[中报]岱美股份:2018年半年度报告
公司代码：603730 公司简称：岱美股份 C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\1533792715(1).png 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 16 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 43 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 142 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 岱美股份、公司、本公司 指 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 实际控制人 指 姜银台、姜明 岱美投资 指 浙江舟山岱美投资有限公司，系公司控股股东 上海岱美 指 上海岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司 舟山岱美 指 舟山岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司 舟山银岱 指 舟山市银岱汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司 舟山银美 指 舟山银美汽车内饰件有限公司，系公司境内全资子公司 天津岱工 指 天津岱工汽车座椅有限公司，系公司境内控股子公司 欧洲岱美 指 岱美汽车内饰欧洲有限公司（Daimay Europe GmbH），系注册 于德国的公司全资子公司 香港岱美 指 岱美商贸香港有限公司（Daimay Trade (Hongkong) Co., Ltd.）， 系注册于香港的公司全资子公司 北美岱美 指 北美岱美汽车零部件有限公司（Daimay North America Automotive, Inc.），系注册于美国的公司全资子公司 韩国岱美 指 岱美韩国有限公司（Daimay Korea Co., Ltd.），系注册于韩 国的公司全资子公司 墨西哥岱美 指 墨西哥岱美汽车零部件有限公司（Daimay México Automotive,S.de R.L.de C.V.），系注册于墨西哥的北美岱美 的控股子公司 北美制造 指 北美岱美制造有限公司（Daimay North America Manufacturing, Inc.）, 系注册于美国的公司全资子公司 舟山明美 指 舟山市明美汽车内饰件有限公司（舟山银美汽车内饰件有限公 司2018年1月分立成立的公司），系上海岱美全资子公司 岱美投资（香港） 指 岱美投资（香港）有限公司（Daimay Investment (HK) Limited）， 系注册于香港的舟山银美全资子公司 岱美卢森堡 指 岱美卢森堡有限公司（Daimay Luxembourg S.à r.l），系注册 于卢森堡的岱美投资（香港）全资子公司 北美工程技术 指 北美岱美汽车工程技术有限公司(Daimay North America Automotive Engineering Technology, Inc.), 系注册于美国 的岱美投资（香港）全资子公司 博繁新材 指 博繁新材料岱山有限公司，系舟山银岱的参股子公司 元 指 人民币元 报告期 指 2018年1-6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 公司的中文简称 岱美股份 公司的外文名称 Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Daimay 公司的法定代表人 姜银台 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖传龙 张文譞 联系地址 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号 电话 021-68945881 021-68945881 传真 021-20250261 021-20250261 电子信箱 IR@daimay.com IR@daimay.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号 公司注册地址的邮政编码 201204 公司办公地址 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号 公司办公地址的邮政编码 201204 公司网址 http://www.daimay.com 电子信箱 IR@daimay.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 岱美股份 603730 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,727,100,934.41 1,508,415,969.23 14.50 归属于上市公司股东的净利润 302,092,906.46 273,133,917.86 10.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 268,223,267.03 267,314,311.27 0.34 经营活动产生的现金流量净额 215,632,541.88 209,728,476.52 2.82 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,195,293,919.67 3,090,757,519.97 3.38 总资产 4,377,777,390.00 3,810,823,706.04 14.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.74 0.76 -2.63 稀释每股收益（元／股） 0.74 0.76 -2.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.65 0.74 -12.16 加权平均净资产收益率（%） 9.50 17.40 减少7.90个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 8.44 17.03 减少8.59个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,035,904.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 6,463,718.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,666,458.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,421,215.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 52,274.28 所得税影响额 -6,698,123.86 合计 33,869,639.43 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务及主营产品 公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。公司主营业务为 汽车零部件的研发、生产和销售，主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等，主要客户包 括通用、福特、菲亚特克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉等国外领先整车厂商以及上汽、一 汽、东风、奔驰、长城等国内优势汽车企业。 