[中报]东方中科:2018年半年度报告
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 杨琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测 等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司请投资者认真阅读本 半年度报告全文，并特别注意相关风险，具体请见 “ 第四节、经营情况讨论与分 析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 东方中科、公司、本公司 指 北京东方中科集成科技股份有限公司 控股股东、 东方科仪控股 指 东方科仪控股集团有限公司 实际控制人、国科控股 指 中国科学院控股有限公司 欧力士科技 /ORC 指 欧力士科技租赁株式会社 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海颐合 指 上海颐合贸易有限公司 苏州博德 指 苏州博德仪器有限公司 东方天长 指 北京东方天长科技服务有限公司 中科云谱 指 北京中科云谱物联技术有限公司 东科保理、保理公司 指 东科（上海）商业保理有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 东方集成有限 指 北京东方中科集成科技有限公司，本公司之前身， 2009 年 6 月 29 日 东方集成有限整体变更设立为股份有限公司 保荐人、主承销商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 福禄克 /Fluke 指 福禄克电子仪器仪表公司，全球提供电子测试工具生产、分销和服 务的主要企业之一 SENTECH 指 SENTECH Instruments GmbH 于 1990 年成立于德国，主要致力于发 展薄膜测量技术（光谱椭偏仪、激光椭偏仪、反射膜厚仪）、光伏测 量技术（晶体硅电池应用、薄膜电池应用、少子寿命测试仪） 和等 离子加工技术（等离子刻蚀、沉积系统，定制解决方案），并专业研 发、制造、销售相关仪器和设备 泰克 /Tektronix 指 泰克科技有限公司，全球主要的测试、测量和监测解决方案提供商 之一 是德科技 /Keysight 指 是德科技（中国）有限公司 嘉科投资、嘉和众诚 指 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙），原北京嘉和众诚 科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东 方中科 股票代码 002819 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方中科集成科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方中科 公司的外文名称（如有） Beijing Oriental Jicheng Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OIMEC 公司的法定代表人 王戈 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常虹 邓狄 联系地址 北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层 北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层 电话 010 - 68727993 010 - 68727993 传真 010 - 68727993 010 - 68727993 电子信箱 dfjc@oimec.com.cn dfjc@oimec.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 385,110,697.76 343,031,581.64 12.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,922,233.32 6,906,975.87 58.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 （元） 9,995,642.34 6,710,105.93 48.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 132,777,940.14 - 56,788,208.64 133.81% 基本每股收益（元 / 股） 0.0964 0.0609 58.29% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0964 0.0609 58.29% 加权平均净资产收益率 2.57% 1.62% 0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 650,801,458.17 528,161,028.33 23.