[公告]海普瑞:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-072 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404 号文核准，向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4010万股，共募集资金人民币593,480.00万元，扣除发行费用人民币217,99.58 万元后， 实际募集资金净额为人民币571,680.42万元。上述资金到位情况经中审国际会计师 事务所验证，并由其出具中审国际验字【2010】第01020002 号《验资报告》。 根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上 市公司企业做好2010年年报工作的通知》，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上 市酒会费等费用，应计入当期损益。公司对原计入资本公积的路演推介费用67.38万元转出计 入当期管理费用核算；对于此项，公司已于2011年03月13日已经从自有资金划转至募集资金 专户存储，故发行费用为人民币21,732.20万元，公司重新确认的实际募集资金净额为人民币 571,747.80万元。 截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金额 （万元） 募集资金净额 571,680.42 加：A股发行过程中的路演推介费用转出 67.38 减：累计使用募集资金 525,531.75 其中：以前年度已使用金额 354,916.66 本年度使用金额： 170,615.09 —募投项目使用金额 - —用超募资金永久性补充流动资金 26,084.28 —用超募资金偿还银行借款 25,000.00 —用超募资金对外投资 119,530.81 —用超募资金购买土地 - 加：累计募集资金利息（扣手续费） 97,141.07 尚未使用的募集资金余额 143,357.12 截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金共计：525,531.75万元（其中：用于 募投项目工程建设71,529.57万元；使用超募资金偿还银行贷款33,000.00万元、用于补充永 久性流动资金为199,477.83万元、用于对外投资210,769.35万元、用于购买土地10,755.00 万元），尚未使用的募集资金余额为 ：143,357.12万元，期末募集资金账户余额为：143,357.12 万元。与2018年6月30日的募集资金账户的银行对账单金额相符。 公司的募集资金以活期、定期的形式存放在招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中 国光大银行股份有限公司深圳分行财富支行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行深圳 福华支行、宁波银行深圳后海支行、平安银行深圳卓越城支行、建行深圳华侨城支行的专项账 户中，其中活期存款7,994.17万元存招行专户中，0.51万元存在光大银行专户中，0.72万元 存在上海银行专户中，0.34万元存在中国银行专户中，15.98万元存在宁波银行专户中，0.49 万元存在建设银行专户中；定期存款135,344.91万元（招行专户：智能定期存款43,583.91 万元；光大银行专户：五年定期存款10.00万元；中国银行专户：三年定期存款79,000.00万 元；建设银行专户：三年定期存款12,751.00万元）。截至2018年6月30日，公司募集资金 余额为人民币143,357.12万元，资金存放情况如下： 专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储余额 （元） 招商银行深圳新时代支行 755905017610501 活期存款 79,941,722.29 75590501768002149 智能定期存款 77,640,000.00 75590501768001987 智能定期存款 358,199,143.42 中国光大银行深圳分行财 富支行 78200188000122548 活期存款 5,101.31 78200181000025941 五年定期存款 100,000.00 上海银行深圳分行 0039290303001889558 活期存款 7,184.59 中国银行深圳福华支行 769265869723 活期存款 3,434.27 764065849563-00101 三年定期存款 790,000,000.00 宁波银行深圳后海支行 73090122000032545 活期存款 159,753.46 平安银行深圳卓越城支行 15000018257425 活期存款 0.26 建设银行深圳华侨城支行 44250100000700000863 活期存款 4,866.30 三年定期存款 127,510,000.00 合计 1,433,571,205.90 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和运用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》相关要求， 制定了《募集资金使用管理办法》、《关于规范上市公司募集资金使用管理的通知》、《关于进一 步规范上市公司募集资金使用管理的通知》，规范募集资金使用申请、审批流程、使用额度、 支付方式等关键环节的操作。 公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，实行募集资金专项存款制度。