目前，公司在上海、舟山、美国等地建设有生产基地，随着公司成功收购了MOTUS,公司在法 国和墨西哥也拥有了生产基地，并在美国、德国、韩国、墨西哥等地设立了境外销售和服务网络。 公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化，在全 球汽车产业链中的地位得到不断提升。公司提供的产品及服务质量居于国内领先水平，并曾先后 荣获通用全球优秀供应商、大众全球A级供应商、克莱斯勒战略供应商、福特全球Q1供应商、佛 吉亚优秀供应商等荣誉称号。 公司主营产品实际应用情况如下： （二）报告期内公司经营模式 1、研发模式 公司始终立足于以市场需求为导向、研发和生产相结合的经营模式。公司于2003年通过全球 零部件行业的通用标准ISO/TS 16949质量管理体系认证，对整个产品研发过程进行规范化和流程 化。产品开发过程大致可划分为报价与立项、产品设计、过程开发、量产准备四个阶段。 2、采购模式 经过多年经营管理，公司已根据ISO/TS 16949:2009标准建立起《供应商管理程序》、《采 购控制程序》等内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司对原材料供应商设置有严格的评 审程序：重要物料供应商须通过ISO/TS 16949或ISO 9000等质量管理认证；当新项目进入量产 前或批量生产后发生工程更改，供应商须向公司供货商管理工程师提交生产件批准程序（PPAP） 申请批准；公司每年根据供货产品质量、交货期等指标对供应商进行供货业绩和质量保证能力评 审。 公司日常生产所需的原材料包括化工原料、钢材、工程塑料、面料及电子元器件等。通常情 况下，公司将根据客户的特定要求、生产耗用量及其市场价格波动特征而选择性的采取不同采购 模式。整车厂商出于保证产业链质量等方面的考虑，对于部分针织和PVC面料、控制开关等材料 往往要求供应商实施定点采购，其同时指定合同价格、期限和供货方式等合同条款，上述采购模 式将有助于维持公司生产所需原材料质量的稳定性。对于非定点采购的情况，公司将在通过认证 的合格供应商名单中择优选择原材料供应商，其中工程塑料、钢材、化工原料主要以市场价格逐 笔采购；而EPP树脂、调角器及部分非指定的面料和控制开关的采购则与供应商签订长期供货合 同，以降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。 3、生产模式 公司生产的汽车零部件产品全部作为整车专用件，通常情况下仅配套供应特定厂商的特定车 型。基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经 营理念，根据与整车厂商签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。整车厂商作为 整车配套市场的核心，在整个OEM过程中起主导作用，其部分非核心业务通常外包给一、二级配 套供应商进行生产，而第三方研发生产的零部件在生产完成并达到质量和技术标准后，交由整车 厂商完成最终的整车组装工作。 就公司生产流程而言，首先，生产部根据销售部门提供的订单等生产信息，结合库存情况和 车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据。生 产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变动进行修改；其次，车间根据生产计 划安排生产，并按照ERP的操作流程向仓库领取物料。对于生产过程中使用的部分注塑模具以及 面料复合工艺，公司则通过外包方式进行加工或操作，但各期外部委托生产的发生金额占公司营 业成本的比例较低。 4、销售模式 公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场（OEM），并与国内外整车厂商及其零部件 总成（或一级）供应商形成直接的配套供应关系。遮阳板、头枕和顶棚中央控制器等公司生产的 零部件产品主要用于对外出口。由于国内外整车厂商对于汽车配套零部件的质量和性能等要求严 格，因此大多数的零部件采购合同包括技术开发和销售框架协议均由整车厂商与公司直接洽谈并 签署。当整车厂商推出的新车型进入批量生产阶段时，其将根据自身的生产需要而选择由公司以 直接供货方式供货，或以指定供货方式供货即公司首先向其总成（或一级）供应商供货，再由总 成（或一级）供应商完成组装后向整车厂商供货。 直接供货方式下公司及整车厂商的配套供应关系如下： 指定供货方式下公司、总成（或一级）供应商与整车厂商的配套供应关系如下： 汽车零部件行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且 前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序 （PPAP），因此双方的合作关系一旦建立则相对较为稳固。 按照零部件行业的惯例，公司产品的销售全部采用自主品牌，虽然自有品牌在整车产品上未 得到直接体现，但公司新产品基本为自主研发和设计，使用的专利及专有技术为自身所拥有，且 市场开拓时客户对公司产品的认知建立在对“Daimay”品牌认同的基础上。 公司的销售流程具体如下： （1）合同竞标 ①整车厂商根据新车型开发计划向公司提出开发竞标邀请；②公司根据整车厂商对零部件结 构和性能的工程要求组织研发并完成初步设计方案和报价；③整车厂商经过价格评定并综合考虑 供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定合作企业并提出产品开发要求；④确认 中标后，公司与整车厂商签订产品开发协议并共同推进产品开发试制；⑤公司根据历次整车试验 结果修正工程设计方案，并最终通过整车厂商生产件批准程序（PPAP）验证；⑥新车型经过详细 检测评估并达到量产条件后，整车厂商根据年度生产计划与公司签订正式采购合同并由公司开始 批量供货。 （2）定价策略 公司产品的定价策略较为灵活，主要根据成本加成作为定价基础，并结合不同产品类型确定 不同盈利水平。对于已具有市场优势的遮阳板、头枕等产品，公司具有相对较强的市场议价能力， 毛利目标相对较高；对于新开发或市场重点培育的产品，公司则利用价格优势占领目标市场，同 时通过内部成本控制维持必要的毛利水平 汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格往往逐年下降， 因此配套零部件的价格普遍随之下降，整车厂商一般要求公司的汽车零部件产品每年降价1%-3% 左右。但一般情况下，随着长期供货过程中生产经验的积累，配套零部件的合格率及其生产效率 也会大幅提高，公司产品降价的影响可通过内部成本控制和上游成本转移等方式得到一定消化。 （3）产品交付与货款结算 在直接供货方式下，公司根据合同约定向整车厂商直接发货并交付产品后完成销售，收取其 支付的货款。 在指定供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过整车厂商指定的一级供应 商完成产品交付与货款结算。首先，公司根据产品订单向整车厂商指定的一级供应商交付产品， 其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商，完成产品交付流程；货款结算 流程正好相反，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付给一级供应商，再由一级供应商向 公司支付采购货款。 （三）行业情况 1、汽车及其零部件行业的概况及发展趋势 汽车工业经过100多年的发展，现已步入产业成熟期。近年来，随着经济全球化进程的快速 发展和各国鼓励汽车消费政策的推出，全球汽车生产和消费量逐年增长。全球经济一体化及产业 分工专业化的潮流，推动了以中国、巴西和印度为代表的新兴国家的汽车产业迅速发展，在全球 汽车产业格局中新兴国家的市场地位不断提高。