[中报]亚太股份:2018年半年度报告
浙江亚太机电股份有限公司 ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD 2018年半年度报告 股票简称：亚太股份 股票代码：002284 2018年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人陈云娟及会计机构负责人(会计主 管人员)施纪法声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、 毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施” 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 14 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 39 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 40 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 126 释义 释义项 指 释义内容 "公司章程" 指 浙江亚太机电股份有限公司章程 "公司"、"本公司"或"亚太股份" 指 浙江亚太机电股份有限公司 "亚太有限"为本公司前身 指 浙江亚太机电集团有限公司 "机电公司"为"亚太有限"前身 指 浙江亚太机电集团公司 "集团公司"为公司控股股东 指 亚太机电集团有限公司 "自立公司" 指 杭州自立汽车底盘部件有限公司 "亚太埃伯恩" 指 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司 "芜湖亚太" 指 芜湖亚太汽车底盘有限公司 "柳州底盘" 指 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 "杭州勤日" 指 杭州勤日汽车部件有限公司 "北京亚太" 指 北京亚太汽车底盘部件有限公司 "重庆津荣" 指 重庆津荣亚太汽车部件有限公司 "安吉亚太" 指 安吉亚太制动系统有限公司 "杭州亚腾" 指 杭州亚腾铸造有限公司 "天津浙亚" 指 天津浙亚汽车底盘部件有限公司 "长春浙亚" 指 长春浙亚汽车底盘有限公司 "北京浙亚" 指 北京浙亚汽车配件有限公司 "广德亚太" 指 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 "天津雷沃" 指 天津雷沃重机有限公司 "广德贸易" 指 杭州广德贸易有限公司 "重庆亚太" 指 重庆亚太汽车底盘系统有限公司 "网联汽车" 指 浙江网联汽车主动安全系统有限公司 "上海浙亚" 指 上海浙亚汽车技术有限公司 "上海分公司" 指 浙江亚太机电股份有限公司上海分公司 "前向启创" 指 深圳前向启创数码技术有限公司 "钛马信息" 指 钛马信息网络技术有限公司 "吉林亚太" 指 吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司 "广州亚太" 指 广州亚太汽车底盘系统有限公司 "国汽研究院" 指 国汽智能网联汽车研究院有限公司 "安吉置业" 指 安吉亚太置业有限公司 "杭州双弧" 指 杭州双弧车辆部件有限公司 "安吉公司" 指 亚太机电集团安吉有限公司 "宏基国际" 指 宏基国际集团有限公司 "FTE公司" 指 德国FTE汽车技术有限公司 "杭州宏基" 指 杭州宏基实业投资有限公司 "智能装备" 指 杭州亚太智能装备有限公司 "苏州安智" 指 苏州安智汽车零部件有限公司 "武汉浙亚" 指 武汉浙亚汽车底盘系统有限公司 "亚太依拉菲" 指 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司 "智波科技" 指 杭州智波科技有限公司 "安吉管路" 指 亚太机电集团安吉汽车管路有限公司 "亚太科创园" 指 杭州亚太科技创业园管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 亚太股份 股票代码 002284 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亚太机电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙江亚太机电股份有限公司 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） APG 公司的法定代表人 黄伟中 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱蓉 姚琼媛 联系地址 杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号 杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号 电话 0571-82765229 0571-82761316 传真 0571-82761666 0571-82761666 电子信箱 qr@apg.cn yqy@apg.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,132,508,950.21 1,954,866,344.90 9.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,079,743.55 65,152,588.69 -44.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） 19,455,946.96 61,305,620.52 -68.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,774,293.59 -134,913,862.46 89.05% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44% 加权平均净资产收益率 1.26% 2.45% -1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,191,374,934.11 6,252,025,530.39 -0.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,814,542,041.97 2,852,203,420.95 -1.32% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 737,580,175 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0489 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,536.29 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,351,461.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,607,020.33 委托他人投资或管理资产的损益 7,518,949.