[中报]中曼石油:2018年半年度报告
公司代码：603619 公司简称：中曼石油 C:\Users\CS6L7L2\Desktop\logo.png 中曼石油天然气集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李春第、主管会计工作负责人王祖海及会计机构负责人（会计主管人员）曾影声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告已描述公司面临的风险，请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项” 中“（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中曼石油/公司/本公司/本集 团/集团/中曼 指 中曼石油天然气集团股份有限 公司 中曼装备 指 上海中曼石油装备有限公司 中曼钻井 指 中曼石油钻井技术有限公司 四川昆仑 指 四川昆仑石油设备制造有限公 司 中曼电气 指 四川中曼电气工程技术有限公 司 海湾公司 指 中曼石油天然气集团（海湾） 公司（Zhongman Petroleum and Natural Gas(Gulf)FZE） 俄罗斯公司 指 ZPEC石油工程服务公司 （ZPEC Petroleum Engineering Service Company） 埃及公司 指 ZPEC Egypt LLC（中曼埃 及有限公司） 中曼控股 指 上海中曼投资控股有限公司， 公司控股股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红杉信远 指 北京红杉信远股权投资中心 （有限合伙） 红杉聚业 指 天津红杉聚业股权投资合伙企 业（有限合伙） 共兴投资 指 上海共兴投资中心（有限合伙） 共荣投资 指 上海共荣投资中心（有限合伙） 共远投资 指 上海共远投资中心（有限合伙） 苏国发 指 苏州国发创新资本投资有限公 司 清科投资 指 北京清科联合投资管理中心 （有限合伙），公司股东 钻井投资 指 上海中曼钻井投资有限公司 钻机投资 指 上海中曼钻机投资有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 俄气 指 俄罗斯天然气工业股份公司 （Public Joint Stock Company Gazprom） 马石油 指 马来西亚国家石油公司 （Petrona） 俄罗斯石油 指 俄罗斯国家石油公司（Rosneft Oil） 巴什石油 指 巴什石油公司（Bashneft） BP 指 英国石油公司 石油公司/油公司 指 主要从事油田开发作业的专业 化公司 壳牌 指 荷兰皇家壳牌集团（Royal Dutch Shell） 哈里伯顿 指 哈里伯顿公司（Halliburton）， 国际四大油服之一 IDC 指 伊拉克钻井公司（Iraqi Drilling Company） MDOC 指 伊拉克中部石油公司（Midland Oil Company） PPL 指 巴基斯坦石油有限公司 Pakistan Petroleum Limited 斯伦贝谢 指 斯伦贝谢（Schlumberger）， 国际四大油服之一 中兴举鹏 指 中兴举鹏设备租赁（上海）有 限公司 中航国际 指 中航国际租赁有限公司 CLC 指 CLC Glowing Development Co., Ltd. 油服公司 指 负责为油田公司勘探、开发等 核心业务提供钻井、固井、钻 井液、定向井、压裂、井下作 业、测井、物探等石油工程技 术服务的专业公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至2018年6 月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中曼石油天然气集团股份有限公司 公司的中文简称 中曼石油 公司的外文名称 Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp. ，Ltd. 公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 李春第 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘万清 石明鑫 联系地址 上海市浦东新区江山路3998号 上海市浦东新区江山路3998号 电话 021-61048060 021-61048060 传真 021-61048070 021-61048070 电子信箱 ssbgs@zpec.com ssbgs@zpec.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路1900号1203室 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东新区江山路3998号 公司办公地址的邮政编码 201306 公司网址 www.zpec.com 电子信箱 office@zpec.