具体来看，全球汽车工业正呈现出以下新的特点： 第一，新兴国家成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场的汽车需求量增长迅速，国 际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场的特点是人均汽车保有 量低，潜在需求量大，因此成为未来全球最有潜力的汽车市场。第二，美国、日本、德国和法国 等老牌汽车强国受经济危机影响行业波动明显，但整体发展平稳。 公司所处的行业为汽车零部件行业，公司产品主要包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等， 归属于汽车零部件中的车身系统，进一步可细分为汽车内饰件。汽车零部件行业是汽车工业的重 要组成部分，汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消 费的市场需求密切相关。 我国的汽车零部件行业与整车行业相伴而发展，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动 下，我国汽车零部件企业的技术水平也得到很大提高，涌现了一大批颇具实力且具有民族品牌的 零部件生产企业，其中部分民族企业产品已经具备较强的国际竞争力，进入了国际知名整车制造 商及一级零部件供应商的采购体系。国内汽车零部件生产企业在发挥传统的成本和价格优势的基 础上，努力提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品的国际市场竞争力不断增强，使 得全球整车厂商纷纷加大对国内汽车零部件的采购，从而推动了我国汽车零部件行业的持续快速 发展。 2、汽车零部件行业的特征 （1）周期性 汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系。由于整车行业与国民经济的发展周期 密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经 济周期波动的影响而具有一定的周期性。 （2）区域性 汽车零部件行业主要面向整车配套市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、 规模化的行业发展趋势，因此决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。基于上述原因，国 内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，往往选择在整车厂商临 近区域设立生产基地，逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业 基地为辐射中心的行业区域性分布特征。 3、公司在汽车零部件行业的竞争地位 目前，公司在遮阳板细分市场已具备较强的竞争优势，并成为行业内的龙头企业。同时，公 司在坚持以遮阳板为业务核心的前提下，不断加强对其他零部件产品的同步开发和市场推广，以 及针对同一目标客户群体形成多业务、多产品的经营新格局。受益于在遮阳板领域确立的良好品 牌形象和较高市场知名度，公司在头枕和顶棚中央控制器领域也取得较快增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、优质稳定的全球客户资源 随着国际分工协作战略和全球采购经营战略在汽车制造工业的广泛推行，国内外汽车厂商与 零部件供应商的相互依存度逐步加强。由于消费者和各国政府对汽车产品的质量、性能和安全均 提出很高的标准和要求，整车厂商在选择全球供应商的过程中，对供应商的生产规模、产品质量、 前瞻性研究和同步开发、售后服务能力等方面设置了严格的筛选条件。此外，零部件供应商正式 纳入整车厂商全球采购体系前还须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方 大量时间和成本，因此双方一旦确立供销关系，其合作关系将保持相对稳定。 经过多年的稳健经营和快速发展，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已树立 了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度，生产的汽车零部件已大量出口至北美、欧洲、亚太 等海外汽车市场。在国际市场，公司作为一、二级供应商，为通用、福特、菲亚特克莱斯勒、大 众、标致雪铁龙以及安道拓、安通林、李尔、麦格纳等大型跨国汽车企业配套供应零部件产品； 在国内市场，公司主要为上汽通用、一汽大众、上汽大众、长安福特、东风日产、神龙、北京奔 驰等合资企业以及上汽、一汽、东风、长城等内资企业配套供应产品。公司曾先后荣获通用全球 优秀供应商、大众全球A级供应商、克莱斯勒战略供应商、福特全球Q1供应商、佛吉亚优秀供应 商等资质。 公司紧跟市场潮流，密切关注当前新能源/电动车行业的高速发展，成功切入了特斯拉，蔚来， 小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系，占领跑道，为迎接未来行业的爆发性增长奠定了良好 的基础。 2、技术优势 公司自成立以来，一直十分注重技术研究和开发设计。通过引进优秀技术人才，采购一流的 实验设备、运用新型开发设计软件等加大研发投入，公司始终保持着技术研发方面的优势地位。 公司主导开发的新型遮阳板灯开关结构成功申请了国家实用新型专利并广泛应用于大众车型；公 司率先将LED灯应用于遮阳板并成功申请了国家专利；公司设计推出的具有360度旋转功能的顶 棚阅读灯实现量产并应用于福特和克莱斯勒车型；公司成功开发的拉杆结构专利技术在通用、福 特、克莱斯勒和大众等项目产品上得到广泛应用。目前公司已在同步开发、模具制造、检测试验 等方面取得了技术领先优势。 （1）同步开发 随着全球化采购的兴起以及整车企业与零部件企业形成产业分工协作格局，零部件企业逐渐 承担起更多的研发任务，因而对于汽车零部件企业的技术水平、管理水平等提出了较高要求。另 外，由于汽车产业中每一车型的生命周期逐渐变短，新车研发及其生产周期也相应缩短，因此整 车厂商要求汽车零部件企业加快新产品研究设计，具备同步开发甚或超前开发的能力。 同步开发要求汽车零部件供应商融入整车配套体系，透彻理解整车设计的理念和需求，并根 据整车厂商的计划和时间节点配合整车开发进度，在第一时间同步推出相应的设计方案和最终产 品。由于受研发实力及技术水平的限制，目前国内具备与整车厂商实现同步开发的汽车零部件供 应商较少，而公司通过多年来不断加强对核心技术的研究工作，已发展成为国内同行中具有同步 研发能力的企业之一。 公司拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，在遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等多个系列 产品上具备较强的自主研发和设计能力。从概念设计、三维建模，到数字样品匹配、快速成型， 再到模具、工装、检具的设计和制造，最终完成实验验证，公司拥有为全球众多主机厂同步开发 全新平台产品的丰富经验。从2012年至今，公司参与了通用、福特、克莱斯勒、大众、一汽、上 汽、长城等国内外汽车行业巨头的多个研发项目。 （2）模具制造 模具制造是汽车零部件生产的重要工艺环节。出于技术保密和资源配置等因素的考虑，公司 对于生产过程中使用的核心模具和一般模具采用自主设计制作为主，委托外部加工为辅的模式。 其中PU及EPP发泡模具、冲压模具、镁铝压铸模具、高频焊接模具和大部分注塑模具等均由公司 自主设计，与外部委托加工相比，模具自主设计有助于有效地控制开发成本和准确地控制开发周 期并保证生产模具的性能和使用寿命。 公司目前拥有较强的模具开发实力，并具备外来数据处理和交换、NC编程（数控机床的程序 编制）和加工能力，能够承担模具设计、制造跟踪、编号及验证等工作。