[中报]16西高科：西安高科（集团）公司公司债券2018年半年度报告
B 西安高科（集团）公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 1、政策风险 国家宏观调控及产业政策调整的不确定性将会对公司的经营产生一定的影响。近年来， 我国房地产行业发展较快，支撑了 GDP的快速增长，但同时也带来住房价格上涨较快、投 资过热、住房供应结构失衡等负面影响，属于国家重点调控对象。未来国家仍将持续对房 地产市场进行宏观调控，对房地产企业的风险控制、把握市场的能力以及经营管理水平提 出了更高要求。公司将密切关注宏观经济形势，加强政策研判，适应宏观调控政策的变化， 最大程度降低政策变化对经营管理、未来发展造成的不利影响。 2、市场风险 随着国内经济发展步入新常态，房地产行业发展的黄金时代已结束，未来房地产行业 整体增速放缓是大势所趋，房企间的竞争将从规模、杠杆竞争转向运营、资本、产品、服 务等全方位综合实力的较量，区域分化、城市分化使得核心城市核心区域的竞争将更加激 烈。公司将加强市场监测，及时调整产品结构、营销策略及区域布局，公司在近三年与主 要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况。 3、财务风险 （一）有息债务余额较高的风险 截至 2018年 6月 30日，发行人有息债务余额为 486.63亿元，占负债总额的比例为 66.54%。由于房地产项目投入资金量较大，平均建设周期较长，发行人有息债务一直维持 在较高水平。未来发行人将面临债务集中到期的压力，有息债务余额较高的风险不可忽视。 （二）资产负债率较高的风险 3 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 截至 2018年 6月 30日，公司资产负债率为 89.91%，资产负债率处于较高水平。 随着公司房地产开发业务规模的逐步扩张，项目开发支出将相应增加，公司的债务规 模可能进一步上升。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大 不利变化，公司可能面临较大的偿债压力。 （三）抵质押等受限资产规模较大风险 截至 2018年 6月 30日，公司受限资产规模约为 189.38亿元，占总资产的比重为 23.28%，占净资产的比重为 230.84%。发行人账面受限资产主要为用于融资抵押的土地 使用权及在建工程、房屋建筑物等。发行人存在抵质押等受限资产规模较大的风险。 （四）长期债务占比较高的风险 截至 2018年 6月 30日，发行人长期债务规模为 452.20亿元，占发行人有息债务 总额比例为 92.92%。长期债务主要为长期借款，长期债务规模占有息债务总额的比例 较大，发行人面临一定的长期偿债压力风险。 4 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露事务负责人 .................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................9 六、中介机构情况...........................................................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ..................................................................................10 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................11 五、偿债计划 ...............................................................................................11 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................13 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................13 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................13 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................13 二、投资状况 ...............................................................................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................16 四、公司治理情况.........................................................................................16 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................16 第四节财务情况.........................................................................................16 一、财务报告审计情况 ..................................................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................16 三、合并报表范围调整 ..................................................................................16 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................17 五、资产情况 ...............................................................................................18 六、负债情况 ...............................................................................................19 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................21 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................21 九、对外担保情况.........................................................................................21 第五节重大事项.........................................................