[中报]无锡银行:2018年半年度报告
公司代码：600908 公司简称：无锡银行 无锡农村商业银行股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陶畅 因事请假 邵辉 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邵辉、行长陶畅、主管会计工作负责人仲国良及会计机构负责人（会计主管人员） 王瑶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性 风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见本报告经 营情况讨论分析之相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................................................................ 32 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 40 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 41 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................. 170 第十二节 商业银行信息披露内容 .................................................................................................. 171 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本行/本公司/公司/无锡农商行/无锡农村商 业银行/无锡银行 指 可单指或合指无锡农村商业银行股份有限 公司及其前身江苏锡州农村商业银行股份 有限公司 锡州农商行 指 江苏锡州农村商业银行股份有限公司 国联信托 指 国联信托股份有限公司 无锡建发 指 无锡市建设发展投资有限公司 万新机械 指 无锡万新机械有限公司 兴达尼龙 指 无锡市兴达尼龙有限公司 保荐人/主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 人民银行 指 中国人民银行 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会/银保监会/中国银监会/中国银保监 会 指 中国银行保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 农信社 指 农村信用合作社 省联社 指 江苏省农村信用社联合社 江苏银监局 指 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 无锡银监分局 指 中国银行业监督管理委员会无锡监管分局 章程 指 《无锡农村商业银行股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 无锡农村商业银行股份有限公司 公司的中文简称 无锡农村商业银行或无锡银行（证券简称） 公司的外文名称 WuxiRuralCommercialBankCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 WuxiRuralCommercialBank或WuxiBank 公司的法定代表人 邵辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孟晋 联系地址 江苏省无锡市金融二街9号 电话 0510-82830815 传真 0510-82830815 电子信箱 contact@wrcb.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省无锡市金融二街9号 公司注册地址的邮政编码 214125 公司办公地址 江苏省无锡市金融二街9号 公司办公地址的邮政编码 214125 公司网址 http://www.wrcb.com.cn/ 电子信箱 contact@wrcb.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 无锡银行 600908 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,581,594 1,385,532 14.15 营业利润 716,898 650,567 10.2 利润总额 707,845 643,791 9.95 归属于上市公司股东的净利润 578,535 521,820 10.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 581,919 526,903 10.44 经营活动产生的现金流量净额 -1,909,497 1,899,375 -200.53 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,239,603 9,253,711 10.65 总资产 139,938,745 137,124,910 2.05 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.31 0.28 10.71 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.28 - 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.31 0.29 6.90 经营活动产生的现金流量净额 -1,909,497 1,899,375 -200.53 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） -1.03 1.03 -200.00 加权平均净资产收益率（%） 5.48 5.88 减少0.4个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.51 