[公告]中航机电:国浩律师（上海）事务所关于公司公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书
国浩律师（上海）事务所 关于 中航工业机电系统股份有限公司 3601c941911c4fd1ad0cccc5802c1a60# #嵌入式对象1 公开发行可转换公司债券发行相关事宜的 法律意见书 上海市北京西路968号嘉里中心23-25楼 邮编：200041 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2018年8月 国浩律师（上海）事务所 关于中航工业机电系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，中航工业机 电系统股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中航机电”）公开发行 21亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行采用向中航机电原A 股股东优先配售、网下向机构投资者配售（以下简称“网下发行”）和网上向社 会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统发售（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安 证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和联席保荐机构（联席主承销商） 中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）组织和承担发行人本次发行工作。 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受联席保荐机构（联席主承销 商）国泰君安和中航证券的共同委托，指派律师对本次网下发行进行现场见证， 并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行 与承销办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《上市公司发行管理 办法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《公司债券发行管理办法》”） 等相关法律法规、规范性文件和《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《债券募集说明书》”）及《中航工业机电系 统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”） 等公告文件出具本法律意见书。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具，不存在虚假、严重误 导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供为本次发行备案之用，除此之外，未经本所书面同意，不 得用作其他任何目的。 联席保荐机构（联席主承销商）保证：其已经向本所律师提供了为出具本法 律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。 依据以上材料，本所律师出具法律意见如下： 一、关于本次发行的批准 经本所律师核查，发行人本次发行的申请已获中国证监会出具的证监许可 [2018]1232号文核准。本次发行总量为人民币21亿元的可转换公司债券。 二、关于本次发行所涉当事人的主体资格 经本所律师核查，中航机电作为本次发行的发行人，其发行资格合法有效。 国泰君安、中航证券作为本次发行的联席保荐机构（联席主承销商），其承销资 格合法有效。 三、关于本次发行的方案 根据《发行公告》，本次发行方案的主要内容具体如下： 1、发行种类：可转换为A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 2、发行总额：本次发行的可转债募集资金为人民币21亿元。 3、发行价格：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。 4、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2018 年8月27日至2024年8月27日。 5、票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第 三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 6、付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转债发行首日，即2018年8月27日。每年的付息日为本次发行的可转债 发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工 作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付 息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易 日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公 司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为7.66元/股，不低 于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内 发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相 应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 8、转股价格的调整方式：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转 股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按《发行公告》中载明的公式进 行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 9、转股起止日期：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年8月 31日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年2月28 日至2024年8月27日。 10、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的报告载明，发行人主体 信用评级为AA+，债券信用评级为AAA。 