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................22 二、关于破产相关事项 ..................................................................................22 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............22 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................22 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................22 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................23 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................23 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................23 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................23 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................23 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................23 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................23 5 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................24 附件财务报表 ..................................................................................................26 合并资产负债表 ..................................................................................................26 母公司资产负债表 ...............................................................................................28 合并利润表.........................................................................................................30 母公司利润表 .....................................................................................................31 合并现金流量表 ..................................................................................................32 母公司现金流量表 ...............................................................................................34 合并所有者权益变动表.........................................................................................36 母公司所有者权益变动表......................................................................................40 担保人财务报表 ..................................................................................................46 6 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 西安高新区指西安高新技术产业开发区 西安高新区管委会指西安高新技术产业开发区管理委员会 本公司、公司、高科集团指西安高科（集团）公司 中诚信指中诚信证券评估有限公司 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2018年上半年 7 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称西安高科（集团）公司 中文简称高科集团 外文名称（如有） Xi’an Gaoke Group Corporation 外文缩写（如有）无 法定代表人贾长顺 注册地址陕西省西安市西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中 心 33、34层 办公地址陕西省西安市西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中 心 33、34层 办公地址的邮政编码 710075 公司网址 http://www.gaokegroup.com/ 电子信箱 gaojp@gaokegroup.com 二、信息披露事务负责人 姓名高津鹏 联系地址西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中心 33层 电话 029-88337386 传真 029-88337355 电子信箱 gaojp@gaokegroup.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中心 33层 8 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：西安高新技术产业开发区管理委员会 报告期末实际控制人名称：西安高新技术产业开发区管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 西安市人民政府于 2018年 6月 1日印发了《西安市人民政府关于杨仁华等职务任免的 通知》(市政任字[2018]87号),决定任贾长顺为西安高科(集团)公司董事长。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 签字会计师姓名（如有） （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136313 债券简称 16西高科 名称中国银河证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 35号 2-6层 联系人胡怡聪 联系电话 010-66568418 （三）资信评级机构 债券代码 136313 债券简称 16西高科 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市青浦区新业路 599号 1幢 968室 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136313 2、债券简称 16西高科 9 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 3、债券名称西安高科（集团）公司 2016年公司债券 4、发行日 2016年 3月 21日 5、最近回售日 6、到期日 2023年 3月 21日 7、债券余额 25 8、利率（%） 3.9 9、还本付息方式按年付息,到期一次还本 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司于 2018年 3月 21日按时足额支付了 2017年 3 月 21日至 2018年 3月 20日期间利息，本报告期内 尚未支付第二期利息。（详见公告） 13、特殊条款的触发及执行 情况 债券存续期的第五年末设发行人调整票面利率选择权及 投资者回售选择权，报告期内上述条款未触发或执行。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136313 债券简称 16西高科 募集资金专项账户运作情况发行人开立募集资金账户专项用于募集资金款项的接收 、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投 向，确保专款专用。公司 16西高科设置了募集资金使 用专项账户（开户银行：招商银行股份有限公司西安高 新技术开发区支行；账户名称：西安高科（集团）公司 ；银行账号：029900017710101）。2017年，发行 人已使用募集资金专项账户按募集资金用途偿还有息债 务 21.86亿元、补充流动资金 3.14亿元。报告期内募 集资金专项账户未使用，账户运作正常。 募集资金总额 25 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 其中 21.86亿元用于偿还有息债务，3.14亿元用于补 充流动资金。