[中报]中科曙光:2018年半年度报告
公司代码：603019 公司简称：中科曙光 曙光信息产业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人历军、主管会计工作负责人翁启南及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中科曙光、股份公司、本公司、公司 指 曙光信息产业股份有限公司 中科院计算所 指 中国科学院计算技术研究所 中科算源 指 北京中科算源资产管理有限公司 思科智 指 北京思科智控股中心 曙光云计算 指 曙光云计算集团有限公司 北京曙光信息 指 曙光信息产业（北京）有限公司 领新科技 指 香港领新科技有限公司 成都超算 指 成都超级计算中心有限公司 辽宁曙光 指 曙光信息系统（辽宁）有限公司 无锡云计算 指 无锡城市云计算中心有限公司 南京云计算 指 南京城市云计算中心有限公司 包头云计算 指 包头市超级云计算有限公司 哈尔滨云计算 指 哈尔滨云计算中心有限公司 乌鲁木齐云计算 指 乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司 成都曙光信息 指 中科曙光信息产业成都有限公司 濮阳云计算 指 濮阳城市云计算中心有限公司 曙光国际 指 中科曙光国际信息产业有限公司 通辽云计算 指 通辽市中科曙光云计算技术有限公司 江苏曙光信息 指 曙光信息产业江苏有限公司 无锡曙光软件 指 中科曙光信息技术无锡有限公司 曙光腾龙 指 曙光腾龙信息技术有限公司 邯郸云计算 指 邯郸云计算中心有限公司 曙光南京研究院 指 中科曙光南京研究院有限公司 潍坊云计算 指 潍坊曙光大数据云计算技术有限公司 三峡云计算 指 湖北曙光三峡云大数据中心有限公司 抚州云计算 指 抚州中科曙光云计算中心有限公司 中科睿光 指 中科睿光软件技术有限公司 永城云计算 指 永城城市云计算中心有限公司 上海超算科技 指 上海超算科技有限公司 天津云计算 指 天津曙光信投云计算技术有限公司 金寨云计算 指 金寨云计算有限公司 曙光节能 指 曙光节能技术（北京）股份有限公司 曙光存储 指 天津中科曙光存储科技有限公司 云南云计算 指 云南曙光云计算技术有限公司 日照云计算 指 曙光云计算技术（日照）有限公司 鄂尔多斯云计算 指 鄂尔多斯市曙光中科云计算技术有限公司 徐州云计算 指 徐州城市云计算有限公司 宜昌城市云 指 宜昌城市云计算中心有限公司 宜昌市民卡 指 宜昌市民卡服务中心有限责任公司 六安云计算 指 六安城市云计算中心有限公司 浙江曙光信息 指 浙江曙光信息技术有限公司 曙光网安 指 曙光网络科技有限公司 中科三清 指 中科三清科技有限公司 中科可控 指 中科可控信息产业有限公司 曙光易通 指 北京曙光易通技术有限公司 航天星图 指 航天星图科技（北京）有限公司 广西云计算 指 广西中科曙光云计算有限公司 联方云天 指 联方云天科技（北京）有限公司 曙光戎通 指 北京曙光戎通科技有限公司 甘肃先进计算 指 甘肃中科曙光先进计算有限公司 海光信息 指 海光信息技术有限公司 龙芯中科 指 龙芯中科技术有限公司 北控曙光 指 北京北控曙光大数据股份有限公司 国科晋云 指 山西国科晋云先进计算有限公司 湖北三峡 指 湖北三峡云计算中心有限责任公司 股东大会 指 曙光信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 曙光信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 曙光信息产业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 曙光信息产业股份有限公司 公司的中文简称 中科曙光 公司的外文名称 Dawning Information Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sugon 公司的法定代表人 历军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 聂华 王伟成 联系地址 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 电话 010-56308016 010-56308016 传真 010-56308016 010-56308016 电子信箱 investor@sugon.com investor@sugon.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 公司办公地址的邮政编码 100193 公司网址 www.sugon.com 电子信箱 investor@sugon.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中科曙光 603019 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,405,216,243.80 2,159,419,506.07 57.69 归属于上市公司股东的净利润 146,252,589.81 67,740,942.05 115.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 71,415,166.12 59,005,928.99 21.03 经营活动产生的现金流量净额 -243,937,002.77 -621,570,577.02 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,319,500,705.41 3,146,776,444.60 5.49 总资产 9,643,035,046.86 10,087,454,247.20 -4.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.23 0.11 109.09 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.11 109.09 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.11 0.09 22.22 加权平均净资产收益率（%） 4.51 2.32 增加2.19个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.20 2.02 增加0.18个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司公司股东的净利润与去年同期相比增长115.90%，主要为公司主营业务增长、报 告期内对参股公司无形资产出资所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 65,904,755.38 主要为以无形 资产对外投资 形成收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 27,165,550.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -697,397.