[中报]新光圆成:2018年半年度报告
新光圆成股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主 管人员)胡华龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 20 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 30 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 35 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 37 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 145 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 本公司/公司/母公司 指 新光圆成股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《新光圆成股份有限公司章程》 标的公司 指 浙江万厦房地产开发有限公司和浙江新光建材装饰城开发有限公司 新光集团 指 新光控股集团有限公司 万厦房产 指 浙江万厦房地产开发有限公司 新光建材城 指 浙江新光建材装饰城开发有限公司 长沙方圆 指 长沙方圆回转支承有限公司 浏阳液压 指 浏阳方圆液压有限公司 方圆动力/动力科技 指 马鞍山方圆动力科技有限公司 同盛环件 指 安徽同盛环件股份有限公司 方圆精密 指 马鞍山方圆精密机械有限公司 万厦园林 指 义乌万厦园林绿化工程有限公司 万厦装饰 指 义乌万厦装饰设计工程有限公司 世茂中心 指 义乌世茂中心发展有限公司 云禾置业 指 东阳市云禾置业有限公司 江苏新玖 指 江苏新玖实业投资有限公司 西安新玖 指 西安新玖一九一二文化产业发展有公司 金华欧景 指 金华欧景置业有限公司 太平洋实业 指 东阳新光太平洋实业有限公司 海悦投资 指 浙江海悦投资管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新光圆成 股票代码 002147 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新光圆成股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新光圆成 公司的外文名称（如有） Neoglory prosperity Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Neoglory prosperity 公司的法定代表人 周晓光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨畅生 姚妮娜 联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 路 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 路 电话 0555-3506934 0555-3506900 传真 0555-3506930 0555-3506930 电子信箱 3506934@163.com dsh@masfy.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,042,762,376.71 958,231,598.99 8.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 151,951,435.69 37,041,022.15 310.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 131,693,129.45 35,511,953.48 270.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 167,538,227.68 -1,671,731,987.17 110.02% 基本每股收益（元/股） 0.0831 0.0203 309.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0831 0.0203 309.36% 加权平均净资产收益率 1.87% 0.50% 1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 16,117,339,376.07 16,434,461,714.88 -1.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,183,872,337.55 8,031,920,901.86 1.89% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,199,158.06 见合并财务报表项目注释“68、 投资收益； 69、资产处置收益 和72、营业外支出” 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 973,815.00 见合并财务报表项目注释“70、 其他收益和71、营业外收入” 委托他人投资或管理资产的损益 18,952,500.00 见合并财务报表项目注释“68、 投资收益” 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,030,837.60 见合并财务报表项目注释“5、应 收账款” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 796,914.36 见合并财务报表项目注释“71、 营业外收入和72、营业外支出” 其他符合非经常性损益定义的损益项目 144,000.00 见合并财务报表项目注释“68、 投资收益” 减：所得税影响额 6,867,126.04 少数股东权益影响额（税后） 971,792.74 合计 20,258,306.