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -704,241.51 减：所得税影响额 80,659.82 少数股东权益影响额（税后） 42,196.92 合计 16,623,796.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务概述 公司主导产品汽车制动系统为中国名牌产品，“APG”为中国驰名商标。公司已形成了100多个系列、500多个品种的汽 车基础制动系统、汽车电子辅助制动系统、汽车新材料应用制动部件产品，为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中 型客车等车型提供系统化和模块化配套。 公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国 家和地区。主要用户有一汽—大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产、郑 州日产、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、华晨金杯等。 公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础，逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发，诸如ESC汽 车电子操纵稳定系统、EABS制动能量回馈系统、EPB驻车制动系统等。目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产 能力。公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能驾驶，建设智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶 生态圈。同时投资电驱动轮毂电机，布局新能源汽车。 公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。公司所属证监会行业为 制造业—汽车制造业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 （1）行业发展概况 汽车行业是国民经济重要的支柱产业，汽车产品是重要的交通运输工具，汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分 的内在规律。近十年来，中国的经济进入快速增长通道，作为我国的支柱产业之一，汽车行业也得到迅速的发展，汽车产量、 销量快速增加。随着我国经济的快速平稳增长，消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善， 私人汽车消费也正逐步成为主流消费品。 汽车整车的零部件数量大约为3万个，按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及 零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游产业，是汽车工业发展的基础。汽车制 动系统是汽车整车的重要零部件，主要分为鼓式制动器和盘式制动器两大类。随着国内整车市场的增长，汽车制动器市场将 保持稳步发展的态势，市场前景较为广阔。 （2）行业竞争格局 目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、液压制动总泵、液压制动分泵、 离合器工作缸、汽车电子控制系统等产品为主，生产企业主要为独立制动器生产企业，基本均为配套整车厂商，便于专业化 和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高，少数企业从激烈的市场竞争中崛起，企业规模、技术实力、产 品质量、成本优势和服务优势已经成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在 OEM市场，主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业 相互之间的竞争。 近年来，公司主要产品的产销量稳步上升，位居同行业前列。为了保持在行业中的领先地位，公司通过大规模的技术改 造及对外投资、合作（合营），调整了产品结构，扩大了生产能力，进一步提高了公司的市场竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年期末减少2.73%，主要系合营、联营企业投资损益所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较上年期末增加17.69%，主要系公司及子公司厂房及机器设备增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 公司持有的 Elaphe Propulsion Technologies Ltd. 的20%股权 公司投资 70,742,500.00 斯洛文尼亚 技术研发 - -17211.92 2.47% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）研发和技术优势 公司依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等技术研发平台，通过内部培养为主、引进外部人才为辅的措施， 构筑了一支具有公司特色的从大专到博士，涵盖技能操作型、技术研发型的金字塔型的人才队伍结构。公司成立至今，参与 起草了多项汽车制动系统行业标准，具体如下： 时间 标准名称 国标/行标编号 2008.11.01 乘用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T 564-2008 2009.11.01 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-公差带和配合的选择 GB/T 1801-2009 2009.11.01 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第1部分公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2009 2009.11.01 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第2部分标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009 2010.09.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第1部分术语、定义和基本概念 GB/Z 24636.1-2009 2010.09.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第3部分零件批(过程)的统计质量指标 GB/Z 24636.3-2009 2010.09.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第4部分基于给定置信水平的统计公差设计 GB/Z 24636.4-2009 2011.10.