按照募集说明书和本公司资金相关管理制 度履行使用程序，切实做到专款专用。我公司制定专门 的债券募集资金使用计划，资金使用经过总经理签字等 相关的内部审批手续，然后向资金监管银行提起资金使 用申请，监管银行审批后放款，发行人严格履行了资金 使用程序，保证募集资金按照募集说明书披露的用途使 用。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136313 10 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 16西高科 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 21日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义发行人受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环 境的影响较小，违约风险很低；本期债券信用质量很 高，信用风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136313 债券简称 16西高科 偿债计划概述 1、主要偿债计划：（1）本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。（2）本期债券 11 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 到期一次还本。2、报告期内，本期债券其他偿债保障措 施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得 到有效执行。（一）本期公司债券利息的支付 1、本期债券 在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。本期债券每年的付息日期为 2017年至 2023 年每年的 3 月 21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。 若投资者行使回售选择权，则其回售部分公司债券的付息 日为 2017 至 2021年每年的 3 月 21 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期 间付息款项不另计息）。报告期内，发行人于 2017年 3 月 21日、2018年 3月 21日按时足额支付了 20162018 年度利息，截至报告期末尚未到本金兑付日。报告 期内偿债计划执行情况良好。2、本期债券利息的支付通 过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事 项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上 发布的付息公告中予以说明。（二）本期公司债券的兑付 1、本期债券的兑付日期为 2023 年的 3月 21 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日， 顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权 ，则其回售部分公司债券的兑付日为 2021 年 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工 作日，顺延期间兑付款项不另计息）。公司保证资金按计划 使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的 本金兑付，以充分保障投资者的利益。公司为本次公司债 券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专 门部门与人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协 调、加强信息披露等，已形成一套确保债券安全兑付的保 障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136313 债券简称 16西高科 账户资金的提取情况 “16西高科”设置了专项偿债账户（开户银行：招商银行股 份有限公司西安高新技术开发区支行；账户名称：西安高 科（集团）公司；银行账号：029900017710803），报 告期内，公司按指定要求通过该账户支付了“16西高科（ 136313）”2017年 3月 21日至 2018年 3月 20日期 间的利息。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 12 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 136313 债券简称 16西高科 债券受托管理人名称中国银河证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托 管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确 履行受托管理事务的方式和程序；2、受托管理人持续关 注公司的资信状况及偿债保障措施的实施情况；3、受托 管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付进行监督；4、受托管理人在债券存续期内持续督 促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披 露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料 ，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照 《受托管理协议》的约定报告债券持有人；5、受托管理 人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用 提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项 为自己或他人谋取利益；6、受托管理人妥善保管其履行 受托管理事务的所有文件档案及电子资料；7、报告期内 ，受托管理人已于 2017年 3月 14日、2017年 3月 17 日、2017年 5月 9日、2017年 6月 20日、2017年 6月 21日、2017年 6月 27日、2017年 8月 15日、 2017年 8月 17日、2017年 12月 21日、2017年 12 月 22日、2018年 1月 11日、2018年 1月 16日在上 交所网站披露了临时受托管理事务报告，就当年累计新增 借款超过上年末净资产的百分之二十、董事长变动等事项 进行了公告；8、受托管理人已于 2018年 6月 29日在上 交所网站披露了 2017年度受托管理事务报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 1、公司从事的主要业务 公司经营范围为：国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和设备；对开发区的公用配 套设施进行综合管理、并对社会和企业提供有偿服务、依照国家授权从事外贸业务（国家 专项审批除外）、兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务。公司 是以房地产开发和城市基础设施建设为主业、以现代制造业和服务业为两翼”的集团公司。 13 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 2、主要产品及其用途 一是房地产，包括房地产开发、基础设施配套建设、区域建设等；二是制造业，包括型材、 幕墙门窗、混凝土、供热和制药等；三是服务业，包括贸易、园林景观工程、餐饮酒店经 营等。此外，公司还涉及房地产业务相配套的物业管理以及代建项目管理等业务。 3、经营模式 公司房地产业务以商品住宅开发为主，兼以写字楼、商业地产等类型产品为辅；公司制造 业业务主要从事建材、幕墙门窗、混凝土的生产和销售等；服务业业务主要涉及贸易、园 林景观、餐饮酒店服务等业务。 （二）未来发展展望 1、行业格局和发展趋势 2017年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基本属性，明确房地产市场 要分类指导，因城施策，重点消化三四线城市房地产的过量库存，要通过因城施策、精准 调控和中长期的长效机制来推进住房体制建设。