[中报]诺德股份:2018年半年度报告
公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德投资股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）许冬声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司不存在应提示的重大风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 诺德股份、本公司、公司 指 诺德投资股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年6 月30日 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公 司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 联合铜箔电子材料 指 惠州联合铜箔电子材料有限公 司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 百嘉达 指 深圳市百嘉达供应链管理有限 公司 深圳德胜 指 深圳市德胜投资有限公司 诺德租赁 指 深圳诺德融资租赁有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限 公司 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 西藏中科 指 西藏诺德科技发展有限公司 松原金海 指 松原市金海实业有限公司 吉林京源 指 吉林京源石油开发有限责任公 司 诺德资本 指 深圳市诺德资本投资有限公司 德远发展 指 深圳德远发展有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 诺德投资股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODE INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 王为钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏程 关月 联系地址 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR@ndgf.net IR@ndgf.net 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 公司注册地址的邮政编码 130102 公司办公地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座21层 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.ndgf.net 电子信箱 IR@ndgf.net 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 中科英华 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,117,942,885.58 1,236,161,092.91 1,552,692,457.87 -9.56 归属于上市公司股东 的净利润 33,139,131.44 115,023,208.70 115,023,208.70 -71.19 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 9,125,285.13 96,500,251.57 96,500,251.57 -90.54 经营活动产生的现金 流量净额 -101,067,136.17 -326,220,769.84 -326,220,769.84 69.02 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 调整后 调整前 (%) 归属于上市公司股东 的净资产 2,055,598,809.25 2,066,717,117.68 2,066,717,117.68 -0.54 总资产 7,054,825,259.13 6,217,121,723.82 6,217,121,723.82 13.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0288 0.1000 0.1000 -71.20 稀释每股收益（元／股） 0.0288 0.1000 0.1000 -71.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0079 0.0839 0.0839 -90.58 加权平均净资产收益率（%） 1.5905 5.9589 5.9589 减少4.37个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.4380 4.9993 4.9993 减少4.56个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 23,572,857.83 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,405,602.20 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 3,551,357.72 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 153,485.98 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -367.83 所得税影响额 -6,769,089.59 合计 24,013,846.31 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营业务范围为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂 离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出 口贸易。 （二）经营模式 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。公司的经营模式为： “集中管控、专业经营、精细管理”，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台 进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术 创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行信息化管理和专业化经营，实现经 营目标。 （三）行业情况说明 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业， 利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸易。铜箔是一种重要的 基础材料，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等 战略性新兴产业领域。近年来随着我国新能源汽车产业及锂电池产业的蓬勃发展，对锂电池用电 解铜箔需求量急剧攀升。锂电池产业和新能源汽车产业蓬勃发展迅速增加了锂电铜箔的需求，带 动了锂电铜箔行业的迅速发展，同时也造成了锂电铜箔行业供不应求的局面，下游锂电池产业和 新能源汽车产业未来发展预期和规划，也将为锂电铜箔行业未来的持续发展奠定产业基础、提供 需求支撑。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜 箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司目 前生产的铜箔80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量 管理体系和成熟的市场营销机制，公司是少数掌握6微米高精度铜箔规模化生产技术的企业，公 司与大型锂电池生产企业建立了持续稳定的合作关系，目前，公司在国内新能源汽车动力用锂电 池市场占有率超过30%，处于行业领先地位。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务未发生变化，继续坚持做强做大锂电铜箔产业，坚持狠抓生产经营， 加强产销联动和管理协同，优化管控模式，持续推进在降本、提质、创新等方面下功夫，进一步 加快锂电池铜箔新项目的建设进度，进一步推进了技术创新和产品结构优化，进一步提升了市场 影响力和核心竞争力。 截至2018年6月30日，公司总资产为70.55亿元；净资产为23.83亿元；公司合并报表实 现的营业收入为11.18亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为3,313.91万元。 报告期内，公司重点推进以下工作： 1.优化客户结构，进一步加大优势客户供应合作。 伴随着新能源锂电池产业进入后补贴时代，锂电池企业进一步分化，大而强的优势客户持续 发展，市场集中度逐步提升，公司积极与国内主要大而强的动力电池企业建立了持续稳定的合作 关系，逐步与国际知名电池厂商建立业务合作关系，在锂电铜箔领域的影响力和市场地位进一步 提升。 2.优化产品结构，进一步提升铜箔产品的竞争力。 报告期内，对子公司原有标准铜箔产能进行了生产线柔性改造、设备扩产升级改造等，积极 稳固锂电铜箔市场占有率，同时进一步扩大6微米铜箔生产规模，进一步提升生产线适应市场变 化的能力。报告期内，公司成功试产微孔铜箔，成为中国首创，公司的技术研发和产品品质得到 进一步提升。为公司后续产能扩张和市场拓展奠定了基础, 3.加快产能建设和布局，进一步夯实公司的行业领先地位。 报告期内，公司全资子公司惠州联合铜箔完成了扩产3000吨项目，公司加快了青海诺德第一 期10000吨锂电铜箔项目建设，设备安装调试有条不紊，具备了全面投产的条件。随着青海诺德 第一期项目的投产，产能规模将达到43000吨，进一步夯实公司的行业领先地位。 4.集中资源推进专业化经营,进一步聚焦实体产业和铜箔主业。 报告期内，公司进一步聚焦铜箔主业，剥离了与公司主业相关性不强的业务和资产，进一步 集中资源加大主业投入，进一步落实 “集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式。 5.加强内控建设，有效防范经营性风险。 报告期内，公司持续推进内控建设，在风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理 工作，风险管理措施得力，全年公司未出现风险事件。公司严格按照上市公司规范运作的要求， 严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，进一步提升了法人治理水平和规范运作水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,117,942,885.58 1,236,161,092.91 -9.56 营业成本 845,110,564.20 889,535,841.75 -4.99 销售费用 20,405,717.07 26,715,553.70 -23.62 管理费用 57,282,660.02 61,536,538.92 -6.91 财务费用 121,256,676.05 108,841,633.62 11.41 经营活动产生的现金流量净额 -101,067,136.17 -326,220,769.84 69.02 投资活动产生的现金流量净额 -84,448,123.63 -148,535,563.24 43.15 筹资活动产生的现金流量净额 201,433,225.13 506,077,978.60 -60.20 研发支出 35,705,017.68 14,304,032.10 149.62 营业收入变动原因说明:主要原因系公司报告期铜箔收入减少等所致。 营业成本变动原因说明:主要原因系公司报告期铜箔收入减少等所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司本期收入减少及费用控制导致费用减少等所致。 