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第5部分装配批(孔、轴配合)的统计质量指标 GB/Z 24636.5-2010 2012.03.01 磁粉制动器 GB/T 26662-2011 2012.03.01 制动器术语 GB/T 26665-2011 2013.09.01 道路车辆制动衬片摩擦材料涂漆背板和制动蹄耐腐蚀性能评价方法 GB/T 29065-2012 2014.03.01 液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 2014.03.01 液压制动主缸塑料储液罐性能要求及试验方法 QC/T 961-2013 2014.03.01 道路车辆-液压制动系统-第1部分双喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头和管座 QC/T 960.1-2013 2014.03.01 机械式驻车制动操纵杆总成性能要求及台架试验方法 QC/T 959-2013 2014.10.01 汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法 QC/T 593-2014 2014.12.31 冷卷截锥螺旋弹簧技术条件 GB/T 30817-2014 2015.07.14 汽车液压制动轮缸性能要求及台架试验方法 QC/T 77-2015 2015.10.01 商用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T 239-2015 2015.10.01 道路车辆液压制动系统单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹管接头及软管端部接头法 QC/T 764-2015 2016.01.01 汽车防抱制动系统液压电磁调节器技术要求及台架试验方法 QC/T 1005-2015 2016.10.24 汽车用真空助力器 T/ZZB 0083-2016 2017.01.09 汽车制动器扭转疲劳强度试验方法 QC/T 316-2017 2017.02.28 制动器分类 GB/T 33519-2017 2017.02.28 电力液压鼓式制动器 GB/T 33517-2017 2018.03.30 乘用车用液压制动钳总成 T/ZZB 0331-2018 公司具有较强的自主研发、技术创新能力，拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术、具有探测踏板位置功能的离 合器技术、集成式汽车制动系统技术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、电磁制动器、间隙自动调整制动器、贯穿式助力 器、超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术。近年来，公司在创新传统产品升级换代的基础上，逐渐向汽车电子产 品领域同步发展。公司在汽车电子驻车制动系统（EPB）、汽车电子操纵稳定系统（ESC）、线控制动系统、新能源汽车制 动能量回馈系统等汽车电子产品领域也取得了较大突破，部分项目成果获得多项国家发明专利。 截至目前，公司共获得专利271项，其中发明专利24项，实用新型专利205项，外观专利42项。 （二）规模化、专业化生产优势 公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商，是我国汽车制动系统行业的龙头企业，拥有完整 的汽车制动系统主导产品链，形成了以轿车制动系统为主、商用车制动系统和其他汽车制动系统并重的产品格局，可以为轿 车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等提供系统化和模块化配套。后续，公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽 车智能驾驶，建设智能汽车环境感知与主动安全控制及移动互联相结合的无人驾驶生态圈。投资电驱动轮毂电机，布局汽车 新能源产业。 （三）工艺与装备优势 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺。在铸造工艺上，引进了日本双工位自动水平造型机造型线、自动浇注机、 丹麦迪砂垂直造型机造型线、美国应达中频炉和砂处理成套生产线设备，辅以国内先进的自动加料系统及自动清理系统，其 生产效率、铸件精度和铸件出品率高，劳动强度低，环境整洁；炉前自动配料、自动快速分析成分保证了铸件质量。冲压工 艺引进了若干条由100吨～500吨压力机组成的自动冲压流水线，每分钟生产节拍达40件以上，保证了生产安全性和产品精度； 制动蹄焊接采用英国的自动滚凸焊机；表面处理采用阴极电泳自动生产线和阳极氧化自动生产线，配置了机器人自动喷漆线 和自动达克罗喷涂线，使产品表面油漆和达克罗的质量更加稳定同时又改善操作工的作业环境。切削加工引进德国、意大利 等国家的先进加工设备和工艺。制动钳与制动盘加工工艺采用日本的数控加工系统将桁架机器人和多台威亚机床、EMAG 机床交互。制动盘加工工艺采用韩国威压机床粗加工，EMAG机床精加工，制动盘每条加工线配备KMC/马波斯自动检测设 备，利用桁架机器人自动自动上下料，真正地实现全自动装夹，全自动加工，全自动检测，全自动上下料的运行模式，真正 做到了少人化，减少用工人员，方便员工管理；采用桁架机器人和关节机器人可以进行24小时生产操作，不但能有效节省人 工费用，而且可以更大程度保障工人的工作安全性，杜绝由于工作疏忽或者疲劳造成的工伤事故；通过机器人与加工机床， 检测设备之间的通讯，实现零件加工数字化、信息化从而可靠地保证了产品质量，极大地提高了劳动生产率，减轻了工人的 劳动强度，减少劳动的风险；自动化的机器人加工流水线更能节省场地，使整车间规划更小更紧凑精致。装配工艺引进德国、 加拿大等国家的成熟设备和先进组装检测方法，产品采用自动装配检测线装配,检测数据实现一一对应，保证了出厂产品质 量和可追溯性。 （四）试验检测优势 公司具有很强的试验检测能力，拥有一系列与产品技术配套的试验、研究、质量检测等先进的检测仪器设备。能够开 展德国、日本、美国、法国等国外各类汽车制动系列国际标准和国内标准试验，对ABS、ESC,盘式制动器、EPB制动钳、制 动盘、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等进行试验检测，能承担整套汽车制动系统产品从 开发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。拥有一批对制动系统检测试验富有经验的检测人员。 公司拥有德国申克汽车制动器惯性试验台、NVH惯性试验台（美国LINK）、LINK3000惯性试验台（美国LINK）、德 国HORIBA汽车制动器NVH试验和制动试验惯性试验台、德国POLYTEC三维全场扫描激光测振仪、美国link 3378 DTV&拖 滞力矩测试仪、LMS模态分析和噪音检测台（比利时）、真空助力器带主缸总成具有BA功能试验台、驻车拉索性能和寿命 试验台、整车试验模拟机、高低温性能试验台、助力器性能试验台、ABS电磁阀试验台、ABS传感器试验台、ECU仿真试验 台、EPB\ESC仿真试验台、韩国卡钳基本性能测试台、ASCOOTT循环腐蚀盐雾箱（英国）、MB&R无声振动检测台、意大 利制动盘测量机、韩国制动盘DTV（制动盘厚薄差等）检测仪、德国直读光谱分析仪、美国三坐标测量机、克劳斯机（德 国）、霍尼韦尔压缩率仪（德国）、美国Link V-MAX 4000路试等一系列试验以及路试检测设备，整体试验检测硬件、软件 的水平在国内同行中位于领先地位。