[中报]农业银行:2018年半年度报告
中国农业银行股份有限公司 （A股股票代码： 601288） 2018年半年度报告 1 公司简介 本行的前身最早可追溯至 1951年成立的农业合作银行。上世纪 70年代末以来，本行 相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。 2009 年 1月，本行整体改制为股份有限公司。 2010年 7月，本行分别在上海证券交易所和香 港联合交易所挂牌上市。 本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，致力于建设经营特色明显、服务高效 便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的国际一流商业银行集团。本行凭借全面的业务 组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品 和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、 金融租赁、人寿保险等领域。截至 2018年 6月末，本行总资产 219,208.51亿元，发放贷 款和垫款 114,631.38亿元，吸收存款 169,399.33亿元，资本充足率 14.77%，上半年实现 净利润 1,159.76亿元。 截至 2018年 6月末，本行境内分支机构共计 23,652个，包括总行本部、7个直营机 构、7个直属机构，37个一级分行（含 5个直属分行），378个二级分行（含省会城市行）， 3,472个一级支行（含直辖市、直属分行营业部，二级分行营业部），19,698个基层营业 机构（含 13,288个二级支行）和 52个其他机构。境外分支机构包括 13家境外分行和 4 家境外代表处。本行拥有 15家主要控股子公司，其中境内 10家，境外 5家。 2 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行董事会 2018年第 12次会议于 8月 28日审议通过了本行《2018年半年度报告》 正文及摘要。会议应出席董事 14名，实际出席董事 14名，其中郭宁宁董事、肖星董事、 徐建东董事、廖路明董事由于其他公务安排，分别书面委托王纬董事、温铁军董事、陈剑 波董事、胡孝辉董事出席会议并代为行使表决权。 经 2017年年度股东大会批准，本行已向截至 2018年 5月 24日收市后登记在册的普 通股股东派发现金股息，每股普通股人民币 0.1783元（含税），合计人民币 579.11亿元 （含税）。本行不宣派 2018年中期股息，不进行资本公积转增资本。 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2018年中期财务报告已经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅 准则审阅。 中国农业银行股份有限公司董事会 二 O一八年八月二十八日 本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德声明并 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告包含若干对本行财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。本行使用诸如 “将”、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”及类似字眼以表达展望性陈述。该等陈述乃基 于现行计划、估计及预测而作出，虽然本行相信该等展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本行 不能保证其将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，多种因素均可导致实际结果偏离任 何展望性陈述所预期或暗示的状况，在某些情况下甚至会出现重大偏差。这些因素包括：本行经营 业务所在市场整体经济环境发生变化，政府出台的调控政策及法规有变，有关本行的特定状况等。 本半年度报告的展望性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关本行面临的主要风险以及相应的应对措施，详见本半年度报告“讨论与分析 -风险管理与 内部控制”一节。 3 目录 1 释义........................................................................................................................................................ 5 2 公司基本情况及主要财务指标............................................................................................................. 6 3 讨论与分析.......................................................................................................................................... 11 3.1环境与展望 .................................................................................................................................... 11 3.2财务报表分析 ................................................................................................................................ 13 3.3业务综述 ........................................................................................................................................ 33 3.4县域金融业务 ................................................................................................................................ 51 3.5风险管理与内部控制 ..................................................................................................................... 55 3.6资本管理 ........................................................................................................................................ 70 4股份变动及主要股东持股情况............................................................................................................ 72 5优先股相关情况................................................................................................................................... 77 6 董事、监事、高级管理人员情况....................................................................................................... 80 7重要事项............................................................................................................................................... 81 8备查文件目录...................................................................................................................................... 87 附录一资本充足率信息 附录二流动性覆盖率信息 附录三杠杆率信息 附录四中期财务报表及审阅报告 附录五未经审阅补充资料 4 1 释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义： 1. 本行/本集团/农行/农指中国农业银行股份有限公司，或中国农业银行股份有限公司及其附属 业银行/中国农业银行公司 2. 