[中报]巨轮智能:2018年半年度报告
2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责 人(会计主管人员)谢金明先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺；本公司存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动 风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、核心技术人员流失及技术泄 密的风险、汇率波动风险、类金融行业风险，敬请广大投资者注意投资风险。 1、对轮胎行业依赖的风险公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎 硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造 企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行 业的发展有着密切关系。公司现有产品结构下，轮胎行业景气度的变动将直接 影响公司的盈利能力。若轮胎行业进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具及 液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响，因此公司存在一定的行业依赖 性风险。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企 业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术 开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺 技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。 2、原材料价格波动风险近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，对业 绩有一定影响，如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。虽然公司 可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是价格调整往往滞后于材料价格的 波动，且产品价格变动会对产品销售产生一定影响。若原材料价格出现持续快 速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商 建立长期的合作关系，并建立供货方名录，对供应商的基本情况、资信、质保 能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作 关系，又能有效降低市场波动风险。 3、客户集中度较高的风险由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较 高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变 化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产 业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。 4、海外投资的风险近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资参股设立 子公司巨轮印度、巨轮国际、巨轮香港、巨轮欧洲、ODG公司、巨轮美国，并 购美国NE公司，参股德国OPS公司，投资控股比利时RJ公司，并积极寻找 与公司行业相关的海外项目。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、 商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在 一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并 适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。 5、核心技术人员流失及技术泄密的风险公司拥有较强的研发创新团队和优 秀的核心技术人员，是公司技术持续领先、产品不断创新的基础。公司一贯重 视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制 度，并与技术人员签署了保密协议。随着市场竞争的不断加剧，行业对于高级 技术人才的需求增加，可能面临核心技术人员流失及技术泄密的风险。公司将 分析项目人才需求，加强与高等院校的项目合作，联合建立产学研联合培养体 制，提前向相关院校提出对特定人才的需求，将学校、企业的优势充分发挥， 培养对应的研究和应用型人才。 6、汇率波动风险随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外呈现增长 趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措 施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。为规避汇率波动的风 险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，采用适当的汇率风险管理工具对 汇率风险进行主动管理；加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市 场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。7、类 金融行业风险金融、类金融企业天然具有“高收益、高风险”的特征，要求具有 较高的风险防控意识并建立相应的风险防控体系。公司因业务结构发展需要， 正在开拓商业保理等类金融业务，可能面临着由此所带来的各种风险，包括政 策法律风险、市场风险、信用风险等。面对以上风险，公司将通过进一步优化 客户和业务结构，强化风险管理建设，加强人才队伍建设，加大信息服务系统 开发和应用力度，全力拓宽融资渠道等手段来应对新经济形势下的挑战。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 39 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 40 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 46 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 160 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、巨轮智能 指 巨轮智能装备股份有限公司 上海理盛 指 上海理盛融资租赁有限公司 巨轮印度公司 指 Greatoo (India) Private Limited 中文名称：巨轮（印度）私人有限公 司 巨轮国际控股公司 指 Greatoo International Holding Limited 中文名称：巨轮股份国际控股 有限公司 巨轮香港公司 指 Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited 中文名称：巨轮股 份（香港）国际控股有限公司 巨轮欧洲公司 指 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l. 