[中报]北巴传媒:2018年半年度报告
公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王春杰、阎广兴、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人（会计主管人员） 范勇杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司未来发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司 在生产经营过程中可能面临的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对 的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 108 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司 北巴传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 隆源工贸 指 北京隆源工贸有限责任公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司 雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 花园桥丰田 指 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司 元之沃 指 北京元之沃汽车服务有限公司 雁之沃 指 大同雁之沃汽车服务有限公司 临汾海之沃 指 临汾海之沃汽车服务有限公司 柳州海腾 指 柳州海腾汽车销售服务有限公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 公交驾校 指 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 隆瑞三优 指 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文简称 北巴传媒 公司的外文名称缩写 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 王春杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司注册地址的邮政编码 100048 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司办公地址的邮政编码 100048 公司网址 http://www.bbcm.com.cn 电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变化。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公 司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变化。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,053,786,504.65 1,811,693,615.23 13.36 归属于上市公司股东的净利润 40,039,570.22 45,312,281.24 -11.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 34,871,837.68 37,844,267.30 -7.85 经营活动产生的现金流量净额 56,403,151.67 63,373,930.74 -11.00 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,824,578,898.65 1,802,711,475.93 1.21 总资产 5,121,796,064.07 3,771,747,516.91 35.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.05 0.06 -16.67 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.06 -16.67 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.04 0.05 -20.00 加权平均净资产收益率（%） 2.20 2.54 减少0.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.91 2.12 减少0.21个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,234,767.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 145,886.02 详见本附注十三、 1（1） 委托他人投资或管理资产的损益 4,588,660.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 431,271.76 少数股东权益影响额 -757,320.20 所得税影响额 -1,975,532.63 合计 5,167,732.54 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒和汽车服 务两大业务板块。 （一）广告传媒业务的经营模式及行业情况： 公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、车载移动电视、车内小媒 体、候车亭灯箱和场站媒体等公交广告媒体及相关传媒业务。 1、公交车身媒体业务：报告期末，公司主营公交车身媒体19,550辆，其中双层车1,541辆， 单层车18,009辆，分别由广告分公司下设的白马、CBS、七彩、自营四个营销中心经营。 2、候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务：报告期末，公司主营10040块候车亭灯箱，32508 块车内挂板，2786块户外站牌等公交媒体资源。其中，候车亭灯箱媒体和车内媒体分别与各合作 方合作经营，站牌媒体由公司自主经营。 3、公交数字媒体业务：报告期末，公司主营的北京公交移动电视终端车辆数为8665辆，分 布在626条线路，公交场站LED大屏77套，采用合作经营和自主经营相结合的模式。 （二）汽车服务业务的经营模式及行业情况： 公司汽车业务服务板块主要包括车辆驾驶员培训、车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报 废回收拆解、新能源充电服务等子业务。 