检测中心先后通过了一汽大众、上海通用、通用五菱、上汽集团、上汽大通、江铃吉利， 广汽等各大主机厂的实验室认可，浙江省制动系统检测站，2009年12月通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）组织 的ISO/IEC17025实验室认可，目前证书有效期2019年1月21日。 （五）质量品牌优势 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有国内行业领先水平的生产装备及工艺，试验检测设备齐全， 检测中心通过了ISO/IEC17025认证，为国家认可实验室，能承担包括ABS 、EPB在内的整套汽车制动系统从开发到生产全 过程的精密测量和综合性能测试。1999年以来，公司的汽车制动系统连续通过中国汽车产品认证中心的质量认证和每年的国 家级产品监督检查测试，从未出现过重大质量责任事故。从2000年到2004年，公司先后通过了QS9000、VDA6.1、ISO/TS 16949 质量体系认证注册，18年通过了IATF质量体系的认证工作。汽车制动系统通过了中国汽车产品认证中心的产品认证，公司 的质保实验室为上海通用、一汽-大众认可的实验室，公司通过了上海通用、东风神龙公司的QSB以及QSB+的认证，同时在 2016年分别获得了一汽大众、上汽大众的“A级供应商”等荣誉称号。 公司成立以来，一直坚持以自主创新、科技进步为发展原则，依靠科学管理，以雄厚的实力获得了“中国汽车零部件百 强企业”、“中国汽车自主创新原始创新奖获奖单位”、“全国百佳汽车零部件供应商优秀零部件自主品牌企业”、”国家重点高 新企业”、 ”国家创新型试点企业”、“浙江省技术创新优秀企业” 、“浙江省管理创新示范企业”、“浙江省专利示范企业”、” 中国汽车零部件制动器行业龙头企业”等许多荣誉，并被商务部、国家发改委认定为首批国家汽车零部件出口基地企业。公 司的“APG”商标2003年被评为“浙江省著名商标”，2006年9月被认定为中国名牌产品，2011年被国家商标总局评为“中国驰名 商标”。公司荣膺2015年杭州市人民政府质量奖，同时入围2016年“浙江制造”品牌重点培育企业。 （六）人才及管理优势 公司的高管团队在公司所经营的行业拥有丰富的经验，大部分成员均有20年以上的行业经验。经验丰富的管理团队为公 司的日常经营贡献宝贵的知识财富，并为公司发展提供策略方向。公司的高管团队还拥有多年与客户和业界同行广泛合作的 丰富经验，具有战略眼光，能主动适应不断变化的市场环境，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，是公司核心竞争力的主要体现。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 据中国汽车工业协会发布的数据显示：2018年1-6月，我国汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%， 与上年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升0.83个百分点。 公司2018年1-6月实现营业收入21.33亿元，与上年同期相比增加1.77亿元；与上年同期相比增长9.09%；实现利润总额0.48 亿元，与上年同期相比减少0.35亿元，与上年同期相比下降42.17%。报告期内，虽然公司销售实现了稳步增长，但原材料价 格的上涨及采购件成本的增加导致公司的生产成本增加；其次，公司在2017年末发行可转换公司债券10亿元，报告期内公司 以市场公允价确认了债券利息，上述主要原因导致公司业绩未实现同步增长。 报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展工作： （一）提升传统主业的制造水平 在传统基础制动器方面，逐步调整产品及市场结构，加大正向开发力度，提高制造工艺和产品质量水平，做专做强传统 汽车制动系统产业。同时，进一步加强提高汽车电子产品的研发能力，提升技术可靠性，并加大市场开拓力度，大力推进汽 车电子产品快速发展。公司将努力提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额，积极寻求进入平台车型和全球供 货体系，保持现有市场产品的同时争取进入新的领域，并进一步调整产品结构，实现模块化、集成化供货。报告期内，公司 汽车电子控制系统已开始逐步放量，收入占比稳步提升。 （二）推进前瞻科技产品的产业化 在前瞻产业方面，集中所有优势资源，实现轮毂电机及以轮毂电机为核心技术的轻量化底盘，和智能驾驶两大前瞻科 技产品的产业化，以最快速度把成熟的产品推向市场，抢占行业发展先机。今年年初，亚太依拉菲首条高速、自动化的轮毂 电机总成生产线正式投入运行，实现了首批次乘用车用M700外转子电机的顺利生产下线，意味着公司轮毂电机正式迈入国 产化状态，可以完成工装样机及批量产品的生产任务。目前，公司正在积极推广轮毂电机项目，公司已与多个传统整车厂和 新能源汽车公司在开发合作，项目进展顺利。下一步，公司将配合整车厂尽快完成产业化。同时，公司智能驾驶团队成员驾 驶配装公司智能驾驶产品的试验车开始全国路试，以杭州为中心，南北线累计万余公里。向北，途经北京、天津、沈阳、长 春等地，走进北汽股份、北汽福田、天津一汽、国能新能源汽车等整车企业；向南，途经南昌、长沙、重庆、成都、广州等 地，到访江铃新能源、江西五十铃、猎豹汽车、东风汽车、东风小康等汽车制造商。公司会加快相关产品的产业化速度，但 也保持谨慎，可靠性验证仍是下一步工作的重点。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,132,508,950.21 1,954,866,344.90 9.09% 营业成本 1,843,751,711.49 1,636,991,803.33 12.63% 销售费用 45,246,507.08 53,366,651.49 -15.22% 管理费用 155,164,621.73 154,266,030.06 0.58% 财务费用 26,746,569.00 6,398,624.60 318.00% 主要是可转换公司债券利息计提所致 所得税费用 8,691,886.54 14,970,701.67 -41.94% 利润同比下降，所得税相应减少 研发投入 74,612,364.84 73,510,657.76 1.50% 经营活动产生的现金流量净额 -14,774,293.59 -134,913,862.46 89.05% 主要是购买商品、接受劳务支付的现金流同比 减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -181,811,691.59 -138,729,698.62 -31.05% 主要是本期对外投资增加和去年同期理财产品 到期赎回共同影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -100,657,941.20 