模具车间配备有国际先 进的CNC（精密机械）加工中心，通过采用慢走丝线切割和电火花工艺，公司能够设计和制造镁 铝合金压铸模、PU和EPP发泡模、注塑模、金属冲压模以及多种工装、夹具、检具，从而高效配 合产品开发。公司的注塑模具和高频焊接模具等现已达到国内行业的先进水平。 （3）检测试验 公司建立了先进的检测试验室，配备有一流的试验设备，能够自主完成公司研发产品的相关 验证实验。多年积累的实验经验使公司具有成熟可靠的成品检验手段和检测方法，同时，通过建 立《过程和产品的监视与测量程序》、《不合格品控制程序》等制度，借助先进的检验/检测设备 对半成品/成品的生产和服务进行全过程、多层次的测量和监控等等，保证公司产品从外观、性能、 功能及其他物理特性等方面均能满足客户的要求。此外，公司在出口产品抵达海外仓库后会再次 执行全面的成品检测程序，筛选出在生产、装运、仓储过程中存在外观受损或者质量缺陷的产品， 以确保出口产品的质量。 3、全球化的销售服务能力 近年来公司的海外业务不断扩大，北美及欧洲地区已成为公司极其重要的目标市场。面对汽 车零部件日益扩大的国外市场需求，公司根据下游整车厂商及其一级零部件供应商的分布区域， 已构建起覆盖18个国家的全球性营销和服务网络，具备了国内行业中领先的产品全球交付能力。 由于通用、福特、丰田等跨国整车企业转变生产经营模式，对零部件供应商的产品质量、价 格、供货及时性和售后服务等条件愈加重视，为满足整车厂商对于配套供应商在技术支持、项目 开发和仓储物流等方面的要求，公司在经营规模和技术水平不断扩大和提高的同时，针对北美、 欧洲、亚洲等区域市场先后在美国底特律、德国汉堡、韩国仁川、墨西哥锡劳等主要客户所在地 区设立全资子公司，派驻业务和技术人员，专门负责各区域的市场营销和技术支持、项目开发和 物流配送等服务。 通过建立全球化的销售服务网络，公司能够第一时间得到客户需求的反馈并及时跟进、供货 和提供技术服务，既能保证汽车制造商生产的持续、稳定，也可进一步加强双方的合作关系。 4、标准化的产品管理体系 公司产品的标准化涵盖产品构造标准化、材料标准化和辅助工具标准化三个层面，通过执行 标准化管理，公司实现了产品设计、制造及其使用维护过程的可重复、高效率和低成本。 构造标准化：公司自2005年即开始推进产品构造的标准化工作，通过数年项目设计开发经验 的积累，现已拥有多项各类产品的构造标准化成果。产品构造的标准化成果主要来自于每个项目 开发周期结束时的过程性总结与持续改进，并根据产品类型、功能、构造等不同属性进行分类， 所有成果性文件交由公司自主开发的标准件、通用件三维数模管理软件统一管理。当执行新的设 计开发任务时，研发人员根据整车厂商对产品功能性、安全性、外观性的具体要求与已有的构造 标准化成果进行比对，以圈定可参考的标准件、通用件范围，并进一步识别新项目开发的图形设 计、用料参数、部件装配关系等。 材料标准化：在已执行的设计开发项目中，整车厂商通常基于特定部件、特定车型、特定成 本控制等多种因素的考虑，对零部件提出了差异化的物理及机械性能要求（如材料密度、冲击强 度、延伸强度、热变形温度等），而生产材料的选择直接决定了设计目标能否实现和是否经济。 公司从已有的研发成果出发，根据部件类型、材料性能、加工成本的不同对可供选择的材料实施 分类管理，从而实现了生产材料的标准化。 辅助工具标准化：零部件前期设计开发及批量生产阶段需使用模具、检具、夹具工装等多种 辅助性工具，但由于不同客户的差异化要求而导致上述工具往往不可通用于同一生产线。通过对 辅助工具的设计方案、配合模架和底板尺寸等实施标准化，公司大大简化了辅助工具的重复设计， 并借助计算机辅助制造工具实现了辅助工具加工的机械化、自动化，同时上述标准化也有效减少 了因加工产品切换造成的设备换模时间。 5、灵活有效的运作管理机制 为适应快速变化的市场环境和提升经营管理的决策效率，公司大力推行扁平化管理模式，建 立起以总裁为中心、副总裁为重要支点的管理组织架构。公司主要管理人员均直接参与日常生产 经营活动，指导和控制市场开发、产品开发、质量监督、生产采购等各个业务环节。结合企业文 化中以市场和客户为中心的经营理念，公司自上而下已形成一整套直接、高效、透明的沟通渠道 和管理机制，使公司能够在短时间内实现由产品开发构思向成品批量生产的转化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年1-6月，全球汽车产销总体表现平稳，同比保持增长。公司依托全球性营销和服务网 络，对北美、欧洲、亚洲等主要客户所在地进行服务链的深度挖掘，提供更加完备的针对性服务， 大大加深客户黏性，为公司业绩提升打下良好基础。报告期内，公司牢牢把握自身优势，不断的 巩固和加深与全球范围内优质客户的合作，同时持续加强自身的技术研究和开发设计实力，积极 应对下游客户的新车型、新要求。 2018年上半年，公司经营业绩良好，较好的完成了年初制定的业绩增长目标。报告期内，实 现营业收入172,710.09万元，较上年同期增长14.50%；实现利润总额35,392.33万元，较上年 同期增长6.35%；实现归属于上市公司股东的净利润30.209.29万元，较上年同期增长10.60%。 新产品和市场开发方面，公司2018年上半年在现有产品和业务保持了稳定增长外，还取得了 客户新产品的订单，成功进入了部分客户的新产品供应体系，取得了克莱斯勒的头枕产品项目、 福特的扶手产品项目。新项目的逐步获得，将进一步促进公司业务增长，为公司拓展新业务奠定 良好的新格局。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司启动了2017年限制性股票激励计划，并于报 告期内在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授予登记工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,727,100,934.41 1,508,415,969.23 14.50 营业成本 1,166,450,748.65 929,633,734.83 25.47 销售费用 105,912,489.89 103,113,941.92 2.71 管理费用 153,551,070.67 136,233,308.17 12.71 财务费用 -15,332,229.49 12,899,195.89 -218.86 经营活动产生的现金流量净额 215,632,541.88 209,728,476.52 2.82 投资活动产生的现金流量净额 352,987,435.86 -24,614,215.82 1,534.08 营业收入变动原因说明:营业收入的增加，系公司取得的新订单陆续量产，使得销售收入增加。 营业成本变动原因说明:营业成本的增加，主营系公司销售收入的增加，相应的销售成本增加，以 及上半年部分原材料的价格上涨、人工成本增加，共同带动了主营业务成本的增加。 销售费用变动原因说明:销售费用增加，主要为销售收入的增加，运输报关等费用相应增加。 管理费用变动原因说明:管理费用增加主要系公司规模的扩大，相应各项费用有所增加以及实施股 权激励计划，相应增加了股权激励的股份支付成本；收购境外资产支付的中介费用主要在上半年 支出所致。 财务费用变动原因说明:财务费用的减少，主要系上半年的平均贷款余额较上期减少，相应利息支 出减少，以及2018年6月末，美元相对人民币升值较大，使得公司的美元资产产生的汇兑收益增 加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售收入增加，应收款回款良好，使得经 营活动的现金流量净额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收回到期的闲置募集资金保本理财金额，使得 投资活动的现金流量净额增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,316,782,315.13 30.08% 429,126,875.86 11.26% 206.85% 主要系公司规模扩大，使得现金流入增加； 上半年增加了银行贷款；实施了股权激励 计划收到了股权激励款，以及收回到期的 理财资金，共同因素下使得期末货币资金 比期初大幅增加。 