[中报]联创电子:2018年半年度报告
联创电子科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人(会计主 管人员)周满珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在的风险因素详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司 面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。作为公司债券发行人，公司提 醒广大债券投资者注意债券的投资风险（主要包括利率风险、流动性风险、偿 付风险、债券安排所特有的风险、资信风险、评级风险、无担保发行风险）以 及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等。详细内容见《2018年面 向合格投资者公司发行公司债券募集说明书》第二节相应描述，请投资者注意 阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 25 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 48 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 48 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 168 释义 释义项 指 释义内容 联创电子、公司、本公司 指 联创电子科技股份有限公司 江西联创电子 指 江西联创电子有限公司、公司全资子公司 联益光学 指 江西联益光学有限公司、公司全资子公司 重庆联创 指 重庆两江联创电子有限公司、公司全资子公司 宁波联创 指 宁波联创电子有限公司、公司全资子公司 联创恒泰 指 抚州联创恒泰光电有限公司、公司全资子公司 联创万年 指 江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司 联创鸿健 指 江西联创鸿健科技有限公司、江西联创电子全资子公司 联创嘉泰 指 深圳联创嘉泰供应链有限公司、江西联创电子全资子公司 联创香港 指 联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司 联创华泰 指 深圳市联创华泰电子有限公司、江西联创电子全资子公司 LCE KOREA 指 LCE KOREA CO.,LTD、江西联创电子全资子公司 联思触控 指 江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司 联星显示 指 江西联星显示创新体有限公司、江西联创电子控股子公司 深圳卓锐通 指 深圳市卓锐通电子有限公司、江西联创电子控股子公司 联创凯尔达 指 江西联创凯尔达科技有限公司、江西联创电子控股子公司 华景公司 指 四川省华景光电科技有限公司、江西联创电子控股子公司 联创宏声 指 江西联创宏声电子股份有限公司、江西联创电子联营企业 联创硅谷天堂 指 江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、公司 联营企业 殷创科技 指 殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子联营企业 金冠国际 指 金冠国际有限公司、公司股东 江西鑫盛、鑫盛投资 指 江西鑫盛投资有限公司、公司股东 雅戈尔集团 指 雅戈尔集团股份有限公司、公司股东 汉麻产业 指 汉麻产业投资有限公司 江西联智 指 江西联智集成电路有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 联创电子 股票代码 002036 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 联创电子科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 联创电子 公司的外文名称（如有） LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） LianChuang Electron 公司的法定代表人 韩盛龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄倬桢 兰日明 联系地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发 区京东大道1699号 江西省南昌市南昌高新技术产业开发 区京东大道1699号 电话 0791-88161608 0791-88161608 传真 0791-88161608 0791-88161608 电子信箱 hzz@lcetron.com lrm@lcetron.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 2,197,670,473.28 2,163,001,710.04 1.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,426,226.85 83,045,858.73 16.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 81,461,482.72 80,460,779.67 1.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -73,660,014.66 1,359,091.35 -5,519.80% 基本每股收益（元/股） 0.1728 0.1427 21.09% 稀释每股收益（元/股） 0.1728 0.1427 21.09% 加权平均净资产收益率 5.02% 5.05% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 6,106,575,999.03 4,903,856,174.23 24.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,967,996,529.23 1,871,569,038.68 5.15% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -119.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,318,242.