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中曼石油 603619 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 756,249,777.19 826,320,019.22 -8.48 归属于上市公司股东的净利润 103,964,132.22 210,578,526.24 -50.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 98,384,383.03 206,280,039.33 -52.31 经营活动产生的现金流量净额 113,576,699.11 223,143,630.73 -49.10 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,446,749,374.82 2,514,298,948.47 -2.69% 总资产 4,240,718,562.67 3,709,983,759.22 14.31% 期末总股本 400,000,100.00 400,000,100.00 - (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.26 0.58 -55.17 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.58 -55.17 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.25 0.57 -56.14 加权平均净资产收益率（%） 4.10 15.22 减少11.12个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.98 14.91 减少10.93个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -70,214.16 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,048,410.26 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 60,417.91 详见附注71、72 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -458,864.82 合计 5,579,749.19 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司的主营业务及经营模式未发生重大变化。 （一）主要业务 公司是一家以钻井工程为核心业务，带动钻机装备制造业务协调同步发展的油服公司，并积 极向油气勘探开发领域进军。公司的主要业务为油田工程一体化技术服务（包括钻井、固井、测 井、录井、完井、钻井液和定向井等）、石油成套钻机、相关设备和工具的制造和销售。上述业 务相互配合，相互拉动，形成了同行业少有的石油装备制造和钻井工程服务一体化优势，公司以 技术能力的提升为突破口，以高难度钻井项目的工程大包为依托，逐步成长为参与国际市场竞争 的综合性石油服务供应商。 （二）经营模式 钻井工程经营模式 （1） 采购模式 开展钻井工程业务前需要采购钻机装备以及材料，并在业务实施过程中根据现场工作的情况 随时进行设备零件、钻具以及材料的采购。采购过程中通常要经过供应商询价、合同审批与签订、 货物的发运、海关报关与清关（境外业务）、货物的验收以及货款的支付等环节，其间涉及生产、 采购、财务、法律等企业内部多部门的配合。 （2） 生产模式 开展钻井工程业务时通常有两种模式，即大包与分包，前者由公司设计方案、组织工程的实施并 采购材料；后者是公司在客户设计的方案框架内，按照客户的指示开展钻井工作。 开展钻井工程业务的过程包括：方案设计、钻前准备、分开次钻进至设计井深、验收及交井 等工作。其中方案的设计主要包括工程施工与钻井液方案的设计；钻前准备包括工具材料的配套 和设备的调试安装，在正式开钻前通常客户会聘请独立的机构对钻前准备工作进行评估；分开次 钻进是指根据工程设计方案完成每开次的钻井工作，包括钻进、通井、测井、下套管、固井、电 测等，直至完成最后一开次的钻井工作并达到设计井深；验收及交井即由客户对相关工程进行质 量验收。 （3）销售模式 油服企业通常通过招投标的方式获取业务，石油公司通常在获得相应区块后向市场发出招标 邀请，并对参与投标的企业在技术、资质、资金以及以往业绩等方面设定一定的条件。招投标主 要由两轮组成：先技术招标，后商务招标。前者主要是对油服企业技术能力进行评估，在招投标 过程中双方还会就具体的技术问题进行多轮的技术澄清。完成技术招标后，各企业再投出商务标， 此阶段主要是由石油公司对投标者的报价、履约能力、信用情况等因素进行评估。 