本行章程指于 2017年 11月 8日经银保监会核准的《中国农业银行股份有限公司 章程》 3. A股指境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票 4. H股指获准在香港联合交易所有限公司上市的以人民币标明面值、以港币认 购和交易的普通股股票 5. 央行/人民银行指中国人民银行 6. 财政部指中华人民共和国财政部 7. 银保监会 /中国银保监指中国银行保险监督管理委员会或其前身原中国银行业监督管理委员会 会 与原中国保险监督管理委员会 , 根据上下文意需要，指原中国银行业监 督管理委员会或原中国保险监督管理委员会 8. 证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会 9. 汇金公司指中央汇金投资有限责任公司 10.社保基金理事会指 全国社会保障基金理事会 11.香港联合交易所指 香港联合交易所有限公司 12.香港上市规则指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 13.中国会计准则指中华人民共和国财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的企业会 计准则及其他相关规定 14.普惠金融指立足机会平等要求和商业可持续原则，以可负担的成本为有金融服务 需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务 15.三农指 农业、农村、农民 16.县域/县域地区指中国县级行政区划（不包括市辖区）及所辖地区，包括建制县和县级 市 17.县域金融业务指本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县 域客户提供广泛的金融服务。该等业务统称为县域金融业务，又称三 农金融业务 18.三农金融事业部指本行根据股份制改革的要求，为实施三农和县域金融服务专业化经营 而采取的一种内部组织管理模式，以县域金融业务为主体，在治理机 制、经营决策、财务核算、激励约束等方面具有一定的独立性 19.基点指 利率或汇率变动量的度量单位，为 1个百分点的 1%，即 0.01% 20.久期指测度债券现金流加权平均期限的一种方法，主要体现债券对利率变化 的敏感性 21.经济资本指由商业银行管理层内部评估产生的配置给资产或某项业务用以减缓风 险冲击的资本 5 2 公司基本情况及主要财务指标 2.1公司基本情况 法定中文名称 简称 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行 法定英文名称 简称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED AGRICULTURAL BANK OF CHINA（缩写：ABC） 法定代表人周慕冰 授权代表 董事会秘书、公司秘书 赵欢 周万阜 周万阜 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69号 电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85108557 电子信箱： ir@abchina.com 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载 A股半年度报告的上海证www.sse.com.cn 券交易所网站 登载 H股中期报告的香港联合 交易所网站 www.hkexnews.hk 半年度报告备置地点本行董事会办公室 A股股票上市交易所 股票简称 股票代码 股份登记处 上海证券交易所 农业银行 601288 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市 浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼） H股股票上市交易所 股票简称 股份代号 股份登记处 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东 183号 合和中心 17楼 1712-1716室） 优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称（证券代码） 证券登记处 上海证券交易所综合业务平台 农行优 1（360001）农行优 2（360009） 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市 浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼） 国内审计师 办公地址 签字会计师姓名 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 姜昆韩丹 国际审计师 办公地址 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22楼 6 2.2财务概要 发放贷款和垫款总额（人民币百万元） 9,719,63910,720,61111,463,1387,500,00010,000,00012,500,0002016年末2017年末2018年6月末 平均总资产回报率（%） 1.081.081.1500.511.52016年1-6月2017年1-6月2018年1-6月 净利息收益率（%） 2.312.242.3501232016年1-6月2017年1-6月2018年1-6月 成本收入比（%） 30.0328.3126.670102030402016年1-6月2017年1-6月2018年1-6月 不良贷款率（%） 2.371.811.620.01.02.03.02016年末2017年末2018年6月末 拨备覆盖率（%） 173.40208.37248.400501001502002502016年末2017年末2018年6月末 7 2.2.1主要财务数据 报告期末数据（人民币百万元） 资产总额 发放贷款和垫款总额 公司类贷款 票据贴陪 个人贷款 境外及其他 贷款减值准备 发放贷款和垫款净额 投资净额 现金及存放中央银行款项 存放同业和拆出资金 买入返售金融资产 负债总额 吸收存款 公司存款 个人存款 境外及其他 同业存放和拆入资金 卖出回购金融资产款 已发行债务证券 归属于母公司股东的权益 资本净额 1 核心一级资本净额 1 其他一级资本净额 1 二级资本净额 1 风险加权资产 1 2018年 6月 30日 21,920,851 11,463,138 6,551,357 154,421 4,337,193 420,167 461,771 11,001,367 6,425,606 2,963,554 529,110 367,812 20,351,140 16,939,933 6,746,511 9,564,218 629,204 1,366,688 113,410 668,187 1,565,226 1,952,804 1,478,881 79,906 394,017 13,219,219 2017年 12月 31日 21,053,382 10,720,611 6,147,584 187,502 4,000,273 385,252 404,300 10,316,311 6,152,743 2,896,619 635,514 540,386 19,623,985 16,194,279 6,379,447 9,246,510 568,322 1,254,791 319,789 475,017 1,426,415 1,731,946 1,339,953 79,906 312,087 12,605,577 2016年 12月 31日 19,570,061 9,719,6395,368,250 569,948 3,340,879440,562 400,275 9,319,3645,333,5352,811,6531,203,614323,051 18,248,470 15,038,001 5,599,7438,815,148623,110 1,458,065205,832 388,215 1,318,1931,546,5001,231,03079,904235,56611,856,530 2018年 1-6月 2017年 1-6月 2016年 1-6月 中期经营业绩（人民币百万元） 营业收入 利息净收入 手续费及佣金净收入 业务及管理费 资产减值损失 税前利润总额 净利润 归属于母公司股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 306,302 233,833 43,637 81,699 65,405 141,552 115,976 115,789 115,507 (221,452) 276,953 211,323 42,465 78,407 44,697 133,210 108,670 108,593 108,914 342,873 260,385 198,957 51,108 78,194 36,735 131,457 105,051 105,148 105,347 534,769 8 2.2.2财务指标 2018年 1-6月 2017年 1-6月 2016年 1-6月 加权平均 风险加权 盈利能力 (%) 平均总资产回报率 2 1.08* 1.08* 1.15* 益后加 