[中报]旷达科技:2018年半年度报告
旷达科技集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 1、宏观政策风险：国家在传统汽车及新能源汽车方面的税收优惠及补贴政策的变化将直 接影响当期国内的相关汽车销量，从而间接对公司的汽车内饰产品销售产生一定影响。2018 年5月发改委、财政部、能源局联合下发823号文件要求合理把握光伏发展节奏、优化光伏 发电新增建设规模，有利于缓解公司已运营光伏电站所面临的限电情况，但使得公司个别尚 未完成并网的电站在并网时间上存在不确定性。 2、经营风险：国内汽车行业竞争日趋激烈，整车降价压力传导至各个主要零部件产品， 对公司汽车饰件产品的销售价格构成一定压力。同时，国内人工成本持续提升、化工原材料 价格持续攀升，将推升公司的生产经营成本。其次，公司下属少数在运营的光伏电站在2018 年仍存在区域限电等情况，对公司电站发电收入形成一定影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除 回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 38 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 40 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 140 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、旷达科技 指 旷达科技集团股份有限公司 旷达饰件 指 旷达汽车饰件有限公司 旷达新能源 指 旷达新能源投资有限公司 德国公司 指 江苏旷达（德国）汽车织物有限公司 （Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH） 旷达篷垫 指 上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司 旷达研发 指 旷达新能源汽车研发有限公司 旷达控股 指 旷达控股集团有限公司，为公司实际控制人沈介良之一致行动人 旷达创投 指 江苏旷达创业投资有限公司，为公司实际控制人沈介良之一致行动人 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 旷达科技 股票代码 002516 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 旷达科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 旷达科技 公司的外文名称（如有） Kuangda Technology Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KDTECH 公司的法定代表人 沈介良 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆凤鸣 陈艳 联系地址 上海浦东新区紫竹路383弄39号 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 电话 021-50199358 0519-86159358 传真 021-50171008 0519-86549358 电子信箱 fengming.lu@kuangdacn.com yan.chen@kuangdacn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 900,036,504.34 1,091,973,812.31 -17.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 148,706,612.30 170,647,392.31 -12.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 136,433,904.50 173,458,564.03 -21.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 76,770,261.22 276,629,839.22 -72.25% 基本每股收益（元/股） 0.0990 0.1149 -13.84% 稀释每股收益（元/股） 0.0990 0.1142 -13.31% 加权平均净资产收益率 3.59% 4.52% -0.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 4,623,944,963.73 4,923,975,552.01 -6.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,093,052,560.73 4,060,437,584.04 0.80% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,682.39 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,637,748.04 委托他人投资或管理资产的损益 12,529,380.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,366.25 减：所得税影响额 3,793,310.70 少数股东权益影响额（税后） 21,061.77 合计 12,272,707.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务情况 1、主营业务 公司主营业务为汽车饰件的生产销售、及光伏电站的投资运营。 其中，公司汽车饰件业务的生产涵盖纤维拉丝、织造染色、后整理、复合、裁剪、座套等完整产业链，生产规模及市场占有 率多年来稳居国内行业第一。为更好满足汽车内饰行业下游市场客户需求，公司投资新建了生态合成革生产线。报告期内， 公司已完成相关设备的安装调试、并实现试生产，其有望成为公司饰件业务的新增长点。 