[中报]15东莞债：2018年半年度报告
B 东莞证券股份有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 报告期内公司面临的风险因素与上一报告期“风险因素”章节描述没有发生重大变化 。 本报告中所涉及的未来发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 4 目录 重要提示............................................................................................................................................2 重大风险提示....................................................................................................................................3 释义....................................................................................................................................................5 第一节公司及相关中介机构简介........................................................................................6 一、公司基本信息....................................................................................................................6 二、信息披露事务负责人........................................................................................................6 三、信息披露网址及置备地....................................................................................................6 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况........................................................7 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况........................................................7 六、中介机构情况....................................................................................................................7 第二节公司债券事项.............................................................................................................8 一、债券基本信息....................................................................................................................8 二、募集资金使用情况..........................................................................................................11 三、报告期内资信评级情况..................................................................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况..............................................................................14 五、偿债计划...........................................................................................................................14 六、专项偿债账户设置情况..................................................................................................14 七、报告期内持有人会议召开情况......................................................................................15 八、受托管理人履职情况......................................................................................................16 第三节业务经营和公司治理情况......................................................................................17 一、公司业务和经营情况......................................................................................................17 二、投资状况...........................................................................................................................20 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约..................................................................20 四、公司治理情况..................................................................................................................20 五、非经营性往来占款或资金拆借......................................................................................21 第四节财务情况...................................................................................................................21 一、财务报告审计情况..........................................................................................................21 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..........................................................22 三、合并报表范围调整..........................................................................................................22 四、主要会计数据和财务指标..............................................................................................22 五、资产情况...........................................................................................................................23 六、负债情况...........................................................................................................................25 七、利润及其他损益来源情况..............................................................................................26 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..........................................................26 九、对外担保情况..................................................................................................................26 第五节重大事项...................................................................................................................27 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项......................................................27 二、关于破产相关事项..........................................................................................................27 