[中报]华自科技:2018年半年度报告
华自科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018-076 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主 管人员)邓红霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、政策方面的风险 根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）（从2011年1月1日开始实施）的规定，公司销售的嵌入式软件 产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。公司报告期内符合条件并 享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，按相应 税率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠， 对经营成果产生一定的不利影响的风险。 二、经营管理风险 技术方面： 公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识 产权，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续 技术创新能力。 人才及管理：公司加快进度扩大经营，组织结构日益复杂，对公司管理的 要求越来越高，公司若不能进一步提高管理水平，扩大高端人才的引进，将可 能面临业务规模与人才储备带来的风险。 应收账款增长：报告期末应收账款余额61,909.02万元，占总资产的比例为 24.62%。虽然随着公司业务增长，公司应收账款也将随之有所提高，但较高的 应收账款可能引致资产流动性风险。 三、市场拓展的风险 公司于2017年实施了重大资产重组，同时，通过自身发展和投资、并购整 合，已实质形成了以自动化及信息化技术为核心基础的三大业务板块：“自动化 及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”。尽 管三大业务板块都积累了较多的行业客户资源，但公司的业务如要继续增长发 展，仍需要不断地开发新客户、拓展新行业的应用，才能扩大业务规模、保证 业绩的持续增长。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、 开拓国内以及海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户 的增长速度，将影响公司发展。根据公司战略，公司将以自动化及信息化技术 为核心基础，整合各大业务板块优势资源，积极拓展军工等领域的细分市场， 寻求更广阔的成长空间。 四、并购重组风险 1、整合风险 对精实机电和格兰特完成收购后，公司需要对标的公司在企业文化、管理 团队、技术研发、项目管理等多方面进行整合。由于公司两家标的公司在企业 文化、管理风格等方面存在一定差异，公司能否保持标的公司原有的竞争优势 并充分发挥协同效应具有不确定性，若整合措施未达到预期，可能会对公司的 经营产生不利影响。 2、并购标的业绩承诺无法实现的风险 2017年公司收购了精实机电和格兰特，为保护公司全体股东利益，交易对 方分别就精实机电和格兰特未来三年的净利润作出了承诺。虽然精实机电和格 兰特未来将持续勤勉经营，尽最大努力确保上述业绩承诺实现，但理论上存在 业绩承诺无法实现的可能，也就可能影响公司的整体经营业绩和盈利水平。 3、商誉减值风险 公司收购精实机电和格兰特后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商 誉，需要在未来的每个会计年度末进行减值测试，如精实机电或格兰特未来未 能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 11 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 17 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 39 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 45 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 48 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 153 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华自科技 指 华自科技股份有限公司 华自集团 指 长沙华能自控集团有限公司 华自售配电 指 湖南华自售配电有限公司 前海华自 指 深圳前海华自投资管理有限公司 精实机电 指 深圳市精实机电科技有限公司 格兰特 指 北京格兰特膜分离设备有限公司 泸溪华自新能源 指 泸溪华自新能源有限公司 格莱特新能源 指 湖南格莱特新能源发展有限公司 坎普尔 指 北京坎普尔环保技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2018年1月1日-2018年6月30日 股东大会 指 华自科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华自科技股份有限公司董事会 监事会 指 华自科技股份有限公司监事会 EPC 指 指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施 工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 MBR 指 膜生物反应器，是Membrane Bio-Reactor的缩写形式，是将膜技术与 生化技术相结合的一种污水处理技术，其特点是采用超滤/微滤对活性 污泥混合液的固液分离作用取代传统活性污泥法中二沉池的重力泥 水分离方式。较传统活性污泥法出水水质好，污泥浓度高，节省占地。 适用于污水、废水处理及回用。 EDI 指 连续电除盐（EDI，Electro-deionization或CDI，Continuous Electro-deionization），是利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴阳离 子，同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下，分别透过阴阳离 子交换膜而被去除的过程。 ATL 指 宁德新能源科技有限公司 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华自科技 股票代码 300490 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华自科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华自科技 公司的外文名称（如有） HNAC Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HNAC 公司的法定代表人 黄文宝 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋辉 袁宏 联系地址 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号 电话 0731-88238888 0731-88238888 传真 0731-88907777 0731-88907777 电子信箱 sh@cshnac.com yh@cshnac.