[中报]兴业银行:2018年半年度报告
2 220 001 118 88年 年年半 半半年 年年度 度度报 报报告 告告 （A股代码：601166） 目录 重要提示 ............................................................................................................................ 3 第一节释义 ...................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................. 5 第三节公司业务概要 .....................................................................................................11 第四节经营情况的讨论与分析 .................................................................................... 14 第五节重要事项 ............................................................................................................ 67 第六节普通股股份变动及股东情况 ............................................................................ 74 第七节优先股相关情况 ................................................................................................ 78 第八节董事、监事和高级管理人员情况 .................................................................... 80 第九节财务报告 ............................................................................................................ 82 第十节备查文件 ............................................................................................................ 82 第十一节附件 ................................................................................................................ 82 2 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司第九届董事会第十次会议审议通过了公司 2018年半年度报告全文及摘要， 会议应出席董事 15名，实际出席董事 15名，其中傅安平董事以电话接入方式出席 会议；林腾蛟董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权。 本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合 并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司 2018年半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）审阅并出具审阅报告。 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健，保证公司 2018年半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司 2018年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 请投资者认真阅读本半年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业 绩、业务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬 请查阅“经营情况的讨论与分析”中关于各类风险和风险管理情况的内容。 3 第一节释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 兴业银行/公司/本公司指兴业银行股份有限公司 央行/人行指中国人民银行 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 中国银保监会/银保监会指中国银行保险监督管理委员会 德勤华永会计师事务所指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 兴业金融租赁指兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托指兴业国际信托有限公司 兴业基金指兴业基金管理有限公司 兴业消费金融指兴业消费金融股份公司 兴业期货指兴业期货有限公司 兴业研究指兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业数金指兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 兴业资管指兴业资产管理股份有限公司 元指人民币元 4 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行，下称“公司”） 法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 法定代表人：高建平 二、联系人和联系方式 董事会秘书：陈信健 证券事务代表：林微 联系地址：中国福州市湖东路 154号 联系电话： (86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 电子信箱： irm@cib.com.cn 三、基本情况简介 注册地址：中国福州市湖东路 154号 办公地址：中国福州市湖东路 154号 邮政编码：350003 公司网址：www.cib.com.cn 四、信息披露及备置地点 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 5 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所兴业银行 601166 优先股上海证券交易所兴业优1 360005 优先股上海证券交易所兴业优2 360012 六、公司主要会计数据与财务指标 （一）主要会计数据与财务指标 单位：人民币百万元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 （已调整） 本期较上年同期 增减(%) 营业收入 73,385 68,357 7.36 利润总额 38,141 37,080 2.86 归属于母公司股东的净利润 33,657 31,601 6.51 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 31,665 30,666 3.26 基本每股收益 (元/股) 1.55 1.51 2.65 稀释每股收益 (元/股) 1.55 1.51 2.65 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股) 1.45 1.47（1.36） 总资产收益率 (%) 0.52 0.51上升 0.01个百分点 加权平均净资产收益率 (%) 7.95 8.61下降 0.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%) 7.46 8.34下降 0.88个百分点 成本收入比 (%) 24.09 24.12下降 0.03个百分点 经营活动产生的现金流量净 额 (159,252) (42,043)上年同期为负 每股经营活动产生的现金流 量净额（元） (7.67) (2.03)上年同期为负 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 本期末较期初 增减(%) 总资产 6,563,221 6,416,842 2.28 归属于母公司股东的股东权 益 435,193 416,895 4.39 6 归属于母公司普通股股东的 所有者权所有者权益 409,288 390,990 4.68 归属于母公司普通股股东的 每股净资产 (元) 19.70 18.82 4.68 不良贷款率 (%) 1.59 1.59持平 拨备覆盖率 (%) 209.55 211.78下降 2.23个百分点 拨贷比(%) 3.34 3.37下降 0.03个百分点 注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 2、公司根据 2017年财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2017〕 30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”和“其他收益”项目， 2017年同期数已按 照上述项目进行同口径调整。