一方面，供应端土地方面政策更严厉，配 合限售、限购、限贷等调控政策，精准抑制了投机需求，稳定了市场预期；另一方面，租 购并举住房制度不断完善，试点城市政策逐步落实，推进了“住有所居”目标的实现。在 短期政策影响、长期政策预期和市场力量的共同作用下，房地产市场保持平稳运行，各线 城市房价涨幅明显回落，热点城市住宅价格亦呈现不同程度降温，调控已逐见成效。 2018年房地产政策仍会延续“房子是用来住的，不是用来炒的”这一明确的主线，针对各 类需求实行差别化调控政策，因城、因区施策将持续发酵，城市群各级城市间调控将继续 协作发力，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房，库存仍然较多的部分三四线城 市和县城要继续做好去库存工作。此外，区域协调和城乡统筹也将重点推进，引导人口和 住房需求合理分布。保持房地产市场调控政策的连续性和稳定性，防范化解房地产市场风 险，促进房地产市场平稳健康发展。 随着“一带一路”、中国制造 2025、“互联网+”等行动计划战略的加快推进，企业要不 断在智能制造、绿色制造等生产方式和理念上突破创新，积极向产业链高端产品、高端环 节发展，推动产品升级与业务升级，提升品牌的附加值与影响力。 随着信息化的快速发展，现代服务业逐渐向高端化、集约化、服务化发展，要坚持满足需 求和引导消费并重，推动生产性服务业向专业化和高端化拓展、生活性服务业向精细化和 高品质提升,努力构建结构优化、服务优质、布局合理、融合共享的现代服务业体系，从而 在发展规模、发展速度、盈利能力上实现快速突破，更好地支撑集团发展。 2、发展战略和经营计划 2018年，公司将全面贯彻落实“十三五”发展规划，按照“优化提升发展”这一年度主题， 紧扣“发展”这一核心要务，着力“责任担当、优化提升”两大关键任务，突出“房地产 业、制造业、新产业”三大战略业务，夯实“机制、人才、资金、激励、作风”五大保障， 确保集团经济规模、发展速度和竞争能力再上新台阶，为圆满实现“十三五”发展规划目 标奠定坚实基础，为大西安追赶超越发展做出更大贡献。 第一，加快做大房地产业规模，提高集团核心竞争能力。 一要聚合资源获取能力。要强化资源获取协同机制和规模优势，集中力量办大事，增强资 源储备能力；要拓宽资源获取模式，通过综合体开发，制造业、商业和居住的联动，旧城 改造和城市更新等方式，创新土地储备。二要增强经营创新活力。要创新业态，总结养老 产品、商业物业、办公物业的营运经验，提前布局，破解产品结构单一的问题，提升综合 开发运营能力。 第二，加快提升制造业发展速度，进一步优化产业结构。 一要突破发展瓶颈，提升发展规模实力。要优化区域布局，做精做强产业链，提升品牌影 14 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 响力、市场占有率和盈利能力。二要加强技术研发，加快技术引进合作和开发，推动产品 结构升级，助力集团稳步向科技型企业迈进。 第三，加快新兴产业的投资和培育，为发展提供新动能。 一要紧跟政策导向，发挥示范引领作用。要紧盯“一带一路”战略机遇、西安市“1751发 展战略”和高新区“三次创业”的重点产业，在为高新区提供产业配套服务的同时，挖掘 优质项目，着力拓展战略新兴产业，发挥示范引领作用。二要拓展金融服务业务，提升资 本运作水平。要积极拓展证券、基金等金融业务，补足集团金融业务的短板，提升金融投 资业务的影响力以及对其他业务的支撑能力。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 房地产 56.56 45.66 19.27 67.81 40.88 33.37 18.37 65.11 制造业 20.62 18.51 10.23 24.72 14.58 12.81 12.14 23.22 服务业 5.49 5.04 8.20 6.58 6.92 6.41 7.37 11.02 其他 0.74 0.10 86.49 0.89 0.41 0.17 58.54 0.65 合计 83.41 69.31 16.90 -62.78 52.76 15.96 - 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用理由：本公司主营业务为房地产业，且已按照各大板块分别披露收入成本信息，因 此不需要再细分产品或服务披露。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 本期房地产业收入成本增长原因：主要系本期房地产项目结转面积较上年增加形成收 入增长，同时营业成本相应增长； 本期制造业收入成本增长原因：主要系本期制造业公司加大营销力度，形成收入规模 增长，同时营业成本相应增长； 其他业务收入成本增长原因：主要系本期各业务板块其他业务收入规模增长，同时节 约成本，形成营业成本相应减少，从而毛利率增长。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 15 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立 法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 与本公司经营有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 1. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%） ：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 16 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 8,133,159.44 7,530,403.55 8.00 2总负债 7,312,796.00 6,738,044.82 8.53 3净资产 820,363.45 792,358.74 3.53 4 归属母公司股东的净 资产 649,048.68 627,706.23 3.40 5资产负债率（%） 89.91% 89.48% 0.49 6有形资产负债率（%） 90.55% 90.14% 0.46 7流动比率 2.01 1.94 3.75 8速动比率 0.93 0.88 5.29 9 期末现金及现金等价 物余额 1,995,400.95 1,760,695.76 13.33 本期上年同期 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 834,104.66 627,831.30 32.85 主要系本期经营 业务规模增长形 成。 2营业成本 693,148.78 527,611.26 31.37 主要系本期经营 业务规模增长， 导致本期营业成 本同步增加。 3利润总额 54,571.26 28,208.52 93.46主要系本期收入 规模增长形成。 4净利润 37,212.20 20,469.94 81.79主要系本期收入 规模增长形成。 5 扣除非经常性损益后 净利润 37,572.15 21,080.63 78.23主要系本期净利 润增长形成 6 归属母公司股东的净 利润 27,333.63 15,583.91 75.40主要系本期收入 规模增长形成。 7 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 117,558.90 67,151.66 75.06主要系本期利润 总额增长形成。 8 经营活动产生的现金 流净额 8,710.72 78,473.14 - 88.90 主要系本期经营 业务上升，同时 支付货款及土地 款增加形成。 9 投资活动产生的现金 流净额 -82,788.11 -61,315.43 35.02主要系本期增加 对外投资形成。 10 筹资活动产生的现金 流净额 308,782.16 210,693.77 46.55主要起本期增加 对外筹资形成。 11应收账款周转率 2.78 2.54 9.54 17 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 12存货周转率 0.19 0.16 22.34 13 EBITDA全部债务比 0.03 0.02 50.00主要系本期利润 总额增长形成。 14利息保障倍数 0.62 0.40 54.46主要系本期利润 总额增长形成。 15现金利息保障倍数 1.20 1.85 - 35.29 主要系本期经营 活动产生的现金 净流量减少形成 。 16 EBITDA利息倍数 0.77 0.55 39.57主要系本期利润 总额增长形成。 17贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00 18利息偿付率（%） 100% 100% 0.00 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募 集说明书的 报告期末余 额 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明 原因 货币资金 202.40 177.49 14.04 应收票据 1.63 0.41 300.10主要系本期商业承兑汇票增 加形成。 应收账款 30.98 29.04 6.70 预付款项 43.05 45.68 -5.75 存货 375.80 350.45 7.23 其他流动资产 9.02 7.66 17.80 长期股权投资 1.80 0.06 3,014.92 主要系本期增加对外投资形 成。 投资性房地产 40.55 41.07 -1.26 固定资产 25.45 26.25 -3.04 在建工程 28.14 23.21 21.22主要系本期在建工程项目增 加形成。 无形资产 3.09 2.89 6.92 其他非流动资产 0.32 0.31 1.79 18 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 2.86票据保证金及按揭 保证金等 存货 135.89长短期借款抵押担 保或质押担保 固定资产 3.19长短期借款抵押担 保或质押担保 投资性房地产 35.60长短期借款抵押担 保或质押担保 在建工程 11.40长短期借款抵押担 保或质押担保 无形资产 0.44长短期借款抵押担 保或质押担保 合计 189.38 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例（ %） 变动比例超过 30%的， 说明原因 短期借款 23.79 16.87 41.04主要系本期短期借款增 加形成。 应付票据 1.36 0.84 63.12主要系本期应付票据增 加形成 应付账款 67.16 72.18 -6.95 预收款项 76.63 67.36 13.76 应付职工薪酬 1.23 1.95 -36.88主要系本期应付职工薪 酬减少形成。 应交税费 1.91 1.91 0.02 应付利息 3.36 2.59 29.97主要系本期应付借款利 息增加形成。 其他应付款 79.07 69.38 13.97 19 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例（ %） 变动比例超过 30%的， 说明原因 一年内到期的非 流动负债 91.36 97.66 -6.46 长期借款 278.67 245.76 13.39 应付债券 58.72 50.72 15.77 长期应付款 23.49 22.46 4.57 专项应付款 21.71 21.52 0.89 递延所得税负债 0.13 0.25 -49.50主要系本期应纳税暂时 性差异减少形成。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 486.63亿元；上年末借款总额 439.05亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 按照集团公司 2018年计划预算安排和主要经济指标安排，预计未来一年内营运资金需求 主要集中在生产经营、购买原材料等方面，此类支出约占全年各项资金支出的 66.8%，同 时集团公司将按照既定计划，按期足额偿还到期债务，并结合当前金融环境和政策调整变 化情况，坚持低成本融资战略，控制财务风险，适时调整资本结构和持续优化融资结构， 继 续开拓直接融资渠道，稳定传统信贷资源、不断满足集团的发展资金需求。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 开发银行 51.36 35.70 15.66 工商银行 17.59 14.19 3.40 中国银行 22.72 21.53 1.19 建设银行 14.32 14.32 0.00 交通银行 23.95 9.85 14.10 20 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 招商银行 27.10 7.75 19.35 光大银行 9.28 8.08 1.20 民生银行 17.82 11.25 6.57 浦发银行 24.35 23.30 1.05 中信银行 11.78 9.98 1.80 北京银行 20.53 20.03 0.50 平安银行 66.70 56.30 10.40 西安银行 30.15 28.25 1.90 兴业银行 0.98 0.98 0.00 浙商银行 35.80 32.60 3.20 信合 9.30 9.30 0.00 信托 48.14 41.26 6.88 外部单位 13.08 13.08 0.00 其他 237.79 196.58 41.21 合计 682.74 -128.41 上年末银行授信总额度：666.11亿元，本报告期末银行授信总额度 682.74亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：16.63亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 10.6亿元 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：5.46亿元 报告期非经常性损益总额：-0.04亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：万元币种：人民币 上年末对外担保的余额：2,450.33万元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-2,450.33万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 21 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的 事项。 （一）法规要求披露的事项 重大事项明细披露网址 临时公告披 露日期 最新进 展 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 发行人当年累计 新增借款超过上 年末净资产的百 分之二十 http://www.sse.com.cn/ 2017-3-9 无 发行人董事、监 事、董事长或者 总经理发生变动 http://www.sse.com.cn 2017-3-16 无 发行人当年累计 新增借款超过上 年末净资产的百 分之二十 http://www.sse.com.cn 2017-5-9无 发行人当年累计 新增借款超过上 年末净资产的百 分之二十 http://www.sse.com.cn 2017-6-12无 发行人当年累计 新增借款超过上 年末净资产的百 http://www.sse.com.cn 2017-8-15无 22 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 重大事项明细披露网址 临时公告披 露日期 最新进 展 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 分之二十 发行人董事、监 事、董事长或者 总经理发生变动 http://www.sse.com.cn 2017-8-15无 发行人当年累计 新增借款超过上 年末净资产的百 分之二十 http://www.sse.com.cn 2017-12-21无 发行人当年累计 新增借款超过上 年末净资产的百 分之二十 http://www.sse.com.cn 2018-1-11无 （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 23 西安高科（集团）公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 24 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：西安高科（集团）公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 20,240,345,323.35 17,749,036,420.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 162,702,570.78 40,665,606.49 应收账款 3,098,139,694.62 2,903,561,213.15 预付款项 4,304,926,172.23 4,567,758,383.