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2017年02月07 日 长沙高新开发区 麓谷麓松路609号 914300006940434345 914300006940434345 914300006940434345 报告期末注册 2018年06月22 日 长沙高新开发区 麓谷麓松路609号 914300006940434345 914300006940434345 914300006940434345 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2018年06月27日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） （1）公司于2017年完成了向194名激励对象授予限制性股票3,638,000股的授予登记工作、 完成了非公开发行24,948,627股新股购买资产的登记工作，公司总股本变更为228,586,627股。 公司已于2018年6月22日完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局颁发的 《营业执照》。详见公司于2018年6月27日发布的《关于完成工商变更登记的公告》（公告 编号：2018-065）。 （2）公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，向公司和子 公司管理人员、核心骨干合计31人授予限制性股票349,000股，公司总股本变更为228,935,627 股。详见公司于2018年6月27日发布的《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告 编号：2018-064），目前尚未完成工商变更登记。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 478,625,805.09 230,131,731.36 107.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,673,363.41 18,229,314.68 29.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 18,676,026.27 15,950,553.76 17.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,672,250.42 -22,071,375.15 -2.72% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 加权平均净资产收益率 1.95% 3.12% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,514,444,693.22 2,298,321,549.54 9.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,224,178,564.02 1,211,934,531.96 1.01% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1035 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,671,845.53 主要系财政补助 委托他人投资或管理资产的损益 169,315.08 系购买银行理财产品的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 116,971.61 系期货收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,031,837.07 主要系子公司精实机电因交期 延误支付的违约金 减：所得税影响额 888,944.27 少数股东权益影响额（税后） 40,013.74 合计 4,997,337.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 公司从电力自动化行业起步，经过多年的内生增长和一系列的投资、并购整合，目前已形成了“自动化及信息化产品与 服务”、“新能源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”三大业务板块。未来，公司还将以自动化及信息化技术为核心基 础，整合各大业务板块优势资源，积极拓展军工等领域的细分市场，寻求更广阔的成长空间。 公司自动化及信息化产品与服务业务板块的主要产品包括“水利水电自动化系统”、“变配电及轨道交通自动化系统”、“水 利信息化”、“工业控制自动化系统”、“军工及企业信息化产品”、“设计咨询、能源管理、运维等技术服务”等；新能源及智 能装备业务板块的主要产品包括“锂电池智能装备”、“光伏、风电、生物质发电等清洁能源系统”等；环保与水处理产品及服 务业务板块则主要包括“膜及膜产品”和“水处理整体解决方案”两类产品。 公司业务板块、主要产品及应用领域如下表： 业务板块 主要产品 应用领域 自动化及信息化产品与服务 水利水电自动化系统 水利工程、水电站等 变配电及轨道交通自动化系统 变电站、配电站、地铁、高铁、磁悬浮等 水利信息化 水利工程 工业控制自动化系统 锂电、粮油、石化、冶金、建材等工业领域 军工及企业信息化产品 军工、民用 设计咨询、能源管理、运维等技术服务 能源及工业领域 新能源及智能装备 锂电池智能装备 锂电池生产企业 光伏、风电、生物质发电等清洁能源系统 光伏、风电、生物质发电等清洁能源行业 环保与水处理产品及服务 膜及膜产品 工业和市政供水、水净化及污水处理 水处理整体解决方案 工业和市政供水、水净化及污水处理 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式未发生重大变化。 （二）主要业绩驱动因素 公司主要业绩驱动因素包括政策及市场因素、公司自身因素，报告期内没有发生重大变化。 （1）政策及市场因素 1）自动化及信息化产品与服务板块 公司的自动化及信息化产品与服务涉及的市场领域包括水利、水电、配电、工业、轨道交通、军工等。 水利水电领域：《水电发展“十三五”规划》提出2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦，其中常规水电3.4亿千瓦，抽水 蓄能4,000万千瓦，由此推算，截止2020年，我国水电新增装机将达到0.8亿千瓦，意味着2018-2020年水电投资增速至少是2016 年的2.6倍，才能够完成“十三五”水电发展目标，水电领域的投资仍将保持良好增长；《全国水利信息化“十三五”规划》提出 要提供全方位、高效率、智能化的水利业务应用，预计将为公司水利信息化产品市场的开拓提供良好的政策环境。 变配电及轨道交通领域：随着国务院电改9号文的发布，智能电网进入新一轮建设期，《配电网行动计划》要求2020年 配网自动化覆盖率将达到90%，而2016年国网区域的城市覆盖率仅38%，仍具较大增长空间；中长期铁路目标为，到2020年 全国铁路营业里程达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市，其中高铁3万公里左右，覆盖80%以上的大城市，力争 到2025年，铁路网规模达到17.5万公里，其中高铁3.8万公里。相应的轨道交通自动化也具有较大增长潜力。 工业自动化领域：《中国制造2025》及“工业4.0”国家战略的出台将加速工业自动化需求，市场研调机构HSRC最新报告 预测，到2023年，全球工业4.0市场规模将达2,140亿美元，其中中国将是主要需求市场。 