[中报]科华控股:2018年半年度报告
公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈小华 因公请假 宗楼 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的资金压力、人力资源约束管理水平约束、市场环境不利变 化等风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 119 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、科华控 股、本集团、科华机械 指 科华控股股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 科华控股股份有限公司章程 上海尚颀 指 上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙） 尚颀增富 指 上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙） 扬州尚颀 指 扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙） 联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司 LYKH GmbH 指 科华控股全资设立的德国子公司 正海聚弘 指 上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙） 科华投资 指 江苏科华投资管理有限公司 斐君钽晟 指 上海斐君钽晟投资管理合伙企业（有限合伙） 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际（HoneywellInternationalInc.）是一家在多元化 技术和制造业方面占据世界领导地位的跨国公司，业务涉及航空 产品和服务、涡轮增压器产业、工业控制技术等领域 霍尼韦尔日本 指 HoneywellJapanInc.e是霍尼韦尔在日本设立的公司 博格华纳 指 博格华纳（BorgwarnerInc.）是一家致力于设计和制造高端技术 产品来提高汽车引擎系统、传动系统和四轮驱动系统性能的公司， 为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案 德国大陆 指 德国大陆（ContinentalAutomotiveGmbH）是世界知名汽车零部件 供应商，主要产品为轮胎、制动系统、车身稳定控制系统、发动 机喷射系统、转速表以及其他零部件 广州丸红 指 丸红（广州）贸易有限公司，是丸红株式会社之全资子公司丸红 （中国）有限公司旗下的合资公司，主要从事机械、金属、设备 等的贸易活动 上海菱重 指 上海菱重增压器有限公司，由三菱重工业株式会社、上海柴油机 股份有限公司、上海住友商事有限公司、住友商事株式会社合资 设立，主要从事涡轮增压器的生产和销售 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2018年1月1日至6月30日 报告期各期末 指 2018年6月30日 财政部 指 中华人民共和国财政部 涡轮增压器 指 一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮，带动与之 同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而 达到增加进气量目的的空气压缩机 中间壳 指 涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳 体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等 涡轮壳 指 涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔 体并通过引导气体的流动推动涡轮做功 涡轮壳装配件、中间壳 装配件 指 指在涡轮壳、中间壳主体上，将螺丝、螺帽、衬套、阀盖、内曲 柄、外曲柄等小零件焊接、组装后形成的装配件 生铁 指 指含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在2.1%~4.3%， 并含Si、Mn、S、P等元素，是铁矿石经高炉冶炼后的产品 废钢 指 钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切头等）以 及其他来源得到的钢铁废料 涡轮增压器配置率 指 配置涡轮增压器的汽车年产量与汽车总年产量的比值 保荐机构 指 东北证券股份有限公司 律师 指 北京市金杜律师事务所 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 科华控股股份有限公司 公司的中文简称 科华控股 公司的外文名称 Kehua Holdings Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Kehua Holdings 公司的法定代表人 陈洪民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李阳 张祥琴 联系地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 电话 0519-87835309 0519-87835309 传真 0519-87836173 0519-87836173 电子信箱 Zqsw@khmm.com.cn Zqsw@khmm.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 溧阳市竹箦镇余桥村 公司注册地址的邮政编码 213354 公司办公地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 公司办公地址的邮政编码 213354 公司网址 www.khmm.com.cn 电子信箱 Zqsw@khmm.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科华控股 603161 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 617,414,830.95 403,361,840.31 53.07 归属于上市公司股东的净利润 48,136,026.20 57,372,367.64 -16.