11、锁定期：本次发行不设持有期限制，投资者获得配售的可转债上市首日 即可交易。 12、承销方式：本次发行采取余额包销的方式，认购金额不足21亿元的部 分由联席保荐机构（联席主承销商）包销。 13、赎回条款：本次发行分为到期赎回和有条件赎回。到期赎回为在本次发 行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的105%（含最 后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。有条件赎回为转股期内， 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于 当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在 调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的 转股价格和收盘价计算。 14、回售条款：本次发行分为有条件回售和附加回售。有条件回购为在本次 发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部 分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，若在上述交易日内发生过转股价 格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加 的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算；本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条 件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转 债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能 再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。附加回售为若本次发行 可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相比 出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有 人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可 转债的权利；在附加回售条件满足后，可转债持有人可以在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，若该次附加回售申报期内不实施回售的，则自动丧失该附 加回售权。 本所律师核查后认为，发行人本次发行按照《发行公告》所规定的时间、价 格、数量等条件进行发行，符合《发行与承销办法》、《上市公司发行管理办法》、 《公司债券发行管理办法》的相关规定，合法有效。 四、关于本次发行的发行对象 （一）本次发行的发行对象 根据《发行公告》，本次发行的发行对象为发行人原A股股东、所有持有深 交所证券账户的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）和社会公众投资者（法 律法规禁止购买者除外），具体包括： 1、向发行人的原A股股东优先配售：《发行公告》公布的股权登记日（即 2018年8月24日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东。 2、网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者， 包括自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。 3、网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共 和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人及符 合法律法规规定的其它机构投资者。 4、本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）的自营账户不得参与网上及 网下申购。 本所律师核查后认为，按照《国泰君安证券主要产品或服务风险等级名录》 和《中航证券投资者适当性管理办法》的相关规定，联席保荐机构（联席主承销 商）将本次发行的可转债风险评定为中等偏低风险并确定本次发行的发行对象为 发行人原A股股东、所有持有深交所证券账户的机构投资者（法律法规禁止购买 者除外）和社会公众投资者（法律法规禁止购买者除外），符合《深圳证券交易 所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定，合法有效。 （二）网下投资者资质核查 经本所律师见证并核查，拟参与本次发行的网下配售对象已按照《发行公告》 的要求进行申购并提供了相关资料文件，联席保荐机构（联席主承销商）已按照 参加本次发行的网下投资者的标准和要求对拟参与本次发行的网下投资者及其 配售对象的申购材料和资质进行核查并剔除了不符合要求的配售对象。 根据网下收款银行中国建设银行上海市分行营业部提供的资金到账信息，本 次网下发行期间2018年8月24日共收到953笔申购，其中952家配售对象在 2018年8月24日17:00前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余1家配售对 象未按时足额缴纳保证金，为无效申购。 本所律师核查后认为，参与本次发行网下申购的952家配售对象提交了有效 的网下申购,本次网下申购有效申购数量为6,488,000,000张，共计 648,800,000,000元。联席保荐机构（联席主承销商）的自营账户未参与本次发 行的网下申购，符合《发行与承销办法》、《上市公司发行管理办法》、《公司债券 发行管理办法》所规定的网下发行对象应当具备的条件，主体资格合法有效。 五、关于本次发行的配售 （一）配售原则 根据《发行公告》，本次发行采取向原A股股东优先配售和原A股股东优先 配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）网下对机构投资者配售和网 上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。符合本次发行办法的 有效申购将按照如下原则获得配售： 1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购获得足额 配售。投资者认购后的余额由联席保荐机构（联席主承销商）包销。 2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时： （1）原A股股东优先配售部分的有效申购将获得足额配售。