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,603,325.03 所得税影响额 -14,932,159.91 合计 74,837,423.69 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司以高端计算机、存储及IT核心设备的研发、生产制造为基础，依托全自主知识产权的技 术创新能力，对外提供云计算及大数据综合服务。 （一）行业发展概述 本公司所处的行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一，同时高端 计算机等核心设备也是其他产业技术创新的重要基础支撑。在建设创新型国家的总目标支撑下， 本行业面临着重大发展机遇。高端计算机等核心设备是指在网络中承担核心计算、网络服务、中 心存储等用途的中心设备，具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高安全等特征，显 著区别于个人电脑（PC）、笔记本电脑、平板电脑、网络计算机（NC，指无本地硬盘，不具备 本地处理功能的瘦客户机）等终端网络设备。 高端计算机技术是国际公认的信息技术的战略制高点，是体现国家科技竞争实力和综合国力 的重要标志。高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备，还是国民经济、社会生 活正常运行所依赖的关键设备，直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算 技术提供计算服务、数据服务所需的核心设备。 由于高端计算机系统具有一定的技术复杂性和较强的专业性，故高端计算机系统既包括高性 能计算机、通用服务器、存储产品等设备，也包括围绕高端计算机的平台软件、系统集成与IT服 务。 目前，高端计算机处理能力不断提升，高端计算机的应用也得到了快速发展。在信息处理领 域，随着数字、文本、图片、声音、视频均先后实现数字化，使得人类全部的信息交流形式均可 以在统一的计算机和网络环境中处理；在科学计算领域，计算仿真已经成为人类继理论研究、实 验验证之后的第三种实现技术创新的方法。高端计算机在人类社会生产生活中发挥越来越重要的 作用。 （二）行业特征 1、区域性特征 新一代信息技术与地方经济发展水平息息相关，北京、上海、广州、深圳作为中心城市需求 持续旺盛，江浙等经济发达省份的信息化建设需求也很突出。随着“京津冀”、“长江经济带”、“成 渝城市群”等区域协同发展战略的实施，以及雄安新区的设立，国家中心城市的进一步扩容，各地 区的信息化建设需求正在进一步扩张中。部分经济欠发达地区制定并实施了以新一代信息技术为 依托的跨越式发展规划，带来了信息化需求的显著增长。例如以贵州为代表的西部省区，大数据 产业成为当地经济发展的新龙头，显著地拉动了对信息化产品和技术的需求。 2、知识密集型特征 本公司所处行业具有知识密集型特征，具体为： （1）生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上，资源消耗低； （2）科技人员在职工中所占比重较大，劳动生产率高； （3）产品技术性能复杂，更新换代迅速； （4）科学知识、科研成果、技术开发迅速转化为现实的生产力。 新一代信息产业作为知识密集型的高新技术行业，与传统的资本、劳动力密集的制造行业不 同，需大量专业技术和专业人才支撑，强调技术和人才的作用，强调技术资本和人力资本的投入。 企业核心竞争力主要体现在企业的核心技术能力和人员的专业素质差异上。 3、资金密集型特征 本公司所处行业从研发投入、原材料采购、生产销售、技术服务等各个业务环节，都需要大 量资金先期投入，而由于信息化建设项目实施周期相对较长、上下游结算存在时间差异，导致企 业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了本行业具有资金密集型特征。 4、季节性特征 本公司所处行业的销售与结算具有季节性特征。客观上本行业销售主要集中在下半年尤其是 第四季度，上半年通常业务量及项目验收工作较少，呈现出较明显的季节性差异。本行业以销定 产的生产模式以及项目的实施和验收本身具有季节性特征。 （三）行业竞争格局和市场化程度 目前，本公司所处行业竞争的主要企业有联想、华为、浪潮信息、戴尔等企业。 在高端计算机领域，国内品牌整体市场占有率已经超过国外品牌。市场竞争以本公司、联想、 浪潮信息、华为等国内品牌竞争为主。 在存储领域，EMC、IBM、NETAPP等企业占有中国市场份额相对较高，国内主要品牌市场 份额提升速度较快。 在软件开发、系统集成与IT服务领域，市场竞争主要是VMWARE等国外厂商和华为、华三 等国内厂商，移动运营商、大型互联网企业也开始参与云服务、大数据等新兴业务。 （四）行业发展状况和未来发展趋势 1、电子信息制造业 电子信息制造业是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器、仪表的工业，由广播 电视设备、通信设备、雷达设备、电子计算机、电子元器件和其他电子专用设备等生产行业组成。 近年来随着信息技术在各行业的不断深入应用，各类企业对电子信息基础设施建设的需求不断扩 大，我国电子信息制造企业数量也随之大幅增加。 我国各行业的信息化建设是电子信息制造行业发展的直接动力，根据国家工信部数据，2017 年，我国电子信息制造行业收入同比增长13.2%；但在全球化背景下，国际电子企业加大对发展 中国家的渗透，行业竞争不断加剧，同时受我国宏观经济放缓、信息化建设更新换代减缓及持续 价格竞争的影响，我国电子信息制造业务收入增速逐步趋缓，从2011年的20.9%下降至2017年 的14.1%，电子信息制造产业已进入低速增长区间。 从发展进程来看，我国电子行业的发展已由以硬件为主的IT 基础设施大规模采购和建设阶 段，逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级，并将最终实现硬件、软件和服务 市场份额的均衡发展，这就促使电子信息制造企业加快转型，打造产业链整合和生态圈完善的发 展路径，行业的可持续发展也将从技术进步带来的投资驱动转变为信息服务和技术应用带来的创 新驱动。虽然各行业信息化更新换代速度有所减缓，但未来随着智能制造2025和工业4.0等的实 施，云计算、大数据、互联网+等带来新的发展空间，企业信息化建设将加速，同时电子制造产 业将不断完善IT基础设施软硬件一体化布局，与下游产业加快融合的步伐，逐步形成完整的生态 圈优势。 我国电子信息制造业秉承技术引进和自主开发相结合的发展路径，不断扩大对电子基础设施 建设的投资规模，已经形成了较为完整的电子制造业产业体系。近年来，我国电子信息制造业固 定资产投资额逐年上升，但投资增速已从高速增长过渡到目前较为平稳的态势，2017年，我国规 模以上电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额比上年增长25.3%。整体来看，电 子信息制造业固定资产投资额维持高位，未来有望带动电子信息制造业收入的稳步提升。 总体来看，近年来我国电子信息制造行业收入规模不断提升，固定资产投资增速维持高位， 但行业整体发展放缓；未来随着新技术的发展需求，行业格局或将面临一定的调整。 2、高端计算机产业发展现状 高端计算机设备主要以服务器产品形态体现，一般是指接收网络上其他客户终端提交的服务 请求，并进行响应的一类计算机，特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。服务器按照处理 器架构来分可以分为X86服务器、RISC构架服务器和IA-64服务器；按照处理器个数来分可以 分为单路、双路和多路服务器；按照服务器的外形结构来分可以分为塔式服务器和机架式服务器； 按照应用级别来分类，可以分为工作组级、部门级和企业级服务器。