军工领域：十九大提出，我国要力争到2035年基本实现国防和军队现代化，至本世纪中叶，全面建成世界一流军队，国 防投入提升趋势明确。2018年上半年军改已基本完成，军工企业订单出现增长，预计后续仍将继续增长。 2）新能源及智能装备板块 锂电领域：在政策补贴逐渐退坡的情况下，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》被看做支撑 未来新能源汽车发展的最重要的政策之一，标志着我国新能源汽车的发展由补贴时代进入积分驱动时代，成为我国新能源汽 车产业发展的新动力。根据中汽协统计数据，2017年我国新能源汽车全年累计总销量77.7万辆，同比增长53%，2018年上半 年我国新能源汽车销量达到41.2万辆，同比增长111.5%，呈高速增长。长期来看，考虑到双积分考核机制的实施，我国新能 源汽车未来将加速对传统燃油车的替代，新能源汽车未来增长空间仍然巨大。锂电池智能装备作为新能源汽车动力电池的上 游行业，预计未来也将保持良好增长。 光伏领域：国家能源局2018年3月发布了《分布式发电管理办法（征求意见稿）》，鼓励企业、专业化能源服务公司和 包括个人在内的各类电力用户投资建设并经营分布式发电项目，该办法明确“通过电网交易的可再生能源电量计入当地电网 企业所在区域的可再生能源电力配额完成量”，预计将大大提高光伏发电行业的景气程度。 3）环保与水处理产品及服务板块 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，到2020年底实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处 理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理，县城不低于85%，并提出“十三五”期间规划新增污水 处理设施规模 5,022万立方米/日，提标改造污水处理设施规模4,220万立方米/日，新增再生水利用设施规模505 万立方米/日， 新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日。仅城镇污水处理及再生利用设施建设投资就约达5,644亿元。 据前瞻产业研究院《中国污水处理行业市场前瞻与投资分析报告》预测，“十三五”期间，新建的污水处理厂规模达到约 5,000万吨/天，投资达到1,500余亿元，总体投资近2,000亿元。由于政府对市政及工业污水治理的标准不断提高，预计公司的 膜及膜产品、膜法水处理整体解决方案的应用空间将越来越大。 （2）公司自身因素 1）自动化及信息化产品与服务板块 公司在持续巩固在水利水电自动化及信息化细分领域优势的基础上，不断进行智能控制、信息化等方面的技术创新，逐 步将核心技术应用到了工业、轨道交通、军工等多个领域，进一步打开了业绩增长空间；区域市场开拓方面，公司依托多年 积累的海外市场渠道优势，紧抓非洲、南美、东南亚等“一带一路”沿线国家的水利水电、变配电等自动化和信息化市场的爆 发性增长需求，扩大海外市场销售。 公司在2017年获得了“军工二级保密资质”，并于2018年3月份被批准入围“军队采购网入库供应商”，可依照军队采购政 策规定向军方销售相关产品。未来，公司将依托在自动化及信息化技术方面的核心优势，根据军队需求进一步加大产品研发 力度，推动公司产品和服务进入军工市场，开拓军工领域自动化及信息化产品的市场空间。 2）新能源及智能装备板块 公司全资子公司精实机电作为技术领先的锂电智能装备领域的老牌企业，与全球锂电行业的龙头企业宁德新能源科技有 限公司（即ATL)和宁德时代新能源科技股份有限公司（即CATL)有着多年的合作基础。随着CATL以“独角兽”的身份在A股 上市，依托上市平台融资优势，预计CATL未来的业务规模将加速扩张，对上游设备的需求量也会相应增加。精实机电作为 CATL的重要的锂电设备供应商，也有望在未来几年实现加速增长。 除ATL和CATL外，包括力神、中航锂电等国内主流锂电厂商都是精实机电的重要客户。在双积分政策及大城市燃油车 限牌的政策环境下，新能源汽车对燃油车的替代速度有望在未来几年加速，预计锂电行业也因此迎来长期景气周期，精实机 电作为国内领先的锂电智能装备供应商，有望成为我国锂电行业快速发展的重要受益者之一。 3）环保与水处理产品及服务板块 公司全资子公司格兰特具有非常强的底层技术，是水处理膜品种最丰富的技术原创公司之一，具有多种MBR膜产品线、 多种超滤膜产品线和EDI产品。通过将膜产品、膜工程及污水深度处理工程三方面技术有机结合，格兰特可为污水处理、水 再生、水净化提供领先的水处理系统解决方案及工程服务。特别是在污水深度处理领域，格兰特有能力承接大多数同行企业 难以做到污水深度处理项目，公司的这一能力深受医药、煤化工、石油化工、生物化工、造纸等高污染行业客户的认可。 并入华自科技后，经过一系列的资源整合，格兰特的技术实力和市场开拓能力又得到较大程度提升，特别是在水处理整 体解决方案方面的实力较之前更加突出。例如，在上市公司平台支撑下，格兰特2017年下半年把销售目标明确指向当前形势 较好的造纸、钢铁等行业，通过多方面的资源协同，于2017年底中标晨鸣纸业中水回用项目，并于2018年1月顺利签订合同， 合同总额达4.32亿元人民币，实现了并入上市公司后经营规模的一次跨越。格兰特将以此项目中标为契机，进一步耕耘造纸 行业污水回用及零排放市场。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期股权资产较期初增加314.63万元，增长11.77%,主要系本期增加对长沙沪 鼎私募股权基金管理有限公司投资所致。 固定资产 本报告期末固定资产较期初减少535.16万元,下降3.51%，未发生重大变化。 无形资产 本报告期末无形资产较期初减少560.29万元,下降4.70%，未发生重大变化。 在建工程 本报告期末在建工程较期初增加2,196.36万元，增长15.56%，主要系公司在建信息 化及系统集成产业基地投入增加及格兰特综合办公楼在建工程投入。 货币资金 本报告期末货币资金较期初减少7,364.07万元，下降36.58%，主要系本期在建工程 资金陆续投入所致。 应收票据 本报告期末应收票据较期初减少855.25万元，下降33.75%，主要系本期，接受的 承兑汇票背书转出及到期所致。 预付款项 本报告期末预付账款较期初增加11,730.86万元，增长282.97%，主要系本期预付材 料采购款较期初增加所致。 存货 本报告期末存货较期初增加9,483.63万元，增长37.52%，主要系本期在产品较期初 增长较大所致。 其他流动资产 本报告期末其他流动资产较期初增加835.32万元，增长86.04%，主要系本期增值 税待抵扣进项税额较期初增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、技术创新优势 自动化及信息化方面：公司科研技术实力雄厚，建设了院士专家工作站、湖南省水利水电自动化控制工程技术中心等一 流的研发平台，掌握了行业领先的自动化及信息化技术。截至目前，公司自动化及信息化核心技术已广泛应用到了水利水电、 变配电、工业、轨道交通、军工等多个应用领域。由于技术优势突出，公司先后荣获“国家科学技术进步二等奖”、“国家火 炬计划软件产业基地骨干企业”、“湖南省科学技术进步奖”、“科技创新企业奖”等多个荣誉。 公司立足于自主研发，同时作为依托单位建设了多种创新平台，基于湖南省水利水电自动化控制工程技术研究中心、院 士专家工作站、湖南省智能电力设备产业技术创新战略联盟、联合实验室等平台，同外部企业、高校与科研院所开展广泛的 技术合作。公司长期耕耘于自动化与信息化领域，对行业发展有深刻理解，不断将新技术、新理念与行业需求相结合，不断 推出新产品与技术应用。 