本表中涉及调整的指标为 2017年 1-6月营业收入，调整前为 68,107百万元，调整后为 68,357百万元。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目 2018年 1-6月 非流动性资产处置损益 8 计入当期损益的政府补助 259 收回已核销资产 2,393 其他营业外收支净额 27 所得税影响额 (691) 合计 1,996 归属于少数股东的非经常性损益 4 归属于母公司股东的非经常性损益 1,992 （三）补充财务数据 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 总负债 6,122,174 5,994,090 5,731,485 同业拆入 249,345 187,929 130,004 存款总额 3,103,429 3,086,893 2,694,751 其中：活期存款 1,267,929 1,310,639 1,184,963 7 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 定期存款 1,614,737 1,567,574 1,312,417 其他存款 220,763 208,680 197,371 贷款总额 2,674,609 2,430,695 2,079,814 其中：公司贷款 1,587,248 1,482,362 1,271,347 零售贷款 1,017,790 910,824 750,538 贴现 69,571 37,509 57,929 贷款损失准备 89,308 81,864 72,448 （四）资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 资本净额 545,547 526,117 456,958 其中：核心一级资本 412,047 392,199 325,945 其他一级资本 25,948 25,935 25,919 二级资本 108,320 109,057 106,469 扣减项 768 1,074 1,376 加权风险资产合计 4,601,357 4,317,263 3,802,734 资本充足率 (%) 11.86 12.19 12.02 一级资本充足率 (%) 9.50 9.67 9.23 核心一级资本充足率 (%) 8.94 9.07 8.55 注：本表根据《商业银行资本管理办法 (试行)》及按照上报监管机构的数据计算。 （五）补充财务指标 单位：% 主要指标标准值 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 存贷款比例（折人民币） -82.08 74.80 72.50 流动性比例（折人民币） ≥25 60.75 60.83 59.35 单一最大客户贷款比例 ≤10 1.70 2.84 1.82 最大十家客户贷款比例 ≤50 11.77 14.66 11.38 正常类贷款迁徙率 -1.11 2.17 3.62 关注类贷款迁徙率 -24.33 26.65 63.69 8 主要指标标准值 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 次级类贷款迁徙率 -26.47 74.46 86.99 可疑类贷款迁徙率 -11.50 41.98 16.61 注： 1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。 2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。 （六）归属于母公司股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项目期初数本期增加本期减少期末数 股本 20,774 --20,774 优先股 25,905 --25,905 资本公积 75,011 --75,011 其他综合收益 (1,067) -(374) (1,441) 一般准备 70,611 484 -71,095 盈余公积 10,684 --10,684 未分配利润 214,977 33,657 (15,469) 233,165 归属于母公司股东权益 416,895 34,141 (15,843) 435,193 （七）采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 /(冲回)的 减值准备 2018年 6 月 30日 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 362,072（734） --355,000 贵金属 29,906（520） --21,661 衍生金融资产 28,396 -- 38,963 衍生金融负债 29,514 5,732 33,787 可供出售金融资产 502,381 -(3,139) 354 555,091 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 6,563（61） --4,454 注：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是以交易为目的而持有的 债券及基金等金融资产，公司根据市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易性 9 金融资产持有规模。报告期内，公司交易性金融资产规模有所减少，公允价值变动相对于规模 而言影响较小。 2、贵金属：受自营贵金属交易策略和市场走势的影响，公司在报告期内减少贵金属现货头 寸，期末以公允价值计量的国内贵金属现货余额较期初减少 82.45亿元. 3、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债整体轧差有所增加，即本期的金融衍生品投 资的公允价值变动收益有所增加。 4、可供出售金融资产：根据资产配置和管理需要，结合市场走势的判断和对银行间市场流 动性状况的分析，可供出售投资规模较期初有所增加。 5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：报告期末时点公司以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债主要是美元债券挂钩的结构性负债以及结构化主体合并产生 的金融负债。 10 第三节公司业务概要 一、公司主要业务、经营模式及行业情况 （一）主要业务和经营模式 公司成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制 商业银行之一，2007年 2月 5日在上海证券交易所挂牌上市。 公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期 和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证 券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、 代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理 收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业 务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 公司秉持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，以服务实体经济为己任，致力 于为客户提供全面、多元、优质、高效的金融服务。公司坚持稳中求进工作总基调， 积极稳发展、补短板、促改革，坚定推进经营转型，持续优化体制机制，动态调整 业务结构，全面加强风险管控，扎实做好基础工作，不断提高响应市场和经营决策 的效率，推动各项业务稳健、高质量发展。 （二）行业情况和发展态势 2018年上半年，我国宏观经济基本面良好，经济增长保持韧性，总供求总体平 衡，增长动力加快转换，为银行业持续稳健发展提供了良好的外部环境。货币政策 强调宏观审慎和微观审慎相结合，维持“不紧不松”稳健中性，在保障经济平稳增 长的同时控制市场资金总量，防止资金“脱实向虚”。监管政策、体系逐步健全完 善，“一委一行两会”金融监管格局形成，监管协同性进一步提升，金融业经营秩 序愈加规范，银行业加快回归本源，服务实体经济，去杠杆取得阶段性成果，发展 的质量和效益进一步提升。 当前，经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。 中央政治局提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”六大工作 重点，传递强烈的政策信号，对于金融机构的影响需要高度重视。一方面，去杠杆 依然是政策坚持的方向，但将更加重视各项政策的统筹协调，以避免过急过快去杠 11 杆引发社会信用过度收缩，最终伤害实体经济。但社会融资需求和存款派生能力依 然偏弱，“资产荒”与“存款荒”并存，信贷违约、债券违约、股票质押触及平仓 线、金融机构及企业评级下调等事件频发，对资产质量防控形成压力，依然不可掉 以轻心；另一方面，在货币政策坚持稳定中性的前提下，财政政策将更加积极有效， 供给侧结构性改革持续深化，基础设施领域补短板力度将进一步加大，乡村振兴、 生态环保、基础设施、社会民生等补短板领域将持续发力，代表经济未来发展方向 的新产业新经济将获得更多的政策扶持和培育，这些趋势都带来更多的业务增长机 会，商业银行应紧密融入这些趋势，在积极服务实体经济的同时收获新的红利。 