衍生金融资产 12,200,230.96 0.28% 9,097,048.82 0.24% 34.11% 系公司期末持仓的远期外汇合约产生的浮 盈增加所致。 应收票据 55,532,860.64 1.27% 40,415,524.43 1.06% 37.40% 系公司收到的银行承兑汇票，尚未背书支 付采购款，使得期末持有的未到期的票据 增加。 其他应收款 104,402,215.53 2.38% 45,965,783.82 1.21% 127.13% 主要系公司收购境外资产，支付的收购保 证金5800多万元所致。 其他流动资产 267,205,089.61 6.10% 703,325,180.18 18.46% -62.01% 主要系公司收回了到期的理财资金所致。 长期待摊费用 1,656,062.81 0.04% 3,073,075.65 0.08% -46.11% 主要系支付的厂房租金结转所致。 其他非流动资产 23,905,919.81 0.55% 4,474,296.47 0.12% 434.29% 系支付购买的设备款，按交付进度，设备 尚未收到所致。 短期借款 490,237,535.94 11.20% 234,577.78 0.01% 208,887.20% 主要系根据公司生产经营需要，增加了银 行贷款所致。 预收款项 2,100,071.93 0.05% 1,040,813.11 0.03% 101.77% 主要系预收的货款，尚未发货销售所致。 应交税费 48,948,595.05 1.12% 90,963,481.71 2.39% -46.19% 主要系上半年汇算了2017年的企业所得 税，缴纳了汇算清缴的所得税所致。 其他应付款 59,867,617.22 1.37% 10,369,760.92 0.27% 477.33% 主要系公司实施了限制性股权激励，该等 限制性股票截止资产负债表日尚未到解锁 条件，本公司将其作为库存股核算并就回 购义务确认相关负债所致。 长期借款 - 0.00% 19,008,592.11 0.50% -100.00% 系长期借款截止期末由于距其到期日不到 一年，将该长期借款余额重分类到一年内 到期的非流动负债核算。 递延所得税负债 2,080,612.70 0.05% 1,441,212.21 0.04% 44.37% 系公司期末持仓的远期外汇合约产生的浮 盈增加，相应的递延所得税负债增加所致。 股本 410,365,000.00 9.37% 408,000,000.00 10.71% 0.58% 系公司实施了股权激励计划，收到了股权 激励款，增加了股本。 资本公积 1,127,960,810.88 25.77% 1,076,696,160.88 28.25% 4.76% 系公司实施了股权激励计划，收到了股权 激励款，溢价部分作为资本公积，以及员 工认购的价格比公允价格低，差额部分作 为股份支付增加了资本公积。 减：库存股 47,300,000.00 1.08% - - 100.00% 系公司实施了股权激励计划，办理完成了 授予登记工作，但是该等限制性股票截止 资产负债表日尚未到解锁条件，本公司将 其作为库存股核算所致。 其他综合收益 2,932,220.80 0.07% 1,635,877.56 0.04% 79.24% 系6月份美元较人民币增值较快，公司境 外子公司的外币报表折算差额增加所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 594,284.64 海关保证金、信用证保证金、租赁保证金 固定资产 180,249,136.44 抵押借款 无形资产 95,248,672.12 抵押借款 合计 276,092,093.20 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 期末余额 期初余额 变动幅度 3,383,750.36 3,043,832.04 11.17% (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 上海岱美 10,000万元人民币 110,062.54 47,116.95 71,292.19 1,113.09 舟山岱美 2,000万元人民币 47,123.16 33,367.92 15,197.03 1,403.71 舟山银岱 20,000万元人民币 118,571.15 98,922.21 38,778.85 10,336.27 欧洲岱美 25万欧元 11,492.05 296.60 10,289.66 14.53 香港岱美 702万元港币 38,904.34 3,477.42 41,066.96 617.00 北美岱美 50万美元 20,785.25 15,948.55 6,340.02 277.81 北美制造 1,000美元 22,827.77 -500.78 20,873.89 -879.78 韩国岱美 10万美元 74.59 59.23 86.07 -14.74 舟山银美 105,000万元人民币 18,748.59 18,750.07 - 0.07 墨西哥岱美 5,000比索 818.24 6.30 853.35 49.88 天津岱工 1,457万元人民币 1,220.69 1,203.84 - -119.17 舟山明美 50万元人民币 1,660.04 1,233.26 1,890.65 264.45 岱美投资（香港） 780万港币 16,554.65 16,541.42 - 0.01 岱美卢森堡 2万美元 13.28 13.21 - -0.02 北美工程技术 300万美元 - - - - (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）行业周期波动的影响 汽车生产和销售受宏观经济的影响较大，汽车产业与宏观经济的波动相关性明显，全球及国 内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升时期，汽车产业 发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长 缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车内饰件产品的销售，尽管公司的绝大多数 客户是国际知名整车厂商和一级供应商，经营稳定，业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济 的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因此公司存在受经 济周期波动的影响导致的风险。 （二）汽车产业政策调整的风险 近年来，受益于国家关于整车及零部件产业的鼓励发展政策，公司实现了快速的发展，但是， 如果宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶 化，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能发生调整，由此将影响整个国内汽车零部件行业的发展， 进而产生不利于公司生产经营的风险。 （三）经营业绩下滑的风险 报告期内，公司主营业务经营良好，营业收入、净利润均稳步增长，但是未来如果公司的用 工及原材料成本持续上涨，或者人民币升值超过预期，国家对鼓励汽车产业发展的政策进行调整， 或者其他国家的汽车零部件进口贸易政策发生重大变化，将可能导致公司收入和利润下滑的风险。 （四）客户相对集中的风险 公司产品目前的主要客户为通用、大众、福特、克莱斯勒、标致雪铁龙等全球主要整车厂商 和一汽、东风、长城等国内主要整车厂商，以及江森自控、安通林、李尔、佛吉亚等全球著名汽 车零部件一级供应商。