新能源及智能装备方面：公司全资子公司精实机电在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出，掌握了以动力电池（组） 检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术。基于对下游客户需求及非标自 动化设备的技术特点的深刻理解，精实机电以全面服务客户需求为研发导向，打造灵活完备的研发体系，聚集行业经验丰富 的研发团队，采用模块化的研发方法，系统性地提高了自身的研发设计能力，可为锂电池生产厂商提供覆盖化成、分容、分 选、测试、仓储物流等生产环节的一站式自动化解决方案。 环保水处理方面：全资子公司格兰特在环保水处理领域拥有出色的技术积累和研发力量，膜产品、膜工程和污水深度处 理三足鼎立，有机结合，形成了为水处理项目提供多层次和整体解决方案的能力。在膜产品方面，格兰特拥有创新的多种 MBR膜产品线、多种超滤膜产品线和EDI产品，其中盒式平板MBR（膜生物反应器）膜组件于2015年经中国石油和化学工 业联合会组织的专家鉴定为国际先进技术，复合热致相分离法制超滤膜技术2009年通过了北京市科委研发验收，达到国际先 进水平。电除盐装置也同样代表国际先进水平，目前只有原美国GE公司有类似技术，相关产品获得市场的广泛好评。在膜 工程方面，格兰特更将膜产品技术和膜工程技术有机结合，在众多水处理领域引领技术进步，其中全膜法（TMS）工艺技 术在水净化领域用膜法完全代替化学法，彻底避免了水净化过程带来的环境污染。在污水深度处理方面，格兰特能够处理难 降解工业污水，并为膜法污水再生提供有效的预处理。格兰特污水深度处理技术经过了包括采油、制药、印染、化工、造纸 等行业的实验验证，具有很强的技术优势，并在大型工程中得到应用。 为进一步巩固公司在各大业务板块的技术优势，公司（包括子公司）在报告期继续保持了较大力度的研发投入，上半年 投入研发费用3,565.57万元，占营业收入的比重达到7.45%。截至报告期末，公司及子公司累计获得296项专利和95项软件著 作权。 2、品牌优势 公司自成立以来就非常注重企业声誉和品牌形象的树立，在所涉及的各个业务领域都建立了良好的品牌优势，华自品牌 获得了全球数十个国家和地区的众多客户的认可，“华自”商标也被国家工商总局商标局认定为驰名商标。 全资子公司精实机电也是锂电池智能装备领域的知名企业，具有较高行业声誉，其品牌得到了包括CATL、ATL、力神、 中航锂电等国内主流锂电池厂商的认可。 全资子公司格兰特是中国膜工业协会副秘书长单位，经过多年的积累，在膜法环保水处理领域也积累了较强的品牌优势， 特别是在化学、煤化工、制药等高污染领域享有较高声誉。 3、市场优势 报告期内，公司自动化及信息化板块的水利水电自动化产品、水利信息化产品继续保持了市场优势，截止报告期末，该 系列产品覆盖了全国30多个省、市、自治区，和包括印度、巴基斯坦、赞比亚、越南、土耳其、阿尔巴尼亚、智利、尼日利 亚、巴布亚新几内亚等在内的全球40多个国家。 全资子公司精实机电是国内老牌锂电智能设备提供商，在业内具有较强的市场影响力，市场优势明显。公司凭借领先的 技术水平和良好的设备稳定性，已成为国内主流锂电池厂商的锂电设备供应商。精实机电与ATL拥有10年的合作基础及互信 关系，CATL自成立以来就是精实机电的重要客户。 全资子公司格兰特的市场优势主要建立在强大的技术创新能力基础之上。例如，格兰特在“哈药六厂每小时50吨膜法纯 化工程项目”（是当时中国纯化水最大的工程项目之一）中首次应用了公司自主研发的“反渗透高纯水制造工艺技术”，这一 技术彻底避免使用离子交换技术，并且能使纯化水水质更稳定、对环境更加友好。此后哈药集团、石家庄制药、东北制药、 齐鲁制药、华北制药等超过50家制药企业纷纷采用这一专利技术，格兰特也因此获得了国内众多医药行业客户的认可。不仅 如此，格兰特还依托强大的技术创新能力迅速打开了石油石化、化工、电力、钢铁冶金、食品、造纸、市政等环保水处理领 域的市场，并在上述领域建立了较强的市场渠道优势。 4、协同优势 公司的“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”三大业务板块具有良好的协 同效应。 （1）技术协同。公司在自动化及信息化领域积累的智能控制技术可以帮助提升精实机电的锂电智能装备的整体技术水 平，也可以无缝融合到格兰特的“水处理整体解决方案”产品中，提升格兰特的整体技术和成本优势。目前，公司已将先进的 智能控制技术应用到了精实机电和格兰特相关项目中，并取得了良好的技术融合效果。例如，精实机电为CATL定制研发的 部分锂电智能设备就有母公司派出的技术人员参与到技术攻关。 （2）客户协同。在并购格兰特之前，公司已在环保水处理自动化领域深耕多年，并积累了包括郴州汝城污水处理厂、 黑龙江省牡丹江市城市污水处理厂、河北省晋州市污水处理厂、湖南江南污水处理厂等在内的多个客户资源，与格兰特的目 标市场存在一定的重合。并购格兰特后，公司已将原有的环保水处理自动化业务与格兰特的环保水处理业务进行了合并，统 一纳入到公司的“环保与水处理产品及服务”板块，在客户协同方面取得了较好的成果。例如，格兰特在2017年12月中标的晨 鸣纸业的4.32亿元大单就是客户资源协同效应发挥的结果。 （3）管理协同。公司作为上市公司，已建立了严格有效的法人治理架构，形成了公司内部权利机构、决策机构、监督 机构和管理层之间权责明晰、相互协调与制衡的运行机制，为公司持续高效、稳健的运营提供了有利保证。目前，公司已对 精实机电和格兰特两家全资子公司在管理方面进行了整合，在保留这两家子公司优秀的管理经验及管理制度的基础上，对他 们的管理制度按上市公司管理规范的要求进行了规范，较好地实现了管理方面的协同。 5、企业文化和凝聚力优势 面对员工，“坦诚、务实、合作、进取”的企业精神，促使华自人把企业打造成一支军队、一所学校、一个大家庭，正是 这样的企业文化，吸引着一批又一批有着共同价值观的优秀人才加入华自，使人才与公司成为利益共同体和事业共同体，以 此打造华自科技的文化竞争力。公司重视员工薪酬福利和激励，严格执行劳动用工和休息休假制度，按规定为员工缴纳社会 保险和住房公积金。公司对有突出贡献的营销人员和研发人员给予相应奖励并及时兑现。报告期内，公司完成了2017年限制 性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，向公司和子公司管理人员、核心骨干合计31人授予限制性股票34.9万股， 进一步将公司发展和核心团队个人利益结合在一起。公司重视员工身心发展和工会活动，购置了乒乓球台、台球桌，兴建了 高标准的足球场、篮球场、室内羽毛球场、多媒体娱乐室等员工健身、娱乐场地和设施。公司近几年来都是湖南省和谐劳动 关系模范企业。 面对客户、供应商和政府，公司以诚信为本，严格履行合同义务，对履约成本超预期的合同也保质保量地执行。公司依 法纳税，多次被评为长沙市利税大户。公司多次被湖南省工商行政管理局评为湖南省守合同重信用单位，被湖南省信用评价 中心评定为信用等级AAA级企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司上年度收购了精实机电和格兰特，自2017年11月精实机电和格兰特纳入合并报表范围，公司规模较上年同期有了较 大的增长，业务和产品得到了丰富和延伸。2018年上半年公司实现营业收入47,862.58万元，较上年同期增长107.98%；实现 归属于母公司所有者的净利润2,367.34万元，较去年同期增长29.86%。其中，公司水处理整体解决方案实现销售收入12,745.79 万元，占营业收入比重为26.63%，锂电池智能装备实现销售收入10,024.21万元，占营业收入比重为20.94%，水利水电自动 化系统实现销售收入9,380.93万元，占营业收入比重为19.60%，变配电及轨道交通自动化系统实现销售收入5,909.20万元， 占营业收入比重为12.35%。