同时在光伏电站运营业务上，后续将继续优化电站资产，回笼资金以拓展其他新业务。 2、主要产品及所属行业 公司汽车饰件的产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）和化纤 丝，以及下游汽车座套等饰件产品。公司汽车用纺织品业务属纺织工业中的产业用纺织品行业。 公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。公 司光伏发电业务属于能源行业中的可再生能源行业。 3、经营模式 （1）饰件业务 公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接 销售给汽车制造商或其一级配套供应商。 （2）光伏电站投资运营业务 公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标，进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。 由旷达新能源下属各项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源则通过运营监控平台对各光伏电站进行实 时状态监测。 （二）业绩驱动因素的变化 1、根据公司战略规划，为优化经营资产、回笼投资资金，并为后续项目储备资金，公司于2017年4季度出售了合计270兆瓦 的光伏电站。因此，与上年同期相比，公司下属运营中的光伏电站规模同比减少、相应的发电收入和利润同比下降。 2、2018年上半年国内乘用车销量继续保持低速增长，为更好应对汽车内饰材料需求结构变化对公司面料及座套业务的影响， 公司对下游客户及产品结构进行了优化升级，从而对公司饰件业务收入产生了一定的影响。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 主要为购买理财产品及票据保证金到期支付导致减少 应收票据 主要为前期电力板块出售电站收回的票据到期导致减少 预付账款 主要为货款结算导致增加 应收股利 主要为前期股利本期收回导致减少 其他应收款 主要为往来款本期收回导致减少 其他流动资产 主要为购买理财产品导致增加 其他非流动资产 主要为预付设备款及工程款导致增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生核心管理团队及关键技术人员离职的情况。 多年来，公司在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位，在成本和质量控制能力、研发能力、客户群、规模化生产能力 等方面具有较为突出的竞争优势。具体情况可参见2017年年度报告描述。 报告期内，公司根据市场发展趋势，提出了企业转型及产品升级的战略口号，在优化和扩大汽车内饰产品结构上下功夫，引 进相关技术人员，投资生态合成革生产线并全面投产。本次公司汽车内饰产业链的衍生发展，扩大了产品应用的广泛性，有 利于提升公司的核心竞争力，为后续公司开拓合成革市场份额打下基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、基本情况 报告期内，受行业需求、市场变化及公司业务优化调整等影响，公司主营业务收入及利润同比下滑。2018年上半年公司实现 营业收入90,003.65万元、同比下降17.58%；实现归属于上市公司股东的净利润14,870.66万元、同比下降12.86%。 2、主营业务完成情况 （1）饰件业务板块：根据中汽协数据统计，2018年上半年，中国汽车产销量分别为1,405.8万辆和1,406.6万辆，同比增长4.2% 和5.6%。其中，乘用车产销量分别为1,185.4万辆和1,177.5万辆，同比增长3.2%和4.6%，行业需求继续保持低速增长。为更 好应对汽车内饰材料需求结构变化对公司面料及座套业务的影响，公司对下游客户及产品结构进行了优化升级，2018年上半 年实现汽车饰件相关业务收入合计8.24亿元、同比下降3.15%。 （2）新能源业务板块：报告期内，因为公司于2017年4季度出售部分光伏电站、导致公司在运营的光伏电站规模同比下降。 受此影响，2018年上半年公司实现电力业务收入7,328.93万元、同比下降68.69%。 3、其他 根据公司转型升级的战略规划，饰件业务板块将在巩固原有汽车面料优势业务的同时，加快、加大生态合成革投资建设，并 不断开拓新车型、新市场、新业务，大力发展辅料产品，积极拓展民用市场。同时，公司将继续优化现有光伏电站运营业务， 并积极寻找符合公司发展方向的投资、并购机会。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 900,036,504.34 1,091,973,812.31 -17.58% 营业成本 623,593,762.89 688,541,814.99 -9.43% 销售费用 15,645,527.15 20,373,564.47 -23.21% 管理费用 80,934,313.44 83,859,987.85 -3.49% 财务费用 -2,830,530.68 52,057,469.94 -105.44% 主要为本期贷款减少导致 所得税费用 38,956,084.32 35,936,034.11 8.40% 研发投入 10,195,877.10 13,696,896.55 -25.56% 经营活动产生的现金流量净额 76,770,261.22 276,629,839.22 -72.25% 主要为本期货款回笼减少导致 投资活动产生的现金流量净额 -213,411,868.56 -169,391,828.07 25.99% 筹资活动产生的现金流量净额 -255,708,522.84 -243,136,272.02 5.17% 现金及现金等价物净增加额 -392,265,095.66 -135,905,225.68 188.63% 主要受经营活动、投资活动和筹 资活动综合导致 资产减值损失 -724,135.58 20,117,775.03 -103.60% 主要为应收款项回笼及存货减少 导致 投资收益 12,529,380.87 0.00 100.00% 主要为理财收益增加导致 