中文名称：巨轮股份（欧洲）控股有 限公司 ODG公司 指 ODG Precision Machine Tool GmbH 中文名称：欧德吉精密机床有限 公司 巨轮美国公司 指 Greatoo (USA) Holding LLC 中文名称：巨轮（美国）控股有限责任 公司 NE公司 指 Northeast Tire Molds, Inc. 中文名称：东北轮胎模具股份有限公司 OPS Holding 指 OPS-Ingersoll Holding GmbH 中文名称：欧吉索控股有限公司 OPS公司 指 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 中文名称：欧吉索机床有限公司 RJ公司 指 RoboJob 中文名称：瑞博机器人有限公司 和信保理 指 和信（天津）国际商业保理有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 巨轮智能 股票代码 002031 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨轮智能装备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 巨轮智能 公司的外文名称（如有） GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC. 公司的外文名称缩写（如有） GREATOO INTELLIGENT 公司的法定代表人 吴潮忠 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴豪 许玲玲 联系地址 广东省揭东经济开发区5号路中段 广东省揭东经济开发区5号路中段 电话 0663-3271838 0663-3271838 传真 0663-3269266 0663-3269266 电子信箱 greatoo-dm@greatoo.com xulingling@greatoo.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 663,305,990.02 502,629,118.41 31.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,942,574.53 29,410,869.39 5.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,374,401.71 327,985.06 5,197.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,838,821.63 141,249,212.14 -35.69% 基本每股收益（元/股） 0.0141 0.0134 5.22% 稀释每股收益（元/股） 0.0141 0.0134 5.22% 加权平均净资产收益率 1.02% 0.99% 上升0.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,827,643,676.62 7,015,064,516.20 -2.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,025,947,837.28 3,006,144,228.75 0.66% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,643.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,150,142.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 694,105.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 116,904.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,610.47 减：所得税影响额 3,422,734.71 少数股东权益影响额（税后） 2,196,498.23 合计 13,568,172.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入 约70%。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市 场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展形势较好，收入和销量呈现上升趋势，成为公司新 的收入和利润增长点。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末较期初增幅82.03%，主要系公司本期募投项目建设推进所致。 应收票据 应收票据期末较期初增幅67.30%，主要系公司本期收到客户用于付还货款的银行承 兑汇票等商业票据至期末部分尚未到期或未背书转让用于支付货款所致。 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产期末较期初降幅40.06%，原因是子公司融资租赁业务形成 的将于一年内到期的应收融资租赁款有所减少 其他非流动资产 其他非流动资产期末金额比期初金额降幅34.28%，主要系子公司商业保理业务形成 的到期日在一年以上的应收商业保理款减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）科技研发优势 公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心， 广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家 创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、 省市科技进步奖23项，其中广东省科学技术奖励一等奖2项，中国机械工业科学技术奖1项。公司拥有国家 和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利17项，国家实用新型专利75项，日本和美国专利各1项， PCT专利2项，外观专利7项，软件著作权11项。 （二）管理优势 公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业 信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、 广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装 备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形 成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，并先后在印度、欧洲、美国、德国、比利时设立子公司， 形成崭新的国际化发展态势。 （三）品牌优势 公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。 优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东 省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产 品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。