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,667.73 减：所得税影响额 3,473,878.90 少数股东权益影响额（税后） 913,167.86 合计 14,964,744.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、智能家居、VR/AR等配套的光 学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品的高新技术企业，并发起设立集成电路产业基金，投资集成电 路产业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。 （一）光学产业 报告期，在车载镜头方面，进一步强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye（摩拜尔）、Nvidia（英伟 达）、Aurora等的战略合作关系，仅今年上半年就有三款车载镜头通过了Mobileye的认证。已有多款车载镜头获得了国际知 名汽车电子厂商Valeo(法雷奥)等的认可，这些车载镜头从今年第三季度开始起将逐步量产出货。Tesla（特斯拉）车载镜头 稳定量产出货中。手机镜头和手机影像模组的客户群进一步扩大，出货量较去年同期相比均有增长。积极开发光学三维传感 的客户和技术，应用于国内著名品牌手机的人脸三维识别结构光系统中的激光准直镜头已完成量产试作，业已量产。正在为 国内著名品牌手机公司研发TOF模组。在高清广角镜头方面，运动相机镜头、警用镜头、IP监控镜头等持续供货国内外知名 客户，与上年同期相比出货进一步提升。在AR/VR方面，公司研发的投影镜头已经量产出货。在全景摄像机领域，通过折反 光学系统形成的技术优势进一步将产品线由全景镜头扩展到全景影像模组。 （二）触控显示产业 报告期，公司继续紧紧围绕京东方集团等上游资源客户的战略布局开展深入合作，扩充触控显示一体化模组产能，开发 了一批ODM新的客户。公司投资设立的重庆两江联创电子有限公司暨新建年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目 一期工程（年产3000万片）已经达产；二期工程新建厂房全面完成，截止报告期末，新增年产3000万片新型触控显示一体化 产品生产线已建设完成，并开始批量生产。6月份重庆公司和南昌公司的触控显示模组生产线均以优异的成绩通过国际著名 品牌S公司的审核，并承接了其TDDI INCELL新项目已开始上量，为进一步提升规模和效益奠定了基础。此外，公司启动“年 产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目”的建设，截止报告期末，该项目已在江西省抚州市国家高新技术产业开发区备案， 项目环评、节能评估、安全评价以及厂房装修、设备购置等工作正在有序推进。 （三）集成电路芯片产业 根据公司的发展战略，公司发起设立了江西联创硅谷天堂集成电路产业基金，通过产业基金投资入股韩国美法思株式会 社，并成为其第一大股东，占其15.43%的股份。通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智集成电路有 限公司，顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产线的转移，并通过了三星公司的工厂审核。报告期，江 西联智集中优势资源将无线充电芯片作为其核心拳头产品线进行开发，继续研发更高功率和新一代A4WP无线充电芯片。在产 品研制与开发方面，完成了15W无线充电和低功耗蓝牙芯片设计，15W无线充电接收芯片CWQ1100和发射芯片CWQ1000是一对高 集成的单芯片中功率无线充电IC，均通过了WPC QI EPP标准认证，同时也支持BPP SW标准。目前，这对芯片已逐步进入市场 应用领域。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 新项目投入增加 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 持有联创 电子（香 港）有限公 司100%股 权 对外投资 283,793,736.05元 香港 贸易 运营管理 19,442,748.64元 12.98% 否 持有LCE KOREA CO.,LTD100%股权 对外投资 245,956.54 元 韩国 贸易 运营管理 -25,962.67 元 0.01% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）光学产业 1、技术优势 公司除拥有较强的常规玻璃镜片的制造能力外，也拥有较强、且全面的精密光学模具的设计制造能力，玻璃非球面镜片 及塑料非球面镜片的全工程制造能力。具有较强的高端全玻璃车载镜头和玻塑混合手机镜头的工程技术能力，这些工程技术 能力将有益于ADAS车载镜头和高端新型手机镜头和影像模组业务拓展。 2、品牌优势 联创电子已成为全球最大的运动相机镜头供应商，在运动相机行业积累了良好产品口碑。也使公司的运动相机镜头成为 行业标杆。联创电子在运动相机镜头领域的市场份额及品牌优势保证了公司在未来的包括运动相机镜头、车载镜头、全景镜 头等高清广角镜头领域市场竞争中占据有利地位。联创电子在车载ADAS领域为国际知名电动汽车公司特斯拉的批量镜头供 货、及为国际知名的算法方案公司Mobileye和Nvidia提供镜头，也已经形成了较好的行业影响力。 3、研发优势 公司拥有较强的光学镜头研发能力，对运动相机镜头、车载镜头、全景镜头等高清广角镜头的研发具有丰富的经验，研 发团队对手机镜头研发具有十多年的经验。 在车载镜头领域方面，联创电子与车载影像传感器生产商和算法方案公司保持良好的联合研发合作关系，使得公司的镜 头可以与这些传感器和方案同步推出。与国际知名客户在车载ADAS相机镜头等的合作也确保了联创电子的行业领先优势。 在手机镜头领域，利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片工程制造能力，建立了玻塑混合手机镜头研发能力，并 已为国内知名手机品牌成功开发了人脸三维识别激光准直镜头。 公司形成了较强的手机摄像模组的研发能力，具备高像素手机模组、双摄像头模组、指纹识别模组及虹膜识别模组的研 发能力，也已形成了TOF模组的研发能力。 4、工程制造优势 公司具有强大的工程制造能力，可以根据客户对产品性能、外观的要求，配合客户开发、制造专属型产品。公司的制造 优势体现在较强的精密光学模具制造能力、球面玻璃镜片的冷加工能力、模造玻璃镜片制造能力、塑胶镜片镜筒的注塑成型 能力和光学镜头及影像模组的自动化组装能力方面。 5、成本优势 公司集研发、制造、销售为一体，具备镜头设计、精密光学模具设计制造、镜片加工、镜头组装全工程控制能力，不仅 有利于品质管控，使公司产品在同类产品中保证品质口碑，而且一体化的全流程生产使公司产品的良率保持较高水平，降低 了单位成本，在与同类、同品质的产品竞争中较日本、韩国、台湾等同行企业具有成本优势。