资产处置收益 -21,682.39 -5,111,039.36 -99.58% 主要为本期固定资产出售减少导 致 其他收益 3,637,748.04 1,440,700.00 152.50% 主要为政策变更政府补贴收入列 支科目变动导致 营业外收入 491,549.80 1,938,041.09 -74.64% 主要为政策变更政府补贴收入列 支科目变动导致 营业外支出 549,916.05 939,292.26 -41.45% 主要为本期电站非正常经营损失 减少导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 900,036,504.34 100% 1,091,973,812.31 100% -17.58% 分行业 汽车用品行业 634,677,151.90 70.52% 684,800,901.66 62.71% -7.32% 电力行业 73,289,278.58 8.14% 234,074,314.97 21.44% -68.69% 其他 192,070,073.86 21.34% 173,098,595.68 15.85% 10.96% 分产品 面料 365,813,039.49 40.64% 461,786,288.75 42.29% -20.78% 座套 268,864,112.41 29.88% 223,014,612.91 20.42% 20.56% 电力 73,289,278.58 8.14% 234,074,314.97 21.44% -68.69% 其他 192,070,073.86 21.34% 173,098,595.68 15.85% 10.96% 分地区 国内 891,830,969.82 99.09% 1,086,516,320.02 99.50% -17.92% 国外 8,205,534.52 0.91% 5,457,492.29 0.50% 50.35% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车用品行业 634,677,151.90 435,609,687.42 31.37% -7.32% -4.79% -1.82% 电力行业 73,289,278.58 31,585,251.09 56.90% -68.69% -62.02% -7.57% 其他 192,070,073.86 156,398,824.38 18.57% 10.96% 5.79% 3.98% 分产品 面料 365,813,039.49 220,042,397.80 39.85% -20.78% -20.33% -0.35% 座套 268,864,112.41 215,567,289.62 19.82% 20.56% 18.86% 1.14% 电力 73,289,278.58 31,585,251.09 56.90% -68.69% -62.02% -7.57% 其他 192,070,073.86 156,398,824.38 18.57% 10.96% 5.79% 3.98% 分地区 国内 891,830,969.82 615,483,779.84 30.99% -17.92% -10.07% -6.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 电力行业营业收入比上年同期减少68.69%，主要原因是前期电站出售导致本期收入减少； 电力行业营业成本比上年同期减少62.02%，主要原因是前期电站出售导致本期成本减少。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 489,906,782.67 10.59% 546,478,000.45 8.36% 2.23% 应收账款 648,705,904.99 14.03% 1,035,727,770.30 15.85% -1.82% 存货 212,920,080.56 4.60% 273,833,686.81 4.19% 0.41% 投资性房地产 3,765,263.06 0.08% 4,293,926.38 0.07% 0.01% 固定资产 1,477,981,901.35 31.96% 3,340,166,913.68 51.12% -19.16% 主要为前期电力板块出售电站导 致减少 在建工程 197,303,809.08 4.27% 179,237,720.96 2.74% 1.53% 短期借款 554,500,000.00 8.49% -8.49% 主要为归还前期贷款导致减少 长期借款 917,886,154.88 14.05% -14.05% 主要为归还前期贷款导致减少 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 59,499,420.79 票据保证金及定期存款 合 计 59,499,420.79 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 30,000,000.00 15,300,000.00 96.08% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合作 方 投资 期限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 合肥旷 达汽车 零部件 有限公 司 汽车用 品 新设 30,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 汽车用 品 已完 成 0.00 0.00 否 2018年 02月12 日 《关于全资子 公司设立合肥 公司的公告》 （2018-007） 合计 -- -- 30,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 115,067.58 报告期投入募集资金总额 400.02 已累计投入募集资金总额 107,373.