[中报]兴业科技:2018年半年度报告
2018年半年度报告 2018年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主 管人员)李光清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面 临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 55 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 57 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 58 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 163 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司 万兴投资 指 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合 伙企业（有限合伙）”，为公司股东 瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司 兴宁皮业 指 徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司 兴业东江环保 指 福建兴业东江环保科技有限公司，为公司参股子公司 牛头层皮 指 头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的 皮革产品 牛原皮、原皮 指 屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称毛皮、 生皮 牛蓝湿皮、牛蓝皮 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所 以被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮 和削匀等机械操作 铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮 革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、 应用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制 半植鞣 指 采用植物鞣剂与其他鞣剂结合，当前公司的半植鞣主要是 铬—植结合鞣，也就是采用铬鞣剂鞣制，搭配以植物鞣剂 进行复鞣填充。 无铬鞣 指 采用无铬鞣剂进行鞣制，在整个生产过程中，不使用含铬 的化工材料，并且成品皮中不含铬。 纳帕皮 指 也称纳帕牛皮软面革，英文名称为NAPPA，手感柔软是纳 帕皮革的最大特点，表面丝滑也是纳帕皮革特点之一，自 九十年代初期纳帕皮革做为休闲鞋的常用原料，一直盛行 至今 自然摔纹皮 指 一种利用转鼓旋转摔动的机械作用而得到表面具有自然皱 纹的皮革产品，根据工艺不同可以摔出纹的大小也不同 特殊效应皮 指 在皮革的染整和涂饰阶段采用特殊的处理工艺而得到的一 类具有特殊效应的皮革产品，如双色效应、水洗效应和梦 幻效应等 五水 指 皮革加工过程中产生的铬鞣废水、浸灰废水、综合废水、 生活污水及雨水 SF 指 即平方英尺，英文全称为Square Foot， 1平方英尺＝ 0.0929平方米 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 兴业科技 股票代码 002674 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴业皮革科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 兴业科技 公司的法定代表人 吴华春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴美莉 张亮 联系地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1号 晋江市安海第二工业区兴业路 1号 电话 0595-68580886 0595-68580886 传真 0595-68580885 0595-68580885 电子信箱 wml@xingyeleather.com taylorz@xingyeleather.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 774,848,510.65 913,826,873.22 -15.21% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 33,708,273.11 24,169,143.57 39.47% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,359,512.79 19,635,173.87 34.25% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 149,199,145.04 -298,189,990.49 150.03% 基本每股收益（元/股） 0.1116 0.0800 39.50% 稀释每股收益（元/股） 0.1116 0.0800 39.50% 加权平均净资产收益率 1.45% 1.03% 增加0.42个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 2,623,278,418.62 2,648,145,503.91 -0.94% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,233,493,069.54 2,350,816,468.49 -4.99% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -304,668.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,991,250.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,014,228.10 减：所得税影响额 1,323,593.39 合计 7,348,760.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业为“皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业”大类下的“皮革鞣制加工业”，属于可再生 资源产业，是畜牧业的延伸，上游企业主要为牛原皮供应商，下游企业主要为制鞋、箱包或家具制造企业。 公司一直专注于牛头层皮革的开发、生产与销售，产品被广泛应用于制造皮鞋、箱包、家具等。目前公司 形成了以纳帕皮系列、自然摔纹皮系列、特殊效应皮系列三大类产品为支柱的发展格局。公司销售渠道以 直销为主，经销为辅，根据客户的需求，先打样并经客户确认后，根据订单进行生产。公司产品定位于中 高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求。 随着流行趋势的变化，消费者对于运动休闲类型产品的需求增加，以及由于飞织、网布等材料在鞋面 材料应用领域逐渐形成趋势，鞋面材料对于真皮的需求有所减少，针对这一情况公司在保持原有鞋面材料 用皮市场的基础上，积极探索包袋用皮、家具用皮、电子产品包覆材料用皮等新领域的应用，拓展市场空 间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 应收票据 应收票据期末余额70,034,047.13元，较年初下降36.41%，主要系本报告期银行承 兑汇票贴现增加所致 预付款项 预付账款期末余额26,020,019.71元，较年初下降35.81%，主要系本报告期末预付 皮料货款减少所致 其他应收款 其他应收款期末余额3,190,560.55元，较年初下降48.48%，主要系本报告期母公 司海关税款结算方式由按单结算变更为月结所致 其他非流动资产 其他非流动资产期末余额2,517,766.07元，较年初下降52.05%，主要系本报告期 末预付工程款减少所致 2、主要境外资产情况 不适用。 