[中报]物产中大:2018年半年度报告
公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人陈继达及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本半年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 50 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 240 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 物产中大、公司、本公司、 上市公司 指 物产中大集团股份有限公司 物产集团 指 浙江省物产集团有限公司 煌迅投资 指 煌迅投资有限公司 国资公司 指 浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综合资产经营有限 公司（简称“综资公司”） 交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司 物产环能 指 浙江物产环保能源股份有限公司 物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司 物产物流 指 浙江物产物流投资有限公司 物产实业 指 浙江物产实业控股（集团）有限公司 物产融租 指 浙江物产融资租赁有限公司 物产长乐 指 浙江物产长乐实业有限公司 物产化工 指 浙江物产化工集团有限公司 物产民爆 指 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 中大国际 指 浙江中大集团国际贸易有限公司 中大租赁 指 浙江中大元通融资租赁有限公司 物产电商 指 浙江物产电子商务有限公司 物产信息 指 浙江物产信息技术有限公司 物产环境 指 物产中大公用环境投资有限公司（原名物产中大资本投资有限公 司） 物产欧泰 指 物产中大欧泰有限公司 物产医药 指 浙江物产中大医药有限公司（原名浙江物产中大长乐投资有限公 司） 物产财务 指 物产中大集团财务有限公司 中大金石 指 中大金石集团有限公司（原名中大房地产集团有限公司） 中大投资 指 浙江中大集团投资有限公司 中大实业 指 浙江中大元通实业有限公司 金华医疗 指 金华物产中大医疗健康投资有限公司 衢州医疗 指 衢州物产中大医疗健康投资有限公司 物产健康 指 物产中大医疗健康投资有限公司 物产万信 指 浙江物产万信投资管理有限公司 武钢浙金 指 武钢浙金贸易有限公司 浙物暾澜 指 浙物暾澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙) 南方石化 指 浙江南方石化工业有限公司 通诚格力 指 浙江通诚格力电器有限公司 新嘉爱斯 指 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 宏元药业 指 浙江宏元药业股份有限公司 化工港储 指 浙江物产化工港储有限公司 元通典当 指 浙江物产元通典当有限责任公司 中大期货 指 中大期货有限公司 物产元通 指 浙江物产元通汽车集团有限公司 经职汽车 指 浙江经职汽车服务有限公司 杭州物诺 指 杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙） 新东港药业 指 浙江新东港药业股份有限公司 平湖滨江 指 平湖滨江房地产开发有限公司 杭州环水 指 杭州环水投资合伙企业（有限合伙） 江西海汇 指 江西海汇公用事业集团有限公司 中大国安投资 指 浙江中大国安投资管理有限公司（原名浙江中大爱晚投资管理有 限公司） 蓝城致源 指 蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙） 中大青坤投资 指 杭州中大青坤投资管理合伙企业(有限合伙） 物产石化 指 浙江物产石化有限公司 浙金物流 指 浙江浙金物流有限公司 锦江热电 指 嘉兴锦江热电有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 物产中大集团股份有限公司 公司的中文简称 物产中大 公司的外文名称 Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WZ Group 公司的法定代表人 王挺革 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 陈继达 阮丹玺 胡立松 联系地址 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56号 电话 0571-85777029 0571-85777029 0571-85777029 传真 0571-85778008 0571-85778008 0571-85778008 电子信箱 stock@zjmi.com ruandx@zjmi.com stock@zjmi.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市环城西路56号 公司注册地址的邮政编码 310006 公司办公地址 杭州市环城西路56号 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 www.zjmi.com 电子信箱 stock@zjmi.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 物产中大 600704 中大股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 130,825,595,606.50 124,169,209,765.91 5.36 归属于上市公司股东的净利润 1,249,487,147.90 939,880,053.47 32.94 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 564,341,012.41 553,119,098.57 2.03 经营活动产生的现金流量净额 -2,524,047,760.44 -9,019,764,031.03 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 21,637,082,705.65 21,940,675,841.44 -1.38 总资产 94,156,606,876.51 85,943,807,473.08 9.56 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.2623 0.1904 37.76 稀释每股收益（元／股） 0.2623 0.1904 37.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.1032 0.1006 2.59 加权平均净资产收益率（%） 6.25 4.93 增加1.32个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2.46 2.60 减少0.14个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 1,112,332,843.