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 41,694,184.99 54,742,545.67 -23.84 经营活动产生的现金流量净额 1,810,169.99 53,293,845.66 -96.60 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,190,404,845.28 657,798,043.88 80.97 总资产 2,766,618,158.35 2,100,177,415.86 31.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.38 0.57 -33.33 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.57 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.33 0.55 -40.00 加权平均净资产收益率（%） 4.33 9.73 减少5.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.75 9.29 减少5.54个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见第四节中的“一、经营情况的讨论的分析”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 7,718,525.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,274.93 所得税影响额 -1,139,409.67 合计 6,441,841.21 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告 期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。 经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计 不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等全球知名涡 轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。 （二）经营模式 公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。 1、采购模式 公司依据采购物资不同，将采购原辅材料分为A、B、C三类物资。其中，A类物资为对产品 特性有直接影响的原辅材料，主要包括生铁、废钢、镍、孕育剂、球化剂、覆膜砂等原辅材料；B 类物资为对产品特性影响相对较小的原辅材料，主要包括刀具、量具、工装夹具等；C类物资为 对产品无直接影响的原辅材料，主要包括包装材料、五金配件等。对于B、C类物资，公司一般以 产品价格、质量、供货能力等为主要考虑因素进行商品采购。对于A类物资的采购，由于其能够 直接影响产品特性，因此公司对该类物资的采购管理较为严格，建立了较为完善的合格供应商管 理制度并在业务实施过程中严格遵循。 2、生产模式 公司产品的生产主要涉及铸造、机械加工环节，部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。 公司实行“按订单生产”的生产模式。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开 生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调 整。 3、销售模式 公司主要客户为整车配套生产商。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合 格供应商选择体系，即整车配套生产商一般对供应商管理体系、产品质量、产品开发及生产流程、 成本控制等方面进行考核及评价，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套生产 商的合格供应商名录并正式展开合作。公司产品销售区域主要集中在国内，通过直接销售方式进 行；国外销售业务中，除经过广州丸红销售给霍尼韦尔日本的模式属于经销外，其余均为直接销 售。 （三）行业情况 根据中国汽车工业协会统计分析，2018年1-6月，汽车产销保持稳定增长，与上年同期相比， 产量增速有所减缓，销量增速小幅提升，产销增速略高于协会年初的预期。1-6月，汽车产销分 别完成1405.8万辆和1406.6万辆，产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%，销量增速高于上年 同期1.8个百分点。公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业，我国汽车 涡轮增压器配置率不断提升，在汽车产业不断发展和新增汽车涡轮增压器配置率不断提升的双重 动力下，同时基于我国节能减排的迫切要求，未来较长时间内我国涡轮增压器产业将保持持续增 长状态。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节的“（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产307,091.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、稳定优质的客户资源优势 公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。 经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管 理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等 知名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心 客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得 公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。 2、研发优势 公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体 系。公司技术开发中心下设铸造技术科、加工技术科和检测技术科，各科室通过分工协作完成产 品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。目前，公司产品开发流程 完善，能够以较快速度响应客户产品需求。公司还拥有“江苏省（科华）涡轮增压器部件工程技 术研究中心”，是汽车零部件行业具有完善技术研发体系的企业之一。此外，公司是江苏省博士 后创新实践基地单位，目前正在与江苏大学联合培养博士后研究员。 公司紧紧把握契机，通过提升公司研发人员待遇、改善工作环境等措施吸引高校人才。