，注册资本800万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇 永艺西路1号；经营范围：生产家具及配件、办公用品、五金配件，销售本公司产品。公司持有 其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产28,208.28万元；净资产8,540.59万元；营业收入578.90 万元；净利润-54.91万元。 （4）上工永艺 上工永艺成立于2005年1月18日，注册资本42万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范 潭工业园区（永艺路58号）；经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配 件、家具，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公 司持有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产19,031.62万元；净资产18,931.61万元；营业收入10.51 万元；净利润2.23万元。 （5）永艺尚品 永艺尚品成立于2015年7月9日，注册资本1000万元；注册地址为安吉县递铺街道永艺西 路1号3幢；经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产8,628.15万元；净资产-62.06万元；营业收入11,462.47 万元；净利润-305.09万元。 （6）椅业科技 椅业科技成立于2016年6月22日，注册资本2000万元；注册地址为安吉县昌硕街道胜利西 路2号（第一国际城）22层2209室；经营范围：家具、家居用品、办公用品及配件的研发、销 售和售后服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）公司持有其70%股份。 报告期内主要财务数据：总资产5,795.81万元；净资产2,579.68万元；营业收入3,345.62 万元；净利润349.61万元。 （7）上海万待 上海万待成立于2018年2月24日，注册资本1,000万韩元；注册地址为上海市浦东新区南 汇新城镇环湖西二路888号C楼；经营范围：电子商务（除金融业务），商务信息咨询，市场营 销策划，家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电的 销售、从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、从事货 物及技术的进出口业务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司持 有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产91.26万元；净资产54.19万元；营业收入0万元；净利润 -45.81万元。 （8）安吉交银村镇银行 安吉交银村镇银行成立于2010年3月18日，注册资本1.8亿元；注册地址为浙江省安吉县 昌硕街道昌硕广场1幢9-18号；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代 理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管 理机构批准的其他业务。公司持有其7%股份。 报告期内主要财务数据：总资产151,448.88万元；净资产15,846.33万元；营业收入2,367.39 万元；净利润62.44万元。 （9）SSEM SSEM成立于1990年1月22日，注册资本5,882万韩元；注册地址为首尔市江南区道谷117，6层（驿三洞，玉新大厦6层）；经营范围：家具批发、金属家具制造。公司持有其15%股份。 报告期内主要财务数据：总资产7,398.29万元；净资产2,426.44万元；营业收入3,852.15 万元；净利润80.89万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国际经济不稳定的风险 公司办公椅、功能座椅配件、沙发、休闲椅主要销售到北美、欧洲、日韩等市场，主要客户 为各市场知名的办公家具零售商、进口商或制造商等。公司另一主要产品为按摩椅椅身，按摩椅 的下游终端市场也以日韩、东南亚、台湾、香港等境外市场为主。如果国外市场持续波动，中美 贸易摩擦不断激化，市场需求不稳定，可能会对公司业务持续增长产生不利影响。 2、人民币汇率波动及出口退税率政策变动风险 公司办公椅、沙发等产品以外销为主，外销收入占主营业务收入的比例较高。公司业务外币 结算量大，人民币汇率波动对企业经营业绩有较大影响。若未来出口退税率政策发生变化，亦会 对公司的利润带来一定影响。 3、技术研发及新产品开发风险 座椅产品注重外观、功能和品质，追求健康、环保，需要公司在新技术、新工艺、新材料等 方面进行持续研究，并不断开发出符合市场需求的新产品。在公司产能持续扩大的背景下，如果 公司不能准确预测新产品的市场发展趋势、把握新技术和新工艺的发展方向，不能迅速开发出满 足客户需求的产品，这将削弱公司的竞争优势，对公司市场地位、客户积累、经济效益及发展前 景都将造成不利影响。 4、大客户集中风险 公司客户销售相对较集中，报告期内，公司前五大客户的销售总额为76,061.02万元，占2018 年上半年营业收入的比例为68.95%。销售金额和销售占比较高，公司与大客户的合作对公司的盈 利能力和业务发展具有重大影响，公司存在客户集中度较高风险。 5、产品质量责任风险 如果因为公司的产品质量问题，导致国外客户及国内消费者对公司提出索赔或提起诉讼，公 司会面临一定的产品质量责任风险。 6、市场竞争风险 （1）公司所在的座椅制造行业竞争激烈，由于座椅行业进入门槛较低，国内从事座椅生产的 企业非常多，仅产业集聚地安吉就有700家左右座椅企业，这些厂家通过各种营销手段，以更有 竞争力的价格吸引消费者的注意，进而与公司构成竞争。如果公司不能保持座椅在研发、生产、 销售领域中的优势地位，则会面临较大的市场竞争风险； （2）目前国内座椅行业生产企业以中小企业为主，市场集中度不高，竞争压力较大。大部分 中小型办公椅生产企业技术差别不大，产品同质化程度较高，低端产品竞争激烈，竞争企业往往 通过下调价格的方式参与竞争，客户议价能力较强，行业竞争整体相对激烈； （3）座椅行业属于劳动密集型、资源消耗型企业，对资金、技术、人才要求相对较低，行业 的进入壁垒较低，因此，潜在进入者较多，面临的潜在进入者威胁较大。 应对措施： 1、公司将积极开拓国内市场，提高国内市场销售占比，同时将采取合理利用外汇工具、与重 要大客户以人民币结算等方式规避国际市场波动、人民币汇率及出口退税政策变动风险； 2、公司将加大消费市场调研力度，加强研发团队建设，提升研发设计能力，以应对研发及新 产品开发风险； 3、公司将持续不断地开拓新客户，同时重研发、重品质、重管理、重服务，提高大客户粘合 度； 4、公司引进质量管理专业人才，利用更科学的质量管理理念，加强对公司产品的质量控制， 提升产品质量，以应对产品质量责任风险； 5、公司将坚持以座椅为主业，继续走差异化竞争策略，坚持以中高端产品为重点，不断提升 公司综合竞争能力，以应对市场竞争风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索 引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018-05-22 公告编号：2018-036号；上交所 网站www.sse.com.cn 2018-05-23 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2017年度股东大会于2018年5月22日召开，审议通过了如下议案： 1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2017年度财务决算报告的议案》 5、《关于2017年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 7、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 8、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 9、《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》 10、《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》 表决情况： 1、本次会议议案1、2、3、4、6、7、9、10为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大 会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。 2、本次会议议案5、8为需特别决议通过的议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股 东代理人所持有效表决股份总数的2/3以上通过。 3、本次股东大会同时听取了《永艺家具股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。 （详情请查看2018年5月23日公司在上交所披露的相关公告） 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 2.8 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税 ）。