[中报]恒银金融:2018年半年度报告
公司代码：603106 公司简称：恒银金融 C:\Users\027445\AppData\Local\Temp\1490246573(1).png 恒银金融科技股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人江浩然、主管会计工作负责人温健及会计机构负责人（会计主管人员）云泽杨声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影 响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的相关风险，敬请投资者予以 关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的 描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 96 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 恒银金融、本公司、公司 指 恒银金融科技股份有限公司 恒宝股份 指 恒宝股份有限公司 恒融投资 指 恒融投资集团有限公司，曾用名“恒融投资控股有限公司” 珠海融恒 指 珠海融恒股权投资合伙企业（有限合伙） 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 恒银金融科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恒银金融科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒银金融科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 元、万元 指 人民币元，人民币万元 ATM 指 广义：Automatic Teller Machine，即自动柜员机，主要产品 类型包括存取款一体机（CRS）与取款机（ATM） CRS 指 Cash Recycling System，即存取款一体机，一种组合了多种 不同金融业务功能的自助服务设备，可利用该设备所提供的功 能完成存款、取款、转账、缴费、查询和修改密码等金融服务 超级柜台 指 一种通过硬件设备集成和软件系统整合，在物理网点实现“客 户自助+协同服务”的智能化自助服务设备，可以快速处理绝 大部分个人客户非现金业务 全国信息技术标准化技术 委员会 指 简称“信标委”，原全国计算机与信息处理标准化技术委员会， 成立于1983年，是在国家标准化管理委员会和工业和信息化 部的共同领导下，从事全国信息技术领域标准化工作的技术组 织 智慧柜员机 指 一种通过客户自助服务结合关键节点银行审核的模式来办理 柜台非现金业务的自助服务设备 国密算法 指 国密即国家密码局认定的国产密码算法，即商用密码。商用密 码是指能够实现商用密码算法的加密、解密和认证等功能的技 术（包括密码算法编程技术和密码算法芯片、加密卡等的实现 技术） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 恒银金融科技股份有限公司 公司的中文简称 恒银金融 公司的外文名称 Cashway Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CASHWAY 公司的法定代表人 江浩然 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王伟 郭娅楠 联系地址 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 电话 022-24828888/24828086 022-24828888/24828086 传真 022-24828899 022-24828899 电子信箱 cashway@cashwaytech.com cashway@cashwaytech.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 公司注册地址的邮政编码 300308 公司办公地址 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 公司办公地址的邮政编码 300308 公司网址 www.cashwaytech.com 电子信箱 cashway@cashwaytech.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒银金融 603106 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 540,350,748.02 749,095,475.40 -27.87 归属于上市公司股东的净利润 45,331,998.55 89,370,215.47 -49.28 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 32,959,463.06 85,580,153.70 -61.49 经营活动产生的现金流量净额 -143,615,350.57 -120,110,508.50 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,621,329,211.80 1,582,997,213.25 2.42 总资产 2,132,999,300.90 2,332,713,082.84 -8.56 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.15 0.39 0.43 -61.54 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.39 0.43 -61.54 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.11 0.37 0.41 -70.27 加权平均净资产收益率（%） 2.82 11.50 11.50 减少8.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.05 11.01 11.01 减少8.96个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 随着营业收入下降，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润以及基本每股收益和稀释每股收益也相应下降。 