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 441,023,444.05 434,634,810.73 1.47% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则 披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 419,207.57 全部为租赁资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 124,000.00 收到上海市浦东新区世博地区 开发管理委员会开发扶持资金 补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 698,811.06 理财产品投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,814.46 减：所得税影响额 219,019.12 少数股东权益影响额（税后） 98,222.99 合计 926,590.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 报告期内公司从事的主要业务 公司作为电子测试测量领域领先的综合服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁和系统集成在内 的一站式综合服务。 “业务+产品+服务”一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。公司在不断拓展电子测量仪器产品 线的基础上，结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络，为客户提供仪器销售、 系统集成、租赁等多种电子测试应用可选方案；同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升 级更新和专业咨询等专业增值服务，可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性给客户采购、应用 和管理等方面带来的难题，从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果，一站式满 足客户需求。 公司采取多品牌、多品种的经营模式，配备专业的团队提供本地化的服务支持，辅之以控制资金风险 为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的运营管理模式，使销售业务能够有效的运转和扩张，收入和利 润持续增长。 1、仪器销售业务 （1）主要经营模式 ①多品牌、多品种经营 公司采取多品牌、多品种的经营模式，注重分销渠道的品牌建设和服务质量，坚持以市场为导向，选择拥 有品牌优势、质量优势和技术优势的仪器制造商作为公司经营产品的供应商，建立战略合作伙伴关系。公 司正式代理的仪器品牌近20个，业务涉及的仪器品牌超过200个，能够提供超过3,000种型号的仪器产品。 公司客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众 多行业和领域，产品种类越丰富，满足客户需求的程度就越高，这是服务商相对仪器制造商所特有的优势。 ②配备专业的团队提供本地化的服务支持 仪器的精密性、复杂性和多样性使得仪器综合服务商必须贴近客户、快速响应，这就要求跨地域经营的仪 器综合服务商必须通过建立分支机构，并配备专业的团队为客户提供本地化服务。公司作为全国性综合服 务商，除北京总部外，在上海、南京、苏州、深圳、西安、武汉、成都等地设立了分公司或办事处，服务 范围覆盖了全国三十多个大中城市，初步形成了全国性的营销网络，能及时迅速的响应客户需求。同时， 公司采用“销售员+产品经理+技术工程师”的团队合作方式，为客户提供专业的服务。其中，销售员主要负 责价格谈判、合同签订等商务沟通内容；产品经理主要负责推荐仪器品牌和具体产品型号；技术工程师负 责解决测试方案、实际操作应用等技术问题。团队分工合作的方式，有效保证了一站式服务的高效执行。 ③以IT系统为支撑的运营管理模式产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对公司运营管理能力提出 了更高的要求。公司利用先进的IT系统，如ERP系统、CRM系统、E-HR系统、OA系统等，统一管理公司 的物流、资金流、业务流和信息流，最大限度的提高公司的管理和决策效率。 （2）业务流程 公司的销售业务主要采用订单销售模式，即通过收集客户信息、市场推广等活动，由销售人员获取客 户订单，在综合考虑交货期、客户信用、销售利润率并经审核通过后，通过IT系统将订单汇总到公司。公 司仓库无备货或不足部分由公司集中向供应商采购，供应商根据指令将货物发运给公司仓库。此后，公司 仓库根据销售订单，将货物发运客户所在地的分公司，以客户自提、上门送货、专业运输公司配送等形式 移交货物。销售完成后，视客户需求，公司向其提供仪器使用培训、计量校准、维护维修、技术咨询等服 务。 公司仪器销售模式以直销为主、中间商业务为辅，其中中间商包括仪器分销商、贸易商及服务商等。 公司从事中间商业务，一方面由于公司作为仪器厂商的授权代理商，为部分产品的供货平台，需向其他分 销商提供现货；同时代理商之间由于库存差异，需要相互调货。