[中报]中牧股份:2018年半年度报告
公司代码：600195 公司简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王建成、主管会计工作负责人苏智强及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面 对的风险”的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 111 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国农发集团/实际控制人 指 中国农业发展集团有限公司 中牧公司/控股股东 指 中国牧工商集团有限公司 中牧股份/本公司/公司 指 中牧实业股份有限公司 兰州厂 指 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂 保山厂 指 中牧实业股份有限公司保山生物药厂 成都厂 指 中牧实业股份有限公司成都药械厂 江西厂 指 中牧实业股份有限公司江西生物药厂 黄冈厂 指 中牧实业股份有限公司黄冈动物药品厂 长春厂 指 中牧实业股份有限公司长春华罗分公司 新乡厂 指 中牧实业股份有限公司新乡华罗分公司 武汉厂 指 中牧实业股份有限公司武汉华罗分公司 内蒙中牧 指 内蒙古中牧生物药业有限公司 中牧安达 指 湖北中牧安达药业有限公司 胜利生物 指 山东胜利生物工程有限公司 中牧智合 指 中牧智合（北京）生物技术有限公司 南药 指 中牧南京动物药业有限公司 中牧连锁 指 中牧农业连锁发展有限公司 成都华罗 指 成都华罗生物科技有限公司 乾元浩 指 乾元浩生物股份有限公司 南通中牧 指 南通中牧饲料贸易有限公司 北京农发 指 北京农发生物制药有限公司 中牧全药 指 中牧全药（南京）动物药品有限公司 中普生物 指 中普生物制药有限公司 南京梅里亚 指 南京梅里亚动物保健有限公司 兰州中牧 指 兰州中牧药械科技有限公司 金达威 指 厦门金达威集团股份有限公司 哈工智能 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司 宜兴中牧 指 宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日的时间区间 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中牧实业股份有限公司 公司的中文简称 中牧股份 公司的外文名称 China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CAHIC 公司的法定代表人 王建成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭亮 陆世晗 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号 总部基地八区16号楼 北京市丰台区南四环西路188号 总部基地八区16号楼 电话 010-63702195 010-63702195 传真 010-63702196 010-63702196 电子信箱 600195@cahic.com 600195@cahic.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号8区16-19号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号8区16-19号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 www.cahic.com 电子信箱 600195@cahic.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼公 司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中牧股份 600195 － 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,896,293,404.01 1,513,547,362.81 25.29 归属于上市公司股东的净利润 192,417,221.60 113,931,374.84 68.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 191,425,204.71 112,211,039.11 70.59 经营活动产生的现金流量净额 -147,572,265.70 -355,332,353.18 58.47 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,886,233,072.50 3,680,386,207.63 5.59 总资产 6,676,409,467.91 6,282,931,622.95 6.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4477 0.2651 68.88 稀释每股收益（元／股） 0.4477 0.2651 68.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.4454 0.2611 70.59 加权平均净资产收益率（%） 5.09 3.34 增加1.75个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.07 3.29 增加1.78个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期公司营业收入同比增加25.29%，主要系本期公司各板块营业收入均有上涨； 2、报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比增加68.89%，主要系公司本期主营业务利润增 加及投资收益增加的影响； 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加58.47%，主要系本期收入增长使得销售商品收到的现 金同比增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -107,732.