三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司牛头层鞋面革市场占有率连续多年国内排名第一。公司现有安海本部、安东园区、瑞森皮革、兴 宁皮业四大生产基地，涵盖从毛皮到蓝湿皮到皮胚再到成品皮的制革工艺全流程。公司具备年生产牛头层 皮超亿平方英尺的生产能力，由于生产规模较大，在原材料采购上，较其他制革企业具有议价能力强、原 材料供应稳定、质量优良且同质性好的优势；在生产管理方面，公司推行事业部运营模式，每个事业部既 有各自的主打系列产品对接市场，还能进行产能调配提高运营效率，具有规模生产优势和比较成本优势， 能适应大批量、多批次、多品种的客户需求。 2、区位客户优势 我国最具规模、最集中的四大制鞋基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处 福建省晋江市，毗邻浙江省、广东省，公司位于四大制鞋基地之一的泉州，与四大制鞋基地中的广州、温 州相邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时了解客户的需求，并通过客户的反馈迅速掌握市场动态， 及时调整产品结构快速响应市场流行趋势，此外由于临近下游制鞋集中区域，便于市场拓展，开发新客户 对接公司不同等级的产品，优化原料皮的综合利用；地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、 快捷，有利于维护客户关系的稳定。 公司长期以来除定位国内中高端鞋业品牌客户还拓展包袋皮客户，已与知名品牌的制鞋厂家如森达、 奥康、红蜻蜓、意尔康等，包袋厂如迪桑娜、红谷等以及军工皮鞋生产企业际华集团等保持长期合作关系， 为其提供优质皮革材料。 3、技术研发优势 2006年，公司正式成为世界制革技术权威组织SATRA的成员。公司按照国家级检测中心的标准，配置 建设了国内首家制革企业行业检测中心，并于2009年1月被认可为国家级检测实验室，成为国内高标准的 皮革检验机构。公司于2008年首次被认定为高新技术企业，并先后于2011年、2014年和2017年通过高新技 术企业复评。2014年公司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为“国家认 定企业技术中心”，成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业。2017年公司向福建省科学技术厅 申报了“福建省皮革绿色设计与制造重点实验室”，并获得了省重点实验室建设资格。 经过多年的技术研发沉淀，公司目前已在新产品开发、新技术新材料的应用、制革污染物处理与废弃 物资源化利用等方面取得成效并申请专利，截至2018年上半年公司现有发明专利33项、实用新型专利17项、 外观设计专利5项。 4、生产设备优势 公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引 进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆 机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，此外公司主动参与开发了制革生产过程的自动输送线、转鼓 全自动控制系统、转鼓自动加料系统、滚光机配套自动收皮机械手系统、喷涂机对接皮料自动喂皮和收皮 系统，目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，不仅提升了公司智能化制造程度，还为产品质量 的稳定性提供了硬件保障。 5、人力资源优势 制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理，此外生产人员 的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质有显著影响。公司经过多年的积累，沉淀了一批既有专业 知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过产、学、研相结合与重点培养、职业培训等方式，提高全员 的整体素质，尤其是着重提高中高层管理及技术人员的经营管理能力、创新能力和决策能力。公司目前已 拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库，将人才 职业生涯规划与企业发展同步，为公司未来可持续发展集聚后劲。 6、企业文化优势 多年来，公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上，分别从犀牛、黄 牛、斗牛、奶牛身上提炼出“执着、勤劳、爱拼、奉献”的企业精神——“牛文化”，并根据新形势下企 业发展的新阶段升级为“坚韧、担当、会拼、分享”新的四牛精神。在“牛文化”精神的引领下公司将牢 记“绿色皮革、百年兴业”的企业使命，勿忘初心，再创辉煌，用实际行动一步步实现“做中国绿色皮革 带头人，为世界名牌提供优质皮革产品和服务”的企业景愿。 7、环保优势 公司一贯重视环保工作，不断加大环保投入，建立了完善的环保管理与监督体系。随着先进环保设施 和环保技术的应用，有效减少了污染物的排放量，同时提高了废水回收利用率并增加了废水的循环使用效 率。在生产过程中，使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰阻燃材 料、高档皮革助剂等新材料；同时，研究环保制革新工艺，实现了废渣无害化、资源化，废水综合利用、 铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用；积极推行清洁化生产技术，争创环境友好型企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 近年来随着流行趋势的变化，消费者对于运动休闲类型产品的需求增加，以及由于飞织、网布等材料 在鞋面材料应用领域逐渐形成趋势，鞋面材料对于真皮的需求在减少，目前在真皮鞋面材料领域整体市场 情况需求疲软，市场竞争激烈。报告期内由于成品皮销量减少公司实现营业收入774,848,510.65元，对比 去年同期下降15.21%；实现净利润33,708,273.11元，对比去年同期增加39.47%，主要是利息收入的增加 以及收到政府补贴的增加；经营活动产生的现金流量净额149,199,145.04元，对比去年增加150.03%，主 要是报告期内公司减少采购皮料，支付原料采购货款减少所致。 1、营销推广方面 通过客户走访收集市场信息，指导新产品的开发，调整产品结构，以满足市场需求，在立足原有鞋面 材料用皮市场的基础上，积极探索在包袋用皮、家具用皮、电子产品包覆材料用皮等新领域的应用，拓展 市场空间；在国内市场需求不振的情况下，公司努力扩展与国外品牌的合作，目前已与Earth、Nine west（玖熙）、Polo（保罗）、Zara（飒拉）、Prada（普拉达）、Bally（巴利）等品牌建立合作。此外公司通 过参加展会等活动推广公司的新产品，扩大兴业皮革品牌的知名度。 2、新品开发方面 由于鞋面材料用皮市场竞争激烈，客户对成品皮的利用率提出更高的要求，为此公司根据皮胚特性进 行筛选分组，在涂饰段有针对性的进行工艺调整，提升成品皮的利用率更好满足客户需求；此外公司还根 据不同应用场景对于成品皮的需求，有针对性的开发无铬鞣皮、半植鞣皮等产品。 3、环保方面 公司环保中心负责公司及下属子公司的环保工作，公司采用“五水分流、分离分治”的办法对水污染 物进行综合治理，既能提升治理效率，还能实现循环利用；对环保设备、设施定期进行清理、维护、检测， 确保环保设备、设施稳定有效地运行；公司及各全资子公司均按照当地环保监督部门要求制定了自行监测 方案，并经当地环保部门备案。通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式，定期对污染物排放 进行监测。