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.................27 四、关于暂停/终止上市的风险提示.....................................................................................27 五、其他重大事项的信息披露情况......................................................................................28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项......................................................................28 第七节发行人认为应当披露的其他事项..........................................................................28 第八节备查文件目录...........................................................................................................29 附件财务报表...............................................................................................................................31 担保人财务报表...............................................................................................................................47 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司、本公司、发行人、东莞证券指东莞证券股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》指《东莞证券股份有限公司章程》 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 交易所、上/深交所指上海/深圳证券交易所 债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳/上海分公 司 广东再担保指广东省融资再担保有限公司 东莞市国资委指东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 华联期货指华联期货有限公司 东证锦信指东证锦信投资管理有限公司 15东莞证券01指东莞证券股份有限公司2015年次级债券（第一 期），债券代码（S54688） 15东莞债指东莞证券股份有限公司2015年公开发行公司债 券，债券代码（112278） 17东莞债指东莞证券股份有限公司2017年公开发行公司债 券，债券代码（140319） 17东莞01指东莞证券股份有限公司非公开发行2017年次级 债券（第一期），债券代码（145536） 18东莞D1指东莞证券股份有限公司2018年非公开发行短期 公司债券（第一期）,债券代码（150408） 募集资金专项账户指发行人在招商银行股份有限公司东莞分行、兴 业银行股份有限公司东莞分行开立的专项用于 债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行账户 报告期指2018年1月1日至2018年6月30日 募集说明书指《东莞证券股份有限公司非公开发行2015年度 次级债券（第一期）募集说明书》、《东莞证券 股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说 明书》、《东莞证券股份有限公司2017年公开发 行债券募集说明书》、《东莞证券股份有限公司 非公开发行2017年次级债券（第一期）募集说 明书》及《东莞证券股份有限公司2018年非公 开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》 《债券受托管理协议》指《东莞证券股份有限公司2015年面向合格投资 者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《 东莞证券股份有限公司2016年公开发行公司债 券之受托管理协议》、《东莞证券股份有限公司 2017年非公开发行次级债券之债券受托管理协 议》及《东莞证券股份有限公司2018年非公开 发行短期公司债券之债券受托管理协议》 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 5 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 6 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称东莞证券股份有限公司 二、信息披露事务负责人 三、信息披露网址及置备地 中文简称东莞证券 外文名称（如有）DongguanSecuritiesCo.，Ltd. 外文缩写（如有）DongguanSecurities 法定代表人陈照星 注册地址广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 办公地址的邮政编码523011 公司网址www.dgzq.com.cn 电子信箱dgzqjgb@sina.cn 姓名骆勇 联系地址广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心24楼 电话0769-22118642 传真0769-22116999 电子信箱ly@dgzq.com.cn 登载半年度报告的交 易场所网站网址 上交所：www.sse.com.cn、深交所：www.szse.cn 半年度报告备置地广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：无 报告期末实际控制人名称：东莞市国资委 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 报告期内公司董事、监事未发生变更。 高级管理人员变更情况如下： 2018年1月31日，季王锋同志取得证券公司高级管理人员任职资格，2018年2月1 日正式履职。公司原首席风险官郭小筠同志因工作需要，不再担任公司高级管理人员。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦 （二）受托管理人/债权代理人 债券代码112278 债券简称15东莞债 名称东方花旗证券有限公司 办公地址上海市中山南路318号东方国际金融广场2号 楼24楼 联系人徐安生 联系电话021-23153888 签字会计师姓名（如有）龚静伟、王兵 债券代码145536 债券简称17东莞01 名称东北证券股份有限公司 办公地址吉林省长春市生态大街6666号 联系人周莹 联系电话010-63210630 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 8 债券代码143019、150408（三）资信评级机构 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码S546882、债券简称15东莞证券013、债券名称东莞证券股份有限公司2015年次级债券（第一期） 4、发行日2015年5月20日 5、最近回售日不适用 6、到期日2018年5月20日 7、债券余额0.008、利率（%）6.909、还本付息方式单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所机构间私募产品报价与服务系统 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况2018年5月21日（因遇法定节假日，顺延至其后的 第1个工作日）本债券已完成兑付。 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 债券简称17东莞债、18东莞D1 名称财通证券股份有限公司 办公地址杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室 联系人戴炜 联系电话0571-86783103 债券代码S54688、112278 债券简称15东莞证券01、15东莞债 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 债券代码143019、145536、150408 债券简称17东莞债、17东莞01、18东莞D1 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1 层C区113室 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 、债券代码 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 、债券代码1122782、债券简称15东莞债 3、债券名称东莞证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发 行公司债券 4、发行日2015年9月10日 5、最近回售日2018年9月10日 6、到期日2020年9月10日 7、债券余额9.008、利率（%）4.009、还本付息方式单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债 券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者 截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与 债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放弃回 售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本 金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或 全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金 额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本 金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票 面总额。