本次利润分配需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 永艺控 股、尚诚 永盛、张 加勇、尚 巍巍 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发 行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在所持公司股份 锁定期满后两年内无减持公司股份意向。 2015年1 月23日 至2020 年1月 22日 是 是 不适用 不适用 与 首 股 份 阮正富 自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发 行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在所持公司股份 2015年1 月23日 是 是 不适用 不适用 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 限 售 锁定期满后两年内无减持公司股份意向。 至2018 年1月 22日 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 张加勇、 尚巍巍、 阮正富 在担任永艺家具董事、高级管理人员期间，除上述股份锁定外，每年转让的股份不超 过持有的公司股份总数的25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职6个月后 的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比 例不超过50%。若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若在上述期间发生派息、送股、资本公积转 增股本等除权除息事项的，股价应作相应调整），其持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月，且不因其职务变更或离职等原因而终止履行。 任职期 间及离 职后 是 是 不适用 不适用 与 首 次 公 开 其 他 公司、实 际控制 人、控股 股东、董 事、高管 为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下稳定公司股价的预案， 公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就稳定公司股价的预案作出相 关承诺：（一）启动股价稳定措施的具体条件。公司在上市后三年内连续二十个交易日 收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产时，公司将及时公告并按公告内容启动股 价稳定措施。（二）具体的股价稳定措施。公司在上市后三年内股价低于每股净资产时， 2015年1 月23日 至2018 年1月 22日 是 是 不适用 不适用 发 行 相 关 的 承 诺 公司将推出以下股价稳定措施中的一项或多项：1、公司将以2,000万元自有资金回购公 司股份；2、公司控股股东永艺控股和实际控制人张加勇、尚巍巍夫妇将以2,000万元（三 方合计）增持公司股票；3、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员将各自以上一年 度薪酬（津贴）的30%资金增持公司股票。公司将严格按照交易所和证监会要求实施上 述措施，将根据证监会和交易所规定、指引要求及时进行公告。公司控股股东永艺控股 和实际控制人、公司董事、高级管理人员在启动股价稳定措施时应提前告知公司具体实 施方案以便公告。稳定公司股价的具体方案将根据相关法律、法规的规定和要求制定， 并确保不会因公司社会公众股占比不足而不符合上市条件。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 公司 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判 断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购 预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东 公开发售的股份），回购价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法 律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定 的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实 被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司控股股东、董事、监事、 高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资 者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三 方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损 失。 长期 是 是 不适用 不适用 与 首 次 公 开 发 其 他 永艺控 股 若发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首 次公开发行时本公司已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若在 此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算 银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施 上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 若因发行人本次公 长期 是 是 不适用 不适用 行 相 关 的 承 诺 开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 董事、监 事、高级 管理人 员 公司董事、监事、高级管理人员承诺：“若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投 资者损失。” 董事、主要自然人股东阮正富承诺：“若发行人本次公开发行股票的招 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定 的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原 限售股份（如有），购回价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法 律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章 程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 长期 是 是 不适用 不适用 与 首 次 公 开 发 行 相 关 其 他 永艺控 股、尚诚 永盛 承诺人所持公司股份在锁定期满后两年内无减持公司股份意向；如超过上述期限其拟 减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交 易所相关规定办理。若因承诺人未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有， 承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。若因未履行上述承诺事 项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责 任。 2018年1 月23日 至2020 年1月 22日 是 是 不适用 不适用 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 阮正富 承诺人所持公司股份在锁定期满后两年内无减持公司股份意向；如超过上述期限其拟 减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交 易所相关规定办理。若因承诺人未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有， 承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。若因未履行上述承诺事 项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责 任。 2016年1 月23日 至2018 年1月 22日 是 是 不适用 不适用 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 永艺控 股、尚诚 永盛、张 加勇、尚 巍巍、阮 正富 承诺将不以直接或间接的方式从事与永艺家具相同或相似的业务，以避免与永艺家具 的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使其 拥有控制权的其他企业（包括但不限于自营、合资或联营）不从事、参与与永艺家具的 生产经营相竞争的任何活动的业务；其拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、 参与任何可能与永艺家具的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知永艺 家具，在通知中所指定的合理期间内，永艺家具作出愿意利用该商业机会的肯定答复， 则尽力将该商业机会给予永艺家具；如违反以上承诺，其愿意承担由此产生的全部责任， 充分赔偿或补偿由此给永艺家具造成的所有直接或间接损失。 