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化，公司主营业务为房地产开发和商业经营为主，回转支承等精密机械制造 为辅的双主业模式。 公司房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体，开发的多个项目兼具了住宅、酒店式公寓、连 锁超市、餐饮、娱乐、酒店等多元化业态。公司自持物业主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市，已渐成规模和体系， 具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。 公司精密机械制造产品包含多种规格回转支承产品、汽车涡轮增压器关键零部件、环件、锻件、机械设备、液压设备及 机械加工等。公司产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、清洁能源、风力发电、太阳能发 电、医疗CT和军工等领域。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增长6.51%，主要原因是对参股公司投资增加 固定资产 较期初下降2.20%，主要原因是计提折旧 无形资产 较期初下降1.83%，主要原因是计提摊销 在建工程 较期初增长3.68%，主要原因是在建装修工程结算额增加 货币资金 较期初下降73.15%，主要原因是偿还债务及支付并购重组诚意金 预付款项 较期初增长87.94%，主要原因是预付股权收购款 其他应收款 较期初增长1958.65%，主要原因是支付并购重组诚意金及应收义乌滨江新光壹品项 目款 可供出售金融资产 较期初增长919.53%，主要原因是义乌滨江新光壹品项目收益权转让后剩余的收益 权转入 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）房地产业务 1、成熟的房地产开发经验 万厦房产和新光建材城成立以来一直专注于房地产开发和商业经营业务，拥有近15年的房地产开发和商业经营经验，累 计房地产开发面积近300万平方米。经多年专业积累，拥有经验丰富且稳定的开发团队，形成了成熟的业务流程和开发模式。 目前，万厦房产拥有房地产开发企业一级资质证书，新光建材城拥有房地产开发企业二级资质证书；且万厦房产系义乌市房 地产行业协会“会长单位”，为义乌本土房地产开发领军团队。 2、多业态模式的战略驱动 万厦房产、新光建材城开发楼盘涵盖了多层及高层普通住宅的同时，注重社区销售型配套服务，开发项目包括社区配套 商业、大型综合体商业、商业写字楼、酒店式公寓、五星级酒店等多业态共存；多个项目提供了较为完善的社区儿童配套产 品，顺应了城市适婚适育阶段家庭的住房需求。丰富的产品业态也增强了公司在当地房地产行业的竞争力。 3、优秀的管理团队保障 公司管理团队均拥有一线地产公司任职的丰富工作经验及管理经验，管理理念成熟；为保证团队综合能力的发挥，公司 注重人才梯队搭建；对管理团队实行分层级培养，通过组织内部及外部培训提升团队的管理及协作能力；同时为管理团队储 备人员的发展制定了全方位发展计划，保证了人员快速合理的补充及管理团队整体高素质的打造。 （二）精密机械加工业务 公司长期致力于回转支承等产品的自主研发与产业化发展，在技术积累、专业团队、整体解决方案、质量保障、技术支 持体系等方面形成了较强的竞争优势和可持续发展能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在房地产行业集中程度持续提升，宏观调控力度持续加大及去库存、去杠杆压力日趋增大的行业背景下，公 司董事会及管理层认真研判房地产行业走势，及时调整经营策略，经营重心以“去库存、保利润、练内功、强管控”为核心， 积极以去库存、去杠杆为主，控制拿地节奏，保证了公司房地产业务整体运营稳定，取得了较好的经营业绩。 报告期内，工程机械行业整体景气度向好，公司机械业务团队抓住复苏契机，积极拓展客户增加订单，并组织加班加点 生产，生产及销售均取得突破性业绩。同时，公司注重内部工艺和成本管控，注重质量把控和提升，品牌和产品质量进一步 得到市场的认可；公司继续加大高科技产品研发投入，所研制的新产品成功用于军工雷达领域。 (一)本报告期的主要经营业绩 1、实现营业总收入10.43亿元，同比增长8.82%，实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长 310.22% 。 2、报告期内，公司房地产业务结转销售收入7.53亿元，各项目按计划推进。 自2016年下半年以来，中央和各级地方政府逐步加大了对房地产行业的调控力度，陆续出台遏制房价快速上涨的政策和 措施，对房地产行业发展产生了重大影响。2018年，房地产调控依然保持强势，且去库存、去杠杆压力继续增加。为此，公 司积极应对，各主要地产项目开发建设和销售按计划进行。