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 81,031,979.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,908,251.04 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 12,246,863.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 332,100.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,919,320.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -228,034,928.66 所得税影响额 -301,590,293.59 合计 685,146,135.49 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 物产中大是中国供应链集成服务引领者，已连续8年位列世界500强，根据《财富》2018年 7月 19日公布的最新结果，排名大幅提升至270位（比2017年上升78位），是中国最具影响力 的大宗商品供应链集成服务商之一。2018年上半年，公司根据“一体两翼”（供应链集成服务、 金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快打造 智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应链思维、做产业链整合、 构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，全面 聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。 （一）一大核心主业：供应链集成服务 物产中大供应链集成服务是指在“流通4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品 牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过“五化”（即平台化、集成化、 智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动商流、物流、资金流、信息流，为供应链上下游 终端客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服 务，成为客户价值导向的定制化敏捷供应链服务集成商，与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的 生态圈。2018年上半年，供应链集成服务板块营业收入1256.58亿元，同比增长4.36 %，占集团 营业收入96.05%，利润贡献75.86%。其中，钢铁、铁矿石、煤炭、化工等四大生产资料核心品种 营业规模均位列全国前三，汽车服务业务在全国汽车经销商集团中位列综合实力排名第九。主要 经营模式如下： 1、基于系统性解决方案的金属供应链集成服务 钢材、铁矿石等金属材料上游有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采沟渠道，中 游链接河钢集团、鞍钢集团、马钢集团等共计约80家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材 资源网络，下游围绕中交、中建、中铁、中铁建等核心优质客户在原材料组织、按时保供、物流 规划和金融服务等配供配送基础需求之外，与浙江省内外的家电、汽摩配、电梯、电机、电线电 缆等若干优势产业集群建设长期合作服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成 本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、杭州地铁、杭 千高速、杭黄高速、冬奥会延崇高速等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区。 2、基于贸工一体化的能源供应链集成服务 一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以神华集团、大同 煤矿、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集体采购，上半年集购 比例约为75%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤、比价等增值 服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照贸工一体化的投资逻辑， 为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过并购重组方式逐步形成以垃圾焚烧、污泥处理、生物质 发电等为核心技术的热电联产业务，旗下五家热电联产企业年处理污泥85万吨、年供热能力900 万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。 3、基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务 通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，突 破产业链各产品边界，通过向生产型企业提供主辅料采购、集中备库、物流配送、期现结合、价 格管理、融资租赁等供应链服务，提升企业运作效率，降低流通成本，从中获得稳定的供应链服 务价值收益。该模式已在化工板块的聚酯、塑料、轮胎、粮化等多个行业进行跨行业复制，深度 整合流通环节，提高盈利质量。目前，吉林玉米“种植+保险+期货”农业产业化、萧山翔盛、海 宁经编、舟山粮油等一批化工供应链集成服务项目陆续启动。 4、基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务 公司已覆盖汽车销售、汽车零部件服务、汽车救援与回收、二手车交易、汽车金融等汽车全 生命全周期服务产业链。公司重点面向高端汽车品牌消费市场进行并购，打造线上线下一站式汽 车新零售平台“车家佳”，已拥有近50个品牌系列的代理权、200多家网点、近160万用户规模， 汽车销售量突破200万台；汽车零部件平台加速钣喷综合维修中心建设；汽车救援与回收通过互 联网化平台打通浙江省救援网络，省内市场占有率20%，整合社会资源，撬动约820台救援车辆 资源，加快汽车回收商业模式研究和推进。 （二）两大支撑平台：智慧供应链物流体系+特色供应链金融体系 1、智慧供应链物流体系 公司积极构建智慧供应链物流体系，重点以子公司物产物流为承载主体，其系国家AAAAA级 综合物流企业。该体系以“百仓计划”目标，一方面是以线下大宗生产资料为主的物流基地实体 网络布局，另一方面是以线上互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术为支持 的物流信息平台搭建，延伸智慧供应链物流服务。 