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 56,000.00 560,000.00 其他应收款 3,647,461,102.35 3,336,213,998.83 买入返售金融资产 存货 37,579,537,027.28 35,044,870,577.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 901,783,850.84 765,538,464.89 流动资产合计 69,934,951,741.45 64,408,204,665.44 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 436,039,626.43 535,845,888.50 持有至到期投资 7,987,379.19 7,950,583.57 长期应收款 长期股权投资 179,752,704.74 5,770,704.74 投资性房地产 4,054,901,109.03 4,106,525,354.66 固定资产 2,545,425,473.92 2,625,140,290.98 在建工程 2,813,557,416.58 2,320,980,248.98 工程物资 固定资产清理 56,611.55 136,254.70 生产性生物资产 33,345.00 33,345.00 油气资产 无形资产 309,418,342.17 289,403,612.39 开发支出 商誉 266,304,078.94 266,304,078.94 长期待摊费用 32,257,482.37 29,242,553.91 递延所得税资产 719,078,645.44 677,226,944.43 26 2018年半年度报告 其他非流动资产 31,830,490.80 31,270,980.69 非流动资产合计 11,396,642,706.16 10,895,830,841.49 资产总计 81,331,594,447.61 75,304,035,506.93 流动负债： 短期借款 2,379,000,000.00 1,686,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 136,339,981.88 83,585,000.00 应付账款 6,716,002,774.34 7,217,916,960.47 预收款项 7,663,489,768.66 6,736,353,085.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 122,914,581.79 194,717,720.84 应交税费 190,942,953.27 190,900,406.02 应付利息 336,476,747.21 258,891,009.74 应付股利 6,081,550.28 6,081,550.28 其他应付款 7,907,378,576.89 6,937,909,591.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,135,743,937.12 9,766,480,329.95 其他流动负债 217,711,923.13 185,025,334.54 流动负债合计 34,812,082,794.57 33,264,660,989.32 非流动负债： 长期借款 27,867,195,398.20 24,575,686,115.38 应付债券 5,871,598,328.76 5,071,848,994.25 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,348,940,637.09 2,246,179,718.20 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,171,167,028.68 2,152,050,870.66 预计负债 167,131.51 167,131.51 递延收益 44,185,113.81 44,858,470.79 递延所得税负债 12,623,531.55 24,995,863.50 其他非流动负债 非流动负债合计 38,315,877,169.60 34,115,787,164.29 负债合计 73,127,959,964.17 67,380,448,153.61 所有者权益 股本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 27 2018年半年度报告 资本公积 1,299,337,232.47 1,279,337,232.47 减：库存股 其他综合收益 -61,331,100.77 18,823,136.10 专项储备 852,791.35 610,406.16 盈余公积 14,117,701.92 14,117,701.92 一般风险准备 未分配利润 3,737,510,155.92 3,464,173,822.94 归属于母公司所有者权益合计 6,490,486,780.89 6,277,062,299.59 少数股东权益 1,713,147,702.54 1,646,525,053.73 所有者权益合计 8,203,634,483.43 7,923,587,353.32 负债和所有者权益总计 81,331,594,447.60 75,304,035,506.93 法定代表人：贾长顺主管会计工作负责人：宫蒲玲会计机构负责人：曹文 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：西安高科（集团）公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 546,071,883.18 1,102,283,271.06 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,098,297.40 应收账款 预付款项 1,028,400.00 应收利息 应收股利 其他应收款 1,288,826,275.34 1,111,790,066.79 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,845,024,855.92 2,214,073,337.85 非流动资产： 可供出售金融资产 227,986,547.33 229,464,689.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,066,997,867.39 3,646,997,867.39 投资性房地产 固定资产 5,394,634.66 5,625,521.79 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,981.50 8,626.50 开发支出 28 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 4,711,943.04 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 4,305,095,973.92 3,882,096,705.28 资产总计 6,150,120,829.84 6,096,170,043.13 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,009,817.86 905,417.78 预收款项 2,357,895.89 2,357,895.89 应付职工薪酬 3,328,270.15 3,260,906.94 应交税费 81,302.61 288,369.45 应付利息 26,979,452.08 76,130,137.01 应付股利 其他应付款 1,167,621,501.55 1,064,849,491.37 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,381,378,240.14 1,297,792,218.