二、报告期内主要资产发生重大变化情况的说明 截至报告期末，公司资产总额 65,632.21亿元，较期初增长 2.28%。其中贷款 较期初增加 2,439.14亿元，增长 10.03%；各类投资净额较期初减少 1,323.10亿元， 降幅 4.24%。详见第四节经营情况讨论与分析的“资产负债表分析”部分。 三、核心竞争力分析 公司以成为优秀的综合金融服务商为目标，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的 优良基因，持续展现业务特色和专业优势，坚定走差异化发展道路，不断增强员工 队伍专业能力，充分发挥科技引领作用，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场 竞争力。 以完善治理架构推进规范化运营。公司自成立以来，始终坚持市场化运行机制， 不断完善公司治理，通过规范化运行和科学化管理提升内部运营效率，现已形成精 细管理、高效专业的规范化公司架构体系。在发挥总分支行体制优势的基础上，坚 持以客户为中心，推动经营管理贴近市场、贴近客户，建立起矩阵式管理模式。适 应市场发展要求，建立起客户部门和产品部门相对分离、传统业务和新兴业务相对 分离的管理架构，同时完善业务流程和配套机制，通过不断地变革和自我扬弃，增 强转型发展新动力。 以业务持续创新树立品牌形象体系。公司以锐意创新、准确判断享誉业内，在 多个细分业务领域引领行业创新之风，开辟属于自已的“蓝海”，形成鲜明的经营 特色。以业务创新打造兴业品牌，已构建起具有良好认知度的产品和服务品牌体系， “自然人生”、“安愉人生”、“寰宇人生”、“兴业通”、“兴业管家”、“绿色金融”、“银 银平台”、“钱大掌柜”、“直销银行”等一批产品和服务品牌在国内金融市场获得广 12 泛认可。 以“商行 +投行”战略推动转型发展。公司以“服务实体经济、防范金融风险、 深化金融改革”为根本出发点，顺应国家鼓励发展直接融资的大趋势、大方向，围 绕经济社会发展的新矛盾、新追求，针对实体经济的多元化金融服务需求及其难点、 痛点，秉承“三型银行”建设的战略发展脉络，进一步深化、提升并归结为“商业 银行+投资银行”的战略布局，推动商业银行综合金融服务客户、投资银行筹划并 落实融资方案，在做好间接融资服务的同时，突显本行直接融资服务的特色与优势。 真正做到“全行一张面孔对客户”、“客户一个画像对全行”，通过综合金融服务为 客户创造价值，实现与客户相伴成长。 以集团一体化建设打开发展空间。公司坚定不移地走多市场、多产品、综合化 发展道路，积极打造多市场综合金融服务能力，经过几年的努力，已从单一银行演 进为以银行为主体，涵盖信托、租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、互联网 金融、研究咨询在内的现代综合金融服务集团。近年来，通过体制机制改革持续增 强集团各机构间的整体意识，加快集团业务协同和联动发展，通过母子公司联动、 本外币联动、境内外联动等方式，为客户提供全生命周期、全产品覆盖的金融服务 解决方案。目前，集团主动管理类投资银行和资产管理业务、投贷联动业务、银租 合作业务、银行云科技输出等业务均保持良好发展势头，子公司服务集团能力和自 主发展能力整体增强，全集团服务实体经济和社会发展更加有力。 以科技引领推动运营支持能力提升。适应新形势和集团发展新要求，公司加快 引入新理念、新模式、新技术，落实“以客户体验为根本”的设计理念，加强技术 创新和应用探索，重点布局大数据、机器人流程自动化（ RPA）、开放接口、人工智 能、用户体验、区块链、云服务和信息安全等八大技术领域，围绕“安全银行、流 程银行、开放银行、智慧银行”的总体方向，努力实现信息科技从支撑保障向科技 引领的重要转变，致力于为客户提供线上线下协同一体的金融科技服务体系，不断 满足客户日益提升的金融需求。 以优秀的企业文化增强发展软实力。公司始终坚持理性、创新、人本、共享的 核心价值观，培育形成了简单和谐高效的企业文化，并且将优秀的企业文化内化为 务实、进取的经营风格，增强员工队伍的凝聚力和向心力，有力地支撑企业的长远 发展。 13 第四节经营情况的讨论与分析 一、报告期内经营情况的讨论与分析 （一）概述 1、总体经营情况 报告期内，公司积极应对外部经营环境的变化，不断深化改革、推动转型，秉 承“合规致胜”“专业致胜”理念，坚持稳中求进，在调整中求进，在发展中求稳， 各项业务保持平稳发展，经营情况总体符合预期。 （1）各项业务稳健发展。截至报告期末，公司资产总额 65,632.21亿元，较 期初增长 2.28%；本外币各项存款余额 31,034.29亿元，较期初增长 0.54%；本外 币各项贷款余额 26,746.09亿元，较期初增长 10.03%。 （2）盈利能力保持较好水平。报告期内，实现归属于母公司股东的净利润 336.57亿元，同比增长 6.51%。加权平均净资产收益率 7.95%，同比下降 0.66个百 分点；总资产收益率 0.52%，同比上升 0.01个百分点。 （3）资产质量稳定。截至报告期末，公司不良贷款余额 426.19亿元，较期初 增加 39.65亿元；不良贷款比率 1.59%，与期初持平。报告期内，共计提拨备 169.11 亿元，期末拨贷比为 3.34%，拨备覆盖率为 209.55%。 2、营业收入及营业利润的构成情况 报告期内公司实现营业收入 733.85亿元，营业利润为 381.01亿元。 （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部 及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西 部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下： 单位：人民币百万元 分部营业收入 营业收入较上年 同期增减(%) 营业利润 营业利润较上年 同期增减(%) 总行 31,071 13.82 18,868 8.66 福建 8,737 12.94 3,692（6.32） 北京 3,649 0.77 2,448（1.49） 上海 3,287 (18.34) 2,052（32.52） 广东 4,609 8.09 2,156（15.98） 14 分部营业收入 营业收入较上年 同期增减(%) 营业利润 营业利润较上年 同期增减(%) 浙江 1,174 38.12（20）上年同期为负 江苏 2,305 45.98 965 230.48 东北部及其他 6,374 (19.96) 1,814（54.72） 西部 5,752 37.81 2,727 337.72 中部 6,427 (6.11) 3,399 9.29 合计 73,385 7.36 38,101 3.00 （2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下： 单位：人民币百万元 项目金额占业务总收入比重(%)较上年同期数增减(%) 贷款利息收入 58,223 35.29 15.14 拆借利息收入 837 0.51 54.14 存放央行利息收入 3,279 1.99 (0.09) 存放同业及其他金融机 构利息收入 1,854 1.12 95.16 买入返售利息收入 1,725 1.05 37.01 投资损益和利息收入 72,810 44.14 11.11 手续费及佣金收入 22,011 13.34 11.56 融资租赁利息收入 2,946 1.79 11.55 其他收入 1,278 0.77 (59.36) 合计 164,963 100.00 11.73 3、财务状况和经营成果 （1）主要财务指标增减变动幅度及其说明 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 较上年末增 减(%) 简要说明 总资产 6,563,221 6,416,842 2.28 合理控制资产增速，优化资产 结构，各项资产业务平稳发展 15 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 较上年末增 减(%) 简要说明 总负债 6,122,174 5,994,090 2.14 优化负债结构，各项负债业务 平稳发展 归属于母公司股 东的股东权益 435,193 416,895 4.39当期净利润转入 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 较上年同期 增减(%) 简要说明 归属于母公司股 东的净利润 33,657 31,601 6.51 生息资产规模平稳增长，息差 同比回升；中间业务收入保持 平稳增长；合理控制费用增 长；拨备计提充足 加权平均净资产 收益率(%) 7.95 8.61 下降 0.66 个百分点 加权净资产增速高于净利润 增速，净资产收益率有所下降 经营活动产生的 现金流量净额 (159,252) (42,043) 上年同期为 负 推进资产负债重构，加大表内 贷款和标准化资产构建力度， 压缩非标投资规模 （2）会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元 主要会计科目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 较上年末 增减(%) 简要说明 存放同业及其他 金融机构款项 119,414 77,559 53.97短期存出资金增加 拆出资金 54,553 31,178 74.97短期拆出资金增加 买入返售金融资 产 56,422 93,119 (39.41)买入返售债券减少 拆入资金 249,345 187,929 32.68短期拆入资金增加 应交税费 5,129 8,128 (36.90)应交企业所得税减少 其他综合收益 (1,441) (1,067) 上年末为 负 计入可供出售公允价值变动 的综合收益减少 16 主要会计科目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 较上年同期增 减(%) 简要说明 投资收益 7,307 3,190 129.06此三个报表项目存在较高关 联度，合并后整体损益 71.46亿元，同比增长 30.81%，主要是基金分红收 益增加 公允价值变动收益 4,417 (979)上年同期为负 汇兑收益 (4,578) 3,252 (240.77) 手续费支出 1,894 1,421 33.29 中间业务规模增加，支出相 应增加 其他综合收益 (778) (484)上年同期为负 报告期内可供出售公允价值 变动形成的综合收益同比减 少 （二）资产负债表分析 1、资产 截至报告期末，公司资产总额 65,632.21亿元，较期初增长 2.28%。