2017年9月20日，由于公司首次公开发行股份导致公司股本由21,000万股变更为28,000 万股，从而影响基本每股收益和稀释每股收益指标。 2018年5月10日，公司召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年 度利润分配方案的预案》，同意以公司分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股 利人民币0.25元（含税）,同时以资本公积每10股转增1股。 根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保 持会计指标的前后期可比性，公司以调整后的股数对2017年上半年度的每股收益进行了重新计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 -1,598.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 3,255,195.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,213,487.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,839.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,183,388.62 合计 12,372,535.49 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.公司所从事的主要业务 公司是国内领先的金融自助设备生产商和智慧银行解决方案提供商，致力于提供 传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位 的智能产品、技术和服务，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模 式，满足客户在智慧银行建设和运营过程中的各类个性化需求，协助其实现营业网点 的智能化转型，有效降低运营成本，改善用户体验和服务水平，拓展业务渠道，提高 经营效益。 近年来，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象， 形成了包括大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行 等金融机构，以及电信运营商等在内的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群 体，并与之均建立了稳定的合作关系，金融自助设备的销售数量逐年增加，市场占有 率稳步提高。 2.公司主要经营模式 （1）采购模式 公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购 计划。公司采购严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过 预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料 维持合理的安全库存，保证生产。 （2）生产模式 公司设立生产中心管理办公室，统筹管理生产、采购、质量管理、仓储物流等各 个环节。主要采用订单式生产和保持合理库存的生产模式，根据销售订单和市场需求 预测来制定生产计划，最大限度地减少商品库存，保证生产的平稳性，充分利用产能 以满足市场需求。在充分分解产品生产价值链的基础上，公司采用自主生产和外协生 产相结合的生产方式，提高公司整体生产效率，降低生产成本。 （3）销售模式 公司主要采用直销的销售模式。公司的客户主要为大型国有商业银行、股份制商 业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及电信运营商等。上述客户定期 或不定期通过公开招标或邀请招标等方式来遴选自助设备供应商，公司通过技术和价 格等综合优势获得入围供应商资格，入围后公司通过良好的产品质量、及时的生产供 货、合理的产品价格和完善的售前售后服务赢得客户的采购订单，并与其保持长期稳 定的合作关系。 （4）服务模式 公司为各类银行客户及电信客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维 护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、银行测试技术保障、产品稳 定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。 3.行业情况 （1）行业发展情况 在传统ATM领域，国际ATM市场上，西欧、北美ATM市场已经趋于饱和，增长率 显著低于全球ATM设备安装数量的平均水平。新兴市场的强劲需求成为近年来全球 ATM增长的主要驱动力。2010年后，全球近三分之二的ATM增长来自亚太地区，而亚 太地区的增长超过一半来自中国。另外两个增速较快的国家是印度和印度尼西亚，占 亚太地区新增数量的四分之一。同时，中东地区、非洲、中东欧等地区也表现出较为 强劲的增长势头。 国内ATM市场上，中国银行业为提高风险应对能力和市场竞争力，不断拓展新的 业务增长点，覆盖新的客户和市场，探索新的业务增长模式，一些银行开始加速向轻 型化方向发展。据中国人民银行发布的《2018年第一季度支付体系运行总体情况》显 示，截至2018年第一季度末，银行卡跨行支付系统联网特约商户2,671.26万户，联 网POS机具3,219.28万台，ATM机具111.53万台，较上季度末分别增加78.66万户、 100.42万台、15.47万台。全国每万人对应的POS机具数量231.59台，环比增长2.67%， 每万人对应的ATM数量8.02台。ATM一季度增量暴涨是由于中国人民银行扩大了ATM 的统计范围：自2018年第一季度起，ATM机数量统计口径调整，不仅统计银行业存款 类金融机构布放的在用自助存款机、自助取款机、存取款一体机、自助缴费终端等传 统自助设备，新增统计了自助服务终端、可视柜台、智能柜台等新型终端设备。 