[中报]宁波华翔:2018年半年度报告
2018年半年度报告 SEMIANNUAL REPORT 宁波华翔电子股份有限公司 2018年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 周丹红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国 宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经 济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽 车消费活跃；反之当宏观经济处于 下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。 公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。 2 、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国 汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负 面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。 3 、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依 赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 31 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 36 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 37 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 38 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 127 释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 华翔集团 指 华翔集团股份有限公司，原公司第二大股东 宁波峰梅 指 宁波峰梅实业有限公司，公司第二大股东 象山联众 指 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车 有限公司 宝马 指 BMW 奔驰 指 Mercedes - Benz 通用 指 GM 福特 指 Ford 主机厂 指 生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 宁波华翔 股票代码 002048 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波华翔电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宁 波华翔 公司的外文名称（如有） Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NBHX 公司的法定代表人 周晓峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩铭扬 陈梦梦 联系地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金 融广场 A 座 6 层 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金 融广场 A 座 6 层 电话 021 - 68949998 021 - 68948127 传真 021 - 68942260 021 - 68942260 电子信箱 Stock - dp@nbhx.com.cn Stock - dp@nbhx.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体 可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,940,209,662.52 7,117,429,838.67 - 2.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 297,408,605.73 392,251,764.06 - 24.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 270,361,541.66 386,577,688.87 - 30.06% 经营活动产 生的现金流量净额（元） 661,783,564.77 662,436,919.02 - 0.10% 基本每股收益（元 / 股） 0.47 0.74 - 36.49% 稀释每股收益（元 / 股） 0.47 0.74 - 36.49% 加权平均净资产收益率 3.77% 7.33% - 3.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 15,511,002,721.43 16,204,525,092.11 - 4.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,935,006,335.48 7,817,962,827.50 1.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适 用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 255,562.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 34,227,667.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 1,206,066.34 减：所得税影响额 2,133,965.14 少数股东权益影响额（税后） 3,585,009.86 合计 27,047,064.