以上四种产品实现销售收入合计占公司2018年半年度销售收入的比重为79.52%。 （一）整体运营方面 报告期内，公司控股股东设立并购基金有实质性进展，控股股东华自集团、长沙市长信投资管理公司 (长沙市财政局下 属的全民所有制企业)、长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司（公司子公司前海华自的参股公司）共同设立了股权投资基金- 长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙），基金规模为10亿元，主要围绕华自科技主业和产业链相关行业展开投资，投资领 域包括军工、轨道交通、环保以及智能制造等相关产业，且基金投资的企业可择优并入华自科技产业体系。这将有利于公司 接触上述领域内优质的投资项目，加强公司对外投资合作及优势资源整合，有利于提升公司盈利能力。 报告期内，公司子公司湖南华自售配电有限公司投资设立了泸溪华自新能源有限公司，子公司前海华自投资控股湖南格 莱特新能源发展有限公司，为公司在光伏发电领域的发展搭建平台。 （二）市场拓展 子公司格兰特顺利签订寿光晨鸣中水回用项目及湛江晨鸣中水回用项目总承包合同，合同总价为43,236万元， 截止本报 告期末，以上两个项目处于实施阶段。 公司签订了“泸溪县93个贫困村光伏扶贫项目EPC总承包合同”，该项目是目前湖南省最大的光伏扶贫项目。目前项目正 在实施过程中。工程进度及工程质量得到了当地政府的一致好评。 公司七大产品17个型号成功入选《湖南省两型产品政府采购目录（第六批）》，纳入采购目录的产品在参与政府采购时 可享受首购、订购、评审加分以及价格扣除等优惠措施，将有利于公司产品的应用和推广，助推湖南两型社会建设。 公司已于2017年获得军工二级保密资质，报告期内，公司又成功入围军队采购网入库供应商，为公司未来在军工领域的 发展奠定良好的基础。 （三）技术研发 截至报告期末，公司（含子公司）共计被授权296件专利，其中发明专利35件；还有73件专利处于审查状态，其中发明 专利62件；2018年上半年共受理专利申请6件，其中发明专利4件。截至报告期末，公司（含子公司）共获得软件著作权95 件。 根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局公布的《关于发布2017-2018年（第24批） 新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技[2018]1000号)，公司技术中心被认定为第 24 批国家企业技术中心。 报告期内，公司研究院测试中心实验室（EMC实验室、环境实验室）通过中国合格评定国家认可委员会认可，获得认可 证书（CNAS认证），公司可为相关测试能力的测试产品提供CNAS检测服务，出具的检测报告可加盖“CNAS”签章以及国际 互认标志。 报告期内，公司主要研发项目进展如下： 1、报告期内，公司推出HZInfo3000-RC河长制信息化平台，包括Web页面、手机APP软件、微信公众号、微信小程序等 应用模式，为公司在智慧水利、河长制建设领域的业务拓展提供良好支持。报告期内，公司实现了河长制信息化系统的首单 业绩，提升了公司在河长制业务的行业竞争力。 2、公司研发的HZK-WIP垃圾处理与发电自动化系统在几个典型工程项目实施中取得重要阶段成果，为公司在环保垃圾 发电领域的业务拓展有良好促进作用。 3、报告期内，面向水利水电、新能源及环保等多个领域的工业互联网云服务平台，完成平台建设与基本应用服务的升 级研发。本平台基于公司多年的远程监控与服务平台，结合工业互联网标准规范，运用云计算与大数据技术，为公司各种产 品、各领域用户提供全面的工业互联网服务。 （四）人才培养与激励 2018年初，公司通过春季本部招聘会录用了各类工程技术人才、营销人才40余名，同时，通过内部竞聘的方式壮大公 司干部队伍、为部分岗位轮换输送人才。通过一系列措施，有效的夯实公司人才基础，为实现年度发展目标助力。同时加大 了人才队伍建设，报告期内，公司组织了一系列的培训，包括营销、技术等方面，内容涵盖技术开发、行业市场环境、产品 知识与应用、职业心态、工作流程及方法等各方面。 报告期内，公司正式成为长沙理工大学成人教育驻外函授站，将通过校企合作为社会和公司培养更多应用型、复合型、 创新性人才。 报告期内，公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，向公司和子公司管理人员和核心骨 干合计31人授予限制性股票34.9万股，进一步将公司发展和核心团队个人利益结合在一起。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 478,625,805.09 230,131,731.36 107.98% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 营业成本 312,459,829.76 140,496,684.87 122.40% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 销售费用 53,661,615.47 28,440,313.17 88.68% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 管理费用 84,596,160.90 39,954,470.89 111.73% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 财务费用 3,638,970.60 23,087.40 15,661.72% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致， 其中借款利息支出增长 较大。 所得税费用 5,176,859.07 2,113,356.72 144.96% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 研发投入 35,655,674.43 18,023,740.70 97.83% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -22,672,250.42 -22,071,375.15 -2.72% 本期合并精实机电和格 兰特报表，业务扩展投 入经营性资金增加导致 总体经营活动产生的现 金流量净额为负。 投资活动产生的现金流 量净额 -57,171,931.46 -14,230,827.14 -301.75% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表，公司 投资活动现金流出较上 年同期增长，综合影响 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -4,159,789.48 -13,144,617.67 68.35% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表，本期 因业务发展需要向银行 借款增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -83,827,619.72 -49,445,316.95 -69.54% 主要系本期投资活动产 生的现金流量净额均较 上年同期增长所致。 经营活动现金流入 464,724,532.90 216,200,541.17 114.95% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表及公司 本期销售商品、提供劳 务收到的现金较上期同 期增长所致。 