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 734,831.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 917,036.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -246,166.40 所得税影响额 -305,952.04 合计 992,016.89 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及产品 中牧股份是集研发、生产、销售、服务于一体的大型动物保健品和营养品生产企业。作为行 业内的“国家队”和“先锋队”，中牧股份拥有超过80年的生产和销售经验，涵盖兽用生物制品、 兽用化药、饲料及饲料添加剂、贸易等四大业务板块，产品包括畜用疫苗、禽用疫苗、禽药、猪 药、禽用饲料、畜用饲料等，是行业内产品线较为齐全的企业。 以农村改革为发端的改革开放40周年以来，我国畜牧业取得突飞猛进的发展，畜产品市场由 供给不足到供应充足，畜禽养殖逐渐走向规模化、集约化，同时，行业在推进结构调整、转型升 级、绿色发展方面也存在诸多挑战。 面对畜牧业以保畜产品供给、保安全、保生态为目标提质增效的行业发展新形势，中牧股份 始终秉承“保护动物安全，关爱人类健康”的企业使命，坚持产品安全、动物安全、畜牧安全、 食品安全和生态环境安全“五位一体”的大安全经营理念，不断为畜牧业经营者提供优质、创新 性产品和集成式服务，为维护畜牧产业全产业链绿色发展作出积极有效的贡献。 （二）经营模式 1、采购模式 中牧股份与国内外主要的原材料供应商形成了长期稳定的合作关系。公司建立了完善的采购 业务管理制度体系和监督体系，采取分级采购的管理模式：公司总部设有采购与出口部，负责集 中采购大宗原材料并对下属企业的采购业务进行监督；下属企业负责采购其他类别的原材料。公 司通过招标采购、比价采购等方式获得生产经营所需的品质优良、价格合理的原材料，为公司产 品质量安全提供可靠保障。 2、生产模式 中牧股份所属生物制品生产企业和兽用药品生产企业严格按照国家 GMP 认证标准开展生产 活动，主要的饲料及饲料添加剂企业已通过ISO质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管 理体系、食品安全管理体系（HACCP）认证。各企业均按照以销定产、保持适度合理库存的原则组 织生产。 3、销售模式 中牧股份生产和销售兽用生物制品、兽用化药、饲料及饲料添加剂等产品，同时开展大宗原 材料贸易业务。根据不同产品的特点、客户需求以及市场竞争情况，公司采用向客户直销、通过 经销商销售、参加政府采购项目投标竞争等销售模式，积极拓展国内外市场，不断提升公司市场 竞争能力和品牌知名度。 4、研发模式 中牧股份建立了由总部研发管理部、中牧研究院、所属企业技术开发部门等共同组成的系统 内研发体系，负责公司新产品、新技术和新工艺的研发改进工作。在大力开展自主研发的同时， 公司积极建设研发平台，有效组织社会资源，与科研院所、大专院校及行业内企业进行研发合作， 建立健全中心平台共建、重点项目共研、科技成果共享的合作机制。 （三）主要的业绩驱动因素 中牧股份的经营业务是为畜牧业提供产品与服务，与畜牧业的发展息息相关。以实现可持续 发展为目标的畜牧业具有总量平衡、结构优化、效益稳定、质量安全、资源节约、生态友好等特 征，与此相适应，兽用生物制品、兽用化药、饲料行业转型升级和绿色发展步伐正在加快。公司 主要的业绩驱动因素包括： 1、畜禽业环境治理政策落实推进，加速了规模化养殖发展。规模化养殖场在养殖水平、管控 能力方面具备优势，更能顺应改善环境质量、保障环境安全的行业监管要求。与此同时，高密度、 规模化养殖也带来较大的疫情风险，形成更高的防疫需求，为高品质的动物疫苗产品带来广阔市 场空间。 2、生态绿色有机农产品需求增长不可逆转，将持续推进农业投入品减量。控制兽药残留和动 物细菌耐药问题，成为兽用化药行业共识，督促业内企业调整产品结构，加大力度研制新型动物 专用的抗菌素，以保障畜产品安全为目标开展科技创新，落实环境保护和安全生产监管要求。 3、受到养殖业结构调整传导因素影响，饲料行业转型升级、整合提升的速度加快。饲料是现 代养殖业的物质基础，是提供动物营养、保证动物产品品质的必需投入品。目前，中国已经发展 成为世界第一的饲料大国，年产商品饲料超过2亿吨，但整体上仍处于从饲料大国向饲料强国迈 进的过渡期。国家粮食政策、种植业结构深度调整、国际贸易形势变化，对能量和蛋白饲料供求 关系影响重大。为适应养殖业绿色发展要求，饲料行业必须迎接适应资源环境约束、保障产品安 全高效环保、积极拓展市场空间等方面的挑战。行业内大型企业利用其规模、技术、品牌、资金、 服务等方面优势，逐步在饲料原料、饲料加工、疫苗兽药、畜禽养殖、屠宰及食品加工领域等产 业链上下游各环节进行延伸，不断提升综合产品和服务能力，将加速行业向产业链一体化方向纵 深发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生变化，具体内容详见公司2017年年度报告“报告期内核心竞 争力分析”。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年是实施乡村振兴战略的开局之年。