公司还通过各种手段降低原材 料及人工成本，如通过自主研发模造玻璃镜片，逐步替代进口，同时也避免了后续产能受到关键原材料的限制；公司还通过 自主研发设计镜头组装的自动化设备，替代人工组装，降低日益上升的人工成本。 （二）触控显示产业 1、产品研发优势 以联创电子为依托建立的江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，是江西省触摸屏行业的触摸屏工 程技术研究中心及重点实验室。同时在上海、深圳设有研发分部，聚集了一批包含韩国、台湾专家在内的具有丰富经验的研 发团队，研发出的产品能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。 2、一体化产业链优势 公司致力于纵向打造垂直一体化产业链，产业链布局从触摸屏、液晶显示模组到触控显示一体化模组，能够给客户较为 全面的选择和完善的解决方案，满足客户的个性化、多样化需求；且盖板玻璃、ITO Sensor等关键零件、OCA膜切、SMT等 以自制配套为主，既保证了各环节产品品质的一致性，又降低了综合成本。 3、生产工艺优势 触控显示产品的规格差别较大，需要根据下游终端产品的品牌、型号进行定制化生产。公司的生产工艺在行业中处于较 先进的水平，如Sensor卷对卷黄光制程、全自动LCM in-line线、全自动全贴合、全面屏生产设备和工艺等，可根据客户需求 快速实施定制化生产，同时借助多年积累的生产经验，保持产品的较高良率。 4、客户优势 公司经多年发展，具有较为稳定的客户资源，积累了如京东方、三星、中兴通讯、TCL、努比亚等知名品牌客户。公司 实行“大客户战略”，建立大客户服务团队，注重重点项目管理，在现有客户资源的基础上，将力争进一步提升客户的整体质 量。 5、合作方优势 公司通过集成电路产业基金投资韩国美法思株式会社(Melfas)，同时集成电路产业基金联合韩国美法思设立江西联智集 成电路有限公司，顺利承接了韩国集成电路模拟芯片产业的转移。美法思是触控IC领域的领先企业，同时是三星、LG等大 公司IC和TP的主要供应商，既可了解IC的最新技术，更早洞悉触摸屏行业的发展方向，又借助美法思的平台，打入三星供 应商体系，同时吸取了国际化大公司先进的管理运营经验。横向联合京东方，京东方是显示技术领域的领先企业，公司与其 建立了战略合作关系，保证了未来在触控显示一体化趋势下占据有利竞争地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕发展战略，按照年初制定的年度经营方针和经营目标，依托光学和触控显示两大产业的生产经 营平台，继续加大项目投入，强化管理，优化流程；公司上下齐心协力，攻坚克难，积极落实年度经营计划，上半年，公司 实现营业收入21.98亿元，实现归属于母公司净利润0.96亿元，分别比去年同期增长1.60%和16.11%。报告期内，公司主要完 成了以下重点工作。 （一）完成了公司债券的发行和上市工作，保证了公司生产经营的资金需求 公司于2017年12月21日获得了中国证监会出具的《关于核准联创电子科技股份有限公司向合格投资者发行公司债的批 复》（证监许可【2017】2231号），本次债券通过面向网下合格机构投资者根据薄记建档情况配售的发行方式，发行期间为2018 年4月20日至23日止，发行规模不超过6.3亿元，发行价格为100元/张，本期债券票面利率为6.70%。本次发行公司债券募集 资金主要是用于补充流动资金和偿还银行贷款。经深圳证券交易所深证上【2018】280号文核准，本次债券于2018年6月21 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“18联创债”，证券代码为“112684”。 本期债券的成功发行，有力的保证了公司生产经营的资金需求。 （二）组织实施好“车载镜头项目”，加快高清广角镜头在车载及相关领域的应用 报告期，为加快高清广角镜头在车载汽车电子、全景摄像、运动相机、网络会议等相关领域的广泛应用，全资子公司 江西联创电子有限公司组织实施的“车载镜头项目”进展顺利。 1、在车载镜头方面，重点发力基于机器视觉的高级汽车辅助安全驾驶应用的车载镜头领域的客户开发、产品研发和工 程技术进步。到目前为止，已经与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia等形成了战略合作，8M ADAS 车载镜头已经开发完成。未来将着力于车载镜头在汽车电子厂商的推广应用、扩大市场占有率。 2、在高清广角摄像模组方面，基于高清广角镜头的行业地位，将产品线扩展到了全景摄像模组和网络会议摄像模组等 领域，形成了一定的技术优势。 3、模造玻璃镜片的技术水平和制造能力得到了进一步提升，形成了月产2KK模造玻璃镜片的生产能力，模造玻璃镜片实 现了完全自给自足。在全球模造玻璃镜片资源短缺的情况下，为我公司高清广角镜头（含ADAS车载镜头）的发展提供了保证。 （三）进一步提升高像素手机镜头和手机影像模组的技术能力和产品的市场占有率 报告期，为加快公司的发展步伐，进一步扩大高像素手机镜头产能和新品种，公司全资子公司江西联益光学有限公司开 始实施年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目。 1、为保证上述项目的顺利实施，公司拟对全资子公司联益光学注册资本由2亿元增加至10亿元人民币。目前，实施该项 目使用的9号厂房准备开工建设。 2、公司手机镜头的客户群进一步扩大，已经拥有华勤、龙旗等手机OEM客户，也拥有国内知名手机品牌客户。 3、应用于国内著名品牌手机的人脸三维识别结构光系统中的激光准直镜头已顺利量产出货，成为国内少数几个有能力 研发、生产制造这类G+P镜头的光学公司之一，该类镜头的顺利量产出货提升了公司在手机镜头领域的行业地位。 4、公司重视手机影像未来的发展，积极跟踪新技术、新工艺及其应用，正在为国内多家知名品牌手机公司研发TOF镜头 和影像模组、潜望式长焦镜头。 （四）加快重庆项目二期工程建设进度，提升公司经济效益 报告期，公司继续紧紧围绕京东方集团的战略布局开展深入合作，扩充触控显示一体化模组产能。公司投资设立的重 庆两江联创电子有限公司暨新建年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目一期工程（年产3000万片）已经达产；二 期工程新建厂房全面完成，截止报告期末，新增年产3000万片新型触控显示一体化产品生产线已建设完成，并开始批量生产； 6月份重庆公司和南昌公司的触控显示模组生产线均以优异的成绩通过国际著名品牌S公司的审核，并承接了其TDDI INCELL 新项目已开始上量，为进一步提升规模和效益奠定了基础。 （五）组织实施好“年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目”，进一步提升公司在移动通讯配套关键零部件产业的竞 争力 报告期，公司实施的“年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目”进展顺利，该项目实施单位为公司全资子公司抚州 联创恒泰光电有限公司（2018年4月8日在江西省抚州市高新区注册设立），并取得了市场和质量监督管理部门核发的营业执 照，该公司注册资本为人民币陆亿元，主要从事3D和2.5D玻璃前、后盖板的生产经营活动。该项目已在江西省抚州市国家高 新技术产业开发区备案，项目环评、节能评估、安全评价等工作正在实施过程中。目前已完成装修厂房、新建3D盖板生产线， 配合京东方等客户打样、试产工作。通过该项目的顺利实施，将进一步提升公司在移动通讯配套关键零部件产业的竞争力， 提升产品技术水平和档次、丰富产品种类、扩大产业规模。满足移动通讯智能手机行业对项目产品持续增长的需求，促进我 国新一代移动通讯终端产品的发展，推动地方战略新兴产业的发展。 （六）快速布局无线充电芯片应用市场，提升产品的市场竞争力 根据公司的发展战略，公司发起设立了江西联创硅谷天堂集成电路产业基金，通过产业基金投资入股韩国美法思株式 会社，并成为其第一大股东，占其15.43%的股份。通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智集成电路 有限公司，顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产线的转移，并通过了三星公司的工厂审核。报告期， 江西联智集中优势资源将无线充电芯片作为其核心拳头产品线进行开发，继续研发更高功率和新一代A4WP无线充电芯片。在 产品研制与开发方面，完成了15W无线充电和低功耗蓝牙芯片设计，15W无线充电接收芯片CWQ1100和发射芯片CWQ1000是一对 高集成的单芯片中功率无线充电IC。无线充电芯片产品全部符合WPC Qi 1.2.4标准认证，并在无线充电接收芯片CWQ1100基 础上，开发出针对Qi BPP接收芯片CWR500，在无线充电发射芯片CWQ1000 基础上，开发出针对Qi BPP定制化私有快充协议的 发射芯片CWT1000。智能终端及外设相关客户在不断开发之中，有望下半年进入销售旺季。目前，这些芯片已逐步进入市场 应用领域。截止报告期末，江西联智累计获得授权专利13件，其中实用新型专利5件、集成电路布图2件、软件著作权4件、 外观2件。 （七）公司积极争取省、市、区各级政府部门对优强企业和重大项目的政策扶持 江西省、南昌市、高新区政府部门出台多项政策，从资金、服务等方面对属地优强企业、重大项目予以重点倾斜，提 供无息低息资金扶持或补助以降低企业财务成本，加快企业技术升级技术改造步伐，帮助协调解决项目建设过程中遇到的困 难问题。报告期，公司收到南昌市财政局拨付的上市专项补助500万元；全资子公司江西联创电子有限公司实施的“车载镜 头项目”被列入2017年省重点创新产业化升级工程和重点产业骨干工程项目计划（全省仅三家企业），获得7000万元的无息 资金支持三年；全资子公司江西联益光学有限公司实施的“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”收到南昌高新区管委 会拨付的首期固定资产投资补贴400万元。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,197,670,473.28 2,163,001,710.04 1.60% 主要因主营业务销售 增长 营业成本 1,947,837,494.21 1,939,208,843.97 0.44% 随收入增长而增长 销售费用 13,543,485.55 10,439,562.64 29.73% 随主营业务增长，相 应运输费用增加 管理费用 115,020,384.11 89,263,208.62 28.86% 新产品研发费用增加 财务费用 39,577,734.40 23,721,886.04 66.84% 主要因融资费用增加 所得税费用 7,269,614.63 4,963,739.76 46.45% 主要是由于利润总额 和递延所得税费用相 应变动 研发投入 63,712,411.50 40,151,707.24 58.68% 主要因增加对新产品 的开发投入 经营活动产生的现金 流量净额 -73,660,014.66 1,359,091.35 -5,519.80% 经营性应付款项减少 投资活动产生的现金 流量净额 -348,126,531.33 -291,076,884.29 -19.60% 新项目投入增加 筹资活动产生的现金 流量净额 610,383,796.48 160,151,713.32 281.13% 公司发行债券 现金及现金等价物净 增加额 188,309,889.26 -133,263,151.54 241.31% 主要因公司发行债券 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,197,670,473.28 100% 2,163,001,710.04 100% 1.60% 分行业 光学元件 247,585,945.15 11.27% 185,678,503.36 8.58% 33.34% 触控显示 1,028,792,598.22 46.81% 815,140,785.08 37.69% 26.21% 集成电路 407,772,168.48 18.56% 563,925,835.34 26.07% -27.69% 其他产品 509,278,945.93 23.17% 590,059,903.33 27.28% -13.69% 其他 4,240,815.50 0.19% 8,196,682.93 0.38% -48.26% 分产品 光学产品 247,585,945.15 11.27% 185,678,503.36 8.58% 33.34% 触摸屏及触控一 体化 671,934,271.98 30.57% 669,430,221.03 30.95% 0.37% 显示屏及加工 356,858,326.24 16.24% 145,710,564.05 6.74% 144.91% 集成电路产品 407,772,168.48 18.56% 563,925,835.34 26.07% -27.69% 其他产品 509,278,945.93 23.17% 590,059,903.33 27.28% -13.69% 其他 4,240,815.50 0.19% 8,196,682.93 0.38% -48.26% 分地区 