净资产收益率 3 16.72* 16.74* 17.63* 扣除非经常性损权平均净资 产收益率 3 16.68* 16.79* 17.66* 净利息收益率 4 2.35* 2.24* 2.31* 净利差 5 2.24* 2.11* 2.16* 资产收益率 1,6 1.75* 1.81* 1.80* 手续费及佣金净收入比营业收入 14.25 15.33 19.63 成本收入比 7 26.67 28.31 30.03 每股数据（人民币元） 基本每股收益 3 0.35 0.33 0.32 稀释每股收益 3 0.35 0.33 0.32 扣除非经常性损益后基本每股收益 3 0.35 0.33 0.32 每股经营活动产生的现金流量净额 (0.63) 1.06 1.65 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 资产质量(%) 不良贷款率 8 1.62 1.81 2.37 拨备覆盖率 9 248.40 208.37 173.40 贷款总额准备金率 10 4.03 3.77 4.12 风险加权 资本充足情况 (%) 核心一级资本充足率 1 11.19 10.63 10.38 一级资本充足率 1 11.79 11.26 11.06 资本充足率 1 14.77 13.74 13.04 资产占总资产比率 1 60.30 59.87 60.59 总权益对总资产比率 7.16 6.79 6.75 每股数据（人民币元） 每股净资产 11 4.24 4.15 注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。 2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。 3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。 4、利息净收入除以生息资产平均余额。 5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 6、净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据银保监会相关规定计算。 7、业务及管理费除以营业收入。 8、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。 9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额，其中贷款减值准备余额不包括核算至其他综合收益项下的票据与福费 廷的减值准备余额。 10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额，其中贷款减值准备余额不包括核算至其他综合收益项下的票 据与福费廷的减值准备余额。 11、为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数。 *为年化后数据。 9 2.2.3其他财务指标 监管标准 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 流动性比率1（%） 人民币 外币 ≥25 ≥25 55.41 95.69 50.95 106.74 46.7482.24 最大单一客户贷款比例2（%） ≤10 6.39 7.26 6.98 最大十家客户贷款比例 3（%） 16.84 18.27 16.58 贷款迁徙率4（%）正常类 1.24 2.13 3.00 关注类 11.68 18.70 24.86 次级类 61.14 71.48 89.23 可疑类 3.79 6.94 9.55 注： 1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银保监会的相关规定计算。 2、最大一家客户贷款总额除以资本净额。 3、最大十家客户贷款总额除以资本净额。 4、根据银保监会的相关规定计算，为境内数据。 10 3 讨论与分析 3.1环境与展望 2018年上半年，全球经济整体延续复苏向好态势。美国经济保持强劲，通胀率有所 上升，失业率维持低位，美联储连续两次加息。欧洲经济复苏势头有所放缓，通胀水平仍 较温和，就业形势持续向好。日本经济边际走弱，生产端扩张态势有所减弱，通胀水平仍 处于低位，失业率继续下降。新兴市场经济体经济总体增长较快，但阿根廷、土耳其、巴 西等国遭遇外部冲击，货币大幅贬值，经济增长放缓。 2018年上半年，中国经济基本面良好，经济增长保持韧性， GDP同比增长 6.8%。受 国家规范地方政府举债、清理 PPP项目等影响，固定资产投资增速有所回落。消费整体稳 健增长，尤其是消费升级类商品销售保持较快增长势头。上半年消费对经济增长的贡献率 达到 78.5%，比上年同期提高 14.2个百分点。出口保持较快增速，上半年出口同比增长 12.8%。服务业主导经济增长的特征更加明显，服务业增加值占 GDP的比重达到 54.3%， 比上年同期提高 0.3个百分点。供给侧结构性改革深入推进，结构性去产能继续深化，企 业杠杆率小幅下降。放管服改革继续深入推进，创业创新不断发展，经济新动能加快成长。 2018年上半年，中国政府继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策。财政政 策聚力增效，减税降费力度加大。规范地方政府融资，防范地方债务风险。央行实施 “加 息＋降准”政策组合，灵活运用逆回购、中期借贷便利、常备借贷便利等工具保持流动性 合理稳定。广义货币（M2）维持中低速增长，严监管下表外融资收紧，社会融资规模增 速明显下滑。市场无风险利率整体回落，债券违约增多推动信用利差扩大。金融改革持续 深化，资管新规出台，金融业对外开放加快推进。 展望下半年，全球经济仍有望保持较高景气度，7月份 IMF预测 2018年全球经济增 速将达 3.9%，但美国紧缩性货币政策和全球贸易摩擦对经济的负面影响不容忽视。预计 中国经济仍将延续平稳增长，消费整体保持稳健，基建投资缓中趋稳，全年经济增速可望 达成预期目标。随着地方债发行加速，货币投放增速将小幅回升，在外部利率整体抬升背 景下，市场无风险利率不会单边下降。对内减税和对外开放的力度进一步加大，下半年有 望推出更多减税措施，金融业和制造业对外开放将加速。继续深化金融体制改革，健全货 币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，疏通货币政策传导渠道。同时，将继续实施稳健 的货币政策，保持流动性合理充裕，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。 11 下半年，本行将继续坚持稳中求进工作总基调，抓重点、补短板、强弱项，全力强化 “三农”和实体经济金融服务，全力守住风险底线。一是聚焦重点领域和薄弱环节，不断提 升服务实体经济质效。推进金融产品和服务模式创新，进一步深化乡村振兴金融服务，实 现小微金融服务突破性发展，加快拓展新经济、新领域金融服务。二是守牢风控案防底线， 推动全行高质量发展。密切关注影子银行、僵尸企业、地方政府债务、中美贸易摩擦等潜 在风险积聚，严防信用风险，强化流动性风险管控，做好股票质押业务的风险防范，加强 反洗钱合规管理。三是深入推进改革落地，增强发展动力。加快推进科技与产品创新管理 体制改革，提升科技对业务创新和经营发展的战略支撑作用。推进资产管理业务体系改革， 尽早适应资管新规的要求。深入推进业务流程优化，提升经营管理效率和效能。 12 3.2财务报表分析 3.2.1利润表分析 2018年上半年，本行实现净利润 1,159.76亿元，较上年同期增加 73.06亿元，增长 6.7%。 利润表主要项目变动表 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年1-6月 2017年1-6月增减额增长率(%) 利息净收入 233,833 211,323 22,510 10.7 手续费及佣金净收入 43,637 42,465 1,172 2.8 其他非利息收入 28,832 23,165 5,667 24.5 营业收入 306,302 276,953 29,349 10.6 减：业务及管理费 81,699 78,407 3,292 4.2 加税金及附 2,646 2,411 235 9.7 资产减值损失 65,405 44,697 20,708 46.3 其他业务成本 15,661 19,387 (3,726) -19.2 营业利润 140,891 132,051 8,840 6.7 加：营业外收支净额 661 1,159 (498) -43.0 税前利润 141,552 133,210 8,342 6.3 减：所得税费用 25,576 24,540 1,036 4.2 净利润 115,976 108,670 7,306 6.7 归属于：母公司股东 115,789 108,593 7,196 6.6 少数股东 187 77 110 142.9 利息净收入 利息净收入是本行营业收入的最大组成部分，占 2018年上半年营业收入的 76.3%。 2018年上半年，本行实现利息净收入 2,338.33亿元，同比增加 225.10亿元，其中规模增 长引起利息净收入增加 114.68亿元，利率变动导致利息净收入增加 110.42亿元。2018年 上半年，本行净利息收益率 2.35%，同比上升 11个基点；净利差 2.24%，同比上升 13个 基点。