依据中央经济工作会议、中央农村工作会议对实施 乡村振兴战略的全面部署，在高质量发展要求的引领下，我国深入推进农业供给侧结构性改革， 农业政策从增产导向转向提质导向，畜牧业结构调整以生猪和草食畜牧业为重点，大力增加绿色 优质农产品供应。 2018年上半年，国内畜牧业生产稳定，粮改饲试点面积扩大，草食畜牧业蓬勃发展，畜禽养 殖规模化率、整体饲料转化率、质量安全水平得到提升，运行总体呈现向优向好态势。依据全国 畜牧总站数据，上半年肉鸡养殖产能不断恢复，出栏量持续增加；蛋鸡养殖产能经过2017年的过 度调减后，2018年上半年持续恢复，蛋鸡市场供需基本稳定，养殖效益总体保持在较好水平。生 猪养殖行情总体趋弱。依据农业农村部发布的上半年重点农产品市场运行情况，受市场供需宽松 的基本面影响，今年春节后猪价下跌快、跌幅大，5月底以来，随着压栏大猪逐步上市消化，生 猪阶段性供给过剩局面有所改善，猪价在持续大幅下跌后有所反弹。饲用进口原料价格波动增大。 依据发改委价格监测中心数据，上半年国际市场小麦、玉米、大豆价格先升后降，受中美贸易摩 擦尤其是6月份贸易战升级影响，大豆等品种价格回调幅度较大。 为保障动物产品质量安全，农业农村部进一步对兽用抗菌药实施综合治理，推动实施促生长 兽用抗菌药逐步退出、兽用抗菌药使用减量。自2015年、2016年禁止5种兽药用于食品动物后，2018年1月农业农村部再次公布，喹乙醇、氨苯胂酸、洛克沙胂等3种兽药的原料药及各种制剂 自2018年5月1日起停止生产、自2019年5月1日起停止经营、使用。作为2018“农业质量年” 专项行动之一，农业农村部加大力度开展农产品例行监测，增加农药和兽用抗生素等影响农产品 安全水平的监测指标，2018年上半年农产品例行监测合格率达到了97.1%。随着养殖业方式转变， 绿色养殖的推进，我国养殖用抗菌药的使用已呈现逐步规范、趋好的态势。 中牧股份积极顺应畜牧业发展方式和发展质量的结构性调整趋势，主动作为应对行业政策出 现重大调整、安全环保要求升级等态势，加快完善和优化产业布局，以强基固本、提质增效、转 型升级、稳中求进的经营方针，持续推进生产经营各项工作。 （一）生物制品 公司在巩固政府采购产品市场份额的基础上，实现市场化产品销量快速增长。面对竞争加剧 的政府采购产品市场，公司凭借产品质量、科研实力、综合服务及成本优势，实现政府采购疫苗 中标无空白省市。其中，口蹄疫疫苗中标率和发货金额同比实现双增长，在行业中名列前茅。公 司坚持以技术带动市场化疫苗产品的销售，积极开展终端市场的对比试验，产品成功进入国内多 家知名养殖企业集团的采购目录，并形成稳定发货，跻身口蹄疫高端疫苗的第一梯队，市场认可 度进一步提升。通过持续开展产品品质提升活动，高附加值产品销售收入占市场化疫苗销售收入 的比例较同期增长明显，收入结构进一步优化。通过与普莱柯生物工程股份有限公司合资设立中 普生物制药有限公司，为双方在产品、研发、渠道、品牌、机制等方面实现优势互补，进一步提 升公司口蹄疫疫苗产品的市场竞争力创造了有利条件。 （二）兽用化药 公司抓好源头减排，提倡技术环保，增加环保系统处理能力，优化工作流程，精心组织化药 产品生产。加快新型原料药和制剂的研制及应用项目进度，制剂产品品质稳步提升；以科研项目 为抓手，通过技术攻关在消化原料涨价因素基础上进一步降低产品成本，氟欣泰、优复欣销售收 入同比增长超过100%。营销团队密切跟踪市场变化，及时调整销售策略，拓展高附加值产品和抢 占市场份额，泰妙菌素实现了半年收入过亿。 （三）饲料及饲料添加剂 中牧股份落实行业监管政策要求，调整产品配方，抓好产品质量检测，加强对药残留和交叉 污染的控制。公司根据市场需求，增强营销力量，进一步加强协调营销，提升营销效率；开发规 模鸡场专用产品、优化猪的教槽保育料产品，产品系列趋于完善。饲料业务板块结构优化调整成 效突出，销售收入稳步提升。 （四）贸易 公司在严控风险前提下，积极开发新的贸易模式和贸易产品，保持贸易业务快速增长，鱼粉、 玉米及玉米副产品收入涨幅较大，上半年销售收入同比增长80%，毛利同比增加超过30%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,896,293,404.01 1,513,547,362.81 25.29 营业成本 1,343,550,359.90 1,059,798,075.22 26.77 销售费用 204,672,295.45 166,046,651.65 23.26 管理费用 175,092,297.40 160,338,428.95 9.20 财务费用 22,204,752.03 20,831,680.25 6.59 经营活动产生的现金流量净额 -147,572,265.70 -355,332,353.18 58.47 投资活动产生的现金流量净额 90,106,996.02 -339,471,287.03 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 136,587,175.11 -29,189,971.33 不适用 研发支出 50,099,930.45 50,401,775.75 -0.60 营业收入变动原因说明:主要系本期公司各板块营业收入均有上涨。 营业成本变动原因说明:主要系成本与收入同步增长。 销售费用变动原因说明:主要系与营业收入配比的销售费用同步增长。 管理费用变动原因说明:主要系本期含按照股权激励计划确认的股票期权费用。 财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收入增长使得销售商品收到的现金同比增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行理财业务现金流出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增控股子公司中普生物收到的投资款 项。