1、车辆驾驶员培训一条龙服务业务：公司控股子公司公交驾校始建于1954年,是可同时容纳 千余部教练车训练、考试、场校合一的大型国有汽车驾驶培训学校，主要面向公交和社会学员提 供车辆驾驶员培训一条龙服务。 2、小型乘用车销售、维修与售后的汽车4S店业务：公司控股子公司海依捷公司作为北巴传 媒小型乘用车辆的汽车服务平台，目前旗下拥有上海大众、一汽丰田、雷克萨斯、广汽本田、沃 尔沃、东风日产、东风雷诺、北京奔驰、福建奔驰、奔驰改装（MKB）、车丽屋汽车百货11个品 牌的16家汽车服务公司，其中福建奔驰商务品牌4S店正在建设中。 3、车辆租赁业务：公司控股子公司巴士租赁公司现共设有七个经营部，分布在花园村、三义 庙、展览路、亚运村等地，共有租赁车辆815部，报告期内平均出租率达到91.76%。 4、车辆报废拆解和回收再利用业务：公司全资子公司天交公司是北京市公安局、公安交通管 理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，主要经营报废汽车 的收购、解体，兼营废旧物资的回收与再生利用业务。 5、新能源充电服务：公司以孙公司隆瑞三优公司为平台，开展充电服务设施的建设和运营工作。 截至报告期末，隆瑞三优公司共开工建设87处充电站，投建服务公交车辆的充电桩556根，服务 社会车辆的充电桩43根，其中81处充电站的充电设备已陆续投入运营。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、广告传媒板块：随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而 公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不 同需求；同时，北巴传媒各营销团队具有完善的业务渠道、成熟的销售网络和丰富的管理经验， 在多年来户外媒体的经营管理中确立了强有力的竞争地位。 2、汽车服务板块：全球汽车产业正在转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸。公 司汽车服务业务板块由驾驶培训、汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收、新能源充电服务 等业务构成，近年来业务发展迅速。一方面已建成成熟和完整的销售和售后服务体系，并逐步搭 建新能源充电服务网络平台；另一方面各子业务具有良好的地域优势，且产业板块间的关联性强， 已建立形成了业务间的联动共赢机制；多项汽车后服务业务属于朝阳产业，业务拓展空间较大。 3、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒和汽车服务领域已经积累了较为丰富 的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思路、成熟的运 营机制、规范的内部管理、稳定的人员队伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的可持续健康发 展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司董事会按照年初整体工作部署，紧紧围绕发展目标，扎实工作、稳中求进， 较好地完成了上半年的各项工作任务。2018年1-6月，公司累计完成营业收入205,378.65万元， 比上年同期增长了13.36%，实现利润总额7,743.30万元，比上年同期增长了13.99%。实现归属 于母公司净利润4,003.96万元，比上年同期降低了11.64%。每股收益为0.05元。 报告期内，公司广告传媒板块积极创新营销策略，优化媒体结构，探索场景式营销模式；不断强 化媒体管理，规范业务流程，开发拓展新的媒体资源，进一步提升行业影响力和北巴传媒的品牌 价值。汽车服务板块认真分析汽车服务市场的发展态势，研究未来行业格局，不断拓宽经营渠道， 积极推动高端汽车服务品牌和新能源充电服务平台的建设运营工作，丰富优化汽车服务板块的品 牌结构；同时通过多种方式提升服务质量和服务水平，强化板块间的协同联动，进一步增强公司 汽车服务板块的盈利水平和行业竞争力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,053,786,504.65 1,811,693,615.23 13.36 营业成本 1,682,718,418.25 1,472,205,145.14 14.30 销售费用 109,643,761.98 114,866,265.05 -4.55 管理费用 136,084,611.08 137,351,191.45 -0.92 财务费用 48,312,605.40 18,380,224.32 162.85 经营活动产生的现金流量净额 56,403,151.67 63,373,930.74 -11.00 投资活动产生的现金流量净额 14,807,426.87 155,992,997.01 -90.51 筹资活动产生的现金流量净额 295,768,344.70 9,534,559.54 3,002.07 营业收入变动原因说明:主要是由于子公司海依捷下属4S店销售及维修业务收入增加，新能源充 电服务业务收入增加所致。 营业成本变动原因说明:主要是由于子公司海依捷下属4S店销售及维修业务收入增加导致成本相 应增加所致。 销售费用变动原因说明:主要是由于本期支付的劳务费比上年同期减少所致。 管理费用变动原因说明:主要是由于本期修理费比上年同期减少所致。 财务费用变动原因说明:主要是由于充电桩项目融资租赁利息支出增加及公交车身使用权资金占 用费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于子公司海依捷本期经营活动产生的现金 流量净额下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于孙公司隆瑞三优本期公交车辆充电桩工 程采用融资租赁形式所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期公司短期借款增加所致。 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 2,000,000.00 0.04 30,000,000.00 0.80 -93.33 主要是由于子公司公交广 告应收票据减少所致。 存货 493,441,915.13 9.63 369,303,856.65 9.79 33.61 主要是由于子公司海依捷 库存商品增加所致。 其他流动资 产 94,816,491.45 1.85 181,771,530.23 4.82 -47.84 主要是由于本公司理财产 品到期收回所致。 长期应收款 11,906,870.16 0.23 7,597,676.57 0.20 56.72 主要是由于孙公司隆瑞三 优融资租赁押金增加所致。 