5.94 减少0.43个百分点 平均总资产收益率（%） 0.42 0.42 - 成本收入比（%） 26.72 29.08 减少2.36个百分点 净利差（%） 1.94 1.81 增加0.13个百分点 净息差（%） 2.19 2.07 增加0.12个百分点 (三) 补充财务数据 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 本报告期比上年 度末增减(%) 总负债 129,602,291 127,772,960 1.43 同业拆入 79,399 - 100.00 存款总额 108,837,059 106,826,561 1.88 其中：个人活期储蓄存款 7,963,208 7,754,717 2.69 个人定期储蓄存款 34,916,146 33,464,858 4.34 企业活期存款 23,341,811 26,514,864 -11.97 企业定期存款 38,899,113 36,223,236 7.39 其他存款 3,716,781 2,868,886 29.55 贷款总额 70,774,033 66,073,689 7.11 其中：公司贷款 53,085,009 48,879,728 8.6 个人贷款 9,424,873 9,246,590 1.93 贴现 8,264,151 7,947,371 3.99 贷款损失准备 1,941,742 1,764,193 10.06 (四) 资本充足率 单位：千元 币种：人民币 主要指标 2018年6月30日 2017年12月31日 本报告期比上年度末 增减(%) 资本净额 16,614,006 13,124,227 26.59 其中：核心一级资本 10,274,435 9,286,699 10.64 其他一级资本 4,644 4,398 5.59 二级资本 6,388,306 3,893,340 64.08 扣减项 53,379 60,210 -11.35 加权风险资产合计 96,096,821 92,916,997 3.42 资本充足率（%） 17.29 14.12 增加3.17个百分点 一级资本充足率（%） 10.64 9.93 增加0.71个百分点 核心一级资本充足率（%） 10.64 9.93 增加0.71个百分点 杠杆率（%） 6.78 6.36 增加0.42个百分点 (五) 补充财务指标 单位：% 主要指标 2018年6月30日 2017年12月31日 本报告期比上年度末 增减(%) 不良贷款率 1.33 1.38 减少0.05个百分点 拨备覆盖率 206.79 193.77 增加13.02个百分点 拨贷比 2.74 2.67 增加0.07个百分点 存贷款比例（折人民币） 65.03 61.85 增加3.18个百分点 流动性比例（折人民币） 64.70 47.29 增加17.41个百分点 单一最大客户贷款比例 3.58 4.61 减少1.03个百分点 最大十家客户贷款比例 22.77 28.61 减少5.84个百分点 正常类贷款迁徙率 0.22 1.08 减少0.86个百分点 关注类贷款迁徙率 28.89 69.78 减少40.89个百分点 次级类贷款迁徙率 19.08 89.91 减少70.83个百分点 可疑类贷款迁徙率 13.56 82.50 减少68.94个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 741 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,588 少数股东权益影响额 4,335 所得税影响额 1,128 合计 -3,384 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司概况 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国银行业监督管理委员会下发《中 国银行业监督管理委员会关于江苏锡州农村商业银行股份有限公司开业的批复》[银监办发 [2005]159号]文批准，于2005年6月在江苏省无锡市注册成立，本公司成立时名称为江苏锡州农 村商业银行股份有限公司。2010年9月20日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于 江苏锡州农村商业银行股份有限公司更名的批复》(银监复[2010]328号)，本公司名称由“江苏锡 州农村商业银行股份有限公司”变更为“无锡农村商业银行股份有限公司”。本公司法定代表人： 邵辉；注册地址及总部地址：江苏省无锡市金融二街9号；统一社会信用代码：91320200775435667T。 成立以来，无锡农村商业银行始终不忘初心，牢记使命，以服务“三农”、服务中小微企业、 服务市民为宗旨，紧抓战略机遇，深化转型创新，不断做大做强做优，为地方企业发展、金融服务 改善和社会进步作出了积极贡献。截至2018年6月30日，本公司共设有1家直属营业部，3家分 行，51家支行，61家分理处。发起设立了江苏铜山锡州村镇银行和泰州姜堰锡州村镇银行，投资 参股了江苏淮安农村商业银行、江苏东海农村商业银行2家农村商业银行，初步建立综合化经营格 局。公司先后获得“江苏省银行业文明规范服务示范单位”、“江苏省敬老文明号”、“全国模范职工 之家”、“中国地方金融十佳成长性银行”、“全球千强银行”、“农村商业银行城区标杆银行”、“2016 年度无锡A股上市公司--最佳上市公司奖”等荣誉称号，连续多年入围中国服务业500强。 （二）公司所从事的主要业务及经营模式 截至报告期末，本公司主要经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内 外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券， 从事同行拆借，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款， 外币兑换，结汇、售汇，资信调查、咨询和见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （三）行业情况说明 2018年是国内外政治经济形势环境更加复杂的一年。