其中义乌世茂中心住宅及酒店式公寓项目结算面积19,057.25平米， 结转营业收入4.77亿元；杭州紫萱海悦商业中心项目于2018年6月27日正式开工建设；东阳红椿名都住宅项目于2018年3月28 日开盘销售，住宅项目可售面积15,335.42平米，报告期末已售97.46%。 报告期内，公司继续加大去杠杆力度，继续进行项目优化调整，其中于2018年5月份将滨江新光壹品项目46%收益权以 18.24亿元对价转让，截止报告期末已收回投资15.35亿元。 3、商业及酒店业务进入平稳运行状态 公司运营的 “新光汇”商业中心于2017年4月21日正式对外营业。“新光汇”商业中心自开业以来，店柜出租率超过 89.15%。公司的“义乌世茂香格里拉酒店”自2017年6月24日对外营业以来，客房入住率逐步升高，本报告期实现营业收入0.45 亿元。 “新光汇”商业中心和“义乌世茂香格里拉酒店”是公司义乌世茂中心项目的配套业务，配套商业与酒店的互动经营， 逐渐形成世茂商圈，有助于提升世茂住宅项目的吸引力和价值。 4、机械业务销售增长，整体实现扭亏为盈 本报告期内，工程机械行业复苏明显，工程机械产品的市场需求稳步增长。公司机械业务的产品是工程机械配套产品， 为此，公司充分利用品牌、技术、产能优势，抓住市场机遇，积极扩大生产，实现营业收入2.89亿元，同比增长78.24%，机 械业务整体盈利2312.33万元，实现扭亏为盈。 公司机械团队研发的回转支承产品，由于产品轴向跳动比小，质量稳定，成功被高端军工产品采用，充分体现了公司的 研发能力和制造质量。 （二）报告期房地产经营情况 1、报告期房地产开发情况 序 号 地区 项目名 称 经营业 态 在建项目/新 开工项目/竣 工项目 权益比 例 项目用地 面积（平 米） 项目规划计 容建筑面积 （平米） 总建筑面 积（平米） 开工时间 预计总投 资金额（万 元） 项目开工至报 告期末实际投 资金额（万元） 1 浙江·义 乌 万厦御 园 住宅 在建项目 100% 66,283.09 72,782.64 130,425.38 2017.4.17 186,745.59 160,279.50 2 浙江·东 阳 红椿名 都 商住 在建项目 100% 15,201.70 27,361.96 48,957.78 2017.9.30 53,125.00 41,591.07 3 浙江·杭 州 紫萱海 悦商业 中心 商业、 商务 新开工项目 75% 19,149.00 67,021.50 99,551.50 2018.6.27 119,465.00 64,960.16 合计 100,633.79 167,166.10 278,934.66 359,335.59 266,830.73 2、报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目名 称 业态 权益比 例 报告期初可供 出售面积 报告期销售面 积（平米） 报告期结算面 积（平米） 竣工时间 1 浙江·金华 欧景名 城 住宅 100% - - 343.02 一、二期2013年11 月15日，三期2014 年6月3日 商铺 100% 1,053.87 1,053.87 1,053.87 车位 100% 14,390.67 529.00 634.80 储藏室 100% 4,327.20 162.27 162.27 2 浙江·义乌 世贸中 心 住宅 100% 64,237.09 5,662.10 855.95 2017年12月31日 车位 100% 34,535.96 377.44 984.72 酒店式公寓 100% 28,247.49 16,007.32 18,201.30 商业 100% 15.20 - - 储藏室 100% 1,077.48 17.00 4.75 3 浙江·义乌 欧景名 城 住宅 100% 4,675.66 1,712.80 1,712.80 2010年9月30日 车位 100% 1,230.00 30.00 30.00 4 浙江·义乌 万厦御 园 住宅 100% 60,121.66 304.04 - 未竣工 5 浙江·东阳 欧景名 城 住宅 100% 706.07 233.57 2,317.24 2014年6月26日 商铺 100% 386.34 - - 地下车位、储 藏室 100% 936.15 722.50 1,190.00 6 浙江·东阳 新光天 地一期 住宅 100% 7,446.89 2,596.98 1,224.79 2014年9月9日 LOFT 100% 545.32 - - 地下商铺 100% 343.98 - - 车位车库 100% 5,297.92 347.44 304.01 7 浙江·东阳 新光天 地二期 沿街商铺 100% 295.63 - 2015年12月24日 地下商铺 100% - - 39.57 商务楼 100% 12,212.76 - - 8 浙江·东阳 新光天 地三期 住宅 100% 3,682.03 3,180.46 1,715.46 2016年9月26日 公寓 100% 4,621.23 483.12 - 沿街商铺 100% 1,545.85 - - 车位车库 100% 10,003.03 1,122.35 852.83 9 浙江·东阳 红椿名 都 住宅 100% 15,335.42 14,946.45 - 未竣工 商铺 100% 11,172.93 - - 车位、 储藏 室 100% 17,521.36 4,129.33 - 合计 305,965.19 53,618.04 31,627.38 3、报告期房地产出租情况 序号 地区 项目名称 权益比例 可供出租建筑面积（平米） 出租率（%） 报告期租赁收入（万元） 1 浙江·金华 欧景名城 100% 33,101.80 91.88% 563.39 2 浙江·义乌 世贸中心 100% 