公司自2002年度至2016年度连续十五年被广东省工商行政管 理局评为“广东省守合同重信用企业”；2014年公司被国家工商行政管理总局评为2012-2013年度“国家守合 同重信用企业”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司以汽车轮胎装备制造和智能装备制造为主业，推动产品结构调整和生产制造升级，巩 固在汽车轮胎装备制造领域的行业地位，同时扩大在智能装备制造领域的市场份额。公司加强企业基础管 理，明确年度各项任务落实完成情况，以进一步提升责任意识、提高工作能效，确保完成全年任务目标， 以应对宏观经济波动给企业经营带来的不确定性风险。 2018年上半年，国内轮胎市场依然疲软，轮胎出口贸易受“双反”和贸易战的影响，供需矛盾依然突 出，轮胎企业生产经营仍较为困难。报告期内，公司重点推进以“聚焦客户，打造精品”为销售策略，继 续挖潜国内外主要大客户的订单取得成效，轮胎模具产品国际高端客户出口订单呈现较快增长态势。公司 作为国内液压式硫化机的行业领军企业，占据国内市场领导地位。报告期内，公司硫化机产品订单饱满， 基本实现产能满负荷运转。 工业机器人行业从国家统计局公布的行业数字来看，行业景气度较高，今年以来，我国工业机器人产 量持续增长，2018年1-5月我国工业机器人累计产量60071台／套，较去年同期上涨33.7%。6月15日，工信 部正式公布全国首批十五家符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单，公司以工业机器人集成应用方 向入选其中之一，标志着公司的综合条件、工业机器人产品质量保证能力、研发创新能力、人才队伍实力 等方面获得权威肯定。 报告期内，公司实现营业收入66,330.60万元，较上年同期增长31.97%；归属于母公司股东的净利润 3,094.26万元，较上年同期增长5.21%；经营活动产生的现金流量净额为9,083.88万元，较上年同期下降 35.69%；总资产682,764.37万元，较上年同期下降2.67%；归属于母公司股东权益302,594.78万元，较上 年同期增长0.66%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 663,305,990.02 502,629,118.41 31.97% 主要系本期公司汽车轮 胎装备销售收入及现代 服务业收入同比增加所 致 营业成本 417,938,545.95 308,637,649.04 35.41% 主要系公司本期营业收 入增加、以及人工成本 等上升所致 销售费用 23,543,400.71 17,153,476.66 37.25% 主要系公司本期营业收 入增加、运输费以及销 售团队人员工资支出相 应增加所致 管理费用 76,133,556.71 76,298,606.08 -0.22% 财务费用 55,801,882.32 43,543,242.02 28.15% 所得税费用 21,186,052.70 15,736,191.80 34.63% 系主要子公司本期利润 同比有较大增幅所致 研发投入 25,262,608.66 22,650,212.40 11.53% 经营活动产生的现金流 量净额 90,838,821.63 141,249,212.14 -35.69% 主要原因包括：（1）本 期缴付各项税费以及支 付员工薪酬福利有所增 加；（2）本期收到与公 司日常活动无关的政府 补助款有所减少 投资活动产生的现金流 量净额 21,172,819.82 -512,083,944.51 104.13% 主要系本期应收商业保 理款净额减少以及上年 同期公司支付股权并购 交易对价款项所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -333,421,507.29 78,200,569.60 -526.37% 主要系子公司本期归还 保理借款等融资款、以 及上年同期借款收到的 现金较多所致 现金及现金等价物净增 加额 -224,050,665.22 -293,018,930.02 -23.54% 投资收益 7,262,211.15 10,874,048.72 -33.22% 主要系本期利用暂时闲 置募集资金进行现金管 理的款项有所减少，相 应的投资收益下降 其他收益 18,150,142.28 11,284,610.03 60.84% 原因是公司本期按照规 定确认的与公司日常活 动相关的政府补助收入 有所增加 营业外收入 210,958.82 12,606,038.10 -98.33% 主要原因是公司上年同 期按照规定确认了与公 司日常活动无关的政府 补助收入 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 663,305,990.02 100% 502,629,118.41 100% 31.97% 分行业 汽车轮胎装备行业 342,713,495.47 51.67% 268,942,038.93 53.51% 27.43% 智能装备制造行业 108,951,616.76 16.43% 108,268,851.93 21.54% 0.63% 现代服务行业 198,945,603.87 29.99% 117,711,245.65 23.42% 69.01% 其他 12,695,273.92 1.91% 7,706,981.90 1.53% 64.72% 分产品 轮胎模具 204,615,079.56 30.85% 185,088,379.59 36.82% 10.55% 液压式硫化机 138,098,415.91 20.82% 83,853,659.34 16.69% 64.69% 智能装备 108,951,616.76 16.43% 108,268,851.93 21.54% 0.63% 融资租赁 54,009,477.97 8.14% 21,437,981.83 4.27% 151.93% 商业保理 144,936,125.90 21.85% 96,273,263.82 19.15% 50.55% 其他 12,695,273.92 1.91% 7,706,981.90 1.53% 64.72% 分地区 国外 159,074,311.60 23.98% 182,735,698.44 36.36% -12.95% 国内 504,231,678.42 76.02% 319,893,419.97 63.64% 57.62% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车轮胎装备行 业 342,713,495.47 290,341,268.54 15.28% 27.43% 34.86% -4.67% 智能装备制造行 业 108,951,616.76 81,613,171.40 25.09% 0.63% 0.34% 0.21% 现代服务行业 198,945,603.87 44,190,174.41 77.79% 69.01% 321.61% -13.31% 分产品 轮胎模具 204,615,079.56 181,640,898.59 11.23% 10.55% 19.16% -6.41% 液压式硫化机 138,098,415.91 108,700,369.95 21.29% 64.69% 72.96% -3.76% 智能装备 108,951,616.76 81,613,171.40 25.09% 0.63% 0.34% 0.21% 融资租赁 54,009,477.97 17,168,122.09 68.21% 151.93% -31.79% 商业保理 144,936,125.90 27,022,052.32 81.36% 50.55% 157.81% -7.75% 分地区 国外 158,949,383.85 136,011,819.37 14.43% -12.93% -1.10% -10.24% 国内 491,661,332.25 280,132,794.98 43.02% 57.40% 65.20% -2.