同时， 公司也通过博士后创新实践基地进行专项技术开发，增强自身技术储备。随着公司整体实力的提 升以及工作环境的不断改善，公司将逐渐深化与科研院校的合作。 3、技术工艺优势 公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增 压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心 技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、MAGMASOFT模拟技术 等核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术。质量检测方面， 公司拥有1个材料实验室、2个光谱检验室，同时也配备德国Spectro光谱仪、瑞士ARL光谱仪、 美特斯的微机控制电子万能试验机等先进检测设备。 公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量 及稳定性，降低生产成本。 4、产品质量优势 公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过ISO16949质量管理体系认证、ISO9001管理 体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T2008-2011职业健康安全管理体系认证，并在实际 生产中基于上述标准进行生产管理。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证 了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科 学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。 公司产品质量方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。公 司产品获得多项江苏省科学技术厅或常州市科学技术局颁发的高新技术产品认定证书。 5、管理优势 目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定 了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制 度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程， 确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开 发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产 品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素。此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精 英等人才互补的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人 员，能够保证公司日常经营高效运行。公司管理层及核心业务骨干具有将公司建设成为顶尖涡轮 增压器零部件生产企业的共同理想和目标，团队凝聚力较强，且团队人员稳定。 公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高效、有序、平稳运行状态。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告 期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。报告期内， 公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操 作系统设计等多项技术，具有相应的自主知识产权。凭借过硬的技术优势，公司多种型号的涡轮 壳、中间壳产品获得江苏省科学技术厅及常州市科学技术局高新技术产品认定。经过多年的实践 积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量 不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合 格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、主要产品均未发 生重大变化。 报告期内，公司实现营业收入61,741.48万元，较上年同期增长53.07%；实现净利润4,813.60 万元，较上年同期减少16.10%。公司的收入规模呈上升趋势，公司的净利润略有下降，主要是因 为公司收入规模上升的同时,为募投项目进行人才储备导致人工成本大幅上升，公司产品结构变化， 原材料成本上升，导致公司净利润降低。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 617,414,830.95 403,361,840.31 53.07 营业成本 468,454,646.78 271,132,197.53 72.78 销售费用 15,224,320.03 9,240,670.71 64.75 管理费用 61,048,562.99 51,498,315.21 18.54 财务费用 18,932,191.82 11,084,208.51 70.80 经营活动产生的现金流量净额 1,810,169.99 53,293,845.66 -96.60 投资活动产生的现金流量净额 -444,074,083.54 -181,750,152.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 498,774,027.39 141,160,545.13 253.34 研发支出 29,757,019.04 28,026,999.20 6.17 其他收益 7,718,525.81 2,477,851.68 211.50 投资收益 3,364,621.35 71,794.52 4,586.46 资产减值损失 6,903,548.42 -2,873,476.38 -340.25 营业收入变动原因说明:主要系公司生产经营规模扩大，客户订单需求上升，公司销售的产品数量 增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增长，成本相应上升所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司业务量增大，运输费、售后服务费及检测费上升所致。 