目前，我国应用最广泛的为 中低端通用类的X86系列服务器，高端系列服务器整体规模较小。 近年来，中国高端计算机市场呈现较快增长。受益于各地政府相继推进大数据和智慧城市建 设，对大型数据中心的需求越来越强烈，由此带动服务器产品市场的繁荣；其中，在国家“自主可 控”发展战略下，尤其是在政府、能源、电力、金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显， 为国产服务器市场带来了良好的发展机遇。 3、现代互联网产业正在不断融合、创新发展 近年来，全球互联网信息技术及其应用持续创新变革，移动互联网、云计算、大数据、物联 网等新兴技术不断涌现，以互联网为代表的信息技术在经济社会各领域深入应用并形成一系列新 产业形态。与传统ICT产业相比，现代互联网产业出现三类新的特征：一是随着互联网技术自身 的创新与融合加速，智能化、个性化、微型化、移动化、服务化和交互式将是新一代互联网技术 发展的核心，互联网技术创新将直接衍生新的业态，包括移动互联网、云计算、大数据、物联网 等产业，这些新兴产业未来的复合年增长率均在20%以上，在国民经济中的比重不断上升，使产 业结构呈现出高技术密集度的特征。二是依托互联网技术的高度倍增性、广泛渗透性和深度产业 关联性，互联网技术在农业、工业及服务业等产业领域广泛应用，推动基于网络化、智慧化的多 元产业融合，催生“互联网+制造”“互联网+商贸”“互联网+金融”、“互联网+农业”等新型业态，使 传统产业从研发、生产、经营、管理方面发生本质的改变。三是互联网思维极大促进了包括产业 技术创新、商业模式创新、产业文化创新等全方位创新，推动产业发展模式向创新驱动转型。通 过业态创新、商业模式创新，以及网络平台效应下的品牌塑造和生产经营，可以更好地促进产业 转型升级，提升存量、创造增量，迈向创新驱动之路。 4、高端计算机行业随着互联网大数据的发展迎来新的发展机遇 近年来，高端计算机行业利润空间正不断走低，除开市场竞争加剧外，但更重要的原因是上 下游趋于集中，上游CPU由国际大厂商垄断，且芯片功能日益强大，导致服务器厂商增值设计空 间减小，而当前下游互联网客户居多，设计趋向集约化，采购也变得集中化，上下游的强势使得 服务器厂商议价能力显著降低，因此整体利润空间呈向下趋势。 另一方面，除传统行业对高端计算机产品形成了较大的市场需求外，随着云计算、大数据、 移动互联等新兴产业的不断发展，服务器市场迎来了新的发展空间。2015年8月31日，国务院 印发了《促进大数据发展行动纲要》，其中提出全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据 强国；2017年底前形成跨部门数据资源共享共用格局，2018年底前建成国家政府数据统一开放平 台，推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展。随着行业云计算应 用的不断深化，越来越多的服务器将会服务于云计算。大数据技术发展的基础是服务器、高性能 计算机和存储设备等，未来数据量将出现爆发式增长，其对数据处理的需求也将大幅提升。基于 云计算和大数据的IT基础设施建设模式为信息行业带来了节约成本、拓展应用、充分利用资源的 发展思路，也带动了服务器行业的快速发展。 （五）行业壁垒与上下游关系 1、行业壁垒 进入本公司所在行业的主要障碍如下： （1）技术壁垒 新一代信息技术行业的关键技术都是经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累取得 的。新进入者缺乏对关键技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌控，面临较大 的技术壁垒。 （2）人才壁垒 新一代信息技术行业是一个高端人才相对稀缺的行业，高水平设计和开发人员，需要在稳定 的科研环境中长期培养。目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算 机厂商以及国家级研究机构中。行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才，无法快速 突破研发领域的技术壁垒，难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。 （3）品牌壁垒 在当今信息化时代，重点行业、大型企业等主要的高端计算机（特别是高性能计算机）客户， 一般有较高的品牌忠诚度。主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力，通过 诚信的服务、优良的产品品质逐步积累起公司的品牌美誉度，并与客户形成了长期、互信的合作 关系。这种品牌美誉度的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的。 （4）服务体系壁垒 高端计算机（特别是高性能计算机）作为高端设备，用户需要完整的解决方案和个性化服务， 这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑。这种整套的服务体系是新进入者 无法在短期内复制和实现的。 2、上游行业分析 本公司所处行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前，上游具有 较大影响力的制造商主要是Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业，上述企业规模大，发展稳 定，货源充足，质量稳定。从整体来看，上游企业的稳定有利于本行业发展。同时，随着国内上 游企业的发展壮大，使得零部件采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内新一代信息技术企 业的竞争力。 3、下游行业分析 高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，其下游行业为 政府、能源、互联网、教育、国防等行业客户，涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城 市信息化等领域。目前，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛， 这对我国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品 的技术先进性、可靠性要求也在逐步提高，使得新一代信息技术企业必须不断地加大产品研发投 入和加强技术创新能力，以更好地满足下游行业客户的需求。 （六）影响行业发展的因素 1、有利因素 （1）我国宏观经济总体向好的态势，将有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民 经济总体快速发展，各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升，各行各业加强信息平台建设， 特别是超级计算环境建设势在必行，为中国高端计算机企业发展带来机遇。 （2）我国各级政府为新一代信息技术行业的发展营造了良好的政策和社会环境。近年来，我 国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策，包括“核高基”重大专项、云计算试点城市建设等。 “十三五”规划纲要明确提出发展现代互联网产业体系，形成网络化、智能化、服务化、协同化的 产业发展新形态。当前，全球新一轮互联网革命进入爆发期，互联网已远远超出单一的技术工具 范畴，演进到重构产业生态和价值创造阶段，成为新经济的新兴力量。随着互联网与各行各业融 合渗透的日益深入，互联网跃升为新的信息生产力，并不断创造出新产品、新业态、新模式、新 平台，推动各行业优化、增长、新生，形成现代互联网产业体系。 （3）新一代信息技术在企业市场中需求空间巨大。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场， 随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造，为新一 代信息技术行业提供了更加广阔的市场空间。近年来，金融、能源、电信等许多行业信息化建设 得到快速发展。企业纷纷采用信息化技术来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信 息化建设投资不断增加。市场容量的扩大必将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对 新一代信息技术行业整体的发展将起到积极的推动作用。 （4）信息技术已涉及经济社会发展的各个领域，包括政府、航天、国防、金融、科技行业在 内，关系到国家安全和个人隐私领域，网络和信息安全面临着前所未有的挑战。在日益严峻的形 势下，推进自主创新、自主科技的新一代信息技术的应用和发展成为大势所趋。 （5）大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合，数据越来越成为国家和企业的战略 资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长，大数据将拥有非常好的市场前景， 而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备，因此大数据将为与本公司类似的计算和存储厂商 提供巨大的市场机遇和发展契机。 2、不利因素 （1）我国信息技术行业产业链还不够完善，在产业链上的部分环节，国产厂商还处于发展阶 段，短期内难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。而我国高端计算机产品竞争力的提升 在一定程度上要依赖于产业链整体的发展和提升。国外知名企业有着良好的薪酬及工作环境，对 国内新一代信息技术行业的技术人才具有一定吸引力。 （2）国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，垄断企业为维护垄断利益而限制行业进入， 以及新加入企业期待快速看到短期绩效，低价恶意竞争的情况时有出现，在一定程度上损害了市 场和产业的健康发展，对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 参见“第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。” 其中：境外资产444,479,543.95（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.61%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）所在行业的竞争格局 新一代信息技术行业属于技术密集型和资金密集型相结合的行业，特别在高端服务器领域进 入壁垒较高，全球范围内只有少数厂商掌握相关技术并形成生产规模，市场集中度较高。目前， 国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有联想、华为、浪潮信息和戴尔等企业。 近年来，受益于国家在IT领域国产替代政策的推动，以及多年来技术积累带来的产品实力的 提升，国产服务器厂商的市场份额持续攀升。在技术比较成熟的X86服务器市场，出现了向国产 品牌集中的局面，国产服务器阵营不断壮大的趋势对国内通用服务器市场竞争格局产生了一定影 响，市场价格竞争不断加剧。根据IDC发布的《中国x86服务器市场跟踪报告，2017年第四季度》 显示，2017年第四季度中国X86服务器市场出货量为782,755台，同比增长15.1%；厂商市场销 售规模为35.08亿美金，同比增长44.3%。2017全年国内X86服务器市场出货量同比增长7.9%， 厂商市场销售规模同比增长24.3%。从2017年厂商出货量来看，戴尔、浪潮信息和华为位列前三， 公司保持强势增长，其增速均高于市场平均水平。 （二）行业中的地位 本公司在多年的业务发展过程中建立了良好的品牌形象，获得了领先的行业地位，并不断推 出有竞争力的产品，综合竞争实力持续增强。 高端计算机领域方面，根据2009-2016 年《中国高性能计算机性能TOP100 排行榜》显示， 本公司连续八年获得数量份额第一名。中国TOP100排名是由中国软件行业协会数字分会、国家 “863”高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合发布，每年发布一次， 是以计算机实测运算速度为依据排名的公开信息。2016 年度，公司获批承担“十三五”国家科技 重大专项中的“E级高性能计算机原型系统研制”项目，成为国家突破“E 级超算”的一支重要 力量。存储领域方面。根据IDC报告，2017年前三季度公司NAS 存储产品在中国市场按厂商销售 额排名第二位。云计算与大数据领域方面，2015 年公司提出了“数据中国”战略，通过建设“百 城百行”云数据中心，覆盖中国的云数据网络，以“让全社会共享数据价值”为背景，推动公司 快速向综合信息系统服务商进行转型。总体来看，公司行业地位较高，业务板块不断完善，综合 竞争实力持续增强。 （三）竞争优势 与同行业可比上市公司相比，本公司在技术、产品、服务、营销、品牌和人才管理等方面具 有竞争优势。 1、技术和产品优势 本公司自成立以来始终专注于高端计算机、存储、云计算和大数据领域的研发工作。公司已 经掌握了大量高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域的核心技术，在本领域实现 国内领先并达到国际先进水平。2016年，公司成为国家发改委等九部委联合认定的“创新百强” 企业，进一步加强了全社会对公司科技创新实力的认知与认可。2017年，公司获批筹建“先进微 处理器国家工程实验室”，为公司后续突破微处理器等IT核心技术，全面实现IT核心设备的安 全可控提供了有力的支撑。 截至2018年6月末，公司累计申请专利2,112项，其中发明专利1,739项；获得专利授权 856项，其中发明专利授权524项。2018年上半年度公司新增申请专利59项，其中发明专利49 项；获得专利授权50项，其中发明专利授权33项。 （1）高端计算机产品：本公司在高性能计算机体系结构、计算单元、高速网络互连、制冷散 热、软件优化、系统管理运维等方面继续加大研发投入。公司承担的E级高性能计算原型系统研 制项目已经取得阶段性成果。公司最新研发的新一代TC4600E刀片计算系统已量产；M-Pro架构 计算系统和冷板式液冷刀片已经开始批量供货；EasyOP高性能计算机在线运维平台已初具规模； 在人工智能领域，XSystem深度学习计算平台的出货量保持高速增长。 2017年，公司针对基于英特尔和AMD全新处理器的计算平台进行了新品研发。2017年6月， 公司作为AMD EPYC处理器首发厂商参加发布会。