60,432.62 89.15% 2,487.45 3 浙江·义乌 财富大厦/新光国际/ 国贸大厦等项目 100% 32,175.55 95.84% 1,029.64 4 浙江·东阳 新光建材城/欧景名 城 100% 288,278.87 66.60% 1,786.88 5 浙江·东阳 新光天地一期 100% 19,484.46 90.85% 679.41 6 浙江·东阳 新光天地二期 100% 33,903.93 85.22% 528.15 7 浙江·东阳 新光天地三期 100% 18,149.32 100.00% 308.98 合计 485,526.55 7,383.90 （三）报告期公司融资情况 融资途径 报告期末融资余额（亿元） 融资期限 融资成本区间 银行贷款 21.20 1-10年 4.71%-6.60% 信托融资 19.50 1-3年 6.61%-9.00% 债权融资 4.00 2年 7.17% 融资租赁 1.66 3年 8.00% 合计 46.36 4.71%-9.00% 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,042,762,376.71 958,231,598.99 8.82% 主要原因是工程机械制造行业复苏，公 司机械业务本报告期营业收入增加 营业成本 722,387,952.68 574,216,342.81 25.80% 主要原因是上年同期存在较大比例的 商铺销售，因商铺收入高成本低，因此 本报告期营业成本同比增长 销售费用 43,309,006.15 42,388,500.09 2.17% 主要原因是机械业务销售费用随销售 收入增长 管理费用 106,643,085.82 103,611,254.82 2.93% 主要原因是中介咨询费用增加 财务费用 128,865,966.37 132,998,207.99 -3.11% 主要原因是计入财务费用的金融机构 贷款利息减少 所得税费用 13,191,258.80 17,841,744.95 -26.07% 主要原因是本报告期存在非应纳税收 益 研发投入 5,899,203.32 5,435,224.09 8.54% 主要原因是报告期内公司承接了盾构 机用5米主轴承的维修技术支持以及 650吨拆分式履带起重机等研发投入增 加 经营活动产生的 现金流量净额 167,538,227.68 -1,671,731,987.17 110.02% 主要原因是本报告期购买土地支付的 现金较上年同期减少 投资活动产生的 现金流量净额 1,052,407,352.34 -651,082,567.12 261.64% 主要原因是转让滨江新光壹品项目收 益权，收回投资收到的现金增加 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,842,822,714.45 621,700,996.48 -396.42% 主要原因是归还债务支付的现金增加 现金及现金等价 物净增加额 -622,873,697.49 -1,701,120,349.40 63.38% 主要原因是投资活动产生的现金流量 净额增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,042,762,376.71 100% 958,231,598.99 100% 8.82% 分行业 房地产业务 753,284,471.15 72.24% 795,822,417.84 83.05% -5.35% 机械业务 289,477,905.56 27.76% 162,409,181.15 16.95% 78.24% 分产品 商品房销售 607,725,295.98 58.28% 693,288,468.39 72.35% -12.34% 机械制造 289,477,905.56 27.76% 162,408,939.38 16.95% 78.24% 物业出租 72,214,964.00 6.93% 47,036,597.21 4.91% 53.53% 酒店服务 44,773,528.85 4.29% 14,438,283.04 1.51% 210.10% 商业运营 26,246,874.43 2.52% 32,329,311.34 3.37% -18.81% 其他 2,323,807.89 0.22% 8,729,999.63 0.91% -73.38% 分地区 国内地区 1,016,551,977.34 97.49% 940,653,596.40 98.17% 8.07% 国外地区 26,210,399.37 2.51% 17,578,002.59 1.83% 49.11% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产业务 753,284,471.15 506,913,081.50 32.71% -5.35% 16.05% -12.40% 机械业务 289,477,905.56 215,474,871.18 25.56% 78.24% 56.83% 10.16% 分产品 商品房销售 607,725,295.98 396,217,004.01 34.80% -12.34% 13.86% -15.01% 机械制造 289,477,905.56 215,474,871.18 25.56% 78.24% 60.26% 8.34% 分地区 国内地区 1,016,551,977.34 706,021,427.94 30.55% 8.07% 25.23% -9.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期公司机械业务受行业景气的影响，产销两旺，因此本报告期机械业务销售总收入及国外销售收入均增加幅度较 大。 