客户相对稳定且集中度较高，主要原因为：第一，世界汽车制造企业的集 中度较高。第二，通常情况下，汽车零部件生产企业须经过国际组织、国家和地区协会建立的零 部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂商的候选供应商，一旦成为整车厂商的供应商，则 双方的合作关系较为稳定。供应商认证制度一方面一定程度上限制了整车厂商供应商数量的增加， 另一方面也确保了已经认证的供应商地位的稳固。 如果公司主要客户的需求下降，或转向其他供应商采购，将给公司的经营及财务状况产生不 利影响。 （五）产品质量的责任风险 根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商须承担其生产的缺陷 汽车产品的召回义务，因此，汽车制造商对为其配套生产零部件企业产品的质量要求很高，每个 汽车零配件均须加以标识，如果零部件质量存在问题，汽车制造商可以追溯要求汽车零部件生产 企业进行赔偿。公司一直以来严格执行ISO/TS16949：2009质量体系标准，对产品实施从开发到 生产全过程的精密检测和性能测试，凭借较强的质量检测能力，保证公司产品达到高质量要求， 但如果因产品设计、制造过程把关不严等方面的原因导致产品存在缺陷而被召回，公司将面临一 定的赔偿风险。 （六）产品研发风险 公司十分注重提升研发和创新能力，拥有一批经验丰富的技术开发人员，具有较强的与市场 需求同步的研发设计能力。目前，公司主要产品遮阳板、头枕等产品的研发技术都拥有国家专利。 但公司在新产品研发保持与市场同步的过程中，如果因设计失误造成产品与客户的要求不符或未 能及时完成开发，不能满足客户需求，公司则面临由此造成的业务经营遭受损失的风险；同时， 公司还面临着产品新技术、新工艺的研究开发方向可能失误的风险。 （七）经营规模迅速扩张引致的管理风险 近几年，公司通过积极实施国内外生产和服务基地的战略布局，实现了持续高速的发展，取 得了良好的经营业绩，并积累了丰富的管理经验，建立健全了经营管理制度体系，逐步完善了公 司治理结构以及内部控制制度。但随着公司资产、收入和业务规模的不断扩大，经营管理半径的 进一步加大，特别是本次募集资金投资项目实施后，生产管理、组织管理以及内部控制的复杂程 度和难度也将增加，公司存在着管理能力、管理制度和管理人才不能适应经营规模快速增长的风 险。 （八）产品出口涉及的反倾销或汇率变动的风险 公司拥有产品进出口经营权，出口占比较高。因此，如果进口国对公司产品采取反倾销措施 或实施加征反倾销税等贸易保护主义政策，则对公司产品的出口将产生不利影响。 另外，公司出口产品主要采用美元进行结算，虽然通过远期结汇等方式可以降低汇率波动风 险，但由于并未进行套期保值操作，公司出口销售形成的应收账款可能产生汇兑损失如果未来汇 率波动导致汇兑损失扩大，将对公司产品的出口业务和经营成果造成一定程度的不利影响。 （九）募投项目不能达到预期收益的风险 公司于2017年7月28日在上海证券交易所首次公开发行股票上市，所募集资金的投资项目 可行性分析是基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况做出的，尽管公 司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，认为公司募集资金投资项目的收益良好、 项目可行，但由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果市场环境发生重大不利变化或行 业竞争加剧，将会对项目的实施进度和预期收益产生不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年3月20日 www.sse.com.cn 2018年3月21日 2018年第一次临时股东大会 2018年6月1日 www.sse.com.cn 2018年6月2日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 如未能 及时履 行应说 明下一 具体原因 步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 注一 注一 注一 是 是 股份限 售 注二 注二 注二 是 是 解决同 业竞争 注三 注三 注三 否 是 解决土 地等产 权瑕疵 注四 注四 注四 否 是 其他 注五 注五 注五 是 是 其他 注六 注六 注六 是 是 其他 注七 注七 注七 是 是 其他 注八 注八 注八 是 是 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 其他承诺 注一： 1、控股股东承诺 公司控股股东岱美投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行 前已发行的股份。 所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票 的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为相应调整 后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，岱美投资所持有公司股 票的锁定期限将自动延长6个月。 2、实际控制人及其近亲属 实际控制人姜银台、姜明，实际控制人的其他重要家庭成员姜英、叶春雷和姜月定承诺：自 公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有 的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行 的股份。 3、其他股东承诺 公司股东肖传龙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接 持有的公司本次发行前已发行的股份。 除岱美投资、姜银台、姜明、姜英、叶春雷、姜月定、肖传龙之外的公司其他股东承诺：自 公司股票在证券交易所上市交易日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的 股份。 4、公司董事、监事、高级管理人员承诺 除上述作为实际控制人或股东所作出的承诺外，公司董事和高级管理人员姜银台、姜明、叶 春雷、谢宏康、朱才友、姜杰、肖传龙，监事李雪权、陆备军、邱财波亦承诺：在担任公司董事、 监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。 同时，担任董事和高级管理人员的姜银台、姜明、叶春雷、谢宏康、朱才友、姜杰、肖传龙 还承诺：本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首 次公开发行股票的发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延 长6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。 注二： 本次公开发行前持股5%以上股东锁定期满后的减持意向 公司控股股东岱美投资及实际控制人姜银台、姜明承诺：所持公司股票的锁定期届满后两年 内，若公司股价不低于发行价，每年减持公司股份不超过所持公司股份总数的15%。上述减持股 份数额不包含岱美投资、姜银台、姜明在此期间增持的股份，且上述股份的减持不致影响公司控 制权的稳定。在减持所持有的公司股份时，将提前将减持意向和拟减持股份数量等信息以书面方 式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，方减持公司的股票。 如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得归公司所有；如 未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公 司所有。 