135,884,146.36 -174.08% 主要是本报告期内归还了部分流动资金借款， 而上年同期新增了流动资金借款影响所致 现金及现金等价物净增加额 -297,265,621.59 -137,937,065.10 -115.51% 经营活动、投资活动、筹资活动综合变动所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,132,508,950.21 100% 1,954,866,344.90 100% 9.09% 分行业 汽车零部件 2,132,508,950.21 100.00% 1,954,866,344.90 100.00% 9.09% 分产品 盘式制动器 1,626,102,959.70 76.25% 1,444,729,265.32 73.90% 12.55% 鼓式制动器 187,918,223.35 8.81% 214,423,460.05 10.97% -12.36% 制动泵 76,336,469.67 3.58% 66,424,659.93 3.40% 14.92% 真空助力器 13,768,950.97 0.65% 20,377,516.28 1.04% -32.43% 汽车电子控制系统 106,599,300.64 5.00% 88,291,757.59 4.52% 20.74% 其他 121,783,045.88 5.71% 120,619,685.73 6.17% 0.96% 分地区 国内销售 2,110,344,348.43 98.96% 1,941,556,273.63 99.32% 8.69% 国外销售 22,164,601.78 1.04% 13,310,071.27 0.68% 66.53% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车零部件 2,132,508,950.21 1,843,751,711.49 13.54% 9.09% 12.63% -2.72% 分产品 盘式制动器 1,626,102,959.70 1,407,014,664.07 13.47% 12.55% 15.96% -2.54% 分地区 国内销售 2,110,344,348.43 1,824,542,298.16 13.54% 8.69% 12.18% -2.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 真空助力器销售1376.90万元，同比下降32.43%，主要是公司产品结构调整所致。国外销售收入2216.46 万元，同比增长66.53%，主要是出口美国卡钳类新产品上量增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 525,592.96 1.10% 主要是理财产品收益和长期股权投资损失 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 9,973,293.46 20.93% 主要是计提坏帐准备、存货跌价损失及可供 出售金融资产减值准备 营业外收入 447,716.58 0.94% 主要是罚没收入 营业外支出 1,450,081.09 3.04% 主要是捐赠、赞助支出和水利建设资金等 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 437,566,550.92 7.07% 512,910,624.72 10.06% -2.99% 应收账款 721,680,012.38 11.66% 670,093,409.66 13.15% -1.49% 存货 650,146,195.00 10.50% 628,066,941.99 12.32% -1.82% 投资性房地产 104,944,114.40 1.70% 0.00% 1.70% 长期股权投资 167,371,455.70 2.70% 142,402,633.61 2.79% -0.09% 固定资产 1,575,104,834.55 25.44% 1,402,217,887.13 27.51% -2.07% 在建工程 425,408,916.49 6.87% 459,397,526.54 9.01% -2.14% 短期借款 510,000,000.00 8.24% 572,000,000.00 11.22% -2.98% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 250,382,680.10 定期存单质押及存入保证金以取得银行承兑汇票及开立信用证 应收票据 161,872,235.29 银行承兑汇票质押担保及短期借款质押担保 固定资产 89,039,120.80 短期借款抵押担保 无形资产 53,986,294.19 合 计 555,280,330.38 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 52,040,000.00 23,970,000.00 117.10% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 国汽（北京）智能网联汽车 研究院有限公司 研究和试验 发展 新设 50,000,000.00 8.33% 自有 资金 国内多家 知名整 车、零部 件企业 无 研究和试 验发展 投资款项已支付， 工商登记已完成 - - 否 2017年12 月20日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 50,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 212,341 报告期投入募集资金总额 4,198.45 已累计投入募集资金总额 111,474.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1.2014年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业 摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行普通股（A股）股票81,738,000股，发行价为每 股人民币14.35元，共计募集资金1,172,940,300.00元，坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为 1,126,022,688.00元， 已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用3,673,186.70元后，公司本次募集资金净额为1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕236号）。 2. 