[中报]青岛啤酒:2018年半年度报告
公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 600600 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 其中，独立董事 贲圣林因在 国外出差 ， 委托 独立董事于增彪 代为行使表决权 。独立董事蒋敏 通过电话连线方式参与表决。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 ? 否 八、 是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ? 否 九、 重大风险提示 不适用 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ..... 8 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 34 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................... 37 第九节 公司债券相关情 况 ................................ ................................ ................................ ........... 38 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 161 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青啤集团 指 青岛啤酒集团有限公司 公司、本公司、青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 公司章程 指 青岛啤酒股份有限公司章程 报告期 指 2018年1月1日至6月30日 朝日集团 指 朝日集团控股株式会社 朝日啤酒 指 朝日啤酒株式会社 朝日 投资 公司 指 朝日啤酒(中国)投资有限公司 深朝日 指 深圳青岛啤酒朝日有限公司 烟啤朝日公司 指 烟台啤酒青岛朝日有限公司 香港公司 指 青岛啤酒香港贸易有限公司 财务公司 指 青岛啤酒财务有限责任公司 鑫海盛 指 香港鑫海盛投资发展有限公司 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 复星集团 指 复星国际有限公司旗下五家实体公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的中文简称 青岛啤酒 公司的外文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司的外文名称缩写 Tsingtao Brewery 公司的法定代表人 黄克兴 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑞祥 孙晓航 联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 电话 0532-85713831 0532-85713831 传真 0532-85713240 0532-85713240 电子信箱 secretary@tsingtao.com.cn secretary@tsingtao.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市市北区登州路56号 公司注册地址的邮政编码 266023 公司办公地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 公司办公地址的邮政编码 266071 公司网址 www.tsingtao.com.cn 电子信箱 info@tsingtao.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司的法定代表人、董事和监事以及公司章程发生变更, 已办理完毕工商变更及备案手续。有关详情请参阅本公司日期为 2018年5月18日及6月29日的公告。 四、 信息披露及备置地点变更 情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 青岛啤酒 00168 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 15,153,690,513 15,062,721,002 0.60 归属于上市公司股东的净利润 1,302,224,985 1,148,467,993 13.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 1,106,423,093 1,032,122,966 7.20 经营活动产生的现金流量净额 3,997,889,660 3,518,661,256 13.62 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 17,879,108,823 17,145,228,423 4.28 总资产 34,311,983,268 30,974,711,779 10.77 报告期内 本集团 执行新收入准则，将原计入销售费用的 市场 助销投入调整冲减营业收入，按可比 口径 2018 年上半年营业收入同比增加 4.93% 。