物产物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流基地网络，目前物流网点数已 达64个，其中自有类3个、自控类23个、准入类38个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商 品核心物流节点区域，2018年1-6月，物流综合服务量1270万吨。物产物流持续推进搭建物流 智能仓配信息平台，以配载系统和仓储管理系统为核心，以物流数据标准化系统为底层，提升钢 铁等大宗商品物流信息平台的标准化与智能化，上半年已与国内主流区块链企业共同探索搭建智 能仓储物流体系。 2、特色供应链金融体系 一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司作为全国首家获得双AAA信用 评级的地方流通企业，截至2018年6月30日，公司获得授信总额度约1022亿元。通过资金集中 管理平台财务公司，开展银企战略合作、创新融资方式，使公司整体综合融资成本低于社会平均 融资成本。同时，物产融租发挥注册资本在浙江省内排行第四、租赁车辆保有量省内第一的优势， 为汽车流通与供应链上下游客户提供融资租赁、商业保理等支持。 二是发挥现货端产业优势与期货端经验技术为供应链集成服务保驾护航。成员公司立足现货， 积极利用期货工具，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益。其中，中大期货 作为老牌期货公司，在全国设立有30多家营业部，为集团内部及产业客户提供产品销售、套保策 略、交割服务、风险管理在内的多层次服务。 三是利用区块链技术在供应链上下游成功探索“信用币”机制。物产金属通过与浙商银行合 作开发以区块链技术为核心的应收账款平台逐步推广，大大加强了与上下游客户的合作紧密程度 和粘性，提升了资金使用效率。 此外，公司当前立足供应链集成服务引领者的同时，未来朝着产业生态组织者的愿景加快探 索。为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主 动布局了医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来 拟在若干细分行业打造具有独特竞争优势的“供应链+”产业体系。通过相关战略性产业并购重组， 目前已布局综合医院4家，床位数约3000张；形成城市日供水能力65万吨，日污水处理能力30 万吨。 （二）行业情况说明 我国已进入供给侧结构性改革补短板的新阶段，将继续加大公共服务领域相关基础设施建设 和人力资本的投入，大宗商品供应链服务市场在原有巨大市场规模的基础上，还会不断扩大市场 容量。同时，我国大宗商品供应链市场经营商众多，大致分为央企、地方国企和大量中小规模的 民营企业，该行业集中度还有极大的提升潜力。2017年，《国务院办公厅关于积极推进供应链创 新与应用的指导意见》出台并明确提出要形成适合国情的供应链发展新技术和新模式，要形成覆 盖重点产业的智慧供应链体系，要培育100家左右的全球供应链领先企业等指导性意见，在上述 等国家政策的支持下，我国供应链集成服务行业前景更为广阔，行业集中度会进一步提升，对于 以我司为代表的有一定资金优势、有较强综合服务能力及良好的企业信誉的龙头企业优势将会突 显出来。 2018年以来，中美贸易战摩擦的升级会对中国经济造成不确定性影响，但是贸易摩擦直接影 响的是进出口贸易，供应链集成服务不仅仅是贸易，利润的来源也不仅仅是贸易价差，贸易只是 供应链集成服务的其中一个环节，因此不会对供应链集成服务行业造成本质上的影响。根据公司 统计，公司对美进出口总额规模和占比都很小，2018年上半年，公司对美国出口为0.75亿美元， 占公司营业收入0.4%，公司对美国进口为0.50亿美元，占公司采购总额0.2%，因此，中美贸易 摩擦对公司直接影响较小。 2018年以来，中央宣布11条金融业开放措施，重申坚定金融业开放，外资松绑但不改高门 槛、严监管。央行下调了部分金融机构存款准备金率，释放流动性。监管部门加强互联网资产管 理业务整治，规范互联网金融发展。在此情况下，公司凭借着优质资信实力获得了市场的青睐， 同时过去资产的高估值逐步回落到合理区间，也为公司提供了更多资产端的机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期稳健发展，主要得益于公司始终领先的行业地位、不断创新的商业模式、持续优化 的管理体制机制、相对强大的资源获取能力等优势。 行业地位优势：公司自2011年起连续入围《财富》世界500强，是中国供应链集成服务引领 者，是浙江省省属特大型国有控股企业集团，是国内同行中唯一入选高盛新漂亮50的上市公司。 强大的行业地位优势使得公司形成更加完整和庞大的上下游供应链，能够与全国的大宗商品巨头 达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体系，从而形成具有竞争力的上游议价能力和下 游分销能力。 商业模式优势：公司近年来致力于从赚取买卖差价的传统贸易商转型为供应链集成服务商， 围绕产业链上下游各主体、各环节、各要素搭建集成化服务平台，以拥有大量优质客户资源为基 础，以重要经济领域的分销网络、物流网络为布局，联动商流、物流、资金流、信息流，构建产 融互动业务格局，以其物流智能化、泛金融化、互联网化的行业优势，促进供给与需求的深度对 接、产业资本与商业资本的有机融合，具有较强的客户粘性及流量变现能力。 管理体制机制优势：作为入选《国企改革12样本》企业，公司长期坚持管理改革创新，决策 既民主又果断且具有创新态度，这为公司带来了更多的新机遇。2015年实现整体上市后，公司通 过员工持股、“二次混改”激发员工活力，通过存量资产战略重组培育专业化经营发展能力，治理 体系更加现代化、运行管理更加规范化。 资源获取优势：公司作为全国首家获得中诚信和大公国际双AAA信用评级的地方流通企业， 有利于获得银行融资贷款，获取相对低成本的资金优势。公司作为总部地处电子商务之都——杭 州、辐射长三角的特大型企业，地理区位优势为产业布局提供了良好的基础。公司作为世界500 强企业、上市公司、国有企业，拥有市场美誉度和良好的政企关系，具备强大的国内外资源优化 配置的能力，包括获取重大项目、解决大额资金需求、进行区域协同运作等。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司按照“以供应链集成服务为主体，以金融服务和高端实业为两翼”的发 展战略，加快实施“流通4.0”，全面落实“稳增长、促改革、优结构、防风险、提质量”生产 经营方针，牢牢把握高质量发展的主线，扎扎实实苦干实干，生产经营保持了良好的发展势头。 今年3月，公司荣获2017中欧TOP20 E-LEAPNING最佳企业实践奖；7月，荣列《财富》世界500 强企业第270位，比去年提升78位，连续8年跻身世界500强行列。 报告期内，公司完成营业总收入1310亿元，同比增长5.34%；实现利润总额23.67亿元，同 比增长43.70%；净资产收益率6.25%，同比上升1.32个百分点；本期实现归属于上司公司股东的 净利润12.49亿元，同比增长32.94%。 工作亮点主要包括以下五方面： （一）供应链集成服务有新突破 围绕打造“中国供应链集成服务引领者”的目标定位，不断增强转型升级的紧迫感和责任感， 以客户需求为导向，充分发挥自身比较优势，通过资源整合和流程优化，深度融入一二产业，促 进四流有效联动，构建协同共赢的生态圈，努力推进供应链创新发展。