管理费用变动原因说明:主要系公司加强费用控制导致费用减少等所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司营运资金增加导致融资费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期融资租赁业务经营性支出增加等所 致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期青海诺德工程项目及惠州电子工程 项目付款减少等所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期融资较上年同期下降等所致。 研发支出变动原因说明:主要系公司本期研发投入增加等所致。 无变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 本期期 末金额 较上期 期末变 情况说明 （%） （%） 动比例 （%） 货币 资金 1,049,294,997.86 14.87 762,621,169.47 12.27 37.59 主要系公司融资 增加导致货币资 金增加等所致。 预付 款项 40,281,245.71 0.57 24,936,944.48 0.40 61.53 主要系公司预付 采购款项增加等 所致。 一年 内到 期的 非流 动资 产 1,092,725,121.16 15.49 582,532,496.87 9.37 87.58 主要系公司本期 应收融资租赁款 增加等所致。 其他 流动 资产 101,661,512.38 1.44 75,770,353.02 1.22 34.17 主要系公司待抵 扣进项税增加所 致。 在建 工程 545,404,219.55 7.73 310,008,384.34 4.99 75.93 主要系公司青海 诺德工程项目增 加及惠州电子新 建项目增加所致。 长摊 待摊 费用 4,515,936.28 0.06 1,114,479.99 0.02 305.21 主要系公司待摊 销费用增加等所 致。 递延 所得 税资 产 19,900,260.57 0.28 13,398,024.23 0.22 48.53 主要系公司计提 坏账准备增加从 而确认递延所得 税增加等所致。 其他 非流 动资 产 41,812,434.50 0.59 161,656,047.02 2.60 -74.13 主要系公司预付 工程款及设备款 结转在建工程等 所致。 短期 借款 2,857,977,070.52 40.51 2,095,947,070.52 33.71 36.36 主要系公司本期 融资增加所致。 应付 票据 93,236,211.23 1.32 149,557,515.96 2.41 -37.66 主要系公司本期 采用票据进行结 算业务减少等所 致。 应付 职工 薪酬 5,487,855.37 0.08 18,770,607.33 0.30 -70.76 主要系公司支付 职工薪酬所致。 应交 税费 31,550,216.81 0.45 52,860,085.38 0.85 -40.31 主要系公司缴纳 税费所致。 应付 利息 4,698,016.09 0.07 7,874,250.95 0.13 -40.34 主要系公司需计 提利息减少所致。 应付 股利 44,862,171.78 0.64 100.00 主要系公司根据 2017年度股东大 会决议分配现金 股利尚未支付所 致。 长期 借款 637,532,073.93 9.04 418,656,742.37 6.73 52.28 主要是公司融资 增加所致。 专项 应付 款 376,350.00 0.01 100.00 主要系公司收到 政府专项补贴增 加所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 明细如下： 项目 期末账面原值 受限原因 货币资金 743,298,886.58 保证金 应收票据 945,793,330.17 质押 投资性房地产 31,514,569.31 抵押 固定资产 1,716,682,968.07 抵押 无形资产 52,382,017.11 抵押 在建工程 95,082,000.00 抵押 合计 3,584,753,771.24 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 2017年12月27日，公司控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司投资设立深圳市星瀚汽车服 务有限公司，注册资本1,000万元，该项投资在董事会授权董事长决策投资额度范围，报告期内， 公司尚未完成实缴出资。 报告期内，公司投资深圳市诺德资本有限公司（后更名为深圳市诺德新能源科技有限公司）， 注册资本3,000万元人民币，公司实际出资500万元。公司主营业务：新能源产品的技术开发、 销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 报告期内，公司子公司深圳市德胜投资有限公司于2018年1月24日增资2,500万元，注册 资本2,000万元增加至4,500万元。公司为100%控股股东，公司主营业务：电解铜箔、覆铜板专 业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,经营进出口业务,热缩冷缩材料、电线电 缆、电解铜箔、覆铜板、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备及 相关产品(除卫星地面接收装置)、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属 材料、冷缩型电缆附件、矿产品(除专控)的销售。(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要 审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 报告期内，公司投资设立深圳德远发展有限公司。并于2018年03月06日在深圳南山工商局 设立登记，注册资本2,000万人民币。公司实际出资300万元。