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 2,488,945,415.01 2,486,360,222.98 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,488,945,415.01 2,486,360,222.98 负债合计 3,870,323,655.15 3,784,152,441.42 所有者权益： 股本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 767,950,651.44 747,950,651.44 减：库存股 其他综合收益 -891,316.89 586,825.38 专项储备 盈余公积 14,117,701.92 14,117,701.92 未分配利润 -1,379,861.78 49,362,422.97 29 2018年半年度报告 所有者权益合计 2,279,797,174.69 2,312,017,601.71 负债和所有者权益总计 6,150,120,829.84 6,096,170,043.13 法定代表人：贾长顺主管会计工作负责人：宫蒲玲会计机构负责人：曹文 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：西安高科（集团）公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 8,341,046,594.44 6,278,312,959.00 其中：营业收入 8,341,046,594.44 6,278,312,959.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,803,141,267.15 5,991,102,748.67 其中：营业成本 6,931,487,764.51 5,276,112,586.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 212,321,155.67 209,953,702.02 销售费用 205,138,719.60 192,592,351.93 管理费用 217,314,133.66 174,213,998.46 财务费用 217,854,387.76 138,305,981.38 资产减值损失 19,025,105.94 -75,871.52 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 11,406,831.54 981,804.50 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 19,850.00 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 243,753.46 121,060.85 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 549,575,762.29 288,313,075.68 加：营业外收入 2,216,724.43 6,868,286.51 减：营业外支出 6,079,846.24 13,096,168.38 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 545,712,640.48 282,085,193.81 减：所得税费用 173,590,634.53 77,385,759.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 372,122,005.95 204,699,434.78（一）按经营持续性分类 372,122,005.95 204,699,434.78 1.持续经营净利润（净亏损以 372,122,005.95 204,699,434.78 30 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 372,122,005.95 204,699,434.78 1.归属于母公司所有者的净利润 273,336,332.98 155,839,146.02 2.少数股东损益 98,785,672.97 48,860,288.76 六、其他综合收益的税后净额 -80,154,236.87 -71,715,895.68 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -80,154,236.87 -71,715,895.68（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -80,154,236.87 -71,715,895.68 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -80,154,236.87 -71,715,895.68 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 291,967,769.08 132,983,539.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 193,182,096.11 84,123,250.34 归属于少数股东的综合收益总额 98,785,672.97 48,860,288.76 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：贾长顺主管会计工作负责人：宫蒲玲会计机构负责人：曹文 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：西安高科（集团）公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 46,208.32 60,539.55 销售费用 管理费用 11,977,215.10 10,921,017.45 31 2018年半年度报告 财务费用 39,119,024.85 34,928,390.99 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 400,143.56 307,573.04 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -50,742,304.71 -45,602,374.95 加：营业外收入 977,629.31 减：营业外支出 0.04 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -50,742,304.75 -44,624,745.64 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -50,742,304.75 -44,624,745.64 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） -50,742,304.75 -44,624,745.64 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 -1,478,142.27 3,060,799.65（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -1,478,142.27 3,060,799.65 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -1,478,142.27 3,060,799.65 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -52,220,447.02 -41,563,945.99 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：贾长顺主管会计工作负责人：宫蒲玲会计机构负责人：曹文 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：西安高科（集团）公司 32 2018年半年度报告 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,452,697,088.70 7,639,228,538.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 538,064.66 10,288,494.63 收到其他与经营活动有关的现金 2,842,521,155.07 2,449,612,488.19 经营活动现金流入小计 12,295,756,308.43 10,099,129,520.86 购买商品、接受劳务支付的现金 8,337,522,487.93 5,688,819,829.