物产金属构建“4+3+1”平 台，即赋能提升配供配送、服务贸易、海外贸易、油品贸易4大基础平台，嫁接区块链、期现结 合、“互联网+”3个集成服务平台，整合优化1个管理后台，向“区域—链条—平台”优化升级。 物产元通着力打造七大平台，车家佳后服务预约继续快速增长，主动预约同比提升124%；零部件 平台通过内外上下两端资源的链接，优势资源互补，议价能力提高，平台运行更有空间和效益。 物产环能深化物流集成模式，采取年度长协船方式，减少滞期，降低运费成本，目前仅一条船就 预计可节约400多万滞期费用。物产化工运用期现结合、虚拟工厂、终端分销，深挖全产业链服 务，萧山翔盛、吉林玉米“种植+保险+期货”农业产业化、海宁经编、舟山粮油等一批供应链集 成服务项目陆续启动。物产物流深化仓配一体化模式，加大与韵达、杭铁集、传化智联等大客户 合作，服务量增幅超50%。物产融租聚焦B端库融业务的大平台建设，与买好车、第一车贷、毛 豆新车、人人车建立了合作。 （二）国内外市场有新拓展 今年以来面对多变的市场形势，审时度势，紧抓机遇，强化服务，千方百计积极拓展有效市 场和有效客户。上半年销售钢材1326万吨，同比增长6%；汽车8.2万辆，增长12%；橡胶39万 吨，增长50%；油品126万吨，增长73%；粮食（玉米）224万吨，增长72%。 一是以客户需求为导向，提高细分市场渗透力。物产欧泰采用期现结合等方式提升橡胶全球 供应链服务水平, 为国内外优秀轮胎企业实现全球资源配置9万多吨, 同比增长50%。中大实业 线缆业务通过扁平化的经销商体系集成离散型的终端需求，累计销售11亿元，同比增长84%；不 锈钢业务成功进入太钢原料直接采购渠道，已占其该系列产品40%采购量规模。 二是加速海外网点布局和业务拓展。物产云商开发香港、韩国、印度、越南等地15家新供应 商，设立越南代表处，新增5个海外品牌授权，1—6月跨境进口服务同比增长112%。物产国际进 口业务增长15.7%，新增客户30%以上。 三是聚焦产业链延伸，挖掘客户潜在需求。浙油中心聚焦聚力国际油品交易中心打造，集聚 会员企业超800家，累计实现线上交易额27.18亿元。 （三）改革创新有新成效 为进一步贯彻落实深化国资国企改革的决策部署，公司成立了深化改革领导小组，下设价值 创造组、并购重组组、激励考核组、创新研发组，董事长亲自挂帅，集团领导分组牵头，对外并 购投资，对内增强内生，促进公司价值创造最大化。 一是实施混改。物产云商、物产环境已完成员工股权激励计划实施初步方案。物产金属、物 产国际、物产化工优化员工持股方案，对员工持股根据职务变化和贡献大小实施动态管理，激发 员工的创业热情。 二是落实“凤凰行动”。围绕上市公司融资功能的发挥，价值的提升，积极响应“凤凰行动”， 谋划探索物流、汽车、跨境电商等方面的投资项目，培育企业发展后劲。同时推进投资项目落地， 物产环能浦江热电上半年投产并网发电，运行良好超预期。中大金石朗和高端养老项目入住率近 50%，朗颐7月6日正式开业。物产环境桐乡污水处理项目西片区配套管网正式动工。 三是加强研发创新。公司制定实施《创新研发激励扶持管理办法》，上半年研发支出9094.71 万元，同比增长53.94%。物产环能成立了张远航院士工作站和省级博士后科研工作站。中大实业 完成代表行业最高端防火性能的产品调试，推出产品寿命70年（普通电线为20年）的双绝缘尼 龙家装线。 物产健康与美国新希望生殖医学中心合作，协同发展高端生殖门诊与金华IVF实验室。 （四）精细管理有新提升 深化精细化管理，通过瘦身强体，进一步优化存量，盘活资产，提高资源利用效率。 一是推进低效资产处置。全面梳理亏损企业和资产收益率低于5%的企业，制订了低效资产处 置时间表和任务书。 二是优化资金资源配置。对内通过财务公司资金集中管理平台，扩大资金归集规模和内部资 金调度规模，挖掘内部资金潜力，减少利息支出；对外财务公司和成员公司在传统贷款的基础上， 通过贸易融资、海外直贷、债券发行等融资方式创新，不断优化资金结构，降低融资成本，集团 本级银行融资利率均为基准或基准下浮，整个集团综合融资成本低于社会平均融资成本。 三是强化内部管理协同。1—6月成员公司协同物产物流到货量约100万吨，同比增幅超60%。 积极推进期现结合，1—6月实现交易量2769万吨。公车保险代理、办公用品、机票酒店商旅等 办公资源集采工作顺利推进。 （五）防范化解风险有新作为 一是排查化解潜在风险。集团各部门牵头组织各类专项检查、审计，防范各类风险，包括开 展全面内控自评，加强内控问题的识别与整改，促进内控体系优化完善，防范合规风险；开展公 务支出公款消费专项检查，贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约反对浪费”要求，促进 费用管理严格规范，防范廉政风险；开展尽职调查和合同管理检查，提高业务决策的科学性、合 理性，维护企业合法权益，防范经营投资风险。对金融投资项目实行穿透式管理，建立台账，动 态跟踪。同时完善风险管理制度，将法律审核嵌入管理流程，确保重要决策、经济合同法律审核 全覆盖。 二是强化安全生产管理。研究制订了《集团安全生产管理工作提升方案》，强化主体责任， 强化全员安全意识，强化安全培训。同时系统梳理《风险管控及隐患排查整改清单》，建立安全 隐患排查整改闭环管理机制。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 130,825,595,606.50 124,169,209,765.91 5.36 营业成本 126,740,427,115.67 120,804,890,623.92 4.91 销售费用 978,949,258.76 906,273,996.82 8.02 管理费用 1,039,452,569.00 888,408,409.03 17.00 财务费用 940,172,048.88 739,951,857.01 27.06 经营活动产生的现金流量净额 -2,524,047,760.44 -9,019,764,031.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -292,047,703.01 3,860,082,530.26 -107.57 筹资活动产生的现金流量净额 721,180,767.48 6,880,303,191.14 -89.52 研发支出 90,947,077.59 59,079,536.27 53.94 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期主要系四项资金净增加额较上年减少导致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期主要系固定资产和在建工程增加导致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年银行贷款增幅规模低于上年同期所致。 研发支出变动原因说明:本期研发费用增加主要是子公司中大元通实业线缆业务研发支出增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 物产中大控股子公司物产化工公开挂牌转让其所持有参股子公司新东港45%股权。2018年3 月12日，按照产权交易有关规定和程序，物产化工与乐普医疗签署了《浙江新东港药业股份有限 公司45%股权交易合同》，转让标的成交价格合计为10.5亿元。新东港为公司三级参股子公司， 本次交易增加上市公司当期归母净利润约4.4亿元。