经营活动现金流出 487,396,783.32 238,271,916.32 104.55% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 投资活动现金流入 1,849,327.09 14,958,482.37 -87.64% 主要系本期收回投资收 到的现金较上年同期减 少所致。 投资活动现金流出 59,021,258.55 29,189,309.51 102.20% 主要系本期公司购置固 定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 增长所致。 筹资活动现金流入 42,956,031.00 主要系本期公司及子公 司格兰特新增银行短期 借款所致。 筹资活动现金流出 47,115,820.48 13,144,617.67 258.44% 主要系本期子公司格兰 特和精实机电偿还到期 借款及利息。 税金及附加 3,900,875.55 2,634,727.58 48.06% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 投资收益 132,558.30 539,170.44 -75.41% 主要系本期公司投资购 买理财产品较上年同期 下降，收益减少所致。 其他收益 12,487,369.36 2,234,527.74 458.84% 主要系本期增值税软件 退税及其他与企业日常 活动相关的政府补助较 上年同期增加。 营业外收入 280,929.37 1,985,550.57 -85.85% 主要系本期与企业日常 活动无关的政府补助较 上年同期减少 营业外支出 1,310,766.44 102,891.48 1,173.93% 主要系精实机电在合同 执行过程中未按合同约 定交付的违约金。 所得税费用 5,176,859.07 2,113,356.72 144.96% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 归属于母公司所有者的 净利润 23,673,363.41 18,229,314.68 29.86% 主要系本期合并精实机 电和格兰特报表所致。 少数股东损益 -1,014,285.82 -1,556,601.41 34.84% 主要系控股子公司长沙 中航信息技术有限公司 少数股东损益等。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 本报告期，归属于母公司所有者的净利润23,673,363.41元，较上年同期18,229,314.68元增长29.86%，主要原因系本期合并 精实机电和格兰特报表所致。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 水利水电自动化 系统 93,809,326.83 50,997,266.99 45.64% -2.66% -7.08% 2.58% 变配电及轨道交 通自动化系统 59,091,956.73 42,361,179.12 28.31% 1.55% 1.61% -0.04% 锂电池智能装备 100,242,082.35 70,886,893.09 29.28% 水处理整体解决 方案 127,457,942.90 93,568,277.67 26.59% 367.33% 431.93% -8.91% 说明：2017年11月，公司通过重大资产重组，收购了精实机电和格兰特100%股权，公司新增了锂电池智能装备业务，格兰 特的水处理整体解决方案与公司原有业务重合，加强了公司在水处理整体解决方案方面的能力，业务较上年同期实现大幅增 长。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入（万 元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 2 43,236 2 43,236 3 7,942.19 3 36,054.16 EP 11 9,011.53 11 9,011.53 3 3,639 9 16,297.13 合计 13 52,247.53 13 52,247.53 6 11,581.19 12 52,351.29 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元） 项目名称 订单金 额（万 元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 寿光美伦 纸业中水 回用项目 31,718 EPC 16.72% 5,303.49 5,303.49 5,430.14 是 湛江晨鸣 中水回用 项目 11,518 EPC 16.61% 1,913.37 1,913.37 2,302.46 是 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 无 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 132,558.30 0.48% 主要系公司利用暂时闲置 资金购买理财产品、投资期 货的收益28.62万元及对联 营企业的投资收益-15.37万 元 购买理财产品、投资期货的收 益不具有可持续性；对联营企 业的投资收益具有可持续性 公允价值变动损益 0.00 资产减值 4,122,506.74 14.81% 系计提的应收账款及其他 应收款坏账准备 具有可持续性 营业外收入 280,929.37 1.01% 不具有可持续性 营业外支出 1,310,766.44 4.71% 主要系子公司精实机电因 交期延误支付的违约金 不具有可持续性 其他收益 12,487,369.36 44.86% 增值税软件退税及其他与 企业日常活动相关的政府 补贴 增值税软件退税具有可持续 性；其他与企业日常活动相关 的政府补贴不具有可持续性 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 127,647,299.78 5.08% 201,288,010.69 8.76% -3.68% 主要系本期在建工程资金陆续 投入所致。 应收账款 619,090,236.40 24.62% 566,755,756.28 24.66% -0.04% 未发生重大变化。 存货 347,615,840.14 13.82% 252,779,565.47 11.00% 2.82% 主要系本期在产品余额增加所 致。 长期股权投资 7,869,693.44 0.31% 4,723,421.83 0.21% 0.10% 未发生重大变化。 固定资产 147,024,852.36 5.85% 152,376,422.01 6.63% -0.78% 未发生重大变化。 在建工程 163,138,208.17 6.49% 141,174,579.49 6.14% 0.35% 未发生重大变化。 短期借款 85,000,000.00 3.38% 57,297,867.00 2.49% 0.89% 未发生重大变化。 长期借款 0.00% 0.00 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 7,873,900.00 7,999,590.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 7,873,900.00 7,999,590.