长期 是 是 不适用 不适用 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 永艺控 股、尚诚 永盛、张 加勇、尚 巍巍、阮 正富 公司已按规定为其员工办理并足额缴纳养老、工伤、失业、基本医疗、生育等各类社 会保险。如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险或公司因未为员工缴 纳社会保险而承担任何罚款或损失，由承诺人承担所有相关金钱赔付责任。 长期 是 是 不适用 不适用 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 永艺控 股、尚诚 永盛、张 加勇、尚 巍巍、阮 正富 如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住 房公积金而承担任何罚款或损失，由承诺人承担所有相关金钱赔付责任。 长期 是 是 不适用 不适用 与 首 次 其 他 公司 今后原则上不再新办理“汇权盈”等较为复杂的远期外汇业务；如果根据业务发展需 要，确需办理，公司必须完善相关内部控制制度，对办理“汇权盈”等较为复杂的远期 外汇业务的审核和管理程序做出专门规定，在履行完相关程序后方可办理。 长期 是 是 不适用 不适用 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 永艺控 股 公司的控股股东对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺（一）承诺 不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。（二）自本承诺出具日至公司本次 非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的 监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国 证监会的最新规定出具补充承诺。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反 上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监 管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司采取相关管理措施。 2016年 10月13 日至长 期 是 是 不适用 不适用 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 张加勇、 尚巍巍 公司的实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 （一） 承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。（二）自本承诺出具日至公司 本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他 新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中 国证监会的最新规定出具补充承诺。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违 反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监 管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。 2016年 10月13 日至长 期 是 是 不适用 不适用 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 董事、高 级管理 人员 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（一） 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司 利益。（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与 其履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公 布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2016年 10月13 日至长 期 是 是 不适用 不适用 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 公司 公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施（一）加强募集资金管理。为保障 公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监 督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目建设、配合监管银行和保 荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资 金使用风险。（二）按照承诺的用途和金额，积极稳妥地推动募集资金的使用，实现公 司的战略目标。本次非公开发行股票募集资金是基于国家相关产业政策、行业背景及公 司发展态势做出的战略举措。本次非公开发行股票募投项目为：年产200万套人机工程 健康办公椅生产线项目、年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项 目、营销及产品展示中心建设项目。这些募投项目的建设有利于公司进一步加强自身生 产制造技术优势，加速高端坐具市场的整体布局，提升公司管理效率，塑造公司品牌形 象，这些项目的实施有利于公司实现自身战略目标。（三）加强经营管理和内部控制， 提升经营效率和盈利能力。公司自上市后，实现了快速发展。过去几年的经营积累和经 验储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并 强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制 资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制经营和管控 风险。（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循《公司法》、 《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司 治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的 2016年 10月13 日至长 期 是 是 不适用 不适用 规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特 别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管 理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。（五）进一步完善并 严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制。为进一步完善和健全公司科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司依据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》等相关规定的要求，制定了《未来三年股东分红回报规划（2016年-2018 年）》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的 决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。 本次非公开发行完成后，公司将 严格执行分红政策，适时制定新一期股东分红回报规划，强化投资回报理念，在符合利 润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机 构的议案》。公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2017年7月11日召开第二届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2017年7月 具体内容详见公司于2017年7月 12日、28日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海 27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了该草案。 证券报》、《证券时报》上的相关 公告。 2017年7月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对 象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象 首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月27日为 公司限制性股票的授予日，向符合条件的116名激励对象授 予316.64万股限制性股票 （未完）  |