公司为100%控股股东，公司主营 业务：电解铜箔、覆铜板专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,经营进出口业 务,热缩冷缩材料、电线电缆、电解铜箔、覆铜板、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安 全专用产品)、通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置)、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建 筑材料、五金交电、金属材料、冷缩型电缆附件、矿产品(除专控)的销售。(根据法律、行政法规、 国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 报告期内，公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司投资设立青海志青电解铜箔工程 技术研究有限公司。并于2018年05月24日在青海省工商行政管理局东川工业园行政管理分局设 立登记，注册资本500万人民币。公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司100%控股，公 司主营业务：开发、研制、销售电解铜箔、电解铜合金箔、电解镍箔、打孔铜箔、涂碳铜箔产品 及专用设备、电解镍箔添加剂；技术成果形成及转让(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后 方可经营)。 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 ①报告期内，公司全资子公司联合铜箔电子材料扩建年产3000吨铜箔项目顺利完工，并于 2018年7月实现投产。 ②报告期内，公司继续对子公司青海诺德动力电池用电解铜箔工程项目建设投资，其中第一 期年产10000吨动力电池用电解铜箔项目已经完成了设备安装调试，将于2018年8月底正式投产。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 报告期内，公司以2,000万元交易价格出售了持有壹佰金融40%股权，并于2018年3月7日 完成了工商登记变更，不再持有壹佰金融股权。公司2018年一季度报告中做了备注说明。公司 2018年7月16日披露了《有关媒体报道的澄清公告》，对交易过程和媒体关注事项进行了详细 说明（详见公司公告2018-040）。 2018年6月27日，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过了《关于出售公司全资子公 司北京中科英华电动车技术研究院有限公司部分股权的议案》，同意将北京中科英华电动车技术 研究院有限公司49%的股权以人民币3,528万元出售给深圳市米莱新能源汽车有限公司。（详见公 司公告临2018-039）。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 序 号 公司 名称 公司类 型 企 业 类 型 经营范围 注册资本 (人民币万 元) 总资产(人民 币万元) 净资产(人民 币万元) 营业收入(人 民币万元) 净利润(人 民币万元) 1 青海 电子 材料 产业 发展 有限 公司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 各种电解 铜箔产品 的开发研 制、生产销 售；电解铜 箔专用设 备的开发 90,000.00 307,379.20 101,962.84 58,262.00 1,105.87 2 中科 英华 （香 港） 商贸 有限 公司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 销售热缩 材料、铜箔 及附件及 其领域的 四技服务 1万港币 45,660.57 30,208.64 18,606.92 755.55 3 中科 英华 长春 高技 术有 限公 司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 高分子材 料、冷缩、 热缩产品、 高压电缆 附件 10,000.00 8,536.80 1,121.72 2,131.77 309.81 4 江苏 联鑫 电子 工业 有限 公司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 生产、加工 电子专用 材料（铜面 基板） 2,590万 美元 29,745.66 13,818.90 18,505.79 450.40 5 深圳 德胜 投资 有限 公司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 创业投资、 投资管理、 投资咨询 4,500.00 461.11 458.61 - -35.96 6 西藏 诺德 科技 发展 有限 全资 子公 司 有 限 责 任 公 投资管理、 投资咨询 500.00 3,941.37 -1,745.81 - 18.02 公司 司 7 惠州 联合 铜箔 电子 材料 有限 公司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 电解铜箔、 成套电解 铜箔设备 生产、销售 20,000.00 45,430.60 19,599.42 14,103.61 2,107.20 8 天富 期货 有限 公司 联营 企业 有 限 责 任 公 司 商品期货 经纪、金融 期货经纪； 期货投资 咨询 15,000.00 23,689.92 10,734.26 2,339.75 46.56 9 深圳 诺德 融资 租赁 有限 公司 控股 子公 司 有 限 责 任 公 司 融资租赁 业务和租 赁业务；向 国内外购 买租赁资 产；租赁财 产的残值 处理及维 修；租赁交 易咨询 59,622.00 160,300.93 90,618.90 8,941.13 4,929.17 10 深圳 市百 嘉达 供应 链管 理有 限公 司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 为企业提 供全方位 供应链管 理及相关 配套服务； 国内商业 （不含限 制项目）； 进出口业 务；企业管 