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 774,848,510.65 913,826,873.22 -15.21% 主要系本报告期销量减少所致 营业成本 697,122,874.52 822,752,291.33 -15.27% 主要系本报告期销量减少所致 销售费用 5,169,885.55 5,244,183.21 -1.42% 不适用 管理费用 54,321,886.48 57,276,262.49 -5.16% 不适用 财务费用 -16,193,939.25 -3,479,177.81 -365.45% 主要系本报告期利息收入及汇兑 收益增加所致 所得税费用 4,922,788.55 5,311,948.03 -7.33% 不适用 研发投入 24,398,046.83 29,269,644.29 -16.64% 不适用 经营活动产生的现 金流量净额 149,199,145.04 -298,189,990.49 150.03% 主要系本报告期减少皮料采购， 支付货款减少所致 投资活动产生的现 金流量净额 -7,628,744.35 -14,808,193.12 48.48% 主要系本报告期支付固定资产款 项减少所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -59,288,199.46 97,805,309.64 -160.62% 主要系本报告期银行贷款减少所 致 现金及现金等价物 净增加额 85,476,500.66 -217,053,701.76 139.38% 主要系本报告期支付货款减少所 致 资产减值损失 -1,416,710.96 -556,737.35 -154.47% 主要系本报告期应收账款坏账准 备冲减额较去年同期增加所致 其他收益 11,991,250.40 5,849,417.92 105.00% 主要系本报告期收到的政府补助 款增加所致 营业外支出 3,025,228.10 144,358.17 1,995.64% 主要系本报告期捐赠支出增加所 致 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 774,848,510.65 100% 913,826,873.22 100% -15.21% 分行业 牛皮革行业 767,253,144.29 99.02% 905,111,930.44 99.05% -15.23% 其他业务 7,595,366.36 0.98% 8,714,942.78 0.95% -12.85% 分产品 牛皮革销售 767,253,144.29 99.02% 905,111,930.44 99.05% -15.23% 其他业务 7,595,366.36 0.98% 8,714,942.78 0.95% -12.85% 分地区 浙江地区 278,604,326.95 35.96% 302,565,187.01 33.11% -7.92% 广东地区 196,060,613.69 25.30% 345,715,855.73 37.83% -43.29% 福建地区 84,458,285.82 10.90% 52,515,689.55 5.75% 60.82% 四川地区 65,551,639.42 8.46% 88,323,635.79 9.67% -25.78% 国内其他 68,072,678.77 8.79% 98,691,401.35 10.80% -31.02% 国外 74,505,599.64 9.62% 17,300,161.01 1.89% 330.66% 其他业务 7,595,366.36 0.98% 8,714,942.78 0.95% -12.85% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 牛皮革行业 767,253,144.29 688,526,361.90 10.26% -15.23% -15.39% 增加0.17个百分点 分产品 牛皮革销售 767,253,144.29 688,526,361.90 10.26% -15.23% -15.39% 增加0.17个百分点 分地区 浙江地区 278,604,326.95 250,016,758.54 10.26% -7.92% -8.08% 增加0.16个百分点 广东地区 196,060,613.69 175,942,849.31 10.26% -43.29% -43.38% 增加0.15个百分点 福建地区 84,458,285.82 75,793,030.94 10.26% 60.82% 60.06% 增加0.43个百分点 四川地区 65,551,639.42 58,825,390.78 10.26% -25.78% -25.96% 增加0.22个百分点 国内其他 68,072,678.77 61,087,746.47 10.26% -31.02% -31.15% 增加0.16个百分点 国外 74,505,599.64 66,860,585.83 10.26% 330.66% 331.43% 减少0.16个百分点 三、非主营业务分析 不适用。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 989,844,536.93 37.73% 900,952,667.05 34.02% 增加3.71个 百分点 不适用 应收账款 176,080,894.57 6.71% 226,572,949.69 8.56% 减少1.85个 百分点 主要系本报告期销售额 下降，应收账款余额随 之下降所致 存货 644,074,357.65 24.55% 627,190,867.94 23.68% 增加0.87个 百分点 不适用 投资性房地产 11,957,502.53 0.46% 12,341,426.69 0.47% 减少0.01个 百分点 不适用 长期股权投资 77,795,889.95 2.97% 78,594,472.53 2.97% 0.00% 不适用 固定资产 531,628,959.03 20.27% 544,089,372.82 20.55% 减少0.28个 百分点 不适用 在建工程 2,565,664.15 0.10% 2,218,616.93 0.08% 增加0.02个 百分点 不适用 短期借款 100,000,000.00 3.81% 0.00 0.00% 增加3.81个 百分点 不适用 应收票据 70,034,047.13 2.67% 110,127,523.14 4.16% 减少1.49个 百分点 主要系本报告期银行承 兑汇票贴现增加所致 预付款项 26,020,019.71 0.99% 40,533,059.47 1.53% 减少0.54个 百分点 主要系本报告期末预付 皮料货款减少所致 其他应收款 3,190,560.55 0.12% 6,192,664.91 0.23% 减少0.11个 百分点 主要系本报告期母公司 海关税款结算方式由按 单结算变更为月结所致 其他非流动资 产 2,517,766.07 0.10% 5,250,932.30 0.20% 减少0.10个 百分点 主要系本报告期末预付 工程款减少所致 预收款项 30,357,374.50 1.16% 11,481,412.82 0.43% 增加0.73个 百分点 主要系本报告期末预收 客户货款增加所致 应交税费 12,270,781.87 0.47% 19,293,478.84 0.73% 减少0.26个 百分点 主要系本报告期末应交 增值税减少较多所致 其他应付款 5,335,630.57 0.20% 2,039,602.04 0.08% 增加0.12个 百分点 主要系本报告期母公司 海关税款结算方式由按 单结算变更为月结所致 2、以公允价值计量的资产和负债 不适用。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，除其他货币资金外，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制 的款项。其他货币资金按类别列示如下： 项 目 期末数 期初数 信用证保证金 7,707,991.10 9,051,607.67 银行承兑汇票保证金 13,779,714.06 9,020,728.27 合 计 21,487,705.16 18,072,335.94 五、投资状况分析 1、总体情况 不适用。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用。 4、以公允价值计量的金融资产 不适用。 