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.964 0.850 13.39 稀释每股收益（元／股） 0.964 0.850 13.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.819 0.764 7.20 加权平均净资产收益率（%） 7.32 6.80 增加0.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.22 6.11 增加0.11个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -7,613,067 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 242,421,596 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,287,790 少数股东权益影响额 -8,971,067 所得税影响额 -35,823,360 合计 195,801,892 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有62家全资和控股的 啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，规模和 市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已 行销世界100个国家和地区。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说 明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力无变化,详见公司2017年度报告。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，中国啤酒市场消费需求的多样化与个性化继续带动行业消费结构不断升级，国内 啤酒市场呈现企稳态势，上半年实现啤酒产量2,064万千升，同比增长1.2%（数据来源：国家统 计局）。同时行业产能过剩矛盾仍较突出，原材料价格、人工成本的持续上涨，亦使企业生产经 营成本仍面临较大上升压力。 报告期内，公司继续积极拓展国内外市场，通过“调结构、提费效、降成本、提效率”多措并举 积极应对中高端市场竞争加剧和生产经营成本上涨等不利因素的严峻挑战，取得了积极成效，实 现了主要经营指标的全面增长。报告期内共实现啤酒销量457万千升，同比增长0.9%；实现营业 收入人民币151.54亿元，同比增长0.60%（注：由于报告期内公司执行新收入准则，按可比口径 营业收入同比增长4.93%）；实现归属于上市公司股东的净利润人民币13.02亿元，同比增长 13.39%。 公司充分发挥品牌优势和覆盖全国主要市场的生产及销售网络布局优势，合理资源配置，保持产 销联动，不断提升区域市场和细分市场销售能力，巩固了核心基地市场并带动辐射周边市场协同 发展，推动沿海、沿黄战略带市场销量和占有率的提升。公司还继续积极探索和实践实体经济与 “互联网+”的深度融合，完善电商渠道体系，多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体 验。公司抓住“一带一路”战略契机，结合上海合作组织青岛峰会的召开及俄罗斯世界杯足球赛 的举办，持续开展青岛啤酒全球品牌推广活动，打造和提升青岛啤酒高端品牌定位和产品形象， 借助品牌势能拓展市场覆盖面及拉动销量提升。同时，公司积极推进产品结构的提升和部分产品 价格的调整，持续优化成本控制和费用投入，通过供应链协同增效、优化集中采购竞价策略、提 升促销费用有效性管理等多种举措降本增效，积极消化运营成本上升压力。 报告期内，本公司继续引领行业消费结构升级的趋势，积极推进创新驱动和产品结构优化升级， 以更加完善的产品品类和品种结构的组合优化，推动盈利能力的提升。公司近年推出的“经典 1903、全麦白啤、原浆、皮尔森、青岛啤酒IPA”等新特产品为消费者提供了更丰富、多元化的 产品体验，同时加快向听装啤酒和个性化新特产品等转型升级，聚焦中高端市场实现量利均衡发 展。上半年，公司主品牌青岛啤酒共实现销量222万千升，同比增长4.9%；其中“奥古特、鸿运 当头、经典1903、纯生啤酒”等高端产品共实现销量96万千升，同比增长6.8%，继续保持了在 国内中高端产品市场的竞争优势。 上半年公司董事会、监事会圆满完成了换届选举，为公司未来战略发展目标的继续推进和实现奠 定了坚实基础。