钻机装备制造经营模式 钻机装备制造业务主要服务于自有的钻井工程项目，形成了以钻井工程业务为主线，钻机装备 制造业务为支撑的业务布局，除满足自有钻机需求外，公司也对外销售部分钻机。对外销售钻机 主要通过参加展销会、招投标等方式获取业务机会，并根据客户的需求进行订单式的设计与生产， 最后为客户提供设备安装、培训以及后续维护保养服务。 （三）行业情况 2018 年年初至 2018 年 6月，油价在 62-75 美元/桶 范围内波动。经历了三年多的博弈， 美国石油生产商和OPEC的关系缓和，都表达过对油价上涨的期待。2018年5月欧佩克参考价均 价大涨至74.11美元/桶，为2014年11月以来最高水平, 在6月OPEC大会举行过后，OPEC成员 国很有可能会于9月再度召开会议，以决定是否逐渐停止减产。 天然气项目和回报快的石油项目将是油田服务中长期市场。油服市场竞争日趋激烈。尽管全 球油服市场空间有望扩大，但另一方面，市场竞争也更加激烈。由于石油产业很难再返还到高利 润率时代，石油产业对油服的需求更加“苛刻”。斯伦贝谢组建合资公司、GE大力发展数字化， 也都是为了满足石油行业对油服技术更高层次的需求，即提高效率、降低成本的需求增长。面对 油气行业这一新趋势，除了斯伦贝谢和贝克休斯通用能源（BHGE）这样的大型企业，其实在油气 行业内还有众多油气技术服务、工程建设、装备生产企业在创新，并且已推出相关技术产品。新 时代油田服务行业发展趋势越来越显著，一是发展数字化业务，适应工业大数据时代。二是商业 模式创新，实现差异化发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2018年06月30日止，公司预付账款期末余额336,031,931.67元,比年初增长 733.88%，主要是报告期内购买新疆温宿区块探矿权预付款项增加。 总资产为人民币4,240,718,562.67元，比年初增加14.31%，归属于本公司股东 净资产2,446,749,374.82元 ，比年初减少2.69%。 其中：境外资产1,458,691,671.84（单位：元 币种：人民币），占总资产的比 例为34.40%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 公司具有钻井一体化服务的优势，拥有钻井、固井、录井、测井、泥浆等一系列油田开发服 务，为客户提供各种单项服务和总包一体化服务。公司的钻机装备制造业务以钻井工程需求为导 向，既可以标准化又可以模块化 ，突出个性化性能，能迅速满足不同地层油、气开发的需要。钻 机装备制造能力的不断提升，支撑钻井工程服务进一步发展，同时钻井工程的需求和发展又进一 步提升了钻机板块的研发能力和制造能力。 公司已获得新疆温宿区块探矿权，此探矿权的获得有助于公司向上游产业链延伸，有利于发挥与 钻井一体化服务的协同效应，有利于扩展公司盈利方式。 2、 公司可在各种复杂条件下为用户提供直井、大位移井、丛式井、水平井、空气钻井以及特殊 工艺井的钻前、钻井、泥浆、地质录井、固井、修井等全方位的生产和技术服务。尤以深井、复 杂井、高难度井、长距离水平井为核心业务，具备较强的施工能力，已在国内外完成了大量具有 技术难度的钻井工程业务。 3、 公司的中高级管理人员具有国际视野、创新思维、开拓精神以及很强的执行力，尤其在中东 市场经验丰富，对油服行业的技术和经营有着深刻见解，能够为公司制定正确的发展战略和切实 可行的业务发展目标。公司形成了良性的人才培养机制，合理的人员构成有利于公司在未来发展 过程中准确把握行业发展趋势，形成公司持续发展的强大推动力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年下半年国际油市的上扬行情延续至2018年，新年伊始，伊朗内乱助推油市，加上产 油国“OPEC+”减产动作、欧美经济数据强劲、美国石油库存连续下降以及美元疲弱等一系列利好 因素影响，国际油市震荡上扬后维持坚挺、布伦特油价跃至70美元/桶上方运行。欧美原油期货 价格于5月中旬分别攀至79、72美元/桶上方运行，较年初价格涨逾10美元/桶、涨幅近20%。 上半年，随着国际油价的企稳回升，境内外油公司上游勘探开发资本支出较去年同期有所增加， 但由于公司主要客户俄气在伊拉克巴德拉区块的后续投资放缓，导致公司主营业务收入和利润有 一定程度下滑。 国际油气行业持续回暖，油价走出低谷强势上扬，为公司加快发展、拓展产业链带来良好契 机。 针对当前形势，公司紧紧把握自身核心竞争优势，高质量运行在实施项目，积极调整经营策 略，努力开拓新市场和新客户，并积极完善产业布局，在市场多元化和一体化建设方面取得可喜 突破，品牌知名度和核心竞争力进一步提升，形成各项业务相互拉动，相辅相成的新局面。 报告期内，公司实现营业收入7.56亿元，净利润1.04亿元。上半年，作为公司业绩重要来 源的俄气大包项目最后一轮井陆续结束，其他新签合同项目下半年或明年初才能够正式启动，导 致报告期内公司整体效益下滑。 