管理费用变动原因说明:主要系人工成本上升、研发费用、办公费用及招待费用增长所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司经营规模扩大，融资需求增大，引起融资成本上升所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司经营规模不断扩大，公司销售收入快速增 长，存货余额增加，销售回款速度慢于生产采购付款速度所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司的募投项目中关村厂区按照产能扩大计 划持续增加投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司首次公开发行上市筹集资金到账，筹资活 动产生的现金流量金额大所致。 研发支出变动原因说明:主要系公司根据战略规划增加研发支出。 其他收益变动原因说明:主要系公司收到的与资产、收益相关的政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明:主要系本期公司购买的银行理财产品收益增加所致。 资产减值损失变动原因说明:主要系应收账款和存货余额的增加，公司相应计提的坏账损失及存货 跌价增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 219,426,509.38 7.93 228,372,331.45 10.87 -3.92 应收票据 319,138,424.07 11.54 154,432,677.48 7.35 106.65 主要系公司销售收 入增长较快，公司销 售回款收到的部分 银行承兑汇票质押 给银行用于开具承 兑汇票所致 应收账款 428,333,712.53 15.48 341,816,147.45 16.28 25.31 预付款项 7,114,261.50 0.26 6,670,249.04 0.32 6.66 其他应收 款 1,560,999.22 0.06 1,195,604.05 0.06 30.56 主要系公司员工人 数上升，代扣代缴的 人工劳动保险、公积 金所致 存货 308,686,490.04 11.16 221,340,557.20 10.54 39.46 主要系公司订单上 升，公司备货所致 长期应收 款 14,210,526.00 0.51 24,235,959.00 1.15 -41.37 主要系本期融资租 赁到期保证金减少 所致 固定资产 824,823,189.94 29.81 689,904,479.12 32.85 19.56 在建工程 334,962,037.69 12.11 257,964,589.71 12.28 29.85 主要系公司的募投 项目中关村厂区按 照产能扩大计划持 续增加投入所致 资产合计 2,766,618,158.35 100.00 2,100,177,415.86 100.00 31.73 短期借款 131,690,000.00 4.76 128,290,000.00 6.11 2.65 应付票据 367,471,927.13 13.28 271,213,733.35 12.91 35.49 主要系公司业务量 增大，采购量上升与 投资项目持续开展 所致 应付账款 279,518,849.74 10.10 257,216,044.14 12.25 8.67 主要系公司业务量 增大，采购量上升与 投资项目持续开展 所致 预收款项 202,318.63 0.01 330,797.89 0.02 -38.84 主要系本期预收部 分客户的款项减少 所致 应付职工 薪酬 37,922,386.13 1.37 42,978,640.26 2.05 -11.76 主要系公司在1季度 发放了上年度的年 终奖励所致 应交税费 6,772,879.50 0.24 4,170,963.84 0.20 62.38 主要系当期应交的 个人所得税、土地与 房产税增加较大所 致 其他应付 款 147,844.47 0.01 856,711.05 0.04 -82.74 主要系往来款报销 款余额减少所致 长期应付 款 77,337,726.62 2.80 116,771,793.73 5.56 -33.77 主要系本期支付融 资租赁款使得总额 减少所致 长期借款 446,300,000.00 16.13 404,889,276.50 19.28 10.23 递延收益 84,129,034.85 3.04 55,527,510.66 2.64 51.51 主要系公司在本期 收到与资产相关的 政府补助所致 负债合计 1,576,213,313.07 56.97 1,442,379,371.98 68.68 9.28 股本 133,400,000.00 4.82 100,000,000.00 4.76 33.40 主要系公司首次公 开发行上市融资所 致 资本公积 715,317,015.85 25.86 232,244,751.70 11.06 208.00 主要系公司首次公 开发行上市溢价所 致 其他综合 收益 1,197.82 0.00 4,187.16 0.00 -71.39 主要系德国子公司 外币折算差所致 股东权益 1,190,404,845.28 43.03 657,798,043.88 31.32 80.97 其他说明 无。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 受限原因 货币资金 72,593,553.53 各类保证金 应收票据 272,796,229.84 开具银行承兑汇票的保证金 固定资产 454,368,966.98 银行借款抵押 固定资产 121,277,260.60 固定资产售后融资租赁租回 在建工程 31,951,566.30 银行借款抵押 无形资产 50,754,926.98 银行借款抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司目前有两家全资子公司，分别是联华机械和LYKHGmbH，除此外，公司无其他股权投资， 也未在证券市场进行投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司募投项目汽车涡轮增压器关键零部件生产项目一期建设已基本完成，投入生 产运营。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司名 称 业务性 质 注册资本 （元） 经营范围 总资产（万 元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利 润（万 元） 联华机械 机械制 造 50,000,000 机械配件、铸件的生产、 销售，自营和代理各类商 品与技术的进出口业务。 13,088.85 6,946.54 3,276.40 20.36 LYKH GmbH 商品进 出口 385,790 采购和销售，各种商品进 出口业务，特别是工业机 械备件和零部件，汽车零 部件的进出口。此外，公 司经营范围也包括上述 产品的研发、商务和技术 咨询服务。 