若其有效申购 数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配可转债；若其有 效申购数量超出可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。 （2）原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分） 采取网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售 相结合的方式进行。网下和网上发行预设的发行数量比例为90% ：10%。发行人 和联席保荐机构（联席主承销商）将根据实际申购结果，最终按照网下配售比例 和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 （二）向原A股股东优先配售 根据《发行公告》，原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 （2018年8月24日，T-1日）收市后登记在册的持有公司A股股份数量乘以 0.5819元（即每股配售0.5819元面值的可转债），再按每100元/张转换为可转 债张数，每1张为一个申购单位。不足1张的部分按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）配股业务指引执行，即 所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大 的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配 完。 根据中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行向原A股股东优先配售可转 债张数为12,126,835张，共计1,212,683,500元，占本次发行总量的57.75%。 （三）网下申购与配售 根据《发行公告》，网下配售机构投资者为依据《中华人民共和国证券投资 基金法》批准设立的证券投资基金、法律法规允许申购的法人和符合法律法规规 定的其他机构投资者。网下配售机构投资者在2018年8月24日（T-1日）17:00 前（如遇重大突发事件影响本次发行则顺延至下一交易日）以100元/张的发行 价格和符合规定的申购数量进行申购，最终根据联席保荐机构（联席主承销商） 统计的网下有效申购总量和申购户数以确定获配名单及其获配的数量。 根据发行人和联席保荐机构（联席主承销商）提供的网上发行中签率及网下 发行配售结果并经本所律师核查，本次网下发行配售依据《发行公告》所确定的 配售原则进行了配售，本次网下申购有效申购数量为6,488,000,000张，共计 648,800,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的可转债总计为 7,751,185张，共计775,118,500元，占本次发行总量的36.91%，配售比例为 0.1194695592%。（具体情况详见附件《机构投资者网下获配情况明细表》） （四）网上申购与配售 根据《发行公告》，参与网上发行的投资者为在深交所开立证券账户的境内 自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁 止购买者除外）。参与网上发行的投资者应在2018年8月27日（T日） 9:15— 11:30和13:00—15:00内通过与深交所联网的证券交易网点，以100元/张的发 行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。参与本次网上发行的每个账户最小 申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超出10张必须是10 张的整数倍，每个账户申购数量的上限是1万张（100万元），超出部分为无效 申购。 根据发行人和联席保荐机构（联席主承销商）提供的网上发行中签率及网下 发行配售结果并经本所律师核查，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为939,136,790张，配号总数为93,913,679个，起讫号码为自000,000,000,001 至000,093,913,679。本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的可转债为 1,121,980张，共计112,198,000元，占本次发行总量的5.34%，网上中签率为 0.1194692841%。 发行人与联席保荐机构（联席主承销商）将在2018年8月28日组织摇号抽 签仪式，摇号结果将在2018年8月29日（T+2日）的《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。 （五）包销安排 根据《发行公告》，发行人原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易 系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足21亿元的部分由联席保荐机构（联 席主承销商）全额包销。联席保荐机构（联席主承销商）根据网上网下资金到账 情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例不超过本次发行总额的30%，即6.3 亿元。最终包销数据见2018年8月31日公告的《发行结果公告》。 （六）公告情况 发行人与联席保荐机构（联席主承销商）将于 2018 年 8 月 28 日（T+1 日）和 2018 年 8 月 29 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上刊登《网上发行中签率及网下发行配售结果公告》和《网上中签结果 公告》，内容包括原 A 股股东优配情况、网下发行配售结果和网上摇号中签结果 等。发行人和联席保荐机构（联席主承销商）将于 2018 年 8 月 31 日（T+4 日） 在《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中 详细披露网上投资者获配未缴款金额以及联席保荐机构（联席主承销商）的包销 比例。 综上，本所律师认为，发行人本次发行的申购与配售的原则、对象、网下申 购过程符合《发行与承销办法》、《上市公司发行管理办法》、《公司债券发行管理 办法》的相关规定，合法有效。 六、关于本次发行的路演和信息披露 （一）本次发行的路演 根据发行人和联席保荐机构（联席主承销商）于2018年8月23日（T-2日） 公告的《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》 （以下简称“《路演公告》”），本次发行采取网上路演方式，时间为2018年8月 24日上午9:30-11:30，路演网址为全景网（网址：http://www.p5w.net）。