中国人民银行公告（〔2018〕第10号）明确人民币现金是法定货币，不得炒作 无现金概念，有利于打造安全、高效、和谐的人民币现金流通环境。传统ATM虽增量 放缓，但随着市场保有的ATM的替代升级和智能化改造，未来仍有一定发展空间。 移动互联网给银行网点带来了冲击，许多金融业务通过APP已经可以完成，但是 银行网点的存在不是一朝一夕可以取代，许多金融服务仍然无法脱离网点，而银行也 在思考着网点如何转型，满足互联网需求的同时，提升网点的服务体验。其中，银行 网点智能化是最大的趋势，以客户体验为核心的“线上线下“渠道融合将成为网点提 升的重点，智慧柜台、智能柜台等新型智能化金融自助设备需求量巨大，将成为市场 的重要支撑点。 党的十九大指出，我国社会矛盾已经转变为人民对美好生活的追求和不平衡、不 充分发展之间的矛盾，国家大力推进乡村振兴战略，普惠金融市场依然有较大空间， 以小额循环机、POS-CRS为代表的助农惠农设备有较大市场机会。 2018年4月，中国建设银行在上海九江路开设第一家“无人银行”，智能设备和 服务机器人彻底解放人力帮助客户处理银行现金和非现金业务，这预示着人工智能正 式进军银行业。人工智能、大数据、云计算、区块链、生物识别等技术的应用将成为 行业发展的新重心和新高地。 （2）行业竞争态势 互联网金融和移动支付手段的兴起和发展，使现金的使用频率和交易量降低，银 行网点的获客量显著减少，导致一定数量的网点撤销，银行整体采购意愿日趋保守， 带来行业利润水平的普遍降低。 市场方面，国产品牌主导国内市场。传统现金类设备领域，国产品牌占80%以上， 排名前两位的广电运通和恒银金融占市场总额的一半以上。在智慧柜员机类领域，国 产品牌完全占领国内市场。随着产品同质化严重，行业内竞争更加激烈，产品价格大 幅下降，利润受到巨大冲击，行业进入微利期。金融自助设备主要生产厂纷纷向人工 智能、智慧金融方向转型。未来行业竞争归根结底是技术实力的竞争，只有大力开展 人工智能、大数据、区块链、云计算等新兴技术的应用研究，推动金融科技和金融自 助设备深度融合，才能在激烈行业竞争中立于不败之地。 报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节一、经营情况的讨论与分析之（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、在位优势 由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交易的安全性和准确性，银 行对设备的品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购，经过严格的资质审查、 产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品；入围的供应商数量少 并且入围有效期较长。在合作过程中，银行通过对设备和售后服务品质的考察，将进 一步建立对优质供应商的信任，往往在新一轮招标采购中会将其作为优先考虑的对象。 在金融自助设备国产化进程提速的大背景下，经过多年的市场培育和拓展，公司 凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了包括大型国有商业银行、全国性股份 制商业银行、农村信用社、城市商业银行等银行金融机构，以及电信运营商等在内的 市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体。广泛而多层次的客户群体，为公司 积累了良好的在位优势，品牌影响力及行业地位的持续提升，有利于公司继续保持和 扩大市场份额，实现持续稳定发展。根据《金融时报》报道,2017年国产ATM厂商主 导了国内市场，公司市场占有率持续上升，稳居第二。 2、核心技术优势 公司的主要产品为现金类自助设备和非现金类自助设备，核心技术主要体现在硬 件和软件两个方面。 硬件核心技术包括机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。机芯核心技术包括 循环机芯、出钞机芯的设计技术，具体包括高速摩擦出钞技术、钞票传输及检测技术、 精密厚度测量技术、一体化大容量钞箱设计技术、抓钞机械手技术、光机电一体化整 合技术、精密传动机构设计技术、针对钞票处理动作的复杂逻辑控制技术等。目前， 公司已全面掌握上述机芯核心技术，公司自主研发的循环机芯、出钞机芯生产技术已 达到中试阶段，其钞票识别率和出钞速度等各项关键指标均表现较好。本次首次公开 发行股份的部分募集资金将用于新一代自主机芯的研发和生产项目，未来公司现金类 自助设备将可使用自主研发的机芯。 软件是公司自助设备的重要核心技术。公司自助设备软件方面均为自主研发，包 括机芯驱动软件、基础算法、基于国密算法的应用、基于国产Linux操作系统的应用、 金融系统解决方案技术等。机芯驱动软件及相关工具研究主要针对不同品牌、型号的 机芯模块，开发满足WOSA/XFS标准及跨平台接口要求的SP软件，其主要作用为驱动 机芯模块正常运转并控制其相关指令的执行。 3、研发创新优势 为整合研发体系，聚集优势资源，公司成立了研究院，设有“院士专家工作站”、 “博士后科研工作站”、“国家企业技术中心”和“工程中心”等，拥有一支由博士、 硕士和研究员、高级工程师等资深专家组成的开放、创新、经验丰富的研发及管理团 队，配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所。公司是全国信息 技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位，积极参加标准制定工作， 牵头主笔制定和参与起草多项国家标准。 公司重视产品市场调查、新兴市场跟踪及未来行业的发展分析，研发中心与营销 中心的有效衔接，保证了公司研发产品的市场领先地位。截至2018年6月30日，公 司已获专利193项、软件著作权153项，拥有自主研发的取款、存取款机芯核心技术。 同时，公司将序列号识别、人脸识别、指纹、虹膜等先进技术应用到金融自助设备终 端，提高了金融自助设备的安全性。 4、上市公司优势 成功上市显著提升了公司美誉度和知名度，拓宽了融资平台，为实现主业上下新 延伸提供了资本支持，有效促进公司在金融科技领域继续深耕，发展新兴技术、打造 创新产品、掌握核心部件，不断推出促进金融服务优化变革的产品和方案，使得公司 可以继续做大做强。募投项目的推动将创造新的供给机会，形成新的产品效益，全面 提升企业核心竞争力和市场占有率。 