[中报]华懋科技:2018年半年度报告
公司代码：603306 公司简称：华懋科技 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张初全、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈少琳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能 面对的风险。 十、 其他 √适用 □不适用 报告期内，公司为提升全球供应能力，拓展海外市场，构建海外战略布局，进一步巩固并提 高公司的行业地位，拟以自有资金1,200万美元在越南投资设立子公司华懋（海防）新材料科技 有限公司（以下简称 “华懋海防”），本次对外投资事项已经公司2018年第二次临时董事会会 议审议通过。 截止日前，公司已在厦门商务局和厦门发展改革委员会完成对外投资的备案手续，子公司华 懋海防已取得越南海防市投资计划局的企业注册证书及海防经济区管理委员会的投资登记证书， 预计于2019年年初正式开业，有任何的相关新进展，我司将履行信息披露义务及时对外公告。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华懋科技 指 华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司 股东大会 指 华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司股东大会 董事会 指 华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司董事会 监事会 指 华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司监事会 华懋海防 指 华懋（海防）新材料科技有限 公司 华懋特材 指 华懋(厦门)特种材料有限公司 本报告期、报告期内 指 2018年1月1日至2018年6 月30日 报告期末 指 2018年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合 伙)，本公司所聘年审会计师事 务所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 华懋科技 公司的外文名称 HMT(XIAMEN)NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HMT 公司的法定代表人 张初全 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈少琳 郑冰华 联系地址 福建省厦门市集美区后溪镇苏 山路69号 福建省厦门市集美区后溪镇苏 山路69号 电话 0592－7795188 0592－7795188 传真 0592－6228318 0592－6228318 电子信箱 ab_nancy@hmtnew.com ab_nancy@hmtnew.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 公司注册地址的邮政编码 361024 公司办公地址 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 公司办公地址的邮政编码 361024 公司网址 Http://www.hmtnew.com 电子信箱 ab_nancy@hmtnew.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华懋科技 603306 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 509,465,587.34 443,856,896.50 14.78 归属于上市公司股东的净利润 148,904,564.20 124,540,361.08 19.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 140,058,681.82 121,566,815.74 15.21 经营活动产生的现金流量净额 155,528,968.06 187,527,118.97 -17.06 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,175,826,718.72 2,144,885,588.40 1.44 总资产 2,366,954,535.65 2,409,551,110.05 -1.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.60 0.59 1.69 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.58 3.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.57 0.57 0 加权平均净资产收益率（%） 6.77 9.14 减少2.37个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.37 8.92 减少2.55个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2018年上半年公司收入同比增长14.78%，完成年度营收计划的46.32%，增速比2017年同期 减缓8.31%。 2、2018年虽然归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长15.21%，但是报告期 的产品综合毛利率同比下降 1.37%，主要受产品价格的年降、原料成本的上升影响；报告期内投 资收益大幅增加，归属于上市公司股东的净利润增长为19.56%。 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少17.06%，主要原因是报告期的货款、各项税费以及员 工薪资的支出大于去年同期数，经营活动现金净流量同比减少。 