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 所有权受到限制的资产 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 61,542,495.20 银行承兑汇票及保函保证金 无形资产 11,839,223.30 银行借款抵押 应收票据 4,669,080.75 银行借款质押 应收账款 118,780,431.29 银行借款质押 在建工程 18,527,915.26 银行借款抵押 合计 215,359,145.80 （1）报告期末，受限的其他货币资金共计61,542,495.20元，其中：42,304,882.92元为银行承兑汇票保证金，19,237,612.28 元为保函保证金。 （2）报告期末，受限的无形资产、应收账款及应收票据具体情况如下： 2017年7月，北京石创同盛融资担保有限公司与北京银行股份有限公司顺义支行签订了编号为“201702DB437-J”的《最高 额委托担保合同》，为北京银行股份有限公司顺义支行向子公司北京格兰特膜设备分离有限公司提供的额度为1,000万元的 授信提供连带责任保证，期间为2017年2月-2019年2月。同时赵晓娜、孟广祯、北京坎普尔环保技术有限公司、格蓝特环保 工程（北京）有限公司与北京石创同盛融资担保有限公司签订编号为“201702DB437BZ-J”的最高额反担保合同，对北京石创 同盛融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限公司的担保提供反担保。北京坎普尔环保技术有限公司以编号为 “2012105321705”、“2012206809393”、“2014204007132”三项专利对北京石创同盛融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分 离有限公司的担保提供反担保。截至2018年6月30日，子公司北京格兰特膜分离设备有限公司在该行该担保合同项下无借款。 2017年7月，北京石创同盛融资担保有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了编号为“2017年小金望授字第049 号”的《最高额不可撤销担保书》，为招商银行股份有限公司北京分行向北京格兰特膜设备分离有限公司子公司北京坎普尔 环保技术有限公司提供的额度为1,000万元的授信提供连带责任保证，期间为2017年10月-2018年10月。同时赵晓娜、孟广祯、 北京格兰特膜分离设备有限公司、格蓝特环保工程（北京）有限公司与北京石创同盛融资担保有限公司签订编号为 “201707DB518BZ”的最高额反担保合同，对北京石创同盛融资担保有限公司为北京坎普尔环保技术有限公司的担保提供反 担保。截至2018年6月30日，子公司北京坎普尔环保技术有限公司在该行该担保合同项下借款余额为短期借款500万元。 2017年12月，北京中关村科技融资担保有限公司与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号为“G16E175181A” 的《最高额保证合同》，孟广祯及北京坎普尔环保技术有限公司与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订编号为 “BG16E175181B”及”“BG16E175181C“的《最高额保证合同》，为中国银行股份有限公司北京顺义支行向本公司子公司北京 格兰特膜设备分离有限公司提供的额度为4,700万元的授信提供连带责任保证，保证期间按主合同项下每笔债务分别计算， 自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年。同时孟广祯、赵 晓娜、北京坎普尔环保技术有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2017年BZ2148号”的最高额反担保合 同，对北京中关村科技融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限公司的担保提供反担保。北京格兰特膜设备分离有限 公司以合计118,780,431.29的应收账款、国有土地使用权号为京平国用（2013出）第00125号土地及建筑工程施工许可编号为 “[2016]施[平]建字0028号”建筑物对北京中关村科技融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限公司的担保提供反担 保。截至2018年6月30日，本公司子公司北京格兰特膜设备分离有限公司在该行该担保合同项下借款余额为短期借款2,000万 元。 2017年11月，华自科技股份有限公司、李洪波、毛秀红与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为“兴银深 高新区授信（保证）字（2017）第327号”的保证合同，深圳市精实机电科技有限公司与兴业银行股份有限公司深圳高新区支 行签订了“兴银深高新区（授信）应质字（2017）第327号”质押合同，将拥有宁德时代新能源科技股份有限公司的应收账款 质押给质权人；向子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为3,000万元的授信提供连带责任保证和质押担保，期间 为2017年11月20日-2018年11月20日。截至2018年6月30日，子公司深圳市精实机电科技有限公司在该行该担保合同项下借款 余额为短期借款3,000万元。 2018年5月，北京坎普尔环保技术有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为“公高保字第 1800000048567号”《最高额保证合同》，为中国民生银行股份有限公司北京分行向本公司子公司北京格兰特膜设备分离有限 公司提供的额度为2,000万元的授信(合同编号为“公授信字第1800000048567号”的《综合授信合同》)提供连带责任保证，保 证期间为两年，具体起始日期以主合同下每笔债务履行期限届满日起计算。北京坎普尔环保技术有限公司并以其名下国有土 地京平国用（2009出）第00009号土地向中国民生银行股份有限公司提供抵押担保。截至2018年6月30日,本公司子公司北京 格兰特膜设备分离有限公司在该行该担保合同项下无借款。 2018年5月，公司子公司北京格兰特膜分离设备有限公司由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，向华 夏银行北京魏公村支行申请流动资金授信额度人民币9,000万元。公司、北京格兰特膜分离设备有限公司子公司北京坎普尔 环保技术有限公司、孟广祯、赵晓娜提供连带保证反担保；北京格兰特膜分离设备有限公司以其拥有使用权的京平国用（2013） 出第00125号土地上的在建工程向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保、以其应收账款向担保公司提供质押反 担保。截止本报告期末，相关协议暂未签署完毕。 2018年5月，北京格兰特膜设备分离有限公司子公司北京坎普尔环保技术有限公司由北京石创同盛融资担保有限公司提 供连带责任保证，向北京银行股份有限公司顺义支行申请授信总金额人民币1,000万元，公司、北京格兰特膜分离设备有限 公司、格蓝特环保工程（北京）有限公司、孟广祯、赵晓娜共同向担保公司提供连带责任保证反担保；同时赵晓娜以其名下 房屋不动产向担保公司提供抵押反担保，坎普尔以其全部应收账款向担保公司提供质押反担保。截止本报告期末，相关协议 暂未签署完毕。 2018年5月，公司子公司北京格兰特膜分离设备有限公司向银行申请授信总金额人民币2,000万元，向北京银行顺义支行 申请授信金额为人民币1,000万元，向交通银行股份有限公司北京分行（2018年7月16日公告披露更改为招商银行股份有限公 司北京分行）申请授信金额为人民币1,000万元。