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内，未到付息兑付时点。 13、特殊条款的触发及执行 情况 （1）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是 否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年 的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付 息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披 露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上 调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权 ，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变。2018年7月25日，公司行使上调票面利 率权利，票面利率上调至5.20%。 （2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本 次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选 择在本次债券的第3个计息年度的付息日将持有的本 次债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择 将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于 发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记 。若投资者行使回售选择权，本次债券第3个计息年 度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截止 2018年8月3日回售登记期结束，投资者回售债券合 计2,500张，即250,000元。 1、债券代码1430192、债券简称17东莞债 3、债券名称东莞证券股份有限公司2017年公开发行公司债券 4、发行日2017年3月8日 9 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 、最近回售日 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 、最近回售日2020年3月8日 6、到期日2022年3月8日 7、债券余额11.008、利率（%）4.629、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本 次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投 资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总 额与债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放 弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者 于本金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部 分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑 付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券 的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债 券票面总额。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况2018年3月8日，本公司已全额支付17东莞债第1 个计息年度的利息。 13、特殊条款的触发及执行 情况 （1）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是 否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年 的票面利率。 （2）投资者回售选择权：发行人向投资者披露是否上 调本次债券票面利率及上调幅度后，本次债券投资者 有权选择在本次债券的第3个计息年度的付息日将持 有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。发行 人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规 则完成回售支付工作。 以上条款均未达可执行时点。 1、债券代码1455362、债券简称17东莞013、债券名称东莞证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（ 第一期） 4、发行日2017年5月9日 5、最近回售日不适用 6、到期日2020年5月9日 7、债券余额11.508、利率（%）5.509、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况2018年5月9日，本公司已全额支付17东莞01第1 个计息年度的利息。 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 10 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 111、债券代码150408 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：112278 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143019 2、债券简称18东莞D13、债券名称东莞证券股份有限公司2018年非公开发行短期公司债 券（第一期） 4、发行日2018年5月24日 5、最近回售日不适用 6、到期日2019年5月24日 7、债券余额10.008、利率（%）5.389、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内未达付息兑付时点。 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 债券简称15东莞债 募集资金专项账户运作情况2015年9月募集资金9亿元存入募集资金专项账户， 当月划出9亿元用于补充营运资金。 募集资金总额9.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司 日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审 批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 债券简称17东莞债 募集资金专项账户运作情况2017年3月募集资金扣除发行费用后10.97亿元存入 募集资金专项账户，当月划出10.97亿元用于补充营 运资金。 募集资金总额11.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司 日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审 批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 12 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145536 债券简称17东莞01 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150408 债券简称18东莞D1 募集资金专项账户运作情况2018年5月募集资金10亿元存入募集资金专项账户 ，当月划出10亿元用于补充营运资金。 募集资金总额10.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司 日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审 批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 募集资金专项账户运作情况2017年5月募集资金11.50亿元存入募集资金专项账 户，当月划出11.50亿元用于补充营运资金。 募集资金总额11.50 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司 日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审 批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码112278 债券简称15东莞债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月20日 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。债券安全性很高，违约风险 很低。 与上一次评级结果的对比及对维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响。 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 13 投资者权益的影响（如有） 债券代码143019 债券简称17东莞债 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月21日 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响。 债券代码145536 债券简称17东莞01 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月21日 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响。 