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、 奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是装 饰条、主副仪表板、门板、立柱、后视镜等汽车内外饰件，车身金属件以及车身轻量化材料等，主要配套车型包括 “新途观 L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q2、Q3、Q5”、“奥迪A6、A3、A4”、“速腾”、“高尔夫”、 宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60"、“保时捷 macan”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”等。 （二）经营模式 公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品，商务流程如下：经过多轮报价最终获取主机厂销售订单， 依次通过约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等与客户达成一致，再根据订单情况安排打产计划。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主 要资产 重大变化说明 股权资产 无。 固定资产 无。 无形资产 无。 在建工程 无。 货币资金 减少 38.12% ，主要系偿还银行贷款所致。 应收股利 增加 1930.20% ，主要系应收富奥分红款。 其他应收款 增加 40.71% ，主要系长消应收小股东增资款。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 德国华翔汽 车零部件系 统公司 收购 1,526,838,21 3.87 德国、捷克、 罗马尼亚、美 国、墨西哥 子公司 100% 全资子 公司 - 9.69% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）国内外核心客户资源 公司通过海外兼并、国内布局的方式迅速获得了主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点，实现了海内外横向 扩张。自2012年实施并购以来，公司实现业务上的转型升级，获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端客 户资源。 （2）品牌优势 公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户主要包括大众、宝马、福特、 通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外知名汽车制造商，利用这些优质的客户 资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立良好的合作信任关系， 不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为华翔树立了良好的企业品牌形象。 （3）成本优势 公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、 物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，尤其是公司在新产品和模具的开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生 产、制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，所以和竞争对手相比，公司具备了一定的成本优势。 （4）技术开发优势 公司研发中心运营数年，主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价 值。公司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要 集中于轻量化复合材料，新模块化体系的建设主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应 用于产品加工，实现生产模式标准化。通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。 （5）生产基地布局优势 公司前几年开始实施生产基地战略布局。国内方面，公司已拥有宁波、东北（长春、沈阳）、成都、天津、佛山、青 岛、重庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面，公司也已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司仍在进行 战略布局，通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升供货效率，公司将在近几 年加速完成布局任务，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年本公司实现主营业务收入69.40亿元，与去年同期相比下降2.49%；实现净利润2.97亿元，比上年同期下降 24.18%；基本每股收益为0.47元，净资产收益率为3.77%，公司总资产155.11亿元，净资产90.28亿元，资产负债率为41.79%。 主要变动原因：1、报告期内公司受原材料涨价、行业景气度下降、一次性收入减少等因素影响，净利润较上年同期减 少近9500万元，特别是一季度近9000万元的缺口对整体业绩影响较大；2、海外业务扭亏趋势基本确立，但从财务数字上反 应不明显。3、热成型新产品前期投入较大，报告期内尚未实现批量销售。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,940,209,662.52 7,117,429,838.67 - 2.49% 营业成本 5,612,227,587.65 5,608,655,066.84 0.06% 销售费用 205,436,176.25 216,502,831.91 - 5.11% 管理费用 605,343,834.14 580,656,951.18 4.25% 财务费用 15,901,063.58 40,568,962.13 - 60.80% 主要系公司偿还银行贷 款导致财务费用下降。 