参加 人员为发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相关人员。 根据发行人和联席保荐机构（联席主承销商）的确认并经本所律师核查，在 本次发行与承销的路演推介过程中，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）严 格按照《业务规范》的相关规定开展路演。 本所律师认为，发行人本次发行的网上申购与配售所涉及的路演符合路演推 介的相关规定，合法有效。 （二）本次发行的信息披露 经联席保荐机构（联席主承销商）确认并经本所律师核查，发行人和联席保 荐机构（联席主承销商）在发行过程中，已按照中国证监会的要求编制信息披露 文件并履行信息披露义务。发行人和联席保荐机构（联席主承销商）已将发行过 程中披露的信息刊登在中国证监会指定的信息披露媒体，供公众查阅。 本所律师认为，发行人本次发行的申购配售符合《发行与承销办法》、《上市 公司发行管理办法》、《公司债券发行管理办法》的规定，合法有效。 七、结论意见 综上所述，本所律师认为，发行人本次发行所涉及的发行过程、网下投资者 资质、路演、配售、信息披露等均符合《发行与承销办法》、《上市公司发行管理 办法》、《公司债券发行管理办法》等相关法律法规和政策性文件的规定，本次发 行与承销合法有效。 （以下无正文） 附件：《机构投资者网下获配情况明细表》 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 初步获配 数量(张) 申购款补缴 金额（万元） （负数为退 款金额） 1 安大略退休金管理委员会-自有资金 (交易所) 20,000 2390 -26.1 2 鞍钢集团财务有限责任公司 180,000 21510 165.1 3 鞍钢集团财务有限责任公司 180,000 21510 165.1 4 鞍钢集团财务有限责任公司 180,000 21510 165.1 5 招商银行股份有限公司-宝盈祥瑞养 老混合型证券投资基金 62,000 7410 24.1 6 中国建设银行股份有限公司-宝盈祥 泰养老混合型证券投资基金 6,000 720 -42.8 7 中国建设银行股份有限公司-宝盈增 强收益债券型证券投资基金 9,000 1080 -39.2 8 瑞诚时代周期2号 50,000 5970 9.7 9 中国工商银行股份有限公司企业年金 计划-中国建设银行 5,000 600 -44 10 博时基金-交通银行-中国人寿财产保 险-中国人寿财产保险股份有限公司 委托博时基金管理有限公司多策略绝 对收益组合 5,000 600 -44 11 渤海证券股份有限公司 180,000 21510 165.1 12 渤海证券股份有限公司 180,000 21510 165.1 13 渤海证券股份有限公司 180,000 21510 165.1 14 渤海证券股份有限公司 180,000 21510 165.1 15 渤海证券股份有限公司 180,000 21510 165.1 16 渤海证券股份有限公司 180,000 21505 165.05 17 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 18 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 19 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 20 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 21 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 22 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 23 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 24 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 25 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 26 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 27 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 28 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 29 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 30 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 31 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 32 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 33 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 34 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 35 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 36 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 37 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 38 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 39 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 40 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165 41 财富证券有限责任公司 30,000 3580 -14.2 42 中国工商银行股份有限公司-财通资 管瑞享12个月定期开放混合型证券 投资基金 40,000 4780 -2.2 43 创金合信基金-广州农商银行-深圳市 融通资本管理股份有限公司 180,000 21500 165 44 东兴证券股份有限公司 180,000 21500 165 45 方正中期期货有限公司-银华量化平 衡14号资产管理计划 140,000 16730 117.3 46 中国工商银行股份有限公司-富国天 盈债券型证券投资基金(LOF) 5,000 600 -44 47 富国基金-兴业银行-招商证券资产管 理有限公司 5,000 600 -44 48 富国资产-宁波银行-上海海通证券资 产管理有限公司 150,000 