其中贷 款较期初增加 2,439.14亿元，增长 10.03%；各类投资净额较期初减少 1,323.10 亿元，降幅 4.24%。下表列示公司资产总额构成情况： 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 发放贷款和垫款净额 2,585,301 39.39 2,348,831 36.60 投资注（1） 2,987,856 45.52 3,120,166 48.62 买入返售资产 56,422 0.86 93,119 1.45 应收融资租赁款 116,632 1.78 103,495 1.61 存放同业 119,414 1.82 77,559 1.21 拆出资金 54,553 0.83 31,178 0.49 现金及存放央行 462,202 7.04 466,403 7.27 其他注（2） 180,841 2.76 176,091 2.75 合计 6,563,221 100 6,416,842 100 注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应 收款项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。 17 （2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递 延所得税资产、其他资产。 贷款情况如下： （1）贷款类型划分 单位：人民币百万元 类型 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 公司贷款 1,587,248 1,482,362 个人贷款 1,017,790 910,824 票据贴现 69,571 37,509 合计 2,674,609 2,430,695 截至报告期末，公司贷款占比 59.35%，较期初下降 1.64个百分点，个人贷款 占比 38.05%，较期初上升 0.58个百分点，票据贴现占比 2.60%，较期初上升 1.06 个百分点。报告期内，公司主动把握经济形势变化，合理确定主流业务信贷布局， 继续保持重点业务平稳、均衡发展。 （2）贷款行业分布 截至报告期末，贷款行业分布前 5位为：“个人贷款”、“制造业”、“租 赁和商务服务业”、“批发和零售业”、“房地产业”。具体行业分布情况如下： 单位：人民币百万元 行业 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%) 农、林、牧、渔业 7,094 0.27 0.74 6,958 0.29 0.89 采矿业 64,513 2.41 2.82 65,503 2.69 3.71 制造业 363,098 13.58 4.17 335,445 13.80 3.55 电力、热力、燃气及水的 生产和供应业 78,348 2.93 0.23 72,413 2.98 0.25 建筑业 98,531 3.68 1.40 89,581 3.69 1.61 交通运输、仓储和邮政业 79,772 2.98 1.60 69,794 2.87 1.13 信息传输、软件和信息技 术服务业 16,365 0.61 0.35 18,083 0.73 0.33 18 行业 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%) 批发和零售业 220,570 8.25 5.22 223,649 9.20 5.34 住宿和餐饮业 3,900 0.15 3.28 3,068 0.13 4.10 金融业 28,688 1.07 0.14 23,865 0.98 0.16 房地产业 174,508 6.53 0.78 151,488 6.23 0.66 租赁和商务服务业 253,595 9.48 0.66 226,770 9.34 0.41 科学研究和技术服务业 6,890 0.26 4.12 4,641 0.19 5.26 水利、环境和公共设施管 理业 169,343 6.33 0.11 163,577 6.73 0.10 居民服务、修理和其他服 务业 2,239 0.08 1.34 2,704 0.11 1.04 教育 1,229 0.05 0.00 1,349 0.06 0.00 卫生和社会工作 9,719 0.36 0.00 10,848 0.45 0.06 文化、体育和娱乐业 4,494 0.17 0.00 7,057 0.29 0.12 公共管理、社会保障和社 会组织 4,259 0.16 0.00 5,478 0.23 0.00 国际组织 93 0.00 0.00 91 0.00 0.00 个人贷款 1,017,790 38.05 0.74 910,824 37.47 0.80 票据贴现 69,571 2.60 0.00 37,509 1.54 0.00 合计 2,674,609 100 1.59 2,430,695 100 1.59 报告期内，公司继续执行“有保、有控、有压”的区别授信政策，积极支持国 家重大战略规划，包括京津冀、雄安新区建设、长江经济带、粤港澳湾区建设等国 家重大战略规划领域和“一带一路”、自贸区、新型城镇化建设相关领域的信贷资 金需求；继续加大对民生领域和消费升级领域的支持，重点支持弱周期的医药、教 育、旅游、通信等行业；积极响应“高增长迈向高质量”的转型要求，支持符合国 家政策导向、处于快速发展期、市场前景广阔的传统产业优化升级、高端制造业、 新一代信息技术、新能源等国家战略新兴产业；践行绿色信贷原则，择优支持社会 效益明显、技术运用成熟、具备商业化运营的绿色环保产业。充分发挥授权、授信 政策导向作用，按照“精细管理、精准管控”的总体思路，有效防控区域性、系统 性、行业性和集中度风险，推动行业、客户、产品合理布局和均衡发展。 19 报告期内，受经济增长放缓、产业结构调整、宏观经济去杠杆等因素影响，公 司信用风险仍面临一定压力，但公司保持资产质量管控的高压态势，持续加强不良 贷款处置，严控风险新暴露，不良率与期初持平。 （3）贷款地区分布 单位：人民币百万元 地区 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额占比(%) 总行 253,016 9.46 196,298 8.08 福建 307,573 11.50 302,458 12.44 广东 289,822 10.84 250,615 10.31 江苏 242,915 9.08 206,352 8.49 浙江 181,948 6.80 161,574 6.65 上海 120,843 4.52 121,291 4.99 北京 154,407 5.77 154,237 6.35 东北部及其他 371,090 13.88 341,530 14.04 西部 344,538 12.88 315,413 12.98 中部 408,457 15.27 380,927 15.67 合计 2,674,609 100 2,430,695 100 公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、江苏、浙江、北京、 上海等经济较发达地区。公司执行有扶有控的区域差别化政策，按照扶优汰劣的原 则，发挥各个区域在资源禀赋、市场环境、产业集群等方面的比较优势，制定区域 特色信贷政策，优先发展区域优势主流业务；同时按照国家重大战略布局及具体实 施规划，优先倾斜资源，做好重点业务对接。 （4）贷款担保方式 单位：人民币百万元 担保方式 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额占比(%) 信用 676,012 25.28 585,734 24.10 保证 604,980 22.62 582,000 23.94 20 担保方式 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额占比(%) 抵押 1,045,282 39.08 977,266 40.21 质押 278,764 10.42 248,186 10.21 贴现 69,571 2.60 37,509 1.54 合计 2,674,609 100 2,430,695 100 报告期内，公司信用贷款占比较期初上升 1.18个百分点，保证贷款占比较期 初下降 1.32个百分点，抵质押贷款占比较期初下降 0.92个百分点，贴现贷款占比 较期初上升 1.06个百分点。 （5）前十名客户贷款情况 单位：人民币百万元 客户名称 2018年 6月 30日占贷款总额比例(%) 客户 A 8,680 0.32 客户 B 8,303 0.31 客户 C 5,899 0.22 客户 D 5,826 0.22 客户 E 5,519 0.21 客户 F 5,500 0.21 客户 G 5,325 0.20 客户 H 5,116 0.19 客户 I 5,064 0.19 客户 J 5,000 0.19 合计 60,232 2.26 截至报告期末，公司最大单一贷款客户的贷款余额为 86.80亿元，占公司并表前 资本净额的 1.70%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超 过 10%的监管要求。 21 （6）个人贷款结构 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%) 个人住房及商 用房贷款 659,802 64.83 0.30 603,047 66.21 0.30 个人经营贷款 51,493 5.06 2.89 41,004 4.50 4.65 信用卡 226,379 22.24 1.27 186,256 20.45 1.29 其他 80,116 7.87 1.51 80,517 8.84 1.45 合计 1,017,790 100 0.74 910,824 100 0.80 报告期内，个人住房及商用房贷款占比较期初下降 1.38个百分点，个人经营 贷款较期初上升 0.56个百分点，信用卡较期初上升 1.79个百分点。期末个人贷款 不良率下降 0.06个百分点，总体风险可控。 公司进一步加强个人贷款业务的风险防范和管控。一是全面推广零售信贷工厂 模式，完成零售信贷业务流程再造，实现中后台集约化、标准化的业务处理及风险 管控模式；二是有效应用大数据手段，丰富个人信用风险评估视角，全面提升零售 风险管控智能化水平；三是开展重点领域风险排查和后评价，及时优化调整授信政 策，加快风险化解和处置。 投资情况如下： （1）对外投资总体分析 截至报告期末，公司投资净额 29,878.56亿元，较期初减少 1,323.10亿元， 降幅 4.24%。投资具体构成如下： ①按会计科目分类 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 355,000 11.88 362,072 11.60 可供出售类 557,058 18.64 504,221 16.16 应收款项类 1,712,975 57.33 1,913,382 61.32 22 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 持有至到期类 359,625 12.04 337,483 10.82 长期股权投资 3,198 0.11 3,008 0.10 合计 2,987,856 100 3,120,166 100 报告期内，公司投资规模有所下降，应收款项类减少较多，主要是非标类投资 减少。 ②按发行主体分类 单位：人民币百万元 品种 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 政府债券 816,362 27.32 824,587 26.43 中央银行票据和金融债券 170,843 5.72 198,694 6.37 公司债券 290,322 9.72 277,841 8.90 其他投资 1,707,131 57.13 1,816,036 58.20 长期股权投资 3,198 0.11 3,008 0.10 合计 2,987,856 100 3,120,166 100 报告期内，公司进一步优化投资资产结构，债券和同业存单等标准化投资规模 保持稳定，同时主动压缩同业资产规模，同业专营非标投资规模大幅减少。 （2）长期股权投资情况 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值 31.98亿元，具体内容如下： ①公司持有九江银行股份有限公司股份 29,440万股，持股比例 14.72%，账面 价值 28.64亿元。 ②兴业国际信托有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 3.34亿元。 以公允价值计量的金融资产情况：见第二节（七） 存放同业及其他金融机构款项情况： 截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项 1,194.30亿元，较期初 增加 418.55亿元，增长 53.95%。 23 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 存放境内同业款项 100,086 83.80 61,425 79.18 存放境内其他金融机构款项 6,037 5.06 4,232 5.46 存放境外同业款项 13,307 11.14 11,918 15.36 合计 119,430 100 77,575 100 买入返售金融资产情况如下： 截至报告期末，公司买入返售金融资产 564.22亿元，较期初减少 366.97 亿元，降幅 39.41%。 单位：人民币百万元 品种 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 债券 51,368 91.04 88,684 95.24 票据 4,254 7.54 333 0.36 信托及其他受益权 800 1.42 4,102 4.40 合计 56,422 100 93,119 100 2、负债 截至报告期末，公司总负债 61,221.74亿元，较期初增加 1,280.84亿元，增 长 2.14%。其中吸收存款增加 165.36亿元，增长 0.54%；同业及其他金融机构存放 款项增加 1,083.31亿元，增长 7.49%。下表列示公司负债总额构成情况： 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 同业及其他金融机构 存放款项 1,554,390 25.39 1,446,059 24.12 拆入资金 249,345 4.07 187,929 3.14 卖出回购金融资产款 166,631 2.72 229,794 3.83 吸收存款 3,103,429 50.69 3,086,893 51.50 应付债券 658,251 10.75 662,958 11.06 其他注 390,128 6.38 380,457 6.35 24 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 合计 6,122,174 100 5,994,090 100 注：包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融 负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他负债。 客户存款 截至报告期末，公司的客户存款余额 31,034.29亿元，较期初增加 165.36亿 元，增长 0.54%。 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 金额占比(%)金额占比(%) 活期存款 1,267,929 40.86 1,310,639 42.46 其中：公司 1,012,356 32.62 1,083,505 35.10 个人 255,573 8.24 227,134 7.36 定期存款 1,614,737 52.03 1,567,574 50.78 其中：公司 1,383,959 44.59 1,373,402 44.49 个人 230,778 7.44 194,172 6.29 其他存款 220,763 7.11 208,680 6.76 合计 3,103,429 100 3,086,893 100 同业及其他金融机构存放款项情况如下： 截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额 15,543.90亿元，较 期初增加 1,083.31亿元，增长 7.49%。 单位：人民币百万元 交易对手 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 同业存放款项 418,233 26.91 396,646 27.43 其他金融机构存放款项 1,136,157 73.09 1,049,413 72.57 合计 1,554,390 100 1,446,059 100 25 （三）利润表分析 报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，净息差 同比上升 3个 BP，非息净收入保持平稳增长；成本收入比保持在较低水平；各类拨 备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润 336.57亿元，同比增长 6.51%。 单位：人民币百万元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 营业收入 73,385 68,357 利息净收入 45,599 44,003 非利息净收入 27,786 24,354 税金及附加 (697) (624) 业务及管理费 (17,433) (16,229) 资产减值损失 (16,911) (14,253) 其他业务成本 (243) (260) 营业外收支净额 40 89 税前利润 38,141 37,080 所得税 (4,303) (5,241) 净利润 33,838 31,839 少数股东损益 181 238 归属于母公司股东的净利润 33,657 31,601 1、利息净收入 报告期内，公司实现净利息收入 455.99亿元，同比增加 15.96亿元，增长 3.63%。