2010年 5月18日、2010年9月13日公司与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“保 荐机构”）以及招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招行”）签订了《募集资金三 方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，2011年7月29日公司与保荐机构和招 行签订《募集资金三方监管补充协议》，明确了各方权利与义务；三方监管协议的内容参照深 圳证券交易所范本拟订，无重大差异；招行专项账户账号：755905017610501。2012年4月 22日，在董事会的批准下，公司与保荐机构和光大银行签订了《募集资金三方监管协议》，在 光大银行新开设一个募集资金专户，协议中明确各方的权利和义务；三方监管协议内容参照深 圳证券交易所范本拟订，无重大差异；光大银行专户账户：78200188000122548；2012年8 月16日，在董事会的批准下，公司与保荐机构和上海银行股份有限公司深圳分行签订了《募 集资金三方监管协议》，在上海银行开设一个募集资金专户，协议中明确了各方的权利和义务； 三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异；上海银行专户账户号 0039290303001889558。2015年9月9日，在董事会的批准下，公司与独立财务顾问和中 国银行深圳福华支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行深圳福华支行新开设一个 募集资金专户，协议中明确各方的权利和义务；三方监管协议内容参照深圳证券交易所范本拟 订，无重大差异；中国银行专户账户：769265869723；2015年10月10日，在董事会的批 准下，公司与独立财务顾问和宁波银行 深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》，在宁 波银行 深圳后海支行新开设一个募集资金专户，协议中明确各方的权利和义务；三方监管协 议内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异；宁波银行专户账户：73090122000032545 ； 2016年11月18日，在董事会的批准下，公司与独立财务顾问和平安银行深圳分行签订了《募 集资金三方监管协议》，在平安银行深圳分行新开设一个募集资金专户，协议中明确各方的权 利和义务；三方监管协议内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异；平安银行专户账户： 15000018257425 ；2017年04月26日，在董事会批准下，公司与独立财务顾问和中国建设 银行深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行深圳华侨城支行新开 设一个募集资金专户，协议中明确各方的权利和义务；三方监管协议内容参照深圳证券交易所 范本拟订，无重大差异；建设银行专户账户：44250100000700000863。 按照协议约定，公司在招商银行新时代支行开设了募集资金专用账户（简称“招行专 户”）、中国光大银行深圳分行财富支行（简称“光大银行专户”）、上海银行股份有限公司深 圳分行（简称“上海银行专户”）、中国银行深圳福华支行（简称“中国银行专户”）、宁波银 行 深圳后海支行（简称“宁波银行专户”）、平安银行深圳卓越城支行（简称“平安银行专户”）、 中国建设银行深圳华侨城支行（简称“建设银行专户”）开设了募集资金专用账户，集中存放 首次公开发行募集资金，并以活期存款和定期存款的方式存储。 三、2018年1-6月募集资金实际使用情况表 单位：万元 募集资金使用情况表 募集资金总额 571,747.80 本年度投入募集资金总额 170,615.09 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 525,531.75 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产5万亿单 位兼符合美国 FDA和欧盟 CEP标准的肝 素纳原料药生 产建设项目 否 29,312.30 29,312.30 - 31,582.96 107.75% 2013年 11月30 日 6,732.89 是 否 年产5万亿单 位兼符合美国 FDA和欧盟 CEP标准的肝 素纳原料药生 产建设项目- 项目流动资金 否 57,164.77 57,164.77 - 39,946.61 69.88% 是 否 承诺投资项目 小计 - 86,477.07 86,477.07 0 71,529.57 - - 6,732.89 - - 超募资金投向 受让成都市海 通药业有限公 司36%的股权 否 720.00 720.00 - 720.00 100.00% 完成 -21.54 不适 用 否 对成都市海通 药业有限公司 进行增资 否 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 100.00% -50.85 成立深圳君圣 泰生物技术有 限公司 否 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00% 完成 -1,765.35 不适 用 否 受让成都深瑞 畜产品有限公 司15%的股权 否 1,800.00 1,800.00 - 1,800.00 100.00% 完成 -3.59 不适 用 否 受让成都深瑞 畜产品有限公 司24%的股权 否 3,286.66 3,286.66 - 3,286.66 100.00% 完成 -6.56 不适 用 否 成都深瑞畜产 品有限公司增 资后持股比例 增加至96.4% 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% 完成 -15.97 不适 用 否 Hepalink USA Inc.