债券代码150408 债券简称18东莞D1 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年1月18日 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）A-1 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。为最高级短期公司债券，其 还本付息能力很强，安全性很高。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 首次评级，评级展望稳定，不会对投资者权益造成影 响。 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 14（二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：112278 债券简称15东莞债 保证人名称广东省融资再担保有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额190.53 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 259.00 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 依照募集说明书及担保协议等约定正常履约。 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：112278 债券简称15东莞债 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 15 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，债项由广东再担保提供担保，按计划 执行偿债保障措施。 债券代码：143019 债券简称17东莞债 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145536 债券代码：150408 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：112278 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券简称17东莞01 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券简称18东莞D1 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券简称15东莞债 账户资金的提取情况 2015年9月募集资金9亿元存入募集资金专项账户，当月 划出9亿元用于补充营运资金。报告期内未到还本付息时 点,未提取账户资金。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 16 债券代码：143019 债券简称17东莞债 债券代码：145536 债券简称17东莞01 账户资金的提取情况 2017年5月募集资金11.50亿元存入募集资金专项账户， 当月划出11.50亿元用于补充营运资金。2018年5月9日 提取6,325.32万元用于付息。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 债券代码：150408 账户资金的提取情况 2017年3月募集资金扣除发行费用后10.97亿元存入募集 资金专项账户，当月划出10.97亿元用于补充营运资金。 2018年3月8日提取5,082.25万元用于付息。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 债券简称18东莞D1 账户资金的提取情况 2018年5月募集资金10亿元存入募集资金专项账户，当月 划出10亿元用于补充营运资金。报告期内未到还本付息时 点,未提取账户资金。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码112278 债券简称15东莞债 债券受托管理人名称东方花旗证券有限公司 受托管理人履行职责情况 按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、 募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定 义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人 的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 17 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码145536 债券简称17东莞01 债券受托管理人名称东北证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、 募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定 义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人 的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码143019、150408 债券简称17东莞债、18东莞D1 债券受托管理人名称财通证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、 募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定 义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人 的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司从事的主要业务证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券 投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代 销金融产品。（凭有效许可证经营） 主要产品及其用途资本中介服务 经营模式公司紧跟国家政策和行业发展动态，不断丰富公司业务品种， 大力优化收入来源结构。营业网点遍布珠三角、长三角及环渤 海经济圈，形成“立足东莞、面向华南、走向全国”的格局。 公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司，并参股华联期货有 限公司，以经纪、资管、投行三大业务为核心，大力推进业务 转型升级和多元化发展，不断完善风险管理制度和内控体系， 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 所属行业的发展阶段、 周期性特点、行业地位 中国证券市场经过二十多年的发展，逐步走向成熟和壮大，伴 随中国证券市场的迅猛发展，中国证券行业也经历了从无到有 、不断规范完善、创新发展的过程，在这个过程中，证券行业 呈现以下特征： 1.证券公司数量众多，但整体规模偏小，竞争激烈； 2.证券公司同质化竞争明显，行业整合趋势逐步显现； 3.证券行业进入创新大潮，业务和产品趋于多样化； 4.多层次资本市场逐步完善； 5.证券行业的发展潜力依然巨大； 根据证券公司分类评价结果，公司2016年、2017年和2018年 连续三年被评为A类A级。从公司证券经纪、融资融券等各 项业务排名情况来看，公司业务表现处于行业中等水平之上， 同时各类业务发展速度较快，具有较好的成长性及较强的市场 竞争力，各项业务呈现出良好的发展态势。 未来发展战略完善法人治理结构，健全内部控制机制；积极推动建立多渠道 的净资本补充机制，使公司净资本规模达到50亿元以上（截 至报告期，已达60.21亿元）；在做大做强大经纪业务的基础 上，重点推进大投行业务和大资管业务发展，做精做强固定收 益业务、投资管理业务和直接投资业务，积极发展创新业务， 持续提升公司核心竞争能力，不断增强收入来源多元化战略， 使公司各项业务指标达到国内中等规模以上证券公司水平，主 要经营指标力争进入全国前30名。 行业格局和趋势我国证券市场正处于不断发展中，证券业市场竞争日益激烈， 随着国民经济的持续发展，资本市场制度建设不断完善，法律 法规体系逐步健全，金融创新不断推进，投资者结构日趋合理 以及经营理念持续提升，我国证券市场发展空间依然广阔。在 这个过程中，行业发展趋势主要为：1.资本证券化；2.服务综 合化；3.收入结构多元化；4.管理规范化；5.竞争国际化。 经营计划1.公司积极推动建立多渠道的净资本补充机制，通过资本市 场融资进一步壮大资本实力，实现做大做强； 2.在深耕东莞市场的基础上，进一步拓展珠三角，面向长三 角以及环渤海经济圈地区，辐射全国，谋求低成本扩张经营模 式，提升公司品牌形象和品牌价值； 3.通过公司内部资源整合，加强内部培训、考核与业务结构优 化，不断提升公司与各分支机构的经营管理水平，持续地推进 营销创新、服务创新和管理创新，降低运营成本，最大程度地 聚集公司的内生力量，持续提升企业的核心竞争能力； 4.以经纪、资管、投行三大业务为核心，大力推进业务转型 升级和多元化发展。在扩充公司业务形态、优化经营业务结构 、分散经营风险的同时，不断完善风险管理制度和内控体系， 持续提高公司抵御风险的能力和持续盈利的能力； 5.以科学发展观统筹各项改革和发展工作，依法合规经营， 以组织创新、管理创新、科技创新、文化创新为动力，探索建 立有利于公司加快发展、创新发展、科学发展的新机制、新模 式。 可能面临风险1.市场风险；2.信用风险；3.流动性风险；4.操作风险；5.法 律合规风险；6.声誉风险；7.新业务风险。 18 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 19（二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 证券经纪4.332.9032.94-10.02-7.30-5.63 信用业务3.380.1296.322.0233.32-0.89 自营业务0.660.68-2.81-28.92325.11-103.40 投资银行0.820.5829.41-51.82-39.23-33.20 资产管理0.450.1370.58-42.41-39.56-1.93 期货业务0.450.2837.922.04-3.8111.06 直投业务-0.040.17--371.30835.53- 合并抵消-0.92-0.04---- 其他-1.030.42---24.61- 合计8.105.2435.18-19.96-2.71-24.62 手续费及 佣金 6.471.3980.1051.898.101.5480.9955.66 利息4.902.9739.7239.284.942.8841.6333.97 投资收益 (损失) 1.16-100.009.271.48-100.0010.17 公允价值 变动收益 （损失） -0.07---0.60----0.03 汇兑收益 (损失) -----0.01---0.05 其他业务 收入 0.020.02-0.160.040.0171.970.28 合计12.484.3864.86100.0014.554.4369.52100.002.