注三： 关于避免同业竞争的承诺 为了避免与公司可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳定发展， 公司实际控制人姜银台和姜明及其家族重要成员姜英、叶春雷、姜月定出具了《关于避免同业竞 争的承诺》，承诺如下： 1、本人严格遵守了此前出具的关于避免同业竞争的承诺，目前除持有岱美股份的股份外，未 投资其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、 组织，或从事其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似的经营活动； 2、本人未来将不会以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与 岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 3、当本人及可直接或间接控制的企业与岱美股份及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时， 本人及可直接或间接控制的企业将自愿放弃同岱美股份及其控股子公司的业务竞争，或将相应的 商业机会让予岱美股份及其控股子公司，或应岱美股份及其控股子公司的要求，按初始投资成本 的价格转让予岱美股份及其控股子公司，并将此前所获收益（如有）无偿转让予岱美股份及其控 股子公司，不会因此谋取任何利益，并在履行上述承诺义务时，严格遵守法律法规、各项监管规 定以及岱美股份公司章程等相关规章制度关于关联交易等相关规定，确保岱美股份及投资者的利 益不会受到任何损失； 4、本人及可直接或间接控制的企业不向其他在业务上与岱美股份及其控股子公司相同、类似 或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等 支持； 5、如出现因本人及可直接或间接控制的企业违反上述承诺导致岱美股份权益遭受损害，本人 将无条件赔偿岱美股份由此遭受的一切经济损失。 岱美投资作为公司的控股股东，出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下： 1、本公司严格遵守了此前出具的关于避免同业竞争的承诺，目前除持有岱美股份的股份外， 未投资其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机 构、组织，或从事其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似的经营活动； 2、本公司未来将不会以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务 与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 3、当本公司及可直接或间接控制的企业与岱美股份及其控股子公司之间存在竞争性同类业务 时，本公司及可直接或间接控制的企业将自愿放弃同岱美股份及其控股子公司的业务竞争，或将 相应的商业机会让予岱美股份及其控股子公司，或应岱美股份及其控股子公司的要求，按初始投 资成本的价格转让予岱美股份及其控股子公司，并将此前所获收益（如有）无偿转让予岱美股份 及其控股子公司，不会因此谋取任何利益，并在履行上述承诺义务时，严格遵守法律法规、各项 监管规定以及岱美股份公司章程等相关规章制度关于关联交易等相关规定，确保岱美股份及投资 者的利益不会受到任何损失； 4、本公司及可直接或间接控制的企业不向其他在业务上与岱美股份及其控股子公司相同、类 似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息 等支持； 5、如出现因本公司及可直接或间接控制的企业违反上述承诺导致岱美股份权益遭受损害，本 公司将无条件赔偿岱美股份由此遭受的一切经济损失。 注四： 关于天津岱工租赁集体建设用地事宜的承诺 天津岱工所在地天津市西青区中北工业园区系经天津市政府批准设立且被确定为重点发展汽 车产业的开发区，其主要生产经营用地来自租赁，土地出租人拥有集体土地使用权证书。天津岱 工所租土地尽管为集体建设用地，但该土地租赁行为是当地政府根据天津市相关用地政策精神而 对天津市西青区中北工业园区内工业企业的一般做法，土地规划用途和天津岱工开展的业务均符 合中北工业园区的总体规划，且土地租赁合同得到有效履行。天津市国土资源和房屋管理局西青 区国土资源分局就天津岱工用地的合法性出具了合规证明，确认最近三年天津岱工未因违反土地 管理法规受到该局的行政处罚。 发行人控股股东岱美投资就该事项出具承诺，因天津岱工租赁中北工业园集体建设用地的情 形主要发生在其控股期间，天津岱工因此可能遭受的一切损失，包括但不限于已趸交租金无法返 还或因搬迁导致限产、停产、部分资产报废、对客户违约等，均由岱美投资承担，保证发行人不 会因此遭受任何损失。 注五： 稳定股价预案 （一）启动股价稳定措施的前提条件和中止条件 如果公司股票在上海证券交易所上市后三年内连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作 复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将依据法律法规、公司章程的 有关规定制定并实施股价稳定措施。 如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止股价稳 定措施。 （二）稳定公司股价的措施 当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，依次按如下顺序实 施股价稳定措施：控股股东增持公司股票，公司董事、高级管理人员增持公司股票，公司回购公 司股票。股价稳定措施的实施不能导致实施后公司的股权分布不满足法定上市条件。 1、触发稳定股价义务之日起10个交易日内，公司控股股东应通过增持公司股票的方式稳定 公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包 括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触 发稳定股价义务之日起3个月内以不低于自公司上市后累计从公司处所获得现金分红金额15%的 资金增持公司股份。 2、公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起10个 交易日内，向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增 持目标及其他有关增持的内容。上述人员应于触发稳定股价义务之日起3个月内以不低于其上一 年度从公司领取的税后薪酬和现金分红总额的15%的资金增持公司股份。 3、触发稳定股价义务之日起3个月内，如控股股东、公司董事和高级管理人员均未能实际履 行增持义务或虽履行义务，但股价仍低于净资产的，则公司董事会应于触发稳定股价义务之日起 4个月内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购 资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容；并发出召开股东大会通知。公司股东大会 审议回购股份议案时，公司控股股东、董事和高级管理人员应参与表决并投赞成票。公司根据股 东大会决议和上市公司股份回购的相关规定实施股份回购，且回购股份价格不高于公司最近一期 经审计的每股净资产。 若公司根据股东大会决议以自有资金回购公司股票，则应从当年及以后年度应付未履行增持 义务的控股股东的现金分红、应付未履行增持义务的董事、高级管理人员的现金分红及薪酬中抵 扣其未履行增持义务所对应的金额。 