1、市场开发多点发力，打破国内外市场单一化格局 巩固伊拉克、俄罗斯和埃及等老市场，开发中东沙特、科威特以及西亚巴基斯坦、西北非等 新市场，上半年共参与投标项目36个，签订BP钻井项目、联合能源钻井项目、伊拉克BLOCK8 探井项目、埃及水井项目、巴基斯坦PPL钻井项目、乌克兰钻井工程项目等多个合同，改善了长 久以来困扰集团的市场单一化问题。今年上半年如剔除俄气收入因素，其他项目的收入增幅达到 了约180% ，逐步形成公司在“后俄气”时代多国多地区多客户的百花齐放的业务发展状态。 另外，通过加强系统化管理，市场开发力量得到有效整合，提高了快速准确捕捉市场信息的 能力和投标的及时性，对市场开发战略的实施提供了有力支持。 2、伊拉克各项目运行平稳，保持良性发展态势 上半年，顺利完成俄气项目、BLOCK12项目的收官工作，中曼的专业化水平、工作表现、团 队执行力以及自始至终持续的安全表现受到了业主的一致好评。壳牌项目、斯伦贝谢SIBA项目和 东巴项目稳步运行，俄油项目积极探索员工当地化管理新模式，通过发挥中曼技术优势和激励机 制的作用，带领大家创出俄罗斯哈拉姆布尔区块钻机搬家安装和钻井周期最快纪录。BP项目和 BLOCK8项目启动准备中，通过海外项目快速高效的运作，扩大了中曼品牌的国际知名度。 3、技术服务事业部建设稳步推进，技术水平和服务能力得到大幅提升 上半年，集团从政策、资金、设备、人员等各方面给予五大事业部全方位支持，增强了技术 服务团队的软硬件实力。各事业部在俄气、东巴技术服务、俄油、壳牌及新疆等项目的实施过程 中，不断总结经验，优化技术，创新管理，一体化服务水平稳步提高，创出一批高指标、新纪录， 中曼技术服务品牌得到甲方和业界的积极评价。 4、大力推进勘探开发等新兴业务，延伸上下游产业链 上半年，集团利用上市后的融资优势，按照集团战略规划大力推进勘探开发业务，取得积极 进展。2018年2月，公司签订了新疆温宿区块探矿权合同，4月份与中石油东方地球物理勘探公 司签订合作协议，全面展开现场踏勘和三维地震工作。 5、加强人才队伍建设，创新人力资源管理模式 为打造一支过硬的人才队伍，集团于今年3月成立了培训中心，依托临港基地开展了系统化、 规范化的培训工作。先后组织4批共计31次培训，受训人员接近1700人次，经过严格考核测试， 培训合格率达到98%以上，满足了海外项目作业需要和各单位生产管理需要。 在推行海外人才国际化、项目用工当地化过程中，俄油项目、埃及项目进行了积极探索，完 善激励考核机制，通过各种奖项设置，提高了外籍员工的工作热情和责任感，培养出一支作风过 硬、技术水平高的外籍作业团队。 基于上半年的生产经营形势，公司当前正处在调整战略布局、接替项目铺垫的关键过渡时期。转 型过渡期是最困难的时候，面临的挑战和压力最大，待明后年新项目全部启动后，相信未来的业 绩会有很大的改善。为了今年顺利地闯过低谷期，公司需要在管理、市场、科技研发、成本控制 等方面下功夫，降本增效，提升科研实力，为公司转型发展提供可靠保障。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 756,249,777.19 826,320,019.22 -8.48 营业成本 495,299,715.52 409,983,448.79 20.81 销售费用 30,805,078.62 18,108,445.35 70.11 管理费用 87,487,881.49 97,786,815.39 -10.53 财务费用 14,979,634.41 18,952,349.23 -20.96 经营活动产生的现金流量净额 113,576,699.11 223,143,630.73 -49.10 投资活动产生的现金流量净额 -554,788,301.60 -212,562,668.12 161.00 筹资活动产生的现金流量净额 351,843,276.21 55,589,426.88 532.93 研发支出 29,377,450.57 43,157,493.42 -31.93 营业收入变动原因说明:主要是去年同期俄气项目本报告期内处于收尾期，上年同期实现收入 6.67亿元，收入占比80.77%，今年俄气项目收入占比41.25%，剔除俄气项目本期收入较上年同 期增幅达180%。 营业成本变动原因说明:主要是新增项目前期投入较多、毛利率较俄气项目也有所降低所致。 销售费用变动原因说明:主要是公司持续开拓新市场，扩大业务规模，人员成本增加所致 管理费用变动原因说明:报告期内较上年同期研发支出投入降低所致。 财务费用变动原因说明:主要是报告期内受美元汇率影响，汇兑收益有所增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内随着新项目的增加，相应的原材料、 人工成本等经营性活动现金支出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内新增境内、外工程项目，所需自制钻 机配套投入增加，以及购买新疆温宿区块探矿权等投资活动现金支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司为了满足业务发展需要，银行借款融资规 模增加所致。 