5、原厂服务优势 公司建立了24小时全天候技术支持服务机构和客户服务应急响应机制，拥有覆 盖31个省级行政区的客服网络，3000余名原厂工程师提供全年（包括节假日）7*24 小时的专人热线电话服务及现场维保服务。公司客服中心下属7个区域管理中心，充 足的备件供应及物流体系，可随时保证全部设备的备件更换。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年是人工智能商业化元年，人工智能消费产品和人工智能技术产业相继落地， 小而散、重复性高、数据量大的金融业工作正逐渐被人工智能接管。在金融自助设备 领域，现金的使用频率和交易量降低，银行采购意愿趋于保守，传统现金类设备市场 需求增速放缓，设备价格持续下滑、行业洗牌加速，挑战和机遇并存。公司为有效应 对同质产品以及激烈的竞争压力，紧跟行业、技术发展大势，强化经营意识，积极开 拓市场，加强研发创新，提升客户服务，通过降本增效提升盈利力、精益研发提升竞 争力。 1、强化经营意识 树立“人人都是经营者，岗位就是效益源”的经营理念，把降本、减支、算账、 节约贯彻于工作的每个环节，提升全员经营意识和经营质量，以盈利为首要目标开展 业务，实现收益最大化。不断完善体系制度，推动ERP的全面落地，借助ERP系统深 入理顺业务链条，规范业务行为，推进业务、财务在ERP系统中的一体化工作。借助 外聘的专家团队推进内控建设升级，通过制度优化和流程再造，推进内控制度落实， 达到规范管理。 2、强化市场开拓 围绕营销大纲抓营销管理，统一营销团队思想，充分发挥营销团队的积极性，统 一部署，优化市场布局，不断扩大公司在位优势。在工农中建交邮国有六大行全面入 围供货的基础上，实现10家全国性股份制银行、27家省级农信社和百余家城市商业 银行入围供货，积极拓展海外市场代理渠道，国际业务规模显著增强。加强营销队伍 建设，优化营销队伍，积极运用ERP、CRM等信息化手段进行营销业务数据的统计分 析，协同对市场的有效管控和强力支持，为公司经营决策服务。 3、抓好研究院建设，保持科技领先 为整合研发体系，聚集优势资源，公司成立了研究院，设有“院士专家工作站”、 “博士后科研工作站”、“国家企业技术中心”和“工程中心”等，围绕大数据、票 据识别技术、基础算法、量子技术、生物识别技术等前沿科技，积极进行基础和应用 研究。作为全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位，公司 积极主笔和参与多项国家标准的制定工作。 4、深耕主业，积极转型 对ATM、CRS、STM、TCR、智慧柜台、发卡机等公司主力产品精益求精。根据市场 需求和行业发展方向，持续优化和完善，紧跟市场进一步调整产品结构，聚焦整合产 品线，发扬工匠精神，投入优质资源精益求精，打造精品，打造品牌以满足市场需要。 针对市场形势变化，加大智能终端创新产品的开发力度，推动智慧柜台、超级柜 台等集成化、自动化、智能化程度更高的金融设备的研发及产业化，为“智慧银行” 转型提供全产品、多系列的金融产品。快速推动在人工智能、大数据、生物识别等领 域的产业布局和转型发展，促进金融科技与金融自助设备深度融合。 5、落实募投项目，用好上市平台 加强募集资金管理。严格按募集资金管理规范存储、拨付管理，做好现金管理， 提高募集资金的使用效益。落实募投项目管理责任制度，以创效、增收为出发点，遵 循募投项目实施规范，严格程序，实现项目预期效益，回报投东和市场投资者，树立 公司良好市场形象，为公司在证券市场的再融资奠定基础。 加强资本市场管理。依法依规履行披露义务，加强与投资者、媒体机构等的沟通 与交流。依据产业并购战略，密切关注市场上的目标公司，通过了解其业务、团队、 经营、资源、被收购潜在意愿等情况与信息，调研考察，为实际并购提供有力的决策 依据。 6、加强公司软实力建设 加强非公党建工作，以“四融四助”为抓手，组织西柏坡红色主题教育和多种党 建共建活动，形成党建强、发展强的有利局面。公司获评成为天津市首批“两新组织” 党建工作示范点。 不断完善人才引入和考核机制，加大高端创新人才引进和培养。积极培育“公司 以人为本，员工以司为家”的文化。营造公司和员工相互信任、相互关心、相互理解、 相互促进的正能量环境，激发员工的士气、斗志和创造力，形成干事创业的良好氛围。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 540,350,748.02 749,095,475.40 -27.87 营业成本 370,930,926.87 500,045,962.02 -25.82 销售费用 91,583,512.83 121,278,977.43 -24.49 管理费用 53,486,038.49 48,116,169.19 11.16 财务费用 -4,113,059.36 4,633,034.29 -188.78 经营活动产生的现金流量净额 -143,615,350.57 -120,110,508.50 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -21,279,687.42 -743,199.48 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,697,607.42 -27,118,927.55 不适用 研发支出 38,002,526.16 30,051,333.01 26.46 财务费用变动原因说明:主要是由于借款减少，导致利息支出减少，且募集资金存款 利息增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期购置银行理财投资金额 增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上年同期偿还期初借款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 232,109,101.63 10.88 456,292,564.12 19.56 -49.13 主要系本期销 售回款较少， 现金流出较多 短期借款 3,285,141.90 0.15 0.00 不适用 应付票据 67,981,474.88 3.19 114,848,303.72 4.92 -40.81 主要系应付票 据到期承付 应付账款 104,258,702.60 4.89 174,351,931.56 7.47 -40.20 主要系业务规 模下降，材料 采购减少 预收款项 46,953,821.76 2.20 179,129,552.14 7.68 -73.79 主要系预收款 项结转销售收 入，本期预收 款项减少 应付职工薪 酬 12,460,367.19 0.58 20,906,095.74 0.90 -40.40 主要系 2017 年末计提奖金 在本期发放 应交税费 9,817,685.81 0.46 27,530,654.78 1.18 -64.34 主要系 2017 年末计提 、企业所得税 等税金在本期 发放 其他应付款 7,437,800.10 0.35 4,799,387.02 0.21 54.97 主要系期末未 付员工报销款 增加 其他说明 无。