面对国内啤酒市场集中度不断提高和国际化竞争加剧的形势，加强基地市场建设、 加强品牌建设是青岛啤酒高质量可持续发展的战略支撑，公司将继续以创新为引领，充分发挥青 岛啤酒品牌、品质优势，致力产品结构优化提升，以差异化竞争战略在国内中高端市场不断取得 新的增长；同时发力新产品开发与销售，加快培育发展新动能，开拓新的经济增长点，不断满足 和引领市场的消费需求。 (一) 主营业务分析 1 利润表 科目变动分析表 单位 : 千元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 15,1 53,691 15,062,721 0.60 营业成本 9,187,180 8,743,749 5.07 销售费用 2,696,554 3,073,838 - 12.27 管理费用 578,194 536,351 7.80 研发 费用 7,117 6,432 10.64 财务费用 - 241,191 - 164,697 - 46.45 资产减值损失 6,643 1,990 233.86 信用减值损失 - 2,085 其他收益 179,806 107,221 67.70 公允价值变动收益 17, 417 236 7,279.82 资产处置收益 - 7,613 - 15,028 49.34 （ 1 ） 营业收入 2018 年上半年营业收入同比增加 0.60% ，主要原因是报告期内公司产品结构优化和部分产品提价 使得营业收入增加，另外由于报告期内执行新收入准则，将原计入销售费用的 市场 助销投入调整 冲减营业收入所致，按可比口径 2018 年上半年营业收入同比增加 4.93% 。 （ 2 ） 营业成本 2018 年上半年营业成本同比增加 5.07% ， 主要原因是报告期内公司主要包装材料价格上涨、产品 结构变化及产品销量增加，使得营业成本增 加所致。 （ 3 ） 销售费用 2018 年上半年销售费用同比减少 12.27% ，主要原因是报告期内执行新收入准则，将原计入销售费 用的 市场 助销投入调减所致。 （ 4 ） 管理费用 2018 年上半年管理费用同比增加 7.8 0 % ， 主要原因是报告期内职工薪酬同比增加所致。 （ 5 ） 研发 费用 2018 年上半年研发 费用 同比增加 10.64% ， 主要原因是报告期内研发 费用 投入同比增加所致。 （ 6 ） 财务费用 2018 年上半年财务费用同比减少 46.45% ， 主要原因是报告期内利息收入同比增加所致。 （ 7 ） 资产减值损失 2018 年上半年资产减值损 失同比增加 233.86% ， 主要原因是报告期内个别子公司计提的固定资产 减值损失同比增加所致。 （ 8 ） 信用减值损失 报告期内执行新金融工具准则，将原计入资产减值损失的各项金融工具的预期信用损失调整计入 信用减值损失。 2018 年上半年信用减值损失发生额为 - 2,085 千元，主要原因是个别单位收回已计 提信用减值损失的应收款项所致。 （ 9 ） 其他收益 2018 年上半年其他收益 同比 增加 67.70% ， 主要原因是报告期内部分子公司收到与日常活动相关的 政府补助同比增加所致。 （ 10 ） 公允价值变动收益 报告期内执行新金融工具准则 ，将浮动收益理财产品的公允价值变动调整计入当期损益。 2018 年上半年公允价值变动收益同比增加 17,181 千元，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务 公司持有的浮动收益理财产品和货币市场基金的公允价值变动收益同比增加所致。 （ 11 ） 资产处置收益 2018 年上半年资产处置收益 同比 增加 49.34% ， 主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产损失 同比减少所致。 2 现金流量表科目变动分析表 单位 : 千元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 经营活动产生的现金流量净额 3,997,890 3, 518,661 13.62 投资活动产生的现金流量净额 - 524,039 - 495,846 - 5.69 筹资活动产生的现金流量净额 - 49,595 - 12,464 - 297.89 （ 1 ） 经营活动产生的现金流量净额 2018 年上半年 经营活动产生的现金流量净额同比增加 13.62 % ， 主要原因是报告期内销售商品、提 供劳务收到现金同比增加所致。 （ 2 ） 投资活动产生的现金流量净额 2018 年上半年 投资活动产生的现金流量净额同比减少 5.69% ，主要原因是报告期内本公司之全资 子公司财务公司理财支出同比增加所致。 （ 3 ） 筹资活动产生的现金流量净额 2018 年上半年 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 2 97.89 % ，主要原因是报告期内个别子公司 取得借款收到的现金同比减少所致。 