17920 129.2 49 工银瑞信基金-交通银行-交银国际信 托-交银国信·汇利180号集合资金信 托 20,000 2390 -26.1 50 中信银行-工银瑞信产业债债券型证 券投资基金 5,000 600 -44 51 中国银河证券股份有限公司—工银瑞 信银和利混合型证券投资基金 5,000 600 -44 52 工银瑞信基金—民生银行—博时资本 管理有限公司 43,000 5140 1.4 53 招商银行股份有限公司—工银瑞信瑞 享纯债债券型证券投资基金 26,000 3110 -18.9 54 中国农业银行股份有限公司-工银瑞 信四季收益债券型证券投资基金 9,000 1080 -39.2 55 中国邮政储蓄银行股份有限公司-工 银瑞信添祥一年定期开放债券型证券 投资基金 12,000 1430 -35.7 56 工银瑞信基金—民生银行—华泰证券 15,000 1790 -32.1 (上海)资产管理有限公司 57 工银瑞信基金-建设银行-中国人寿- 中国人寿保险股份有限公司委托工银 瑞信基金管理有限公司固定收益组合 15,000 1790 -32.1 58 工银瑞信添裕固定收益型养老金产品 —中国工商银行股份有限公司 35,000 4180 -8.2 59 广发证券股份有限公司 180,000 21500 165 60 广发证券股份有限公司 180,000 21500 165 61 广发证券股份有限公司 180,000 21500 165 62 国联证券-招行-国联汇富1号集合资 产管理计划 5,000 600 -44 63 国联-招行-国联金如意7号集合资产 管理计划 10,000 1200 -38 64 国投安信期货-国投安信-艾方量化金 选2号资产管理计划 31,000 3700 -13 65 国信证券股份有限公司 180,000 21500 165 66 国信证券股份有限公司 180,000 21500 165 67 国信证券股份有限公司 180,000 21500 165 68 国信证券股份有限公司 180,000 21500 165 69 国信证券股份有限公司 180,000 21500 165 70 国信证券股份有限公司 50,000 5970 9.7 71 宏信证券有限责任公司 150,000 17920 129.2 72 华安证券-招行-华安理财合赢1号债 券分级集合资产管理计划 10,000 1200 -38 73 华安-光大-华安理财合赢12号债券 分级集合资产管理计划 10,000 1200 -38 74 华安证券-光大-华安理财合赢9号债 券分级集合资产管理计划 70,000 8360 33.6 75 华创证券有限责任公司 180,000 21500 165 76 华创证券有限责任公司 180,000 21500 165 77 华菁证券-中信证券-华菁国信价值成 长集合资产管理计划 25,000 2990 -20.1 78 华菁证券-中信证券-华菁金玉共赢1 号集合资产管理计划 50,000 5970 9.7 79 中国银行股份有限公司-华泰保兴策 略精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金 40,000 4780 -2.2 80 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊 合债券型证券投资基金 80,000 9560 45.6 81 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊 诚一年定期开放债券型证券投资基金 120,000 14340 93.4 82 华泰保兴基金-招商银行-华泰保兴光 明2号资产管理计划 50,000 5970 9.7 83 华泰保兴基金-招商银行-华泰保兴稳 进一期资产管理计划 16,000 1910 -30.9 84 中国工商银行股份有限公司-华泰保 兴尊利债券型证券投资基金 17,000 2030 -29.7 85 中国烟草总公司山东省公司企业年金 计划-中国光大银行股份有限公司 20,000 2390 -26.1 86 国网北京市电力公司企业年金计划- 中国光大银行股份有限公司 60,000 7170 21.7 87 中国电力建设集团有限公司企业年金 计划-中国建设银行股份有限公司 60,000 7170 21.7 88 成都飞机工业(集团)有限责任公司企 业年金计划-中国工商银行 60,000 7170 21.7 89 建信人寿保险有限公司企业年金计划 -中国农业银行股份有限公司 60,000 7170 21.7 90 华泰财产保险股份有限公司-稳健型 组合 100,000 11950 69.5 91 华泰人寿保险股份有限公司-投连-个 险投连 100,000 11950 69.5 92 国家电网公司总部企业年金计划-中 国光大银行 100,000 11950 69.5 93 成都农村商业银行股份有限公司企业 年金计划-中国民生银行 100,000 11950 69.5 94 湖北省农村信用社联合社企业年金计 划-工行 100,000 11950 69.5 95 中国南方航空集团公司企业年金计划 -中国银行股份有限公司 100,000 11950 69.5 96 贵州省农村信用社联合社企业年金计 划—中国银行股份有限公司 100,000 11950 69.5 97 华泰优选二号股票型养老金产品—中 国工商银行股份有限公司 100,000 11950 69.5 98 华泰优选三号股票型养老金产品—中 国工商银行股份有限公司 100,000 11950 69.5 99 华泰优选四号股票型养老金产品—中 国工商银行股份有限公司 100,000 11950 69.5 100 华泰优选一号股票型养老金产品—中 国工商银行股份有限公司 100,000 11950 69.5 101 北京华都集团有限责任公司企业年金 计划-农行 10,000 1200 -38 102 华泰保险集团股份有限公司-传统-理 财产品 180,000 21500 165 103 华泰人寿保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 180,000 21500 165 104 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个 180,000 21500 165 险万能 105 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个 险分红 180,000 21500 165 106 华泰资产管理有限公司-华泰增利投 资产品 180,000 21500 165 107 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 -浦发银行 180,000 21500 165 108 华北电网有限公司企业年金计划-中 国工商银行 180,000 21500 165 109 北京城建集团有限责任公司企业年金 计划-中信银行 180,000 