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，公司货币资金3,348.18万元，因信用证、票据保证金而受限。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 预测年初至下一报告期 (一) 期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 在互联网金融和移动支付的冲击下，随着银行业转型的持续推进，对智慧银行类 设备的需求不断扩大，而对传统现金设备的需求持续缩减，传统现金设备价格以及维 保服务价格持续下滑，行业洗牌加速，整个行业利润空间持续趋窄。 为此，公司将根据市场形势进一步改善产品结构、加大智慧银行类设备的创新力 度，争取更大市场份额。加强公司治理，降本增效，向管理要效益，积极寻找新的利 润增长点。 2、客户风险 公司客户主要为银行，较为集中。虽然随着近年来公司积极开拓市场，连续入围 多个银行的招标采购，客户结构日趋合理，但相对集中的客户结构仍可能给公司经营 带来一定风险。如果主要客户需求下降或转向其他厂商采购相关产品，将对公司的生 产经营带来重大不利影响。同时主要客户存在招投标风险。 为此，公司将积极拓展新的大型客户、延伸产品链条来降低重要客户及主要产品 招投标对于公司业绩的影响程度。 3.研发投入风险 为了应对日益激烈的竞争，公司通过加大研发投入，用来提高企业的创新能力， 以形成企业的核心竞争力，但研发活动具有较高的风险，如研发工作本身具有的不确 定性或研发方向出现错误、研发产品的产业化与市场化风险、研发人力成本增加过快 等，存在一定的盈利风险。 为此，公司将深入分析市场需求，提高企业研发管理水平，严格、合理控制研发 费用，在研发活动中，坚持技术导向和市场导向并重，为研发成果的产业化提供可行 性支撑。 4、行业升级面临的转型风险 金融自助设备行业面临严峻形势，进入转型升级期。由于行业未来发展具有一定 不确定性，这就给公司转型升级带来不可控因素，面临转型风险。 为此，公司将在坚持做精主业的同时，不断加强技术创新，加大人工智能等技术 的研究应用力度，加快由金融自助设备制造商向金融科技公司转型升级。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2018年第一次临时股 东大会 2018年4月2日 www.sse.com.cn 2018年4月3日 2017年年度股东大会 2018年5月10日 www.sse.com.cn 2018年5月11日 2018年第二次临时股 东大会 2018年6月15日 www.sse.com.cn 2018年6月16日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公开发 行相关的承诺 解决 关联 交易 控股股 东恒融 投资 1、截至承诺函出具之日，恒融投资未直接或间接投资于任何与发行 人现有业务存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经 营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；恒融投资与发行人 不存在同业竞争。在今后的任何时间内，恒融投资或恒融投资届时控 股或实际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参 与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业 务或活动，亦不生产任何与发行人相同或相似的产品；2、若发行人 认为恒融投资或恒融投资控股或实际控制的公司从事了对发行人业 务构成竞争的业务，恒融投资将及时转让或者终止、或促成恒融投资 控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若发行人提出受让请 求，恒融投资将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、 或促成恒融投资控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给发行 人；3、若发行人今后从事新的业务领域，则恒融投资或恒融投资控 股、实际控制的其他公司将不从事与发行人新的业务领域相同或相似 的业务活动；4、如果恒融投资或恒融投资控股或实际控制的企业将 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：2016 年3月10 日—长期 否 是 无 无 来可能获得任何与发行人产生直接或者间接竞争的业务机会，恒融投 资将立即通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受 的合理条款和条件首先提供给发行人；5、恒融投资将保证合法、合 理地运用股东权利，不采取任何限制或影响发行人正常经营的行为； 6、如因恒融投资或恒融投资控股或实际控制的公司违反本承诺而导 致发行人遭受损失、损害和开支，将由恒融投资予以全额赔偿。 解决 同业 竞争 实际控 制人江 浩然、 股东王 淑琴 1、截至承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与发行人现 有业务存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也 没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本人与发行人不存在同 业竞争。