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期确认参股公司金达威的投资收益，影响报告期利润总额同比增加7100万元；本期银行理 财取得的投资收益，影响报告期利润总额同比减少1800万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 517,524,987.37 7.75 232,842,026.55 3.71 122.26 主要为部分货款未到结算 期及尚在信用期内的应收 款项 预付款项 248,535,513.89 3.72 180,160,772.26 2.87 37.95 主要为预付的原料等货款 及预付的研发项目款 其他应收款 140,837,231.19 2.11 87,935,336.09 1.40 60.16 投标保证金及往来款项增 加 在建工程 52,584,724.55 0.79 40,065,557.29 0.64 31.25 公司增加的基建项目投入 短期借款 97,213,193.03 1.46 51,168,134.00 0.81 89.99 主要为进口商品增加的短 期外汇借款 应交税费 25,161,657.02 0.38 50,406,666.22 0.80 -50.08 本期缴纳上年度企业所得 税 应付利息 12,600,000.00 0.19 31,500,000.00 0.50 -60.00 主要是由于本年支付上年 公司债利息 应付股利 1,667,400.00 0.02 4,549,300.00 0.07 -63.35 主要为控股子公司乾元浩 本期支付少数股东股利 其他综合收益 5,521,505.23 0.08 2,524,733.96 0.04 118.70 主要为参股公司金达威的 其他综合收益发生变动 少数股东权益 479,806,083.13 7.19 273,202,501.03 4.35 75.62 主要为本期控股子公司利 润增长影响 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司长期股权投资余额64,516.09万元，比上年末增加5,627.41万元，增幅 9.56%。具体情况详见报告附注“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司持有的金达威股权情况 单位：万元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股 权比例（%） 期末 报告期 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份来源 账面值 损益 002626 金达威 5,353.19 21.52 58,840.32 10,545.28 5,545.98 长期股权投资 在金达威上市前所持有的 法人股 报告期内，公司持有金达威在权益法下确认的损益为10,545.28万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 占该公司股 权比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份 来源 000584 哈工智能 6.03 0.02 148.47 - -8.67 可供出售的金融资 产 公司所属成都药械厂改制前持有 的成都蜀都大厦股份有限公司法 人股转换而来 公司所持哈工智能股份为无限售流通股。 报告期内，哈工智能未进行现金分红；报告期内，哈工智能公允价值变动金额为-8.67万元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）中牧连锁为公司全资子公司，主要从事饲料及饲料添加剂等禽畜用品及农牧业生产资料 的生产销售，注册资本为5,000万元。报告期末资产总计23,752.00万元，净资产-660.01万元， 净利润为-542.44万元。 （2）南药为公司全资子公司，主要从事兽药制剂产品的生产、销售、研发和技术服务，注册 资本为1,500万元。报告期末资产总计5,962.76万元，净资产4,807.16万元，净利润为563.51 万元。 （3）内蒙中牧为公司全资子公司，主要从事兽用原料药及制剂产品的生产、销售、研发和技 术服务，注册资本为6,000万元。报告期末资产总计11,189.26万元，净资产6,404.30万元，净 利润为1,190.65万元。 （4）成都华罗为公司持股90.60%的控股公司，主要从事饲料产品生产加工和销售，注册资 本为5,734.54万元。报告期末资产总计3,472.40 万元，净资产1,010.76万元，净利润为-219.90 万元。 （5）中牧安达为公司持股80%的控股公司，主要从事兽用化学合成类药品的研制开发、生产 和销售，注册资本6,125万元。报告期末资产总计14,213.13 万元，净资产11,580.18万元，净 利润为428.17万元。 （6）南通中牧为公司持股70%的控股公司，主要从事饲料产品生产加工，饲料原料、添加剂 贸易，注册资本200万元。报告期末资产总计1,366.32万元，净资产908.87万元，净利润为-44.22 万元。 （7）中牧智合为公司持股60%的控股公司，主要从事技术推广服务，注册资本1,000万元。 报告期末资产总计691.00万元，净资产190.62万元，净利润为32.65万元。 （8）胜利生物为公司持股55%的控股公司，主要从事兽药制剂和原料药的生产和销售，注册 资本为20,000万元。报告期末资产总计57,016.73万元，净资产34,541.06万元，净利润为 4,314.22万元。 （9）乾元浩为公司持股52.92%的控股公司，主要从事兽用生物制品的生产、销售、研发、 技术服务及项目投资，注册资本12,774.03万元。报告期末资产总计54,391.49万元，净资产 31,837.99万元，净利润为924.93万元。 （10）中普生物为公司持股48.5%的控股公司，主要从事兽用生物制品的生产、销售、研发、 技术服务及项目投资，注册资本35,000.00万元。报告期末资产总计35,008.72万元，净资产 35,000.00万元，净利润为0.00万元。 （11）金达威为公司持股21.52%的参股公司，主要从事饲料添加剂、食品添加剂的生产和销 售，注册资本61,648.19万元。报告期末资产总计369,564.97万元，净资产274,610.53万元， 实现营业收入133,036.65万元，营业利润57,280.42万元，归属于母公司所有者的净利润 49,002.22万元，与上年同比上升228.58%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 受生物制品等主营业务持续向好以及参股企业金达威利润增长的影响，预计公司2018年1 月～9月的累计净利润同比将实现增长。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 中牧股份所处行业竞争激烈，国内外竞争对手不断涌现，加速应用新技术，提升推出新产品 的频率，对行业格局产生了较大影响。随着下游畜禽养殖业向规模化、集约化、标准化发展，大 型养殖场对兽用疫苗、化药、饲料企业提供的产品品质提出了更高要求，同时，企业需要从原先 仅提供产品向提供全面的动物营养和保健综合服务方案转变。如果公司在以新产品、新技术、新 工艺的开发应用和新商业模式为核心的市场竞争中不能保持竞争优势，则可能影响公司业绩，对 公司保持和提升现有行业地位产生不利影响。 2、经营风险 公司饲料产品原料成本及大宗原料贸易业务受国际贸易形势、国内原料市场变化的影响较大。 由于国家间贸易摩擦、人民币汇率波动等较为复杂的因素影响，一段时期以来豆粕、玉米、高粱、 大麦等饲料原料的国内外价格波动明显，给公司的产品成本控制、及时把握贸易业务机会及风险 带来一定压力。 3、政策风险 行业主管部门密集出台标准和时限要求较为严格的监管政策，例如，取消对蓝耳病、猪瘟疫 苗的政府采购，对部分抗菌促生长兽药产品实行限制和退市，对兽用疫苗生产企业实施新的生物 安全三级防护标准等，公司面临在“窗口”期兼顾正常生产经营与实施新一轮升级改造的现实问 题。 4、人力资源风险 核心技术、业务骨干员工是中牧股份的重要财富，能否保有和不断吸引优秀的技术、业务人 员加入，为公司服务，是公司能否保持和提升竞争力的关键。如果公司的激励机制及其效用与同 行业竞争对手相比不具优势、难以激发核心团队人员的积极性，将导致公司重要员工流失，对公 司的可持续健康发展带来不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年3月1日 中国证券报、上海证券 报、上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 2018年3月2日 2017年年度股东大会 2018年5月18日 中国证券报、上海证券 报、上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 2018年5月21日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改 相关的 承诺 其他 控股股 东中牧 公司 作为中牧股份控股股 东，如所持股份发生变 动，将按照中国证监会 相关规定履行信息披 露义务。 2014 年10 月18 日 否 是 无 无 其他 控股股 东中牧 公司 根据国资委、中国证监 会、上海证券交易所等 相关规定和要求，在两 年内提出中牧股份管 理层中长期激励计划 草案。 2014 年10 月18 日期 限：2 年 是 否 公司与控 股股东、 实际控制 人已制定 出管理层 中长期激 励计划原 则草案， 但由于方 案所涉及 的关键要 素较为复 杂，且公 司对于方 案制定和 审批所需 要的时间 估计不 足，因此 无法在承 诺期届满 前提出激 励计划。 中牧公 司延期 履行相 关承 诺，延 长期限 为一 年，即 在 2017 年10 月18 日前提 出中牧 股份管 理层中 长期激 励计划 草案。 与重大 资产重 组相关 的承诺 其他 中牧股 份 公司将在终止本次重 大资产重组后及时召 开投资者说明会，并承 诺在披露投资者说明 会召开情况公告后的6 个月内，不再筹划重大 资产重组事项。 2015 年12 月15 日期 限：半 年 是 是 无 无 与再融 资相关 的承诺 解决 同业 竞争 实际控 制人中 国农发 集团 中国农发集团及其控 制的公司或其他经营 组织，目前所从事业务 与中牧股份主营业务 2012 年10 月9日 否 是 无 无 不存在实质性同业竞 争，将来也不会从事与 中牧股份主营业务有 实质性同业竞争的生 产经营活动。如未来产 生或出现与中牧股份 主营业务相关的业务 及其他商业机会，则在 中牧股份提出要求的 前提下，及时将该等业 务以公平、公允的市场 价格注入中牧股份或 者直接将该等商业机 会让渡给中牧股份。 解决 关联 交易 中国农发集团与中牧 股份及其控股企业之 间将规范并尽可能地 减少关联交易。对于无 法避免或者有合理原 因而发生的关联交易， 承诺将遵循市场化的 公正、公平、公开的原 则进行，并按照有关法 律法规、规范性文件和 中牧股份公司章程等 有关规定依法签订协 议，履行合法程序，依 法履行信息披露义务 和办理有关报批程序， 保证不通过关联交易 损害中牧股份及其他 股东的合法权益。 2012 年10 月9日 否 是 无 无 其他 中国农发集团承诺杜 绝一切非法占用中牧 股份的资金、资产的行 为；杜绝中牧股份为中 国农发集团违规提供 担保的行为。 2012 年10 月9日 否 是 无 无 解决 同业 竞争 控股股 东中牧 公司 中牧公司及其控制的 公司或其他经营组织， 目前所从事业务与中 牧股份主营业务不存 在实质性同业竞争，将 来也不会从事与中牧 股份主营业务有实质 性同业竞争的生产经 营活动。