研发支出变动原因说明:主要是根据研发项目进度安排，公司上半年度研发支出投入减少所致，下 半年度研发投入会所增加，根据预算，今年总体研发投入将会与上年度基本持平。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 873,896,355.48 20.61 408,865,685.39 13.83 113.74 主要原因是银行存款 较上期增加所致 应收票据 7,200,000.00 0.17 8,300,000.00 0.28 -13.25 主要原因是票据结算方 式减少所致 应收账款 604,562,154.78 14.26 659,004,006.68 22.29 -8.26 预付款项 336,031,931.67 7.92 94,981,552.92 3.21 253.80 主要原因是新疆温宿 区块探矿权预付账款 增加所致 其他应收 款 76,079,568.36 1.79 46,734,922.69 1.58 62.79 主要原因是保证金增 加所致 存货 332,463,884.16 7.84 272,201,992.48 9.21 22.14 主要原因是在产品增加 所致 其他流动 资产 66,982,606.00 1.58 18,375,817.92 0.62 264.51 主要原因是增值税留抵 税额增加所致 可供出售 金融资产 58,485,534.25 1.38 - - - 主要原因是金融资产投 资增加所致 投资性房 地产 7,408,229.80 0.17 8,155,173.52 0.28 -9.16 固定资产 1,169,447,360.65 27.58 1,066,782,468.64 36.09 9.62 在建工程 502,545,961.22 11.85 204,676,062.38 6.92 145.53 主要原因是自制钻机投 入增加所致 无形资产 57,220,605.98 1.35 58,655,667.81 1.98 -2.45 长期待摊 费用 148,293,581.48 3.50 109,116,407.79 3.69 35.90 主要原因是海外项目增 加所致 递延所得 税资产 100,788.84 0.00 58,642.74 71.87 短期借款 501,300,000.00 11.82 218,244,790.00 7.38 129.70 主要原因是公司扩大 业务规模，短期融资款 增加所致 应付票据 141,109,061.10 3.33 132,376,979.09 4.48 6.60 应付账款 441,108,972.41 10.40 482,911,706.29 16.34 -8.66 预收款项 30,603,462.05 0.72 20,183,537.97 1.68 51.63 主要原因是预收海外项 目工程款增加所致 应付职工 薪酬 54,114,685.52 1.28 62,615,584.44 2.12 -13.58 应付股利 120,000,030.00 2.83 - 主要原因是应付股东 2017年度现金股利 应交税费 79,766,801.89 1.88 92,125,991.39 3.12 -13.42 应付利息 1,735,472.26 0.04 2,831,241.11 0.10 -38.70 主要原因是本年较上 年同期一次性还本付 息贷款金额降低，相应 计提的应付利息减少 所致 其他应付 款 151,843,337.45 3.58 57,071,600.70 1.93 166.06 主要是控股股东财务资 助款 一年内到 期的非流 动负债 135,807,323.97 3.20 122,380,132.55 4.14 10.97 长期借款 39,300,000.00 0.93 110,870,000 3.75 -64.55 主要原因是归还到期银 行借款本金所致 长期应付 款 74,529,621.38 1.76 141,207,395.91 4.78 -47.22 主要原因是持续归还融 资租赁款所致 递延收益 10,696,793.91 0.25 10,745,014.43 0.36 -0.45 递延所得 税负债 12,053,625.91 0.28 13,226,915.20 0.45 -8.87 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 2018年06月30日止，公司保证金、售后回租、借款抵押等使用受限资产813,803,649.72 元， 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 270,231,058.66 保证金 投资性房地产 1,390,416.08 借款抵押 固定资产 485,660,300.85 售后回租、借款抵押 无形资产 56,521,874.13 借款抵押 合计 813,803,649.72 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2018年1月23日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆维吾尔自治 区国土资源交易中心签署了《探矿权成交确认书》，确认公司为新疆塔里木盆地温宿区块石油天 然气勘查探矿权的竞得人，按照国土资源部的统一安排，2018年2月9日，公司与国土资源部签 订了《2017年新疆维吾尔自治区石油天然气勘查区块探矿权出让合同书》。