30.71 22.48 34.44 0.88 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、资金压力 涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司正处于快速发展期。目前公司主要依靠企 业自身积累、银行贷款等方式获得资金来源，不但较难满足公司产能扩张所需的资本性支出，更 使得公司流动资金规模难以随生产规模的增长而同步增加。 2、人力资源约束 公司目前及未来几年将持续处于快速发展阶段，生产规模也将随之扩大，公司现有人力资源 较难满足公司日益增长的业务需求。因此，公司需要依据实际需求引进生产、研发、管理等专业 人才，公司人力资源的引进进度将影响公司业务规模扩张、战略规划的实施进程。 3、管理水平约束 随着公司业务规模的扩张，公司各部门需要更多的员工来满足其日常生产经营需要，研发、 采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁，导致公司在战略规划、组织体系建设、产 供销协调、资源配置优化等方面面临较大挑战，对公司管理水平提出较高要求。因此，公司需要 不断完善管理体系，并细化各业务流程、部门规章等，提升管理效率。 4、市场环境中可能发生的不利变化 公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优势，在行业内具 有较强竞争优势。然而，公司的利润水平受原材料价格、下游市场容量、新能源汽车产业发展状 况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观经济形势、原材料价格走势及汽车产业市场状况 等公司无法控制的外部因素发生重大不利变化时，公司的生产经营状况将受到直接影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年3月15日 www.sse.com.cn 2018年3月16日 2017年年度股东大会 2018年5月3日 www.sse.com.cn 2018年5月4日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 股份 限售 陈洪民、陈 小科、科华 投资 本人/本企业自股份公司股票在 证券交易所上市交易之日起36 个月内，不转让或者委托他人管 理本人/本企业直接或间接持有 的股份公司股份，也不由股份公 司收购该部分股份。 36个 月 是 是 股份 限售 斐君钽晟、 上海尚颀、 尚颀增富、 本人/本企业自股份公司股票在 证券交易所上市交易之日起12 个月内，不转让或者委托他人管 12个 月 是 是 扬州尚颀、 张霞、正海 聚弘 理本人/本企业直接或间接持有 的股份公司股份，也不由股份公 司收购该部分股份。 其他 陈洪民、陈 小科、科华 投资、斐君 钽晟、上海 尚颀 持股5%以上股东对锁定期满后 两年内的持股意向及减持意向 的承诺，详见公司招股说明书 “第二节 重大事项提示、三”。 限售 期满 后2 年内 是 是 其他 实际控制人 稳定股价的承诺，详见公司招股 说明书“第二节 重大事项提 示、五”。 上市 后3 年内 是 是 其他 公司、上市 前所有股 东、全体董 监高 承诺事项的约束措施承诺，详见 公司招股说明书“第二节 重 大事项提示、七”。 承诺 有效 期内 是 其他 公司、控股 股东、实际 控制人、全 体董监高、 保荐机构、 律师、会计 师 对提供文件真实性、准确性和完 整性的承诺，详见公司招股说明 书“第二节 重大事项提示、 八”。 持续 有效 否 是 其他 陈洪民、陈 小科 避免同业竞争的承诺，详见公司 招股说明书“第七节同业竞争与 关联交易、二（二）”。 持续 有效 否 是 其他 陈洪民、陈 小科 对社会保险承担补缴义务的承 诺，详见公司招股说明书“第五 节发行人基本情况、十（三）”。 持续 有效 否 是 其他 陈洪民、陈 小科 关于减少和规范关联交易的承 诺，详见公司招股说明书“第五 节发行人基本情况、十（八）”。 持续 有效 否 是 其他 陈洪民、陈 小科 关于不占用公司资金的承诺，详 见公司招股说明书“第五节发行 人基本情况、十（九）”。 持续 有效 否 是 其他承诺 分红 公司 公司具备现金分红条件的，公司 每年以现金形式分配的利润不 少于当年实现的可供分配利润 的10%，且公司最近三年以现金 方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润 的30%。 持续 有效 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年4月9日及2018年5月3日公司分别召开第二届董事会第七次会议及2017年年度股 东大会，会议审议通过聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司接受关联方陈洪民及联华机械为公司银行借款提供担保，详见附注十二、5。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。 担保情况说明 无。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 经公司核查,公司不属于常州市环保局于2018年3月29日公布的《2018年常州市重点排污 单位名录》中公示的重点排污单位。公司自觉遵守国家环保法律法规，建设项目执行环境影响评 价和“三同时”制度。公司已按照相关部门的要求办理排污许可证，主要污染物排放达到国家规 定的排放要求。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 100,000,000 100,000,000 74.96 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 100,000,000 100.00 100,000,000 74.96 其中：境内非国 有法人持股 35,200,000 35.20 35,200,000 26.39 境内自 然人持股 64,800,000 64.80 64,800,000 48.57 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自 然人持股 二、无限售条件 流通股份 33,400,000 33,400,000 33,400,000 25.04 1、人民币普通 股 33,400,000 33,400,000 33,400,000 25.04 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 100,000,000 100.00 33,400,000 33,400,000 133,400,000 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2018年1月5日，公司首次发行的33,400,000股普通股上市流通，导致公司股本结构发生 变化。