在今后的任何时间内，本人或本人届时控股或实际控制的公 司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能 导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产 任何与发行人相同或相似的产品；2、若发行人认为本人或本人控股 或实际控制的公司从事了对发行人业务构成竞争的业务，本人将及时 转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业 务。若发行人提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将 该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优 先转让给发行人；3、若发行人今后从事新的业务领域，则本人或本 人控股、实际控制的其他公司将不从事与发行人新的业务领域相同或 相似的业务活动；4、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可 能获得任何与发行人产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即 通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受的合理条 款和条件首先提供给发行人；5、本人将保证合法、合理地运用股东 权利，不采取任何限制或影响发行人正常经营的行为；6、如因本人 或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致发行人遭受损失、损 害和开支，将由本人予以全额赔偿。 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：2016 年3月10 日—长期 否 是 无 无 解决关 联交易 实际控 制人江 浩然、 股东王 淑琴、 1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生 的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法 程序；2、遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度， 并根据有关法律法规和证券交易所规则（发行人上市后适用）等有关 规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：2016 年3月10 否 是 无 无 控股股 东恒融 投资 害发行人或其他股东的合法权益；3、必要时聘请中介机构对关联交 易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。公司在未来的 日常经营活动中将尽量减少关联交易，使关联交易的数量和对经营成 果的影响降至最小程度。对于不可避免的关联交易，公司将严格遵循 《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，确保公司和中小股东 的合法权益不受损害。 日—长期 股份限 售 控股股 东恒融 投资、 实际控 制人江 浩然 自发行人股票上市之日起三十六个月内，公司控股股东和实际控制人 不转让或者委托他人管理本次发行前公司控股股东和实际控制人直 接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人 上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，公司控股股东和实 际控制人上述直接和间接持有发行人股份的锁定期限自动延长六个 月；公司控股股东和实际控制人上述直接和间接持有的发行人股份在 上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价；如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格 将根据除权除息情况进行相应调整。 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：自 2017年9月 20日起36 个月 是 是 无 无 股份限 售 王淑 琴、江 斐然 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管 理本次发行前本人直接和间接持有的发行人股份，亦不由发行人回购 该部分股份；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价， 本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；如有派 息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权 除息情况进行相应调整。 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：自 2017年9月 20日起36 个月 是 是 无 无 股份限 售 珠海融 恒等5 位机构 股东以 及肖平 等17 位自然 人股东 自发行人股票上市之日起十二个月内，其将不转让或者委托他人管理 本次发行前其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：自 2017年9月 20日起12 个月 是 是 无 无 （注） 其他 董事、 监事、 高级管 理人 员 本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员职务期间，将向发行人申 报所持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不 超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为发行人董事 /监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股 份。 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：2016 年3月10 日—任职 期、离职后 半年内 否 是 无 无 其他 控股股 东恒融 投资、 实际控 制人江 浩然 关于被摊薄即期回报填补措施的承诺：为贯彻执行《关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为 发行人的控股股东/实际控制人，承诺不越权干预公司经营管理活动， 不侵占公司利益。 