详见公司于2018年3月13日披露的《物产 中大关于转让三级参股子公司挂牌成交的公告》。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 情况说明 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 855,448,128.10 0.91 342,557,251.72 0.40 149.72 主要系期末子公司持有的权 益性工具投资增加所致 预付款项 10,591,453,426.40 11.25 6,865,616,012.61 7.99 54.27 主要系本期业务规模扩大， 预付供应商货款增加所致 应收股利 32,998,182.21 0.04 3,335,215.10 0.01 889.39 主要系子公司中大投资应收 财通证券已宣告未发放的股 利所致 其他应收款 3,163,893,546.63 3.36 1,996,743,913.79 2.32 58.45 主要系期末应收保证金增加 所致 其他流动资产 3,848,546,697.24 4.09 1,729,278,902.58 2.01 122.55 主要系期末理财产品增加所 致。 开发支出 22,209,166.55 0.02 15,475,532.56 0.02 43.51 主要系本期子公司物产电商 对于协同商务及商城平台的 投入增加所致 其他非流动资产 602,267,085.83 0.64 402,385,899.60 0.47 49.67 主要系本期物产健康的医院 项目预付工程款所致 衍生金融负债 671,890,778.65 0.71 494,189,264.48 0.58 35.96 主要系期末子公司物产金属 持有的黄金租赁业务增加所 致 预收款项 10,739,635,410.95 11.41 6,737,896,087.99 7.84 59.39 主要系本期业务规模扩大， 收到客户货款增加所致 应付职工薪酬 446,835,850.42 0.47 741,912,952.76 0.86 -39.77 主要系本期发放了上年度计 提的工资奖金所致 应付股利 41,210,132.23 0.04 13,713,002.46 0.02 200.52 主要系本期子公司已宣告尚 未支付的少数股东分红增加 所致 其他应付款 4,637,442,957.86 4.93 3,252,813,495.61 3.78 42.57 主要系本期收到的押金、保 证金增加所致 其他流动负债 6,295,275,813.13 6.69 9,269,651,237.06 10.79 -32.09 主要系期末公司发行的短期 融资券规模下降所致 应付债券 5,994,575,000.00 6.37 4,493,525,000.00 5.23 33.40 主要系本期公司发行了中期 票据15亿所致 其他综合收益 1,489,123,257.78 1.58 2,163,376,029.26 2.52 -31.17 主要系末公司持有的可供出 售金融资产公允价值下降所 致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,257,493,903.18 定期存单质押/各类保证金等 应收票据 913,483,068.79 质押物 应收账款 422,022,537.07 质押物 长期应收款 332,709,330.00 质押物 存货 254,040,931.85 汽车合格证质押 固定资产 746,123,255.44 抵押物 投资性房地产 1,226,247,600.00 抵押物 无形资产 470,457,904.79 抵押物 合 计 9,622,578,531.12 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节财务报告(十一)公允价值的披露 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 物产中大控股子公司物产化工公开挂牌转让其所持有参股子公司新东港45%股权。2018年3 月 12日，按照产权交易有关规定和程序，物产化工与乐普医疗签署了《浙江新东港药业股份有 限公司45%股权交易合同》，转让标的成交价格合计为10.5亿元。新东港为公司三级参股子公司， 本次交易增加上市公司当期归母净利润约4.4亿元。详见公司于2018年3月13日披露的《物产 中大关于转让三级参股子公司挂牌成交的公告》。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 项目 持股比 例 资产总计 营业总收入 利润总额 净利润 浙江中大集团国际贸易 有限公司 100% 1,821,052,329.47 2,024,552,270.83 260,640,047.22 194,237,485.77 中大金石集团有限公司 100% 1,404,715,992.80 55,496,631.68 6,211,072.58 15,215,224.94 浙江中大集团投资有限 公司 100% 2,941,980,083.92 4,898,666.72 3,200,134.60 7,279,435.41 中大期货有限公司 95.1% 3,331,160,640.43 372,123,859.56 11,363,488.24 9,112,005.26 浙江中大元通实业有限 公司 100% 3,531,101,438.78 8,010,153,108.60 102,761,160.04 86,483,596.09 浙江物产元通汽车集团 有限公司 100% 10,779,596,363.26 14,651,937,508.67 271,138,115.90 214,741,675.02 浙江物产融资租赁有限 公司 100% 16,126,814,161.00 671,586,094.90 165,581,314.71 123,479,396.20 浙江物产实业控股（集 团）有限公司 100% 2,381,101,664.25 45,195,176.90 -33,999,909.79 -38,875,797.33 浙江物产长乐实业有限 公司 51% 404,785,250.92 103,305,240.62 5,987,369.95 5,967,518.27 浙江物产金属集团有限 公司 57.17% 19,034,401,982.83 35,823,735,114.29 405,872,464.49 302,096,250.24 浙江物产国际贸易有限 公司 87.29% 10,398,877,712.23 24,679,363,487.55 146,336,593.76 119,106,942.84 浙江物产环保能源股份 有限公司 76.01% 8,222,627,820.66 15,311,040,609.05 298,634,490.14 240,511,156.21 浙江物产化工集团有限 公司 90% 6,452,941,142.63 24,222,494,271.20 862,948,442.14 602,997,372.71 浙江物产物流投资有限 公司 100% 1,526,444,239.96 2,214,062,097.80 12,587,403.23 11,151,211.55 浙江物产电子商务有限 公司 100% 1,158,982,410.67 1,305,322,762.54 26,798,074.37 