尽管面临种种复杂挑战，但中国不断深 化的供给侧改革和持续推进的关键领域改革为稳健发展提供了足够的韧性和稳定性，上半年经济运 行仍然保持在合理区间，经济增长、通胀和就业较为平稳。产业结构方面，服务业快速发展，消费 对经济增长的贡献率进一步显现；高技术制造业和装备制造业竞争力明显增强，创新动能为中国经 济高质量发展注入新鲜活力；“互联网+”与各行业融合不断加快，在资源集聚和配置优化、效率 提升方面正在发挥越来越积极的作用。 2018年也是中国银行业监管政策环境进一步深刻改变的一年。货币政策和宏观审慎政策双支 柱调控架构已经形成，“一委一行两会”的金融监管新格局已正式到位，统一化监管、整体化监管、 穿透化监管彼此交织，多项监管新规加快落地，“新金融监管时代”全面来临。资管新规正式落地 开始打破理财刚兑，金融去杠杆促使银行规模增速逐渐企稳，围绕服务实体经济、防控金融风险、 深化改革开放三大任务加快高质量发展成为各商业银行当前科学转型的核心要务。 未来银行业的总体趋势主要有以下四点：一是持续防风险、去杠杆的大背景下，银行业必须注 重内涵发展，优化资产结构，加强资本管理，实现由“规模驱动”转向“质量驱动”转变，资产规 模增速会保持低位运行；二是服务实体经济能力成为商业银行的核心竞争能力，专注主业、为实体 经济特别是小微企业提供足够、充分、均衡的金融供给对银行的营销、管理、服务和风控提出更高 要求；三是科技与金融加速融合赋能成为新的金融趋势，商业银行在科技方面的投入将越来越大， 网点智能化、大数据模型、物联网技术在服务、渠道、管理、风控等方面的应用将越来越广泛；四 是风险防控仍将是银行各项工作的重中之重。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过十多年的发展，本行建立了五大核心优势： 1、地方经济金融环境稳中向好。主要体现在：（1）无锡是长三角的中心城市之一，2017年 末GDP过万亿，经济基础较好，近年来转型升级步伐加快。（2）本行坚持深耕本地市场，累计发 行市民卡（社保卡）已接近400万张，拥有稳定的客户基础。本行近年来进一步加快零售业务拓展， 金融产品及服务持续升级。（3）经过多年努力，本行营业网点在无锡实现了全覆盖（含江阴、宜 兴），具有良好的可持续发展潜力。 2、决策高效贴近市场。本行持续推进流程银行建设，结合政策与环境变化不断优化调整管理 流程，相比于规模银行决策执行效率更高，能够更快速地响应区域市场和客户需求。 3、风险控制处于较好水平。本行牢固树立审慎经营的合规经营文化，在全国农商行中较早建 立了较为健全有效的信贷风险管理流程体系，不良率在行业内处于较低水平。 4、资金具有便利条件。与同行业相比，本行的杠杆率较低，受宏观调控影响较小；作为上市 银行具有平台优势和持续有效的资本补充渠道。 5、区域发展前景良好。截至2018年6月末，本行在江苏累计开设分行三家，异地支行已达8 家。近年来苏州、常州、南通分行业务较快增长，为本行的可持续发展提供了有力的支撑。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 一是存款规模保持稳中有进。截至2018年6月末，全行各项存款余额1088.37亿元，比年初 增加20.10亿元，增幅1.88%。全行存款规模保持稳中有升。 二是贷款保持平稳增长。上半年，全行围绕实体经济需求，按照五优先、四维度的原则，有序 安排贷款投放工作，持续优化信贷结构，在确保效益稳步增长的同时，将信贷资金用到实处，有力 地支持了地方经济发展。截至2018年6月末，全行各项贷款余额707.74亿元，比年初增加47.00 亿元，增幅7.11%。 三是经营效益保持平稳。截至2018年6月末，全行实现营业收入15.82亿元，同比增长14.15%； 实现净利润5.77亿元，同比增长10.72%。 四是资产质量整体可控。全行五级分类不良贷款余额为9.39亿元，不良贷款比例为1.33%， 比年初降0.05个百分点。贷款不良贷款拨备覆盖率为206.79%，杠杆率为6.78%，资本充足率为 17.29%，流动性比例为64.70%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 报告期内，本行实现营业收入15.81亿元，比上年同期增长14.15%；营业支出8.65亿元， 比上年同期增长17.65%。经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别为-19.09 亿元、51.97亿元、15.84亿元。 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,581,594 1,385,532 14.15 营业支出 864,696 734,965 17.65 经营活动产生的现金流量净额 -1,909,497 1,899,375 -200.53 投资活动产生的现金流量净额 5,197,140 -3,381,731 253.68 筹资活动产生的现金流量净额 1,584,301 -3,735,670 142.41 营业收入变动原因说明:利息净收入较上年同期增加。 营业成本变动原因说明:业务及管理费、资产减值损失较上年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:客户存款和同业存放款项净增加额较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资支付的现金较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行债券收到的现金较上年同期增加。 2 业务收入按种类分布情况 报告期内，本行最主要的收入来源是发放贷款及垫款利息收入、债券利息收入及资管计划收益 权利息收入，分别占本行业务收入的55.88%、20.45%和14.04%。 