北京石创同盛融资担保有限公司为上述银行授信提供连带责任保证；公司、 北京格兰特膜分离设备有限公司子公司北京坎普尔环保技术有限公司与格蓝特环保工程（北京）有限公司、孟广祯、赵晓娜 共同向北京石创同盛融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，同时赵晓娜以其名下房屋不动产向北京石创同盛融资担保 有限公司提供抵押反担保，北京坎普尔环保技术有限公司以其全部应收账款提供质押反担保。截止本报告期末，相关协议暂 未签署完毕。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 19,735 报告期投入募集资金总额 533.97 已累计投入募集资金总额 19,735 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于2015年3月2日召开股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2015年6月24日中国证券监督 管理委员会证监许可[2015] 1360号文的核准，公司首次向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票25,000,000股， 每股面值为1.00元，发行价格为人民币9.09元/股，募集资金总额为人民币22,725万元，扣除本次发行费用人民币2,990 万元（含发行费用相关的可抵扣增值税进项税额60.26万元），募集资金净额为人民币19,735万元，已于2015年12月28 日募集到位并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2015]15737号”验资报告予以验证。公司在银行开 设了专户存储上述募集资金。2016年1月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预 先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至2015年12月31日止的自筹资金投入2869.98万元，并于2016年度置换前期 投入。截至2018年6月30日止，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金总额为人民币19,735.00万元,募集资金投入 全部完成。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能发配电系统设 计集成及总装总测 否 13,940 13,940 0 13,940 100.00% 2017年 12月31 0 0 不适用 否 基地建设项目 日 水利水电综合自动 化系统扩能及技术 升级改造项目 否 1,340 1,340 0 1,340 100.00% 2017年 12月31 日 0 0 不适用 否 营销网络及远程运 营服务中心建设项 目 否 1,700 1,700 0 1,700 100.00% 2018年 12月31 日 0 0 不适用 否 水利水电控制工程 技术研究中心项目 否 2,755 2,755 533.97 2,755 100.00% 2018年 06月30 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 19,735 19,735 533.97 19,735 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 19,735 19,735 533.97 19,735 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） ①智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目拟利用湖南长沙高新开发区麓谷信息产业园内 已征用地64.8亩，建设主体厂房及配套设施42,080.5平方米。购置数控板料折弯机、数控液压剪板机、 数控冲床、升压变压器成套设备、电网特性模拟电源成套设备、谐波闪烁测量阻抗模拟系统成套设备 等相关设备345台（套）及配套辅助设施。截止本报告期末，募集资金投资进度100%，自筹资金部 分尚未全部投入，总体工程进度为75%，预计在2018年下半年达到预计可使用状态。 ②水利水电综 合自动化系统扩能及技术升级改造项目主要在原有生产基地4号厂房实施，同时也将对1号、2号厂 房及研发办公区域内进行部分改造，拟在原厂房及办公区域内新建无尘车间、新建屏柜装配生产线、 新建单元厢生产线、新增工业电梯等项目，同时新购一批生产设备、检测设备、调试设备，截止本报 告期末，已完成办公区域部分改造及购进部分生产设备、检测设备、调试设备，募集资金投资进度 100%。 ③营销网络及远程运营服务中心建设项目主要根据产品目标市场的客户分布情况，结合公司 现有市场资源的布局与未来新业务拓展方向及规划，在全国范围内设立 8个营销及远程运营服务中心 和4个营销中心，截止本报告期末已设立2个营销中心，募集资金投资进度100%。目前已设立的2 个营销中心装修和设备安装工作已完成，并已部分投入使用。 ④水利水电控制工程技术研究中心项 目建设包含温度湿热环境实验室、电磁实验室、物理实验室、继保实验室、动模实验室及学术研讨培 训中心等配套设施，研究中心总建筑面积4,000平方米，拟购置实验室设备多台（套）同时引进多名 中高级专业技术和管理人才。截止本报告期末，已开展本项目所涉及的研发工作，支付材料费、人员 工资、研发设备款等，募集资金投资进度100%。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司以前年度以自筹资金预先投入募投项目金额2,869.98万元，其中：智能发配电系统设计集成及总 装总测基地建设项目预先投入680.29万元；水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目预先投 入398.63万元；水利水电控制工程技术研究中心项目预先投入1,791.06万元 。已于2016年完成置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金余额（利息收入及理财收入）以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 3,600 550 0 合计 3,600 550 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 兰州华自科 技有限公司 子公司 水利、电力及工业 自动化设备、辅机 控制设备、输配电 控制设备的研发、 经营和相关技术 服务、相关设备的 代理销售 6,000,000 6,948,045.31 6,867,873.63 0.00 -176,184.90 -134,269.62 深圳前海华 自投资管理 有限公司 子公司 投资及投资管理 服务 50,000,000 75,913,109.86 53,229,663.85 16,193,228.53 -333,562.37 -874,993.59 湖南华自售 配电有限公 司 子公司 售配电 100,000,000 52,797,679.14 47,672,939.64 1,450,268.63 -1,440,621.66 -1,350,876.04 长沙中航信 子公司 电子信息技术、工 13,000,000 36,093,763.8 31,493,479.4 3,326,283.11 -1,748,657.4 -1,759,815.95 息技术有限 公司 业自动化控制技 术、光机电技术的 研究、开发等 9 3 9 华自国际（香 港）有限公司 子公司 投资、贸易 20,000,000（港币） 2,552,316.02 2,546,226.53 0.00 67,559.13 61,469.64 （未完）  |