详细情况见公司于2018 年2月10日在指定信息披露媒体披露的《关于签订探矿权出让合同的公告》（公告编号2018-010） 截止报告期末，公司已按照合同约定向新疆国土资源厅支付了173,374,000元的出让金。 目前，公司正在对1086.26平方公里的区块进行地质勘探，优选有利目标区3个，预部署探井52 口，同时，开展环境评价工作，对其中10口重点探井井位进行实地勘察、设计等。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 种类 初始投资成本 资金 来源 报告期内购入或售出 投 资 收 益 情 况 公允价值变动情 况 购入 售出 可控 出售 金融 资产 109,971,158.90 自有 资金 109,971,158.90 -51,485,624.65 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 本公司主要子公司、参股公 司情况 金额单位：人民币元 公司名称 实收资本 持股比例% 资产总额 负债总额 四川昆仑石油 设备制造有限 公司 100,000,000 100% 247,441,362.13 163,332,104.37 中曼石油钻井 技术有限公司 200,000,000 100% 506,090,335.45 262,910,508.36 四川中曼电气 工程技术有限 公司 30,000,000 100% 130,785,303.49 93,135,763.13 中曼石油天然 气集团（海湾） 公司 3,754,450 100% 1,483,092,510.11 1,241,122,788.20 上海中曼石油 装备有限公司 300,000,000 100% 1,509,081,380.14 1,178,570,812.58 上海中曼油气 销售有限公司 1,000,000 100% 1,029,577.00 928,038.73 中曼（伊朗） 有限公司 100% 40,596,844.87 9,749,628.71 上海致远融资 租赁有限公司 100% 1,262,053.25 1,454,034.19 中曼石油天然 气勘探开发 （香港）有限 公司 100% 169,040,722.53 174,529,189.12 上海中曼海洋 石油工程技术 服务有限公司 4,000,000 100% 3,895,155.27 中曼石油工程 技术服务（香 港）有限公司 100% 402,503.13 525,933.50 中曼石油天然 气勘探开发 （塞浦路斯） 有限公司 100% 507,824.26 585,951.5700 陕西中曼石油 钻井技术有限 公司 10,000,000 100% 8,413,733.47 494,351.15 中曼石油服务 有限责任公司 49% 97,735.24 1,180,170.76 ZPEC石油工程 服务公司 507,824.26 100% 222,338,885.53 202,628,331.10 ZPEC Egypt LLC 420,500 100% 201,979,013.79 248,373,945.82 天津中曼钻井 工程有限公司 10,000,000 100% 79,907,247.26 69,426,216.09 新疆中曼西部 石油钻井技术 有限公司 10,000,000 100% 121,234,542.57 113,303,784.65 ZPEC PAKISTAN CO.(PRIVATE) LIMITED 1,109,377.50 100% 1,768,047.19 885,483.00 阿克苏中曼油 气勘探开发有 限公司 100,000,000 100% 309,390,858.16 210,046,030.96 公司名称 净资产总额 净利润 营业收入 营业利润 四川昆仑石油设 备制造有限公司 84,109,257.76 294,835.24 21,221,023.84 294,835.24 中曼石油钻井技 术有限公司 243,179,827.09 4,828,782.01 76,047,028.33 4,826,719.12 四川中曼电气工 程技术有限公司 37,649,540.36 1,076,666.10 39,989,287.71 1,263,600.51 中曼石油天然气 集团（海湾）公 司 241,969,721.9100 