固定资产 1,177,309,086.44 22.99 862,164,300.48 22.86 36.55 主要是由于孙公司隆瑞三 优新能源充电桩工程增加 所致。 无形资产 577,586,811.96 11.28 19,774,091.07 0.52 2,820.93 主要是由于本公司车身媒 体使用权资产增加所致。 其他非流动 资产 89,848,668.85 1.75 7,706,091.01 0.20 1,065.94 主要是由于本公司车身媒 体资金占用费增加所致。 短期借款 357,801,700.02 6.99 34,632,590.00 0.92 933.14 主要是由于本公司短期借 款增加所致。 应付账款 237,974,343.69 4.65 50,836,806.36 1.35 368.11 主要是由于孙公司隆瑞三 优应付新能源充电桩工程 款增加所致。 预收款项 117,518,267.73 2.29 84,753,323.04 2.25 38.66 主要是子公司公交驾校预 收款项较期初增加所致。 应交税费 22,433,486.01 0.44 41,328,907.03 1.10 -45.72 主要是由于本公司及子公 司海依捷、公交驾校应交税 费减少所致。 长期应付款 910,791,613.57 17.78 214,160,769.11 5.68 325.28 主要是由于本公司车身媒 体使用权及资金占用费增 加所致。 递延收益 11,843,688.09 0.23 17,589,460.52 0.47 -32.67 主要是由于子公司公交广 告预收公交候车亭使用费 减少所致。 递延所得税 负债 13,338,607.50 0.26 19,395,990.00 0.51 -31.23 主要是由于本公司可供出 售金融资产公允价值下降 所致。 其他综合收 益 40,015,822.50 0.78 58,187,970.00 1.54 -31.23 主要是由于本公司可供出 售金融资产公允价值下降 所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司主要资产受限情况如下： 项目 期末账面价值 货币资金 114,181,367.28 存货 303,145,303.53 合计 417,326,670.81 说明：公司主要受限资产为公司缴存银行承兑汇票保证金、经销商整车结算保证金和用于抵押的 库存商品。详见第十节之“六、50所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期内，公司未新增对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”） 于2010年7月20日首次公开发行股票并上市，本公司原持有松芝股份702.00万股，初始投资成 本2,700.00万元，占松芝股份总股本2.25%，2014年度依据《松芝股份2013年度权益分派实施公 告》，所持股份每10股转增3股，故所持股数变更为912.60万股；2015年因松芝股份股本总额变 动，持股比例变更为2.16%；本期依据《松芝股份2017年度权益分派实施公告》，所持股份每10 股转增5股，故所持股数变更为1,368.90万股，因股本总额变动，持股比例变更为2.17%。交易所 期末收盘价为5.87元/股。 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 占该公 司股权 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份 来源 002454 松芝股份 27,000,000 2.17 80,354,430 912,600 -24,229,530 可供出售 金融资产 购买 合计 27,000,000 / 80,354,430 912,600 -24,229,530 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例99%，主营公共交通媒体广告，注册资 本4,000.00万元，总资产22,161.81万元，净资产20,086.51万元，营业收入5,681.07万元， 营业利润3,608.54万元，净利润2,669.26万元。 （2）北京巴士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例99.07%，主营汽车租赁，注册资 本4,280.00万元，总资产9,024.02万元，净资产5,229.25万元，营业收入2,839.99万元，营 业利润155.98万元，净利润120.11万元。 （3）北京隆源工贸有限责任公司，全资子公司，主营汽车修理，注册资本5,590.24万元，总资 产86,708.73万元，净资产9,859.17万元，营业收入14,054.94万元，营业利润2,321.69万元， 归属于母公司净利润754.01万元。 （4）北京市公交汽车驾驶学校有限公司，控股子公司，控股比例84%，主营汽车驾驶员培训，注 册资本9,764.19万元，总资产36,717.17万元，净资产17,563.28万元，营业收入8,490.45万 元，营业利润-1,546.56万元，净利润-1,137.71万元。 （5）北京天交报废汽车回收处理有限责任公司，全资子公司，主营汽车报废解体，注册资本800.00 万元，总资产6,043.17万元，净资产1,666.37万元，营业收入1,683.72万元，营业利润114.08 万元，净利润85.56万元。 （6）北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司，控股子公司，控股比例96.93%，主营汽车销售、 修理，注册资本10,000.00万元，总资产112,078.90万元，净资产18,420.95万元，营业收入 158,758.89万元，营业利润1,491.17万元，净利润805.13万元。 （7）北京北巴传媒投资有限公司，全资子公司，主营投资业务，注册资本1,000.00万元，总资 产1,265.75万元，净资产1,169.23万元，营业收入254.94万元，营业利润23.07万元，净利润 15.91万元。 （8）北京世巴传媒有限公司，控股子公司，控股比例51%，主营公交数字媒体广告，注册资本 5,000.00万元，总资产4,432.23万元，净资产4,141.83万元，营业收入279.65万元，营业利 润-311.96万元，净利润-311.96万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 1、根据《北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关约定，本公司发行的 本期债券（债券简称“15北巴债”）为5年期固定利率品种，附第3年末上调票面利率选择权和 投资者回售选择权。