基于英特尔PURLEY平台，公司完成了针对百度 的天蝎2.5整机柜产品的研制，成为业内首批供货厂商之一。在网络互联技术方面，公司于2017 年在全球首发采用Multi-Host技术的Infiniband刀片服务器。 （2）存储产品：2017年，公司ParaStor产品持续在HPC、石油地震、视频监控、人工智能 等领域深耕细作。公司ParaStor产品以业界最高的单节点5GB/s性能表现，为大规模HPC项目提 供理想的数据共享方案；公司推出了视频监控一体机，为海量视频监控项目打造开放、融合的视 频监控管理、存储一体化平台，以超百亿文件的随机访问性能，为人脸识别、车辆轨迹分析等应 用提供最佳适配数据存储方案。公司对中高端磁盘阵列产品竞争力提升明显，陆续中标石油、金 融行业多个千万级别集采项目。 （3）云计算：随着公司云计算合作伙伴生态系统的构建，公司建设城市云和行业云计算中心 的能力显著提升。公司依托自主云计算产品，积极参与云计算标准的研究和制定，牵头和参与制 定的多个云计算国家标准完成了标准草案制定。在全国30多个城市部署了城市云计算大数据中心， 全面参与和支持地方政府的政务信息化和智慧城市建设。 （4）安全可控：公司以自主研发的智能网卡、汇聚分流器、网络流量处理平台等安全产品， 积极参与国家重要信息系统建设，为行业客户定制了一系列网络流量分析处理、可视化等系统支 撑平台解决方案。公司在集成电路等领域积极布局，在安全可控核心芯片技术和产品开发方面取 得重要进展，为实现重要的IT核心设备全方位的安全可控奠定了基础。 2、资源整合优势 本公司是中国科学院“率先行动计划”的重点支持对象，是中科院实施创新链与产业链“两 链嫁接”的重要载体。本公司是“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”理事长单位、“中科 院智慧城市产业联盟”理事长单位，两个产业联盟是中科院相关科技成果产业化的重要平台。后 续公司将以两个产业联盟为基础，联合中科院内各研究所、各院属企业进行协同创新。 3、网络协同优势 随着“数据中国”战略的实施，本公司致力于打通城市云与行业云之间的壁垒，实现数据的 共享与业务的相互促进。公司投资建设的多个城市云中心间商业模式相互借鉴，以构建 “城联网” 为目标，形成覆盖更广、数据更多、应用更全的“虚拟”云数据网络。通过云数据平台的协同， 形成具有供需对接平台、创新孵化平台、综合云数据服务平台等多功能的创新载体，推动让全社 会共享数据价值的理念落地和实现。 4、服务优势 本公司总部技术支持中心、区域技术服务中心和授权技术服务商组成的三级技术服务体系运 行良好，实现了对产品售前、售中、售后和培训等营销全过程覆盖。公司致力于为行业用户提供 更好的应用服务体验，为行业用户提供可定制的业务系统运维管理和系统优化方案，实现了行业 用户的增值服务。公司的多个分公司也设立了专门定制化服务团队，为本地特殊客户提供优质的 定制化服务。 5、营销体系优势 本公司拥有遍及全国各地30个省市区域的营销分支机构和政府、能源、互联网、教育、国防 等50余个行业销售团队。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好。 6、品牌优势 本公司致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”，公司提出的“数据中国”战略得到 了业界的广泛认同。经过多年培育，“中科曙光”和“城市云”品牌在用户中享有较高的知名度 与美誉度，同时在国际市场的影响力也在逐步扩大。 7、人才优势 本公司形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力资源管理体系，集 中了一批高水平的技术人才、专业的营销团队和稳定的核心管理团队。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 近年来，围绕国家创新驱动发展战略，国内各行业信息化相关重大项目陆续启动，对自主可 控的新一代信息技术相关产品与服务的需求显著提升。在此背景下，公司继续加大研发投入，进 行营销资源整合，提升产品品质，各项主营业务稳步发展。 2018年，在公司董事会的科学规划与决策下，管理层积极贯彻落实股东大会、董事会的各项 决议，行使公司章程赋予的各项职能，尽职尽责、高效实施、团结带领全体员工共同努力，围绕 主营业务开展了卓有成效的工作，促进了公司持续稳定发展。 2018年1-6月，公司实现营业收入34.05亿元，同比增长57.69%；利润总额1.72亿元，同 比增长93.36%；归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长115.90%；扣非后归属于上市 公司股东的净利润0.71亿元，同比增长21.03%。报告期内公司主要工作如下： 1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入 报告期内，公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、自主软件等开展研发工作， 掌握了大量高端计算机、存储和云计算领域核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水 平。 2017年6月，公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资合作框架协议》，建设 运营“中科曙光（南京）研究院暨东部产业基地”项目。加强“百城百行”的解决方案创新及新 技术应用创新。 2017年10月，公司与青岛崂山区开展相关产业合作，在青岛成立中科曙光国际信息产业有 限公司，将建立“中科曙光全球研发总部基地”，开展先进计算、人工智能、大数据等相关产品 研发。 2017年末，公司与中国科学院控股有限公司、昆山高新集团有限公司等单位合作成立中科可 控信息产业有限公司，在安全可控领域积极布局。 2、推进“数据中国”战略，实施核心技术与商业模式双创新 公司在2015年初提出的“数据中国”战略，制定了从技术到商业模式的全面创新方案，致力 于由硬件设备提供商逐步向领先的数据综合服务商进军。2016年，公司在强化核心技术创新的同 时，积极探索商业模式创新，推出“数据中国加速计划”，建设“城市云品牌连锁”、“智慧城 市联合体”，云服务、大数据服务能力显著提升。 2017年，公司启动“数据中国智能计划”，继续深化“大计算”和“大数据”两大核心业务 体系，全面布局人工智能，实施“城市云中心”、“先进计算中心”双平台联动，围绕先进计算 领域进行新技术、新产业、新业态、新模式的全面创新。旨在运用新一代智能计算技术，加速数 据转换成智慧知识及智能服务，从而更快实现“让全社会共享数据价值”的愿景。 3、向上游延伸，致力于突破核心技术困局 随着我国对通用信息化技术的全面掌握，制约本行业进一步发展的瓶颈主要是行业上游对核 心技术的高度垄断。公司致力于形成完整的、全自主可控的新一代信息技术体系，寻求改变上游 受制于人的局面。2017年 1月，国家发改委同意公司筹建“先进微处理器国家工程实验室”，2017 年9月，获批核高基重大专项“超级计算机处理器研制”，为公司后续突破核心技术困局创造了 良好条件。 4、向下游延伸，孵化创新型企业 公司在“四个大数据”方面进行全面部署，为产品技术与行业应用的深度结合创造了良好局 面。公司瞄准重点领域，与拥有深度行业积累的战略伙伴一起，成立创新型企业，谋求对细分行 业领域的深入参与。