4、本报告期末总资产下降1.77%，主要是报告期内负债总额大幅减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 208,000 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 10,110,597.06 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 89,382.21 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,562,096.89 合计 8,845,882.38 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主营业务 华懋科技是一家专注于汽车安全领域的系统部件提供商，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全 气囊袋以及安全 带等被动安全系统部件。 1、主要产品的工艺流程图 （二） 公司经营模式 1、采购模式 公司采购处根据业务部和产销部下达的需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下， 针对主要生产原材料原丝和化工原料，本公司保证有一至两个月的安全库存量。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的销售模式。本公司业务部门根据客户需求计划制定业务需求给产销部 门，产销部门根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，生产单位根据生产计划和 工艺指令实施生产。 3、销售模式 公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订开口合同，订单期 限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划 以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾客的订 单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知产销部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求 进行安排出货。 4、经营资质、认证 截至本报告签署之日，上市公司已取得的与业务相关的主要资质、认证如下： 序 号 资质名 称 证书号 核发机 构 许可范围 有效期 1 质量管 理体系 认证证 书 CHN-20145/TS 必维认 证（北 京）有限 公司 符合质量管理体系标准 ISO/TS 16949:2009，认证 范围：汽车安全气囊布、 汽车安全气囊袋及安全 带 2018/06/11- 2021/06/10 2 质量管 理体系 认证证 CNGZ-301193-US 必维认 证集团 认证控 符合质量管理体系标准 ISO9001:2008，认证范围： 工业布的制造 2016/04/27- 2018/09/15 序 号 资质名 称 证书号 核发机 构 许可范围 有效期 书 股有限 公司 3 环境管 理体系 认证证 书 CNBJ300886-UK 必维认 证集团 认证控 股有限 公司英 国分公 司 符合ISO14001:2005，体 系覆盖范围：汽车安全气 囊布、汽车安全气囊袋、 夹网布、安全带的制造 2017/11/15-2020/11/14 4 职业健 康安全 管理体 系认证 证书 OH1423GZ 必维认 证（北 京）有限 公司 符合OHSAS18001:2007， 体系覆盖范围：汽车安全 气囊布、汽车安全气囊 袋、夹网布、安全带的制 造 2017/11/15-2020/11/14 （三） 行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所 处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市 公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 根据中国汽车工业协会统计，2018年上半年度我国汽车产销分别完成1,405.8万辆和1,406.6 万辆，同比增长4.2%和5.6%，销量增速高于上年同期1.8个百分点，总体表现好于年初预期。其 中乘用车产销1,185.37万辆和1,177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%，与上年同期相比，汽车 产销量总体上呈小幅增长，增速比上年同期有一定增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势，面对越来越激烈的市场竞争，公 司加大开拓市场、提高产品竞争力、开发高端产品并符合市场需求，是公司长期持续发展的必经 之路。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势： 1）领先的生产和技术装备 公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家，在OPW一次成 型气囊产品和切割生产工序实现了智能化；在人力集中的缝纫工序逐步增加自动花样机的智能设 备的投入；硬件方面在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供 了保障。 2）公司具备完善的质量管理体系 作为汽车关键零部件的供应商，公司在质量控制体系的建立健全投入大量的资源，建立质量 管理体系ISO/TS16949并通过权威机构以及汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认证，同时公 司也通过ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证和复审。公司制 定各个单位详细的作业规范，针对员工的作业方式进行标准化设计，并配备先进的检测仪器，减 少人为错误，对造成重大的产品质量问题，建立层层向上追责的奖惩制度，保障产品质量的稳定 性和一致性,确保产品的安全、可靠。 3）持续不断的研发投入，支持开发和创新 公司拥有通过ISO17025国家认可的研发实验室。专利方面拥有一次成形型安全气囊等共28项 核心技术的专利，包括3项发明专利。