国内 1,277,174,345.89 58.11% 1,181,982,099.14 54.65% 8.05% 国外 920,496,127.39 41.89% 981,019,610.90 45.35% -6.17% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 光学元件 247,585,945.15 135,818,033.75 45.14% 33.34% 27.06% 2.71% 触控显示 1,028,792,598.22 897,524,236.03 12.76% 26.21% 29.37% -2.13% 集成电路 407,772,168.48 407,421,848.29 0.09% -27.69% -27.27% -0.57% 其他产品 509,278,945.93 506,274,330.60 0.59% -13.69% -12.13% -1.77% 其他 4,240,815.50 799,045.54 81.16% -48.26% -64.13% 8.33% 分产品 光学产品 247,585,945.15 135,818,033.75 45.14% 33.34% 27.06% 2.71% 触摸屏及触控 一体化 671,934,271.98 619,064,820.95 7.87% 0.37% 5.86% -4.77% 显示屏及加工 356,858,326.24 278,459,415.08 21.97% 144.91% 155.63% -3.27% 集成电路产品 407,772,168.48 407,421,848.29 0.09% -27.69% -27.27% -0.57% 其他产品 509,278,945.93 506,274,330.60 0.59% -13.69% -12.13% -1.77% 其他 4,240,815.50 799,045.54 81.16% -48.26% -64.13% 8.33% 分地区 国内 1,277,174,345.89 1,091,086,825.73 14.57% 8.05% 9.15% -0.86% 国外 920,496,127.39 856,750,668.48 6.93% -6.17% -8.81% 2.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 671,928,577.67 11.00% 331,725,055.76 7.52% 3.48% 公司发行债券 应收账款 1,229,484,208.53 20.13% 1,019,759,013.61 23.12% -2.99% 主营销售增加 存货 968,978,706.06 15.87% 769,736,806.63 17.45% -1.58% 主营产销规模增长，生产储备增加 长期股权投资 79,499,860.21 1.30% 63,572,554.51 1.44% -0.14% 增加对联创宏声的投资收益 固定资产 1,378,553,921.54 22.57% 1,079,959,183.79 24.48% -1.91% 在建工程完工转固 在建工程 716,409,664.71 11.73% 578,595,980.96 13.12% -1.39% 新项目投入增加 短期借款 1,427,222,319.63 23.37% 1,105,422,050.00 25.06% -1.69% 本期新增流动资金借款 长期借款 325,000,000.00 5.32% 131,000,000.00 2.97% 2.35% 本期项目投资资金需要 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 9,440,135.18 9,440,135.18 上述合计 9,440,135.18 9,440,135.18 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订最高额抵押合同ZGEDY-2018-001号，以本公 司子公司江西联创电子的房产及土地所有权作为抵押，截止2018年06月30日该房产原值84,884,593.58元，净值 69,667,974.04元；土地原值33,266,345.06元，净值28,327,320.47元，其中短期借款的借款金额为人民币86,000,000.00 元。 2、本公司孙公司联创万年与中国建行万年支行签订最高额抵押合同《万抵-2017-01》号，以本公司孙公司联创万年房产及 土地所有权（作价13,927,724.11元）作为抵押，截止2018年6月30日该房产原值11,906,952.45元，净值11,082,147.94元； 土地原值4,512,100.00元，净值4,000,810.94元.其中短期的借款金额为人民币25,000,000.00元。 3、本公司孙公司联星显示与中国银行股份有限公司南昌市青湖支行签订了编号为2018年青融易达字05号融易达业务合同， 用本公司孙公司联星显示的应收账款做保理业务，截止2018年6月30日，应收账款受限额为13,670,642.55元。其中短期借款 金额为人民币10,000,000.00元。 4、本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订编号为0310000020-2017年两江（抵）字0007号最 高额抵押合同，以本公司子公司重庆联创的土地所有权作为抵押，截止2018年6年30日该土地所有权原值18,583,545.28元， 净值18,142,052.04元。为此，中国工商银行股份有限公司重庆两江分行为本公司子公司重庆联创提供了项目借款人民币 120,000,000.00元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 177,256,875.00 36,538,672.00 385.12% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 抚州 联创 恒泰 光电 有限 公司 触控 显示 新设 2,000,000.00 100.00% 自筹 无 长期 触控 产品 开始 建设 21,263,500.00 -9,823.52 否 2018 年03 月09 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2018-009 四川 省华 景光 电科 技有 限公 司 触控 显示 收购 47,550,000.00 60.00% 自筹 曾小 燕、 孔凡 秋 长期 触控 产品 已完 成 10,000,000.00 2,420,444.79 否 2017 年12 月26 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2017-092 合计 -- -- 49,550,000.00 -- -- -- -- -- -- 31,263,500.00 2,410,621.27 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 9,471,509.52 0.00 -31,374.34 0.00 0.00 0.00 9,440,135.18 自有资金 合计 9,471,509.52 0.00 -31,374.34 0.00 0.00 0.00 9,440,135.18 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 107,838.43 报告期投入募集资金总额 62,373.8 已累计投入募集资金总额 106,369.