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2016】1499号）文核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方 式发行人民币普通股（A股）17,944.7852万股,每股发行价格为6.52元，募集资金总额为人民币1,169,999,995.04元, 扣除 保荐承销费用人民币17,114,760.00元（含税）以及会计师、律师等其他发行费用人民币2,209,447.85元（含税）后，实际 募集资金净额为人民币1,150,675,787.19元，已于2016年10月26日汇入公司募集资金账户。上述募集资金净额，已经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZC0621号《验资报告》验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目106,973.32万元，尚未使用的金额为 8,094.26万元。 2、本年度使用金额及当前余额2018年上半年度，本公司募集资金使用情况为： （1）云南玉溪河西大平地30MW并网农业光伏发电项目一期10MW项目：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2018 年6月30日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目84,164,360.00元。 （2）陕西榆林100MW光伏发电工程项目一期50MW项目：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2018年6月30日， 本公司募集资金累计投入此募投项目424,999,964.40元； （3）新疆若羌一期20MW并网光伏发电站项目：本年度募集资金直接投入80,737.20元，截至2018年6月30日，本公司 募集资金累计投入此募投项目163,596,537.73元； （4）河北宣化一期30MW光伏发电项目：本年度募集资金直接投入3,919,484.51元，截至2018年6月30日，本公司募 集资金累计投入此募投项目183,087,357.08元； （5）补充流动资金：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2018年6月30日，本公司募集资金累计划入流动资金户 217,885,165.04元补充流动资金。 综上，截至2018年6月30日，募集资金累计投入1,073,733,384.25元，尚未使用的募集资金金额为76,942,402.94元。二、 募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合 法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等 要求修订了《旷达科技集团股份有限公司募集资金管理制度》并经第三届董事会第二十一次会议及2015年第四次临时股 东大会审议通过。根据管理办法并结合经营需要，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构于2016 年11月21日签订了《募集资金监管协议》。2016年11月25日，公司及若羌县国信阳光发电有限公司、宣化县旷达光伏 发电有限公司和通海旷达光伏发电有限公司分别作为协议共同甲方与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管 理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司常 州潘家支行 10601101040011800 云南玉溪河西大平地30MW并网农 业光伏发电项目一期10MW项目 22,488.71 中国工商银行股份有限公司常 州天宁支行 1105020319001292530 陕西榆林100MW光伏发电工程项 目一期50MW项目 331,107.01 中国建设银行股份有限公司常 州潘家支行 32050162100009008898 新疆若羌一期20MW并网光伏发 电站项目 6,863,423.38 中国民生银行股份有限公司常 州支行 698558616 河北宣化一期30MW光伏发电项 目 72,266,134.74 中国银行股份有限公司常州潘 家支行 478069338637 补充流动资金 52,394.02 合 计 -- -- 79,535,547.86 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,595,564.72元，已扣除手续费2,419.80元，尚未投入的募投项目投入 76,942,402.94元。 三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规 定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 云南玉溪河西大平地 30MW并网农业光伏 发电项目一期10MW 项目 否 8,500 8,500 0 8,416.44 99.02% 2016年 03月01 日 328.74 是 否 陕西榆林100MW光 伏发电工程项目一期 50MW项目 否 42,500 42,500 0 42,500 100.00% 2016年 03月01 日 1,833.79 是 否 新疆若羌一期20MW 并网光伏发电站项目 否 17,000 17,000 8.07 16,359.65 96.23% 2016年 03月01 日 -6.6 否 否 河北宣化一期30MW 光伏发电项目 否 25,500 25,500 391.95 18,308.73 71.80% 2018年 12月01 日 0 不适用 否 补充流动资金 否 21,788.52 21,788.52 0 21,788.52 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 115,288.52 115,288.52 400.02 107,373.34 -- -- 2,155.93 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 115,288.52 