696,315.36 119,314,752.12 696,315.36 上海中曼石油装 备有限公司 330,510,567.56 8,649,026.79 141,840,872.66 8,777,895.19 上海中曼油气销 售有限公司 101,538.27 -280,515.93 -280,515.93 中曼（伊朗）有 30,847,216.16 -1,724,304.74 347,136.57 -1,714,941.06 限公司 上海致远融资租 赁有限公司 -191,980.94 -2,949.77 -2,949.77 中曼石油天然气 勘探开发（香港） 有限公司 -5,488,727.33 -13,593.30 77,026.00 -13,233.92 上海中曼海洋石 油工程技术服务 有限公司 3,895,155.27 -1,181.92 -1,181.92 中曼石油工程技 术服务（香港） 有限公司 -123,430.37 -503.49 -503.49 中曼石油天然气 勘探开发（塞浦 路斯）有限公司 -78,127.3100 -16,506.56 -16,506.56 陕西中曼石油钻 井技术有限公司 8,446,458.54 68,587.45 12,718.26 -132,651.92 中曼石油服务有 限责任公司 -1,031,360.77 -465.51 -465.51 ZPEC石油工程 服务公司 19,710,554.43 19,305,622.55 37,405,320.70 19,305,622.55 ZPEC Egypt LLC -46,394,932.03 -6,908,863.63 12,045,192.24 -6,742,130.12 天津中曼钻井工 程有限公司 10,481,031.17 481,031.17 79,364,504.64 736,531.27 新疆中曼西部石 油钻井技术有限 公司 7,930,757.92 -2,636,516.80 -2,636,216.80 ZPEC PAKISTAN CO.(PRIVATE) LIMITED 882,564.19 -226,813.31 -226,460.50 阿克苏中曼油气 勘探开发有限公 司 99,344,827.20 -655,172.80 -655,171.14 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业周期性风险 石油行业是典型的周期性行业，受经济周期波动的影响较大。当全球经济下行时，能源和资源需 求减少，进而影响能源、资源开发装备行业市场需求。公司主要为上游石油天然气勘探开发提供 服务，油气勘探和开发的投资规模直接影响油田技术服务的需求。影响油气勘探开发总体投资规 模的因素有很多，包括但不限于宏观经济波动、油气需求量、油气价格、开采难度等。虽然目前 石油价格处于中高位水平，但是贸易战、地缘政治角力等各种因素，都可能造成石油价格的波动， 从而对公司未来业务拓展和盈利能力带来不利影响。 2、业务风险 在钻井工程的作业中可能会因为油田地质情况、气候、设备操作等原因引发火灾、爆炸、井喷等 安全事故，造成人员伤亡以及设备损失。因此油服企业对钻井工程作业的安全保障和安全生产具 有较高要求。如果发生安全事故，将影响项目工期、项目质量以及项目收入，并影响公司声誉， 对公司的业绩及未来业务的开拓产生不利影响。 3、汇兑风险 公司部分海外项目主要使用当地货币作为结算货币，当地货币汇率容易受到地区政治、经济局势 的影响而出现较大幅度的波动，因此公司可能面临上述货币短期内大幅波动而产生的汇兑风险。 4、市场风险 国际油价的持续回暖有助于油公司加大勘探开发投资，但全球油田服务市场供大于求的局面还没 有得到根本改善，海外市场竞争特别是伊拉克市场竞争仍然激烈，市场风险仍是公司需要面对的 风险。 5、境外经营风险 目前的公司钻井工程业务主要在中东地区开展，该地区在地缘政治中具有非常重要的作用，各方 政治力量角力频繁，政治环境不稳定，政权更迭时有发生。公司所处的石化行业是中东各国的主 要经济命脉，一旦政治局势和安全局势恶化，公司所处行业将受到冲击，可能导致公司在该地区 业务的暂停或终止。 6、业务转型升级风险 公司在业务层面实施的产业链拓展计划，即向上游境内外油田区块发展，以及向下游的尤其资源 运输销售延伸，有意通过全产业链发展的战略提高公司抵抗行业周期性波动的风险，扩大业务规 模与提升盈利能力，实现在更大范围内的一体化，但在转型升级的过程中可能面临相应的风险， 包括，业务转型中由于前期投入较大而收益未能即刻体现的盈利能力下滑风险；收购、勘探、开 发境内外油田区块中由于储量不确定性、境外业务开展的复杂性、融资的艰巨性带来的风险；以 及在寻求拓展新的上市平台过程中的风险等，并且上述风险以及公司面临的业绩压力可能会持续 一定的时间。