如未来产生或 出现与中牧股份主营 业务相关的业务及其 他商业机会，则在中牧 2012 年10 月9日 否 是 无 无 股份提出要求的前提 下，及时将该等业务以 公平、公允的市场价格 注入中牧股份或者直 接将该等商业机会让 渡给中牧股份。 解决 关联 交易 中牧公司与中牧股份 及其控股企业之间将 规范并尽可能地减少 关联交易。对于无法避 免或者有合理原因而 发生的关联交易，承诺 将遵循市场化的公正、 公平、公开的原则进 行，并按照有关法律法 规、规范性文件和中牧 股份公司章程等有关 规定依法签订协议，履 行合法程序，依法履行 信息披露义务和办理 有关报批程序，保证不 通过关联交易损害中 牧股份及其他股东的 合法权益。中牧公司将 继续严格按照有关法 律法规、规范性文件以 及中牧股份公司章程 的有关规定行使股东 权利；在中牧股份股东 大会对有关涉及中牧 公司的关联交易进行 表决时，履行回避表决 的义务。 2012 年10 月9日 否 是 无 无 其他 中牧公司承诺杜绝一 切非法占用中牧股份 的资金、资产的行为； 杜绝中牧股份为中牧 公司违规提供担保的 行为。 2012 年10 月9日 否 是 无 无 与股权 激励相 关的承 诺 其他 控股股 东中牧 公司 根据中牧公司延期履 行的相关承诺，在2017 年10月18日前提出中 牧股份管理层中长期 激励计划草案。 2016 年10 月18 日期 限：1 年 是 是 无 无 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 经公司第七届董事会2017年第六次会议审议，董事会确定本 次股票期权激励计划的授予日为2017年12月28日。经中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，2018年2 月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成股票期权授予登记工作。 2018年2月14日刊载于中国证券 报、上海证券报和上交所网站的相 关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 （1）按公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议批准的日常关联交易额度，报告期内 公司及所属企业与中牧公司发生的关联销售金额为2243.63万元，关联采购金额为7900.83万元。 （2）按公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议批准的日常关联交易额度，报告期内 公司与金达威发生的关联采购金额为3615.33万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 √适用 □不适用 1.经公司第六届董事会第九次会议审议批准，公司控股子公司乾元浩继续租用中牧公司及其所属 企业在郑州的土地、在南京的土地及地上设备设施（不含南京厂鸡舍及其相关设施），租赁价格 按照中介机构的评估价格确定，共计664.38万元/年。租赁期限均为2016年1月1日至2018年 12月31日（相关公告分别刊载于2016年3月29日、5月25日中国证券报、上海证券报和上交 所网站。） 2.2017年6月14日，公司与实际控制人中国农发集团签署《北京农发生物制药有限公司托管经 营协议》（以下简称“托管协议”）。托管协议约定由公司对中国农发集团全资子公司北京农发 生物制药有限公司实施整体托管经营，托管经营期限为两年，自公司整体接管北京农发之日起算。 托管费用按照托管企业2016年审计总资产的0.5%收取，共计人民币94.12万元。 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 4 担保情况 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 报告期内，公司有两家子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，即内蒙中牧、中牧安 达。相关企业的环境信息如下： 报告期内污染物排放统计表： 公司或 子公司 主要污 染物及 特征污 染物的 名称 排放方 式 排 放 口 数 量 排放口 分布情 况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总 量 核定的 排放总 量 超 标 排 放 情 况 中牧安 达 COD 有组织 排放 1 废水总 排放口 停产 ≤500mg/L 1.45吨 25吨/ 年 无 氨氮 有组织 排放 停产 ≤40 mg/L 0.06吨 2吨/年 无 内蒙中 牧 二氧化 硫 有组织 排放 5 101车 间1 个，201 车间2 个，202 车间1 个， 501车 间锅炉 房1个 126.02mg/ m3 ≤400mg/ m3 3.898吨 78.3445吨/年 无 烟尘 有组织 排放 24.8mg/ m3 ≤80mg/ m3 1.332吨 18.216 吨/年 无 氮氧化 物 有组织 排放 235.16mg/ m3 ≤400mg/ m3 9.68吨 20.8446吨/年 无 氨气 有组织 排放 0.0172kg/ h ≤14kg/h — — 无 硫化氢 有组织 排放 0.000212kg/h ≤0.9kg/h — — 无 臭气浓 有组织 977无量 ≤6000无 — — 无 度 排放 纲 量纲 COD 间歇性 排放 1772mg/ L 由第三方公 司处理，无 执行标准 255.88 吨 29035.5吨/年 无 备注：报告期内，氨气、硫化氢、臭气浓度无排污总量控制要求。