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 各业务板块收入成本情况：其他业务收入板块毛利率变动比例减少71.97%，主要原因 为2017年上半年收到客户的独立报盘系统收入181.51万元，而2018年上半年无此项收入 。 各主要产品、服务收入成本情况：信用业务资产减值损失增加466.71万元，导致其营 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 20 业成本比上年同期增加超过30%；自营业务资产减值损失增加5,010.58万元，导致其营业 成本大幅增加，毛利率下降；投资银行业务保荐承销项目数量减少导致营业收入下降，营 业成本和毛利率也相应下降；直投业务由于投资收益下降导致营业收入减少，同时计提了 1,309.32万元减值准备导致营业支出同比大幅增加；资产管理业务在去通道降杠杆的政策 环境延续下，公司小集合资管规模持续收缩，营业收入同比减少大于30%。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 1、业务独立情况 公司独立从事经中国证监会批准的各项证券业务，公司自主经营，自负盈亏，生产经 营活动完全独立于出资人，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，不 依赖出资人进行生产经营活动。 2、人员独立情况 公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司高级管理人 员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。公司总经理、副 总经理等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东领取薪酬。 3、资产独立情况 公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰， 公司资产账实相符，且由公司控制和使用。公司不存在以资产、权益或信誉为出资人提供 担保的情况，也不存在资产被出资人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生 产经营活动。 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 214、机构独立情况 公司已根据中国法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层 等决策、监督和经营管理机构，明确了职权范围。公司已建立起了适合自身业务特点的组 织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司经营和办公机构 与出资人完全分开。 5、财务独立情况 公司建立了独立的财务核算体系以及规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度 ，能够独立作出财务决策，并且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在财务人员在本 公司和出资人双重任职的情况，也不存在出资人干预公司财务运作及资金使用的情况，在 财务方面完全独立于出资人。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 划分标准为判断款项是否与公司经营、收益有直接关系往来。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无。 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）： 0.00，是否超过合并口径净资产的10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 22 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产2,928,303.982,863,127.182.282总负债2,293,615.912,242,389.22.283净资产634,688.07620,737.982.254 归属母公司股东的净 资产 616,784.06608,571.981.355资产负债率（%）78.3378.320.016 有形资产负债率（% ） 78.3778.37- 7流动比率1.831.95-5.858速动比率1.831.95-5.859 期末现金及现金等价 物余额 1,208,978.81,141,050.135.95 序号项目本期上年同期 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入81,025.69101,230.23-19.962营业成本52,519.8153,984.47-2.713利润总额28,294.4447,195.03-40.05 受证券市场行情 影响，手续费及 佣金净收入、利 息净收入、投资 收益等减少所致 。 4净利润21,122.6139,712.45-46.81 受利润总额下降 影响。 5 扣除非经常性损益后 净利润 21,334.0539,763.18-46.35 受净利润下降影 响。 6归属母公司股东的净20,467.2939,144.61-47.71受净利润下降影 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 项目本期上年同期 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明原 因 利润响。 7 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 58,310.1275,887.48-23.168 经营活动产生的现金 流净额 231,988.2-254,651.84不适用 主要为代理买卖 证券业务款增加 、拆入资金的增 加所致。 9 投资活动产生的现金 流净额 -1,622.41-1,641.14不适用 10 筹资活动产生的现金 流净额 -162,437.265,050.93-349.71 主要为2017年 新增借款大于 2018年上半年， 同时2018年上 半年兑付债券和 偿还其他融资工 具金额大于2017 年。 11应收账款周转率3.176.99-54.61 营业收入减少， 应收账款较大幅 度增加所致。 12存货周转率不适用不适用不适用公司无存货 13EBITDA全部债务比5.247.11-26.3414利息保障倍数2.032.78-27.0315现金利息保障倍数9.98-8.32不适用 主要原因为现金 流量净额增加， 利息支出增加金 额相对较小导致 现金利息倍数增 加。 16EBITDA利息倍数2.132.87-25.8917贷款偿还率（%）不适用不适用不适用公司无贷款 18利息偿付率（%）100.00100.00- 说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 23 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过30% 的，说明原因 货币资金83.5375.5410.58 结算备付金37.3638.56-3.11 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 12.969.4636.98 主要由于2018年 上半年增持交易性 基金和债券类金融 资产。 买入返售金融资产33.3634.17-2.38 可供出售金融资产35.4233.376.14 持有至到期投资16.0717.84-9.92 资产总计292.83286.312.28 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的 主体、类别及 金额（如有） 由于其他原因受限的情况 （如有） 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 7.75-无证券质押。 有承诺条件的可供 出售金融资产 16.20-无为质押式回购业务而设定 质押及买断式回购业务而 转让过户的债券，以及公 司投资的承诺在资管产品 计划存续期间或集合计划 合同约定的条件满足前不 退出，或投资于资管产品 劣后级为优先级份额承诺 补偿责任的资管产品投 资。 固定资产0.321.19无为公司发行15东莞债的担 保人提供抵押反担保。 投资性房地产0.070.30无为公司发行15东莞债的担 保人提供抵押反担保。 合计24.341.49-- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50% □适用√不适用 24 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 25 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过30% 的，说明原因 应付短期融资款12.005.14133.49% 2018年发行短期公 司债 拆入资金6.003.00100.00% 转融通融资、信用 拆借增加 卖出回购金融资产款34.4936.98-6.73% 代理买卖证券款109.26102.546.56% 应付债券31.5751.57-38.77%2018年归还次级债 负债合计229.36224.242.28% 2.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额81.57亿元；上年末借款总额76.56亿元 借款总额同比变动超过30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无。 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 公司上半年融资计划主要为发行融资融券资产证券化与短期公司债券。