单位：千元 币种：人民币 业务种类 2018年1-6月 占比（%） 2017年1-6月 占比（%） 发放贷款及垫款利息收 入 1,746,981 55.88 1,536,609 54.90 存放同业利息收入 22,488 0.72 54,355 1.94 存放中央银行款项利息 收入 117,236 3.75 114,045 4.07 拆出资金利息收入 1,206 0.04 2,081 0.07 买入返售金融资产利息 收入 25,203 0.81 10,966 0.39 转贴现利息收入 2,229 0.07 13,724 0.49 债券利息收入 639,462 20.45 434,106 15.51 资管计划收益权利息收 入 439,072 14.04 475,886 17.00 投资收益 33,009 1.06 45,430 1.62 手续费及佣金收入 66,144 2.12 133,086 4.75 公允价值变动损益 29,141 0.93 -24,350 -0.87 汇兑损益 2,712 0.09 966 0.03 其他业务收入 1,597 0.04 1,990 0.07 3 营业收入按地区分布情况 报告期内，本行营业收入和营业利润主要分布在无锡地区，江苏省内其他地区占比较小。 单位：千元 币种：人民币 地区 营业收入 占比（%） 比上年增减（%） 无锡地区 1,442,159 91.18 9.37 江苏省其他地区 139,435 8.82 108.21 4 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 资产： 现金及存放中央 银行款项 17,907,744 12.8 16,426,163 11.98 9.02 存放同业款项 3,564,220 2.55 3,625,487 2.64 -1.69 拆出资金 359,549 0.26 - - 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 806,329 0.58 1,020,303 0.74 -20.97 买入返售金融资 产 4,468,908 3.19 2,960,600 2.16 50.95 调整资产配 置 应收利息 717,464 0.51 690,553 0.5 3.9 发放贷款和垫款 68,832,291 49.19 64,309,496 46.9 7.03 可供出售金融资 产 16,568,990 11.84 21,401,301 15.61 -22.58 持有至到期投资 20,215,446 14.45 19,058,859 13.9 6.07 应收款项类投资 4,189,618 2.99 5,335,913 3.89 -21.48 长期股权投资 585,280 0.42 562,745 0.41 4 投资性房地产 12,407 0.01 13,195 0.01 -5.97 固定资产 880,473 0.63 918,977 0.67 -4.19 在建工程 36,468 0.03 35,956 0.03 1.42 无形资产 202,381 0.14 211,212 0.15 -4.18 递延所得税资产 464,628 0.33 472,510 0.34 -1.67 其他资产 126,549 0.09 81,640 0.06 55.01 主要为清算 资金增加 资产总计 139,938,745 100.00 137,124,910 100.00 2.05 负债： 向中央银行借款 400,000 0.31 300,000 0.23 33.33 增加1亿元 支小再贷款 同业及其他金融 机构存放款项 341,936 0.26 2,058,029 1.61 -83.39 调整负债配 置 拆入资金 79,399 0.06 - - 100.00 调整负债配 置 卖出回购金融资 产款 7,295,100 5.63 6,925,136 5.42 5.34 吸收存款 108,837,059 83.98 106,826,561 83.61 1.88 应付职工薪酬 17,267 0.01 35,271 0.03 -51.04 季度奖金计 提 应交税费 121,173 0.09 152,091 0.12 -20.33 应付利息 3,444,156 2.66 3,400,250 2.66 1.29 应付债券 8,325,434 6.42 6,956,759 5.44 19.67 其他负债 740,767 0.57 1,118,863 0.88 -33.79 清算资金减 少 负债合计 129,602,291 100.00 127,772,960 100.00 1.43 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 资产情况分析 截至2018年6月末，本公司资产总额为1399.39亿元，较年初增加28.14亿元，增长幅度为 2.05%。 1.按产品类型划分的贷款结构 单位：千元 币种：人民币 类别 2018年6月30日 2017年12月31日 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 公司贷款 53,085,009 75.01 48,879,728 73.98 个人贷款 9,424,873 13.32 9,246,590 13.99 票据贴现 8,264,151 11.67 7,947,371 12.03 合计 70,774,033 100.00 66,073,689 100.00 2.贷款投放按行业分布情况 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年6月30日 比例(%) 2017年12月31日 比例(%) 农牧业、渔业 2,722,380 3.85 2,795,032 4.23 房地产业 822,970 1.16 857,920 1.3 建筑业 1,814,056 2.56 1,839,676 2.78 金融业 49,000 0.07 - - 制造业 16,812,067 23.75 16,659,229 25.2 租赁和商务服务业 16,786,550 23.72 14,072,619 21.3 批发和零售业 7,857,117 11.1 6,944,677 10.51 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 715,550 1.01 669,300 1.01 水利、环境和公共设施管理业 2,914,931 4.12 2,840,026 4.3 交通运输、仓储和邮政业 511,030 0.72 335,230 0.51 卫生和社会工作 179,550 0.25 189,550 0.29 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,017,144 1.44 990,618 1.5 教育 363,600 0.51 362,900 0.55 住宿和餐饮业 63,600 0.09 44,851 0.07 其他行业 128,650 0.19 49,941 0.08 贸易融资 326,813 0.46 228,159 0.35 贴现 8,264,152 11.68 7,947,371 12.03 个人 9,424,873 13.33 9,246,590 13.99 贷款和垫款总额 70,774,033 100 66,073,689 100 3.