净利息收益率和净利差同比上升，主要是由于：（ 1）本行加强贷款定价管理，持 13 续优化信贷资产结构，贷款平均收益率有所提升；（ 2）受市场流动性趋紧等因素影响， 非重组类债券和存拆放同业收益率上升。 下表列示了生息资产与付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付 息率。 人民币百万元，百分比除外 2018年 1-6月 2017年 1-6月 项目 平均余额 利息收入 /支出 平均收益 率/付息率 7（%） 平均余额 利息收入/ 支出 平均收益率/ 付息率 7（%） 资产 发放贷款和垫款 11,145,374 242,422 4.39 10,135,085 212,530 4.23 债券投咩 1 5,541,621 103,077 3.75 5,285,290 94,272 3.60 非重组类债券 5,175,942 97,517 3.80 4,919,967 88,718 3.64 重组类债券 2 365,679 5,560 3.07 365,323 5,554 3.07 存放中央银行款项 2,626,701 20,732 1.59 2,566,674 20,172 1.58 存拆放同业 3 719,088 12,063 3.38 1,079,508 17,626 3.29 总生息资产 20,032,784 378,294 3.81 19,066,557 344,600 3.64 减值准备 4 (438,004) (420,069) 非生息资产 4 1,230,965 1,193,432 总资产 20,825,745 19,839,920 负债 吸收存款 16,182,316 108,160 1.35 15,424,710 104,112 1.36 同业存拆放 5 1,368,611 18,989 2.80 1,279,546 16,550 2.61 其他付息负债 6 1,002,375 17,312 3.48 805,365 12,615 3.16 总付息负债 18,553,302 144,461 1.57 17,509,621 133,277 1.53 非付息负债 4 1,007,178 993,933 总负债 19,560,480 18,503,554 利息净收入 233,833 211,323 净利差 2.24 2.11 净利息收益率 2.35 2.24 注： 1、债券投资包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资、以摊余成本计量的金融投资。 2、重组类债券包括应收财政部款项和特别国债。 3、存拆放同业主要包括存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产。 4、非生息资产、非付息负债及减值准备的平均余额为相应的期初、期末余额的平均余额。 5、同业存拆放主要包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。 6、其他付息负债主要包括已发行债务证券和向中央银行借款。 7、为年化后数据。 14 下表列示了利息净收入由于规模和利率改变而产生的变化。 人民币百万元 增/（减）原因 净增/（减） 规模利率 资产 发放贷款和垫款 21,975 7,917 29,892 债券投咩 4,768 4,037 8,805 存放中央银行款项 474 86 560 存拆放同业 (6,046) 483 (5,563) 利息收入变化 21,171 12,523 33,694 负债 吸收存款 5,064 (1,016) 4,048 同业存拆放 1,236 1,203 2,439 其他付息负债 3,403 1,294 4,697 利息支出变化 9,703 1,481 11,184 利息净收入变化 11,468 11,042 22,510 注：由规模和利率共同引起的变化分配在规模变化中。 利息收入 2018年上半年，本行实现利息收入 3,782.94亿元，同比增加 336.94亿元，主要是由 于生息资产平均余额增加 9,662.27亿元以及平均收益率上升 17个基点。 发放贷款和垫款利息收入 发放贷款和垫款利息收入 2,424.22亿元，同比增加 298.92亿元，增长 14.1%，主要是 由于平均余额增加 10,102.89亿元。 下表列示了本行发放贷款和垫款按业务类型划分的平均余额、利息收入以及平均收 益率情况。 人民币百万元，百分比除外 2018年1-6月 2017年1-6月 项目 平均收益平均收益 平均余额利息收入 率1（%） 平均余额利息收入 率1（%） 15 公司类贷款 6,422,227 141,446 4.44 5,796,574 126,332 4.39 短期公司类贷款 2,359,292 49,286 4.21 2,286,503 46,109 4.07 中长期公司类贷款 4,062,935 92,160 4.57 3,510,071 80,223 4.61 票据贴陪 144,947 3,398 4.73 379,824 5,542 2.94 个人贷款 4,176,566 91,436 4.41 3,517,437 75,338 4.32 境外及其他 401,634 6,142 3.08 441,250 5,318 2.43 发放贷款和垫款总额 11,145,374 242,422 4.39 10,135,085 212,530 4.23 注：1、为年化后数据。 公司类贷款利息收入 1,414.46亿元，同比增加 151.14亿元，增长 12.0%，主要是由于 平均余额增加 6,256.53亿元以及平均收益率上升 5个基点。个人贷款利息收入 914.36亿 元，同比增加 160.98亿元，增长 21.4%，主要是由于平均余额增加 6,591.29亿元以及平均 收益率上升 9个基点。平均收益率上升主要是由于本行加强贷款定价管理，持续优化信贷 资产结构，贷款平均收益率有所提升。 票据贴现利息收入 33.98亿元，同比减少 21.44亿元，下降 38.7%，主要是由于平均 余额减少 2,348.77亿元，但部分被平均收益率上升 179个基点所抵销。平均收益率上升主 要是由于票据贴现市场利率上升。 境外及其他贷款利息收入 61.42亿元，同比增加 8.24亿元，增长 15.5%，主要是由于 平均收益率上升 65个基点。 债券投资利息收入 债券投资利息收入为本行利息收入的第二大组成部分。2018年上半年，债券投资利息 收入1,030.77亿元，同比增加 88.05亿元，主要是由于平均余额增加 2,563.31亿元以及平均 收益率上升15个基点。平均收益率上升主要是由于受市场流动性趋紧等因素影响，债券市 场收益率同比有所提高。 存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项利息收入 207.32亿元，同比增加 5.60亿元，主要是由于平均余额增 加600.27亿元。 存拆放同业利息收入 16 存拆放同业利息收入 120.63亿元，同比下降 55.63亿元，主要是由于平均余额减少 3,604.20亿元，但部分被平均收益率上升 9个基点所抵销。平均收益率上升主要是由于受 市场流动性趋紧等因素影响，货币市场利率走高。 利息支出 利息支出 1,444.61亿元，同比增加 111.84亿元，主要是由于平均余额增加 10,436.81 亿元。 吸收存款利息支出 吸收存款利息支出 1,081.60亿元，同比增加 40.48亿元，主要是由于平均余额增加 7,576.06亿元，但部分被平均付息率下降 1个基点所抵销。 按产品类型划分的存款平均成本分析 人民币百万元，百分比除外 2018年1-6月 2017年1-6月 项目 平均余额利息支出 平均付息 率1（%） 平均余额 利息支 出 平均付 息率1（%） 公司存款 定期 2,226,510 27,913 2.53 2,245,492 27,248 2.45 活期 4,480,579 15,206 0.68 4,074,763 12,579 0.62 小计 6,707,089 43,119 1.30 6,320,255 39,827 1.27 个人存款 定期 4,466,321 54,076 2.44 4,431,374 55,331 2.52 活期 5,008,906 10,965 0.44 4,673,081 8,954 0.39 小计 9,475,227 65,041 1.38 9,104,455 64,285 1.42 吸收存款总额 16,182,316 108,160 1.35 15,424,710 104,112 1.36 注：1、为年化后数据。 同业存拆放利息支出 17 同业存拆放利息支出 189.89亿元，同比增加 24.39亿元，主要是由于平均余额增加 890.65亿元以及平均付息率上升19个基点。平均付息率上升主要是由于资金面偏紧推动货 币市场利率走高。 其他付息负债利息支出 其他付息负债利息支出173.12亿元，同比增加46.97亿元，主要是由于平均余额增加 1,970.10亿元以及平均付息率上升 32个基点。平均余额增加主要是由于本行于 2017年10月 和2018年4月分别发行400亿元的二级资本债券，以及本行发行同业存单以及与央行常规化 开展借贷便利。平均付息率上升主要是由于新发行二级资本债券和同业存单的利率相对较 高。 手续费及佣金净收入 2018年上半年，本行实现手续费及佣金净收入 436.37亿元，同比增加 11.72亿元，增长 2.8%。 