2018年3月30 日公司发行了中国中投证券-东莞证券融出资金债权2号资产支持专项计划，规模为15亿元 ；2018年5月24日公司发行了东莞证券股份有限公司2018年非公开发行短期公司债券（ 第一期），规模为10亿元。 公司下半年无大额有息负债到期情况；回售情况为“15东莞债”在本次债券的第3个 计息年度的付息日（2018年9月10日）将面临回售。本次债券回售情况为投资者回售 2,500张债券，共250,000元。下半年融资计划主要为申报非公开发行公司债券，规模不超 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 26 过20亿元，并根据公司业务的资金需求情况合理安排发行时间。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 浦发银行1248 中信银行10010 东莞银行150.0514.95 交通银行152.4512.55 广发银行20.50020.50 兴业银行208.8011.20 工商银行15114 招商银行129.322.68 建设银行15213 东莞农商行83.784.22 其他152.098.7143.39 合计294.5940.10254.49 上年末银行授信总额度：311.09亿元，本报告期末银行授信总额度294.59亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：-16.50亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 公司已获批且尚可发行短期公司债券20亿元。 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：2.83亿元 报告期非经常性损益总额：-0.02亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是√否 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 27（二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 案件进展情况涉及金额 是否形 成预计 负债 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 临时公告披露日 期 阙文彬股票质 押式回购业务 合同纠纷 待裁决2.00否 不会对公司经营 情况和偿债能力 造成影响 2018年4月24日 北京威肯北美 信息技术有限 公司股票质押 式回购业务合 同纠纷 公司已收 回本案涉 及全部债 务并撤诉 0.45否 不会对公司经营 情况和偿债能力 造成影响 2018年4月24日 云南威肯科技 有限公司股票 质押式回购业 务合同纠纷 公司已收 回本案涉 及全部债 务并撤诉 0.71否 不会对公司经营 情况和偿债能力 造成影响 2018年4月24日 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停/终止上市的风险提示 □适用√不适用 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 28 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无。 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无。 东莞证券股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 29 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文) 830 2018年半年度报告 2018年半年度报告 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位：东莞证券股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 资产： 货币资金835,339.53755,410.81 其中：客户存款761,306.87697,753.91 结算备付金373,639.27385,639.33 其中：客户备付金339,481.50353,246.67 拆出资金 融出资金615,203.84681,803.46 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 129,619.7794,625.28 衍生金融资产 买入返售金融资产333,556.68341,697.23 应收款项37,492.3713,553.71 应收利息48,778.4744,120.04 存出保证金15,648.9211,286.67 应收股利 持有待售资产 可供出售金融资产354,183.04333,684.69 持有至到期投资160,733.79178,428.80 长期应收款 长期股权投资859.68 投资性房地产741.54841.56 固定资产6,429.316,600.83 在建工程1,660.011,987.71 无形资产1,750.411,659.92 开发支出 商誉307.91307.91 长期待摊费用 递延所得税资产10,162.197,337.31 其他资产3,056.943,282.25 资产总计2,928,303.982,863,127.18 负债： 短期借款 应付短期融资款120,000.0051,394.00 拆入资金60,000.0030,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 368.07383.23 衍生金融负债 卖出回购金融资产款344,882.30369,779.92 代理买卖证券款1,006,941.93957,722.92 代理承销证券款 信用交易代理买卖证券款85,691.2067,629.26 31 2018年半年度报告 2018年半年度报告 31,559.0049,621.65 应交税费9,508.368,624.76 应付款项37,848.3326,207.23 应付利息8,724.0519,698.09 应付股利 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券315,739.40515,690.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 递延所得税负债241.41150.47 递延收益 其他负债272,111.87145,487.11 负债合计2,293,615.912,242,389.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）150,000.00150,000.00 其他权益工具 资本公积61,979.7461,979.74 减：库存股 其他综合收益-5,249.61-2,994.40 专项储备 盈余公积34,588.9134,588.91 一般风险准备127,540.03127,540.03 未分配利润247,924.99237,457.70 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 616,784.06608,571.98 少数股东权益17,904.0112,166.00 所有者权益（或股东权益） 合计 634,688.07620,737.98 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 2,928,303.982,863,127.18 法定代表人：陈照星主管会计工作负责人：吴健文会计机构负责人：李永湖 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位：东莞证券股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 资产： 货币资金791,765.89703,105.51 其中：客户存款724,794.89647,403.65 结算备付金309,545.30325,866.50 其中：客户备付金285,496.89299,540.70 拆出资金 融出资金615,203.84681,803.46 32 2018年半年度报告 当期损益的金融资产 2018年半年度报告 当期损益的金融资产 98,019.6176,959.16 衍生金融资产 买入返售金融资产333,555.18341,384.07 应收款项37,153.9613,226.32 应收利息63,799.7254,772.84 存出保证金14,643.1610,684.58 应收股利 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 可供出售金融资产358,019.43317,168.08 持有至到期投资160,733.79178,428.80 长期应收款 长期股权投资44,517.4129,617.41 投资性房地产774.13877.77 固定资产6,202.036,340.49 在建工程1,649.751,987.71 无形资产1,632.441,529.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产9,554.056,975.59 其他资产2,829.443,070.62 资产总计2,849,599.122,753,798.58 负债： 短期借款 应付短期融资款120,000.0050,000.00 拆入资金60,000.0030,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款344,882.30369,779.92 代理买卖证券款910,717.03854,076.36 代理承销证券款 信用交易代理买卖证券款85,691.2067,629.26 应付职工薪酬30,364.0847,531.07 应交税费9,276.378,234.03 应付款项35,121.1323,772.81 应付利息25,956.5033,586.37 应付股利 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券315,739.40515,690.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 递延所得税负债134.96104.20 33 2018年半年度报告 2018年半年度报告 其他负债300,000.00150,003.23 负债合计2,237,882.972,150,407.