所得税费用 118,680,905.83 154,238,443.76 - 23.05% 研发投入 221,220,244.67 193,587,790.56 14.27% 经营活动产生的现金流 量净额 661,783,564.77 662,436,919.02 - 0.10% 投资活动产生的现金流 量净额 - 636,664,582.48 - 842,960,009.69 - 24.47% 筹资活动产生的现金流 量净额 - 1,291,239,824.41 188,150,298.90 - 786.28% 主要系公司偿还 银行贷 款导致现金流出增加。 现金及现金等价物净增 加额 - 1,267,553,478.25 6,680,213.19 - 19,074.75% 主要系公司偿还银行贷 款导致现金流出增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,940,209,662.52 100% 7,117,429,838.67 100% - 2.49% 分行业 汽车配件 6,940,209,662.52 100.00% 7,117,429,838.67 100.00% - 2.49% 分产品 内饰件 3,857,067,643.71 55.58% 4,223,281,298.59 59.34% - 8.67% 外饰件 1,232,809,026.61 17.76% 1,076,447,832.64 15.12% 14.53% 金属件 991,140,625.40 14.28% 960,525,120.80 13.50% 3.19% 电子件 556,822,888.66 8.02% 503,735,807.20 7.08% 10.54% 其他 302,369,478.14 4.36% 353,439,779.44 4.97% - 14.45% 分地区 国内 5,339,254,917.88 76.93% 5,017,864,854.76 70.50% 6.40% 国外 1,600,954,744.64 23.07% 2,099,564,983.91 29.50% - 23.75% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地 区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车配件 6,940,209,662.52 5,612,227,587.65 19.13% - 2.49% 0.06% - 2.07% 分产品 内饰件 3,857,067,643.71 3,248,449,406.70 15.78% - 8.67% - 5.86% - 2.80% 外饰件 1,232,809,026.61 981,213,142.16 20.41% 14.53% 14.68% - 1.81% 金属件 991,140,625.40 872,835,066.41 11.94% 3.19% 3.92% - 0.75% 电子件 556,822,888.66 375,561,409.20 32.55% 10.54% 16.28% - 5.03% 分地区 国内 5,339,254,917.88 4,201,841,300.13 21.30% 6.40% 10.26% - 2.75% 国外 1,600,954,744.64 1,410,386,287.52 11.90% - 23.75% - 21.55% - 2.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,105,238,430.86 13.57% 1,380,708,226.05 10.04% 3.53% 应收账款 2,493,304,316.62 16.07% 2,410,378,633.62 17.53% - 1.46% 存货 2,250,365,564.30 14.51% 1,971,920,972.93 14.34% 0.17% 投资性房地产 4,738,265.58 0.03% 5,026,142.73 0.04% - 0.01% 长期股权投资 470,474,499.87 3.03% 340,815,833.30 2.48% 0.55% 固定资产 2,710,432,165.64 17.47% 2,474,772,307.60 18.00% - 0.53% 在建工程 1,044,078,411.61 6.73% 683,862,830.95 4.97% 1.76% 短期借款 1,318,838,233.11 8.50% 2,137,141,093.66 15.54% - 7.04% 长期借款 81,864,399.14 0.53% 412,693,810.55 3.00% - 2.47% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3. 可供出售金 融资产 1,463,094,890.25 969,047,225.23 1,338,614,560.50 金融资产小计 1,463,094,890.25 969,047,225.23 1,338,614,560.50 上述合计 1,463,094,890.25 969,047,225.23 1,338,614,560.50 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体情况详见“第十节财务报告七、57 所有权或使用权受到限制的资产”章节。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 649,273,593.03 961,381,002.82 - 32.46% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投 资收益 期末金额 资金 来源 股票 369,567,335.27 969,047,225.23 1,338,614,560.50 自有 资金 合计 369,567,335.27 0.00 969,047,225.23 0.00 0.00 0.00 1,338,614,560.50 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 201,086.21 报告期投入募集资金总额 67,363.44 已累计投入募集资金总额 67,363.44 报告期内变更用途的募集资金总额 40,682.24 累计变更用途的募集资金总额 40,682.24 累计变更用途的募集资金总额比例 20.23% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017 〕 1800 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份 有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 96,180,164 股，发行价为每股人民币 21.25 元，共计募集资金 204,382.85 万元，扣除 发行费用 3,296.64 万元后的募集资金净额为 201,086.21 万元，已由主承销东海证券股份有限公司于 2017 年 12 月 19 日汇入本公司募 集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔 2017 〕 526 号）。 