报告期内公司新增加专利4项，公司主要核心专利明细如下： 序 号 专利名称 专利号 专利类 型 取得方 式 申请日 有效期限 所有 权人 1 一种一次成形 型安全气囊 ZL201220113455.0 实用新 型 自主研 发 2012年3 月22日 自申请日 起十年 华懋 科技 2 一种一次成型 侧面帘式气囊 ZL201220113472.4 实用新 型 自主研 发 2012年3 月22日 自申请日 起十年 华懋 科技 3 一次成型充气 织物 ZL201320868432.5 实用新 型 自主研 发 2013年12 月26日 自申请日 起十年 华懋 科技 4 一次成型充气 织物的缓冲密 封结构 2014 1 0448121.2 发明专 利 自主研 发 2014年09 月04日 自申请日 起二十年 华懋 科技 5 一种安全展开 的充气织物 2014 1 0446348.3 发明专 利 自主研 发 2014年09 月03日 自申请日 起二十年 华懋 科技 6 环保型防风耐 水压涂层及其 制备方法 2014 1 0568310.3 发明专 利 自主研 发 2014年10 月23日 自申请日 起二十年 华懋 科技 7 一次成型具有 良好保压性能 的安全气囊 201620241505.1 实用新 型 自主研 发 2016年03 月28日 自申请日 起十年 华懋 科技 8 一种用于检测 安全气囊袋的 装置 2017 20904102.5 实用新 型 自主研 发 2017年7 月25日 自申请日 起十年 华懋 科技 9 一种缝制安全 气囊的防错装 置 2017 2016 5670.7 实用新 型 自主研 发 2017年8 月23日 自申请日 起十年 华懋 科技 序 号 专利名称 专利号 专利类 型 取得方 式 申请日 有效期限 所有 权人 10 一种新型封边 组织构成的一 次成型安全气 囊 2017 2072 3219.3 实用新 型 自主研 发 2017年6 月21日 自申请日 起十年 华懋 科技 11 一种新型内腔 织物组织构成 的一次成型安 全气囊 2017 2108 4112.5 实用新 型 自主研 发 2017年8 月28日 自申请日 起十年 华懋 科技 4）拥有长期稳定合作的优质客户群体 公司核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，不断提高客户满意度，成为客户首选的供应商 和供应商首选的客户。在公司发展过程中，建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企 业,大多是国际上知名的汽车零部件总成商，行业的龙头企业，通过与这些优秀客户的长期合作， 不但为公司带来经济上的效益，更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步，同 时随着客户的发展，也为公司的经营发展提供良好的保障。 5）健康向上的企业文化支持和管理团队的高度凝聚力 公司的核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，勇于承担社会责任，以真情回馈社会。 公司使命：公司致力于以安全气囊面料为主的产业用布的研发、生产及其应用领域的拓展， 以“让每辆乘用车都装上气囊”为目标，为汽车安全工业，为保护人身安全贡献力量。秉承“热情、 智慧、创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提供客户满意的产品，成为客户 首选的供应商和供应商首选的客户。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、中国汽车工业协会公布的报告期内汽车行业产销情况： （1）乘用车产销同比保持增长 1-6月，乘用车产销分别完成1185.4万辆和1177.5万辆，产销量比上年同期分别增长3.2%和 4.6%。乘用车四类车型产销情况看，轿车产量比上年同期分别增长3%和5.5%；SUV产销比上年 同期分别增长9.6%和9.7%；MPV产销比上年同期分别下降17.1%和12.7%；交叉型乘用车产销 比上年同期分别下降23.8%和25.9%。 （2）新能源汽车同比高速增长 1-6月，新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，比上年同期分别增长94.9%和111.5%。 其中纯电动汽车产销分别完成31.4万辆和31.3万辆，比上年同期分别增长79.0%和96.0%；插电 式混合动力汽车产销分别完成10.0万辆和9.9万辆，比上年同期分别增长170.2%和181.6%。 （3）中国品牌乘用车市场份额下降 1-6月，中国品牌乘用车共销售510.9万辆，同比增长3.4%，占乘用车销售总量的43.4%，比 上年同期下降0.5个百分点。其中：中国品牌轿车销售119.4万辆，同比增长12.2%，占轿车销售 总量的21%；中国品牌SUV销售299.4万辆，同比增长10.9%，占SUV销售总量的60.3%；中国 品牌MPV销售68.7万辆，同比下降20.1%，占MPV销售总量的77.9%。 2、报告期内公司经营情况： 公司的面料和气囊袋主要匹配的车型有：2018年轿车乘用车品牌销量前十的朗逸、轩逸、速 腾、桑塔纳、捷达、宝来、帝豪；SUV品牌销售量前十的哈弗H6、宝骏510、途观、博越、传祺 GS4、荣威RX5、帝豪GS；MPV品牌销售量前十的五菱宏光、宋MAX、别克GL8、宝骏730； 新能源销量前十的比亚迪秦、宋DM 1.5T、比亚迪E5、荣威RX5 1.5T EDU，其中帝豪GS、宋 MAX为报告期内的新增车型。 本报告期，公司实现营业收入5.09亿元，同比增长14.78%，完成年度销售计划的46.32%， 实现归属于母公司所有者的净利润1.49亿元，同比增长19.56%。 报告期内公司的产品生产情况如下： 产品名称 预计年产能 计划年生产量 报告期内的实 际产量 完成年度计划 （%） 安全带（万米） 6,000 5,400 2,332 43.19 安全气囊布（万米） 3,000 2,600 1,204 46.31 安全气囊袋（万个） 2,600 1,770 842 47.57 报告期内公司实现的主要产品销售情况：安全带实现销售收入为3,386万元，同比增长14%； 安全气囊布实现销售收入为17,564万元，同比增长6.37%；安全气囊袋实现销售收入为28,071 万元，同比增长33.21%，其中报告期内OPW的销售增长较快，实现销售收入5525万元，同比增 长64.29%。 