公司在环保大数据领域投资中科三清，在空天大数据领域投资航天星图，面 向安全大数据领域设立子公司曙光网安，孵化了一批创新型企业。 5、参与国家大项目建设 依托公司在高性能计算领域的深厚积累，公司积极参与国家大科学装置“地球系统数值模拟 装置”的前期预研与立项申请，该装置建成后，将大幅提升我国大气、环保、海洋等诸多领域的 创新能力，成为地球科学领域重要的共享平台、大数据聚集平台、创新与产业化平台。该项目于 2017年3月获得国家发改委立项批复，近期将正式开工建设。 2017年，公司申报了国家发改委2018年“互联网+”重大工程“面向深度学习应用的开源平 台建设及应用项目”，2018年1月获得立项批复。该项目将研究面向深度学习应用的开源平台关 键技术，研制开源平台系统软件，完成图像识别、语音识别、自然语言理解、城市智慧服务、科 学大数据等10类以上的人工智能应用示范验证。 2018年6月，公司获批工信部“2018年智能制造综合标准化与新模式应用项目”，研发建设 “自主可控先进计算设备智能工厂”。 6、提升品牌影响力 报告期内，公司不断加强品牌建设，品牌影响力持续提升，荣获“2017中国互联网经济年度 品牌”、“2017中国ICT产业领军企业”、“2017年度中国ICT产业影响力企业”、“2017年 中国互联网经济年度品牌”、“2017中国大数据百强企业”、“2017中国最佳学习型企业”等诸 多荣誉。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,405,216,243.80 2,159,419,506.07 57.69 营业成本 2,753,806,695.13 1,727,121,496.97 59.44 销售费用 164,535,821.97 135,920,846.18 21.05 管理费用 242,816,496.45 172,245,952.40 40.97 财务费用 59,560,228.62 27,361,554.64 117.68 经营活动产生的现金流量净额 -243,937,002.77 -621,570,577.02 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -404,453,435.33 -164,992,514.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -425,980,860.34 1,415,601,675.29 不适用 研发支出 266,345,523.40 177,189,677.65 50.32 税金及附加 14,919,004.11 10,983,769.86 35.83 营业收入变动原因说明:主要是市场需求旺盛和公司重视市场拓展所致。 营业成本变动原因说明:主要为营业收入增长所致。 税金及附加变动原因说明:主要为营业收入增长所致。 管理费用变动原因说明:主要为研发投入增加所致。 财务费用变动原因说明:主要为银行日均贷款增长、平均利率上涨所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为主营业务回款改善、收到政府补助所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为基于募投项目的资本化研发支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司上年同期贷款规模增长所致。 研发支出变动原因说明:公司重视研发投入，注重提升技术竞争力。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 资产减值损失 52,588,691.84 17,020,834.42 208.97 投资收益 -51,484,815.23 -1,135,501.26 不适用 资产处置收益 66,039,097.57 0.00 不适用 其他收益 40,012,171.41 17,649,234.72 126.71 资产减值损失变动原因说明：主要为某重大项目计提存货跌价准备、对乐视云项目单独计提应收 账款坏账准备所致。 投资收益变动原因说明：主要为海光信息、中科可控等参股公司尚处于研发投入期，报告期内降 低了公司投资收益所致。 资产处置收益变动原因说明：主要为对中科可控进行无形资产出资所致。 其他收益变动原因说明：主要为增值税软件退税及当期政府补贴增加所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 1,324,724,489.51 13.74 2,516,713,955.79 24.95 -47.36 应收票据 163,228,975.82 1.69 335,196,204.32 3.32 -51.30 应收账款 2,130,594,612.60 22.09 2,051,406,366.95 20.34 3.86 预付款项 198,389,842.96 2.06 326,139,634.91 3.23 -39.17 其他应收款 160,866,543.66 1.67 335,618,127.18 3.33 -52.07 存货 1,889,046,933.65 19.59 1,285,724,767.28 12.75 46.92 其他流动资产 285,518,230.34 2.96 217,637,312.27 2.16 31.19 可供出售金融资 产 6,150,000.00 0.06 6,150,000.00 0.06 0.00 长期股权投资 1,104,647,345.39 11.46 825,136,829.91 8.18 33.87 固定资产 1,128,539,633.52 11.70 1,080,909,477.70 10.72 4.41 在建工程 82,670,967.21 0.86 69,254,478.83 0.69 19.37 无形资产 389,065,950.75 4.03 362,426,730.13 3.59 7.35 开发支出 401,520,702.17 4.16 300,310,998.45 2.98 33.70 商誉 4,276,485.63 0.04 57,283,004.84 0.57 -92.53 长期待摊费用 27,440,852.44 0.28 26,597,808.09 0.26 3.17 递延所得税资产 74,100,750.03 0.77 49,675,938.39 0.49 49.17 其他非流动资产 272,252,731.18 2.82 241,272,612.16 2.39 12.84 短期借款 1,789,415,000.03 18.56 2,807,353,045.84 27.83 -36.26 应付票据 224,000,000.00 2.32 不适用 应付账款 1,491,030,699.60 15.46 1,903,322,965.35 18.87 -21.66 预收款项 431,355,122.80 4.47 456,784,432.65 4.53 -5.57 应付职工薪酬 19,450,590.00 0.20 55,817,167.46 0.55 -65.15 应交税费 35,963,396.69 0.37 64,505,278.67 0.64 -44.25 应付利息 2,900,741.18 0.03 5,475,804.80 0.05 -47.03 应付股利 530,061.36 0.01 不适用 其他应付款 34,536,824.87 0.36 33,697,977.79 0.33 2.49 一年内到期的非 流动负债 10,000,000.00 0.10 20,000,000.00 0.20 -50.00 长期借款 800,000,000.00 8.30 300,000,000.00 2.97 166.67 专项应付款 400,338,678.92 4.15 363,535,158.92 3.60 10.12 递延收益 862,599,870.53 8.95 630,661,384.86 6.25 36.78 递延所得税负债 27,286,898.00 0.28 11,322,368.70 0.11 141.00 其他说明 1） 货币资金本期较上期变动较大原因：主要为支付正常经营支出所致。 