2018 年 1 月 18 日，公司与中国农业银行股份有限公司象山县支行、 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 人民币 54,734.39 万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。其中累计已使用募集资金 67,363.44 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 851.96 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 长春华翔青岛工厂热 成型轻量化改扩建项 目 是 67,558.72 49,558.72 36,680.95 36,680.95 74.02% 2018 年 08 月 31 日 不适用 否 长春华翔佛山工厂热 成型轻量化技术改造 项目 是 45,364.48 22,682.24 14,535.19 14,535.19 64.08% 2018 年 08 月 31 日 不适用 否 年产 5 万件轿车用碳 纤维等高性能复合材 料生产线技 改项目 否 59,973 20,000 0 0 2019 年 06 月 30 日 不适用 否 年产 40 万套轿车用自 然纤维等高性能复合 材料生产线技改项目 否 25,528 14,758.6 0 0 2019 年 06 月 30 日 不适用 否 汽车内饰件生产线技 改项目 否 35,445.41 35,445.41 0 0 2019 年 01 月 31 日 不适用 否 汽车电子研发中心技 改项目 否 17,959 17,959 0 0 2020 年 01 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 251,828.6 1 160,403.9 7 51,216.14 51,216.14 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 251,828.6 1 160,403.9 7 51,216.14 51,216.14 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1. 年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目 ： 随着行业整体放缓，碳纤维复合材 料在汽车轻量化上的应用大大延迟，出于谨慎考虑公司将根据未来市场环境的变化来使用本项目募 集资金。 2. 年产 40 万套轿车 用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 ： 由于募集资金到位较晚， 公司已使用自有资金投资兴建了一条自然纤维材料生产线。汽车行业整体放缓，自然纤维类相关产 品需求也放缓，公司现有产能已能满足目前订单的需求，公司将根据市场订单变化积极推进该项目 的投入。 3. 汽车内饰件生产线技改项目本项目 ： 投产后，产品以出口北美市场为主，随着中美等国 发生贸易摩擦，相关产品的进出口税率变化较大，公司将密切观察局势的变化，适时调整或加快本 项目的投入。 4. 汽车电子研发中心技改项目 ： 国内汽车行业整体放缓，特别是自主品牌类整车厂大 多销售大幅下降 ，为保证本项目的实施效果，我们将谨慎实施本项目。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 同上 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的 实施，经于 2018 年 4 月 24 日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实 施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部 件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原 计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的 其中 1 条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙 泉驿区）实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据 2018 年 1 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金 29,366.94 万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换 预先已投入募集资金投资项目自筹资金 29,366.94 万元，已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审 核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔 2018 〕 52 号）。公司已于 2018 年 1 月 24 日置换募集资金 29,366.94 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据 2018 年 1 月 23 日公司六届董事会第十一次会议，同意将不超过 80,000 万元公司 2016 年非公 开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 8 个月，即自 2018 年 1 月 23 日至 2018 年 9 月 22 日。