另一方面仪器的最终用户分布广泛，通过 中间商可形成更广泛的客户覆盖。 公司收入主要集中在电子制造、教育科研、通讯及信息技术、航空航天等领域，这与我国电子测量产 业整体发展状况一致。 2、仪器租赁业务 公司通过综合分析客户的测试目标、应用方式、现有仪器状况以及预算情况，为客户提供电子测量仪 器的经营性租赁服务，以满足客户的弹性需求、降低客户综合投入以及规避技术风险。比如，由于市场订 单的不确定性，制造商在生产过程中需要根据订单的变化调整产能，在生产高峰时期，通过租赁相关仪器， 可以解决高峰期生产的实际需求。此外，对于一些中短期项目，特别是一些有较高不确定因素的研发生产 项目，通过租赁仪器的方式，可以快速获得研发、生产必备设备，有效避免财务风险。 （1）主要经营模式 公司仪器租赁业务属于经营性租赁。公司用于出租的仪器主要来源于自营租赁仪器和从第三方租入的 仪器。 由于国内租赁市场尚处于发展阶段，同时受限于自身资金实力，公司自营租赁仪器种类和数量尚不丰 富，在自营租赁仪器无法满足客户租赁需求的情况下，公司一般通过向第三方租入仪器的方式满足客户需 求，以控制整体经营风险。公司对自营租赁仪器的选购标准十分严格，一方面分析租赁客户对仪器类型的 偏好，挑选市场需求量稳定的仪器；另一方面高度关注仪器的生命周期与技术走向，选择生命周期较长、 更新换代较慢、稳定性较高的产品。 （2）业务流程 客户提出租赁需求后，由公司租赁事业部技术人员沟通技术和应用的适用性，业务人员提供仪器机型 和报价，双方协商确定后，客户下达订单。仪器租赁要求的交货时间较为紧迫，通常要求一个星期内交货。 在公司仓库无备货或在租仪器无法满足交货期限的情况下，公司以转租赁的方式为客户提供租赁服务，以 最大限度的满足客户需求。在仪器出租到期且客户不续租的情况下，经计量校准后，公司将仪器重新入库。 作为国内仪器租赁的先行者，公司于2006年开始面向国内电子制造、半导体和通信企业开展仪器租赁 服务，建立了专业化的技术支持团队和覆盖全国的营销服务网络体系。 3、系统集成业务 公司的系统集成业务指面向客户在电子测试应用方面的需求，提供包括技术咨询、测试方案设计、软 硬件选型与集成，必要时为客户进行软件开发在内的全面测试应用解决方案。 相比仪器销售业务，公司在测试方案咨询阶段、方案实施保证阶段以及资产长期管理阶段提供了更为 复杂、综合的增值服务，主要体现在：①在测试方案咨询阶段，系统集成业务需要根据客户需求进行测试 流程设计、硬件系统设计、软件系统设计，以达到客户的综合测试目标；②方案实施保证阶段，系统集成 业务需要根据客户的测试目标，按照测试方案将硬件、软件进行集成，搭建测试系统环境；③在仪器长期 管理阶段，系统集成业务需要根据客户需求的变化，对测试系统进行硬件、软件的更新和升级。 公司根据市场需求和对行业发展的判断，自主研发了多项测试应用系统，获得了54项计算机软件著作 权，在电磁兼容测试系统、数据采集系统、太阳能光伏测试系统等方面积累了丰富的经验和较多成功案例。 （1）主要经营模式 公司系统集成事业部承担测试应用系统的硬件设计和软件开发工作。针对每个具体的系统集成项目， 成立项目组来完成系统开发工作，项目组成员包括： ①项目经理，负责项目的整体控制，承担项目需求分析、系统框架搭建、测试流程设计等工作，并负责分 配其他项目组成员的工作； ②产品经理，负责项目硬件环境设计、仪器选型和硬件连接等工作； ③软件工程师，负责系统软件的开发、调试工作。 项目组根据客户特定应用的技术要求（或标准、或规范），通过充分了解应用的技术要求和工作对象， 确定可以量化的技术参数，来设计系统（或项目）的工作原理图、连接线路图，提供应用解决方案（或项 目建议书、技术方案）。系统集成项目实施时，项目组将向客户提供包括仪器选型、硬件集成（安装、连 接、调试）、软件开发等多项服务，以完成该项应用的测试要求。项目完成后，系统集成项目组将已开发 完成的成熟系统进行标准化，形成标准文档，通过销售团队进行市场推广，从而在类似行业客户中形成复 用。 （2）业务流程 项目组首先与客户的测试应用部门进行深入、细致的沟通，了解其具体的测试目标、应用环境以及未 来可能存在的变化，经过综合评估后确定测试内容和指标，制定测试方案，并明确所需仪器的类别、软件 接口需求和功能，必要时确定仪器的型号。经客户审核通过后，按照既定测试方案搭建测试系统，交付客 户验收。在方案实施保证阶段、仪器长期管理阶段，公司同样会向客户提供仪器使用培训、计量校准、保 养维护、技术咨询、升级更新等服务。 公司系统集成业务平稳发展。由于系统集成业务主要应用于存在复杂测试需求的领域，目前该业务的 客户群体主要集中于高校、科研院所及企业的研发机构。 4、公司主要产品 电子测量是测量领域的主要组成部分，泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术。利用电子技术实 现测量的仪器，统称为电子测量仪器。电子测量仪器种类众多，按照其基础测试功能，可划分为以下几大 类： 序号 种类 具体内容 公司提供的主要 产品 1 信号发生器 用来提供各种测量所需的信号，根据用途不同，又有不 同波形、不同频率范围和各种功率的信号发生器，如低 频信号发生器、高频信号发生器、函数信号发生器、脉 冲信号发生器、任意波形信号发生器和射频合成信号发 生器。 