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018-2-13 www.sse.com.cn 2018-2-14 2017年年度股东大会 2018-5-17 www.sse.com.cn 2018-5-18 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 股份 限售 中曼控 股、朱逢 学、李玉 池 详见《首 次公开发 行股票并 上市招股 说明书》 “重大事 项提示” 之“（一） 公司控股 股东中曼 控股以及 实际控制 人朱逢学 与李玉池 承诺” 自公司 股票上 市起36 个月 是 是 股份 限售 公司全体 董事、 高级管理 人员 详见《首 次公开发 行股票并 上市招股 说明书》 “重大事 项提示” 之“（二） 公司董事 及高级管 理人员承 诺” 自公司 股票上 市起12 个月 是 是 股份 限售 深创投、 红杉信 远、红杉 聚业 详见《首 次公开发 行股票并 上市招股 说明书》 “重大事 项提示” 之“（三） 持有公司 5%以上股 份股东深 创投、红 杉信远、 自公司 股票上 市起12 个月 是 是 红杉聚业 承诺” 股份 限售 共兴、共 荣、共远、 苏国发、 清科投 资、黄建 华等发行 前股东 详见《首 次公开发 行股票并 上市招股 说明书》 “重大事 项提示” 之“（四） 其他股东 承诺” 自公司 股票上 市起12 个月 是 是 其他 公司、中 曼控股、 全体董 事、高级 管理人员 （不含独 立董事） 详见《首 次公开发 行股票并 上市招股 说明书》 “重大事 项提示” 之“四、 稳定公司 股价的预 案” 自公 司股票 上市起 36个月 是 是 解决 同业 竞争 中曼控 股、朱逢 学、李玉 池 详见《首 次公开发 行股票并 上市招股 说明书》 “第七节 同业竞争 与关联交 易”之 “二、同 业竞争” 长期 是 是 其他 中曼控股 详见《首 次公开发 行股票并 上市招股 说明书》 “第五节 发行人基 本情况” 之“十、 发行人员 工及社会 保障情 况” 长期 是 是 解决 关联 交易 中曼控 股、朱逢 学、李玉 详见《首 次公开发 行股票并 长期 是 是 池、持有 公司5% 以上股份 的股东 上市招股 说明书》 “第七节 同业竞争 与关联交 易”之 “三、关 联交易” 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司第二届董事会第十四次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年，公司股东大会同意董事会授权管理层根据审 计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定审计服务费。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司诚信记录良好。不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期 未清偿等情况。未被监管机构出具不诚信记录情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 为支持公司发展、满足公司资金需求，中曼控股向公司提供人民币1亿元的财务资助，使用期限 不超过12个月，年利率为6%，利息从实际到账之日起算，按实际使用金额和用款天数计算，到 期日一次性还本付息。本次财务资助无需公司提供任何抵押或担保。公司第二届董事会第十五次 会议于2018年5月29日召开，会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》。2018 年5月30日，中曼控股与公司签订了借款合同并提供了资金。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联 方提供 资金 关联方向上市公司提供资金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期初余额 发生额 期末余额 深圳市创 新投资集 团有限公 司 参股股东 17,158,700 -17,158,700 0 苏州国发 创新资本 投资有限 公司 参股股东 1,837,290 -1,837,290 0 合计 18,995,990 -18,995,990 0 关联债权债务形成原因 2016年12月，本公司分别与深圳市创新投资 集团有限公司和苏州国发创新资本投资有限公司 签订借款合同，将应支付的股利17,158,700.00 元和1,837,290.00元转为对本公司的借款本金， 借款期限自2016年12月1日至2017年12月1 日止，利息按照同期银行基准贷款利率计算。上 述借款到期后，本公司与深圳市创新投资集团有 限公司和苏州国发创新资本投资有限公司协商延 期，并于2018年2月5日归还上述借款本金。 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 无重大不利影响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为（未完）  |