本公司于2018年6月13日披露了《关于“15北巴债”公司债券回售的公告》 和《关于“15北巴债”公司债券票面利率调整的公告》，并于2018年6月14日、6月15日和6 月16日分别披露了《关于“15北巴债”公司债券回售的第一次提示性公告》、《关于“15北巴 债”公司债券回售的第二次提示性公告》以及《关于“15北巴债”公司债券回售的第三次提示性 公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15北巴债” 公司债券的回售有效申报数量为694,000手，回售价格为人民币100元/张（不含利息），回售金 额为694,000,000.00元。经此次债券回售后，“15北巴债”公司债券在上海证券交易所上市并 交易的数量变更为6,000手；本期债券发行时票面利率为4.40%，根据当前市场环境，本公司选 择上调票面利率60个基点，即本期债券后续期限票面利率为5.00%，并在本期债券存续期后2年 （2018年7月14日至2020年7月13日）固定不变。 2、经公司2018年6月5日的第七届董事会第八次会议审议通过，公司拟与启迪科技城集团有限 公司、北京公交集团资产管理有限公司、北京融沛数据科技有限公司共同投资设立启迪公交（北 京）科技股份有限公司（以下简称“启迪公交”），并于同日签署了《启迪公交（北京）科技股 份有限公司发起人协议》，其中本公司拟以现金方式出资3,013.51万元，持有启迪公交10%的股 权。启迪公交已于2018年6月26日办理完成工商登记注册手续，本公司于2018年8月20日对 其实缴部分注册资本金600万元。 3、2018年7月2日至7月3日，乌鲁木齐中级人民法院在公拍网拍卖中油航控股有限公司持有 的北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司30%的股权及北京花园桥丰田汽车销售服务有限公 司29%的股权，本公司之子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司分别以19,009,413.00元、 10,658,670.00元的评估价竞拍获得上述股权。2018年7月9日，雷克萨斯及花园桥丰田已办理 完股权变更手续。至此，海依捷持有雷克萨斯的股权比例由40%变更为70%，海依捷持有花园桥丰 田的股权由40%变更为69%。 4、委托理财情况： 截至报告期末，公司购买的银行理财产品已全部到期收回，实际获得收益458.86万元。 单位:万元 币种:人民币 受托人 可提前终止结 构性存款 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 实际收回本 金金额 实际获 得收益 江苏银行股份有限 公司北京亦庄支行 聚宝财富2017 稳赢39号 10,000.00 2017.2.24 2018.1.16 到期还 本付息 10,000.00 357.26 江苏银行股份有限 公司北京亦庄支行 可提前终止结 构性存款 16,000.00 2018.5.10 2018.6.28 到期还 本付息 16,000.00 81.22 宁波银行股份有限 公司北京分行 结构性存款 8,000.00 2018.5.25 2018.6.25 到期还 本付息 8,000.00 20.38 合计 34,000.00 34,000.00 458.86 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露 日期 2018年第一次临时股东大会 2018年1月16日 www.sse.com.cn 2018年1月17日 2018年第二次临时股东大会 2018年2月26日 www.sse.com.cn 2018年2月27日 2017年年度股东大会 2018年6月28日 www.sse.com.cn 2018年6月29日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司与控股股东公交集团签署《车身使用协议 之补充协议》暨关联交易事项 详情请见2018年2月6日公司在《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的临2018-004号公告。 2018年度公司与控股股东及其附属企业发生 的购买商品、提供劳务等日常关联交易事 项。 详情请见2018年3月28日公司在《上海证券 报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的临2018-010号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司参股投资启迪公交（北京）科技股份 有限公司暨关联交易事项 详情请见2018年6月6日公司在《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的临2018-018号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 北京公交集团 母公司 33,163,369.40 610,945,662.16 644,109,031.56 北京公交新风科技 服务有限公司 母公司的全 资子公司 4,364,137.62 0.00 4,364,137.62 北京八方达客运有 限责任公司 母公司的全 资子公司 103,095.00 -3,095.00 100,000.00 北京北旅时代商务 旅游投资有限公司 母公司的全 资子公司 1,500,566.04 0.00 1,500,566.04 合计 39,131,168.06 610,942,567.16 650,073,735.22 关联债权债务形成原因 由于公司的行业特点形成 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 不影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.00 担保情况说明 根据本公司子公司之子公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服 务有限公司与丰田汽车金融（中国）有限公司（以下简称“丰 田金融”）签订的《经销商融资协议》、本公司之子公司北京 巴士海依捷汽车服务有限责任公司与丰田金融签订的《保证与 赔偿协议》、《保证与赔偿协议补充协议》，丰田金融为北京 花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司从丰田金融接受的承 销商处购买车辆提供融资，海依捷对上述融资提供保证担保， 担保金额4000万元人民币，担保期限从2010年10月8日至经销 商协议到期或终止后5年止。