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,186.04 累计变更用途的募集资金总额比例 15.01% 募集资金总体使用情况说明 截止2015年12月31日，公司重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公司总投资3.2亿元年产6000 万颗高像素手机镜头产业化项目，项目资金来源为2015年11月非公开发行股票募集资金净额1.774亿元，该项目尚有 资金缺口。经2015年12月25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 不足部分投资额由本公司前次2014年10月配股发行股票募集资金尚未使用中的1.426亿元补足，该议案已经本公司2016 年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过，2016年1-2月份将1.426亿元转入至变更后的募投项目专 户内。2016年8月1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用 途的议案》，公司将配股募投项目汉麻纺纱项目剩余募集资金1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准） 变更用于永久补充流动资金。2016年8月19日，2016年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。至此，公司配股 剩余募集资金已全部变更用途。根据公司第六届董事会第十三次会议决议、2017年第三次临时股东大会决议，并经中国 证券监督管理委员会证监许可[2017]2231号《关于核准联创电子科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批 复》的核准，公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金人民币63,000万元，扣除承销费人民币571.20万元（含税 金额），实际收到公司债券募集资金人民币62,428.80万元，另支付律师、会计师、资信评级等其他发行费用人民币55 万元（含税金额），实际募集资金净额为人民币62,373.80万元。截止2018年6月30日，上述募集资金已按募集说明书 要求全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 汉麻纺纱项目 是 27,724.63 27,724.63 0 11,909.98 42.96% 2015年 12月 31日 0 不适用 是 年产6000万颗高像 素手机镜头产业化 项目 否 17,740 32,000 0 32,086.14 100.00% 2018年 12月 31日 790.17 否 否 偿还银行贷款及补 充流动资金 否 62,373.8 62,373.8 62,373.8 62,373.8 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 107,838.43 122,098.43 62,373.8 106,369.92 -- -- 790.17 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 107,838.43 122,098.43 62,373.8 106,369.92 -- -- 790.17 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目处于建设期，实际效益与预计效益存在差异。汉麻纺 纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目：2016年4月25日，公司第六届董事会第五次会议审 议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金9,207.55万元。2016年5月18日，公司2015年度股东大会审 议通过了上述议案。 2017年3月20日，为规范募集资金的管理和使用，联益光学以自有资金购买前期（审议该募投 项目的董事会召开日前）投入的6,302,628.58元的手机镜头项目相关资产，并将原已投入使用的 募集资金6,302,628.58元返还至募集资金专户。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 6000万 颗高像素 手机镜头 产业化项 目 汉麻纺纱 项目 32,000 0 32,086.14 100.00% 2018年 12月31 日 790.17 否 否 合计 -- 32,000 0 32,086.14 -- -- 790.17 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 截止2015年12月31日，公司重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公 司总投资3.2亿元年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目，项目资金来源为2015 年11月非公开发行股票募集资金净额1.774亿元，该项目尚有资金缺口。经2015 年12月25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，不足部分投资额由本公司前次2014年10月配股发行股票募集资 金尚未使用中的1.426亿元补足，该议案已经本公司2016年1月15日召开的2016 年第一次临时股东大会审议并通过，2016年1-2月份将1.426亿元转入至变更后的 募投项目专户内。