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 报告期内，内蒙中牧与金河环保科技有限公司签订污水处理委托处理合作协议，内蒙中牧所 产生的污水（原水）经污水管道进入金河污水处理厂处理，处理后达到《发酵类制药工业水污染 物排放标准》（GB21903-2008）的排放标准，同时，内蒙中牧污水处理厂停止运行；中牧安达因 整体搬迁，报告期内全面停产，为确保厌氧、好氧泥菌种正常，其污水处理设施维持正常运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，内蒙中牧委托内蒙古川蒙立源环境科技有限公司对酒石酸泰万菌素FDA认证改造 项目进行环境影响评价并编制报告；内蒙中牧2018年1月1日起执行新排污许可证，无氨气、硫 化氢、臭气浓度排污总量控制要求，旧排污许可证同时废止。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司所属相关单位均已编制各种突发环保应急预案，并根据相关要求及时修订；按应急管理 要求，依据突发环保应急预案，组织相关人员开展多次突发环保应急演练，演练记录齐全。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 报告期内，内蒙中牧按照排污许可证要求，每月对有组织废气进行一次监测，每半年对厂界 无组织废气进行一次监测；中牧安达在停产期间安排人工监测废水，同时委托第三方进行定期、 不定期监测。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 报告期内，黄冈厂污水处理站、燃气锅炉设施运行正常，无防治污染设施新建设项目；委托 第三方机构对厂区的水、大气进行监测，同时每月对排污口出水COD进行监测。 公司高度重视节能环保管理工作，不断完善节能环保三大体系（即组织机构、统计监测体系 和考核体系），完善管理制度，深挖企业节能潜力，严控污染物排放量。通过对各所属企业的能源 消费和污染物排放执行常态化监控的管理方式，公司万元产值综合能耗（可比价）同比减少16.21%； 万元增加值综合能耗（可比价）同比减少2.00%；化学需氧量排放量（COD）排放总量同比减少 2.49%。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用 □不适用 经2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，中牧股份2017年度权益分 派实施方案为：以2017年末总股本429,800,000股为基数，每股派发现金红利0.326元（含税）， 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利140,114,800元，转增股本 171,920,000股，转增后总股本为601,720,000股（相关公告刊载于2018年5月21日中国证券 报、上海证券报和上海证券交易所网站）；2018年7月9日为2017年年度权益分派股权登记日， 2018年7月10日为除权（息）日，2018年7月11日新增股份上市流通(相关公告刊载于2018 年7月3日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站)。 权益分派实施前，公司总股本429,800,000股，2017年末基本每股收益为0.9304元，每股 净资产为8.5630元；权益分派实施完成后，公司总股本为601,720,000股，按新股本总额摊薄计 算的2017年度每股收益为0.6646元，每股净资产为6.1164元。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 23,237 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数 量 中国牧工商集团有限 公司 0 214,524,900 49.91 0 无 0 国有法 人 中央汇金资产管理有 限责任公司 0 7,070,300 1.65 0 无 0 未知 全国社保基金一零三 组合 5,999,817 5,999,817 1.40 0 无 0 未知 国信证券股份有限公 司 422,000 5,608,279 1.30 0 无 0 未知 中国建设银行股份有 限公司－中欧价值发 现股票型证券投资基 金 -422,159 4,639,638 1.08 0 无 0 未知 大成价值增长证券投 资基金 -240,100 4,432,518 1.03 0 无 0 未知 全国社保基金四一八 组合 3,828,991 3,828,991 0.89 0 无 0 未知 挪威中央银行－自有 资金 0 3,779,274 0.88 0 无 0 未知 招商银行股份有限公 司－中欧恒利三年定 期开放混合型证券投 资基金 1,883,713 3,683,515 0.86 0 无 0 未知 东北证券股份有限公 司 -2,790,000 3,633,375 0.85 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国牧工商集团有限公司 214,524,900 人民币普通股 214,524,900 中央汇金资产管理有限责任公司 7,070,300 人民币普通股 7,070,300 全国社保基金一零三组合 5,999,817 人民币普通股 5,999,817 国信证券股份有限公司 5,608,279 人民币普通股 5,608,279 中国建设银行股份有限公司－中欧 价值发现股票型证券投资基金 4,639,638 人民币普通股 4,639,638 大成价值增长证券投资基金 4,432,518 人民币普通股 4,432,518 全国社保基金四一八组合 3,828,991 人民币普通股 3,828,991 挪威中央银行－自有资金 3,779,274 人民币普通股 3,779,274 招商银行股份有限公司－中欧恒利 