21,051,030.74 物产中大集团财务有限 公司 100% 6,032,314,622.13 154,206,763.83 27,720,684.12 20,790,513.09 物产中大公用环境投资 有限公司 100% 1,813,396,038.10 184,920,212.06 44,161,795.94 28,703,061.28 物产中大欧泰有限公司 94% 695,214,895.25 2,224,375,254.33 15,357,196.44 11,358,722.34 浙江物产中大医药有限 公司 85% 97,385,514.92 757,268.93 18,453.64 18,453.64 金华物产中大医疗健康 投资有限公司 65% 408,082,686.47 1,579,449.56 12,949.61 11,654.65 衢州物产中大医疗健康 投资有限公司 51% 208,189,819.14 3,977,113.41 3,937,113.41 物产中大医疗健康投资 有限公司 100% 662,938,375.53 -217,050.62 -217,050.62 (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 本期本公司合并的结构化主体，主要为： ① 本公司子公司作为管理人，本公司或本公司子公司投资的资产管理计划、私募基金。 ② 本公司子公司作为普通合伙人，本公司或本公司子公司投资的有限合伙企业。 ③ 本公司或本公司子公司投资的由第三方管理的有限合伙企业。 ④ 本公司委托发起设立的资产证券化产品。 本公司综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为管理人的管理人报酬是否将使本 公司面临可变回报的影响重大，并据此判断本公司是否为主要责任人。详见第十节财务报告（八） 合并范围的变更中其他。 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 国际经济复苏进程分化加剧，美国继续推行单边贸易保护主义，中美贸易摩擦对国内经济增 长带来不确定性影响；国内市场面临信用风险上升和金融市场波动，未来发展不确定不稳定因素 增多。 对策：公司将以“一体两翼”为载体和路径，“中国供应链集成服务引领者”为市场定位， 紧紧围绕上下游客户特别是实体企业的痛点和需求，践行“无价值不分享”理念，更好地为客户 创造价值，挖掘、满足客户日益变化的需求，提升公司行业间竞争能力。 2、金融市场风险 在严监管、去杠杆的大趋势下，国内资本市场波动性加大，影响公司资产管理业务的业绩。 同时，融资成本的提升，也影响公司的财务费用。 对策：一方面重点加强金融风险防范，注意业务合规性,进一步完善金融业务风控体系，实现 有效的系统性管控。另一方面推进差异化金融服务，提高公司金融业务板块核心竞争力。 3、行业竞争风险 中国经济增速换挡，从高速增长转变为中高速增长,公司所在行业属于充分竞争行业，可能面 临行业发展增幅低于预期，导致企业发展目标实现难度增大。 对策：公司将围绕“一体两翼”核心主业，推进公司“十三五”规划的落地实施与公司深化 改革、转型升级相结合，通过“大平台+小前端”搭建集成化服务平台，提高对产业链上下游客户 的服务能力；通过精细化管理和信息化建设，对标优秀企业，提升经营管理水平，增强企业核心 竞争力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 2017年年度 股东大会 2018-05-08 物产中大2017年年度股东大会决议公告于2018年5月8日刊登于上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 股东大会情况说明 √适用 □不适用 序 号 议案名称 决议情 况 非累积投票议案 1 审议2017年度董事会工作报告 审议通 过 2 审议2017年度监事会工作报告 3 审议2017年年度报告及摘要 4 审议2017年度财务决算报告 5 审议2017年度利润分配议案 6 审议公司对外担保额度和审批权限的议案 7 审议公司2017年度董监事薪酬的议案 8 审议关于选举公司监事的议案 9 审议关于修订《公司章程》的议案 10 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 11 审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 12 审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议 案 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份 限售 国资公 司 2015年2月12日，国资公司作出以下承诺：“本公司于本次吸收合并中所 认购的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让， 限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执 行。本次吸收合并完成后，本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等 情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排；本次吸收合并完成后6个 月内如物产中大股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次吸收 合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有物产中大股票的 锁定期自动延长至少6个月。” 2015年 2月12 日 是 是 股份 限售 交通集 团 2015年2月12日，交通集团承诺：“本公司于本次吸收合并中所认购的股 份，自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让，限售期 满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次 吸收合并完成后，本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增 持的股份亦应遵守前述股份限售安排。 2015年 2月12 日 是 是 股份 限售 煌迅投 资 2015年2月12日，煌迅投资承诺：“本公司承诺，本公司于本次发行股份 购买资产中所认购的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何 方式进行转让，限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所 的相关规定执行。本次发行股份购买资产完成后，本公司因分配股票股利、 资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。” 2015年 2月12 日 是 是 其他 国资公 司、交 通集团 2015年2月12日，国资公司、交通集团承诺：“1）人员独立①保证物产 中大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职 在物产中大工作、并在物产中大领取薪酬，不在承诺人及承诺人除物产中 2015年 2月12 日 否 是 大外的附属企业担任除董事、监事以外的职务；②保证物产中大的人事关 系、劳动关系独立于承诺人。