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期融资租赁毛利率同比下降系子公司外部融资成本增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,262,211.15 7.16% 现金管理投资收益以及长期 股权投资损益 是 资产减值 10,587,859.98 10.44% 主要系报告期内计提的坏账 准备 是 营业外收入 210,958.82 0.21% 主要是与公司日常活动无关 的政府补助等 否 营业外支出 29,348.35 0.03% 主要是支付滞纳金等 否 资产处置收益 44,643.28 0.04% 主要是固定资产等非流动资 产处置损益 否 其他收益 18,150,142.28 17.89% 主要是与公司日常活动相关 的政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 698,580,120.4 10.23% 931,675,615.03 13.28% -3.05% 6 应收账款 414,161,372.93 6.07% 465,615,011.45 6.64% -0.57% 存货 665,858,659.16 9.75% 558,312,911.54 7.96% 1.79% 投资性房地产 9,997,018.38 0.15% 11,052,038.01 0.16% -0.01% 长期股权投资 112,202,967.84 1.64% 113,172,443.27 1.61% 0.03% 固定资产 1,281,287,789.84 18.77% 1,282,298,434.08 18.28% 0.49% 在建工程 233,051,548.24 3.41% 128,030,849.60 1.83% 1.58% 在建工程期末较期初增幅82.03%，主 要系公司本期募投项目建设推进所 致 短期借款 1,092,500,000.00 16.00% 1,237,000,000.00 17.63% -1.63% 长期借款 254,762,477.23 3.73% 89,867,565.83 1.28% 2.45% 长期借款期末较期初增幅183.49%， 主要原因是子公司本期因开展业务 需要向银行借入款项 应收票据 170,538,522.00 2.50% 101,938,143.78 1.45% 1.05% 应收票据期末较期初增幅67.30%，主 要系公司本期收到客户用于付还货 款的银行承兑汇票等商业票据至期 末部分尚未到期或未背书转让用于 支付货款所致 其他应收款 10,716,180.68 0.16% 6,451,678.64 0.09% 0.07% 其他应收款期末较期初增幅66.10%， 主要系公司期末应收出口退税款增 多、以及本期支付销售业务履约保证 金所致 一年内到期的非 流动资产 83,767,168.48 1.23% 139,752,625.41 1.99% -0.76% 一年内到期的非流动资产期末较期 初降幅40.06%，原因是子公司融资租 赁业务形成的将于一年内到期的应 收融资租赁款有所减少 其他非流动资产 99,827,271.29 1.46% 151,900,355.83 2.17% -0.71% 其他非流动资产期末金额比期初金 额降幅34.28%，主要系子公司商业保 理业务形成的到期日在一年以上的 应收商业保理款减少所致 应付利息 28,111,110.04 0.41% 59,792,974.52 0.85% -0.44% 应付利息期末较期初降幅52.99%，主 要原因是上年计提的应付公司债利 息已由公司本期按照约定兑付 应付股利 23,400,000.00 0.34% 0.34% 应付股利期末较期初增加2340万元， 系子公司本期宣告派发而至期末尚 未支付的少数股东现金股利 其他流动负债 5,943,936.31 0.09% 208,303,030.07 2.97% -2.88% 其他流动负债期末较期初降幅 97.15%，主要原因是子公司本期归还 再保理业务款项 长期应付款 51,725,638.67 0.76% 127,964,115.52 1.82% -1.06% 长期应付款期末较期初降幅59.58%， 主要原因是期初余额中包含的子公 司因开展售后回租转租业务而产生 的应付融资租赁款期末重分类至"一 年内到期的非流动负债" 其他综合收益 -13,933,797.40 -0.20% -4,994,218.58 -0.07% -0.13% 其他综合收益期末较期初降幅 179.00%，主要系受印度卢比、美元、 欧元等外币兑人民币汇率变动的影 响、期末境外子公司外币报表折算产 生差额所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 104,369,652.78 银行承兑汇票及对外融资款保证金、进口免税保证金以及 信托计划监管专户款项、并购交易对价第三方托管账户款 项 存货 6,389,002.50 银行提供与客户预付款或保证金等对应的销售履约担保 的质押物 其他流动资产 292,099,153.90 期末临时闲置募集资金现金管理余额、信托计划保障基 金，以及未终止确认的保理款收益权转让 长期应收款 264,394,860.41 未终止确认的融资租赁款收益权质押 固定资产 4,401,614.51 金融机构借款抵押物 其他非流动资产 25,835,644.38 未终止确认的保理款收益权转让 合计 697,489,928.48 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 653,358,064.96 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 97,998.54 报告期投入募集资金总额 20,369.46 已累计投入募集资金总额 84,498.37 报告期内变更用途的募集资金总额 34,946 累计变更用途的募集资金总额 34,946 累计变更用途的募集资金总额比例 35.66% 募集资金总体使用情况说明 2014年非公开发行股票募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]1078号）核准，公司于2014年11月4日通过向特定对象非公开发行人民币普通股92,165,898股， 发行价格为每股人民币10.85元，募集资金合计999,999,993.30元，扣除承销费用、保荐费用合计18,830,000.00元，尚需 扣除的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元，实际募集资金净额979,985,393.30元。 上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2014GZA2015的<<验资报告>>。 2014年非公开发行股票募集资金总体使用情况： 1、以前年度已使用金额公司非公开发行股票募集资金到位时间为2014年11月，截止2017年12月31日，募投项目投入 资金为641,289,108.52元；募集资金支付的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元， 具体情况如下： （1）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，账号：38990188000073554，用于高精密铝合金 子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金存储和使用，截止2017年12月31日，该项目已使用募集资金297,173,257.38 元。 （2）①公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号：692384706，用于高精度液压式轮胎硫化机 扩产技术改造项目募集资金存储和使用。②2016年8月8日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司变更部分募集资金专项账户的议案》。同意撤销公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金账户（银行 账号为：692384706），将存放在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行 所开的募集资金专户进行专项存储，账号为：213201002320400001。③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分 别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》。 公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。原在珠海华润银行股份有限公司东莞分行所开的募集资 金专户，银行账号为：213201002320400001，已于2017年 11 月 3 日办理销户手续。截止2017年12月31日，该项目 已使用募集资金540,000.00元。 （3）①公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号：755901605710205，用于工业机器人及智能 化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。②根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召 开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》。公 司决定变更“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”实施主体及终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩 产技术改造项目”，将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”其中2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能 化生产线成套装备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银 行账号为：602701129。原在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，银行账号：755901605710205，该账 号已于2017年 11 月 2 日办理银行销户手续。截止2017年12月31日，该项目已使用募集资金247,633,808.86元。（4） ①公司在交通银行股份有限公司揭阳分行开设募集资金专户，账号：485040810018010046007，用于高端智能精密装备研 究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。② 2015年11月16日经第五届董事会第二十二次会议 审议通过，公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行 股份有限公司广州五羊支行，账号为：82080154800000880。③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第 六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》。公司决 定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,000万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研 究开发中心技术改造项目”的投资，公司子公司相应新开设募集资金专户为珠海华润银行股份有限公司东莞分行，银行账 号为：213223150602900001。截止2017年12月31日，该项目已使用募集资金16,482,042.28元，并支付已实际发生的审 计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元。 （5）根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目” 并将其中7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项 目”。公司相应增加开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。截止2017年12 月31日，该项目已使用募集资金79,460,000.00元。 2、半年度使用金额及当前余额2018年上半年，公司募投项目已经投入使用募集资金203,694,569.41元；利用暂时闲置的 募集资金购买银行理财产品余额为30,000,000.00元；具体情况如下： （1）①高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目本报告期投入5,082,121.40元；②工业机器人及智能化生产线成套 装备产业化技术改造项目本报告期投入101,988,775.81元；③高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入 额为96,623,672.20元。报告期内公司募投项目合计共投入募集资金203,694,569.41元。 （2）根据公司2018年1月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制 风险的前提下，使用最高额度不超过2.0亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资具有合法经营资格的金融机 构销售的满足保本要求且期限不超过一年的银行理财产品、国债逆回购以及存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 至报告期末，公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）余额总计为30,000,000.00元，其中： 公司本部利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）余额为0元；公司子公司巨轮（广州）机器人 与智能制造有限公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品（含保本结构性存款）余额为30,000,000.00元。截止 2018年6月30日，公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为150,662,265.90元(包含银行保本理财产品及结构性存款收 益41,318,776.87元及募集资金利息收入扣除手续费净额4,341,773.66元)。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.