3 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产 及 负债 状 况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 13,465,624 39.24 9,805,485 31.66 37.33 交易性金融资产 1,101,008 3.21 130,115 0.42 746.18 其他流动资产 414,406 1.21 1,096,061 3.54 -62.19 其他非流动资产 79,490 0.23 48,798 0.16 62.90 应付票据及应付账款 3,385,910 9.87 2,373,206 7.66 42.67 预收款项 1,177,632 3.80 -100.00 合同负债 4,007,867 11.68 应交税费 948,088 2.76 400,836 1.29 136.53 其他应付款 3,243,514 9.45 5,184,870 16.74 -37.44 长期应付款 273,943 0.80 123,140 0.40 122.46 （1）货币资金 货币资金报告期期末比期初增加37.33%，主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致。 （2）交易性金融资产 交易性金融资产报告期期末比期初增加746.18%，主要原因是执行新金融工具准则，报告期末将 持有的浮动收益理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”所致。 （3）其他流动资产 其他流动资产报告期期末比期初减少62.19%，主要原因是执行新金融工具准则，报告期末将持有 的浮动收益理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”所致。 （4）其他非流动资产 其他非流动资产报告期期末比期初增加62.90%，主要原因是报告期内部分子公司预付工程及设备 采购款增加所致。 （5）应付票据及应付账款 应付票据及应付账款报告期期末比期初增加42.67%，主要原因是报告期内进入生产旺季，材料采 购增加使得应付账款及应付票据增加所致。 （6）预收款项 预收款项报告期期末比期初减少100%，主要原因是执行新收入准则，报告期末将预收货款由“预 收款项”调整至“合同负债”所致。 （7）合同负债 合同负债报告期末比期初增加4,007,867千元，主要原因是执行新收入准则，报告期末将预收货 款与待付市场助销投入由“预收款项”与“其他应付款”调整至“合同负债”所致。 （8）应交税费 应交税费报告期期末比期初增加136.53%，主要原因是报告期末应交增值税、应交所得税、应交 消费税增加所致。 （9）其他应付款 其他应付款报告期期末比期初减少37.44%，主要原因是执行新收入准则，报告期末将待付市场助 销投入由“其他应付款”调整至“合同负债”所致。 （10）长期应付款 长期应付款报告期期末比期初增加122.46%，主要原因是报告期内个别子公司收到政府搬迁补偿 款所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 (1) 债务资本率 本公司2018年6月30日的债务资本率为0.005%(2017年12月31日：0.01%)。债务资本率的计 算方法为：长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益) (2) 资产抵押 于2018年6月30日，本公司无资产抵押。(2017年12月31日：无) (3) 汇率波动风险 由于本公司目前原材料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会影响本公司的原材料采购成本； 另外，本公司部分啤酒产品出口外销，汇率的变动会直接影响本公司的产品出口收入；以上事项 对本公司的盈利能力会产生一定影响。 (4) 资本性开支 2018上半年本公司资本性新建、搬迁及改扩建项目共投入约3.43亿元。依据公司目前的资金状 况及盈利能力，有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。 (5) 投资 无。 (6) 或有负债 无。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 本公司之全资子公司财务公司截至本报告期末开展的理财产品业务如下： 财务公司截至2017年末已购买且未赎回货币市场基金合计人民币13,000万元，报告期内财务公 司累计购入货币市场基金金额合计人民币6,000万元。截至报告期末，上述货币市场基金已赎回 人民币2,000万元；未赎回货币市场基金合计人民币17,000万元，其公允价值变动收益约人民币 332万元。 财务公司截至2017年末已购买且尚未到期的浮动收益型理财产品金额合计人民币62,000万元， 报告期内累计购入浮动收益型理财产品金额合计人民币103,000万元。