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 615,817,376.29 528,703,559.44 支付的各项税费 786,403,622.23 711,752,206.17 支付其他与经营活动有关的现金 2,468,905,577.43 2,385,122,544.58 经营活动现金流出小计 12,208,649,063.88 9,314,398,139.95 经营活动产生的现金流量净额 87,107,244.55 784,731,380.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 500,000.00 取得投资收益收到的现金 400,143.56 4,203,452.54 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,788,070.40 3,055.18 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,188,213.96 4,706,507.72 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 656,087,342.30 590,857,169.48 投资支付的现金 173,982,000.00 27,003,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 830,069,342.30 617,860,769.48 投资活动产生的现金流量净额 -827,881,128.34 -613,154,261.76 三、筹资活动产生的现金流量： 33 2018年半年度报告 吸收投资收到的现金 21,176,000.00 95,000,035.66 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 10,785,677,536.31 8,049,871,121.21 发行债券收到的现金 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 16,292,715.51 33,208,298.74 筹资活动现金流入小计 10,823,146,251.82 8,178,079,455.61 偿还债务支付的现金 6,337,701,182.10 5,049,056,255.72 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,255,904,524.69 986,558,662.45 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 141,718,990.28 35,526,842.54 筹资活动现金流出小计 7,735,324,697.07 6,071,141,760.71 筹资活动产生的现金流量净额 3,087,821,554.75 2,106,937,694.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 4,183.54 -8,066.80 五、现金及现金等价物净增加额 2,347,051,854.50 2,278,506,747.25 加：期初现金及现金等价物余额 17,606,957,600.41 12,961,719,464.73 六、期末现金及现金等价物余额 19,954,009,454.91 15,240,226,211.98 法定代表人：贾长顺主管会计工作负责人：宫蒲玲会计机构负责人：曹文 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：西安高科（集团）公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 122,672.57 收到其他与经营活动有关的现金 259,000.00 经营活动现金流入小计 259,000.00 122,672.57 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 13,919,013.38 6,506,513.69 支付的各项税费 103,015.92 94,495.88 支付其他与经营活动有关的现金 18,585,586.19 13,334,770.69 经营活动现金流出小计 32,607,615.49 19,935,780.26 经营活动产生的现金流量净额 -32,348,615.49 -19,813,107.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 67,415,465.71 66,495,427.25 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 67,415,465.71 66,495,427.25 购建固定资产、无形资产和其他长 27,747.00 82,900.00 34 2018年半年度报告 期资产支付的现金 投资支付的现金 420,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 420,027,747.00 82,900.00 投资活动产生的现金流量净额 -352,612,281.29 66,412,527.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 取得借款收到的现金 180,000,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,568,726.19 59,942,053.19 筹资活动现金流入小计 204,568,726.19 209,942,053.19 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 99,832,083.32 100,315,416.68 支付其他与筹资活动有关的现金 125,987,133.97 筹资活动现金流出小计 375,819,217.29 250,315,416.68 筹资活动产生的现金流量净额 -171,250,491.10 -40,373,363.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -556,211,387.88 6,226,056.07 加：期初现金及现金等价物余额 1,102,283,271.06 1,361,902,669.63 六、期末现金及现金等价物余额 546,071,883.18 1,368,128,725.70 法定代表人：贾长顺主管会计工作负责人：宫蒲玲会计机构负责人：曹文 35 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：西安高科（集团）公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,500,000,000.0 0.00 0.00 0.00 1,279,337,232.4 0.00 18,823,136.10 610,406.16 14,117,701.92 0.00 3,464,173,822.9 1,646,525,053.73 7,923,587,353.320 7 4 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 同一控制下企业合并 0.00 其他 0.00 二、本年期初余额 1,500,000,000.0 0.00 0.00 0.00 1,279,337,232.4 0.00 18,823,136.10 610,406.16 14,117,701.92 0.00 3,464,173,822.9 1,646,525,053.73 7,923,587,353.320 7 4 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 - 80,154,236.87 242,385.19 0.00 0.00 273,336,332.98 66,622,648.81 280,047,130.11（一）综合收益总额 - 80,154,236.87 273,336,332.98 98,785,672.97 291,967,769.08（二）所有者投入和减少 资本 20,000,000 1,176,000.00 （未完）  |