高端智能精密装备 研究开发中心技术改 造项目 否 8,000 14,998.54 9,662.37 11,310.57 75.41% 2018年 06月30 日 不适用 否 2.高精密铝合金子午 线轮胎模具扩产技术 改造项目 否 30,000 30,000 508.21 30,225.54 100.85% 2016年 11月30 日 否 否 3、工业机器人及智能 化生产线成套装备产 业化技术改造项目 否 25,000 45,000 10,198.88 34,962.26 77.69% 2018年 12月31 日 否 否 4、高精度液压式轮胎 硫化机扩产技术改造 项目 是 35,000 54 54 2016年 11月30 日 不适用 是 5、增持德国欧吉索机 床有限公司股权项目 是 0 7,946 7,946 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 98,000 97,998.54 20,369.46 84,498.37 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 98,000 97,998.54 20,369.46 84,498.37 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、①高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目及高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项 目：两项目原预计达到预定可使用状态日期均为2016年11月份。近年来，中国经济发展速度放缓， 基础投资减少，特别是美国等国家的反倾销、反补贴措施，使中国轮胎出口遭受重创，进入了发展 的“寒冬”，轮胎结构性产能过剩矛盾更加突出。轮胎行业的不景气严重打击了投资者的信心，银行 对轮胎行业实行资金收紧政策。轮胎投资项目的减少，使得汽车橡胶机械行业订单严重不足；报告 期内高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目达到预定使用状态；高精度液压式轮胎硫化机 扩产技术改造项目，经公司第六届董事会第七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，表决 通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，同意终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩 产技术改造项目”。②受美国对轮胎反倾销政策的影响，国内轮胎厂商根据市场动向，调整需求计划， 部份客户转向东南亚投资设厂,部份客户或延缓项目交货速度或压缩订单量，同时，受中美贸易摩擦 加剧等因素的综合影响，轮胎模具行业更受到前所未有的挑战，造成高精密铝合金子午线轮胎模具 项目产能无法得到及时释放,报告期内项目仍未能实现经济效益增量。 2、工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目，为加快公司转型升级，加强与德国在 人才、科技等领域的战略合作，发展高端智能产业，2016年8月26日，经公司第五届董事会第三 十六次会议审议通过，公司决定将该项目实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金 属生态城），公司董事会认为，将该项目的实施地点进行变更，更加符合公司未来战略规划，借助区 位优势和政策，吸引高端人才和配套，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。目前首期主体基建 工程已完工并投入使用，相应的设备也在陆续采购配套、调试中。 3、高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目，原实施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂 区内。2015年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部分募投 项目实施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造 有限公司，实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北；2016年8月9日，为配合 广州开发区整体规划和土地储备的需要，经双方友好协商，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造 有限公司同意将位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划 委员会；2016年9月22日，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和 规划委员会签订《国有建设用地使有权出让合同》（穗国地出合440116-2016-000015号），广州市国 土资源和规划委员会同意将位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东的宗地（编号：KXC-M1-5） 出让交付给巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司。公司决定将该项目实施地点变更为广州科学 城开泰大道以南、新乐路以东。由于我司于2017年11月份才正式取得建筑施工许可证，原有计划 推进各项工程的筹划和布置工作也作了相应调整，从而对整体的建设进度产生一定影响。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2017年6月30日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通过了《关于变更部分募集资金投资 项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。 并已于2017 年7月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。受轮胎行业景气度下降影响，银行对轮 胎行业实行资金收紧政策，轮胎投资项目的减少，使得橡机行业订单严重不足。为更好贯彻公司发 展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，提高募集资金的使用效率，本次将终止实施 的“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造”项目结余募集资金用于增加公司其他募投项目的投放及 增持德国欧吉索机床有限公司股权项目 。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”，经公司第四届董事会第二十八次会议和2013 年第四次临时股东大会审议通过，该项目的原实施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂区内。 ①公司为积极响应“中国制造2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017 年）》的实施，立足于工业4.0技术前沿，着眼大型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中 心，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，更有利于公司战略性新兴产业的长远发展。