21500 165 110 国网辽宁省电力有限公司企业年金计 划—中国农业银行股份有限公司 180,000 21500 165 111 中国航天科工集团公司企业年金计划 -中国银行 180,000 21500 165 112 华泰财产保险有限公司 180,000 21500 165 113 中国印钞造币总公司企业年金计划- 中国光大银行 180,000 21500 165 114 诚泰财产保险股份有限公司-传统产 品 180,000 21500 165 115 华泰优逸混合型养老金产品-中国工 商银行股份有限公司 180,000 21500 165 116 中国能源建设集团有限公司企业年金 计划-中国银行股份有限公司 180,000 21500 165 117 中国移动通信集团公司企业年金计划 -中国工商银行股份有限公司 180,000 21500 165 118 中国联合网络通信集团有限公司企业 年金计划-招商银行股份有限公司 180,000 21500 165 119 华泰资产--邮储银行--华泰资产增源 投资产品 180,000 21500 165 120 中国工商银行股份有限公司企业年金 计划-中国建设银行股份有限公司 180,000 21500 165 121 华泰资产-工商银行-华泰资产稳利二 号资产管理产品 180,000 21500 165 122 华泰量化绝对收益股票型养老金产品 —中国工商银行股份有限公司 180,000 21500 165 123 华泰优逸二号混合型养老金产品—中 国工商银行股份有限公司 180,000 21500 165 124 基本养老保险基金三零三组合 180,000 21500 165 125 华泰资管-中国银行-中银国际证券有 限责任公司 180,000 21500 165 126 久隆财产保险有限公司-自有资金 180,000 21500 165 127 华泰资产管理有限公司-增值投资产 90,000 10750 57.5 品 128 长江金色交响(集合型)企业年金计划 -交通银行 90,000 10750 57.5 129 华泰资管-建设银行-华泰资产稳利一 号投资产品 90,000 10750 57.5 130 华泰资管-建设银行-华泰资产稳利三 号投资产品 90,000 10750 57.5 131 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债 券型证券投资基金 20,000 2390 -26.1 132 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益 型养老金产品-中国农业银行股份有 限公司 10,000 1200 -38 133 中国光大银行股份有限公司-华夏恒 利6个月定期开放债券型证券投资基 金 180,000 21500 165 134 中国银行-华夏安康信用优选债券型 证券投资基金 30,000 3580 -14.2 135 华信期货股份有限公司-华信赢鑫3 号资产管理计划 7,000 840 -41.6 136 华信期货-华信赢鑫8号资产管理计 划 30,000 3580 -14.2 137 中国工商银行股份有限公司-汇添富 安鑫智选灵活配置混合型证券投资基 金 38,000 4540 -4.6 138 汇添富基金-招商银行-第一创业证券 股份有限公司 20,000 2390 -26.1 139 中国工商银行-汇添富可转换债券型 证券投资基金 40,000 4780 -2.2 140 汇添富基金-浦发银行-上海浦银安盛 资产管理有限公司 100,000 11950 69.5 141 汇添富基金-建设银行-建信资本管理 有限责任公司 100,000 11950 69.5 142 上海浦东发展银行股份有限公司-汇 添富双利增强债券型证券投资基金 44,000 5260 2.6 143 中国工商银行股份有限公司—汇添富 熙和精选混合型证券投资基金 44,000 5260 2.6 144 中国建设银行股份有限公司-汇添富 年年益定期开放混合型证券投资基金 7,000 840 -41.6 145 中国农业银行股份有限公司-汇添富 6月红添利定期开放债券型证券投资 基金 180,000 21500 165 146 汇添富基金-工商银行-中国平安人寿 保险-债券委托投资1号 180,000 21500 165 147 汇添富基金-工商银行-上海海通证券 资产管理有限公司 180,000 21500 165 148 汇添富基金-民生银行-汇添富稳健增 利10号资产管理计划 50,000 5970 9.7 149 汇添富基金-招商银行-汇添富久隆债 添利95号资产管理计划 33,000 3940 -10.6 150 中国银行-汇添富多元收益债券型证 券投资基金 54,000 6450 14.5 151 平安银行股份有限公司-嘉实稳盛债 券型证券投资基金 20,000 2390 -26.1 152 中国工商银行股份有限公司-嘉实合 润双债两年期定期开放债券型证券投 资基金 20,000 2390 -26.1 153 中国工商银行—嘉实多元收益债券型 证券投资基金 39,000 4660 -3.4 154 中国邮政储蓄银行股份有限公司-嘉 实新添荣定期开放灵活配置混合型证 券投资基金 115,000 13740 87.4 155 中国工商银行-嘉实稳固收益债券型 证券投资基金 60,000 7170 21.7 156 中国建设银行-嘉实如意宝定期开放 债券型证券投资基金 60,000 7170 21.7 157 嘉实基金-广州农商银行-南方资本管 理有限公司 80,000 9560 45.6 158 中国银行-嘉实信用债券型证券投资 基金 100,000 11950 69.5 159 嘉实基金-南京银行-上海兴瀚资产管 理有限公司 100,000 11950 69.5 160 基本养老保险基金三零五组合 100,000 11950 69.5 161 嘉实基金-民生银行-上海海通证券资 产管理有限公司 100,000 11950 69.5 162 招商银行-嘉实多利分级债券型证券 投资基金 6,000 720 -42.8 163 招商银行股份有限公司-嘉实新趋势 灵活配置混合型证券投资基金 25,000 2990 -20.1 164 招商银行-嘉实增强收益定期开放债 券型证券投资基金 7,000 840 -41.6 165 交通银行股份有限公司-嘉实丰益策 略定期开放债券型证券投资基金 8,000 960 -40.4 166 中国农业银行股份有限公司-嘉实丰 益信用定期开放债券型证券投资基金 8,000 960 -40.4 167 中国银行—嘉实债券开放式证券投资 基金 180,000 21500 165 168 嘉实基金-工商银行-博时资本管理有 限公司 180,000 21500 165 169 嘉实基金-浦发银行-上海浦银安盛资 产管理有限公司 180,000 21500 165 170 嘉实基金-工商银行-东兴证券股份有 限公司 180,000 21500 165 171 嘉实基金-工商银行-嘉实基金股债混 