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）150,000.00150,000.00 其他权益工具 资本公积61,979.7461,979.74 减：库存股 其他综合收益-5,393.48-2,315.71 专项储备 盈余公积34,588.9134,588.91 一般风险准备127,015.47127,015.47 未分配利润243,525.51232,122.37 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 合计 611,716.15603,390.78 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,849,599.122,753,798.58 法定代表人：陈照星主管会计工作负责人：吴健文会计机构负责人：李永湖 合并利润表 2018年1—6月 编制单位：东莞证券股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入81,025.69100,817.67 手续费及佣金净收入50,740.0165,139.87 其中：经纪业务手续费净收入37,608.6241,918.47 投资银行业务手续费净收入8,202.7015,559.22 资产管理业务手续费净收入4,413.247,367.07 利息净收入19,281.7420,555.15 投资收益（损失以“-”号填列）11,557.5214,818.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 -83.73-44.63 资产处置收益（损失以“－”号填列）6.6813.76 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-749.01-45.18 汇兑收益（损失以“-”号填列）0.08-69.64 其他收益 其他业务收入188.67405.52 二、营业支出52,519.8153,973.71 税金及附加650.32734.87 业务及管理费44,061.5850,739.98 资产减值损失7,606.492,385.22 其他业务成本201.42113.65 三、营业利润（亏损以“-” 号填列）28,505.8846,843.96 加：营业外收入126.9250.44 减：营业外支出338.37114.93 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28,294.4446,779.47 34 2018年半年度报告 2018年半年度报告 7,171.837,377.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列）21,122.6139,401.91（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 21,122.6139,401.912.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者（或股东）的净利 润 20,467.2938,834.072.少数股东损益655.32567.85 六、其他综合收益的税后净额-2,272.52-6,314.99 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 -2,255.21-6,308.31（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -2,255.21-6,308.311.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,255.21-6,308.313.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 -17.31-6.67 七、综合收益总额18,850.0933,086.93 归属于母公司所有者的综合收益总额18,212.0832,525.75 归属于少数股东的综合收益总额638.01561.18 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)0.140.26（二）稀释每股收益(元/股)0.140.26 法定代表人：陈照星主管会计工作负责人：吴健文会计机构负责人：李永湖 母公司利润表 2018年1—6月 编制单位：东莞证券股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入77,290.4797,190.76 手续费及佣金净收入47,852.6462,090.45 其中：经纪业务手续费净收入35,180.6239,115.83 投资银行业务手续费净收入8,202.7015,559.22 35 2018年半年度报告 2018年半年度报告 4,243.747,250.22 利息净收入13,806.6815,680.53 投资收益（损失以“－”号填列）16,437.0919,154.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 资产处置收益（损失以“－”号填列）6.6013.68 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） -1,034.36-108.33 汇兑收益（损失以“－”号填列）0.08-69.64 其他收益 其他业务收入221.74429.31 二、营业支出48,415.2651,220.91 税金及附加623.92714.46 业务及管理费41,289.1248,003.95 资产减值损失6,297.172,385.24 其他业务成本205.04117.27 三、营业利润（亏损以“－”号填列）28,875.2145,969.85 加：营业外收入118.7350.22 减：营业外支出336.96114.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 28,656.9845,905.14 减：所得税费用7,253.856,990.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列）21,403.1338,914.93（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 21,403.1338,914.93（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 六、其他综合收益的税后净额-3,077.76-5,541.32（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -3,077.76-5,541.321.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3,077.76-5,541.323.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 七、综合收益总额18,325.3733,373.61 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)0.140.26（二）稀释每股收益(元/股)0.140.26 法定代表人：陈照星主管会计工作负责人：吴健文会计机构负责人：李永湖 36 2018年半年度报告 2018年半年度报告 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 处置以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产净增加 -31,817.6222,691.46 收取利息、手续费及佣金的现金79,067.5994,347.94 拆入资金净增加额29,088.82-71,308.04 回购业务资金净增加额-13,341.06-41,995.44 融出资金净减少额91,556.9565,043.61 代理买卖证券收到的现金净额67,280.958,384.67 收到其他与经营活动有关的现金150,767.9065,834.95 经营活动现金流入小计372,603.52142,999.16 融出资金净增加额 代理买卖证券支付的现金净额128,449.15 支付利息、手续费及佣金的现金19,470.4921,105.75 支付给职工以及为职工支付的现金42,074.7046,688.45 支付的各项税费19,389.5313,919.38 支付其他与经营活动有关的现金59,680.60187,488.27 经营活动现金流出小计140,615.33397,651.00 经营活动产生的现金流量净额231,988.20-254,651.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金785.53 取得投资收益收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金8.0312.83 投资活动现金流入小计793.5612.83 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,405.591,653.97 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金10.38 投资活动现金流出小计2,415.961,653.97 投资活动产生的现金流量净额-1,622.41-1,641.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金5,100.004,320.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 5,100.004,320.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金100,000.00225,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金851.00 筹资活动现金流入小计105,100.00230,171.00 偿还债务支付的现金231,394.00130,027.00 分配股利、利润或偿付利息支付的36,117.2034,553.57 37 2018年半年度报告 2018年半年度报告 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 612.00 支付其他与筹资活动有关的现金26.00539.50 筹资活动现金流出小计267,537.20165,120.07 筹资活动产生的现金流量净额-162,437.2065,050.