截至报告期末，上述浮动 收益型理财产品累计已有人民币74,000万元到期，实现收益人民币1,365万元，其本金及收益已 全部到账；未到期浮动收益型理财产品金额合计人民币91,000万元，预期收益约人民币1,410 万元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股 参股 公司分析 单位：千元 币种：人民币 单位名称 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 青岛啤酒 西安汉斯 集团有限 公司 制造、批 发和零售 业 287,903 2,096,239 1,116,257 161,082 1,633,648 215,616 青岛啤酒 财务有限 责任公司 金融业 500,000 15,598,756 1,735,407 155,414 21,805 209,301 青岛啤酒 （平度） 销售有限 公司 批发和零 售业 5,000 528,749 371,908 201,350 921,370 255,467 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 作为充分竞争的传统行业，在行业产能过剩、销量增长压力较大的情况下，未来公司可能面临的 主要经营风险包括： 1、目前国内中高端餐饮市场仍复苏缓慢，因本公司产品面向中高端市场比重较大，可能影响短期 销量和收入增长。 2、随着外资啤酒和进口啤酒在国内市场加大促销，可能会进一步加剧市场的竞争态势。 3、由于啤酒包装材料价格大幅提高和人工成本的持续上涨带来较大的经营压力，对公司盈利形成 影响。 4、由于市场竞争压力，啤酒企业为提高产能利用率加大促销力度，使广告、促销等市场费用持续 增长。 5、替代品（白酒、葡萄酒等）发展迅速，侵蚀国内啤酒市场份额。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018-06-28 在上交所网站 www.sse.com.cn披露 2018-06-29 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2018年6月28日召开的年度股东大会以普通决议案审议通过公司2017年度董事会、监事会工作 报告及经审计财务报告、利润分配方案、续聘普华永道中天为财务报告及内部控制审计师等六项 常规议案，以特别决议案审议通过关于修改公司章程及其附件的议案。同时，会议还审议通过青 啤集团以临时提案方式提交的董事会和监事会换届选举议案，新一届董事和监事建议薪酬方案以 及购买责任保险等四项议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与股改相 关的承诺 其他 青啤 集团 根据公司股改方 案，公司非流通 股股东作出承 诺：在本次股权 分置改革完成 后，原国有控股 股东青岛市国资 委将建议青岛啤 酒董事会制定包 括股权激励在内 2014年6月 25日，接公 司控股股东 青啤集团通 知，为使公 司管理层与 股东、公司 之间利益更 好的结合， 并履行股改 的长期激励计 划，并由董事会 按照国家相关规 定实施或提交公 司股东大会审议 通过后实施该等 长期激励计划。 承诺及监管 要求，青啤 集团将根据 有关法律法 规的规定， 于2020年6 月底前推进 上市公司提 出管理层长 期激励计 划，经相关 部门批准 后，提交公 司股东大会 审议后实 施。 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 与重大资 产重组相 关的承诺 与首次公 开发行相 关的承诺 与再融资 相关的承 诺 与股权激 励相关的 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经本公司股东大会审议批准，续聘普华永道中天为2018年度财务报告审计师和内部控 制审计师。其服务酬金分别不超过人民币660万元和198万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股 计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的 关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 （1）经公司董事会审议批准，公司与烟啤朝日 公司于2018年1月24日签署新的《产品经销 合同》，烟啤朝日公司同意继续授予本公司销售 所有烟啤朝日公司产品的独家经销权，合同期限 自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 董事会同意本公司向烟啤朝日公司采购啤酒产 品于2018年度的上限金额不超过人民币9亿 元。另外，财务公司与烟啤朝日公司也签订了新 的账户管理协议，其上限金额与以上购销产品交 易金额相同。 有关该等持续关连交易事项的详情请见本公司 于2018年1月25日在上交所网站发布的H股公 告。 （2）经公司董事会审议批准，本公司控股子公 司深朝日与朝日啤酒及其全资子公司朝日中国 于2015年2月3日分别签订产品经销合同(“原 产品经销合同”)，合同期限自2015年1月1日 起至2017年12月31日止，2017年度交易上限 分别为60,000,000元及30,000,000元。另外， 深朝日与朝日啤酒及朝日中国已于2017年3月 3日重新签订委托生产协议，合同期限自2017 年3月3日起至2019年12月31日止，该委托 生产协议一经生效，原产品经销合同即终止。根 据委托生产协议于2018年度进行的交易上限分 别为80,000,000元及40,000,000元。 