增资 否 70,349.83 70,349.83 - 70,349.83 100.00% 完成 13,738.08 不适 用 否 成立深圳昂瑞 生物医药技术 有限公司 否 3,382.05 3,382.05 - 3,382.05 100.00% 完成 -80.70 不适 用 否 收购深圳市多 普乐实业发展 有限公司股权 否 120,000.00 120,000.00 119530.81 119530.81 99.61% 未完成 - 不适 用 否 归还银行贷款 （如有） - 33,000.00 33,000.00 25,000.00 33,000.00 100.00% - - - - 补充流动资金 （如有） - 228,393.55 228,393.55 26,084.28 199,477.83 87.34% - - - - 购买土地 - 10,755.00 10,755.00 10,755.00 - - - - - 超募资金投向 小计 - 483,387.09 483,387.09 170,615.09 454,002.18 - - 11,793.52 - - 合计 - 569,864.16 569,864.16 170,615.09 525,531.75 - - 18,526.41 - - 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 1、公司承诺募集资金投资项目为年产5万亿单位兼符合美国FDA和欧盟CEP药政标准的肝素钠原料药生产建设项目，截至2016年12月31日已 投入71,529.57万元。该项目原计划达到可使用状态的时间为2012年7月1日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议和2012年第一次临时 股东大会批准，项目达到可使用状态的时间推迟到2012年12月31日。同时，根据公司第二届董事会第二十一次会议决议和2012年第三次临时 股东大会的批准，项目达到可使用状态的时间推迟到2013年11月30日。2013年11月29日，年产5万亿单位兼符合美国FDA和欧盟CEP药政 标准的肝素钠原料药生产建设项目完成工程建设、设备调试等前期工作，达到了正常生产所需的条件，正式投产。 2、深圳君圣泰生物技术有限公司现处在研发阶段，尚未产生收益。 3、公司使用超额募集资金参与竞买位于深圳市坪山新区的两块土地的土地使用权，由于项目处于建设阶段，未产生收益。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无。 超募资金的金 适用 额、用途及使 用进展情况 1、根据2010年5月18日公司第一届董事会第十八次会议的相关决议，公司使用超额募集资金归还银行贷款8,000.00万元人民币，并补充永久 性公司流动资金40,000.00万元人民币。 2、根据2010年9月13日公司第一届董事会第二十一次会议的相关决议，公司使用超额募集资金补充永久性公司流动资金48,900.00万元人民 币。 3、根据2011年7月29日公司第二届董事会第五次会议的相关决议，公司使用超额募集资金720.00万元人民币受让子公司成都市海通药业有限 公司36%的股权，2011年8月30日，完成相关工商备案登记手续，公司对成都市海通药业有限公司持股比例由49%变更为85%。 4、根据2011年8月17日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使用超额募集资金2,000万元人民币与刘利平博士共同投资在深圳设 立药品研究与开发企业，2011年11月15日，深圳君圣泰生物技术有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记注册手续，取得了法 人营业执照。 5、根据2011年8月17日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使用超额募集资金1,700.00万元人民币对控股子公司成都市海通药业 有限公司进行增资，2011年10月20日，成都市海通药业有限公司办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，注册资本由人民币2,000.00万 元增加至人民币4,000.00万元，其中公司出资人民币3,400.00万元，占成都海通85%的股权比例。 6、根据2012年5月30日公司第二届董事会第十五次会议的相关决议，公司使用超额募集资金1,800万元人民币受让控股子公司成都深瑞畜产 品有限公司15%的股权，2012年6月10日，成都深瑞畜产品有限公司完成相关工商备案登记手续，公司对成都深瑞畜产品有限公司持股比例由 55%变更为70%。 7、根据2012年12月27日公司第二届董事会第二十二次会议的相关决议，公司分别以超额募集资金人民币2,567.70万元和人民币718.96万元 受让自然人周蓉、卢文兴持有的成都深瑞畜产品有限公司18.75%和5.25%的股权，同时，公司拟使用超额募集资金人民币8,000万元向成都深瑞 增资，将成都深瑞注册资本增加至人民币20,000万元，本次股权转让交易及增资于2013年3月13日完成，公司持有成都深瑞96.40%的股权。 8、根据2012年12月27日公司第二届董事会第二十二次会议的相关决议，公司使用超募资金10,755万元人民币竞得位于深圳市坪山新区坑梓 街道两块相邻的面积分别为50,721.33平方米、154,111.36平方米的工业用地。2012年12月27日，公司使用超募资金支付保证金2,200万元。 2013年1月保证金2,200.00万元退回，同时，公司支付坪山工业用地土地出让金10,755.00万元。 9、2013年3月28日公司发布公告：成都深瑞已经办理完成股权变更、增加注册资本有关事宜及工商变更登记手续，并取得成都市彭州工商行 政管理局换发的《企业法人营业执照》。成都深瑞注册资本和实收资本由人民币12,000.00万元增加至人民币20,000.00万元，其中公司出资人 民币19,280.00万元，占成都深瑞96.40%的股权比例，卢文兴出资人民币720.00万元，占成都深瑞3.60%的股权比例，成都深瑞其他登记事项 未发生变更。 