信号发生器 2 电压测量仪 器 用来测量电信号的电压、电流、电平等参量，如电流表、 电压表（包括模拟电压表和数字电压表）、电平表、多 用表等。 万用表 3 频率、时间 测量仪器 用来测量电信号的频率、时间间隔和相位等参量，如各 种频率计、相位计、波长表等。 频率计 4 信号分析仪 器 用来观测、分析和记录各种电信号的变化，如各种示波 器（包括模拟示波器和数字示波器）、波形分析仪、失 真度分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪和逻辑分析仪等。 示波器、综合测试 仪、视频分析仪、 音视频测试仪、逻 辑分析仪、频谱分 析仪、温度测试仪 5 电子元器件 测试仪器 用来测量各种电子元器件的电参数，检测其是否符合要 求。根据测试对象的不同，可分为晶体管测试仪（如晶 体管特性图示仪）、集成电路（模拟、数字）测试仪和 电路元件测试仪（如万用电桥和高频Q表）等。 元器件测试仪器 6 电波特性测 试仪器 用来测量电波传播、干扰强度等参量，如测试接收机、 场强计、干扰测试仪等。 场强仪、功率计 7 网络特性测 试仪器 用来测量电气网络的频率特性、阻抗特性、功率特性等， 如阻抗测试仪、频率特性测试仪（又称扫描仪）、网络 分析仪和噪声系数分析仪等。 网络分析仪、电气 测试仪 8 辅助仪器 与上述各种仪器配合使用的仪器，如各类放大器、衰减 器、滤波器、记录器，以及各种交直流稳压电源。 电源、数据采集/ 开关、电子负载 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大 变化说明 货币资金 期末余额为 101,353,152.36 元，较期初减少 32.61% ，主要系发放商业保理款。 预付款项 期末余额为 34,480,310.34 元，较期初增加 49.52% ，主要系销售订单采购增加。 应收保理款 期末余额为 204,581,420.28 元，较期初增加 141.67% ，主要系发放商业保理款增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司通过多年技术、知识和管理经验的长期积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度 2、业务+产品+服务”一站式综合服务模式。公司在不断拓展电子测量仪器产品线的基础上，结合高效的信 息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络，为客户提供仪器销售、系统集成、租赁等多种电 子测试应用可选方案；同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升级更新和专业咨询等专业 增值服务，可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题， 从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果，一站式满足客户需求。 3、技术水平高且经验丰富的管理和技术团队。为了巩固此项优势，公司将持续加大人力资源的开发、配 置和储备力度，完善人才培养引进机制，扩大适应公司发展需要的员工队伍，并创造各种机会培养、锻炼 人才，例如对部分高级管理人员、核心技术人员的学历进修计划，对普通员工定期进行岗位培训等，提高 全体员工的整体素质和技术水平，从而为公司的总体发展战略提供强大的人力资源保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年政府工作报告明确的GDP预期增长目标是6.5%。今年上半年，GDP同比增长6.8%，好于市场预 期，各方面经济指标显示，宏观经济运行保持稳定态势，基本面市场预期良好。全国固定资产投资继续回 落，但是高技术制造业投资保持较快增速。受贸易战影响，出口增速放缓。政府主动扩大进口，上半年进 口增速明显加快，贸易顺差同期收窄。 在此宏观经济环境下，公司制定了“深入行业、创新布局、加强管控、重塑文化”的十六字工作方针， 进一步加强对运营管理体系的完善和优化，提高运营效率，在有效控制管理成本的前提下，确保了主营业 务的稳定增长。同时，公司还积极推进并购重组和业务创新，为下一阶段的企业发展奠定基础。2018年上 半年，公司较好的实现了既定经营目标。 1、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入385,110,697.76元，同比增长12.27%；实现利润总额13,591,529.95元，同 比增长55.17%；实现归属于上市公司股东的净利润10,922,233.32元，同比增长58.13%；毛利率14.05%，同 比增加1.39个百分点。 报告期内，公司营业收入、毛利及毛利率较去年同期均取得增长，主营业务保持稳定发展，利润总额 和净利润也较去年同期有较大增长。 2、公司运营管理情况 报告期内，公司运营管理工作主要围绕以下几个方面展开： （1）研究行业发展动态和趋势，结合公司上市后面临的新形势，在总结过去三年战略落实情况的基 础上，确定了2019-2021三年战略规划和发展路线图，并在全公司广泛宣贯，树立目标、凝聚共识。 （2）通过行业化的业务模式推进，促进核心业务的转型，加快行业化对于业务的引导，深入理解客 户需求，提供面向客户需求和应用场景的专业解决方案；历练团队、沉淀技术，逐步加强基于技术和服务 的核心竞争力。 （3）围绕公司战略规划及新兴行业发展的研究，加强创新业务开拓布局的速度、广度和深度，推进 战略项目的有效落实。 （4）加强了公司整体的市场产品推广和整合传播能力，特别是E-Markting的传播能力；通过细分目标 市场解码客户需求，确保精准营销落地，起到了对于业务的拉动作用。 （5）进一步健全销售管理体系，夯实核心业务管控基础，优化销售管理流程，全面提高销售团队的 专业技能；同时，完善了公司内控管理体系，制定了公司对外投资管理办法，为创新业务项目的落地实施 提供有力保障。 （6）围绕公司战略，制定了同期IT战略规划，以提高信息系统整体架构的稳定性、灵活性和可扩展 性。同时持续业务流程优化，配合上市公司合规管理要求，完善业务流程管控体系，利用BPM等IT系统， 将相关内容落实到了日常业务操作当中。 （7）通过建立灵活多样的、针对不同层级的培养计划，完善公司各序列的人才梯队建设；通过差异 化的激励和考核政策实施，稳定骨干员工团队，提高公司员工的凝聚力和执行力。 （8）组织行之有效的活动，在公司内部推动企业文化落地工作，在公司各层级树立“不忘初心，开拓 前进”的管理和工作意识；继续发扬“以人为本”的企业精神，为员工创造良好的工作氛围和环境。 3、重大事项 报告期内，公司启动了针对大股东下属控股公司的并购重组工作，推出了员工限制性股票激励计划： （1）并购重组 公司因计划购买控股股东东方科仪控股下属控股子公司东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方 招标”）65%股权，于2018年5月22日开市时起开始停牌。（相关情况请参考公司指定披露网站巨潮资讯网 披露的相关公告） 东方招标专注于科研院所的仪器设备招标代理业务，经过多年积累，在该领域具有较强的竞争优势， 拥有稳定的客户群且在客户中占有较大份额，与公司在服务内容和客户群体方面具有互补性，本次交易如 果顺利完成，能够优化公司现有业务结构，加强行业协同，进一步提升公司在行业内的知名度和综合服务 能力。 在已经披露的预案中，东方科仪控股承诺东方招标在2018年、2019年和2020年分别实现扣非后净利润 1,950万元、2,150万元和2,300万元。承诺利润如能按期实现，公司的资产规模、营收规模和净利润都将得 到提升，盈利能力将进一步强化，公司的抗风险能力和可持续发展的能力会得到增强，从而推动公司长期 发展战略的实现。 （2）限制性股票激励计划 公司于2018年6月27日公告了《2018年限制性股票激励计划（草案）》，此次限制性股票激励计划的 推出，是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、 中层管理人员和主要骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展。 授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示： 解除限售期 业绩考核目标 首次授予的限制性股票 第一个解除限售期 公司2019年净资产收益率不低于8%；以2017年业绩为基数，公司2019年营业收入 增长率不低于30%，且上述两项指标均不低于对标企业75分位值水平，同时，公司 2019年主营业务收入占营业收入的比重不低于95%。 首次授予的限制性股票 第二个解除限售期 公司2020年净资产收益率不低于8%；以2017年业绩为基数，公司2020年营业收入 增长率不低于45%，且上述两项指标均不低于对标企业75分位值水平，同时，公司 2020年主营业务收入占营业收入的比重不低于95%。 首次授予的限制性股票 第三个解除限售期 公司2021年净资产收益率不低于8%；以2017年业绩为基数，公司2021年营业收入 增长率不低于60%，且上述两项指标均不低于对标企业75分位值水平，同时，公司 2021年主营业务收入占营业收入的比重不低于95%。 本次限制性股票激励计划如果能够顺利实施，将有利于激励公司核心团队，努力实现各年度业绩考核 目标，确保公司的长远发展。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 385,110,697.76 343,031,581.64 12.27% 营业成本 331,020,146.37 299,605,062.15 10.49% 销售费用 20,651,404.76 17,036,929.59 21.22% 管理费用 18,845,939.84 18,049,353.97 4.41% 财务费用 1,544,032.05 - 550,205.50 - 386.86% 主要系利息支出及汇兑 损失增加所致。 所得税费用 2,496,797.02 1,549,076.67 61.18% 主要系营业利润增长所 致。 