有关该等持续关连交易事项的详情请见本公司 于2015年2月4日以及2017年3月4日在上交 所网站发布的H股公告。 注：于2017年12月20日,朝日集团与复星集团分别签署《股份购买协议》，拟将其所持本公司 243,108,236股H股（约占本公司总股本17.99%）转让给复星集团，总作价约为港币66.17亿元， 相等于每股H股约港币27.22元。有关复星集团受让股份交易的详情可参见朝日集团与复星集团 在上海证券交易所网站披露的减持（增持）股份简式权益变动报告书。 另外，同日，朝日集团与青啤集团及鑫海盛签署股份购买协议，将其所持本公司27,019,600股H 股（约占本公司总股本1.99%）转让给鑫海盛，总作价约为港币7.35亿元，相等于每股H股约港 币27.22元。 本公司已接获青啤集团及复星集团通知,《股份购买协议》所载的所有先决条件已获达成，其项下 的交易已于2018年3月19日完成。于交割日之后，本集团与朝日啤酒、朝日投资公司及烟啤朝 日公司继续进行的交易，不再构成香港联交所证券上市规则规管下的持续关连交易。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 经公司董事会批准的持续关连交易履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 朝日啤 酒株式 会社 股东的 子公司 销售商 品 销售啤 酒 双方协 议定价 及董事 会批准 6,337,902 0.04 朝日啤 酒(中 国)投 资有限 公司 股东的 子公司 销售商 品 销售啤 酒 双方协 议定价 及董事 会批准 1,428,027 0.01 烟台啤 酒青岛 朝日有 限公司 联营公 司 购买商 品 采购啤 酒 双方协 议定价 及董事 会批准 360,285,449 54.49 烟台啤 酒青岛 朝日有 限公司 联营公 司 其它流 入 吸收存 款、支 付利息 及收取 手续费 双方协 议定价 及董事 会批准 439,044,543 0.53 合计 / / 807,095,921 / / / 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的说明 无 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京青岛啤 酒销售有限 责任公司 联营 公司 11,245,784 11,245,784 青岛啤酒(广 州)总经销有 限公司 联营 公司 2,509,690 1,009,690 青岛啤酒欧 洲贸易有限 公司 联营 公司 14,129,340 37,074,416 18,321,081 朝日啤酒株 式会社 股东 的子 公司 3,430,707 6,337,902 朝日啤酒(中 国)投资有限 公司 股东 的子 公司 843,821 1,670,791 烟台啤酒青 岛朝日有限 公司 联营 公司 4,194 80,622,153 860,574,562 95,483,830 青岛啤酒招 商物流有限 公司 联营 公司 37,767,220 138,253,743 24,556,561 辽宁沈青青 岛啤酒营销 有限公司 联营 公司 7,363,198 37,744,254 7,747,755 河北嘉禾啤 酒有限公司 合营 公司 2,511,913 239,930,916 26,213,471 合计 32,159,342 45,087,303 30,576,555 128,264,484 1,276,503,475 154,001,617 关联债权债务形 成原因 日常交易 关联债权债务对 公司经营成果及 财务状况的影响 无 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 千元 币种: 港元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 350,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 350,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 350,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.65 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 经本公司第八届董事会第二十一次会议审议批准，通过中 国银行青岛市分行内保外贷形式，由本公司向中国银行青 岛市分行申请开立融资性借款保函，为青啤香港公司在首 尔中行的港币贷款3.38亿元，提供金额为港币3.5亿元的 融资性担保。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 积极响应国家、省、市精准扶贫政策，与对口扶贫单位建立长效帮扶关系，完善结对帮扶工作机 制，大力挖掘扶贫单位潜力，实施适合于扶贫对象特色发展的帮扶项目，帮助扶贫对象稳步完成 脱贫任务，确保精准扶贫工作落到实处。