贷款投放按地区分布情况 单位：千元 币种：人民币 地区分布 2018年6月30日 2017年12月31日 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 无锡地区 59,504,542 84.08 57,341,541 86.78 江苏省内其他地 区 11,269,491 15.92 8,732,148 13.22 合计 70,774,033 100 66,073,689 100 4.贷款担保方式分类及占比 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 信用贷款 3,785,045 5.35 2,981,958 4.51 保证贷款 40,057,728 56.6 36,173,154 54.75 附担保物贷款 26,931,260 38.05 26,918,577 40.74 其中：抵押贷款 19,886,040 28.1 19,552,608 29.59 质押贷款 7,045,220 9.95 7,365,969 11.15 合计 70,774,033 100 66,073,689 100 5.前十名贷款客户情况 报告期内，公司严格控制贷款集中度风险，公司前十大客户贷款余额合计为37.82亿元，占期 末贷款总额的5.34%，占期末资本净额的22.77%，控制在监管要求之内。 单位：千元 币种：人民币 贷款客户 2018年6月30日余额 占期末贷款总额的比 重（%） 占期末资本净额的比 重（%） 客户A 595,000 0.84 3.58 客户B 445,000 0.63 2.68 客户C 444,026 0.63 2.67 客户D 399,000 0.56 2.40 客户E 370,000 0.52 2.23 客户F 319,000 0.45 1.92 客户G 310,000 0.44 1.87 客户H 300,000 0.43 1.81 客户I 300,000 0.42 1.81 客户J 299,800 0.42 1.80 合计 3,781,826 5.34 22.77 6.个人贷款结构 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 信用卡透支 477,397 5.06 630,901 6.82 住房抵押 7,800,814 82.78 6,587,253 71.24 其他 1,146,662 12.16 2,028,436 21.94 合计 9,424,873 100 9,246,590 100 7.贷款迁徙率 主要指标 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 正常类贷款迁徙率 0.22% 1.08% 3.99% 关注类贷款迁徙率 28.89% 69.78% 72.21% 次级类贷款迁徙率 19.08% 89.91% 3.95% 可疑类贷款迁徙率 13.56% 82.50% 0.09% 8.买入返售金融资产情况 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 债券 4,468,908 100 2,960,600 100 其中：政府债券 480,260 10.75 298,800 10.09 金融债券 3,820,138 85.48 2,511,800 84.84 其他债券 168,510 3.77 150,000 5.07 合计 4,468,908 100 2,960,600 100 9.金融资产投资情况 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 可供出售金融资产 16,568,990 39.65 21,401,301 45.71 持有至到期投资 20,215,446 48.39 19,058,859 40.71 应收款项类投资 4,189,618 10.03 5,335,913 11.4 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 806,329 1.93 1,020,303 2.18 合计 41,780,383 100 46,816,376 100 10.联营企业情况 被投资单位 主要经营地 注册地 持股比例（%） 业务性质 江苏淮安农村商业银 行股份有限公司 江苏省淮安市 江苏省淮安市健康 东路69号 16.25 银行业 江苏东海农村商业银 行股份有限公司 江苏省连云港市 东海县 连云港市东海县牛 山镇海陵东路8号 19.35 银行业 (五) 负债情况分析 截至2018年6月末，公司总负债1296.02亿元，较期初增加18.29亿元，增长1.43%。 1.客户存款构成 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 活期存款 31,305,019 28.77 34,269,581 32.08 其中：公司 23,341,811 21.45 26,514,864 24.82 个人 7,963,208 7.32 7,754,717 7.26 定期存款 73,815,259 67.82 69,688,094 65.23 其中：公司 38,899,113 35.74 36,223,236 33.90 个人 34,916,146 32.08 33,464,858 31.33 其他存款 3,716,781 3.41 2,868,886 2.69 合计 108,837,059 100 106,826,561 100 2.