研发投入 10,024,000.74 8,921,880.58 12.35% 经营活动产生的现金流 量净额 - 132,777,940.14 - 56,788,208.64 133.81% 主要系发放商业保理款 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 16,888,640.61 - 60,714,946.99 - 72.18% 主要系赎回银行理财产 品所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 99,253,226.94 - 9,754,792.87 - 1,130.93% 主要系外部借款增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 - 50,352,728.83 - 127,578,331.25 - 61.56% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不 适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 385,110,697.76 100% 343,031,581.64 100% 12.27% 分行业 电子测量仪器综合 服务 385,110,697.76 100.00% 343,031,581.64 100.00% 12.27% 分产品 仪器销售 350,766,352.08 91.08% 318,419,439.70 92.83% - 1.75% 系统集成 7,736,632.08 2.02% 8,214,530.68 2.39% - 0.37% 仪器租赁 18,419,052.57 4.78% 15,969,536.65 4.66% 0.12% 保理业务 8,188,661.03 2.13% 428,074.61 0.12% 2.01% 分地区 华北 141,351,846.17 36.70% 135,497,132.52 39.50% 4.32% 华东 154,876,963.37 40.22% 134,200,772.58 39.12% 15.41% 华南 55,754,893.18 14.48% 45,949,117.96 13.40% 21.34% 华中 2,752,992.13 0.71% 4,917,491.17 1.43% - 44.02% 西北 4,608,573.28 1.20% 3,793,119.90 1.11% 21.50% 西南 25,378,777.20 6.59% 18,342,085.60 5.35% 38.36% 境外收入 386,652.43 0.10% 331,861.91 0.10% 16.51% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子测量仪器综 合服务 385,110,697.76 331,020,146.37 14.05% 12.27% 10.49% 1.39% 分产品 仪器销售 350,766,352.08 309,307,380.79 11.82% 10.01% 10.02% 0.00% 分地区 华北 141,351,846.17 126,231,832.80 10.70% 4.32% 5.77% - 1.22% 华东 154,876,963.37 127,820,291.43 17.47% 15.41% 8.50% 5.25% 华南 55,754,893.18 47,489,678.91 14.82% 21.34% 23.03% - 1.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关 数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 保理业务于2017年4月正式开展，故2017年半年报并未单独披露相关数据； 华中地区营业收入同比下降44.02%，西南地区营业收入同比增长38.36%，主要系客户采购需求变化所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 101,353,152.3 6 15.57% 132,789,128.36 25.84% - 10.27% 应收账款 132,560,868.3 6 20.37% 117,611,302.45 22.89% - 2.52% 存货 62,278,288.59 9.57% 64,137,082.32 12.48% - 2.91% 固定资产 38,003,267.17 5.84% 47,699,172.79 9.28% - 3.44% 短期借款 54,100,000.00 8.31% 100,000.00 0.02% 8.29% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 30,000,000.00 - 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 10,367.64 报告期投入募集资金总额 633.93 已累计投入募集资金总额 3,212.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至 2018 年 6 月 30 日，以募集资金直接投入募集投项目 6,339,258.86 元。本公司募集资金累计直接投入募投项目 32,126,517.61 元。