理咨询 50,000.00 121,733.95 50,093.59 127,373.75 -1,648.36 11 青海 诺德 新材 料有 限公 司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 各种电解 铜箔产品 的开发研 制、生产销 售；电解铜 箔专用设 备的开发 74,000.00 66,537.44 34,942.98 - -566.97 12 湖州 上辐 电线 电缆 高技 术有 限公 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 各种辐照 电线电缆、 光伏电缆 生产销售， 电线电缆 辐照加工 10,000.00 12,250.78 6,854.08 4,993.83 -180.02 司 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.宏观经济形势波动带来的风险 宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性，当前，国内经济增长进入“新常态”，国际经 济依然低迷，贸易保护主义抬头，对宏观经济影响较为明显，对行业经营可能构成一定影响。 2.产业政策变化风险 目前，国家对新能源汽车补贴的相关政策将更加谨慎，部分政策会逐步取消，短期内可能对 部分生产企业造成一定的冲击，但从长远看，可能促使企业加大技术投入，带来更为健康、有序 的生产经营环境。公司要加强研究，以更好适应产业政策变化对公司生产经营带来的积极影响。 3.市场风险 近年来，随着新能源汽车行业的快速发展，铜箔行业产能也逐年提升，可预见到今后几年锂 电铜箔供应将会增加，公司如不抓住战略机遇期快速提升产能、提升市场占有率，锂电铜箔及锂 电池材料竞争格局面临变化，公司要加强研究，尽快布局，进一步提升产能和高质量发展，进一 步增强公司在锂电铜箔产品市场格局中的竞争力。 4．应收账款的回款风险 报告期内，公司客户深圳市沃特玛电池有限公司出现债务逾期情况，公司对存在减值迹象的 应收款项做了单项计提减值准备，该坏账计提减值准备对报告期损益造成了较大影响。公司将积 极与其沟通协商，通过各种方式解决其回款问题。公司也将进一步优化客户结构，做好客户风险 识别、销售管理及应收账款管理工作，防范和化解应收账款的回款风险。 (三) 其他披露事项 √适用□不适用 1、股东股权质押 详见2018年1月16日披露的临时公告《关于控股股东股权解质押及质押的公告》、2018年 5月15日披露的临时公告《关于控股股东股权解质押及质押的公告》、2018年6月9日披露的临 时公告《关于控股股东股权解质押及质押的公告》、2018年6月20日披露的临时公告《关于控 股股东股权补充质押的公告》、2018年6月26日披露的临时公告《关于控股股东股权补充质押 的公告》，详见公司公告临2018-005、028、033、034、037。 2、非公开发行事项 2017年12月21日向中国证监会报送了非公开发行股票申请文件，于2017年12月27日收到《中 国证监会行政许可申请受理通知书》（172609号），目前本次非公开发行处于中国证监会审核阶 段。详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告（公告编号：临2017-081）。 2018年1月30日，公司本次非公开发行股票项目的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）收到中国证监会调查通知书（成稽调查通字18001号），因国信证券保荐业务及财务 顾问业务涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对国信证券进行立案调查。 2018年2月1日向中国证监会报送了《诺德投资股份有限公司关于非公开发行股票项目中止审 查的申请》，申请中止审查本次非公开发行股票项目申请文件。公司于2018年2月28日收到《中国 证监会行政许可申请中止审查通知书》（172609号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可 实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。详见2018年3月2日公司公 告临2018-015。 公司新聘请广州证券股份有限公司担任本次公司非公开发行股票的保荐机构，并向中国证监 会提交了恢复审查诺德股份非公开发行股票的申请文件。2018年5月14日，公司收到中国证监 会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（172609号），决定恢复对该行政许可申 请的审查。详见公司2018年5月15日公告临2018-027。 2018年7月30日，公司第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发 行股票方案的议案》《关于公司 2018年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。预案 修订后，减少了募集资金金额，募集资金用途不再包括补充流动资金，同时募投项目中的预备费 不再以募集资金投入。公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过20.00亿元（含本数）缩减 为不超过13.75亿元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于年产25,000吨动力 电池用电解铜箔项目。详见公司2018年7月31日公告临2018-045、2018-046。 2018年7月10日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》，2018年8月9日，公司向中国证监会报送了《关于非公开发行股票申请 文件反馈意见回复》。详见公司2018年8月8日公告临2018-048。 3、2018年5月8日，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于放弃公司控股子 公司诺德租赁有限公司优先受让权暨关联交易的议案》。