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司之全资子公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司是北京市商务委员会批准的北京市国 有大型报废机动车拆解企业，主要经营报废汽车的收购、解体等业务。 天交公司在车辆解体过程中产生的固体废物，主要为报废车辆回收的废旧蓄电池和报废汽车矿物 油。由于天交公司2017年度固体废物的产生和转移总量超过100吨，天交公司于2018年4月被 北京市环保局列入排污企业名录--第三大类中第二小类固体废物重点监管单位。 天交公司对上述固体废物均采用集中回收、集中存放、按期按量的方式进行转移，固体废物的转 移的合作单位均为具有相应资质的回收企业。天交公司根据日常产生固体废物的入库数量，在达 到转移标准时，交由转移单位进行转移。转移单位另行按照《中华人民共和国环境保护法》、《中 华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律文件要求，进行上述固体废物的处置。 本报告期内，天交公司共转移废旧蓄电池89.07吨，转移废油料63.88吨，不存在违反规定超标排 放的情况。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 近年来，天交公司已设立专业部门，专人负责固体废物的转移管理工作，并按照行业规定建立处 理流程，选择符合环保要求的转移企业，按期按量进行固体废物的转移。同时，根据《大气污染 物综合排放标准》（DB11/501-2017）的有关要求，天交公司已购置废气回收过滤设备，及时净化 处置回收区域产生的挥发性气体（VOCs）。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号）和《建设项目竣 工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件精神及实施细则和标准，天交公司 已委托北京世纪大千环境科技有限公司进行建设项目环境影响评价的检测与验收工作。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 天交公司已编制环境突发应急预案，按照环保有关规定设立应急等级，成立专项工作小组，具体 负责并落实环境突发及应急预案等工作要求。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 按照《关于印发〈重点排污单位名录管理规定（试行）〉的通知》（环办监测〔2017〕86号）要 求，天交公司制定了环境自行检测方案，主要自行监测方式为：委托谱尼测试集团股份有限公司 定期对公司进行环境监测，双方签署《监测服务协议》并约定，监测周期为每季度一次，监测标 准为《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ836-2017）、《固定污染源排气中非甲 烷总烃的测定气相色谱法》（HJ/T 38-1999）等。下半年，天交公司将继续按照相关要求，向环 保部门上报监测报告和进行相关数据的公示。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 30,764 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 北京公共交通控股(集团)有限公司 0 443,520,000 55.00 0 无 0 国有法 人 中国建设银行股份有限公司－博时 主题行业混合型证券投资基金（LOF） 0 7,000,000 0.87 0 无 0 其他 陈智颖 6,065,920 6,065,920 0.75 0 无 0 境内自 然人 郑建平 0 3,600,000 0.45 0 无 0 境内自 然人 郭新民 0 3,028,148 0.38 0 无 0 境内自 然人 王燕亭 0 2,967,500 0.37 0 无 0 境内自 然人 潘剑林 432,697 2,693,499 0.33 0 无 0 境内自 然人 张勇 953,570 2,033,690 0.25 0 无 0 境内自 然人 林爱清 -220,100 2,000,666 0.25 0 质押 800,200 境内自 然人 周浩良 0 1,998,900 0.25 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京公共交通控股(集团)有限公司 443,520,000 人民币普通股 443,520,000 中国建设银行股份有限公司－博时主 题行业混合型证券投资基金（LOF） 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 陈智颖 6,065,920 人民币普通股 6,065,920 郑建平 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 郭新民 3,028,148 人民币普通股 3,028,148 王燕亭 2,967,500 人民币普通股 2,967,500 潘剑林 2,693,499 人民币普通股 2,693,499 张勇 2,033,690 人民币普通股 2,033,690 林爱清 2,000,666 人民币普通股 2,000,666 周浩良 1,998,900 人民币普通股 1,998,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其 他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 董杰 不再担任公司副董事长、董事 离任 马京明 担任公司副董事长 选举 阎广兴 担任公司董事 选举 朱凯 担任公司副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2018年6月5日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，聘任朱凯先生为公司副总经理。 2、2018年6月14日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，董杰先生由于到龄退休辞去公 司第七届董事会董事、副董事长职务，同时选举马京明先生为公司第七届董事会副董事长，并提 名增补阎广兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 3、2018年6月28日，经公司2017年年度股东大会表决通过，增补阎广兴先生为公司第七届董 事会非独立董事。