2、本报告期比上年同期投资性房地产增加，同时可出租面积增加，因此物业出租收入增加。 3、上年同期，公司酒店属于试运营，本报告期为正式运营，因此酒店服务收入同比增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 174,771,433.99 106.25% 主要原因是转让义乌滨江新 光壹品项目收益权及理财投 资收益 具有可持续性 资产减值 -1,648,972.45 -1.00% 主要原因是应收款项减值转 回 具有可持续性 营业外收入 1,239,461.30 0.75% 主要原因是收到政府补助及 违约金收入 不具有可持续性 营业外支出 224,571.11 0.14% 主要原因是债务重组损失 不具有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 214,048,444.95 1.33% 703,085,817.58 4.54% -3.21% 主要原因是归还到期银行贷款及支 付并购诚意金 应收账款 498,236,161.00 3.09% 234,345,105.65 1.51% 1.58% 主要原因是应收滨江项目收益转让 款增加 存货 5,081,871,099.37 31.53% 7,366,713,285.56 47.54% -16.01% 主要原因是商品房销售结转及在建 项目转让 投资性房地产 3,410,382,519.96 21.16% 2,637,040,347.32 17.02% 4.14% 主要原因是存货转入 长期股权投资 391,989,818.93 2.43% 37,643,924.71 0.24% 2.19% 主要原因是参股投资新疆天路控股 股份有限公司和喀什丝路中西亚国 际贸易中心有限公司 固定资产 1,692,592,110.46 10.50% 2,066,515,041.55 13.34% -2.84% 主要原因是合并范围变更 在建工程 536,012,490.94 3.33% 684,106,449.32 4.41% -1.08% 主要原因是在建工程转入固定资产 短期借款 713,700,000.00 4.43% 1,447,000,000.00 9.34% -4.91% 主要原因是到期贷款归还 长期借款 2,691,000,000.00 16.70% 4,041,000,000.00 26.08% -9.38% 主要原因是合并范围变更及转为一 年内到期的非流动负债 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“78、所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 24,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 喀什丝 路中西 亚国际 贸易中 心有限 公司 实业投 资开 发、房 地产开 发经 营、市 场开发 经营 增资 24,000,000.00 40.00% 自筹 喀什城 建投资 集团有 限公 司、喀 什智慧 城置业 有限公 司 长期 房地产 开发 正常 经营 0.00 -65,298.85 否 - - 合计 -- -- 24,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -65,298.85 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公 司的影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露 日期 披露索引 杭州滨 江房产 集团股 份有限 公司 滨江新 光壹品 项目 46%的 收益权 2018 年5月 4日 182,426 15,271 有利于公 司回流现 金，平衡 和控制经 营风险， 促进公司 资源合理 配置 100.93% 公平 定价 否 无 是 否 是 2018 年05 月08 日 巨潮资讯 网《关于 全资子公 司合作开 发项目权 益转让的 公告》 2018-052 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江万厦房 地产开发有 限公司 子公司 商品房开发 销售、物业 出租 500,000,000.00 6,725,124,034.92 1,103,066,172.92 52,837,323.25 308,423,803.93 303,817,852.56 浙江新光建 材装饰城开 发有限公司 子公司 商品房开发 销售、物业 出租 300,000,000.00 3,588,269,400.03 371,251,809.02 93,392,384.97 -68,255,735.35 -50,813,988.79 义乌世茂中 心发展有限 公司 子公司 商品房开发 销售、物业 出租 880,000,000.00 5,161,023,111.20 2,455,904,188.75 548,965,074.66 94,049,579.76 70,914,984.70 杭州海悦地 产有限公司 子公司 房地产开发 200,000,000.00 661,465,705.19 199,426,201.69 -509,099.95 -381,824.96 马鞍山方圆 精密机械有 限公司 子公司 回转支承及 相关产品的 生产销售 50,000,000.00 1,061,263,478.22 731,502,027.93 251,315,214.66 28,832,381.34 24,500,708.13 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南通一九一二商业管理有限公司 股权整体转让 对公司整体生产和经营业绩影响微小 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 95.01% 至 143.77% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 9,600 至 12,000 （万元） 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,922.72 业绩变动的原因说明 房地产业务的周期性变动。 