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.08-69.64 五、现金及现金等价物净增加额67,928.67-191,311.69 加：期初现金及现金等价物余额1,141,050.131,585,616.09 六、期末现金及现金等价物余额1,208,978.801,394,304.40 法定代表人：陈照星主管会计工作负责人：吴健文会计机构负责人：李永湖 母公司现金流量表 2018年1—6月 编制单位：东莞证券股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 处置以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产净增加 -18,708.2624,796.29 收取利息、手续费及佣金的现金74,818.8890,139.48 拆入资金净增加额29,088.82-71,308.04 回购业务资金净增加额-13,737.53-41,995.44 融出资金净减少额91,556.9565,043.61 代理买卖证券收到的现金净额74,702.61 收到其他与经营活动有关的现金172,515.1664,806.17 经营活动现金流入小计410,236.64131,482.07 融出资金净增加额 代理买卖证券支付的现金净额128,382.75 支付利息、手续费及佣金的现金19,058.7020,626.77 支付给职工以及为职工支付的现金39,662.8444,641.54 支付的各项税费18,703.6313,491.28 支付其他与经营活动有关的现金77,136.50184,006.28 经营活动现金流出小计154,561.66391,148.63 经营活动产生的现金流量净额255,674.98-259,666.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金588.00 收到其他与投资活动有关的现金7.5512.75 投资活动现金流入小计7.55600.75 投资支付的现金14,900.004,410.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,334.551,557.56 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计17,234.555,967.56 投资活动产生的现金流量净额-17,227.00-5,366.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 38 2018年半年度报告 39 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金100,000.00225,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计100,000.00225,000.00 偿还债务支付的现金230,000.00129,029.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 36,082.8933,922.21 支付其他与筹资活动有关的现金26.00539.50 筹资活动现金流出小计266,108.89163,490.71 筹资活动产生的现金流量净额-166,108.8961,509.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.08-69.64 五、现金及现金等价物净增加额72,339.17-203,593.72 加：期初现金及现金等价物余额1,028,972.011,460,731.38 六、期末现金及现金等价物余额1,101,311.181,257,137.66 法定代表人：陈照星主管会计工作负责人：吴健文会计机构负责人：李永湖 2018年半年度报告 2018年半年度报告 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利 润 股本优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额150,000.0061,979.74-2,994.4034,588.91127,540.03237,457.7012,166.00620,737.98 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额150,000.0061,979.74-2,994.4034,588.91127,540.03237,457.7012,166.00620,737.98 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -2,255.2110,467.295,738.0113,950.09（一）综合收益总额-2,255.2120,467.29638.0118,850.09（二）所有者投入和减少 资本 5,100.005,100.001．股东投入的普通股5,100.005,100.002．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 40 2018年半年度报告 ．其他 2018年半年度报告 ．其他 （三）利润分配-10,000.00-10,000.001．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -10,000.00-10,000.004．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额150,000.0061,979.74-5,249.6134,588.91127,540.03247,924.9917,904.01634,688.07 项目 上期 归属于母公司所有者权益少数股东 权益 所有者权 益合计股本其他权益工具资本公积减：其他综合专盈余公积一般风险准未分配利润 41 2018年半年度报告 股 2018年半年度报告 股 永续 债 其他 库存 股 收益项 储 备 备 一、上年期末余额150,000.0061,979.746,506.5727,081.43112,400.69194,146.586,879.84558,994.85 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额150,000.0061,979.746,506.5727,081.43112,400.69194,146.586,879.84558,994.85 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -6,308.3128,834.074,539.1827,064.93（一）综合收益总额-6,308.3138,834.07561.1833,086.93（二）所有者投入和减少 资本 4,590.004,590.001．股东投入的普通股4,590.004,590.002．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配-10,000.00-612.00-10,612.001．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -10,000.00-612.00-10,612.004．其他 42 2018年半年度报告 四）所有者权益内部结 转 2018年半年度报告 四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额150,000.0061,979.74198.2627,081.43112,400.69222,980.6411,419.02586,059.77 法定代表人：陈照星主管会计工作负责人：吴健文会计机构负责人：李永湖 母公司所有者权益变动表 2018年1—6月 编制单位：东莞证券股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额150,000.0061,979.74-2,315.7134,588.91127,015.47232,122.37603,390.78 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 43 2018年半年度报告 期初余额 2018年半年度报告 期初余额150,000.0061,979.74-2,315.7134,588.91127,015.47232,122.37603,390.78 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -3,077.7611,403.138,325.37（一）综合收益总额-3,077.7621,403.1318,325.37（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配-10,000.00-10,000.001．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 -10,000.00-10,000.003．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 44 2018年半年度报告 2018年半年度报告 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额150,000.0061,979.74-5,393.4834,588.91127,015.47243,525.51611,716.15 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额150,000.0061,979.745,979.3627,081.43112,000.50189,569.99546,611.01 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额150,000.0061,979.745,979.3627,081.43112,000.50189,569.99546,611.01 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - 5,541.3228,914.9323,373.61（一）综合收益总额- 5,541.3238,914.9333,373.61（二）所有者投入和减 少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者（未完）  |