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 作为青岛市国有控股上市公司，公司按照青岛市委、市政府的决策部署，与青岛市平度市大泽山 镇建立对口扶贫关系。2017年公司已成立精准扶贫工作领导小组和项目小组，多次走访慰问，并 与大泽山镇完成多次调研、考察和对接，进一步深入探讨帮扶计划和方案的可行性。报告期内， 公司积极参与慈善捐助等社会公益活动，回报社会，奉献爱心。通过青岛市教育发展基金会向“青 岛大学-青啤奖学金”项目支出助学金30万元，扶助贫困学生；并通过青岛市残疾人基金会向残 疾人捐款10万元，帮扶生活困难的残疾人群体。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 44.5 2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 310 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 其中：4.1资助贫困学生投入金额 33 4.2资助贫困学生人数（人） 10 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 1.5 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 其中：7.1帮助贫困残疾人投入金额 10 7.2帮助贫困残疾人数（人） 300 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 中华慈善奖、中国红十字志愿者团队、青 岛十大“公益之星”、青岛市优秀助残单 位、青岛市献血优秀组织单位 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 报告期内，公司积极参与慈善捐助等社会公益活动，回报社会，奉献爱心。通过青岛市教育发展 基金会向“青岛大学-青啤奖学金”项目支出助学金30万元，扶助贫困学生；并通过青岛市残疾 人基金会向残疾人捐款10万元，帮扶生活困难的残疾人群体。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 继续贯彻落实并响应国家、省、市精准扶贫战略，认真做好对口帮扶工作，做好扶贫政策和扶贫 资金的监管，督促抓好政策落实和项目落地，主动承担社会责任，完成各项扶贫任务。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 重要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 本公司一贯高度重视环境保护和污染防治工作，秉承“好心有好报”的环境观，以“做啤酒行业 绿色发展的楷模”为环保愿景，以“通过实施环境保护低碳管理和循环经济，促进公司永续发展， 实现与大自然的和谐共处”为环保使命，将环境保护、循环经济、低碳经济作为本公司发展战略 和实现可持续发展的重要组成部分。 公司设置了独立的安全环保管理部门，实行环保工作专职管理，工厂环保人员内部持证上岗。公 司修订完善了各项环保管理制度，发布了相关环保技术标准，围绕公司年度目标和工作方针，在 全公司范围内系统排查管理风险，迅速落地环保管理要求，推进落实环保目标责任制和考核机制。 公司严格遵守环保相关法律法规，持续加大对环保方面的投入，不断改造和完善污染治理设施和 控制系统并稳定运行，在项目建设中重点对污水系统及烟气脱硫除尘脱硝系统进行了设施升级改 造，对噪声源进行了合理布局，选用了先进可靠的低噪音设备。公司严格监控生产过程中污染物 排放情况，确保污染物稳定达标排放，环保绩效持续提升。 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 本公司所处行业为酒制造业，在产品生产过程中产生的主要污染物包括：废水（COD（化学需氧量）、 氨氮、悬浮物）、废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）、固体废物、噪声等。 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 2.1 废水：本公司对生产过程中产生的污水主要采用“厌氧+好氧”生物法进行处理，异味治理主 要采用生物法或化学法，污水处理设施主要包括：集水池、事故池、初沉池、调节池、厌氧池（罐）、 好氧池、二沉池、污泥浓缩池、污泥脱水机等，废水总排口已全部配备在线监测装置，报告期内 所有污染防治设施运行正常，并委托具备资质的单位进行外部监测，确保废水稳定达标排放。 2.2 废气：本公司绝大部分生产工厂已主要采用天然气锅炉或集中供热。目前尚使用燃煤锅炉的 7家工厂对锅炉废气的治理措施主要采用“脱硫+除尘+脱硝”工艺，环保处理设施主要包括：脱 硫塔、除尘器、脱硝装置等，报告期内运行正常，各项排放指标符合国家标准要求。 2.3 固体废物：公司对生产过程产生的固废全部收集，分类存放并设置规范化标识，进行综合利 用或合规处置。存放及处置均符合现行法规及环保标准的要求。 