截至 2018 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 23,572,438.25 元，专户中理财产品余额 50,000,000.00 元，合计 73,572,438.25 元。综上，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 32,126,517.61 元，尚未使用 的金额为 73,572,438.25 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1 、电子测量仪器租赁 经营性资产扩充项目 否 5,320 4,570 501.83 2,661.36 58.00% 2018 年 11 月 10 日 300.24 不适用 否 2 、技术服务和测试应 用中心项目 否 2,940 1,867.64 0 0 0.00% 2018 年 11 月 10 日 不适用 否 3 、营销服务网络和物 流配送中心项目 否 6,480 3,930 132.1 551.29 14.00% 2018 年 11 月 10 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 14,740 10,367.64 633.93 3,212.65 -- -- 300.24 -- -- 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 否 否 合计 -- 14,740 10,367.64 633.93 3,212.65 -- -- 300.24 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情 况和原因 （分具体项目） 无。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2016 年 11 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 15,316,609.32 元， 2017 年 4 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ，同意公司以募集资金人民币 15,316,609.32 元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由 其出具了瑞华核字【 2017 】 01350015 号《东方中科集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存储于公司募资资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问 题或其他 情况 不适用。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 1 、电子测量仪器租赁经营性资产扩充项 目 2 、技术服务和测试应用中心项目 3 、 营销服务网络和物流配送中心项目 2018 年 11 月 11 日 《公司招股说明书》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海颐合贸 易有限公司 子公司 商业贸易 10,000,000.0 0 49,157,618.5 1 34,121,744.6 6 52,912,991.4 4 - 1,015,217.3 6 - 891,217.36 苏州博德仪 器有限公司 子公司 资产租赁 8,000,000.00 4,904,350.07 1,069,237.55 1,280,786.96 - 440,988.12 - 440,708.12 北京东方天 长科技服务 有限公司 子公司 科技服务 20,500,000.0 0 8,258,378.58 4,870,472.56 4,483,865.90 39,040.48 37,218.41 北京中科云 谱物联技术 有限公司 子公司 技术服务 10,000,000.0 0 3,070,523.55 2,868,988.50 0.00 - 436,806.53 - 436,806.53 东科（上海） 商业保理有 限公司 子公司 商业保理 50,000,000.0 0 220,368,553. 99 35,731,920.6 4 8,188,661.03 1,891,565.53 1,330,167.51 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 中科云谱：2017年下半年开始，公司主动调整系统集成行业应用方向，加大了对新能源汽车相关测试领域的资源投入， 同时逐步降低在环境监测应用领域的系统集成业务规模。2018年上半年延续了这一趋势，中科云谱作为公司环境监测应用领 域系统集成业务的主要业务载体，业务收入大幅减少。 东科保理：东科保理于2017年4月成立，经过一年多的运营，业务发展顺利，2018年上半年收入和利润较去年同期增长 较大。