115,288.52 400.02 107,373.34 -- -- 2,155.93 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 未达计划进度： 河北宣化一期30MW光伏发电项目：受河北省发改委建设规模指标审批进度和施工进度等影响，导致该 项目未按计划进度完成； 未达到预计收益：新疆若羌一期20MW并网光伏发电站项目：受限电的影响，导致未达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016年11月15日，公司第三届董事会第三十次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经投入自筹资金合计611,047,402.12 元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存储于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 光伏发电项目 2018年08月29日 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 旷达饰件 子公司 汽车内饰件 69200万元 1,300,779,030.62 913,609,277.99 785,052,804.27 125,388,010.54 89,931,187.23 旷达新能源 子公司 新能源投资 15亿元 1,909,129,482.04 1,855,529,431.50 76,481,102.14 37,915,577.24 39,358,872.51 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳旷达阳光环保材料有限公司 注销 报告期内净利润无影响 合肥旷达汽车零部件有限公司 新设 尚未形成收入 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 10.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 24,459.47 至 31,653.44 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,775.85 业绩变动的原因说明 1、因2017年4季度光伏电站出售、导致公司在运营的光伏 电站规模同比下降，相应贡献的发电收入同比减少； 2、因市场需求变化及产品结构优化升级，饰件业务收入同 比下降。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观政策风险： 国家在传统汽车及新能源汽车方面的税收优惠及补贴政策的变化将直接影响当期国内的相关汽车销量，从而间接对公司的汽 车饰件产品销售产生一定影响。对此，公司将通过对现有产品的升级及加强新材料、新产品和新市场的开拓来提升自身的竞 争力，做大做强交通工具内饰业务。 2018年5月发改委、财政部、能源局联合下发823号文件要求合理把握光伏发展节奏、优化光伏发电新增建设规模，有利 于缓解公司已运营光伏电站所面临的限电情况，但使得公司个别尚未完成并网的电站在并网时间上存在不确定性。对此，公 司将积极关注最新政策变化，继续做好内部管理优化。 2、经营风险： 国内汽车行业竞争日趋激烈，整车降价压力传导至各个主要零部件产品，对公司汽车饰件产品的销售价格构成一定压力。同 时，国内人工成本持续提升、化工原材料价格持续攀升，将推升公司的生产经营成本。对此，公司通过对产品的升级、新建 生态合成革产线、对内部优化降本挖潜，继续巩固公司在汽车内饰领域的传统优势。 其次，公司下属少数在运营的光伏电站在2018年仍存在区域限电等情况，对公司电站发电收入形成一定影响。对此，公司 通过内部检修改造及优化以提升光伏组件发电效率，力争能优于同地区其他电站平均发电利用水平。同时，根据公司整体战 略，将继续优化现有光伏电站运营业务。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大会 年度股东大会 52.15% 2018年05月10日 2018年05月11日 公告编号：2018-032 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为 基数 现金分红总额（元）（含税） 未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 *0.20元/股 可分配利润（元） 600,386,345.49 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 首次公开发行或再融 资时所作承诺 沈介良 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 我目前没有、将来也不会以任何方 式直接或间接从事与股份公司相 同、相似或在任何方面构成竞争的 业务，也不以任何方式直接或间接 投资于业务与股份公司相同、类似 或在任何方面构成竞争的公司、企 业或其他机构、组织。我不会向其 他业务与股份公司相同、类似或在 任何方面构成竞争的公司、企业或 其他机构、组织、个人提供专有技 术或提供销售渠道、客户信息等商 业秘密。 2010年03月 08日 长期 正常履行 董事、高级管 理人员 非公开发行A股 股票摊薄即期回 报采取填补措施 的承诺 （一）承诺不无偿或以不公平条件 向其他单位或者个人输送利益，也 不采用其他方式损害公司利益。 （二）承诺对本人的职务消费行为 进行约束。（三）承诺不动用公司 资产从事与履行职责无关的投资、 消费活动。（四）承诺由董事会或 薪酬委员会制定的薪酬制度与公 司填补回报措施的执行情况相挂 钩。（五）承诺如公司未来实施股 权激励，拟公布的公司股权激励的 行权条件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。（六）本承诺出 具日后至公司本次非公开发行实 施完毕前，若中国证监会作出关于 填补回报措施及其承诺的其他新 的监管规定的，且上述承诺不能满 足中国证监会该等规定时，本人承 诺届时将按照中国证监会的最新 规定出具补充承诺。 