2） 应收票据本期较上期变动较大原因：主要为银行承兑汇票到期贴现所致。 3） 预付款项本期较上期变动较大原因：主要为季节性波动所致。 4） 其他应收款本期较上期变动较大原因：主要为委托代购款变动影响所致。 5） 存货本期较上期变动较大原因：主要为某重大项目尚未验收结算所致。 6） 其他流动资产本期较上期变动较大原因：主要为留抵进项税金增加所致。 7） 长期股权投资本期较上期变动较大原因：主要为中科三清不纳入合并、海光信息股东溢价出 资所致。 8） 开发支出本期较上期变动较大原因：主要为资本化研发项目投入增加所致。 9） 商誉本期较上期变动较大原因：主要为中科三清不纳入合并所致。 10） 递延所得税资产本期较上期变动较大原因：主要为公司间交易存在结算时点差异所致。 11） 短期借款本期较上期变动较大原因：主要为短期借款转为长期借款所致。 12） 应付票据本期较上期变动较大原因：主要为开具银行信用证支付采购款所致。 13） 应付职工薪酬本期较上期变动较大原因：主要为上年计提薪资，在本期发放所致。 14） 应交税费本期较上期变动较大原因：主要为上年计提税金，在本期缴纳所致。 15） 一年内到期的非流动负债本期较上期变动较大原因：主要为贷款到期，本期偿还所致。 16） 长期借款本期较上期变动较大原因：主要为短期借款转为长期借款所致。 17） 递延收益本期较上期变动较大原因：主要为本期收到政府补贴较大所致。 18） 递延所得税负债本期较上期变动较大原因：公司以无形资产对参股公司出资所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 99,387,933.86 履约保证金及协议存款 固定资产 189,527,782.95 贷款抵押 无形资产 16,963,008.34 贷款抵押 合计 305,878,725.15 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司全资及控股的公司共43家，参股公司共27家，其中2018年新设的公司共6 家，主要涉及技术开发、云计算服务、云大数据管理等。2018年7月2日，公司控股子公司曙光 南京研究院完成了全额出让中科曙光南京大数据研究院有限公司股权的工商登记手续。 公司长期股权投资期初余额825,136,829.91元，期末余额1,104,647,345.39元，增加 279,510,515.48元。主要原因为：报告期内，中科三清不纳入合并报表范围导致长期股权投资增 加10,565万元；参股子公司海光信息新股东溢价出资导致公司长期股权投资增加8,690万元；出 资参股子公司中科可控7,000万元等所致。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2017年9月21日，公司与昆山市人民政府签署《中科院安全可控信息技术产业化基地合作 协议》，在昆山市的支持下，公司出资 3亿元人民币，在昆山市合作成立中科可控，作为项目的 实施主体，投资建设“国家产业创新中心”、“中科院安全可控信息技术产业化基地”、“国家 安全可控信息产业集群”等项目（详见公司公告：2017-050）。公司以1.5亿现金及拥有的9项 专利权（9项发明专利）进行首期出资并已完成注资（详见公司公告：2017-067，2018-001）。 2018年5月，公司以拥有的7项专利权（7项发明专利）进行二期出资，截止目前已出资完毕。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 根据公司与昆山市人民政府签署的《中科院安全可控信息技术产业化基地合作协议》，公司 拟于2018年5月以专利权评估作价7,000万元出资中科可控（详见公告：2017-067、2018-001）。 公司用于出资的7项专利主要使用在公司“自主可控服务器”型号中，“自主可控服务器” 型号服务器在公司日常通用服务器销售中占比较小，出资（转让）给中科可控后,对公司业务影响 较小,不会对公司当期收入和利润产生较大影响。公司在本领域具有较强的研发力量,公司现有专 利数量和相关专利技术完全能够支撑公司现有产品的销售和技术更新。公司对中科可控的长期股 权投资在财务上按权益法核算，该部分无形资产对应中科可控7%的股权权益，后续享有收益权。 公司上述7项专利在研发过程中的各项支出未进行资本化处理,在支出当期计入科研开发费， 全部费用化并计入当期损益。本次出资后公司资产总额增加7,000万元；当期确认资产处置收益 6,604万元。由于公司持有中科可控33.41%股权，抵消投资收益2,206万元，实际确认当期收益 4,398万元；公司在计算归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润时，已扣减了上述非 经常性损益。本次无形资产投资已于2018年5月31日出资完毕。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 ① 曙光云计算 该公司成立于1996年8月27日，注册资本为222,509,849.96元，主要经营业务为自主软件 的开发及销售，云计算业务咨询，云计算服务培训等。本公司持有100%股份。 报告期末，曙光云计算合并口径总资产为529,687,002.34元，净资产为369,757,066.00元， 报告期内营业收入87,728,647.68元，营业利润-20,273,943.80元，共实现净利润-23,237,395.08 元。 ② 北京曙光信息 该公司成立于2001年11月27日，注册资本为475,000,000.00元，主要经营业务为高端计 算机的研发与销售、系统集成等。本公司持有100%股份。 报告期末，北京曙光信息合并口径总资产为2,537,399,346.96元，净资产为759,308,143.56 元，报告期内营业收入1,213,273,075.86元，营业利润47,970,804.80元，共实现净利润 46,318,840.93元。 ③ 领新科技 该公司成立于2009年11月13日，注册资本为10万美元，主要经营业务为计算机配件采购、 销售等。本公司持有100%股份。 报告期末，该公司总资产为444,026,636.10元，净资产为181,212,983.88元，报告期内营 业收入888,942,720.55元，营业利润10,661,683.40元，实现净利润8,899,725.78元。 ④ 辽宁曙光 该公司成立于2009年10月29日，注册资本为40,000,000.00元，主要经营业务为高端计算 机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有100%股份。 报告期末，该公司总资产为613,772,502.66元，净资产为42,283,232.82元，报告期内营业 收入403,742,751.53元，营业利润-1,177,643.62元，实现净利润-1,275,370.82元。 ⑤ 江苏曙光信息 该公司成立于2017年8月23日，注册资本为1,035,000,000.00元，主要经营业务为高端计 算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有100%股份。 报告期末，江苏曙光信息合并口径总资产为543,818,548.75元，净资产为327,343,549.81 元，报告期内营业收入348,523,843.41元，营业利润452,848.45元，实现净利润-1,611,578.24 元。 ⑥ 曙光国际 该公司成立于2017年8月8日，注册资本为1,500,000,000.00元，主要经营业务为高端计 算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有100%股份。 报告期末，该公司总资产为 2,312,076,185.40元，净资产为 1,501,825,361.54元，报告期 内营业收入1,005,502,147.91元，营业利润 1,475,227.12元，实现净利润1,106,393.28元。 ⑦ 海光信息 该公司成立于2014年10月24日，注册资本为1,783,636,364.00元，主要经营业务为科学 研究和技术服务等。本公司持有25.52%股份。 报告期末，海光信息合并口径总资产为3,049,770,969.43元，净资产为2,410,079,162.07 元， 报告期内营业收入25,710,599.76元，营业利润-71,806,448.35元，实现净利润-71,941,008.35 元。 ⑧ 中科可控 该公司成立于2017年12月27日，注册资本为1,000,000,000.00元，主要经营业务为高端 计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有30%股份。 报告期末，该公司总资产为884,088,600.93元，净资产为877,689,035.95元，报告期内营 业收入0元，营业利润-19,682,023.23元，实现净利润-19,682,023.23元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、技术风险 计算机技术具有更新换代快的特点，新技术、新产品、新理念层出不穷。公司的生存和发展 取决于能否不断进行技术升级并不断改善产品性能、可靠性及服务质量，以符合日新月异的技术 发展方向和客户需求变化。若公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新技术，可能丧失现有技术 和市场的领先地位，对公司业绩及发展可能造成不利影响。 公司在高端计算机及存储产品领域的知识产权是公司核心竞争能力的集中体现。我国知识产 权保护环境尚待进一步完善，技术流失、泄密、侵权等现象时有发生，因而公司将面临知识产权 保护的风险。 2、 市场竞争风险 公司所处的行业属于知识密集型和资金密集型相结合的行业，市场集中度较高。如果本公司 不能加大市场营销和品牌推广力度、不断满足客户需求、进一步提高知名度和认可度，本公司将 面临市场竞争风险。 3、 公司经营季节性波动风险 受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上半年通常较少， 呈现较明显的季节性分布；而公司费用在年度内较为均衡地发生，从而造成公司收入、利润、应 收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理 能力提出了较高的要求，同时也造成公司各类财务指标在季度报告、中期报告和年度报告中呈现 出较大波动。 4、 上游行业高度集中的风险 公司所处的高端计算机行业的上游行业相对比较集中，上游核心零部件厂商若发生重大变化， 将会影响整个高端计算机行业和公司的技术方向和毛利率水平。 5、 应收账款风险 虽然公司应收账款绝大部分账龄在1年以内、主要客户信用良好，但若客户延迟支付货款， 将 可能导致公司生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险。 6、 政府补贴可持续性风险 政府补贴对公司的经营成果影响较大。如果政府补贴政策发生不利变化、或公司不再符合获 得相关补贴的条件，将对公司的经营业绩产生重大影响。 7、 对参股公司投资收益波动风险 公司主要参股公司前期研发投入较大，当期利润减少形成亏损，对公司享有的投资收益形成 有较大影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018/4/16 上海证券交易所网站 公告编号：2018-020 2018/4/17 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 解决 中科 避免同业竞争的承诺，详 承诺时间： 否 是 无 无 次公 开发 行相 关的 承诺 同业 竞争 算源 见公司《首次公开发行股 票招股说明书》 2014年6月6 日 承诺期限： 长期承诺 解决 同业 竞争 中科 院计 算所 避免同业竞争的承诺，详 见公司《首次公开发行股 票招股说明书》 承诺时间： 2014年6月6 日 承诺期限： 长期承诺 否 是 无 无 其他 中科 算源 关于减持股份意向的承 诺，详见公司《首次公开 发行股票招股说明书》 承诺时间： 2014年9月18 日 承诺期限： 长期承诺 否 是 无 无 其他 天富 创投 关于减持股份意向的承 诺，详见公司《首次公开 发行股票招股说明书》 承诺时间： 2014年9月18 日 承诺期限： 长期承诺 否 是 无 无 其他 中科 曙光 关于未履行承诺时的约束 措施的承诺，详见公司《首 次公开发行股票招股说明 书》 承诺时间： 2014年6月16 日 承诺期限： 长期承诺 否 是 无 无 其他 中科 算源 关于未履行承诺时的约束 措施的承诺，详见公司《首 次公开发行股票招股说明 书》 承诺时间： 2014年6月16 日 承诺期限： 长期承诺 否 是 无 无 其他 中科 院计 算所 关于未履行承诺时的约束 措施的承诺，详见公司《首 次公开发行股票招股说明 书》 承诺时间： 2014年6月16 日 承诺期限： 长期承诺 否 是 无 无 与再 融资 相关 的承 诺 其他 中科 院计 算所 关于公开发行A股可转换 公司债券摊薄即期回报及 填补措施的承诺，详见公 司公告《董事、高级管理 人员及控股股东、实际控 制人关于公开发行A股可 转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施的承诺的公 告》（公告编号： 2017-031,2018-015） 承诺时间： 2017年5月25 日 承诺期限： 长期承诺 否 是 无 无 其他 中科 算源 关于公开发行A股可转换 公司债券摊薄即期回报及 填补措施的承诺，详见公 司公告《董事、高级管理 人员及控股股东、实际控 制人关于公开发行A股可 转换公司债券摊薄即期回 承诺时间： 2017年5月25 日 承诺期限： 长期承诺 否 是 无 无 报及填补措施的承诺的公 告》（公告编号： 2017-031,2018-015） 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司召开的2017年年度股东大会审议通过,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （未完）  |