合策略3号资产管理计划 180,000 21500 165 172 嘉实基金-工商银行-中国工商银行股 份有限公司私人银行部 30,000 3580 -14.2 173 嘉实元麒混合型养老金-中国建设银 行股份有限公司 30,000 3580 -14.2 174 中国银行股份有限公司-嘉实安益灵 活配置混合型证券投资基金 31,000 3700 -13 175 中国银行股份有限公司-嘉实策略优 选灵活配置混合型证券投资基金 50,000 5970 9.7 176 中国工商银行股份有限公司-嘉实新 添华定期开放混合型证券投资基金 50,000 5970 9.7 177 嘉实基金-民生银行-江苏信托-江苏 信托秋实1号单一资金信托 50,000 5970 9.7 178 中国银行股份有限公司-嘉实新添丰 定期开放混合型证券投资基金 51,000 6090 10.9 179 中国工商银行股份有限公司-嘉实润 泽量化一年定期开放混合型证券投资 基金 127,000 15170 101.7 180 中国民生银行股份有限公司-嘉实新 思路灵活配置混合型证券投资基金 71,000 8480 34.8 181 中国工商银行股份有限公司-嘉实新 添泽定期开放混合型证券投资基金 15,000 1790 -32.1 182 中国民生银行股份有限公司-嘉实新 优选灵活配置混合型证券投资基金 72,000 8600 36 183 中国民生银行股份有限公司-嘉实新 起航灵活配置混合型证券投资基金 72,000 8600 36 184 中国民生银行股份有限公司-嘉实新 财富灵活配置混合型证券投资基金 72,000 8600 36 185 中国建设银行股份有限公司-嘉实新 添辉定期开放灵活配置混合型证券投 资基金 91,000 10870 58.7 186 中国建设银行股份有限公司-嘉实新 添瑞灵活配置混合型证券投资基金 55,000 6570 15.7 187 中国建设银行股份有限公司-嘉实润 和量化6个月定期开放混合型证券投 资基金 55,000 6570 15.7 188 全国社保基金二零六组合 150,000 17920 129.2 189 中国农业银行-交银施罗德信用添利 债券证券投资基金 19,000 2270 -27.3 190 中国建设银行-交银施罗德双利债券 证券投资基金 21,000 2510 -24.9 191 中国民生银行股份有限公司-交银施 罗德安心收益债券型证券投资基金 8,000 960 -40.4 192 中国建设银行-交银施罗德增利债券 证券投资基金 30,000 3580 -14.2 193 中国建设银行-民生加银转债优选债 券型证券投资基金 20,000 2390 -26.1 194 民生加银基金-浙商银行-天津滨海农 村商业银行股份有限公司 20,000 2390 -26.1 195 中国建设银行股份有限公司-民生加 银景气行业混合型证券投资基金 80,000 9560 45.6 196 广发银行股份有限公司-民生加银新 战略灵活配置混合型证券投资基金 5,000 600 -44 197 中国建设银行股份有限公司-民生加 银养老服务灵活配置混合型证券投资 基金 5,000 600 -44 198 兴业银行股份有限公司-民生加银鹏 程混合型证券投资基金 5,000 600 -44 199 民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管 理有限公司 100,000 11950 69.5 200 民生加银基金—平安银行—招商财富 资产管理有限公司 140,000 16730 117.3 201 中国建设银行-民生加银增强收益债 券型证券投资基金 122,000 14580 95.8 202 民生加银基金-建设银行-中国民生银 行股份有限公司 180,000 21500 165 203 民生加银基金-光大银行-国海证券股 份有限公司 180,000 21500 165 204 民生加银基金—宁波银行—江苏省国 际信托—江苏信托秋实1号单一资金 信托 180,000 21500 165 205 中国建设银行-民生加银品牌蓝筹灵 活配置混合型证券投资基金 11,000 1310 -36.9 206 包商银行股份有限公司-民生加银鑫 喜灵活配置混合型证券投资基金 30,000 3580 -14.2 207 中国银行-民生加银信用双利债券型 证券投资基金 108,000 12900 79 208 民生证券股份有限公司 180,000 21500 165 209 民生证券股份有限公司 180,000 21500 165 210 民生证券股份有限公司 180,000 21500 165 211 中国工商银行-南方永利1年定期开 放债券型证券投资基金 7,000 840 -41.6 212 中国光大银行股份有限公司-南方弘 利定期开放债券型发起式证券投资基 金 10,000 1200 -38 213 中国工商银行-南方广利回报债券型 证券投资基金 50,000 5970 9.7 214 南京证券股份有限公司 180,000 21500 165 215 交通银行股份有限公司-鹏华信用增 利债券型证券投资基金 80,000 9560 45.6 216 上海银行股份有限公司-鹏华双债增 利债券型证券投资基金 30,000 3580 -14.2 217 招商银行股份有限公司-鹏华弘盛灵 活配置混合型证券投资基金 31,000 3700 -13 218 鹏华基金-广发银行-鹏华基金-鹏广 1号资产管理计划 50,000 5970 9.7 219 招商银行股份有限公司-鹏华丰利债 券型证券投资基金(LOF) 90,000 10750 57.5 220 中国银行股份有限公司-平安大华安 心保本混合型证券投资基金 57,000 6810 18.1 221 中国建设银行股份有限公司-平安大 华安享保本混合型证券投资基金 20,000 2390 -26.1 222 中国工商银行股份有限公司-平安大 华鼎弘混合型证券投资基金 20,000 2390 -26.1 223 中国银行-平安大华添利债券型证券 投资基金 100,000 11950 69.5 224 中国建设银行-平安大华保本混合型 证券投资基金 25,000 2990 -20.1 225 平安银行股份有限公司-平安大华安 盈保本混合型证券投资基金 120,000 14340 93.4 226 中国工商银行股份有限公司-平安大 华双债添益债券型证券投资基金 10,000 1200 -38 227 平安银行股份有限公司-平安大华惠 盈纯债券型证券投资基金 50,000 5970 9.7 228 平安银行股份有限公司-平安大华鼎 信定期开放债券型证券投资基金 50,000 5970 9.7 229 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 230 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 231 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 