2017年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕 1593号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售， 优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐 机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券1,000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募 集资金1,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为984,000,000.00元，已由主承销商中泰 证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评 级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值 税进项税额905,660.38元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,373,534.00元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1. 2014年度非公开发行股票 本公司以前年度已使用募集资金1,072,764,646.36元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,400,721.90元；以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益44,082,123.30元，2018年1-6月实际使用募集资金 28,144,772.57元，2018年1-6月收到的银行存款（含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额为832,764.81元，2018年 1-6月收到的购买理财产品产生的投资收益631,123.29元；累计已使用募集资金1,100,909,418.93元，累计收到的银行存款 （含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额为10,233,486.71元，累计收到的购买理财产品产生的投资收益44,713,246.59 元。 为提高募集资金使用效益，公司2018年4月24日董事会六届十七次会议决议将2014年度非公开发行股票募集资金 余额永久补充流动资金。 截至2018年6月30日，本公司已将募集资金余额76,386,815.67元（包括累计收到的银行存款（含协定存款）利息扣 除银行手续费等的净额10,233,486.71元、购买理财产品累计产生的投资收益44,713,246.59元）永久补充流动资金。 2. 2017年度公开发行可转换公司债券 本公司以前年度已使用募集资金0.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为97,399.93元，2018 年1-6月实际使用募集资金13,839,776.30元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,725.64元， 2018年1-6月收到的购买理财产品产生的投资收益6,712,109.59元；累计已使用募集资金13,839,776.30元，累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为99,125.57元，累计收到的购买理财产品产生的投资收益6,712,109.59元。 经2017年12月19日本公司董事会六届十五次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 10,000 万元的前次闲置募集资金及不超过78,000 万元 的本次闲置公开发行可转换公司债券募集资金，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮 动收益型的理财产品，期限自2017年12月19日起12 个月内可循环滚动使用。 经2017年12月19日本公司董事会六届十五次会议决议通过，同意公司使用不超过 2亿元本次闲置公开发行可转换 公司债券募集资金暂时补充流动资金，期限自 2017 年 12 月 19 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募 集资金专用账户。 经2018 年3月5日本公司董事会六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并 以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使 用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。 截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币975,344,992.86元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额99,125.57元、购买理财产品累计产生的投资收益6,712,109.59元）。其中募集资金专户存款余额7,344,992.86元； 银行保本型理财产品投资余额780,000,000.00元；暂时补充流动资金余额188,000,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 1. 2014年度非公开发行股票 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2． 2017年度公开发行可转换公司债券 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限 公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1． 2014年度非公开发行股票 本公司有两个募集资金专户，分别为中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户和中国工商银行股份有限 公司萧山分行募集资金专户。本年度，存放的募集资金已支取完毕，且募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理， 公司分别于2018年5月8日和2018年7月13日完成募集资金专户注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。 2. 2017年度公开发行可转换公司债券 截至2018年6月30日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有限公司萧山分行 120209019901094061 7,344,992.86 募集资金专户 合 计 7,344,992.86 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 1.“年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目”在募集资金到位以后，获得政府补助资金32,681,300.00 元，该资金已优先用于该项目的固定资产投资及铺底流动资金使用，因此截至2018年6月30日，该项目已实施完毕，但 如附件所述，截至期末的募集资金投资进度仅74.86%。 2. 