三年定期开放混合型证券投资基金 3,683,515 人民币普通股 3,683,515 东北证券股份有限公司 3,633,375 人民币普通股 3,633,375 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知上述股东间是否存在关联关系 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 郭亮 董事会秘书 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 经2018年2月5日召开的公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议，鉴于公司原董事 会秘书叶少华先生已离职（相关公告刊载于2017年11月7日中国证券报、上海证券报和上海证 券交易所网站），董事会同意聘任郭亮先生为公司董事会秘书（相关公告刊载于2018年2月6 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站）。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:万元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率（%） 还本付 息方式 交易场 所 中牧实 业股份 有限公 司2016 年公开 发行公 司债券 （第一 期） 16中牧 01 136241 2016年2 月29日 2021年2 月28日 120,000 3.15 按年付 息，到期 一次还 本 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 2017年2月21日，公司发布《2016年公开发行公司债券（第一期）2017年付息公告》（相 关公告刊载于2017年2月21日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），于2017年2 月27日支付2016年2月26日至2017年2月26日期间的利息，共计3780万元。 2018年2月13日，公司发布《2016年公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告》（相 关公告刊载于2018年2月13日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），于2018年2 月26日支付2017年2月26日至2018年2月26日期间的利息，共计3780万元。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系人 朱明强、韩勇、邢哲 联系电话 021-68801565 资信评级机构 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 补充公司流动资金。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 鹏元资信评估有限公司于2016年1月26日对公司发行12亿元公司债券进行了评级，评级结 果为AA+；2016年5月20日该评级机构出具了《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债 券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，对公司主体跟踪信用评级结果维持AA+；2017年5月 26日该评级机构出具了《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2017年跟 踪信用评级报告》，对公司主体跟踪信用评级结果维持AA+。2018年6月11日该评级机构出具了 《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》，对公 司主体跟踪信用评级结果维持AA+。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行日为2016年2月29日，到 期日为2021年2月28日，按年付息，到期一次还本；本期债券的期限为5年，债券存续期第3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司已分别于2017年2月27日、2018 年2月26支付债券利息。鹏元资信评估有限公司分别于2016年5月20日、2017年5月26日、 2018年6月11日出具信用评级报告，对公司主体跟踪信用评级结果均为AA+,公司偿还债务的能 力良好。公司偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 □适用 √不适用 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 变动原因 流动比率 3.64 3.20 13.68 速动比率 3.03 2.60 16.50 资产负债率（%） 34.60 37.07 -2.47 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 12.79 11.75 8.82 利息偿付率（%） 1,171.34 696.00 475.34 主要是公司利润 同比增长的影响 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 2018年，公司向13家银行申请免担保综合授信合计29.1亿元，其中公司总部申请的授信额 度为24.5亿元，所属企业申请的授信额度为4.6亿元。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 （未完）  |