手续费及佣金净收入主要构成 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月增减额增长率（%） 代理业务手续费 12,231 14,776 (2,545) -17.2 结算与清算手续费 5,831 6,163 (332) -5.4 银行卡手续费 12,426 10,897 1,529 14.0 顾问和咨询费 5,526 5,595 (69) -1.2 电子银行业务收入 9,081 6,596 2,485 37.7 托管及其他受托业务佣金 2,144 1,970 174 8.8 承诺手续费 1,007 1,151 (144) -12.5 其他 250 114 136 119.3 手续费及佣金收入 48,496 47,262 1,234 2.6 减：手续费及佣金支刞 4,859 4,797 62 1.3 手续费及佣金净收入 43,637 42,465 1,172 2.8 代理业务手续费收入 122.31亿元，较上年同期减少 25.45亿元，下降 17.2%，主要是 由于代客理财业务收入减少。 18 结算与清算手续费收入 58.31亿元，较上年同期减少 3.32亿元，下降 5.4%，主要是 由于本行贯彻落实国家金融服务收费政策，减免部分业务收费。 银行卡手续费收入 124.26亿元，较上年同期增加 15.29亿元，增加 14.0%，主要是由 于信用卡分期付款业务收入增加。 顾问和咨询费收入 55.26亿元，较上年同期减少 0.69亿元，下降 1.2%，主要是由于 融资顾问业务收入减少。 电子银行业务收入 90.81亿元，较上年同期增加 24.85亿元，增加 37.7%，主要是由 于电子商务业务收入增加。 托管及其他受托业务佣金收入 21.44亿元，较上年同期增加 1.74亿元，增加 8.8%， 主要是由于专项资金托管业务收入增加。 承诺手续费收入 10.07亿元，较上年同期减少 1.44亿元，下降 12.5%，主要是由于开 出保函业务收入减少。 其他非利息收入 2018年上半年，其他非利息收入 288.32亿元，较上年同期增加 56.67亿元。 投资损益为 90.46亿元，较上年同期增加 68.28亿元，主要是由于新金融工具准则实 施后，以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产持有期间利息收入计入投资收益核 算。 公允价值变动损益为 28.44亿元，较上年同期增加 55.10亿元，主要是由于衍生金融 工具公允价值变动收益上升。 汇兑损益为 19.91亿元，较上年同期减少 23.07亿元，主要是由于汇率波动导致外汇 敞口汇兑收益减少。 其他业务收入为 149.51亿元，较上年同期减少 43.64亿元。 其他非利息收入构成 人民币百万元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 投资损益 9,046 2,218 公允价值变动损益 汇兑损益 2,844 1,991 (2,666) 4,298 其他业务收入 14,951 19,315 19 合计 28,832 23,165 业务及管理费 业务及管理费 816.99亿元，较上年同期增加 32.92亿元。其中职工薪酬及福利 563.84 亿元、业务费用 170.79亿元，分别较上年同期增加 29.06亿元、11.98亿元；折旧和摊销 82.36亿元，较上年同期减少 8.12亿元。成本收入比 26.67%，同比下降 1.64个百分点。 业务及管理费主要构成 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年1-6月 2017年1-6月增减额增长率(%) 职工薪酬及福利 56,384 53,478 2,906 5.4 业务费用 17,079 15,881 1,198 7.5 折旧和摊销 8,236 9,048 (812) -9.0 合计 81,699 78,407 3,292 4.2 资产减值损失 2018年上半年，本行资产减值损失 654.05亿元，同比增加 207.08亿元。 贷款减值损失 666.55亿元，同比增加 252.00亿元，主要是由于本行充分考虑宏观环 境的不确定因素，审慎计提贷款减值准备。 所得税费用 2018年上半年，本行所得税费用为 255.76亿元。实际税率为 18.07%，低于 25%的法 定税率，主要是由于持有的中国国债以及地方政府债利息收入按税法规定为免税收入。 分部信息 本行通过审阅分部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部信息按照与本行内部管 理和报告一致的方式进行列报。目前本行从业务、地理区域、县域金融业务三个方面进行 管理。 下表列示了于所示期间本行各业务分部的营业收入情况。 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 20 金额占比（%）金额占比（%）占比（%）金额占比（%） 公司银行业务 139,463 45.5 120,556 43.5 个人银行业务 118,095 38.6 104,281 37.7 资金运营业务 28,925 9.4 29,005 10.5 其他业务 19,819 6.5 23,111 8.3 营业收入合计 306,302 100.0 276,953 100.0 下表列示了于所示期间本行各地区分部的营业收入情况。 人民币百万元，百分比除外 2018年1-6月 2017年1-6月 项目 金额占比（%）金额占比（%） 总行 15,474 5.1 26,792 9.7 长江三角洲地区 58,705 19.2 50,073 18.1 珠江三角洲地区 45,107 14.7 35,282 12.7 环渤海地区 45,645 14.9 38,701 14.0 中部地区 44,235 14.4 36,573 13.2 西部地区 63,526 20.7 54,127 19.5 东北地区 11,945 3.9 10,040 3.6 境外及其他 21,665 7.1 25,365 9.2 营业收入合计 306,302 100.0 276,953 100.0 下表列示了于所示期间，本行县域金融业务及城市金融业务的营业收入情况。 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年1-6月 金额占比（%） 2017年1-6月 金额占比（%） 县域金融业务 113,825 37.2 100,547 36.3 城市金融业务 192,477 62.8 176,406 63.7 营业收入合计 306,302 100.0 276,953 100.0 3.2.2资产负债表分析 资产 截至 2018年 6月 30日，本行总资产为 219,208.51亿元，较上年末增加 8,674.69亿元， 增长 4.1%。其中，发放贷款和垫款净额增加 6,850.56亿元，增长 6.6%；投资净额增加 21 2,728.63亿元，增长 4.4%；现金及存放中央银行款项增加 669.35亿元，增长 2.3%；存放 同业和拆出资金减少 1,064.04亿元，下降 16.7%，主要是由于存放同业合作性款项减少； 买入返售金融资产减少 1,725.74亿元，下降 31.9%，主要是由于买入返售债券减少。 资产主要项目 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 金额占比（%）金额占比（%） 发放贷款和垫款总额 11,463,138 -10,720,611 - 减：贷款减值准备 461,771 -404,300 - 发放贷款和垫款净额 11,001,367 50.2 10,316,311 49.0 投资净额 6,425,606 29.3 6,152,743 29.2 现金及存放中央银行款项 2,963,554 13.5 2,896,619 13.8 存放同业和拆出资金 529,110 2.4 635,514 3.0 买入返售金融资产 367,812 1.7 540,386 2.6 其他 633,402 2.9 511,809 2.4 资产合计 21,920,851 100.0 21,053,382 100.0 发放贷款和垫款 截至 2018年 6月 30日，本行发放贷款和垫款总额 114,631.38亿元，较上年末增加 7,425.27亿元，增长 6.9%。 按业务类型划分的发放贷款和垫款分布情况 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 金额占比（%）金额占比（%） 境内分行贷款 11,042,971 96.3 10,335,359 96.4 公司类贷款 6,551,357 57.2 6,147,584 57.4 票据贴陪 154,421 1.3 187,502 1.7 个人贷款 4,337,193 37.8 4,000,273 37.3 境外及其他 420,167 3.7 385,252 3.6 合计 11,463,138 100.0 10,720,611 100.0 22 公司类贷款 65,513.57亿元，较上年末增加 4,037.73亿元，增长 6.6%，主要是由于本 行积极服务供给侧结构性改革，加大对国家重点工程、城市基础设施建设、交通设施、战 略性新兴产业等领域的信贷支持力度。 个人贷款 43,371.93亿元，较上年末增加 3,369.20亿元，增长 8.4%，主要是由于本行 推动零售转型，积极满足个人住房、个人综合消费等民生领域合理信贷需求。 