同业及其他金融机构存放款项 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 同业存放款项 341,923 99.99 2,057,005 99.95 其他金融机构存 放款项 13 0.01 1,024 0.05 合计 341,936 100.00 2,058,029 100.00 3.卖出回购金融资产情况 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 债券 7,295,100 100.00 6,834,400 98.69 票据 - - 90,736 1.31 合计 7,295,100 100.00 6,925,136 100 (六) 利润表分析 报告期内，本行实现营业收入15.82亿元，比上年增长14.15%，归属于母公司股东的净利润5.79 亿元，比上年增长10.87%。 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 较上年同期增减（%） 营业收入 1,581,594 1,385,532 14.15 其中：利息净收入 1,463,777 1,242,281 17.83 非利息净收入 117,817 143,251 -17.75 税金及附加 13,041 12,571 3.74 业务及管理费 421,893 402,106 4.92 资产减值损失 428,976 319,502 34.26 其他业务成本 786 786 0 营业外收支净额 -9,053 -6,776 33.6 税前利润 707,845 643,791 9.95 所得税 130,698 122,532 6.66 净利润 577,147 521,259 10.72 少数股东损益 -1,388 -561 147.42 归属于母公司股东的净利润 578,535 521,820 10.87 1.利息净收入 报告期内，本行实现利息净收入14.64亿元，同比增长17.83%，是营业收入的主要组成部分。利息 净收入增长的主要因素是生息资产规模增长。 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 利息收入 发放贷款及垫款利息收入 1,746,981 1,536,609 —公司贷款和垫款利息收入 1,345,405 1,186,514 —个人贷款及垫款利息收入 195,447 180,720 —票据贴现利息收入 206,129 169,375 债券投资利息收入 639,462 434,106 存放同业利息收入 22,488 54,355 存放中央银行款项利息收入 117,236 114,045 拆出资金利息收入 1,206 2,081 买入返售金融资产利息收入 25,203 10,966 转贴现利息收入 2,229 13,724 资管计划收益权利息利息收入 439,072 475,886 小计 2,993,877 2,641,772 利息支出 吸收存款利息支出 1,203,717 1,195,907 同业存放利息支出 39,174 7,780 拆入资金利息支出 2,674 4,840 卖出回购资产利息支出 39,671 79,007 转贴现利息支出 1,486 13,432 应付债券利息支出 238,104 96,646 向央行借款利息支出 5,274 1,879 小计 1,530,100 1,399,491 利息净收入 1,463,777 1,242,281 2.非利息净收入 （1）手续费及佣金净收入 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 手续费及佣金收入 代理业务手续费收入 30,229 104,003 结算业务手续费收入 8,074 10,394 贷记卡手续费收入 27,841 18,689 手续费收入合计 66,144 133,086 手续费及佣金支出 代理业务手续费支出 7,244 6,793 结算业务手续费支出 5 69 银行卡手续费支出 7,744 7,009 手续费支出合计 14,993 13,871 手续费及佣金净收入 51,151 119,215 （2）投资收益 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 权益法核算的长期股权投资收益 34,805 43,320 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产取得的投资收益 -3,246 721 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 60 60 处置可供出售金融资产取得的投资收益 126 45 项目投资收益 1,264 1,284 合计 33,009 45,430 （3）公允价值变动损益 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 以公允价值计量的且其变动计入当期损益 的金融资产 29,141 -24,350 合计 29,141 -24,350 （4）税金及附加 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 城建税 4,135 4,150 教育费附加 2,954 2,965 房产税 4,746 4,417 土地使用税 210 197 印花税 996 842 合计 13,041 12,571 （5）业务及管理费 报告期内，本行业务及管理费支出4.22亿元，同比增长4.92%，保持在合理水平，符合监管要 求。 