2016年11月 10日 长期 正常履行 沈介良 关于非公开发行 A股股票摊薄即 期回报采取填补 措施的承诺 不越权干预公司经营管理活动，不 会侵占公司利益。 2016年11月 10日 长期 正常履行 江苏旷达创 业投资有限 公司 股份限售承诺 本次获配股份自本次非公开发行 新增股份上市之日起锁定三十六 个月，在此期间内不予转让。 2016年11月 10日 36个月 正常履行 股权激励承诺 不适用 其他对公司中小股东 所作承诺 公司 分红承诺 1、公司采取现金、股票或者现金 股票相结合的方式分配股利；在条 件允许的情况下，公司可以进行中 期分红；2、公司每年以现金方式 分配的利润应不低于母公司当年 实现的可分配利润的10%，且任何 三个连续年度内，公司以现金方式 累计分配的利润不少于该三年母 公司实现的年均可分配利润的 30%；3、存在股东违规占用公司 资金情况的，公司应当扣减该股东 所分配的现金红利，以偿还其占用 的资金；4、在公司营业收入快速 增长，现金流需要稳定或补充或董 事会认为公司股票价格与股本规 模不匹配的情况下，可以在满足上 述现金股利分配的同时，提出股票 股利分配预案；5、在公司当年盈 利且现金流满足公司正常经营和 长期发展的前提下，公司将实施积 极的现金股利分配办法。 2012年08月 03日 长期 正常履行 沈介良先生 及其一致行 动人 股份增持承诺 在法定期限内不减持其持有的旷 达科技股票。 2018年04月 24日 增持结束后 6个月 正常履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票激励计划授予的限制性股票第三 个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已成就，同意董事会根 据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的110名激励对象办理了解锁事宜，本次解锁后的股份于 2018年 5月 16 日上市流通。 具体情况见公司于2018年5月11日发布的《关于股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的提示性公告》 （公告编号：2018-031）。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 江苏旷 吉汽车 附件有 限公司 实质控 制人亲 属控制 的企业 采购商 品 底布 市场价 市场价 738.47 5.32% 2,000 否 银行承 兑汇票、 银行汇 款 不适用 2018年 04月18 日 《关于预计公 司及子、孙公 司 2018 年度 日常关联交易 事项的公告》 （2018-020） 常州朗 月行贸 易有限 公司 实质控 制人亲 属控制 的企业 采购商 品 毛毡、 无纺 布、辅 料 市场价 市场价 152 1.06% 500 否 银行承 兑汇票、 银行汇 款 不适用 2018年 04月18 日 江苏良 骅车用 饰件科 技有限 公司 实质控 制人亲 属控制 的企业 销售商 品 纸管、 索赔 市场价 市场价 0.01 0.00% 300 否 银行承 兑汇票、 银行汇 款 不适用 2018年 04月18 日 旷达控 股集团 有限公 司 同一最 终控制 方控制 的企业 租赁 房屋 市场价 市场价 369.05 56.64% 850 否 银行承 兑汇票、 银行汇 款 不适用 2018年 04月18 日 合计 -- -- 1,259.53 -- 3,650 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 正常履行 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 √ 适用 □ 不适用 承包情况说明 序号 承租方 出租方 坐落 租赁面积 (亩) 租赁期限 总价 （万元） 付款方式 1 巴林左旗 旷达 巴林左旗碧流台 镇碧流台村民委 员会 巴林左旗碧流台镇碧流台 村土地 4,824.99 2014.12-2044.12 1,531.10 每年第一季度支付当年 租金及管理费。旱地需 一次性支付承包费 2 菏泽隆兴 山东省成武县汶 上集镇 山东省成武县汶上集镇张 杨社区西董口二级路东 560.00 2015.4-2040.4 1,680.00 每五年支付一次 3 通海旷达 通海县河西镇人 民政府 通海县河西镇大平地林地 871.00 2015.5-2041.5 1,132.91 每五年一个周期，每个 周期第一年1月10日年 支付5年租金 4 榆林旷达 榆林市榆阳区金 鸡滩镇柳树滩村 村委会 榆林市榆阳区金鸡滩镇柳 树滩村土地林地 3,207.38 2015.10.28-2041.10.28 2,981.14 第一年1年支付一次， 2016年起3年支付一次， 先付费后使用 257.00 2016.10.1-2026.10.1 154.20 协议签订后一次性支付 5 宣化旷达 宣化县顾家营镇 大堡子村村民委 员会 宣化县顾家营镇大堡子村 村民委员会 1,795.11 2015.9-2041.9 2,453.92 协议生效后支付当年租 金，以后每年9月30日前 支付当年租金 6 国光农牧 租赁 库车县二八台农 场 库车县二八台农场 8,000.00 2011.5－2061.5 1,800.00 1－5年免费，6－30年30 元/亩，31－40年60元/ 亩，41－50年90元/亩 7 国光农牧 租赁 库车县二八台农 场 二八台农场五队向西南两 公里处 5,000.00 2009.3－2079.3 975.00 2015年开始缴纳承包费 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 （3-1）2016年1月6日，若羌国信与英大汇通融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同（售后回租）》，以120,000,000.00 元的价格将公司在建的机器设备所有权销售给英大汇通融资租赁有限公司进行售后回租，租赁期2年，分8期偿付租金本息， 利率双方约定随基准利率调整。