5、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 138,236.48 报告期投入募集资金总额 442.23 已累计投入募集资金总额 87,476.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 21,457.67 累计变更用途的募集资金总额比例 31.91% 募集资金总体使用情况说明 1、本公司于2012年5月向社会公众发行人民币普通股60,000,000股，发行价为每股人民币12.00元， 共募集资金720,000,000元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用47,606,335.95元后， 实际到帐募集资金净额672,393,664.05元。其中：募集资金承诺投资总额601,834,400元，包括公司年 150万张高档皮革后整饰新技术加工项目计划投资199,782,100元及福建瑞森皮革有限公司年加工120 万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目计划投资402,052,300元；超募资金70,559,264.05元。上述募集资 金净额已经天健正信会计师事务所有限公司”验（2012）综字第020039号”《验资报告》验证。 2、2016年经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]1370号）核准，本公司于2016年8月非公开发行A股61,510,162股，发行价为每股人民 币11.64元，本次发行募集资金总额715,978,294.62元，扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费 用人民币6,007,211.32元后，实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元。上述募集资金到位情况 业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2016)第351ZA0031号”《验资报告》验证。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 公司年150万张高 档皮革后整饰新技 术加工项目 否 19,978.21 19,978.21 19,823.5 99.23% 2017年 06月30 日 1,627.23 是 否 公司年加工150万 张蓝湿皮扩建项目 是 13,487.43 11,107.9 82.36% 2017年 06月30 日 363.44 是 否 福建瑞森皮革有限 公司年加工120万 张牛原皮、30万张 蓝湿皮项目 是 40,205.23 18,252.24 18,088.98 99.11% 2015年 06月30 日 246.37 不适用 否 收购徐州兴宁皮业 有限公司100%股 权 是 7,970.24 7,970.24 100.00% 2014年 06月30 日 10.35 不适用 否 工业智能化技改项 目（安海厂区） 否 28,098.56 28,098.56 364.58 1,279.56 4.55% 2020年 12月31 日 0 不适用 否 瑞森皮革年加工 120万张牛原皮、 30万张牛蓝湿皮项 目【注】 否 21,457.67 21,952.99 77.65 641.78 2.92% 2018年 09月30 日 0 不适用 是 归还银行借款 否 20,000 20,000 20,000 100.00% - - 是 否 补充流动资金 否 1,440.88 1,440.88 1,440.88 100.00% - - 是 否 承诺投资项目小计 -- 131,180.55 131,180.55 442.23 80,352.84 -- -- 2,247.39 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 补充流动资金（如 有） 否 1,123.93 1,123.93 1,123.93 100.00% 超募资金投向小计 -- 7,123.93 7,123.93 7,123.93 -- -- -- -- 合计 -- 138,304.48 138,304.48 442.23 87,476.77 -- -- 2,247.39 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “兴业科技智能化改造项目”实施的厂区为安海厂区，是目前公司主要的生产区域之 一，由于本次智能化改造涉及对公司现有生产工序的调整，同时智能化设备的安装也 要考虑到前后工序的衔接及场地调整等因素，为了减少因智能化改造对公司现有生产 的影响，本次智能化改造项目只能逐步渐次实施；此外，因皮革行业的很多智能化改 造都涉及到多次的改造、试验，需要的时间和周期也会比较长。因此，调整兴业科技 智能化改造项目的实施进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 目前国内制革行业下游需求疲软，公司现有产能已能满足市场需求，在市场需求没有 明显改善的情况下，实施“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛 蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设将造成产能闲置，经公司多次 论证决定终止“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目” 中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设，该事项已于2018年8月25日经第四届董 事会第十次会议审议通过，还需提交股东大会审议。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 首次公开发行股票：超募资金金额为70,559,264.05元，根据第二届董事会第七次会议 决议，使用超募资金中的6,000万元用于永久性补充公司流动资金并归还银行贷款， 根据第二届董事会第九次会议决议，使用剩余超募资金（含利息收入） 11,239,328.04 元用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、首次公开发行股票 （1）为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“瑞森皮 革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“瑞森皮革 年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线， 将原定用于投资该生产线中的 13,487.43万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张 蓝湿皮扩建项目（安东园）”。本次变更募投项目金额合计13,487.43 万元，占募集资 金净额的 20.06%。该事项于2013年10月24日经公司第二届董事会第十九次会议决 议通过，并于2013 年11月13日经公司2013年第二次临时股东大会审批。截至2014 年4月21日，公司已经从瑞森皮革收回投资款13,487.43万元。 （2）为提高募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，本次公司拟 将 “瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”暂时闲置的募集资金 8,465.56万元中的7,970.24万元用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%的股权。本次变 更募投项目金额合计7,970.24万元，占募集资金净额的11.85%。该事项于2014年5 月29日经公司第三届董事会第四次会议决议通过，并于2014 年6月16日经公司2014 年第一次临时股东大会审批。截至2014年7月9日，公司已经从瑞森皮革收回投资 款7,970.24万元，全部用于支付股权转让价款。