受国内外经济形势的影响，国内汽车行业增速放缓，汽车行业面临升级换代，竞争加剧，公司2014年非公开发行 股票募集资金投向的三个项目处于建成投产初期，因产能利用率尚不足，未能达到预计效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产400万套汽车盘 式制动器建设项目 否 24,000 24,000 23,999.9 100.00% 2017年12 月01日 2,460.02 否 否 年产40万套带EPB 的电子集成式后制动 钳总成建设项目 否 16,000 16,000 87.08 11,977.94 74.86% 2017年12 月01日 149.28 否 否 年产12万吨汽车关键 零部件铸件项目 否 72,341 72,341 2,727.4 74,113.1 102.45% 2017年12 月01日 249.25 否 否 年产15万套新能源汽 车轮毂电机驱动底盘 否 40,900 40,900 1,383.98 1,383.98 3.38% 不适用 否 模块技术改造项目 年产100万套汽车制 动系统电子控制模块 技术改造项目 否 59,100 59,100 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 212,341 212,341 4,198.46 111,474.92 -- -- 2,858.55 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 212,341 212,341 4,198.46 111,474.92 -- -- 2,858.55 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 详见本报告第四节管理层讨论与分析五、投资状况分析5、募集资金总体使用情况三（二）之说明 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入10,541.66万元，募集资金到 位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,541.66万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，截至2018年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额188,000,000.00元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 详见本报告第四节管理层讨论与分析五、投资状况分析5、募集资金总体使用情况之三（二）1之说 明 尚未使用的募集资金 用途及去向 继续用于募集资金投资项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告 2017年12月19日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-065) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告 2017年12月19日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2017-066) 关于将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 2018年04月26日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于将节余募 集资金永久补充流动资金的公告》(2018-021) 2018年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 2018年08月29日 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2018年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-046） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州自立汽车底盘部件有限公 司 子公司 生产销售汽车零部件，电工器材，厨房器具 1000万元 194,090,993.94 105,418,607.23 195,327,725.33 6,844,398.77 6,114,517.88 芜湖亚太汽车底盘有限公司 子公司 汽车零部件研发、生产、销售 500万元 3,726,789.25 -3,741,171.52 -42,963.44 -42,963.44 柳州市浙亚汽车底盘部件有限 责任公司 子公司 汽车零部件的研制、生产、销售 2800万元 219,959,315.37 79,257,204.19 627,850,548.88 14,705,258.86 10,815,199.92 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限 公司 子公司 生产汽车制动轮缸、销售本公司生产产品 360万欧元 98,032,299.12 53,729,400.36 48,640,843.30 8,455,915.09 6,341,105.75 杭州勤日汽车部件有限公司 子公司 汽车塑料部件设计、生产、装配，销售本公司 生产产品 2900万元 33,020,431.38 26,116,427.73 3,096,977.15 -1,266,362.32 -1,266,362.32 重庆津荣亚太汽车部件有限公 司 子公司 汽车零部件的研发、制造、销售及技术服务（不 含发动机）；销售金属材料；货物进出口。 500万元 11,080,514.28 11,080,514.28 10,639,117.39 2,343,835.31 1,740,636.88 长春浙亚汽车底盘有限公司 子公司 研发、生产、销售各类汽车制动系统产品、各 类汽车底盘模块 9000万元 106,479,765.79 73,698,633.12 2,630,131.58 -1,255,362.52 -1,255,362.52 安吉亚太制动系统有限公司 子公司 汽车、轨道车辆制动系统部件及汽车电子产品 生产、销售及技术开发 14000万元 750,377,657.00 152,494,658.12 287,321,403.75 5,337,511.57 5,475,364.27 北京浙亚汽车配件有限公司 子公司 销售汽车配件、机械设备及配件、电子产品、 金属材料（不含电石、铁合金）、化工产品（不 含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料 （不含砂石及砂石制品）；技术开发、咨询、服 务、转让；仓储服务（不含危险化学品）；货物 进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）； 批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2017年03月11日）。 