2018年1月26日业务完结，债务已全部结清，租赁物所有权转移给本公司。 （3-2）2014年5月16日，武汉旷达汽车饰件有限公司与武汉华森塑胶有限公司签订了《厂房租赁合同》，租赁期五年，自 2014年5月16日至2019年5月15日，前二年每年租金1,067,784元，自第三年起每年滚动上浮5%。 （3-3）2016年7月30日，柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市忠明祥和汽车零部件有限公司签订了《厂房租赁合同》，租 赁期六年，自2016年4月16日至2022年4月15日，前二年每年租金2,021,334元，自第三年起每年滚动上浮3%。 （3-4）2016年12月15日，旷达汽车饰件有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁期34个月， 自2016年3月1日至2018年12月31日，年租金87,990元。 （3-5）2016年12月31日，旷达汽车饰件有限公司与常州市康宁锻造有限公司签订了《厂房租赁合同》，租赁期五年，自 2017年1月1日至2021年12月31日，第一年年租金1,280,000元，以后年度逐年以6%递增。 （3-6）2017年3月9日，天津市旷达汽车内饰件有限公司与衣恋（上海）投资管理有限公司天津分公司签订了《厂房租赁 合同》，租赁期五年，自2017年4月10日至2022年4月9日，前二年年租金806,400元，第三年、第四年年租金在第一年 的基础上上浮6%，第五年年租金在第三年的基础上上浮6%。 （3-7）2017年8月10日，江苏旷达汽车饰件有限公司烟台分公司与谢冬梅签订了《厂房租赁合同》，租赁期一年，自2017 年8月10日至2018年8月9日，年租金380,000元。 （3-8）2018年1月1日，旷达汽车饰件有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》，租赁期一年， 自2018年1月1日至2018年12月31日，年租金5,000,000元。 （3-9）2018年1月1日，上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》， 租赁期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日，年租金2,500,000元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 青海力诺太阳能电力工程 有限公司 2017年11月04日 30,000 2014年05月29日 连带责任 保证;抵 押;质押 4个月 是 否 沭阳国信阳光电力有限公 司 2017年11月04日 10,000 2015年01月01日 连带责任 保证;质 押 4个月 是 否 科左中旗欣盛光电有限公 司 2017年11月04日 60,000 2015年05月18日 连带责任 保证;质 押 4个月 是 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保 实际发生额合计 （A2） 67,400 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 100,000 报告期末实际对外 担保余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 若羌县国信阳光发电有限 公司 2015年07月17日 16,000 2016年01月06日 连带责任 保证;抵 押;质押 2年 是 否 集团内各子孙公司 2016年06月28日 100,000 2016年09月28日 连带责任 保证 2年 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2017年02月21日 32,000 2017年05月12日 连带责任 保证 2年 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2017年02月21日 10,000 2017年04月01日 连带责任 保证 1年 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2017年02月21日 16,500 2017年04月21日 连带责任 保证 1年 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2017年02月21日 5,000 2017年02月27日 连带责任 保证 2年 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2017年02月21日 10,000 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2017年02月21日 20,000 2017年02月23日 连带责任 保证 2年 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2017年02月21日 10,000 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2017年02月21日 10,000 2017年02月27日 连带责任 保证 2年 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2017年02月21日 10,000 是 否 旷达科技集团股份有限公 司 2017年02月21日 20,000 2017年06月15日 连带责任 保证 2年 是 否 施甸旷达国信光伏科技有 限公司 2017年02月21日 18,000 是 否 旷达汽车饰件有限公司 2018年04月18日 15,000 否 否 旷达汽车饰件有限公司 2018年04月18日 30,000 否 否 旷达汽车饰件有限公司 2018年04月18日 10,000 否 否 旷达汽车饰件有限公司 2018年04月18日 10,000 否 否 旷达汽车饰件有限公司 （未完）  |