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 利息收入 公司及个人贷款利息收入 56,982 42.12 50,064 41.08 26 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 贴现利息收入 1,241 0.92 504 0.41 投资利息收入 65,503 48.42 62,338 51.15 存放中央银行利息收入 3,279 2.42 3,282 2.69 拆出资金利息收入 837 0.62 543 0.45 买入返售利息收入 1,725 1.28 1,259 1.03 存放同业及其他金融机构利息收入 1,854 1.37 950 0.78 融资租赁利息收入 2,946 2.18 2,641 2.17 其他利息收入 916 0.67 291 0.24 利息收入小计 135,283 100.00 121,872 100 利息支出 向中央银行借款利息支出 4,098 4.57 3,286 4.22 存款利息支出 31,763 35.42 25,627 32.91 发行债券利息支出 15,302 17.06 13,236 17.00 同业及其他金融机构存放利息支出 32,401 36.13 31,494 40.44 拆入资金利息支出 4,180 4.65 2,640 3.39 卖出回购利息支出 1,853 2.07 1,478 1.90 其他利息支出 87 0.10 108 0.14 利息支出小计 89,684 100.00 77,869 100 利息净收入 45,599 44,003 公司净利差 1.48%，同比持平；净息差 1.78%，同比上升 0.03个百分点。公司 资产负债项目日均余额、年化平均收益率和成本率情况见下表 : 27 单位：人民币百万元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额平均收益率 (%)平均余额平均收益率 (%) 生息资产 公司及个人贷款和垫款 2,549,938 4.68 2,204,797 4.63 按贷款类型划分： 公司贷款 1,603,821 4.82 1,424,892 4.70 个人贷款 946,117 4.43 779,905 4.50 按贷款期限划分： 一般性短期贷款 1,100,110 4.57 878,479 4.57 中长期贷款 1,390,445 4.78 1,285,822 4.73 票据贴现 59,383 4.21 40,496 2.51 投资 2,701,888 4.89 2,878,832 4.39 存放中央银行款项 430,899 1.53 441,580 1.50 存放和拆放同业及其他金 融机构款项（含买入返售金 融资产） 270,327 3.29 202,145 2.75 融资租赁 124,532 4.77 114,506 4.65 合计 6,077,584 4.49 5,841,859 4.21 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额平均成本率（%）平均余额平均成本率（ %） 计息负债 吸收存款 3,075,192 2.08 2,834,238 1.82 公司存款 2,618,675 2.13 2,460,874 1.86 活期 1,078,564 0.73 1,025,466 0.67 定期 1,540,111 3.11 1,435,408 2.72 个人存款 456,517 1.82 373,363 1.55 活期 239,743 0.30 217,488 0.30 定期 216,774 3.51 155,875 3.31 同业及其他金融机构存放 和拆入款项 (含卖出回购金 融资产款 ) 1,978,011 3.93 1,975,449 3.65 向中央银行借款 253,395 3.26 218,361 3.03 应付债券 693,319 4.45 723,921 3.69 28 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额平均收益率 (%)平均余额平均收益率 (%) 合计 5,999,917 3.01 5,751,969 2.73 净利差 1.48 1.48 净息差 1.78 1.75 净息差口径：货币基金、债券基金投资业务所产生的收益在会计科目归属上不 属于利息收入，相应调整其对应的付息负债及利息支出。 2、非利息净收入 报告期内，公司实现非利息净收入 277.86亿元，同比增加 34.32亿元，增长 14.09%。具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 手续费及佣金净收入 20,117 18,310 投资损益 7,307 3,190 公允价值变动损益 4,417 (979) 汇兑损益 (4,578) 3,252 资产处置收益 6 29 其他收益 248 221 其他业务收入 269 331 合计 27,786 24,354 报告期内实现手续费及佣金净收入 201.17亿元，同比增加 18.07亿元，增长 9.87%。具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 手续费及佣金收入： 支付结算手续费收入 813 3.69 539 2.73 银行卡手续费收入 9,458 42.97 5,676 28.77 29 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 代理业务手续费收入 1,163 5.28 1,817 9.21 担保承诺手续费收入 733 3.33 1,042 5.28 交易业务手续费收入 526 2.39 357 1.81 托管业务手续费收入 1,749 7.95 2,064 10.46 咨询顾问手续费收入 5,828 26.48 6,504 32.96 信托手续费收入 842 3.83 747 3.79 租赁手续费收入 552 2.51 488 2.47 其他手续费收入 347 1.57 497 2.52 小计 22,011 100.00 19,731 100 手续费及佣金支出 1,894 1,421 手续费及佣金净收入 20,117 18,310 投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益：鉴于该类项目之间存在较高关联度， 将其按照业务实质重新组合后，确认损益 71.46亿元，同比增加 16.83亿元。主要 是基金分红收益增加。 3、业务及管理费 报告期内，公司营业费用支出 174.33亿元，同比增加 12.04亿元，增长 7.42%。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 职工薪酬 10,870 62.35 9,885 60.91 折旧与摊销 1,008 5.78 1,015 6.25 租赁费 1,485 8.52 1,581 9.74 其他一般及行政费用 4,070 23.35 3,748 23.10 合计 17,433 100 16,229 100 报告期内，公司围绕“稳中求进、转型创新”的财务资源配置原则，加大核心 30 负债拓展、业务转型等重点领域的费用支出，营业费用有所增长 ,成本收入比 24.09%，保持在较低水平。 4、资产减值损失 报告期内，公司资产减值损失 169.11亿元，同比增加 26.58亿元，增长 18.65%。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 贷款减值损失 14,574 86.18 11,028 77.37 应收款项类投资减值损失 1,212 7.17 2,947 20.68 可供出售金融资产减值损失 354 2.09 (334) (2.34) 应收融资租赁款减值损失 628 3.71 280 1.96 其他资产减值损失 143 0.85 332 2.33 合计 16,911 100 14,253 100 报告期内，公司计提贷款减值损失 145.74亿元,同比增加 35.46亿元。主要是 报告期内新增不良贷款有所增加，公司按照企业会计准则相关规定，综合考虑行业 风险状况，根据贷款原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值计提减值准备。 5、所得税 报告期内，公司所得税实际税负率 11.28%。所得税费用与根据法定税率 25%计 算得出的金额间存在的差异如下： 单位：人民币百万元 项目 2018年 1-6月 税前利润 38,141 法定税率 (%) 25 按法定税率计算的所得税 9,535 调整以下项目的税务影响： 免税收入 (5,418) 不得抵扣项目 130 对以前年度当期税项的调整 56 31 项目 2018年 1-6月 所得税费用 4,303 （四）资本管理情况 1、资本管理概述 报告期内，公司按照《商业银行资本管理办法 (试行)》的有关规定，认真贯彻 执行各项资本管理政策，确保集团资本充足率水平符合目标管理要求，实现公司各 项业务持续、稳健发展。制定 2018-2020年中期资本规划，对未来三年的目标资本 充足率及外部资本补充进行合理规划。 