报告期内产品结构的变化，高附加值产品销售占比提升带动的盈利，抵消了部分原料价格、 人工、折旧等生产成本增长的不利影响。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 509,465,587.34 443,856,896.50 14.78 营业成本 298,848,988.60 254,303,187.23 17.52 销售费用 12,734,609.68 12,741,397.50 -0.05 管理费用 40,125,516.46 38,039,681.37 5.48 财务费用 -8,238,468.29 -486,715.12 1,592.67 经营活动产生的现金流量净额 155,528,968.06 187,527,118.97 -17.06 投资活动产生的现金流量净额 -516,973,445.86 -45,740,608.17 -1,030.73 筹资活动产生的现金流量净额 -150,168,178.36 -139,955,745.87 -7.30 研发支出 17,607,113.14 16,308,723.04 7.96 投资收益 10,110,597.06 1,832,062.54 451.87 营业收入变动原因说明:主要是报告期内，在行业小幅增长的情况下，公司收入增幅大于行业增速， 收入比上年同期增长14.78%。 营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加，营业成本也随之增加。 销售费用变动原因说明:主要是市场开发费减少所致。 管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明:主要各类银行存款的利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是原材料及员工薪资支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是募投项目投资及投资理财支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是实施2017年股利支出所致。 研发支出变动原因说明:持续推动研发创新，研发支出加大。 投资收益变动原因说明:主要是理财产品的投资收益增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期末 数占总资 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 本期期末金 额较上期期 情况说明 产的比例 （%） （%） 末变动比例 （%） 总资产 2,366,954,535.65 100 2,409,551,110.05 100 -1.77 主要是负债总 额的减少大于 资产的增加 货币资 金 344,856,279.34 14.57 856,399,420.01 35.54 -59.73 主要是理财产 品投资增加 应收票 据 149,634,763.44 6.32 96,604,088.28 4.01 54.89 主要是收到客 户汇票增加所 致 预付款 项 5,333,723.81 0.23 1,240,517.05 0.05 329.96 主要是预付供 应商货款增加 所致 其他应 收款 1,416,935.95 0.06 2,689,404.97 0.11 -47.31 主要是支付暂 付款金额减少 所致 其他流 动资产 883,617,123.00 37.33 461,927,621.83 19.17 91.29 主要是理财产 品投资增加 在建工 程 116,934,602.38 4.94 35,755,262.79 1.48 227.04 主要是募投项 目下的厂房、设 备投资增加 长期待 摊费用 3,726.75 0.00 21,473.08 0.00 -82.64 主要是本报告 期内摊销期满， 导致摊销费用 减少 其他非 流动资 产 20,976,747.66 0.89 34,828,634.74 1.45 -39.77 主要是报告期 内在建工程预 付款减少 短期借 款 - - 31,989,430.00 1.33 不适用 主要是本报告 期内短期借款 全部清偿 预收款 项 425,750.92 0.02 947,159.40 0.04 -55.05 主要是客户支 付的预付款项 减少 应付职 工薪酬 32,466,925.14 1.37 54,635,140.97 2.27 -40.58 主要是报告期 内发放上年度 的年终奖金 应付利 息 - - 50,766.89 0.00 不适用 主要是报告期 内借款已全部 清偿所致 递延所 得税负 债 5,028,109.53 0.21 3,129,327.04 0.13 60.68 主要是报告期 内价值500万 元以内固定资 产一次性税前 扣除引起的所 得税的暂时性 差异增加 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司主要产品出现质量问题的风险 公司的收入主要来源于安全气囊布和安全气囊袋产品，其主要用于生产汽车用安全气囊，是 汽车最重要的安全部件之一。汽车行业拥有严苛的质量管理体系和产品认证体系，整车厂商对汽 车零部件产品的质量安全要求极高。一旦公司在未来生产经营中出现重大产品质量问题，可能会 导致下游整车厂商大规模召回的情况发生，并给公司造成巨大损失。同时，产品质量问题还会给 下游整车厂商对其产品的认证带来较大的负面影响，进而阻碍公司主要产品的销售，从而直接导 致公司整体经营情况恶化。 2、汽车行业增速放缓的风险 公司主导产品安全气囊布和安全气囊袋用于汽车行业。若国内汽车行业增速放缓或进入周期 性低谷，公司将面临业绩下滑的风险。 3、公司毛利率下滑的风险 由于整车厂商在汽车产业链占据着强势地位，有能力将因市场竞争导致的整车降价的压力转 嫁给上游，一般而言整车厂商每年都会要求上游零部件厂商调低原有产品的价格。