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 房地产行业整体上受宏观经济周期及国家宏观政策影响较大。当前，国家和地方政府层面新政层出不穷，从房地产开发 土地的竞拍环节、房企开发过程中的融资环节，到购房的资格限定、个人住房贷款的利率及年限条件、住宅销售价格审批环 节以及房企上市公司再融资环节都已经出台了相应细则，公司需要持续关注宏观政策导向，顺应产业政策布局，在房地产业 务发展战略与经营策略上做好应对准备，在适应国家宏观调控的基础上，稳中求进。 2、经营风险 面对国家宏观调控力度加大且土地价格上涨的现状，房地产开发项目将面临利润下降等经营风险。公司将谨慎获取新项 目开发，并加强项目进度控制，努力实现保障开发项目品质的同时，加快开发项目进度，降低经营风险。 3、财务风险 房地产行业是资金密集型行业，除使用自有资金外，还需利用金融工具实现融资。若产业政策与金融生态发生重大变化， 可能导致公司资金成本加大或资金筹措受到限制，从而影响公司财务状况。公司将合理安排融资计划，理性选择融资渠道和 融资方式，保证公司财务成本处于合理范围，降低财务风险。 4、并购风险 公司正在实施重大资产重组，拟以协议方式收购FiveSeasons所持有的中国传动（0658.HK）833,998,694股-1,208,577,693 股股份，占中国传动全部已发行股本约51.00%-73.91%。 根据香港证监会颁布的《收购守则》，上述协议转让完成后，公司须就中国传动全部已发行股份（不包括新光圆成已通 过本次协议收购持有之股份）作出无条件强制现金要约。 公司于2018年7月2日披露了《新光圆成股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重大资产重组相关的公告，充分披露 了并购业务的交易风险与整合风险，具体内容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 73.84% 2018年01月10日 2018年01月11日 《2018年第一次临 时股东大会决议公 告 》（2018-002）， 巨潮资讯网 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 73.54% 2018年02月26日 2018年02月27日 《2018年第二次临 时股东大会决议公 告 》（2018-015）， 巨潮资讯网 2018年第三次临时 股东大会 临时股东大会 71.24% 2018年04月16日 2018年04月17日 《2018年第三次临 时股东大会决议公 告 》（2018-033）， 巨潮资讯网 2017年年度股东大 会 年度股东大会 71.24% 2018年05月17日 2018年05月18日 《2017年年度股东 大会决议公告》 （2018-056），巨潮 资讯网 2018年第四次临时 股东大会 临时股东大会 71.26% 2018年06月28日 2018年06月29日 《2018年第四次临 时股东大会决议公 告 》（2018-071）， 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为1752.29万元，无预计负债。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 浙江新光饰 品股份有限 公司 公司控股 股东新光 集团控股 的公司 向关联 人采购 原材料 采购 商品 市场定价 - 1.06 100.00% 15 否 人民币 - 2018年 04月26 日 《关 于 2018 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (2018- 043)巨 潮资 讯网 浙江新光物 业服务有限 公司 公司控股 股东新光 集团控股 的公司 向关联 人提供 劳务 绿化 养护 市场定价 - 104.82 21.01% 220.58 否 人民币 - 2018年 04月26 日 浙江全盛投 资管理有限 公司 公司董事 控股的公 司 向关联 人提供 劳务 绿化 养护 市场定价 - 0.79 0.16% 1.67 否 人民币 - 2018年 04月26 日 新光控股集 团有限公司 （注） 公司控股 股东 向关联 人提供 劳务 餐饮 住宿 市场定价 - 393.18 78.83% 500 否 人民币 - 2018年 04月26 日 浙江新光物 业服务有限 公司 公司控股 股东新光 集团控股 的公司 接受关 联人提 供的劳 务 物业 服务 市场定价 - 1,017.39 96.18% 2,018.64 否 人民币 - 2018年 04月26 日 浙江高远文 化传播有限 公司 法定代表 人为公司 董事的直 系亲属 接受关 联人提 供的劳 