500万元 3,299,057.86 2,999,733.16 107,547.17 -523,418.14 -523,418.14 杭州亚腾铸造有限公司 子公司 生产、销售：铸件 6500万元 79,203,681.06 58,440,337.06 122,785,536.08 -7,148,742.02 -7,157,592.02 天津浙亚汽车底盘部件有限公 司 子公司 汽车底盘部件、汽车制动系统、汽车电子系统 制造、销售，汽车制动系统、汽车底盘系统、 汽车电子系统技术开发、咨询、转让 900万元 29,682,757.13 7,763,656.19 23,710,214.23 401,860.34 401,860.34 广德亚太汽车智能制动系统有 限公司 子公司 汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车 零部件及配件生产、制造、销售。(不含法律、 900万元 813,425,590.87 459,054.27 86,124,475.49 3,000,784.62 2,996,262.19 法规及产业政策禁止限制项目,依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 北京亚太汽车底盘系统有限公 司 参股公司 研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速 齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售 汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品， 金属材料，化工材料（不含危险化学品及-类意 制毒化学品）、建筑材料、技术开发。 8000万元 1,277,650,628.32 34,676,605.47 1,134,270,261.00 -3,431,321.29 -3,386,668.36 上海浙亚汽车技术有限公司 子公司 从事汽车、电子产品及机械科技领域内的技术 开发、技术咨询、技术转让、技术服务，汽车 零部件、电子类产品、机械设备及配件的销售。 1000万元 4,998,122.87 -900,739.64 -1,129,690.69 -1,129,690.69 浙江网联汽车主动安全系统有 限公司 子公司 网联汽车智能安全模块的开发、生产、销售。 1000万元 8,974,315.69 8,967,514.70 -231,256.93 -231,256.93 广州亚太汽车底盘系统有限公 司 子公司 汽车零部件及配件制造。 8400万元 88,504,682.39 68,437,141.11 4,414,034.26 -8,481,587.98 -8,481,587.98 吉林市亚太龙山汽车底盘有限 公司 子公司 汽车底盘、汽车零部件技术研发；汽车底盘、 汽车零部件制造、销售；房屋租赁；仓储服务 （不含危险品）。 1000万元 84,062,027.04 9,956,354.12 80,454,569.25 1,884,955.07 1,447,965.00 重庆亚太汽车底盘系统有限公 司 子公司 汽车制动系统、汽车底盘模块、汽车电子模块 的科研开发、制造、销售及技术服务。 5000万元 129,865,109.52 50,788,139.28 90,247,424.21 1,279,205.66 959,404.24 武汉浙亚汽车底盘系统有限公 司 子公司 汽车制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音 响娱乐系统的科研开发、销售。 1000万元 116,849.88 116,849.88 -66,803.49 -66,803.49 杭州亚太依拉菲动力技术有限 公司 子公司 车辆和工程机械电力驱动系统轮毂电机、逆变 器、中央控制器的生产、研发及轮毂电机技术 500万欧元 29,817,005.60 24,650,406.92 319,746.02 -846,979.48 -846,979.48 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司 取得 对公司整体生产和业绩无明显影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -60.00% 至 -20.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3182.72 至 6365.44 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7956.8 业绩变动的原因说明 预计报告期内公司的销售将实现稳步增长，但影响净利润的 因素有：1、报告期内原材料价格有所上涨及采购件成本有所 增加；2、公司在2017年末发行可转换公司债券10亿元，报 告期内公司以市场公允价确认了债券利息，预计该影响将在 本年度第四季度有所缓解。以上因素将对报告期内公司经营 业绩产生较大影响， 十、公司面临的风险和应对措施 1、经济周期波动的风险 汽车产业与宏观经济发展密切相关，已成为国民经济重要支柱产业。公司的业务收入受汽车产销量的影响较大，而汽 车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少、存货积压、 货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。 2、国家政策调整的风险 随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题日益突出。一方面，部分城市陆续实施了汽车“限购”、“限牌”、 “尾号限行”等限制措施，若限购限行城市数量进一步增多，将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用；另一方面，新能 源汽车双积分办法等政策的实施将对传统车企经营带来挑战，进而对汽车零部件的市场需求带来不确定性。因此公司存在受 国家政策调整的风险。 3、市场竞争激烈的风险 随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈；整车 企业的产能过剩将直接导致消费终端的价格战；与此同时，国际著名汽车零部件企业也陆续以独资、合资、合资等方式在我 国投资建厂。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。 4、产品价格下降的风险 公司近三年的主营业务收入中，国内配套市场均保持90%以上的比例，出口及售后市场所占比例较小，公司产品价格 主要受国内市场的影响。由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格呈下降趋势，整车企业将产品降价压力部分转嫁给零部 件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降，因此公司存在产品销售价格下降的风险。 5、毛利率下降的风险 公司产品的主要原材料为钢板、生铁、铝材，产品的毛利率受原材料价格的影响较大。如果主要原材料价格未来持续 大幅波动以及劳动力成本的不断上升，将直接影响公司产品生产成本，因此公司存在毛利率进一步下降的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 49.34% 2018年05月18日 2018年05月19日 详见在《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网披露的《2017（未完）  |