2015 年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募投资项目实施 主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司， 实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北。②为配合广州开发区整体规划和土地 储备的需要，经友好协商，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司同意将位于广州科学城 开泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划委员会。2016年8月9日，巨轮 （广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和规划委员会签订了《国有土地使用权有偿 收回协议书》，2016年9月30日，该土地出让金已退回。2016年9月22日，巨轮（广州）机器人 与智能制造有限公司和广州市国土资源和规划委员会签订《国有建设用地使有权出让合同》（穗国地 出合440116-2016-000015号），广州市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学城开泰大道以南、 新乐路以东的宗地（编号：KXC-M1-5）出让交付给巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司。2016 年10月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施地 点的议案》。同意上述项目实施地点由位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北变更为位于广州科 学城开泰大道以南、新乐路以东。 2、“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”，经公司第四届董事会第二十八 次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过，项目的原实施地点为揭阳市揭东经济开发区站前大 道中段。2016年8月23日，公司和揭阳市中德创慧科技有限公司签订《土地转让协议书》，公司购 买位于揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城）用地。中德金属生态城由中华人民共和 国工业和信息化部同意设立，按照《中国制造2025》总体部署和要求，积极对接德国工业4.0，探 索开展一批合作示范项目，加强与德国在人才、科技等领域的战略合作。2016年8月26日，公司 召开第五届董事会第三十六次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购 买土地使用权的议案》，同意将工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目的实施 地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），并使用募集资金不超过8,000万元 购买土地使用权，股东大会决议通过后，将使用募集资金对前期使用自有资金支付的土地转让款（如 有）进行置换。2016年9月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，通过现场投票和网络投 票的表决，审议通过了《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》。 2017年6月30日，公司召开第六届董事会第七次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施主 体的议案》，同意“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造”项目的实施主体变更为公司 的全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2017年6月30日、2017年7月17日公司分别召开第六届董事会第七次会议和2017年第二次临时 股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液 压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。 其结余的募集资金将用于增加公司其他募投项目的投放及增 持德国欧吉索机床有限公司股权项目。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为37,514,108.34元。根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2014年11月21日召开的公司第五届董事会 第九次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2014GZA2018《关于巨轮股份募集资金项目 先期投入情况鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 适用 补充流动资金情况 （1）根据公司2018年1月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经 营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过2.0亿元人民币暂时 闲置的募集资金进行现金管理，投资具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求且期限不超 过一年的银行理财产品、国债逆回购以及存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。至报告期 末，公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）余额总计为30,000,000.00 元，其中：公司本部利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）余额为0元； 公司子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产 品（含保本结构性存款）余额为30,000,000.00元。 （2）报告期未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 报告期末公司尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海理盛融 资租赁有限 公司 子公司 融资租赁业 务等 20000万元 875,919,868.57 232,799,959.56 58,007,097.11 28,157,450.81 21,012,101.11 巨轮中德机 器人智能制 造有限公司 子公司 工业机器人 制造、销售； 工业智能装 备研发、生 产和销售 等。 40000万元 506,149,711.78 486,459,889.90 0.00 -5,378,617.87 -5,378,617.87 和信（天津） 国际商业保 理有限公司 子公司 商业保理等 32669.9071 万港元 1,726,741,382.94 585,309,365.98 145,109,116.58 98,658,691.14 79,563,769.34 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -40.00% 至 10.