诚志(香港)电子有限公司拟将其持有公 司控股子公司诺德租赁有限公司8.5002%的股权以15,000万元人民币的价格转让给北京众合恒丰 投资基金管理有限公司。转让后诚志(香港)电子有限公司持有诺德租赁有限公司25.0445%股权。 公司拟放弃控股子公司诺德租赁有限公司的优先受让权。因董事陈立志、许松青、陈旭涌为诚志(香 港)电子有限公司股东，本次公司放弃优先受让权构成关联交易，独立董事已对该事项出具了事前 认可意见，关联董事将回避表决。该董事会决议已报上海证券交易所备案。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露日 期 2018年第一次临时股 东大会 2018年1月4日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2018年1月5日 2018年第二次临时股 东大会 2018年1月25日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2018年1月26日 2018年第三次临时股 东大会 2018年2月27日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2018年2月28日 2018年第四次临时股 东大会 2018年4月9日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2018年4月10日 2017年年度股东大会 2018年5月16日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2018年5月17日 股东大会情况说明 √适用□不适用 报告期内召开的4次临时股东大会和1次年度股东大会。2018年第一次、第二次临时股东大 会由国浩律师（上海）事务现场见证，并出具了法律意见书；2018年第三次、第四次临时股东大 会、2017年年度股东大会由北京市京师律师事务所所现场见证，并出具了法律意见书。上述股东 大会的召集、召开均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项决议均合 法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 自然人张子燕以债权人代位权纠纷为由，要求公 司代成都市广地绿色工程开发有限责任公司偿 还借款 5214.53 万元。 临 2016-021号公告；临2017-011号公告。 公司作为申请人，申请北京仲裁委员会仲裁解除 公司收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让 的相关协议，并要求交易对方退还已支付的股权 转让款。鉴于公司已与被申请人达成和解，公司 已向北京仲裁委员会申请撤回仲裁申请。 临2016-020号公告；临2017-021号公告；临 2017-037号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请)方 应诉 （被 申请） 方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本 情况 诉讼 (仲 裁)涉 及金 额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 金额 青海 电子 材料 产业 发展 有限 公司 济南 君牧 铜业 有限 公司 无 买卖 合同 纠纷 青海电子材料产 业发展有限公司 就与济南君牧铜 业有限公司合同 纠纷一案向西宁 市城东区人民法 院提起诉讼。诉 讼请求：1、判令 被告向原告赔偿 税费抵扣损失 2,207,976.42； 2、判令被告承担 给原告造成的资 金占用利息损失 135,248.26；以 上合计金额为人 民币 2,343,224.68（暂计至2017 年9月1日）;3、 依法判令被告承 担本案的诉讼 费、保全费。一 审判决：判令济 南君牧判决生效 后三日内支付税 款1372395.34 元，驳回其他诉 讼请求。 137万 元 否 由于被告方 济南君牧铜 业有限公司 经[青海]西 宁市城东区 人民法院依 法传票传唤 未到庭，依 照《中华人 民共和国民 事诉讼法》 第92条之 规定，法院 向被告送达 本院（2017） 青0102民 初3475号 民事判决 书，判决： 一、被告济 南君牧铜业 有限公司于 判决生效三 日内给付原 告青海电子 材料产业发 展有限公司 税款 1372395.34 元。二、驳 回原告青海 电子材料产 业发展有限 公司的其他 诉讼请求。 如果未按本 判决指定的 期间履行给 付金钱义 务，应当依 照《中华人 民共和国民 事诉讼法》 第二百五十 三条规定， 加倍支付迟 延履行期间 的债务利 息。案件受 审理 终结 未执 行 理费25546 元中的 17152元及 诉讼保全费 5000元由 被告济南君 牧铜业有限 公司承担， 其余案件受 理费因原告 过高诉求由 其自负。如 不服本判 决，可以在 判决书送达 之日起十五 日内，向本 院递交上诉 状，并按照 对方当事人 或者代表人 的人数提出 副本，上诉 于青海省西 宁市中级人 民法院。限 你公司自发 出本公告之 日起60日 内来本院领 取判决书， 逾期则视为 送达。如不 服本判决， 可在公告期 满之日后 15日内向 本院递交上 诉状及副 本，上诉于 青海省西宁 市中级人民 法院。逾期 未上诉，本 判决即发生 法律效力。 (三) 其他说明 √适用□不适用 2016年3月2日，公司收到了公司就全资子公司上海中科英华与被告德昌厚地稀土矿业有限 公司在上海签署涉案金额68,344,661.97 元《购销合同》一事向四川省凉山彝族自治州中级人民 法院受理的通知。随后公司收到《凉山彝族自治州中级人民法院案件裁定书》【（2016）川34 民初12号】，裁定驳回公司的起诉。公司就相关裁定向四川省高级人民法院提起上诉。报告期内 公司收到《四川省高级人民法院民事裁定书》【（2018）川民终36号】，裁定结果：驳回上诉， 维持原判。本裁定为终审裁定。详见公告：临 2016-031；临 2016-080；临 2016-031；临 2016-080； 临2018-036。 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。