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 42.00% 至 73.00% 2018 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 1,850 至 2,250 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,304.29 业绩变动的原因说明 公司业务持续增长，收入和毛利增加，导致净利润增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动引致市场需求下降的风险 公司面向的客户行业众多，主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业 过程控制、交通运输、新能源等行业和领域，宏观经济的波动对公司客户的需求会造成一定影响。 若宏观经济处于不景气周期，导致公司重点行业和主要客户需求减少，将会对公司的盈利能力造 成不利影响。 公司将会进一步扩大营销服务网络，加强提供行业应用解决方案和配套增值服务的能力，提高 客户覆盖的广度与深入，并不断加强仪器销售、系统集成和仪器租赁业务三者的协同效力，同时 完善后台运营管理能力，从而全面提高公司的核心竞争力，确保业务的持续、稳定增长。 2、市场竞争加剧的风险 但是随着传统分销商的业务转型、系统集成商的技术升级以及国外大型仪器租赁公司进入中国 市场，公司面临的市场竞争将进一步加剧。 作为国内领先的电子测量仪器综合服务商，公司拥有较强的综合服务能力、较稳定的客户群体 和较高的市场知名度，具有一定竞争优势。在此基础上，公司会审慎地把握行业的市场动态和发 展趋势，及时根据技术发展和客户需求进行技术创新和业务模式创新。 3、自营租赁资产投资的风险 随着募投项目的实施，公司自营租赁资产规模将进一步增加。电子测试应用和测试对象的 技术发展和更新升级，将带来电子测量仪器的更新换代与技术淘汰，进而产生自营租赁资产减值 的风险；同时，目前公司租赁业务主要集中在通讯及信息技术、电子制造领域，短期内受通信及 电子制造领域需求波动的影响，仍存在仪器出租率下滑的风险。 公司将进一步加强自营租赁仪器的市场应用调研，充分考虑仪器的生命周期、客户群，紧贴仪 器的终端市场应用变化，同时积极开拓研发领域的仪器租赁市场，从而最大程度的提高资产的出 租率，缩短回收期。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比 例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 52.41% 2018 年 01 月 15 日 2018 年 01 月 16 日 详情请参考公司于 2018 年 1 月 16 日披 露的《 2018 年第一 次临时股东大会决 议公告》（ 2018 - 003 ） 2017 年年度股东大 会 年度股东大会 59.46% 2018 年 05 月 07 日 2018 年 05 月 08 日 详情请参考公司于 2018 年 5 月 8 日披 露的《 2017 年年度 股东大会决议公告》 （ 2018 - 027 ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适 用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 东方科仪控 股、欧力士 科 技租赁 股份锁定及 限售承诺 自发行人股 票上市之日 起三十六个 2016 年 11 月 11 日 36 个月 正在履行 月内，不转让 或者委托他 人管理截至 上市之日已 直接或间接 持有的发行 人股份，也不 由发行人回 购该部分股 份 . 本公司董事、 监事、高级管 理人员王戈、 颜力、曹燕、 肖家忠、邢亚 东、郑鹏 在担任公司 董事、监事或 高级管理人 员期间，每年 转让发行人 股份不超过 其所持有股 份总数的 25% ；在离职 后半年内不 转让其所持 有的发行人 股份；申报离 任六个月后 的十二个月 内通过证券 交易所挂牌 交易出售发 行人的股票 数量占其所 持有股份总 数的比例不 超过 50% 。 2016 年 11 月 11 日 长期 正在履行 控股股东东 方科仪控股 以及本公司 董事、高级管 理人员王戈、 颜力、曹燕、 邢亚东、郑鹏 股份锁定及 限售承诺 所持发行人 股票在锁定 期满后两年 内减持的，其 减持价格不 低于发行价； 上市后 6 个月 内如公司股 票连续 20 个 交易日的收 盘价均低于 2016 年 11 月 11 日 长期 正在履行 发行价，或者 上市后 6 个月 期末收盘价 低于发行价， 所持东方集 成的股票的 锁定期限自 动延长 6 个 月；且董事、 高级管理人 员不因职务 变更、离职放 弃履行承诺。 东方科仪控 股 稳定股价的 承诺 股份锁定期 满后两年内 ， 在不影响控 股地位的前 提下，根据经 营需要减持 不超过减持 前所持股份 总数的 15% ， 且减持价格 （指复权后 的价格，下 同）不低于发 行价。 2016 年 11 月 11 日 长期 正在履行 欧力士科技 稳定股价的 承诺 股份锁定期 满后两年内， 减持不超过 减持前所持 股份总数的 20% ，且减持 价格不低于 发行价。 2016 年 11 月 11 日 长期 正在履行 嘉和众诚、王 戈 稳定股价的 承诺 股份锁定期 满后两年内， 每年减持不 超过减持前 所持股份总 数的 25% ，且 减持价格不 低于发行价。 （未完）  |