若公司股东大会未通过回购股份议案，则公司应将当年及以后年度应付未履行上述股价稳定 义务的控股股东、董事和高级管理人员的现金分红，以及应付未履行上述义务的董事和高级管理 人员的薪酬收归公司所有。收归公司所有的金额等于上述控股股东、董事和高级管理人员应履行 但未履行增持义务所对应的金额。 公司所持有的回购股票，没有表决权，不参与公司分红。公司回购的股票原则上用于减少公 司注册资本、奖励对公司作出贡献的员工或股东大会决定的其他事项。回购股票用于减少公司注 册资本的，公司应于回购之日起十日内将其注销；回购股票用于奖励对公司作出贡献的员工的， 公司应当自回购股份之日起一年内实施。 4、如单一会计年度内公司股价多次触发启动股价稳定措施的前提条件（不包括实施稳定股价 措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续20个交易日股票 收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），则继续按照上述稳定股价预案执行稳定股 价措施，但（1）单一会计年度控股股东累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从 公司所获得现金分红金额的50%；（2）单一会计年度公司董事、高级管理人员累计增持公司股份 的金额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬和现金分红总额的50%；（3）单一会计年度公司 累计回购公司股份的金额不超过公司上一年度经营活动产生的现金流量净额的20%。 5、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，应按照上 海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定进行股票交易并履行相应的信息披露义务。 6、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权 股份总数的三分之二以上同意通过。 7、上市后3年内，公司新聘任的董事、高级管理人员亦需履行上述义务，且须在公司正式聘 任之前签署与本议案相关的承诺函。 注六： 未能履行稳定股价承诺的约束措施 1、若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施，公司及相关责任主体将及时进行公告 并向投资者道歉，并在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未 采取稳定股价的具体措施的补救及改正情况。 2、公司控股股东如已书面通知公司其增持股份的具体计划并由公司公告，且该计划已达到实 施条件但无合理正当理由而未能实际履行的，则公司有权将与控股股东通知中列明拟增持股份资 金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务。 3、公司董事和高级管理人员如已书面通知公司增持股份的具体计划并由公司公告，且该计划 已达到实施条件但无合理理由而未能实际履行的，则公司有权将与该等人员通知中列明拟增持股 份资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红（包括其所控制的发行人股东的应付现金分红）予以 暂时扣留，直至相关人员履行其增持义务。 4、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级 管理人员已作出的关于股价稳定措施的相关承诺要求。 三、本次公开发行前持股5%以上股东锁定期满后的减持意向 公司控股股东岱美投资及实际控制人姜银台、姜明承诺：所持公司股票的锁定期届满后两年 内，若公司股价不低于发行价，每年减持公司股份不超过所持公司股份总数的15%。上述减持股 份数额不包含岱美投资、姜银台、姜明在此期间增持的股份，且上述股份的减持不致影响公司控 制权的稳定。在减持所持有的公司股份时，将提前将减持意向和拟减持股份数量等信息以书面方 式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，方减持公司的股票。 如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得归公司所有；如 未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公 司所有。 注七： 关于招股说明书信息披露的承诺 1、公司承诺： “本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司首次公开发行招股说明书如有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投 资者损失，并按照司法程序履行相关义务；招股说明书之虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实 作出认定或处罚决定后30个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且回购价格 以发行价和二级市场价格孰高为准。” 2、公司控股股东承诺： “发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若本次发 行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，本公司将依法赔偿投资者损失，并按照司法程序履行相关义务；发行人招股说明书之虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影 响的，在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后30个工作日内，本公司将购回已转让的 原限售股份，且购回价格以发行价和二级市场价格孰高为准。” 3、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员承诺： “本人承诺发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公司首次公开发行招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投 资者损失，按照司法程序履行相关义务。” 4、保荐机构海通证券股份有限公司承诺： “如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者损失。” 5、发行人律师北京市星河律师事务所承诺： “如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” 6、发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺： “因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责 而导致为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” 注八： 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 为保护投资者利益，增强公司的盈利能力和持续回报能力，按照《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的规定，以及中国证券监督管理委 员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，公司 于2016 年3月18日召开股东大会，审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事（未完）  |