2）财务独立①保证物产中大及其控制的子公 司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度； 保证物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预物产中大 的资金使用；②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与承 诺人及其关联企业共用一个银行账户；③保证物产中大及其控制的子公司 依法独立纳税。3）机构独立①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不 限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与 承诺人的机构完全分开；物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与 承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；② 保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺 人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。4）资产独立完整 保证物产中大及其控股子公司具有完整的经营性资产。保证不违规占用物 产中大的资金、资产及其他资源。5）业务独立①保证物产中大在本次吸收 合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向 市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；②保证严格控 制关联交易事项，尽量避免或减少物产中大及控制的子公司（包括但不限 于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、 资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原 则定价。同时，对重大关联交易按照物产中大的公司章程、有关法律法规 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理 有关报批程序，及时进行有关信息披露；③保证不通过单独或一致行动的 途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预物产中大的重大决策事 项，影响物产中大资产、人员、财务、机构、业务的独立性。” 解决 关联 交易 国资公 司、交 通集团 2015年2月12日，国资公司、交通集团承诺：“1）尽量避免或减少本公 司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与物产中大及其子 公司之间发生关联交易；2）不利用股东地位及影响谋求物产中大及其子公 司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响 谋求与物产中大及其子公司达成交易的优先权利；3）将以市场公允价格与 物产中大及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害物产中大及 其子公司利益的行为；4）就本公司及下属子公司与物产中大及其子公司之 2015年 2月12 日 否 是 间将来可能发生的关联交易，将督促物产中大履行合法决策程序，按照《上 海证券交易所股票上市规则》和物产中大公司章程的相关要求及时进行详 细的信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公 开招标或者市场定价等方式。” 解决 同业 竞争 国资公 司 2015年4月10日，国资公司承诺：“国资公司本级在目前或将来不从事或 参与任何与物产中大及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞 争关系的业务或活动；自本承诺函出具日起，国资公司承诺赔偿物产中大 因国资公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。” 2015年 4月10 日 否 是 解决 土地 等产 权瑕 疵 国资公 司 2015年4月10日，国资公司承诺：“1）对于瑕疵物业，本公司将督促物 产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规 的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的不规范物业。2）如 果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该 等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁 时，本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全 或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相 关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3）若因瑕疵物业不 规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府 罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到 物产集团及各相关下属公司的书面通知后10个工作日内，与政府相关主管 部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营， 避免或控制损害继续扩大。4）针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失， 本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的30个工作日内，以现 金方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。” 2015年 4月10 日 否 是 其他 国资公 司、交 通集团 2015年7月31日，国资公司、交通集团就物产集团及其子公司涉诉事项向 物产中大无条件且不可撤销、单独及连带地承诺：“（1）若因物产集团及 其子公司（不含物产中大）的上述40项诉讼及破产债权申报事项的终审结 果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该 等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减 值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及 交通集团于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资 比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。