如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本 公司/本人将依法承担补偿责任。 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：2017 年9月7日 —长期 否 是 无 无 其他 董事、 高级管 理人员 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理 人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履 行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定 的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续 推出的公司股权激励政策，承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩。 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：2017 年9月7日 —长期 否 是 无 无 其他 公司 若公司违反上市后三年内稳定股价的承诺，则公司将：（1）在股东 大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向 股 东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可 能保护投资者的权益；（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的， 公司将依法向投资者进行赔偿。 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：自 2017年9月 7日起三年 内 是 是 无 无 其他 控股股 东恒融 投资 若恒融投资违反上市后三年内稳定股价的承诺，则恒融投资将：（1） 在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原 因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承 诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）因未能履行该项承诺造成投 资者损失的，恒融投资将依法向投资者进行赔偿。 承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：自 2017年9月 7日起三年 内 是 是 无 无 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效 判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司特别重视节能减排和环境保护，已通过ISO14001环境管理体系和 OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定 了基础。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 210,000,000 75.00 21,000,000 21,000,000 231,000,000 75.00 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 210,000,000 75.00 21,000,000 21,000,000 231,000,000 75.00 其中：境内非 国有法人持 股 162,950,000 58.20 16,295,000 16,295,000 179,245,000 58.20 境内 自然人持股 47,050,000 16.80 4,705,000 4,705,000 51,755,000 16.80 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 70,000,000 25.00 7,000,000 7,000,000 77,000,000 25.00 1、人民币普 通股 70,000,000 25.00 7,000,000 7,000,000 77,000,000 25.00 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 280,000,000 100.00 28,000,000 28,000,000 308,000,000 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司2017年度权益分派已于2018年6月28日实施完毕，公司2017年度利润分 配方案为：以本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本280,000,000股为 基数，每股派发现金红利0.025元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.1 股， 共计派发现金红利7,000,000元，转增28,000,000股，本次分配后总股本为 308,000,000股。具体内容详见公司于2018年6月21日在指定信息披露媒体披露的 《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-037）。