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 公司拟终止“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目” 中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设，原计划投入该项目的募集资金继续存放于 募集资金专户进行管理。该事项已于2018年8月25日经第四届董事会第十次会议审 议通过，还需提交股东大会审议。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、首次公开发行股票：截至 2012年 6月 30日，本公司以自筹资金预先投入募投项 目累计金额为7,778.53万元。本公司于2012年7月26日召开的第二届董事会第八次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司 独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表了同意置换的意见。 2、非公开发行股票：截至 2016年9月13日，本公司以自筹资金预先投入募投项目 累计金额为20,000.00万元。本公司于2016年9月14日召开的第三届董事会第十一 次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意置换的意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、首次公开发行股票： （1）本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》， 同意福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使 用期限不超过6个月（自2012年10月24日起至2013年4月23日止），到期将归还 至募集资金专用账户；瑞森皮革实际于2012年10月30日将5,000万元募集资金暂时 补充流动资金，瑞森皮革并于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募 集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。 （2）本公司于2013 年 4月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议 案》，同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币6,000 万元暂 时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，不超过十二个月，到期将归 还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划的正常进行。瑞森皮革实际于2013年4月25日将6,000 万元 募集资金暂时补充流动资金，瑞森皮革并于2013年6月27日将上述用于暂时性补充 流动资金的募集资金6,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 （3）本公司于2013年6月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议 案》，同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币20,000万元暂 时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起，不超过十二个月，到期将 归还至募集资金专用账户，该议案于2013年7月18日通过本公司2013年第一次临 时股东大会审议，瑞森皮革实际于2013年7月22日、7月26日、8月8日分别将合 计20,000.00万元募集资金暂时补充流动资金。2014年4月9日、15日、21日、22 日，瑞森皮革已分别归还募集资金5,000.00万元、5,000.00万元、5,000.00万元、5,000.00 万元合计20,000.00万元至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 （4）本公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第三会议审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金 暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金10,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期 将归还至募集资金专用账户。该议案于2014年5月20日经本公司2013年度股东大 会审议通过。本公司实际于2015年5月23日、27日分别将合计10,000.00万元募集 资金暂时补充流动资金。本公司已于2015年3月20日将上述用于暂时性补充流动资 金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 （5）本公司于2015年3月23日召开的第三届董事会第十次会议决议审议通过《关 于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资 金人民币6,700万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。并于2015年3月23日、3月24日分别 将合计6,700.00万元募集资金暂时补充流动资金。本公司已于2015年6月26日将上 述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,700万元全部归还至募集资金专户，使用期 限未超过 12 个月。 2、非公开发行股票： （1）本公司于2016年9月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资 金7,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会审议通过之 日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账户。并于2016年9月18日7,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司已于2016年10月8日将上述用于暂时性补 充流动资金的募集资金7,000万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。 （2）本公司2016年10月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关 于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及 全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不 超过十二个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金 专用账户。公司及全资子公司瑞森皮革已于2016年10月19日、2016年10月21日 分别将合计36,000.00万元募集资金暂时补充流动资金。本公司及全资子公司瑞森皮 革已于2017年6月1日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金36,000万元提前 归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 （3）本公司2018年4月21日召开的第四届董事会第九会议审议通过了《关于公司 及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及全资子 公司瑞森皮革使用闲置募集资金40,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十 二个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账 户。