（2）若因物产集 2015年 7月31 日 否 是 团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简 称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述40项诉讼及破产债权申报 事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其 执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济 损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前 述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发 生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中 大以现金方式进行补偿。” 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司八届十八次董事会和2017年年度股东大会审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案，决定续聘 天健会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2018年财务报表及内部控制的审计机构，并支付其2017年度财务报表审计费用880万元、内部控制审计 费用180万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请) 方 应诉 （被 申 请） 方 承担连带 责任方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲 裁)涉及金 额 诉讼(仲裁)是否形 成预计负债及金额 诉讼(仲裁)进展 情况 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执 行情况 物产 国际 浙江 宏冠 船业 有限 公司 （以 下简 称宏 冠公 司） 奚永宽 合 同 纠 纷 2006年11月物产国际与宏 冠公司作为联合卖方，与国 外船东签约八份订购 19000吨化学品船的船舶 建造合同，并先后预付船 款，因宏冠公司无法按期交 船，2009年5月物产国际 和宏冠公司将其中六份造 船合同项下宏冠公司的权 利义务一并转让给扬帆公 司，并终止另两份造船合 同。 6,735.00 截至2018年6月30 日，扣除2012到 2014年间通过追讨 及法院执行收回的 款项，物产国际上 述其他应收款余额 为15,128,051.48 元。物产国际以前 年度已按该款项可 回收金额的评估结 果计提了坏账准备 15,128,051.48 元。 物产国际于2010 年9月6日就上述 与宏冠公司之间 的船舶买卖合同 违约纠纷向宁波 海事法院提起诉 讼。 宁波海事法院 于2011年12 月判决：①被 告宏冠公司支 付给物产国际 欠款本金及利 息损失6,289 万元；②宏冠 公司法人奚永 宽承担连带责 任；③物产国 际就宏冠公司 提供的3,500 吨船板在 截至本期末，宁波 海事法院台州法庭 所查封的现金已经 全部分配完毕。连 云港中院协助查封 的江苏宏冠的相应 股权，已经进入相 应的执行程序。 2018年2月，在连 云港中级人民法院 的主持下，物产国 际与对方达成执行 和解，2018年2月 8日收到江苏灌河 1,000万元范 围内享有质押 权。 半岛实业有限公司 代浙江宏冠船业有 限公司、奚永宽支 付的执行款 7,435,100元。 贵州 亚冶 铁合 金有 限责 任公 司 （以 下简 称贵 州亚 冶） 唐山 兴隆 钢铁 有限 公司 （以 下简 称唐 山兴 隆） 唐山市参 花制药集 团有限公 司、唐山市 三石实业 有限公司、 唐山太平 洋国际贸 易有限公 司、郑廷 文、李连 政、王玉 霞、郑磊、 郑杰 合 同 纠 纷 贵州亚冶于2014年9月和 12月和唐山兴隆签订了供 应链合作协议，唐山兴隆通 过贵州亚冶采购主要原材 料，贵州亚冶垫付货款及相 关费用并收取相应资金占 用费。贵州亚冶按约定交付 货物后，唐山兴隆未按协议 约定支付货款。 20,807.00 截至2018年6月30 日，贵州亚冶对账 面应收账款余额 178,871,948.80 元，按预计可回收 金额计提65%坏账 准备 116,266,766.72 元。 贵州亚冶于多次 催讨无果后于 2015年12月向法 院提起诉讼并申 请财产保全。 上述案件均胜 诉。贵州亚冶 于2017年申 请强制执行并 受理。 中大 租赁 江苏 华景 投资 实业 有限 公司 (以 下简 称江 苏华 景) 委 托 贷 款 纠 纷 中大租赁于2011年2月向 江苏华景发放贷款4,800 万元。江苏华景未按合同约 定归还贷款本息。 4,288.79 截至2018年6月30 日，江苏华景尚未 归还上述贷款本息 及相关费用，杭州 市中级人民法院已 对其财产采取保全 措施。中大租赁将 该笔贷款列为可疑 类贷款，按借款本 金的40%计提风险 准备金计1,568.16 万元。 杭州市中级人 民法院于 2012年8月17 日判决江苏华 景归还贷款本 息4,097.30 万元及律师 费。 江苏华景于2013 年进入破产清算程 序，公司的抵押物 得到清算小组的初 步确认。本期案件 无进展。 物产 金属 唐山 市丰 南区 华彤 钢铁 有限 公司 （以 下简 称华 彤钢 铁） 唐山赤也 焦化有限 公司、马红 旗、王振 兰、马超、 黄新、董彦 龙、王力 合 同 纠 纷 物产金属与华彤钢铁于 2012年2月28日签订了战 略合作框架协议，约定进行 钢坯采购及线材销售合作。 同时，物产金属、华彤钢铁、 唐山赤也焦化有限公司（以 下简称赤也焦化）以及自然 人马红旗、王振兰签订了供 销合作协议及其补充协议， 约定了合作方式并由华彤 钢铁和赤也焦化、马红旗、 王振兰等提供担保。物产金 属供货后，华彤钢铁未按要 求履行合同义务，担保人也 未承担连带责任。 4,224.38 截至2018年6月30 日，由于设备老化、 标的物未能顺利寻 得合适的买家尚未 能执行。物产金属 对应收账款和其他 应收款合计余额 31,704,781.02元 可收回金额进行了 评估，按90%计提了 坏账准备 28,534,302.92元。 2015年4月，物产 金属向杭州市下 城区人民法院起 诉，法院已对华彤 钢铁等采取了保 全措施，查封了评 估值为1.6亿元的 机器设备。 2015年4月20 日，杭州市下 城区人民法院 裁定冻结被告 及担保人等值 4180万元的 财产。 2016年6月，物产 金属已向法院申请 强制执行。 物产 金属 广东 雄风 电器 有限 公司 （以 下广 东雄 风） 胡智恒及 胡兆京 合 同 纠 纷 2006年1月，物产金属与 广东雄风签订合作协议，约 定物产金属向 Powerful Talent Holdings Limited采购电 子产品售予广东雄风，自然 人胡智恒及胡兆京对货款 支付提供担保。协议签订 后，物产金属按约履行了义 务，广东雄风迟迟不付余 款，自然人也未履行担保义 务。 16,454.27 截至2018年6月30 日，物产金属对未 来可收回金额做了 评估，对该等款项 计51,406,738.13 元按90%计提了坏 账准备 46,266,064.32 元。 2015年6月，物产（未完）  |