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 员工费用 190,878 187,423 办公费 155,543 125,378 折旧费用 50,397 48,388 无形资产摊销 12,527 13,375 长期待摊费用摊销 4,313 3,011 其他 8,235 24,531 合计 421,893 402,106 （6）资产减值损失 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 应收利息减值准备 188 402 其他资产减值准备 2,137 1,750 贷款损失准备 470,651 251,697 应收款项类投资减值损失 -17,456 65,653 可供出售金融资产减值准备 -38,892 - 持有至到期投资减值准备 12,348 - 合计 428,976 319,502 （7）所得税费用 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 当期所得税费用 147,366 165,424 递延所得税费用 -16,668 -42,892 合计 130,698 122,532 (七) 现金流量表分析 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 -1,909,497 1,899,375 投资活动产生的现金流量净额 5,197,140 -3,381,731 筹资活动产生的现金流量净额 1,584,301 -3,735,670 (八) 股东权益变动分析 单位：千元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 1,848,115 1,848,115 优先股 - 其他权益工具 - 618,086 618,086 资本公积 954,873 954,873 其他综合收益 -119,445 66,488 -52,957 盈余公积 4,515,759 4,515,759 一般风险准备 1,582,036 1,582,036 未分配利润 472,372 578,535 277,217 773,690 少数股东权益 98,240 1,388 96,852 合计 9,351,950 1,263,109 278,605 10,336,454 其他综合收益的变动为可供出售金融资产公允价值变动损益的减少。 未分配利润的增加数为本期归属于母公司股东的净利润，减少数为向普通股股东发放股利。 (九) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，本行控股2家村镇银行，分别为江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司和泰州姜 堰锡州村镇银行股份有限公司；投资参股了2家农村商业银行，分别为江苏淮安农村商业银行股份 有限公司和江苏东海农村商业银行股份有限公司。此外，公司还参股了江苏省农村信用社联合社。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利 润的影响 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 1,020,303 806,329 -213,974 29,141 可供出售金融资产 21,400,701 16,568,390 -4,832,311 合计 22,421,004 17,374,719 -5,046,285 (十) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (十一) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司 本行在徐州市铜山区发起设立了江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司。目前，注册资本为1 亿元，本行持股比例为51%。截至2018年6月30日，江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司总资产 为86568.18万元，净资产为6018.19万元。2018年上半年实现利息净收入1844.96元，净利润为 -10.51万元。 2、泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司 本行在姜堰市发起设立了泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司，注册资本为15,000万元，本 行持股比例为51%。截至2018年6月30日，泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司总资产为28352.22 万元，净资产为13747.43万元。2018年上半年实现利息净收入543.50万元，净利润为-272.80 万元。 3、江苏淮安农村商业银行股份有限公司 江苏淮安农村商业银行股份有限公司是淮安市区农村信用合作联社与楚州区农村信用合作联 社合并组建的农村商业银行，注册资本金为7.50亿元。本行的持股比例为16.25%。截至2018年6 月30日，江苏淮安农村商业银行股份有限公司总资产为361.69亿元，净资产为24.64亿元。2018 年上半年实现利息净收入4.90亿元，净利润1.62亿元。 4、江苏东海农村商业银行股份有限公司 江苏东海农村商业银行股份有限公司是在东海县农村信用合作联社基础上改制设立的农村商 业银行，注册资本为3.30亿元，本行的持股比例为19.35%。截至2018年6月30日，江苏东海农 村商业银行股份有限公司总资产为129.64亿元，净资产为7.80亿元。2018年上半年实现利息净 收入2.11亿元，净利润为1.03亿元。 (十二) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 详见本报告财务报告之相关内容。 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、在监管不断趋严的背景下，监管机构对商业银行流动性管理提出了更高的要求，若商业银 行对资产、负债的期限结构未能进行有效的管理，可能导致某些时点资金流动性出现不符合监管要 求的情况，从而引发流动性风险。 2、随着供给侧改革的持续推进及《环保税法》正式实施，部分高污染、高耗能及产能过剩行 业将面临较大的政策风险、经营风险，使得银行业信用风险压力增加。 3、非法集资、民间融资以及互联、互保、循环保等担保圈融资行为，容易导致金融风险传染，（未完）  |