票据贴现 1,544.21亿元，较上年末减少 330.81亿元，下降 17.6%，主要是由于本行 调整信贷投放结构，压缩票据融资规模，优先保障实体贷款需求。 境外及其他贷款 4,201.67亿元，较上年末增加 349.15亿元，增长 9.1%，主要是由于 贸易融资业务的增长。 按产品期限划分的公司类贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年6月30日 金额占比（%） 2017年12月31日 金额占比（%） 短期公司类贷款 2,385,551 36.4 2,311,991 37.6 中长期公司类贷款 4,165,806 63.6 3,835,593 62.4 合计 6,551,357 100.0 6,147,584 100.0 截至 2018年 6月 30日，短期公司类贷款较上年末增加 735.60亿元，增长 3.2%。中 长期公司类贷款增加 3,302.13亿元，增长 8.6%，中长期贷款占比较上年末上升 1.2个百分 点至 63.6%。 按行业划分的公司类贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年6月30日 金额占比（%） 2017年12月31日 金额占比（%） 制造业 1,272,920 19.4 1,241,537 20.2 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 房地产业 852,163 588,208 13.0 9.0 801,355 513,512 13.1 8.4 交通运输、仓储和邮政业 1,315,650 20.1 1,223,618 19.9 批发和零售业 354,643 5.4 356,353 5.8 水利、环境和公共设施管理业 411,477 6.3 367,775 6.0 23 2018年6月308年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 建筑业 261,238 4.0 223,058 3.6 采矿业 214,632 3.3 224,098 3.6 租赁和商 务服务业 898,651 13.7 797,744 13.0 金融业 132,931 2.0 137,590 2.2 信息传输、软件和信息技术服务业 50,626 0.8 45,054 0.7 其他行业 198,218 3.0 215,890 3.5 合计 6,551,357 100.0 6,147,584 100.0 注：本表按照借款人所在的行业对贷款进行划分。房地产业贷款包括发放给主营业务为房地产行业企业的房地产开 发贷款、经营性物业抵押贷款和其他发放给房地产行业企业的非房地产用途的贷款。其他行业主要包括农、林、牧、渔 业，教育业以及住宿和餐饮业等。 截至 2018年 6月 30日，本行五大主要贷款行业包括：（ 1）交通运输、仓储和邮政 业；（ 2）制造业；（ 3）租赁和商务服务业；（ 4）电力、热力、燃气及水生产和供应业； （5）房地产业。五大行业贷款余额合计占公司类贷款总额的 75.2%，较上年末上升 0.6个 百分点。贷款占比上升最多的两个行业为租赁和商务服务业、房地产业，占比下降最多的 行业是制造业。 按产品类型划分的个人贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 个人住房贷款 3,400,993 78.4 3,133,474 78.4 个人消费贷款 150,363 3.5 137,525 3.4 个人经营贷款 204,711 4.7 204,681 5.1 个人卡透支 345,043 8.0 317,547 7.9 农户贷款 235,222 5.4 206,044 5.2 其他 861 -1,002 - 合计 4,337,193 100.0 4,000,273 100.0 个人住房贷款 34,009.93亿元，较上年末增加 2,675.19亿元，增长 8.5%，主要是由于 本行积极贯彻落实国家房地产调控政策，支持居民合理购房需求。 24 个人消费类贷款 1,503.63亿元，较上年末增加 128.38亿元，增长 9.3%，主要是由于 本行积极推动零售转型，“网捷贷”1、个人自助质押贷款等中短期线上消费贷款增长较快。 个人经营贷款 2,047.11亿元，较上年末增加 0.30亿元。 个人卡透支 3,450.43亿元，较上年末增加 274.96亿元，增长 8.7%，主要是由于信用 卡发卡量和消费额增加。 农户贷款 2,352.22亿元，较上年末增加 291.78亿元，增长 14.2%，主要是由于本行加 大新型农业经营主体支持力度。 按地域划分的贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 总行 295,815 2.6 246,197 2.3 长江三角洲地区 2,569,634 22.4 2,415,289 22.5 珠江三角洲地区 1,745,564 15.2 1,635,306 15.2 环渤海地区 1,777,899 15.5 1,682,564 15.7 中部地区 1,651,968 14.4 1,519,322 14.2 东北地区 452,828 4.0 428,538 4.0 西部地区 2,549,263 22.2 2,408,143 22.5 境外及其他 420,167 3.7 385,252 3.6 合计 11,463,138 100.0 10,720,611 100.0 报告期内，本行进一步优化信贷规模区域配置，对 “一带一路”建设及京津冀协同发展、 长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大区域发展战略地区及自贸区配置战略性信贷资源， 重点支持产业向中西部和东北地区转移以及中西部地区基础设施，促进信贷业务区域协调 发展。 投资 1 “网捷贷”是指本行以信用方式，向符合特定条件的本行个人客户发放的，由客户自助申请、快速到账、自助用信的线 上小额消费贷款。 25 截至 2018年 6月 30日，本行投资净额 64,256.06亿元，较上年末增加 2,728.63亿元， 其中非重组类债券投资较上年末增加 2,920.80亿元，主要是由于本行适时适度加大债券投 资力度。 按投资工具类型划分的投资构成 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 非重组类债券 5,782,884 90.0 5,490,804 89.2 重组类债券 384,256 6.0 367,314 6.0 权益工具 8,558 0.1 19,025 0.3 其他1 249,908 3.9 275,600 4.5 合计 6,425,606 100.0 6,152,743 100.0 注：1、主要包括本行通过发行理财产品募集资金并按约定进行投资而形成的资产。 按发行人划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 政府 2,688,506 46.5 2,485,220 45.3 政策性银行 1,550,700 26.8 1,526,936 27.8 同业及其他金融机构 923,322 16.0 889,472 16.2 公共实体 219,566 3.8 188,414 3.4 公司 400,790 6.9 400,762 7.3 合计 5,782,884 100.0 5,490,804 100.0 2018年上半年，本行密切跟踪债券市场变化特征，把握投资节奏，加强风险控制，适 度加大了地方债的投资力度。 按剩余期限划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 剩余期限 金额占比（%）金额占比（%） 26 已逾期 ---3 个月内 343,887 5.9 489,001 8.9 3-12个月 780,740 13.5 515,278 9.4 1-5年 2,999,152 51.9 2,815,757 51.3 5年以上 1,659,105 28.7 1,670,768 30.4 合计 5,782,884 100.0 5,490,804 100.0 按币种划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 人民币 5,508,463 95.2 5,233,831 95.3 美元 213,321 3.7 190,976 3.5 其他外币 61,100 1.1 65,997 1.2 合计 5,782,884 100.0 5,490,804 100.0 按业务模式及合同现金流的特征划分的投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 以公允价值计量且其变动 647,628 10.1 577,965 9.4 计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产不适用不适用 1,426,420 23.2 持有至到期投资不适用不适用 3,489,135 56.7 应收款项类投资不适用不适用 659,223 10.7 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融1,554,327 24.2不适用不适用 投咩 以摊余成本计量的金融投 4,223,651 65.7不适用不适用 咩 合计 6,425,606 100.0 6,152,743 100.0 持有金融债券的情况 金融债券指由政策性银行、同业及其他金融机构发行的，按约定还本付息的有价证券。 