2.4 噪声：公司对现有生产设施除选用低噪音设备外，还对各类噪声源根据工厂具体所处环境位 置采取了不同的消音及隔音措施，通过配置隔音屏及各类消音设施等防噪音措施，确保厂界噪音 达标排放，符合国家规定标准要求。 序 号 公司或 子公司 名称 排污 单位 类型 主要污染 物特征 排放方式 排 放 口 数 量 排 放 口 分 布 情 况 排放浓度 执行的污染物排放 限值 2018 年上 半年 超标 排放 情况 1 青岛啤 酒厂 废水 重点 排污 单位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 市政管网 1 厂 区 内 废水： 1、COD： 59mg/L 2、悬浮物： 7mg/L 3、氨氮: 11.3mg/L 废水： 1、COD≤500mg/L 2、悬浮物≤400mg/L 3、氨氮≤45mg/L 无 2 青岛啤 酒（鞍 山）有 限公司 非废 水重 点排 污单 位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 自然水体 1 厂 区 内 废水： 1、COD：14mg/L 2、悬浮物：14mg/L 3、氨氮：1.12mg/L 废水： 1、COD≤50mg/L 2、悬浮物≤20mg/L 3、氨氮≤8mg/L 无 3 青岛啤 酒（哈 尔滨） 有限公 司 非废 水重 点排 污单 位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 市政管网 1 厂 区 内 废水： 1、COD：45mg/L 2、悬浮物：19mg/L 3、氨氮：35mg/L 废水： 1、COD≤400mg/L 2、悬浮物≤400mg/L 3、氨氮≤35mg/L 无 4 青岛啤 酒（杭 州）有 限公司 废水 重点 排污 单位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 市政管网 1 厂 区 内 废水： 1、COD：78mg/L 2、悬浮物：31mg/L 3、氨氮：6.44mg/L 废水： 1、COD≤350mg/L 2、悬浮物≤160mg/L 3、氨氮≤35mg/L 无 5 青岛啤 酒（昆 山）有 限公司 非废 水重 点排 污单 位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 自然水体 1 厂 区 内 废水： 1、COD：17mg/L 2、悬浮物：7mg/L 3、氨氮：0.11mg/L 废水： 1、COD≤80mg/L 2、悬浮物≤70mg/L 3、氨氮≤5mg/L 无 6 青岛啤 酒（连 云港） 有限公 司 废水 重点 排污 单位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 市政管网 1 厂 区 内 废水： 1、COD：64mg/L 2、悬浮物：44mg/L 3、氨氮：16.4mg/L 废水： 1、COD≤500mg/L 2、悬浮物≤400mg/L 3、氨氮≤45mg/L 无 7 青岛啤 酒（马 鞍山） 有限公 司 非废 水重 点排 污单 位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 市政管网 1 厂 区 内 废水： 1、COD：58mg/L 2、悬浮物：8mg/L 3、氨氮：3.42mg/L 废水 1、COD≤380mg/L 2、悬浮物≤250mg/L 3、氨氮≤30mg/L 无 8 青岛啤 酒上海 闵行有 限公司 废水 重点 排污 单位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 市政管网 1 厂 区 内 废水： 1、COD： 76.8mg/L 2、悬浮物：40mg/L 3、氨氮： 0.587mg/L 废水： 1、COD≤500mg/L 2、悬浮物≤400mg/L 3、氨氮≤45mg/L 无 9 青岛啤 酒（徐 州）彭 城有限 公司 废水 重点 排污 单位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 市政管网 1 厂 区 内 废水： 1、COD： 106mg/L 2、悬浮物：37mg/L 3、氨氮：11.3mg/L 废水： 1、COD≤500mg/L 2、悬浮物≤400mg/L 3、氨氮≤45mg/L 无 10 青岛啤 酒上海 松江制 造有限 公司 废水 重点 排污 单位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 市政管网 1 厂 区 内 废水： 1、COD：52mg/L 2、悬浮物：34mg/L 3、氨氮：2.08mg/L 废水： 1、COD≤500mg/L 2、悬浮物≤400mg/L 3、氨氮≤45mg/L 无 11 青岛啤 酒（台 州）有 限公司 废水 重点 排污 单位 废水 1、COD 2、悬浮物 3、氨氮 连续，处理 合格排入 市政管网 1 厂 区 内 废水： 1、COD：176mg/L 2、悬浮物： 115mg/L 3、氨氮:1.84mg/L 废水： 1、COD≤500mg/L 2、悬浮物≤400mg/L 3、氨氮≤35mg/L 无 12 青岛啤 酒（兴 凯湖） 有限公 司 废水（未完）  |