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售 股数 报告期解 除限售股 数 报告期增 加限售股 数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售 日期 恒融投资 集团有限 公司 130,000,000 0 13,000,000 143,000,000 首发限售 股，限售 期36个月 2020年9 月21日 王淑琴 31,500,000 0 3,150,000 34,650,000 首发限售 股，限售 期36个月 2020年9 月21日 珠海融恒 股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 10,000,000 0 1,000,000 11,000,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 青岛金石 灏汭投资 有限公司 8,000,000 0 800,000 8,800,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 深圳市创 新投资集 团有限公 司 7,000,000 0 700,000 7,700,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 浙江海宁 嘉慧投资 合伙企业 （有限合 伙） 4,000,000 0 400,000 4,400,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 天津颐润 投资管理 有限公司 3,950,000 0 395,000 4,345,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 肖平 3,000,00 0 300,000 3,300,00 首发限售 2018年9 0 0 股，限售 期12个月 月20日 薛晓忠 2,000,000 0 200,000 2,200,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 吴龙云 1,600,000 0 160,000 1,760,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 王亚君 1,000,000 0 100,000 1,100,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 王伟 1,000,000 0 100,000 1,100,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 赵再兴 1,000,000 0 100,000 1,100,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 张云峰 1,000,000 0 100,000 1,100,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 方先锋 1,000,000 0 100,000 1,100,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 张伟峰 1,000,000 0 100,000 1,100,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 黄艺明 950,000 0 95,000 1,045,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 周芳宇 600,000 0 60,000 660,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 秦威 500,000 0 50,000 550,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 蒋晗 300,000 0 30,000 330,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 叶超邦 300,000 0 30,000 330,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 吴文丹 300,000 0 30,000 330,000 首发限售 股，限售 期12个月 2018年9 月20日 合计 210,000,000 21,000,000 231,000,000 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 31,774 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持 股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状 态 数量 恒融投资 集团有限 公司 13,000,000 143,000,000 46.43 143,000,000 无 境内 非国 有法 人 王淑琴 3,150,000 34,650,000 11.25 34,650,000 无 境内 自然 人 珠海融恒 股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 1,000,000 11,000,000 3.57 11,000,000 无 其他 青岛金石 灏汭投资 有限公司 800,000 8,800,000 2.86 8,800,000 无 境内 非国 有法 人 深圳市创 新投资集 团有限公 司 700,000 7,700,000 2.5 7,700,000 无 境内 非国 有法 人 浙江海宁 嘉慧投资 合伙企业 （有限合 伙） 400,000 4,400,000 1.43 4,400,000 无 其他 天津颐润 投资管理 有限公司 395,000 4,345,000 1.41 4,345,000 无 境内 非国 有法 人 肖平 300,000 3,300,000 1.07 3,300,000 质押 3,300,000 境内 自然 人 薛晓忠 200,000 2,200,000 0.71 2,200,000 无 境内 自然 人 吴龙云 160,000 1,760,000 0.57 1,760,000 质押 792,000 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 黄淑卿 578,050 人民币普通股 578,050 魏正平 503,800 人民币普通股 503,800 刘杭胜 312,620 人民币普通股 312,620 肖云亮 307,660 人民币普通股 307,660 尹桂琴 280,700 人民币普通股 280,700 于晓东 270,180 人民币普通股 270,180 杨桂英 253,440 人民币普通股 253,440 （未完）  |