均不存在未履行法院生效判决的 情况、均不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 273,616,600.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,019,107,869.86 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,019,107,869.86 担保总额占公司净资产的比例(%) 98.22 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 991,308,465.24 上述三项担保金额合计（C+D+E） 991,308,465.24 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 公司子公司青海电子材料有限公司为环保部门公布的重点监控单位。排污主要废水和废气， 排放完全达到《环境影响评价报告》及批复的要求标准。有关污染物的名称、排放方式、执行的 污染物排放标准等具体情况见下表： 污染物名 称 排放方式 超标排 放情况 执行标准 年排放总 量/吨 排放浓度 （毫 克/标立方 米） 核定的总 量（吨/ 年 ） 工业废水 间歇性排放 达标排 放 《污水综合 排放标准》 （GB8978-1996）一级标 准 773484 \ \ COD 间歇性排放 达标排 放 《污水综合 排放标准》 （GB8978-1996）一级标 准 18.974 18 19 氨氮 间歇性排放 达标排 放 《污水综合 排放标准》 （GB8978-1996）一级标 准 0.3793 0.145 3.3 废气 有组织排放 达标排 放 《锅炉大气 污染物排放 标准》 （GB13271- 2014） 10138.3万 标立方 \ \ 二氧化硫 有组织排放 达标排 放 《锅炉大气 污染物排放 标准》 （GB13271- 2014） 3.003 10 3.1 氮氧化物 有组织排放 达标排 放 《锅炉大气 污染物排放 标准》 （GB13271- 2014） 14.025 15 25 烟（粉）尘 有组织排放 达标排 放 《锅炉大气 污染物排放 标准》 （GB13271- 2014） 2.143 20 2.38 噪声 达标排 放 《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 （GB12348- 2008） \ 52.7 \ 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司子公司青海电子的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治 污染设施的处置能力与生产经营规模相匹配。生产经营期间，环保设施均正常运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 公司子公司青海电子严格按照相关法律、法规、标准等开展建设项目环境影响评价并获得审 批，在项目建设及运行期间，严格执行环境影响评价批复、验收批复、排污许可等行政许可事项。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司子公司青海电子依据相关环境保护法律、法规要求，结合本单位环境状况，编制了与本 单位实际情况相适应的应急预案并在当地环保局备案（备案编号：6301022017001L）按照预案要 求，组织培训和专项演练，确保公司在发生突发环境事件时的应对、处置能力。 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 公司子公司青海电子根据排污许可证副本的要求，确保每年委托有资质的检测机构对废水、 废气等全面监测。 6. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司子公司青海电子按照环境保护的相关规定缴纳了环保税，未发生违反环保法律法规的情 况和环境污染事件。报告期内，公司废水污染源在线监控数据每月在《企业自行监测及信息公开 调度管理系统企业版》中公开，自觉接受社会及舆论监督。 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司及其他各下属子公司严格按照相关法律、法规、标准等规定开展环境保护工作。新建、 改建和扩建项目严格执行国家环保相关法律法规，公司所有环保设施正常有效运行，污染物达标 排放。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 89,271 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 报告 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性 （全称） 期内 增减 量 (%) 限售条 件股份 数量 股份 状态 数量 质 深圳市邦民创业投资有 限公司 104,107,774 9.05 0 质押 70,905,000 境内非 国有法 人 中国科学院长春应用化 学科技总公司 16,393,332 1.43 0 未知 0 国有法 人 中国建设银行股份有限 公司－富国中证新能源 汽车指数分级证券投资 基金 8,321,820 0.72 0 未知 0 未知 西藏信托有限公司 5,451,507 0.47 0 未知 0 境内非 国有法 人 华鑫国际信托有限公司 －华鑫信托·价值回报 1号证券投资集合资金 信托计划 4,978,100 0.43 0 未知 0 境内非 国有法 人 刘春花 4,973,005 0.43 0 未知 0 境内自 然人 阙胜琪 4,690,300 0.41 0 未知 0 境内自 然人 陈少普 4,658,118 0.40 0 未知 0 境内自 然人 李雪红 4,040,000 0.35 0 未知 0 境内自 然人 黄焕莲 3,842,900 0.33 0 未知 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市邦民创业投资有限公司 104,107,774 人民币普通 股 104,107,774 中国科学院长春应用化学科技 总公司 16,393,332 （未完）  |