务 广告 服务 市场定价 - 11.31 1.07% 300 否 人民币 - 2018年 04月26 日 南京磬臣酒 店管理有限 公司 公司控股 股东新光 集团控股 的公司 接受关 联人提 供的劳 务 前期 咨询 服务 市场定价 - 29.13 2.75% 65 否 人民币 - 2018年 04月26 日 浙江新光红 博文化产业 投资有限公 司 公司控股 股东新光 集团控股 的公司 向关联 人提供 租赁 物业 出租 市场定价 - 77.56 97.63% 213.89 否 人民币 - 2018年 04月26 日 浙江新火电 子商务有限 公司 公司控股 股东新光 集团控股 的公司 向关联 人提供 租赁 物业 出租 市场定价 - 1.88 2.37% 50 否 人民币 - 2018年 04月26 日 浙江极配科 技有限公司 公司控股 股东新光 集团控股 的公司 向关联 人销售 产品、商 品 水电 费 市场定价 - 0.13 100.00% 0 是 人民币 - 合计 -- -- 1,637.25 -- 3,384.78 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） （1）采购浙江新光饰品股份有限公司商品预计金额为15万元，实际为1.06万元，在 预计范围内；（2）向浙江新光物业服务有限公司提供绿化养护预计金额为220.58万元， 实际为104.82万元，在预计范围内；（3）向浙江全盛投资管理有限公司提供绿化养护 预计金额为1.67万元，实际为0.79万元，在预计范围内；（4）向新光控股集团有限公 司提供餐饮住宿预计金额为500万元，实际为393.18万元，在预计范围内；（5）接受 浙江新光物业服务有限公司提供的物业服务预计金额为2018.64万元，实际为1017.39 万元，在预计范围内；（6）接受浙江高远文化传播有限公司提供的广告服务预计金额 为300万元，实际为11.31万元，在预计范围内；（7）接受南京磬臣酒店管理有限公 司提供的前期咨询服务预计金额为65万元，实际为29.13万元，在预计范围内；（8） 为浙江新光红博文化产业投资有限公司提供租赁预计金额为213.89万元，实际为77.56 万元，在预计范围内；（9）为浙江新火电子商务有限公司提供租赁预计金额为50万元， 实际为1.88万元，在预计范围内。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2018年2月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保 的议案》，同意公司自该议案经股东大会审议通过之日起一年内为控股股东新光集团提供累计总额不超过300,000万元融资 总额的担保，担保方式包括但不限于保证担保及资产抵押担保等。 （2）公司于2018年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2018年度公司融资业务授权暨关联交易 的议案》，同意公司在办理日常经营性资金需求时，向金融机构、控股股东等办理借款，履行相应审批程序的融资业务授权。 （3）公司于2018年6月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。公司因并购重组的需要，向新光集团申请借款，新光集团同意向公司提供人民币50亿元的借款金额，借款期限为不超 过60个月，年利率为4.75%。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的公告 2018年02月06日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于2018年度公司融资业务授权暨关联交易的公告 2018年04月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 2018年06月13日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 南通一九一二 2018年04 月16日 53,000 2017年08月16 日 53,000 连带责任保 证 2022年6月 1日 否 否 建德新越 2018年04 月16日 55,000 2016年12月04 日 55,000 抵押 2018年12月 5日 否 否 新光集团 2018年02 月26日 300,000 2018年03月12 日 190,000 连带责任保 证 自会议审议 通过之日起 一年 否 是 2018年04月12 日 95,000 连带责任保 证 自会议审议 通过之日起 一年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 408,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 285,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 408,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 393,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 万厦房产 2016年09 月13日 100,000 2016年09月29 日 60,000 连带责任保 证 自会议审议 通过之日起 一年 是 否 2017年05 月17日 300,000 2017年08月25 日 80,000 连带责任保 证 自会议审议 通过之日起 一年 是 否 （未完）  |