公司及全资子公司瑞森皮革已于2018年5月15日、2018年6月11日、2018年 6月12日、2018年6月28日分别将合计40,000.00万元募集资金暂时补充流动资金。 截至2018年6月30日，上述募集资金暂时补充流动资金尚未到期，尚未归还。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1、首次公开发行股票： （1）本公司于2015年12月3日第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使 用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，此议案于2015年12月 21日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，同意本公司使用“瑞森皮革年加工 120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中年加工120万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线 项目结余募集资金962.93万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性 补充流动资金。本公司已于2015年12月29日将上述募投项目结余资金962.93万元 永久性补充流动资金。 （2）本公司于2018年3月24日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司首 次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于 公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低财 务费用，同意使用公司使用“年150万张高档皮革后整饰新技术加工项目（安东园区）” 项目结余金额1,055.95万元（含募投项目资金154.71万元和募集资金理财及存款收益 扣除手续费后净额901.24万元）、“年加工150万张蓝湿皮扩建项目 （安东园区）” 项目结余金额2,825.20万元（含募投项目资金2,379.53万元）用于永久性补充流动资 金。本公司已于2018年3月30日将上述募投项目结余资金合计3,881.15万元永久性 补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 1、首次公开发行股票：截至2018年6月30日止，募集资金余额1,362.41万元，存 放于募集资金专户中（含存款利息），用于福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛 原皮、30万张牛蓝湿皮项目中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设。 2、非公开发行股票：截至2018年6月30日止，尚未使用的募集资金49,763.66万元 其中9,763.66万元存放于募集资金专户中（含存款利息），40,000万元用于暂时性补 充流动资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 1、首次公开发行股票： （1）公司于2013年8月16日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使 用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集 资金项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募 集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账 户。截止2017年12月31日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资 款7,412.83万元，累计从募集资金专户转出款项7,412.83万元 。 （2）2012年6、7月份，超募资金使用中，由于工作人员操作失误，误将募集资金专 户中84.92万元用于公司非募投项目支出。2012年7月份，本公司已将上述款项全部 汇入募集资金专户中。 （3）2013年3月20日、25日，由于银行操作失误，误将本公司自有资金504万元、 378万元存入募集资金定存专户（中国银行晋江安海支行409162647791账户）。2013 年4月12日，本公司已将上述款项全部退回自有资金账户。 （4）2014年5月29日，由于财务人员操作失误，误使用募集专户（中国银行晋江安 海支行411762364113账户）募集资金197.86万元人民币用于购汇支付非募投项目使 用的进口设备，2014年7月21日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。 （5）2014年12月24日，由于财务人员操作失误，误向瑞森皮革募集专户（中国工 商银行股份有限公司安海支行1408012219008069255账户）支付货款300.00万元，2014 年12月25日，瑞森皮革已将上述款项从该募集专户转回本公司一般存款账户。 （6）2014年12月8日，由于财务人员操作失误，误用募集专户（中国银行晋江安海 支行411762364113账户）募集资金26万元人民币支付非募投项目的工程款，2015年 1月5日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。 （7）2014年12月8日，由于财务人员操作失误，误用募集专户（中国银行晋江安海 支行411762364113账户）募集资金120万元人民币置换支付非募投项目工程款的银 行承兑汇票，2015年1月9日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。 （8）2015年2月13日，由于财务人员操作失误，误用募集专户（中国银行晋江安海 支行411762364113账户）募集资金200万元置换支付非募投项目工程款的银行承兑 汇票，2015年3月10日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。 2、非公开发行股票： 公司于2016年10月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定 在募集资金项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支 付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资 金账户。截止2018年6月30日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投 资款591.00万元，累计从募集资金专户转出款项591.00万元 。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 1、公司年 加工150 万张蓝湿 皮扩建项 目 福建瑞森 皮革有限 公司年加 工120万 张牛原 皮、30万 张牛蓝湿 皮项目 13,487.43 11,107.9 82.36% 2017年06 月30日 363.44 是 否 2、收购徐 州兴宁皮 业有限公 司100% 股权 福建瑞森 皮革有限 公司年加 工120万 张牛原 皮、30万 张牛蓝湿 皮项目 7,970.24 7,970.24 100.00% 2014年06 月30日 10.35 不适用 否 合计 -- 21,457.67 0 19,078.14 -- -- 373.79 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 1、首次公开发行股票： （1）为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司 拟对“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变 更。