受整车厂商降 价压力的影响，公司下游客户安全气囊系统及安全气袋生产商每年也会要求公司调低原有产品价 格，由于公司产品是根据车型定制生产的，本公司单款产品毛利率最高的时候一般是相应车型上 市的第一年，如果未来下游汽车厂商放缓新车型上市的节奏，本公司原有产品价格将持续下降， 公司将面临毛利率持续下滑的风险。 4、下游主要客户集中的风险 公司生产的安全气囊袋主要用于制造汽车用安全气囊，安全气囊总成企业将安全气囊袋、传 感器、电控装置等组装成整套汽车安全气囊系统，并销售给整车厂商。因此，公司的下游客户主 要为专业的安全气囊系统及安全气囊袋生产商。如果主要客户的生产经营出现较大波动或对公司 产品的需求发生较大不利变化，可能会对公司的产品销售产生较大影响。 5、市场竞争加剧导致公司盈利能力下降的风险 公司目前的主要竞争对手均为跨国企业在华投资设立的实体，这些竞争对手均依托母公司的 客户资源、资金实力和技术实力发展，尽管本公司目前已经建立起较高的竞争壁垒，但近年来中 国汽车市场的持续增长，导致上述竞争对手纷纷扩大在华产能，加大对中国市场投入，尤其是日 韩厂商势头凶猛。市场竞争的加剧可能导致公司产品销量下滑，产品价格下降，将会使公司面临 盈利能力下降的风险。 6、人数增加和新增固定资产折旧导致经营业绩下滑的风险 随着公司募投项目等新建项目的逐步建设完成导致固定资产规模加大和人数增加，虽然项目 完全达产后预计新增收入和利润对新增折旧和人数增加形成有效消化。但由于项目完成达产需要 较长时间，短期内新增大量固定资产折旧和人数，可能导致公司经营业绩下滑。 7、股票价格风险 股票市场价格的波动，不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济、银行利率、市场资金供 求状况、投资者心理预期等因素的影响。此外，随着经济全球化的深入，国内市场也会随着国际 经济形势的变化而波动。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎参与投资。 针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、 公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，尽可能地降低投资风险， 确保利润稳定增长，为股东创造丰厚的回报。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年5月4日 www.sse.com.cn 2018年5月5日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份 限售 担任董事的 张初全、陈少 琳及担任监 事的张永华、 甘华；离职董 事赖方静静、 赖敏聪 三十六个月股份锁定期满后，本人任职期 间内每年转让的公司股份不超过所间接持 有的公司股份总数的25%；从公司离职后半 年内，不转让所持有的公司股份。 是 是 其他 控股股东金 威国际有限 公司、间接持 有公司股份 担任公司董 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其 减持价格不低于发行价；公司上市后6个 月内如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末收 盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期 2017年 9月27 日至 2019年 9月27 是 是 事的张初全 和陈少琳；离 职董事赖方 静静、赖敏聪 限自动延长至少6个月。 日 其他 金威国际有 限公司 所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减 持的，减持价格不低于首次公开发行股票 的发行价格(如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的，须按照上海证券交易所的有关规定 作相应调整)；每年减持所持有的华懋新材 股份数量合计不超过上一年度最后一个交 易日登记在本公司名下的股份总数的20%； 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大 宗交易等上海证券交易所认可的合法方 式。本公司拟减持华懋新材股份的，将提 前三个交易日通知华懋新材并予以公告 2017年 9月27 日至 2019年 9月27 日 是 是 其他 厦门懋盛投 资管理有限 公司 所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减 持的，减持价格不低于首次公开发行股票 的发行价格(如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的，须按照上海证券交易所的有关规定 作相应调整)；锁定期满后两年内减持的股 份数量总计不超过本公司持有的华懋新材 股份总数的50%；减持方式包括二级市场集 中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所 认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材 股份的，将提前三个交易日通知华懋新材 并予以公告。 2017年 9月27 日至 2019年 9月27 日 是 是 其他 金威国际有 限公司、厦门 懋盛投资管 理有限公司 若违反相关承诺，将在华懋新材股东大会 及中国证监会指定报刊上公开说明未履行 的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉，并将在符合法律、法规及规范性文件 规定的情况下10 个交易日内回购违规卖 出的股票，且自回购完成之日起自动延长 是 是 持有全部股份的锁定期3 个月；如果因未 履行承诺事项而获得收入的，所得的收入 归华懋新材所有，本公司/本企业将在获得 收入的 5 日内将前述收入支付给华懋新 材指定账户；如果因未履行承诺事项给华 懋新材或者其他投资者造成损失的，本公 司/本企业将向华懋新材或者其他投资者依 法承担赔偿责任。 其他承诺说明： 1、避免同业竞争承诺 公司控股股东金威国际及实际控制人已出具避免同业竞争承诺函，承诺： (1）承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人其他经济组织，以直接或 间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构的权益，或在该经济实体、机构中委派高级管理人员或核心技术人员。 (2）除华懋科技以外，承诺人未来不会投资、参股、与他人合营、自营或以其他方式设立、 经营与华懋科技相竞争或有竞争可能的业务及活动。 (3）如华懋科技未来拟进入新的业务领域或谋求新的业务机会，承诺人保证本公司其控制的 其他企业不从事与华懋科技相竞争或有竞争可能的新的业务及活动。 (4）如华懋科技认定承诺人及控制其他企业的业务与公司存在同业竞争，则在华懋科技提出 异议后，承诺人将立即并负责转让或终止上述业务。 (5) 公司主要从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。公司拥有独立的业务经营体系和 直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的技术研发支持体系、市场销售体系与客户服务体 系。公司股东在业务上与公司之间不存在竞争关系，并承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争 的业务。 （6）未来公司控股股东金威国际及实际控制人、华懋染整、常熟华懋将严格恪守承诺，不会 与本公司从事竞争性业务，本公司上市后不会以任何形式收购华懋染整和常熟华懋的相关资产。 上述承诺自即日起具有法律效力，对承诺人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损 失，承诺人愿意赔偿全部损失，并承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。 2、避免利益冲突承诺 发行人、控股股东、实际控制人、华懋染整及常熟华懋已出具避免利益冲突承诺函，承诺： （1）发行人首次公开发行股票并上市后，不会以任何形式收购华懋染整、常熟华懋的股权、 资产或业务；反之，华懋染整、常熟华懋亦不会以任何形式收购发行人的股权、资产或业务。 （2）发行人首次公开发行股票并上市后，如拟进入新的业务领域或谋求新的业务机会，金威 国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋承诺将予以回避，并且现有业务中，如与发行人 新的业务机会相冲突的，承诺人将采取有效措施，在三个月内通过出售、清算等方式，彻底停止 相冲突的业务。 （3）金威国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋违反上述承诺，如造成发行人实际 损失的，应当赔偿发行人全部损失。 任何承诺人未及时履行相关的赔偿义务，则发行人应当在向金威国际支付的现金分红中予以 扣除，并代为支付。 关于其他承诺履行的约束措施 公司控股股东、实际控制人对发行人首次公开发行股票申请文件中所作其他承诺进一步的约 束措施，作出承诺如下： 公司实际控制人若违反其已作出的关于一致行动的承诺、避免同业竞争的承诺、关于避免利 益冲突的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发 行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取 薪酬，同时其间接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。 公司控股股东若违反其已作出的关于一致行动的承诺、避免同业竞争的承诺、关于避免利益 冲突的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行 人股东和社会公众投资者道歉，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措 施并实施完毕时为止。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度的财务审计和内 控审计工作。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2016年12月13日，公司发布了 《关于公司第二期限制性股票激 励计划授予的限制性股票第一次 解锁暨上市公告》。 具体内容详见公司2016年12月13日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn） 的公告。公告编号：2016-067 2017年12月12日，公司发布了 《关于公司第二期限制性股票激 励计划授予的限制性股票第二次 解锁暨上市公告》。 具体内容详见公司2017年12月12日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn） 的公告。公告编号：2017-046 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名 称 租赁方 名称 租赁 资产 情况 租赁资产涉 及金额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 华懋（厦 门）新材料 科技股份 厦门元 保运动 器材有 杏北 路31 号厂 3,033,907.20 2016.05.01 2019.04.30 522,506.24 租赁 合同 否 有公司 限公司 房 租赁情况说明 无 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司特别重视节能减排和环境保护，已通过 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业 健康安全管理体系的认证，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 23,439,004 9.92 7,031,702 7,031,702 30,470,706 9.92 1、国家持股 2、国有法人 持股 2,226,900 0.94 668,070 668,070 2,894,970 0.94 3、其他内资 持股 21,212,104 8.98 6,363,632 6,363,632 27,575,736 8.98 其中：境内非 国有法人持股 20,042,104 8.48 6,012,632 