截至 2018年 6月 30日，本行金融债券余额为 24,740.22亿元。 27 下表列示了截至 2018年 6月 30日本行持有的面值最大十只金融债券的情况。 人民币百万元，百分比除外 债券名称面值年利率到期日减值 1 2017年政策性银行债券 29,880 3.85% 2027/1/6 - 2017年政策性银行债券 26,070 3.83% 2024/1/6 - 2017年政策性银行债券 24,500 4.39% 2027/9/8 - 2017年政策性银行债券 21,190 4.11% 2027/3/20 - 2017年政策性银行债券 19,360 4.13% 2022/4/21 - 2017年政策性银行债券 18,380 4.30% 2024/8/21 - 2014年政策性银行债券 18,120 5.44% 2019/4/8 - 2017年政策性银行债券 17,700 3.70% 2022/1/6 - 2016年政策性银行债券 17,185 2.65% 2019/10/20 - 2015年政策性银行债券 16,860 3.97% 2025/2/27 - 注：1、本表所列减值指在第 2、3阶段计提的减值准备，不包括在第 1阶段计提的减值准备。 负债 截至 2018年 6月 30日，本行负债总额为 203,511.40亿元，较上年末增加 7,271.55亿 元，增长 3.7%。其中吸收存款增加 7,456.54亿元，增长 4.6%；同业存放和拆入资金增加 1,118.97亿元，主要是由于境内其他金融机构存放款项增加；卖出回购金融资产款减少 2,063.79亿元，主要是由于央行回笼资金，本行与央行的卖出回购业务余额下降；已发行 债务证券增加 1,931.70亿元，增长 40.7%，主要由于报告期内发行同业存单和二级资本债。 负债主要项目 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年6月30日 金额占比（%） 2017年12月31日 金额占比（%） 吸收存款 16,939,933 83.2 16,194,279 82.5 同业存放和拆入资金 1,366,688 6.7 1,254,791 6.4 卖出回购金融资产款 113,410 0.6 319,789 1.6 已发行债务证券 668,187 3.3 475,017 2.4 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 314,888 1.5 391,772 2.0 其他负债 948,034 4.7 988,337 5.1 负债合计 20,351,140 100.0 19,623,985 100.0 吸收存款 28 截至 2018年 6月 30日，本行吸收存款余额 169,399.33亿元，较上年末增加 7,456.54 亿元，增长 4.6%。从客户结构上看，公司存款较上年末增加 3,670.64亿元，增长 5.8%； 个人存款较上年末增加 3,177.08亿元，增长 3.4%。从期限结构来看，活期存款占比较上 年末下降 0.3个百分点至 58.0%。 按业务类型划分的吸收存款分布情况 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 金额占比（%）金额占比（%） 境内分行存款 16,882,197 99.7 16,118,044 99.5 公司存款 6,746,511 39.8 6,379,447 39.4 定期 1,948,503 11.5 1,836,635 11.3 活期 4,798,008 28.3 4,542,812 28.1 个人存款 9,564,218 56.5 9,246,510 57.1 定期 4,541,090 26.8 4,351,017 26.9 活期 5,023,128 29.7 4,895,493 30.2 其他存款1 571,468 3.4 492,087 3.0 境外及其他 57,736 0.3 76,235 0.5 合计 16,939,933 100.0 16,194,279 100.0 注：1、包括保证金存款、应解汇款及汇出汇款等。 按地域划分的吸收存款分布情况 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 金额占比（%）金额占比（%） 总行 83,202 0.5 72,960 0.5 长江三角洲地区 3,751,189 22.1 3,612,588 22.3 珠江三角洲地区 2,391,372 14.1 2,250,015 13.9 环渤海地区 3,025,052 17.9 2,870,864 17.7 中部地区 2,909,668 17.2 2,759,875 17.0 东北地区 817,683 4.8 792,119 4.9 西部地区 3,904,031 23.0 3,759,623 23.2 境外及其他 57,736 0.4 76,235 0.5 合计 16,939,933 100.0 16,194,279 100.0 29 按剩余期限划分的存款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 活期/即期 10,486,369 61.9 10,030,752 61.9 3个月以内 1,385,886 8.2 1,785,447 11.0 3-12个月 2,992,396 17.6 2,551,584 15.8 1-5年 2,075,161 12.3 1,826,342 11.3 5年以上 121 -154 - 合计 16,939,933 100.0 16,194,279 100.0 股东权益 截至 2018年 6月 30日，本行股东权益合计 15,697.11亿元，其中普通股股本 3,499.83 亿元，其他权益工具 798.99亿元，资本公积 1,735.73亿元，盈余公积 1,343.68亿元，一 般风险准备 2,393.52亿元，未分配利润 5,880.77亿元。每股净资产 4.24元，较上年末增 加 0.09元。 股东权益构成情况1 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 普通股股本 349,983 22.3 324,794 22.7 其他权益工具 79,899 5.1 79,899 5.6 资本公积 173,573 11.0 98,773 7.0 盈余公积 134,368 8.6 134,348 9.4 一般风险准备 239,352 15.2 230,750 16.1 未分配利润 588,077 37.5 577,573 40.4 其他综合收益 /(支出) (26) -(19,722) (1.4) 少数股东权益 4,485 0.3 2,982 0.2 股东权益合计 1,569,711 100.0 1,429,397 100.0 1本行于 2018年 6月 29日完成非公开发行 A股股票募集资金 1000亿元入账验资，扣除发行费用后净募集资金总额为 99,989,198,827元，净募集资金已全部用于补充本行核心一级资本，其中股本增宷 25,188,916,873元，资本公积增宷 74,800,281,954元。本次发行新增股份于 2018年 7月 2日完成股份登记。 30 表外项目 本行资产负债表外项目主要包括衍生金融工具、或有事项及承诺等。本行主要以交易、 资产负债管理及代客为目的而叙做与汇率、利率及贵金属相关的衍生金融工具。本行或有 事项及承诺具体包括信贷承诺、资本支出承诺、经营及融资租赁承诺、债券承销及兑付承 诺、抵质押资产及法律诉讼等。 信贷承诺是表外项目的主要组成部分，由贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函及担保、 开出信用证和信用卡承诺等构成。 信贷承诺构成 人民币百万元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 金额占比（%）金额占比（%） 贷款承诺 763,114 42.1 727,562 41.6 银行承兑汇票 210,995 11.6 233,788 13.4 开出保函及担保 216,065 11.9 220,826 12.6 开出信用证 137,873 7.6 140,034 8.0 信用卡承诺 485,344 26.8 426,668 24.4 合计 1,813,391 100.0 1,748,878 100.0 3.2.3其他财务信息 会计政策变更说明 财政部于 2017年先后颁布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、 《企业会计准则第 37号—金融工具列报》和《企业会计准则第 14号—收入》等五项企业 会计准则。本行已按上述准则实施的时间要求，于 2018年 1月 1日起实施了上述新的会 计准则。新准则实施对本行的主要影响，请参见附录四中期财务报表及审阅报告。 按境内外会计准则编制的财务报表差异说明 31 本行按照中国会计准则编制的合并中期财务报表与按照国际财务报告准则编制的合 并中期财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 32 3.3业务综述 3.3.1公司金融业务 2018年上半年，本行积极服务实体经济，加快公司业务经营转型，持续提升综合化 金融服务能力。 