报告期内，公司贯彻资本集约化经营管理，不断完善和优化风险加权资产额度 分配和控制管理机制，以风险加权资产收益率为导向，统筹安排各经营机构、各业 务条线风险加权资产规模，合理调整资产业务结构，促进资本优化配置。 公司按照《商业银行资本管理办法 (试行)》及其他文件规定，实施新资本协议， 按照监管准则实时监控集团和法人资本的充足性和监管资本的运用情况。截至报告 期末，本集团核心一级资本净额为人民币 4,112.79亿元，一级资本净额为人民币 4,372.27亿元，资本净额为人民币 5,455.47亿元。 2、新资本协议的实施 自《商业银行资本管理办法（试行）》正式发布以来，公司扎实稳妥、积极有 序地推进各项实施工作，目前已构建了较为完备的新资本协议第一支柱框架体系， 通过实施新资本协议工作提升资本管理水平。 政策体系建设方面，公司已搭建较为完善的新资本协议组织架构和制度框架， 覆盖了资本充足率管理、内部评级流程和权限管理、暴露分类、缓释认定、模型计 量、体系验证、评级应用、压力测试、数据治理等各方面工作；持续开展内部培训， 推动新资本协议体系应用，培育资本约束风险的经营理念。 项目实施方面，非零售内部评级、零售内部评级、信用风险加权资产（ RWA） 和市场风险管理系统均已上线运行；完成零售内评分池模型优化和投产前验证，推 进零售分池模型的系统部署；完成非零售内部评级模型优化，开展模型投产前验证， 启动系统三期升级改造。 计量工具应用方面，内部评级成果应用逐步深化，核心应用主要包括授权管理、 授信审批、行业限额管理、客户限额等。积极推进新资本协议工具的高级应用，主 32 要包括风险调整后资本收益率（ RAROC）、资本计量模型构建、信贷资产风险减值 测试、压力测试、资产质量管理、风险偏好设定、综合考评和拨备计提、内评法风 险资本配置管理、信贷资产风险排查预警模型等。 3、资本充足率 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 资本总额 546,315 527,191 1．核心一级资本 412,047 392,199 2．其他一级资本 25,948 25,935 3．二级资本 108,320 109,057 资本扣除项 768 1,074 1.核心一级资本中扣除项目的扣除数额 768 774 2.从相应监管资本中对应扣除的，两家或多家商业银 行之间通过协议相互拥有的各级资本工具数额，或银 监会认定为虚增资本的各级资本投资数额 -- 3.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机构 的小额少数资本投资超出核心一级资本净额 10%的部 分 -- 4.从核心一级资本中扣除的，对未并表金融机构的大 额少数资本投资超出核心一级资本净额 10%的部分 -- 5.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机构 的大额少数资本投资中的其他一级资本投资和二级 资本投资部分 -300 6.从核心一级资本中扣除的，其他依赖于商业银行未 来盈利的净递延税资产超出核心一级资本净额 10%的 部分 -- 7.未在核心一级资本中扣除的，对金融机构的大额少 数资本投资和相应的净递延税资产合计超出核心一 级资本净额 15%的部分 -- 资本净额 545,547 526,117 最低资本要求 368,109 345,381 储备资本和逆周期资本要求 115,034 107,932 附加资本要求 -- 核心一级资本充足率 (并表前)(%) 8.67 8.86 一级资本充足率 (并表前 )(%) 9.26 9.50 资本充足率 (并表前 )(%) 11.69 12.10 核心一级资本充足率 (并表后)(%) 8.94 9.07 33 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 一级资本充足率 (并表后 )(%) 9.50 9.67 资本充足率 (并表后 )(%) 11.86 12.19 （1）上表及本节数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的 相关要求编制、计算。 公司并表资本充足率的计算范围包括兴业银行股份有限公司以及符合《商业银 行资本管理办法（试行）》第二章第一节中关于并表资本充足率计算范围要求的相 关金融机构。具体为兴业银行股份有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、兴业国 际信托有限公司、兴业基金管理有限公司、兴业消费金融股份公司共同构成的银行 集团。 （2）公司信用风险计量采用权重法。截至报告期末，在中国银监会非现场监管 报表框架体系下，公司并表口径逾期贷款总额为 598.32亿元，不良贷款总额为 449.25亿元，实际计提的贷款损失准备余额为 923.59亿元，公司长期股权投资账 面金额为 31.98亿元，信用风险暴露总额为 70,284亿元，信用风险加权资产 42,381.43亿元，同比增长 9.12%。其中，资产证券化的资产余额 2,060.88亿元, 风险暴露 2,055.19亿元,风险加权资产 617.97亿元。 截至报告期末，公司对市场风险计量采用标准法，市场风险资本要求总额为 69.53亿元。市场风险加权资产为市场风险资本要求的 12.5倍，市场风险加权资产 为 869.16亿元。 截至报告期末，公司对操作风险计量采用基本指标法，操作风险资本要求总额 为 221.04亿元。操作风险加权资产为操作风险资本要求的 12.5倍，操作风险加权 资产为 2,762.97亿元。 4、杠杆率 截至报告期末，根据《商业银行杠杆率管理办法》，公司杠杆率信息披露如下： 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 2018年 3月 31日 2017年 12月 31日 2017年 9月 30日 一级资本净额 437,227 436,305 417,360 408,160 调整后的表内 外资产余额 7,374,858 7,168,455 7,081,102 6,995,414 杠杆率(%) 5.93 6.09 5.89 5.83 34 5、流动性覆盖率 截至报告期末，根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，公司流动性覆 盖率信息披露如下： 单位：人民币百万元 项目 2018年 6月 30日 合格优质流动性资产 806,431 未来 30天现金净流出量 767,986 流动性覆盖率 (%) 105.01 6、根据《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》、《商业银行杠杆率管 理办法》，公司进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具 主要特征、杠杆率等详细信息，详见公司网站 (www.cib.com.cn)投资者关系专栏。 二、公司业务情况 （一）机构情况 1、分支机构基本情况 机构名称营业地址机构数员工数 资产规模(人民 币百万元） 总行本部福州市湖东路 154号 -4,219 2,991,891 资金营运中心上海市江宁路 168号 -95 487,653 信用卡中心上海市浦东新区来安路 500号 -1,021 223,367 北京分行北京市朝阳区朝阳门北大街 20号 73 2,624 518,401 天津分行 天津市和平区小白楼街保定道 11号汇 融大厦 91 1,117 80,596 石家庄分行石家庄市桥西区维明南大街 1号 68 2,145 94,850 太原分行太原市万柏林区长风西街 1号 94 1,535 100,254 呼和浩特分行呼和浩特市新城区兴安南路 5号 44 1,433 54,226 沈阳分行沈阳市和平区文化路 77号 46 1,400 69,454 大连分行大连市中山区一德街 85A 27 567 27,864 长春分行长春市长春大街 309号 28 1,248 47,750 哈尔滨分行哈尔滨市南岗区黄河路 88号 29 989 51,348 上海分行上海市江宁路 168号 80 2,263 382,336 南京分行南京市玄武区长江路 2号 105 3,176 293,295 35 机构名称营业地址机构数员工数 资产规模(人民 币百万元） 苏州分行苏州市苏州工业园区旺墩路 125号 15 606 47,742 杭州分行杭州市庆春路 40号 107 2,739 204,850 宁波分行宁波市百丈东路 905号 32 743 41,257 合肥分行合肥市阜阳路 99号 39 1,218 95,077 福州分行福州市五一中路 32号 63 1,406 182,437 厦门分行厦门市湖滨北路 78号 28 1,310 121,868 莆田分行莆田市城厢区学园南路 22号 12 391 22,024 三明分行三明市梅列区乾隆新村 362幢 13 393 12,196 泉州分行泉州市丰泽街兴业大厦 51 1,527 70,219 漳州分行漳州市胜利西路 27号 20 570 31,945 南平分行南平市滨江中路 399号 17 367 13,620 龙岩分行龙岩市九一南路 46号 13 453 18,953 宁德分行宁德市蕉城区天湖东路 6号 13 313 14,067 南昌分行南昌市红谷滩新区红谷中大道 1568号 52 954 46,285 济南分行济南市经七路 86号 110 3,121 190,918 青岛分行青岛市崂山区同安路 886号 22 664 48,219 郑州分行郑州市金水路 288号 55 1,580 83,148 武汉分行武汉市武昌区中北路 108号 69 1,422 127,016 长沙分行长沙市韶山北路 192号 