232 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 233 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 234 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 235 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 236 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 237 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 238 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165 239 平安资产-工商银行-平安资产鑫享6 号保险资产管理产品 100,000 11950 69.5 240 中国平安人寿保险股份有限公司-投 连-团体退休金稳健 180,000 21500 165 241 平安资产-工商银行-深圳市融通资本 财富管理有限公司 180,000 21500 165 242 平安资管-工商银行-如意26号资产 管理产品 180,000 21500 165 243 平安资管-工商银行-中国平安财产保 险股份有限公司传统普通保险-平安 资产鑫享37号资产管理产品 180,000 21500 165 244 平安资产-工商银行-鑫享2号资产管 理计划 50,000 5970 9.7 245 平安资产-工商银行-如意3号保险资 产管理产品 50,000 5970 9.7 246 平安资产-工商银行-平安资产创赢 18号资产管理产品 50,000 5970 9.7 247 平安资产-平安银行-徽商银行股份有 限公司 50,000 5970 9.7 248 平安资产-工商银行-工银瑞信投资管 理有限公司 50,000 5970 9.7 249 平安资管-工商银行-创赢39-1号资 产管理产品 50,000 5970 9.7 250 中国平安人寿保险股份有限公司-投 连-世纪理财价值增长 90,000 10750 57.5 251 平安资产-工商银行-平安资产创赢 15号资产管理产品 90,000 10750 57.5 252 平安资产-工商银行-中国平安财产保 险股份有限公司 90,000 10750 57.5 253 平安资管-工商银行-中国平安财产保 险股份有限公司-传统普通保险-平安 资产鑫享16号资产管理产品 90,000 10750 57.5 254 中国农业银行股份有限公司-融通可 转债债券型证券投资基金 6,000 720 -42.8 255 融通基金-农业银行-农银汇理(上海) 资产管理有限公司 32,000 3820 -11.8 256 上海艾方资产管理有限公司 20,000 2390 -26.1 257 上海艾方资产管理有限公司-艾方博 云信享平台基金 5,000 600 -44 258 上海艾方资产管理有限公司-艾方全 天候3号私募证券投资基金 5,000 600 -44 259 上海艾方资产管理有限公司-艾方多 策略灵活对冲17号私募证券投资基 金 44,000 5260 2.6 260 上海艾方资产管理有限公司-艾方多 策略灵活对冲6号私募证券投资基金 102,000 12190 71.9 261 上海艾方资产管理有限公司-艾方全 天候2号私募证券投资基金 8,000 960 -40.4 262 上海艾方资产管理有限公司-信淮艾 方灵活对冲1号私募证券投资基金 46,000 5500 5 263 上海艾方资产管理有限公司-艾方多 策略灵活对冲3号投资基金 65,000 7770 27.7 264 上海艾方资产管理有限公司-艾方博 云全天候1号私募投资基金 9,000 1080 -39.2 265 上海艾方资产管理有限公司-艾方陆 家嘴灵活对冲1期私募基金 10,000 1200 -38 266 上海艾方资产管理有限公司-艾方江 苏量化混合策略子基金13号私募证 券投资基金 10,000 1200 -38 267 上海艾方资产管理有限公司-艾方灵 活对冲15号私募证券投资基金 48,000 5740 7.4 268 上海艾方资产管理有限公司-艾方盈 时2号私募证券投资基金 13,000 1550 -34.5 269 上海艾方资产管理有限公司-艾方多 策略灵活对冲8号私募证券投资基金 70,000 8360 33.6 270 上海艾方资产管理有限公司-艾方多 策略灵活对冲9号私募证券投资基金 14,000 1670 -33.3 271 上海艾方资产管理有限公司-艾方锐 进多空1号投资基金 150,000 17920 129.2 272 东方证券资管—农业银行—东方红添 益1号集合资产管理计划 19,000 2270 -27.3 273 招商银行股份有限公司-东方红目标 优选三年定期开放混合型证券投资基 金 95,000 11350 63.5 274 东方证券资管—农业银行—东方红添 益3号集合资产管理计划 20,000 2390 -26.1 275 东方证券资管—浦发银行—东方红添 裕1号集合资产管理计划 23,000 2750 -22.5 276 中国人寿再保险有限责任公司-中国 人寿再保险有限责任公司委托上海东 方证券资产管理有限公司配置型债券 投资组合定向资产管理计划 100,000 11950 69.5 277 中国工商银行股份有限公司-东方红 汇利债券型证券投资基金 140,000 16730 117.3 278 瑞元资本-宁波银行-上海农村商业银 行股份有限公司 160,000 19120 141.2 279 天弘创新资管-民生银行-河北银行股 份有限公司 85,000 10160 51.6 280 中国银行股份有限公司-东方红汇阳 债券型证券投资基金 180,000 21500 165 281 万家共赢-工商银行-江苏江南农村商 业银行股份有限公司 180,000 21500 165 282 浦银安盛资产-浦发银行-上海浦东发 展银行上海分行 180,000 21500 165 283 中国建设银行股份有限公司-东方红 创新优选三年定期开放混合型证券投 资基金 180,000 21500 165 284 招商银行股份有限公司-东方红配置 精选混合型证券投资基金 180,000 21500 165 285 招商银行股份有限公司-东方红信用 债债券型证券投资基金 11,000 1310 -36.9 286 农银汇理资产-农业银行-农银汇理资 产-睿利1号专项资产管理计划 68,000 8120 31.2 287 东方证券资管—工商银行—东方红添 利5号集合资产管理计划 91,000 10870 58.7 288 天弘创新资产管理有限公司 35,000 4180 -8.2 289 海通证券资管-招商银行-海通沪盈集 合资产管理计划 100,000 11950 69.5 290 （未完）  |