由于募投项目 “ 热成型轻量化 ” 拟部分变更实施主体和实施地点，为加快实施， 2018 年 4 月 24 日，其中 50,000 万元已归还募集资金相关帐户。 2018 年 4 月 24 日公司六届董事会第十二次会 议，同意继续将不超过 50,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动 资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 6 个月，即自 2018 年 4 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日止。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 继续用于募集资金投资项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 长春华翔天 津工厂热成 型轻量化改 扩建项目 长春华翔青 岛工厂热成 型轻量化改 扩建项目 18,000 8,902.71 8,902.71 49.46% 2019 年 04 月 30 日 不适用 否 长春华翔成 都工厂热成 型轻量化技 术改造项目 长春华翔佛 山 工厂热成 型轻量化技 术改造项目 22,682.24 7,244.59 7,244.59 31.94% 2019 年 04 月 30 日 不适用 否 合计 -- 40,682.24 16,147.3 16,147.3 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加 快募投项目的实施，经于 2018 年 4 月 24 日召开的公司六届董事会第十二次会议审议 通过同意将原计划在青岛实施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主 体和 实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实 施；原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地 点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。 具体参见公司 2018 年 4 月 25 日披露的《关于部分变更募集资金项目 —— “ 热成型轻 量化项目 ” 实施主体和实施地点的公告》（公告编号： 2018 - 014 ） 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司募集资金存放与使用情况的专项报 告 2018 年 08 月 28 日 2018 - 035 《宁波华翔电子股份有限公司 董事会半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁波井上华 翔汽车零部 件有限公司 子公司 主要从事各 类汽车内饰 件的生产与 销售，主要 产品包括门 内饰板总 成、饰柱等。 174,917,080. 49 2,210,183,79 8.73 990,237,352. 20 1,445,713,56 5.99 147,496,372. 60 115,774,956. 86 宁波华翔汽 车车门系 统 有限公司 子公司 主要从事汽 车门内饰门 板、车门模 块系统、车 身侧面内饰 及汽车零部 件的设计、 开发、制造 并提供售后 服务。 76,940,060.0 0 950,627,250. 02 350,386,547. 38 802,118,221. 45 80,793,643.5 0 69,686,061.4 7 宁波诗兰姆 汽车零部件 有限公司 子公司 主要从事汽 车线路保护 器的生产和 销售，主要 产品为波纹 管、扎扣等， 主要通过二 91,000,000.0 0 767,216,178. 83 444,108,416. 09 557,390,839. 31 104,229,339. 16 83,503,107.5 6 次配套向主 机厂供货。 宁波胜维德 赫华翔汽车 镜有限公司 子公司 主要从事汽 车镜、加油 小门、车门 外手柄、汽 车电器及汽 车组合仪表 的开发、制 造以及提供 售后服务。 100,000,000. 00 883,952,391. 07 388,075,800. 32 747,465,536. 46 90,216,940.2 8 76,823,289.5 2 宁波华翔特 雷姆汽车饰 件有限公司 子公司 主要从事汽 车复合内饰 件（胡桃木） 的生产和销 售，主要产 品为天然胡 桃木饰件 、 IMD 胡桃木 饰件等。 215,599,978. 51 802,667,577. 18 420,272,512. 97 388,241,011. 10 56,941,707.9 5 50,648,424.4 5 长春华翔轿 车消声器有 限责任公司 子公司 主要从事轿 车消声器、 排气系统总 成、热成型 和冷冲压类 金属车身件 产品，主要 为一汽大 众、一汽轿 车配套。 292,137,205. 00 3,369,457,85 0.35 2,147,647,77 4.64 1,065,979,01 2.09 57,434,476.7 7 53,840,013.9 4 德国华翔汽 车零部件系 统公司 子公司 主要从事投 资、汽车胡 桃木饰件的 生产和销 售。 38,748,000.0 0 1,526,838,21 3.87 - 80,279,409. 99 887,378,069. 46 - 82,966,800. 86 - 85,953,402. 24 宁波劳伦斯 汽车内饰件 有限公司 子公司 主要从事汽 车真木内饰 件、铝制内 饰件的研 发、生产与 销售，产品 主要为北 美、欧洲中 327,362,512. 50 1,397,227,36 5.81 460,933,623. 27 719,711,265. 18 58,613,042.4 0 45,138,321.4 1 高端汽车提 供真木内饰 件、铝制汽 车内饰件 等。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 长春华翔净利润同比下滑44.7%，主要原因是：1、原材料较去年同期涨价明显；2、报告期内热成型新产品前期较大投入尚 未实现批量销售。 