45 1,369 131,528 广州分行广州市天河路 101号 133 3,889 373,288 深圳分行深圳市福田区深南大道 4013号 49 1,527 265,941 南宁分行南宁市青秀区民族大道 146号 33 1,148 86,962 海口分行海口市龙华区金龙路 7号 11 494 19,880 重庆分行重庆市江北区红旗河沟红黄路 1号 66 1,250 129,428 成都分行成都市高新区世纪城路 936号 131 1,921 140,699 贵阳分行贵阳市南明区中华南路 45号 15 659 21,039 昆明分行昆明市西山区金碧路 363号 28 656 39,189 西安分行西安市唐延路 1号 85 1,289 101,945 兰州分行兰州市城关区庆阳路 75号 18 374 17,243 西宁分行西宁市五四西路 54号 3 230 15,227 乌鲁木齐分行乌鲁木齐市天山区人民路 37号 40 735 61,464 银川分行银川市金凤区上海西路 239号 1 159 3,748 香港分行香港中环花园道 3号 1 275 166,340 系统内轧差及汇总调整 (1,974,708) 合计 2,075 59,584 6,394,339 36 注：上表数据不含子公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行 政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。 2、主要子公司情况 单位：人民币百万元 子公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 兴业金融租赁有 限责任公司 9,000 136,319 14,798 1,436 1,109 820 兴业国际信托有 限公司 5,000 39,839 15,348 1,259 680 466 兴业基金管理有 限公司 1,200 3,198 2,655 643 405 314 兴业消费金融股 份公司 1,200 15,342 1,632 869 253 200 （1）兴业金融租赁有限责任公司 兴业金融租赁有限责任公司为本公司全资子公司，注册资本 90亿元。经营范 围包括金融租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受 承租人的租赁保证金、在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务等。 报告期内，公司遵循“专业致胜、合规致胜、联动决胜”的指导思想，实施“三 大联动、三大抓手”总体策略，积极应对宏观经济形势变化，调整业务拓展策略、 实现业务平稳增长，资产质量保持稳定。截至报告期末，兴业金融租赁资产总额 1,363.19亿元，较期初增加 13.94亿元；负债总额 1,215.21亿元，较期初增加 5.60 亿元；所有者权益 147.98亿元，较期初增长 8.34亿元。公司表内租赁资产余额为 1,264.52亿元，较期初减少 7.94亿元，其中融资租赁资产 1,218.06亿元、经营租 赁资产 46.46亿元。报告期末实现营业收入 14.36亿元,实现利润总额 11.07亿元， 税后净利润 8.20亿元。 持续推进战略联盟建设。兴业金融租赁完善两业联盟制度体系，围绕产业龙头 厂商和具有产业背景或专业特色的同业机构，持续强化两业（产业联盟和租赁同业 联盟）联盟建设工作。截至报告期末，产业联盟签约 7家，同业联盟签约 3家，两 业联盟累计签约 1,310亿元，落地项目 32亿元。 深入推进重点市场开发。加大绿色租赁业务投放，巩固提升绿色租赁业务占比。 印发《绿色租赁项目管理办法》，搭建并完善绿色租赁项目环境效益库，增加绿色 租赁业务资源配置。报告期内，绿色租赁领域相关项目投放 21笔，累计投放金额 61亿元，截至报告期末，绿色租赁业务资产余额 528亿元，占比达到 42%。积极跟 37 进集团“四重战略”的发展策略，以污水处理板块为核心，以掌握核心技术的膜处 理行业龙头公司为切入点，梳理客户沙盘，重点拓展水务和固废处理领域。 以“降旧”、“控新”为工作目标，以风险监测、预警、预案和处置为主要手 段，强化监测预警，积极推进问题项目风险化解，稳定公司资产质量。通过多种手 段促进问题项目租金催收，共实现回收金额合计人民币 8.81亿元、港币 953万元。 报告期内，兴业金融租赁公司曾先后获得 2017年度中债优秀成员评选“优秀 金融债发行人”奖，“2018 中国优秀金融租赁公司君鼎奖”，“天津开发区 2017 年度百强企业”奖。 （2）兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司为本公司控股子公司，注册资本 50亿元，本公司持有出 资比例为73%。兴业信托经营范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证 券信托、其他财产或财产权信托及法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。 兴业信托积极应对市场变化，及时调整经营策略，各项业务继续保持平稳健康 发展。截至报告期末，兴业信托固有资产 398.39亿元，较期初增长 11.65%；所有者 权益153.48亿元，较期初下降 6.29%；管理的资产规模 10,317.18亿元，较期初减少 1,008.33亿元，下降 8.90%；报告期内累计实现营业收入 12.59亿元，利润总额 6.81 亿元，净利润 4.66亿元。公司资产质量继续保持较好水平，各主要指标均符合监管 要求，无新增不良资产，所有结束清算的信托计划均如期或提前兑付，存续信托财 产运营情况正常。 报告期内，兴业信托着力推动主动管理业务和特色转型业务开展，业务转型 和结构调整取得明显成效。截至报告期末，兴业信托管理的存续信托业务规模 8,347.92亿元，其中集合类信托业务规模 2,860.70亿元，较期初下降 4.62%。积极 参与非金融企业债务融资工具承销业务，获得非金融企业债务融资工具承销资格， 成为首批获准开展非金融企业债务融资工具承销业务的信托公司，并成功参与分销 洛阳城市发展投资集团有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具，成为分 销非金融企业债务融资工具的业内首家信托公司；与知名私募机构合作，开展主动 管理并购贷款业务，拓宽公司业务转型思路；设立产业供应链财产权信托计划，围 绕医疗健康领域供应链上下游关系，通过选取三甲医院（债务人）确权的应收债权 作为基础资产，并将医院作为核心信用，进一步开拓信托公司业务领域；积极打造 绿色信托业务品牌，推动绿色信托业务发展，报告期末兴业信托及其子公司绿色信 托存续规模为511.67亿元，保持持续增长态势。 38 报告期内，兴业信托荣获 2017领航中国“杰出信托公司奖”和“杰出慈善信 托产品奖”，并在《证券时报》主办的第十一届中国优秀信托公司评选活动中第五 次荣膺“中国优秀信托公司”。 （3）兴业基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司为本公司控股子公司，注册资本 12亿元，本公司持股 比例为 90%，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和 中国证监会许可的其他业务。截至报告期末，兴业基金已在全国设立了包括上海、 北京、深圳等在内的 15家分公司，并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理 有限公司。 兴业基金紧紧围绕“盯市场、强专业、求创新、追业绩、保合规”的战略任务， 回归基金本源，大力开展主动管理类业务，加快权益类业务布局，持续推进固定收 益业务，强化合规风控基础。报告期内，兴业基金各项业务发展平稳有序，各项经 营指标符合预期，市场形象和品牌地位持续提升。截至报告期末，兴业基金总资产 31.98亿元，较期初增长 12.65%；所有者权益 26.55亿元，较期初增长 43.82%。期 内实现营业收入 6.43亿元，同比减少 8.40%；实现净利润 3.14亿元，同比增长 24.11%；净资产收益率 13.94%。期末管理资产规模总计 4,339.82亿元，其中公募 基金规模 1,827.40亿元，较期初增长 5.25%，管理规模排名行业第 23位；基金公 司专户规模 317.40亿元；基金子公司专户规模 2,195.02亿元。主动管理资产规模 2,854.39亿元，较期初增加 50.41亿元，在整体资产中占比 65.77%。 报告期内，兴业基金推出股票型基金国企改革指数基金，创新研发股票 ETF、 债券 ETF基金，布局养老目标 FOF公募产品，进一步丰富公司产品线。不断提升主 动投资管理能力，持续优化业务结构。阶段性重点布局资产证券化、可转（交）债、 并购重组业务。发挥 ABS的标准化和风险资产占用低的综合优势，推动“非标转标” 的资产证券化业务反哺母行，联合总行积极开展信托贷款、股票质押等非标资产转 标。加强集团联动，合作推动地方资本运作平台、上市公司、国企混改等类型的并 购重组项目。 报告期内，兴业基金围绕总行“商行 +投行”发展战略，与总行开展股权投资 业务联动，搭建了资产、产品、资金的三方联动平台，形成了较为成熟的合作模式， 实现业务落地的有效通路。目前继续推进的项目共 8笔，合计金额约 31亿元。践 行集团绿色金融特色，做好绿色金融服务，运用债券投资、股票定增、产业基金、 资产证券化等多种金融工具，加大绿色金融开拓力度，取得较好的效果。截至报告 39 期末，通过产业基金模式，累计为 （未完）  |