[上市]胜宏科技:国信证券股份有限公司关于公司非公开发行股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 非公开发行股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜宏 科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）非公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对公司非公开发行股份上 市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、非公开发行股份概况及上市后股本变化情况 （一）2017年5月19日，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公 司”或“胜宏科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 出具的《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]669号）。公司以非公开方式向博时基金管理有限公司、华泰资产 管理有限公司、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联”） 三名机构投资者发行人民币普通股（A股）52,938,042股并于2017年8月23 日上市流通。公司总股本由非公开发行股份前374,677,500股增至427,615,542 股。 （二）2018年3月16日，公司实施2017年度权益分配方案，以公司总股 本427,615,542股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金,同时,以资本 公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至769,707,975股。 目前公司的股本总额为769,707,975股,其中尚未流通的限售流通股的股份 数量为106,201,353股，占公司股本总额比例为13.80%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 博时基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司及华泰瑞联三名特定投资者 均承诺：自本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个 月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的胜宏科技股票，也不由胜宏科 技回购该部分股票。 截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次解除限售股份可上市流通日为2018年8月31日（星期五）。 （二）本次解除限售的股份数量为95,288,475股，占公司总股本的12.38%， 可上市流通的股份数量为95,288,475股，占公司总股本的12.38%。 （三）本次申请解除限售股份的股东户数共计3户。 （四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下： （单位：股） 序 号 股东名称 证券账户 名称 所持限售股 股份总数 本次解除限 售数量 本次实际可 上市流通数 备 注 1 华泰资产管 理有限公司 华泰资产管理有限公司－策略投 资产品 22,466,959 22,466,959 22,466,959 2 南京华泰瑞 联并购基金 二号（有限 合伙) 华泰瑞联基金管理有限公司－南 京华泰瑞联并购基金二号（有限合 伙） 57,268,721 57,268,721 57,268,721 3 博时基金管理 有限公司 全国社保基金五零一组合 3,174,041 3,174,041 3,174,041 博时基金－农业银行－农银汇理 （上海）资产管理有限公司 793,510 793,510 793,510 博时基金－招商银行－招商财富 资产管理有限公司 1,058,013 1,058,013 1,058,013 博时基金－邮储银行－建信资本 管理有限责任公司 1,587,020 1,587,020 1,587,020 博时基金－国泰君安证券－德邦 创新资本有限责任公司 264,503 264,503 264,503 中国银行股份有限公司－博时弘 康18个月定期开放债券型证券投 资基金 238,054 238,054 238,054 博时基金－招商银行－中银国际 证券有限责任公司 1,058,013 1,058,013 1,058,013 博时基金－平安银行－华润深国 投信托－华润信托·增盈单一资金 信托 2,618,582 2,618,582 2,618,582 博时基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿保险（集团）公司委托 博时基金管理有限公司定增组合 2,645,033 2,645,033 2,645,033 博时基金－交通银行－中国人寿 2,116,026 2,116,026 2,116,026 财产保险－中国人寿财产保险股 份有限公司委托博时基金管理有 限公司多策略绝对收益组合 总 计 95,288,475 95,288,475 95,288,475 四、股份变动情况表 股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后 股份数量（股） 比例% 增加数量 减少数量 股份数量（股） 比例% 一、限售条件流通 股/非流通 106,201,353 13.80 0 95,288,475 10,912,878 1.42 高管锁定股 4,864,878 0.63 0 0 4,864,878 0.63 首发后限售股 95,288,475 12.38 0 95,288,475 0 0.00 股权激励限售股 6,048,000 0.79 0 0 6,048,000 0.79 二、无限售条件流 通股 663,506,622 86.20 95,288,475 0 758,795,097 98.58 三、总股本 769,707,975 100.00 95,288,475 95,288,475 769,707,975 100.00 五、保荐机构核查意见 国信证券经核查后认为：胜宏科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共 和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和 规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、 行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，胜宏科 技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 本保荐机构对胜宏科技本次限售股份上市流通无异议。 (以下无正文) （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限 公司非公开发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 郭振国 王 攀 国信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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