宁波劳伦斯净利润同比下滑36.79%，主要原因是：英国铝厂NAS承接奥迪、沃尔沃等新项目，产品爬坡期产品质量不稳定 导致亏损所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 - 35 .00% 至 - 15 .00% 2018 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 40,543.22 至 53,018.06 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 62,374.19 业绩变动 的原因说明 1 、公司一季度受原材料涨价、行业景气度下降、一次性收入减少等因素影 响，净利润较上年同期减少近 9000 万元，这一缺口对公司全年业绩影响较 大； 2 、海外业务扭亏趋势 基本 确立，但从财务数字上反应不明显。 3 、 三 季度是行业传统淡季，主机厂停工检修较多，德国华翔将进行的裁员工作 都会影响公司整体业绩。 十、公司面临的风险和应对措施 A. 主要风险与困难 （1）面临的经营环境风险。中国的崛起是历史的必然，但过程中以美国为首的西方国家遏制手段会加大，贸易摩擦会加剧， 世界经济态势的不稳定将对汽车行业消费市场产生一定影响。随着上半年中美发生贸易摩擦，针对进口汽车及零部件商品加 征关税，以及放开外资投资车企的股比等措施，都将对汽车行业产生重大影响。其次，环境污染、能源安全问题日趋严峻， 交通拥堵问题、城市道路建设得不到解决、规划布局不合理等问题都会影响汽车市场发展。 （2）成本压力的上升。一方面，公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，国际原油价格不稳定将影响塑料 内饰件行业的生产制造成本；另一方面，作为劳动密集型企业，人力成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利 润，这将成为一个长期的问题。 （3）技术进步的风险。随着“工信部”等5部委颁布的“双积分政策”实施，新能源车将逐步取代传统燃料车成为行业主体。 汽车市场对能源问题及环保问题的要求日益加深，主机厂不断推出新能源、车内净化等概念产品，这将给零部件厂商提出很 大的技术压力，零部件企业需要不断提高轻量化、智能化的研发技术，以配合市场发展要求，目前公司已经在轻量化材料、 新能源电池包等方面有了初步的发展，不断提升的新技术的研发能力将成为企业一个重要的挑战。 （4）引入高新技术人才的风险。近几年，公司不断努力进行产业转型升级，企业在新技术方面将会有重大发展空间。因 此，高精尖人才储备将成为公司突破技术发展瓶颈的关键因素，为了吸引大量的高新技术人才，公司需要创造更大的发展平 台，如何完善人才发展计划将成为公司面临的一大风险。 B. 应对措施和下半年工作计划 （1）积极推进五年战略规划的“落地”工作 经过多年的发展，公司形成了以内外饰件、金属件、汽车电子和新材料应用四大产品事业部的雏形，具有一定的市场竞 争力，新一轮的五年规划中公司不仅需要完成既定的销售、利润和现金流目标，还将努力达成管理等软指标的提高。随着新 的经营管理层已全部到位，2018年的下半年，公司将继续推进五年战略规划的“落地”工作： a.技术研发：着手现有产品的升级换代，由内饰业务向集成化、电子化、探索产品模内装配的前沿技术；金属业务向轻量化 发展；汽车电子向视讯化发展；拥有碳纤维、自然纤维的汽车零部件轻量化材料技术；发挥专业优势，重点开发新能源车用 电池包相关业务。 b. 信息系统：公司将借助IT技术，逐步建立、完善公司产品技术的数据库，在安全、保密的基础上做到分级共享并建立一 个能有效控制质量，提高生产效率和准确反映公司真实财务状态的信息系统。 c. 运行和管理：拥有一套完整的工厂/分公司建设手册，内容涵盖选址、厂房建设、标识直到运营、生产各个环节，能指导 员工在全球各地建设标准化新工厂。 d. 人事规划：拥有一套能客观、公平和公正地评价员工专业能力、行为表现的薪酬制度和岗位晋升制度。 （2）强化组织人才建设和员工培训 随着公司规模的不断壮大以及国际化步伐的加快，公司聘请了更多具有专业化和国际化的人才，同时根据自身发展和员 工的需求制定员工个人发展计划，从技能、专业、领导力三个方面对新员工及在职员工进行培训，并采用员工岗位轮动与区 域轮动相结合的方式，充分发挥员工才能，建立和完善公司人才储备体系。 （3）加强公司内控管理体系的建设，防范经营风险 公司已经初步制定《内部控制体系有效性评价细则》并开始实施内控体系有效性评价，按照《评价细则》规定实施，评 判出有效、基本有效、一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。针对内控问题进行评估整改，填补企业内部运营管理漏洞，为公司 的稳定发展提供优良的管理平台。随着公司不断进行扩张，内控管理体系建设显得尤为重要，在华翔持续发展的同时，公司 将把内控建设平台推广至全国各个生产基地乃至海外华翔，建立全球内控体系建设平台，为公司长期稳定发展奠定良好的风 控基础。 （4）推进精益化生产管理，扩大“工业机器人”的运用 为有效抵御原材料、生产、物流、劳动力方面的成本上升给企业带来的压力，公司将在前几年该项工作已取得显著成效 的基础上，继续深入推进精益化生产工作，努力控制生产成本，增强企业抗风险能力。为了达到2021年人均销售200万的目 标，2018年下半年，公司将继续推广在各个产品的生产、制造和流转过程中自动化工作。 （5）做好募集资金项目的实施工作 坚持“效益、回报”为原则，用好公司2017年再融资所募集的20亿资金，精心组织、实施所承诺的募集资金项目，促进公 司升级转型，促进公司新材料、新工艺的尽快产业化，提高公司业绩，给广大股东带来良好的回报。 （6）积极探索新的商业配套模式 自主品牌已占据国内市场的半壁江山，成为谁也无法忽视的市场，宁波华翔一直以来也在积极探索如何开拓好这一市场， 公司目前的资源配置，主要以配套合资主机厂豪华车品牌为主，直接为自主品牌提供配套，肯定不经济。2018年下半年，公 司将积极探索低成本配套产品的商业模式，避免走“铺摊子、扩产能”的高风险道路，努力向平台类供应商方面转变，以全新 的模式来为自主品牌客户提供优质的产品，为中国民族汽车工业的发展做出我们的贡献。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年年度股东大会 年度股东大会 8.19% 2018 年 05 月 18 日 2018 年 05 月 19 日 （未完）  |