2016年8月1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过 了《关于变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案》，公司将配股募投项目汉 麻纺纱项目剩余募集资金1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准） 变更用于永久补充流动资金。2016年8月19日，2016年第三次临时股东大会审议 并通过了上述议案。至此，公司配股剩余募集资金已全部变更用途。 未达到计划进度或预计收益的情 年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目处于建设期，实际效益与预计效益存在 况和原因(分具体项目) 差异。汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西联创 电子有限 公司 子公司 触控显示、 光学元件 330,000,000.00 4,893,354,755.78 1,784,184,612.20 2,131,017,182.92 81,078,426.26 73,981,551.48 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川省华景光电科技有限公司 增资收购 2018年6月实现净利润2,420,444.79 元 抚州联创恒泰光电有限公司 新设 2018年6月实现净利润-9,823.52 元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 20.00% 至 50.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 18,018.9 至 22,523.62 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 15,015.75 业绩变动的原因说明 预计2018年1-9月与上年同期相比，主业销售规模有所增长，综合毛利 率基本持平。 十、公司面临的风险和应对措施 （一）客户集中度较高的风险 公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中度较高。报告期内 公司对前五名客户的销售总额占同期营业收入的比例分别为18.55%、18.14%、11.35%、7.14%和6.44%。较为集中的客户群给 公司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回收 产生一定的影响。 对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新 的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，未来有望减轻对主要客户的依赖程度。 （二）下游市场需求波动的风险 公司主要产品光学镜头及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增 长的态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。终端消费市场需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好 变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放 缓。 对策：积极跟踪光学镜头及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与智能终端产品供应商密 切合作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降 至最低。 （三）光学业务原材料采购的风险 公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如模造玻璃镜片、塑料粒子、 UV胶、镀膜材料等均从日本、泰国采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。虽然公司不断积极拓展采购渠道，如增加台 湾供应商，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影响。 对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代 性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。 （四）触控显示产品市场竞争加剧和价格下降的风险 一方面，随着近年来智能手机和平板电脑市场的持续火爆，全面屏、in/on-cell触控显示技术的普及，由于加工工序和 检测工序的增加，为显示模组企业产能利用率改善十分有益。原有触摸屏及显示模组厂商纷纷扩充产能，造成行业内竞争日 益加剧，产品价格呈不断下降趋势。如果公司未能把握市场趋势，将面临成熟产品市场价格不断下降的风险，进而面临触控 显示产品毛利率持续下滑，并降低公司盈利能力。 对策：公司在内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，降低成本，减少内耗，不断研发新产品，降 低因市场竞争加剧和价格下降所带来的风险。 （五）核心技术人员流失的风险 鉴于联创电子的光学镜头和触控显示业务均属于技术密集型企业，公司仍存在核心技术人员流失的风险，进而对公司保 持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。 对策：通过公司的核心员工和技术骨干持股，有利于绑定核心技术人员，降低流失风险。近年来，公司通过走进各大高 校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了 一批青年人才成长为公司骨干。为增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识 产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。