公司拟暂缓“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项 目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，将原定用于投资该生产线中的 13,487.43万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目（安 东园）”。本次变更募投项目金额合计13,487.43 万元，占募集资金净额 的 20.06%。该事项于2013年10月24日经公司第二届董事会第十九次会 议决议通过，并于2013 年11月13日经公司2013年第二次临时股东大 会审批。截至2014年4月21日，公司已经从瑞森皮革收回投资款13,487.43 万元。 （2）为提高募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力， 本次公司拟将 “瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目” 暂时闲置的募集资金8,465.56万元中的7,970.24万元用于收购徐州兴宁皮 业有限公司100%的股权。本次变更募投项目金额合计7,970.24万元，占 募集资金净额的11.85%。该事项于2014年5月29日经公司第三届董事 会第四次会议决议通过，并于2014年6月16日经公司2014年第一次临 时股东大会审批。截至2014年7月9日，公司已经从瑞森皮革收回投资 款7,970.24万元，全部用于支付股权转让价款。上述决议、投资公告、相 关评估报告已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)详细披露。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司年150万张高档皮革后整饰新 技术加工项目 2018年8月28日 《2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 福建瑞森皮革有限公司年加工120 万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目 2018年8月28日 《2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 公司年加工150万张蓝湿皮扩建项 目 2018年8月28日 《2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 收购徐州兴宁皮业有限公司100%股 权 2018年8月28日 《2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 工业智能化技改项目（安海厂区） 2018年8月28日 《2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 瑞森皮革年加工120万张牛原皮、 30万张牛蓝湿皮项目【注】 2018年8月28日 《2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 归还银行借款 2018年8月28日 《2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 补充流动资金 2018年8月28日 《2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 注：公司非公开发行股票完成后，重启瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目中牛蓝 湿皮加工到牛成品皮的生产线的建设，非公开发行募集资金投入21,457.67万元。 8、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 不适用。 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建瑞森 皮革有限 公司 子公司 牛皮革加 工生产 150,000,000 461,662,934.09 444,408,130.01 56,368,870.14 3,288,396.16 2,463,675.21 徐州兴宁 皮业有限 公司 子公司 牛皮革加 工生产 75,000,000 229,868,885.69 77,693,788.33 85,927,278.39 154,421.96 103,469.23 报告期内取得和处置子公司的情况 不适用。 主要控股参股公司情况说明 （1）瑞森皮革2018年上半年度净利润246.37万元，较去年同期增加70.34万元，主要系本报告期瑞森 皮革定存利息收入较去年同期增加所致。 （2）兴宁皮业2018年上半年度净利润10.35万元，较去年同期减少312.90万元，主要系本报告期，兴 宁皮业本报告期销量下降，致毛利减少所致。 八、公司控制的结构化主体情况 不适用。 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 20% 至 60% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 4,148.87 至 5,531.82 2017年1-9月归属于上市公司股东的净 利润（万元） 3,457.39 业绩变动的原因说明 公司第三季度毛利增加，利润增加所致。 十、公司面临的风险和应对措施 1、环保政策的风险 国内的制革企业面临着日趋严厉的环保法律法规的监管。2016年《水污染防治重点行业清洁生产推行 方案》发布，2017年《制革行业排污许可证申请与核发技术规范》出台，对于众多环保不达标或者污染治 理能力有限的中小企业，将会由于环保的压力而逐步退出市场，而对于污染治理能力强、符合环保规范的 企业将获得较大发展空间。未来如果国家环境保护力度不断加强，出台新的规定和政策，对制革企业实行 更为严格的污染监管指标或规范，企业的排放标准也将相应提高，公司将投入更多的环保设施和环保费用， 将导致公司经营成本上升。 公司建立了完善的环保管理与监督体系。公司及全资子公司在建设前进行环境影响评价，在建设完成 后办理项目环保竣工验收。公司及各全资子公司均向当地环保部门申请，并依法取得排污许可证。公司及 各全资子公司均按照当地环保监督部门要求制定了自行监测方案，并经当地环保部门备案。通过在线监测 与委托有资质的第三方共同监测的方式，定期对污染物排放进行监测。 此外公司采用先进环保设施和环保技术的应用，有效减少了污染物的排放量，同时提高了废水回收利 用率并增加了废水的循环使用效率。在生产过程中，使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填 充复鞣剂、高档皮革涂饰阻燃材料、高档皮革助剂等新材料；同时，研究环保制革新工艺，实现了废渣无 害化、资源化，废水综合利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用；积极推行清洁化生产技术， 争创环境友好型企业。 （2）产品创新与技术进步的风险 技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。如果公司的技术研发和产品升 级换代不能持续及时把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设 计和开发能力不能够满足客户的需求，将不能在行业中继续取得竞争优势，从而导致业务损失或客户流失。 公司利用得天独厚的地理优势加强与下游客户的联系，及时了解客户的需求，通过客户的反馈信息指 导公司技术研发人员的产品开发方向，此外还通过参加展会等方式广泛收集市场信息，准确把握时下的潮 流趋势。 （3）主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为牛原皮,因此，牛原皮采购价格的变化会对公司的经营业绩产生重要影响。 如果公司不能综合采取措施降低原材料价格波动对公司经营的影响，将给公司的盈利能力带来不利影响。 公司采购部门通过对原材料的市场信息进行收集、整理、跟踪、反馈，及时、准确的了解公司所需原 材料的供求变化情况。此外，公司的原材料供应商遍布国内外各主要牛原皮产地，公司可以通过庞大的采 购网络及众多的采购渠道收集国内外牛原皮交易市场的价格变化信息，实时分析原材料价格变动趋势、准 确捕捉价格洼地。