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,395.13 至 4,391.08 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 3,991.89 业绩变动的原因说明 公司经营业务稳步发展，但受制造成本上涨的影响，部分传统产品的毛利 率有所下降。 十、公司面临的风险和应对措施 1、对轮胎行业依赖的风险 公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其 客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业 的发展有着密切关系。公司现有产品结构下，轮胎行业景气度的变动将直接影响公司的盈利能力。若轮胎 行业进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响，因此公司 存在一定的行业依赖性风险。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术 中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的 产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。 2、原材料价格波动风险 近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，对业绩有一定影响，如果原材料价格出现上升，将带动 产品成本的提高。虽然公司可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是价格调整往往滞后于材料价格的 波动，且产品价格变动会对产品销售产生一定影响。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生 较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立供货方名录，对供应商的 基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系， 又能有效降低市场波动风险。 3、客户集中度较高的风险 由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如 果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业 市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。 4、海外投资的风险 近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资参股设立子公司巨轮印度、巨轮国际、巨轮香港、巨轮 欧洲、ODG公司、巨轮美国，并购美国NE公司，参股德国OPS公司，投资控股比利时RJ公司，并积极寻找与 公司行业相关的海外项目。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别， 公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训 力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。 5、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司拥有较强的研发创新团队和优秀的核心技术人员，是公司技术持续领先、产品不断创新的基础。 公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度，并与技术人 员签署了保密协议。随着市场竞争的不断加剧，行业对于高级技术人才的需求增加，可能面临核心技术人 员流失及技术泄密的风险。公司将分析项目人才需求，加强与高等院校的项目合作，联合建立产学研联合 培养体制，提前向相关院校提出对特定人才的需求，将学校、企业的优势充分发挥，培养对应的研究和应 用型人才。 6、汇率波动风险 随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如 在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。为规避汇率波 动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，采用适当的汇率风险管理工具对汇率风险进行主动管 理；加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能 带来的收益下降的影响。 7、类金融行业风险 金融、类金融企业天然具有“高收益、高风险”的特征，要求具有较高的风险防控意识并建立相应的 风险防控体系。公司因业务结构发展需要，正在开拓商业保理等类金融业务，可能面临着由此所带来的各 种风险，包括政策法律风险、市场风险、信用风险等。面对以上风险，公司将通过进一步优化客户和业务 结构，强化风险管理建设，加强人才队伍建设，加大信息服务系统开发和应用力度，全力拓宽融资渠道等 手段来应对新经济形势下的挑战。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 33.65% 2018年02月27日 2018年02月28日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2018年第 一次临时股东大会 决议公告（公告编 号：2018-016） 2017 年度股东大会 年度股东大会 33.76% 2018年05月04日 2018年05月05日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2017年度 股东大会决议公告 （公告编号： 2018-033） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 1、洪惠平；2、 同业竞争的 关于避免同 2003年03月 长期有效 严格履行承 郑明略。 承诺 业竞争的承 诺函 20日 诺，没有发生 违反承诺的 行为。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司2016年度第一期员工持股计划及审议情况详见2017年5月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司2016年度第一期员工持股计划已完成股票购买，根据《巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一 期员工持股计划（二次修订稿）》的规定，本计划所获标的股票的锁定期大于12个月，同时锁定期原则上 不超过36个月，自巨轮员工持股1号集合资金信托计划通过二级市场购买最后一笔标的股票登记过户并由 公司发布相关公告之日起算。 关于2016年度第一期员工持股计划完成股票购买情况详见2017年6月9日刊登于《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度第一期员工持股计划的实施进展公 告（公告编号：2017-046）》。 截止本报告期末，本次员工持股计划所购买的股票尚处于锁定期。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 巨轮（印度）私人 有限公司 2015年01 月24日 4,585.23 2015年02月07 日 4,585.23 连带责任保 证 不超过5年 是 是 （未完）  |