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 19,203 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名 称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 陈洪民 0 47,360,000 35.50 47,360,000 无 境内自然 人 上海斐 君钽晟 投资管 理合伙 企业（有 限合伙） 0 15,000,000 11.24 15,000,000 无 境内非国 有法人 陈小科 0 13,440,000 10.07 13,440,000 无 境内自然 人 上海尚 颀股权 投资基 金一期 合伙企 业（有限 合伙） 0 10,000,000 7.50 10,000,000 无 境内非国 有法人 张霞 0 4,000,000 3.00 4,000,000 质押 3,000,000 境内自然 人 上海尚 颀增富 投资合 伙企业 （有限 合伙） 0 4,000,000 3.00 4,000,000 无 境内非国 有法人 江苏科 华投资 管理有 限公司 0 3,200,000 2.40 3,200,000 无 境内非国 有法人 扬州尚 颀股权 投资基 金中心 （有限 合伙） 0 2,000,000 1.50 2,000,000 无 境内非国 有法人 上海正 海聚弘 创业投 资中心 （有限 合伙） 0 1,000,000 0.75 1,000,000 无 境内非国 有法人 秦皇岛 宏兴钢 铁有限 公司 722,000 722,000 0.54 0 无 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 秦皇岛宏兴钢铁有 限公司 722,000 人民币普通股 722,000 刘丽丽 652,670 人民币普通股 652,670 郭磊 244,400 人民币普通股 244,400 朱满国 243,000 人民币普通股 243,000 聂玉梅 159,600 人民币普通股 159,600 范暻茜 143,400 人民币普通股 143,400 胡荣富 138,800 人民币普通股 138,800 王贺军 134,200 人民币普通股 134,200 钟邦伟 133,200 人民币普通股 133,200 方建芬 116,700 人民币普通股 116,700 上述股东关联关系 或一致行动的说明 陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有 科华投资100%的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州尚颀的合伙人中均有上 海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）， 执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合 伙），且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。 表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明 无。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 陈洪民 47,360,000 2021.1.6 0 首发限售36个月 2 斐君钽晟 15,000,000 2019.1.6 0 首发限售12个月 3 陈小科 13,440,000 2021.1.6 0 首发限售36个月 4 上海尚颀 10,000,000 2019.1.6 0 首发限售12个月 5 张霞 4,000,000 2019.1.6 0 首发限售12个月 6 尚颀增富 4,000,000 2019.1.6 0 首发限售12个月 7 科华投资 3,200,000 2021.1.6 0 首发限售36个月 8 扬州尚颀 2,000,000 2019.1.6 0 首发限售12个月 9 正海聚弘 1,000,000 2019.1.6 0 首发限售12个月 上述股东关联关系 或一致行动的说明 陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有 科华投资100%的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州尚颀的合伙人中均有上 海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）， 执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合 伙），且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 赵亮 监事 离任 柯杨宗 监事 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2018年2月，公司监事赵亮因个人原因辞去监事一职，同时经公司2018年第一次临时股东 大会审议通过选举柯杨宗为公司监事，任期自2018年3月15日至本届监事会任期届满之日为止。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 科华控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 219,426,509.38 228,372,331.45 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 319,138,424.07 154,432,677.48 应收账款 七、3 428,333,712.53 341,816,147.45 预付款项 七、4 7,114,261.50 6,670,249.04 应收保费 - 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、5 1,893,698.63 应收股利 其他应收款 七、6 1,560,999.22 1,195,604.05 买入返售金融资产 存货 七、7 308,686,490.04 221,340,557.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、8 141,649,509.15 13,489,483.65 流动资产合计 1,427,803,604.52 967,317,050.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 （未完）  |