充分发挥集团合成优势，不断提升金融服务供给质量。大力支持“一带一路”建设、 京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略。持续做好雄安新区金融服 务，与雄安新区管委会签署战略合作协议。全面服务国企混改，为 377家国有企业提供混 改金融服务方案。积极服务新经济新动能，配套差异化的政策和资源，战略性新兴产业、 新经济、绿色金融等领域贷款实现较快增长。积极做好民生金融服务，加大对保障性安居 工程、棚户区改造的信贷支持。积极拥抱金融科技，加快负债类产品、供应链金融、移动 支付等领域创新步伐，深化对公客户营销管理系统应用，充分运用大数据、云计算等新技 术，提升精准营销、有效管理能力，公司业务转型向纵深推进。 截至 2018年 6月末，本行拥有 504.66万个公司银行客户 1，其中有贷款余额的客户 5.80万个。 公司类存贷款业务 报告期内，本行加大对公存款营销力度，重点推进资金流量管理，提高资金体内循环 率。加快产品优化创新，依托大额存单、结构性存款、对公活利丰等主动负债产品，提升 市场竞争力，对公存款实现稳步增长。截至 2018年 6月 30日，本行境内对公存款余额 67,465.11亿元，较上年末增加 3,670.64亿元，增长 5.8%。 本行持续加大对国家重点行业和区域、产业升级、新经济新动能的支持力度，继续做 好重大营销项目库项目营销投放。截至 2018年 6月 30日，本行境内公司类贷款和票据贴 现余额合计 67,057.78亿元，较上年末增加 3,706.92亿元，增长 5.9%。重大营销项目库入 库项目达 10,782个，较上年末增加 2,359个，上半年贷款投放 2,948.50亿元。 本行持续优化客户、区域和产品结构，加强贷后管理，推动法人房地产业务健康发展。 区域结构上，按照 “因城施策”原则，重点支持一线城市住房项目。客户结构上，重点支持 总行直接准入类客户。产品结构上，重点支持棚户区改造、保障性安居工程项目，从严控 制宾馆酒店、商业地产、商品流通市场开发项目。截至 2018年 6月 30日，法人房地产贷 1本行调整了公司银行客户统计口径，变更为“报告期内账户状态为正常的法人客户”。 33 款余额 2,944.52亿元，比上年末增加 563.81亿元。棚户区改造贷款余额 4,195.44亿元， 比上年末增加 924.22亿元。 机构业务 2018年上半年，本行积极应对公共领域体制改革和金融同业市场变化，强化总、分两 级行直营直销职能，按照“客户圈、资金链、产品池”的立体化、平台化营销思维，构建 机构客户新型合作关系。 一是机构“两户”营销取得显著进展。截至 2018年 6月末，机构客户数量达到 34.29 万户，账户数量达到 45.35万个。二是产品创新和业务转型取得积极成效。政府金融领域， 代理中央财政授权支付业务稳步推进，连续第三年获得财政部代理银行综合考评四行第 一。部队金融领域，研发上线“浓情拥军”专属产品体系，加快部队金融产品“品牌化” 进程。民生金融领域，以银医通、银校通产品为依托，智慧医院、智慧校园建设服务能力 显著提升。金融同业领域，研发上线“同利丰”产品，推广阶段规模突破 300亿元；第 三方存管系统签约客户超过 3800万户。银保市场领域，代理保险业务中期交业务、高费 率团险业务占比提升；上半年代理保险手续费继续保持四大行首位，在四大行的市场份额 创近三年同期最高。 交易银行业务 报告期内，本行持续推进以账户和支付结算为基础、现金管理和供应链融资为两翼的 交易银行体系建设，有效推动交易银行业务发展。 2018年上半年，本行加强开户业务宣传推广，积极营销新设企业。优化企业开户流 程，创新结算产品功能，拓展结算业务渠道，持续提高对公结算账户服务水平。截至 2018 年 6月 30日，本行对公人民币结算账户达 538.46万户，较上年末增加 34.36万户。积极 拓展资金保付、跨行代收、在线票据池贴现、全球现金管理等产品的运用范围，为客户提 供全球化、全方位、高智能的本外币、境内外一体化资金管理服务。截至 2018年 6月 30 日，本行现金管理活跃客户数达 206.43万户。 报告期内，本行荣获香港《财资》杂志 2018年现金管理崛起之星奖项。 投资银行业务 2018年上半年，本行推动重点产品转型升级，不断提高投资银行业务综合服务能力， 实现投行业务总收入 44.56亿元，市场份额有所提升。 34 报告期内，债券承销业务发行规模 1,572.74亿元，同比增长 41.7%，募集资金 665亿 元支持高端制造业和重点央企，发行 270亿元债务融资工具服务一带一路、长江经济带、 粤港澳大湾区等重点区域战略，实现债券通项下中期票据、熊猫债、长租公寓中期票据等 创新项目落地。并购重组业务融资余额 853.94亿元，落地实施市场首单租赁住房类并购项 目。稳步推进资产证券化业务，共发行资产证券化类产品 84.47亿元，成功发行本行首单 绿色资产支持票据（ ABN)。银团筹组能力进一步提高，银团贷款余额 9,039亿元，较上年 末增加 12.7%，规模位居同业前列。 报告期内，本行获《证券时报》颁发的 “2018中国区全能银行投行君鼎奖”、《亚洲货 币》颁发的“最佳绿色金融创新银行”、上海证券交易所颁发的“年度资产证券化业务优秀 参与机构”等奖项。 3.3.2个人金融业务 2018年上半年，本行顺应客户需求变化及金融科技发展趋势，推动新技术、新理念、 新模式与零售业务的深度融合，全面启动新时代零售业务战略转型。截至报告期末，本行 个人客户账户规模居同业首位。通过挖掘和分析大数据，完善客户画像和统一视图，丰富 客户立体维度标签，精准把握客户多样化个性化金融需求，线下网点主动获客和线上渠道 批量获客能力持续提升。加快零售业务向智能化转型，建设智慧营销平台、智慧运营平台、 智慧信贷平台、智慧风控平台。持续完善、推广个人客户营销管理系统，强化客户分类、 分群管理，着力提升线上智能营销能力。优化零售产品创新机制，推出实物贵金属订单销 售项目和“银利多”等新产品，个人客户产品覆盖率稳步提升。加强零售产品经理、数据 分析师和理财师等队伍培养，营销队伍专业能力进一步提升。 个人贷款 截至 2018年 6月 30日，个人贷款余额 43,371.93亿元，较上年末增加 3,369.20亿元。 报告期内，本行严格落实监管要求，实行差异化个人住房信贷政策，截至 2018年 6月 30 日，个人住房贷款余额 34,009.93亿元，比上年末增加 2,675.19亿元。大力推进消费信贷“扩 户工程”，消费信贷竞争力稳步提升。落实支持实体经济和普惠金融服务政策，针对优质 商户、个私业主群体，根据不同区域和市场需求，匹配差异化产品和信贷政策，创新融资 模式，推动个人经营贷款业务稳健发展。 个人存款 35 本行积极应对市场变化，加强产品创新，个人存款保持平稳增长。截至 2018年 6月 30日，个人存款余额 95,642.18亿元，较上年末增加 3,177.08亿元，个人存款日均余额、 日均增量均保持同业首位。 银行卡业务 截至 2018年 6月 30日，本行借记卡累计发卡 9.47亿张，较上年末增加 0.37亿张， 存量居四大行首位。其中， IC借记卡累计发卡 6.09亿张，较上年末增加 0.41亿张。本行 加强与叫车平台、连锁商店等企业合作，开展借记卡刷卡消费营销及云闪付专项营销，为 客户提供多样化的惠民、便民服务。 截至 2018年 6月 30日，信用卡累计发卡 9,333万张，新增发卡 852万张。推出主旋 律系列燃梦信用卡、中国电信联名卡、世界杯信用卡、小玩信用卡等新产品。继续推进 “乐 享周六”、“乐游天下”等主题营销活动。推进移动便民支付改造，加快智能收单产品的运 用与扫码支付的县域推广。上半年信用卡消费额 8,422亿元，同比增长 22.2%。 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日增长率（%） 借记卡发卡量（万张） 94,695.08 90,964.16 4.1 信用卡发卡量（万张） 9,332.74 8,480.89 10. 0 2018年 1-6月 2017年 1-6月增长率（%） 借记卡消费额（亿元） 28,967.79 31,154.77 -7.0 信用卡消费额（亿元） 8,422.47 6,894.05 22.2 私人银行业务 截至 2018年 6月 30日，本行私人银行客户数 10.2万户，管理资产余额 10,709亿元， 较上年末增长 12.8%1。报告期内，本行强化私人银行客户的精细化管理与升级维护，不断 提升专业化服务水平。加强对超高净值客户的综合化服务，加快发展家族信托业务。强化 私人银行专属产品研发及营销，持续丰富产品种类，满足客户多元化资产配置需求，截至 报告期末，专属产品存续规模达 2,224亿元，较上年末增加 348亿元。 1本行调整了私人银行客户标准，变更为“近半年内至少一个月月日均金融资产 600万元（含）以上的客户”。 36 3.3.3资金业务 本行资金业务包括货币市场业务和投资组合管理。本行坚持稳健经营，灵活应对国内 外经济金融市场变化，适时调整投资策略，不断提升风险管理水平，资产运作收益处于同 业较高水平。 货币市场业务 本行加强货币政策研究和市场流动性预判，综合运用各项融资工具拓展主动负债渠 道，在确保流动性安全的前提下提高资金使用效率。 2018年上半年，本行人民币融资交 易量为 131,421.10亿元，同比增长 43.8%。 投资组合管理 截至 2018年 6月 30日，本行投资净额 64,256.06亿元，较上年末增加 （未完）  |