通过对原材料的供求信息及价格变化趋势的调研、分析，公司可以对原材料的供给、价 格的未来走向进行较为准确的预测，从而制定或调整其原材料采购和战略储备计划、保障公司的原材料供 应，减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。 （4）行业集中度低、存在无序竞争风险 由于兴业科技产品以内销为主，面临的主要竞争压力来自国内，而国内制革行业的产业集中度低，中 小企业众多，且大部分中小型企业产品品种雷同，质量相近，形成了在同一水平线上的相互重复。 公司利用自身多年积累下来的技术优势，以国家级企业技术中心为平台，加强与科研院校的合作和专 业人才的人员交流，对技术创新、产品研发每年不断进行资金投入，探索制革领域的新技术、新工艺，保 持公司技术的优势。此外通过收集下游客户的反馈意见调整技术人员的产品开发方向，不断适应客户的新 需求。 （5）汇率风险 公司原皮主要通过进口采购并且金额较大，结算主要使用美元等外币结算。随着公司经营规模的进一 步扩大，公司对外采购的金额也将进一步增加，因此汇率的变动将给公司的收益带来一定的影响。 （6）技术失密及核心技术人员流失的风险 皮革鞣制技术具有很强的专业性，技术配方和生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素之 一。如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格的人才，将对公司的新产品开发和未 来发展造成不利影响；同时由于公司未将所有配方和技术申请专利加以保护，如果公司对技术或配方的保 密不够完善，将可能导致部分技术或配方失密，从而对公司正常的生产经营带来不利影响。 公司通过与对口大专院校建立重点人才培养机制，构建梯队人才队伍，打造皮革行业各专业、各层次 的专业人才队伍；公司还不断引进国内外高端管理及技术人才，全面提升企业管理水平和产品开发能力； 着手核心人才职业生涯规划，做到“以事业留人、以机制留人”，达到企业与人才同发展，共创业的目的。 公司加强专利保护意识，由专门部门负责公司新技术、新工艺的专利申请通过，对公司新技术、新工艺的 加强保护。 （7）流行趋势变化致使天然皮革在鞋面用皮革使用量减少的风险 近年，随着人们生活习惯的改变，穿衣风格由原来的商务时尚逐渐的转变为休闲时尚。天然皮革制品 尤其是皮鞋一直以来给大众消费者的感觉就是商务风格，因此流行趋势的变化对天然皮革在鞋面用皮的使 用量上会产生不利的影响。 但是公司通过改变产品的风格，同时通过开拓包袋用皮市场、家具用皮市场、电子产品包覆材料用皮 市场以及拓展与国际品牌的合作等措施，以期减少其对公司产销量的影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临 时股东大会 临时股东 大会 51.34% 2018年2月5 日 2018年2月6 日 《兴业皮革科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议 的公告》（2018-010）巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2017年度股东大 会 年度股东 大会 51.34% 2018年4月 17日 2018年4月 18日 《兴业皮革科技股份有限公司 2017年度股东大会决议的公告》 （2018-033）巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 不适用。 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情 况 股改承诺 无 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 不适用 资产重组时所作承 不适用 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 实际控制 人、董事、 监事、高管 股份锁 定承诺 间接持有本公司股份的实际控制人 吴华春承诺：自本公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本次发行前已间接持有的本 公司股份，前述期限届满后，在其担 任本公司董事、高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过其间接持有 的本公司股份的25%，离职后半年 内，不转让其间接持有的本公司股 份。间接持有本公司股份的其他董 事、监事、高级管理人员承诺：自本 公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本次发行前 已间接持有的本公司股份，前述期限 届满后，在其担任本公司董事、监事、 高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接 持有的本公司股份。 2010年9 月16日 长期 正常履 行 公司股东石 河子万兴股 权投资合伙 企业（有限 合伙）、石河 子恒大股权 投资合伙企 业（有限合 伙）、荣通国 际有限公 司、华佳发 展有限公 司、晋江市 远大投资管 理有限公 司、新余润 亨投资有限 公司、实际 控制人 关于避 免同业 竞争的 承诺 公司股东石河子万兴股权投资合伙 企业（有限合伙）、石河子恒大股权 投资合伙企业（有限合伙）、荣通国 际有限公司、华佳发展有限公司、晋 江市远大投资管理有限公司、新余润 亨投资有限公司及实际控制人吴华 春先生承诺在本承诺函签署之日：本 公司（本人及本人控制的公司）均未 生产、开发任何与股份公司及其下属 子公司生产的产品构成竞争或可能 竞争的产品，未直接或间接经营任何 与股份公司及下属子公司的业务构 成竞争或可能竞争的业务，也未参与 投资任何与股份公司及其下属子公 司生产的产品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其他企业。自本 承诺函签署之日起, 本公司（本人及 本人控制的公司）将不生产、开发任 何与股份公司及其下属子公司生产 的产品构成竞争或可能构成竞争的 产品，不直接或间接经营任何与股份 公司及其下属子公司经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的业务，也不 参与投资任何与股份公司及其下属 2012年4 月17日 长期 正常履 行 子公司生产的产品或经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自承诺函签署之日起,如股份公司及 其下属子公司进一步拓展产品和业 务范围, 本公司（本人及本人控制的 公司）将不与股份公司及其下属子公 司拓展后的产品或业务相竞争；若与 股份公司及其下属子公司拓展后的 产品或业务产生竞争,则本公司（本人 及本人控制的公司）及下属子公司将 以停止生产或经营相竞争的业务或 产品的方式、或者将相竞争的业务纳 入到股份公司经营的方式、或者将相 竞争的业务转让给无关联关系的第 三方的方式避免同业竞争。如上述承 诺被证明是不真实的或未被遵守,本 公司（本人）将向股份公司赔偿一切 直接和间接损失。 股东石河子 万兴股权投 资合伙企业 （有限合 伙）、石河子 恒大股权投 资合伙企业 （有限合 伙）、荣通国 际有限公 司、华佳发 展有限公 司、晋江市 远大投资管 理有限公 司、新余润 亨投资有限 公司、实际 控制人、全 体董事。 关于关 联交易 的承诺 公司股东石河子万兴股权投资合伙 企业（有限合伙）、石河子恒大股权 投资合伙企业（有限合伙）、荣通国 际有限公司、华佳发展有限公司、晋 江市远大投资管理有限公司、新余润 亨投资有限公司、及实际控制人吴华 春承诺将避免与本公司进行关联交 易，如其与本公司不可避免地出现关 联交易时，将根据《公司法》和公司 章程的规定，依照市场规则，本着一 般商业原则，通过签订书面协议，公 平合理地进行交易，以维护股份公司 及所有股东的利益，将不利用其在股 份公司中的地位，为其在与股份公司 关联交易中谋取不正当利益。公司全 体董事承诺本公司发行股票并上市 后涉及关联交易事项时，全体董事将 严格按照《公司章程》等对关联交易 的规定进行操作。 2010年9 月16日 长期 正常履 行 公司 关于利 润分配 的承诺 （未完）  |