同时，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设， 有效地降低核心人才流失的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临 时股东大会 临时股东大会 37.39% 2018年03月26 日 2018年03月27 日 具体详见《证券时 报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告 2018年第二次临 时股东大会 临时股东大会 38.38% 2018年04月20 日 2018年04月21 日 具体详见《证券时 报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告 2017年年度股东 大会 年度股东大会 38.75% 2018年05月15 日 2018年05月16 日 具体详见《证券时 报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告 2018年第三次临 时股东大会 临时股东大会 35.15% 2018年06月08 日 2018年06月09 日 具体详见《证券时 报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 江西鑫盛投资有限公司、金 冠国际有限公司、英孚国际 投资有限公司、嘉兴市兴和 股权投资合伙企业（有限合 伙）、西藏山南硅谷天堂昌吉 投资管理有限公司-硅谷天堂 恒信财富1号专项资产管理 计划、万年县吉融投资管理 中心（有限合伙） 股份限 售承诺 承诺汉麻产业向其发行的股份 自上市之日起三十六（36）个 月内不上市交易或转让，按照 《利润补偿协议》进行回购的 股份除外。本次交易完成后6 个月内，若上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发 行价，或者交易完成后6个月 期末收盘价低于发行价的，联 创电子全体股东承诺持有上市 公司股票的锁定期自动延长6 个月。 2015年 12月10 日 36个月 严格履行 中 陈伟;韩盛龙;江西鑫盛投资 有限公司;金冠国际有限公司 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 1、本公司/本人及本公司/本人 实际控制的企业将尽量避免和 减少与汉麻产业及其下属子公 司之间的关联交易，对于汉麻 产业及其下属子公司能够通过 市场与独立第三方之间发生的 交易，将由汉麻产业及其下属 子公司与独立第三方进行。本 公司/本人及本公司/本人实际 控制的企业将严格避免向汉麻 产业及其下属子公司拆借、占 用汉麻产业及其下属子公司资 金或采取由汉麻产业及其下属 子公司代垫款、代偿债务等方 式侵占上市公司资金。2、对于 本公司/本人及本公司/本人实 际控制的企业与汉麻产业及其 下属子公司之间必需的一切交 易行为，均将严格遵守市场原 则，本着平等互利、等价有偿 2015年 05月20 日 长期 严格履行 中 的一般原则，公平合理地进行。 交易定价有政府定价的，执行 政府定价；没有政府定价的， 按平等、自愿、等价、有偿的 市场化原则执行市场公允价 格；没有政府定价且无可参考 市场价格的，按照成本加可比 较的合理利润水平确定成本价 执行。3、本公司/本人及本公 司/本人实际控制的企业与汉 麻产业及其下属子公司之间的 关联交易将严格遵守汉麻产业 公司章程、关联交易管理制度 等规定履行必要的法定程序。 在汉麻产业权力机构审议有关 关联交易事项时主动依法履行 回避义务；对须报经有权机构 审议的关联交易事项，在有权 机构审议通过后方可执行。4、 本公司/本人承诺不利用汉麻 产业控股股东/实际控制人地 位，损害汉麻产业、联创电子 及其子公司以及其他股东的合 法权益。5、本公司/本人保证 不通过关联交易取得任何不正 当的利益或使汉麻产业及其下 属子公司承担任何不正当的义 务。如果因违反上述承诺导致 汉麻产业或其下属子公司损失 或利用关联交易侵占汉麻产业 或其下属子公司利益的，汉麻 产业及其下属子公司的损失由 本公司/本人负责承担。 陈伟;韩盛龙;江西鑫盛投资 有限公司;金冠国际有限公司 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 1、本公司/本人及本公司/本人 控制或影响的公司或者企业 （联创电子及其下属控股子公 司除外）目前并没有以任何方 式（包括但不限于自营、合资 或联营）直接或间接地参与或 从事与汉麻产业及其下属子公 司（包括联创电子及其下属子 公司）的主营业务存在竞争或 可能构成竞争的业务。2、在本 公司/本人直接或间接持有汉 2015年 05月20 日 长期 严格履行 中 麻产业股份的任何时间内，本 公司/本人及本公司/本人控制 或影响的公司或者企业将不会 以任何方式（包括但不限于自 营、合资或联营）直接或间接 地参与或从事与汉麻产业及其 下属子公司（包括联创电子及 其下属子公司）的主营业务存 在竞争或可能构成竞争的业 务。3、本公司/本人不会利用 从联创电子及其下属子公司了 解或知悉的信息协助第三方从 事或参与联创电子及其下属子 公司从事的业务存在实质性竞 争或潜在竞争的任何经营活 动。4、如果本公司/本人及本 公司/本人控制或影响的企业 违反上述声明、保证与承诺， 并造成汉麻产业或汉麻产业下 属子公司（包括联创电子及其 下属子公司）权益受到损害的， 本公司/本人同意赔偿汉麻产 业及其下属子公司相应损失。 陈伟;韩盛龙;江西鑫盛投资 有限公司;金冠国际有限公司 其他承 诺 （一）关于保证汉麻产业人员 独立1、保证汉麻产业的高级 管理人员不在本人控制的其他 企业中担任除董事、监事以外 的其他职务，且不在本人控制 的其他企业领薪；保证汉麻产 业的财务人员不在本人控制的 其他企业中兼职、领薪。2、保 证汉麻产业拥有完整、独立的 劳动、人事及薪酬管理体系， 且该等体系完全独立于本人控 制的其他企业。 （二）关于保证汉麻产业财务 独立1、保证汉麻产业建立独 立的财务会计部门，建立独立 的财务核算体系和财务管理制 度。2、保证汉麻产业独立在银 行开户，不与本人与本人控制 的其他企业共用一个银行账 户。3、保证汉麻产业依法独立 纳税。4、保证汉麻产业能够独 2015年 05月20 日 长期 严格履行 中 立做出财务决策，不干预其资 金使用。5、保证汉麻产业的财 务人员不在本人控制的其他企 业双重任职。 （三）关于汉麻产业机构独立 保证汉麻产业依法建立和完善 法人治理结构，建立独立、完 整的组织机构，与本人控制的 其他企业之间不产生机构混同 的情形。 （四）关于汉麻产业资产独立 1、保证汉麻产业具有完整的经 营性资产。2、保证不违规占用 汉麻产业的资金、资产及其他 资源。 （五）关于汉麻产业业务独立 保证汉麻产业拥有独立开展经 营活动的资产、人员、资质以 及具有独立面向市场自主经营 的能力；尽量减少本人及本人 控制的其他企业与汉麻产业的 关联交易；若有不可避免的关 联交易，将依法签订协议，并 将按照有关法律、法规、汉麻 产业公司章程等规定，履行必 要的法定程序。 雅戈尔集团股份有限公司 其他承 诺 不谋求控制地位承诺函：本次 重组完成后，本公司在作为汉 麻产业股东期间，不会谋求或 与其他股东联合或以其他任何 形式控制汉麻产业。 2015年 05月18 日 （未完）  |