6,012,632 26,054,736 8.48 境内自 然人持股 1,170,000 0.5 351,000 351,000 1,521,000 0.5 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 212,730,000 90.08 63,819,000 63,819,000 276,549,000 90.08 1、人民币普 通股 212,730,000 90.08 63,819,000 63,819,000 276,549,000 90.08 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 236,169,004 100 70,850,702 70,850,702 307,019,706 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2018年5月，公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配和资本公积转增股本 的议案》，以2017年末总股本236,169,004股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股， 本次转增完成后，公司总股本由236,169,004股增加至307,019,706股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用 □不适用 报告期内，公司以总股本236,169,004股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股， 实施送转股方案后，按新股本总额307,019,706股摊薄计算的2017年度每股收益为0.91元。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解 除限售股 报告期增 加限售股 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售 日期 数 数 深圳安鹏资本 创新有限公司 6,205,398 1,861,620 8,067,018 非公开发 行 2018年8月 22日 厦门市集美区 产业投资有限 公司 2,226,900 668,070 2,894,970 非公开发 行 2018年8月 22日 西安航天新能 源产业基金投 资有限公司 4,453,800 1,336,140 5,789,940 非公开发 行 2018年8月 22日 平安信托有限 责任公司－平 安信托*华懋科 技定增集合资 金信托计划 4,964,318 1,489,296 6,453,614 非公开发 行 2018年8月 22日 深圳远致富海 七号投资企业 （有限合伙） 2,226,900 668,070 2,894,970 非公开发 行 2018年8月 22日 芜湖弘唯基石 创业投资合伙 企业（有限合 伙）－信保基石 1号专项私募 投资基金 2,191,688 657,506 2,849,194 非公开发 行 2018年8月 22日 第二期限制性 股票激励计划 授予81名激励 对象 1,170,000 351,000 1,521,000 激励计划 限制条件 2018年12 月18日 合计 23,439,004 7,031,701 30,470,705 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 12,064 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股 份 状 态 数量 KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED 30,455,010 131,971,710 42.98 0 无 境外法人 张初全 4,009,500 17,374,500 5.66 146,250 无 境内自然人 蔡学彦 3,684,240 15,965,040 5.20 0 无 境内自然人 厦门懋盛投资管理有 限公司 3,307,500 14,332,500 4.67 0 质 押 9,828,000 境内非国有 法人 深圳安鹏资本创新有 限公司 1,861,620 8,067,018 2.63 8,067,018 质 押 3,900,000 境内非国有 法人 平安信托有限责任公 司－平安信托*华懋 科技定增集合资金信 托计划 1,489,296 6,453,614 2.10 6,453,614 无 境内非国有 法人 西安航天新能源产业 基金投资有限公司 1,336,140 5,789,940 1.89 5,789,940 无 境内非国有 法人 厦门国际信托有限公 司 1,342,145 3,986,896 1.30 0 无 境内非国有 法人 深圳远致富海七号投 资企业（有限合伙） 668,070 2,894,970 0.94 2,894,970 无 境内非国有 法人 厦门市集美区产业投 资有限公司 668,070 2,894,970 0.94 2,894,970 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED 131,971,710 人民币普通股 131,971,710 张初全 17,228,250 人民币普通股 17,228,250 蔡学彦 15,965,040 人民币普通股 15,965,040 厦门懋盛投资管理有限公司 14,332,500 人民币普通股 14,332,500 厦门国际信托有限公司 3,986,896 人民币普通股 3,986,896 詹菊香 1,732,060 人民币普通股 1,732,060 林伟斌 1,238,230 人民币普通股 1,238,230 招商银行股份有限公司－东方红睿 满沪港深灵活配置混合型证券投资 基金 1,170,000 人民币普通股 1,170,000 陈作祥 1,117,129 人民币普通股 1,117,129 中国建设银行股份有限公司－安信 价值精选股票型证券投资基金 1,004,913 人民币普通股 1,004,913 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上（未完）  |