10、根据2014年1月10日公司第二届董事会第三十次会议的相关决议，公司使用首次公开发行股票的超募资金 9,990.00万美元对美国海普瑞 增资。2014年4月10日公司发布《关于重大资产重组的实施情况报告书》的公告：2014年4月8日，公司完成对美国海普瑞的增资9,990万美 元，公司对美国海普瑞投入的资本达到9,990.01万美元，美国海普瑞已向公司签发关于公司增资9,990万美元的股权证书。 11、根据2015年2月16日公司第三届董事会第七次会议的相关决议，公司使用节余募集资金约24,484.87万元人民币（含利息收入，因受利息 收入波动影响，具体金额以转出时实际金额为准）补充公司日常经营所需的流动资金。2015年3月，公司根据董事会决议将节余募集资金24,493.55 万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需流动资金。 12、根据2015年10月10日公司第三届董事会第十七次会议的相关决议，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金 1,300.00万美元对美国海 普瑞增资。2015年11月14日公司发布《关于对外投资的进展公告》的公告：公司完成对美国海普瑞的增资900.00万美元，美国海普瑞拟利用 增资款认购OncoQuest的A类优先股。2016年3月5日公司发布《关于对外投资的进展公告》的公告：公司完成对美国海普瑞的增资100.00万 美元。2016年5月18日公司发布《关于对外投资的进展公告》的公告：公司完成对美国海普瑞的增资300.00万美元。 13、根据2015年10月10日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以超募资金500万美元与OncoQuest 成立新的合资公司（深圳昂瑞生物医药技术有限公司），2016年10月31日公司向深圳昂瑞生物医药技术有限公司支付注册资本500万美元，折 合人民币3,382.05万元 。 14、根据2017年8月14日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分 超募资金60,000.00万元人民币永久性补充流动资金。截至2017年12月31日，已使用超募资金 60,000.00万元人民币永久性补充流动资金。 15、根据2017年7月4日公司第四届董事会第三次会议的相关决议，公司拟使用闲置募集资金不超过8亿元人民币购买银行发行的保本型理财 产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2018年6月30日，公司还未使用该额度内的闲置募集资金购买银行保本理财产品。 16、根据2018年1月16日公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，同意公司将使用部分超 募资金25,000万元人民币归还银行借款。截至2018年6月30日，已使用超募资金 25,000.00万元人民币归还银行借款。 17、根据2018年2月11日公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用超募资金收购深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权的议 案》，同意公司使用超募资金120,000.00万元购买多普乐股权。截至2018年6月30日，公司已使用超募资金119,530.81万元支付多普乐收购 款项。 18、根据2018年4月24日公司第四届董事会第十二次会议，2018年5月16日公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金55,000万元人民币永久性补充流动资金，截至2018年6月30日，公司已使用超募资金 26,084.28万元人民币永久性补充流动资金。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 募集资金节余的原因是该项目流动资金主要用于肝素粗品采购，而肝素粗品采购价格较首次公开发行编制募投项目可行性研究报告时所参考的肝 素粗品价格大幅下降，导致流动资金使用金额少于计划使用金额，同时募集资金产生部分利息收入，共节余资金约24,484.87万元（含利息收入， 因受利息收入波动影响，具体金额以转出时实际金额为准）。 尚未使用的募 集资金用途及 去向 2015年2月16日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2015年3月，公司根据董事会决 议将节余募集资金24,493.55万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需流动资金，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 四、变更募集资金项目的资金使用情况 公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。 五、募集资金投资项目实现效益情况 2013年11月29日，公司年产5万亿单位兼符合美国FDA和欧盟CEP药 政标准的肝素钠原料药生产建设项目完成工程建设、设备调试等前期工作，达到 了正常生产所需的条件，正式投产。2018年1-6月，募集资金投资项目实现效 益6,732.89万元。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用不存在违规 情形。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇一八年八月二十九日 中财网
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