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:万元币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 （%） 还本付息方式 交易 场所 北京巴士传 媒股份有限 公司2015 年公司债券 15北巴 债 122398 2015年 7月14 日 2020年 7月14 日 70,000.00 4.40 按年付息，到期 一次还本；利息 每年支付一次， 最后一期利息随 本金一起支付。 上海 证券 交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 公司于2015年7月14日发行的北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债 券”)已于2018年7月16日支付本期债券自2017年7月14日至2018年7月13日期间的利息。 按照《北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面年利率为 4.40%，每手“15北巴债”债券（面值人民币1,000元），派发利息为人民币44.00元（含税）。 本期债券付息金额为人民币3,080.00万元（含税）。 付息债权登记日：2018年7月13日；债券付息日：2018年7月16日。 本次付息对象为截止2018年7月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的全体“15北巴债”持有人。 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 2015年7月15日，公司完成7亿元公司债券的发行工作。本次债券的期限为5年，附第3年末 公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑 付日为2018年7月14日。2018年6月13日，公司披露了《关于“15北巴债”公司债券回售的 公告》和《关于“15北巴债”公司债券票面利率调整的公告》，并于2018年6月14日、6月15 日和6月16日分别披露了《关于“15北巴债”公司债券回售的第一次提示性公告》、《关于“15 北巴债”公司债券回售的第二次提示性公告》以及《关于“15北巴债”公司债券回售的第三次提 示性公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15北 巴债”公司债券的回售有效申报数量为694,000手，回售价格为人民币100元/张（不含利息）， 回售金额为694,000,000.00元。经此次债券回售后，“15北巴债”公司债券在上海证券交易所 上市并交易的数量变更为6,000手；本期债券发行时票面利率为4.40%，根据当前市场环境，本 公司选择上调票面利率60个基点，即本期债券后续期限票面利率为5.00%，并在本期债券存续期 后2年（2018年7月14日至2020年7月13日）固定不变。 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 联系人 朱明强、孔磊、盛成 联系电话 021-68801565 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司“15北巴债”面向合格投资者公开发行公司债券，募集资金总额为7亿元，已按照募集说明 书上列明的用途，用于补充公司营运资金。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 根据监管部门和联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对跟踪评级的有关要求，联合评 级将在债券存续期内，每年对公司本期债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据 有关情况进行不定期跟踪评级。 联合评级将密切关注重公司的经营管理状况及相关信息，如发现公司或本次债券相关要素出现重 大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关 情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。 跟踪评级报告将同时在评级机构（www.unitedratings.com.cn）和交易所网站（www.sse.com.cn） 予以公告，且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时 间。 联合评级在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月16日出 具了《北京巴士传媒股份有限公司2018 年公司债券跟踪评级分析报告》(联合评字[2018]460号)， 维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“15北巴债”“AA+”的债项信用等 级。《北京巴士传媒股份有限公司2018年公司债券跟踪评级分析报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.see.com.cn）。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 公司控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司为公司2015年公司债券债券提供无条件、不可撤 销的连带责任保证担保，担保范围包括2015年公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现 债权的费用及其它支付的费用。公司主营业务的盈利是公司偿债资金的主要来源。报告期内，公 司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司债券的偿付提供了有利的保障。 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 “15北巴债”的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。报告期内，中信建投证券股份有 限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。中信建投证券股份有限公司于 2018年6月26日在上海证券交易所网站披露了《北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券受 托管理事务报告(2017)》，债券持有人有权随时查阅已披露受托管理人报告。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 变动原因 流动比率（倍） 1.78 2.60 -31.54 主要是由于本公司短期借款及子公司 应付账款增加导致流动负债增加所致。 速动比率（倍） 1.45 2.17 -33.18 主要是由于本公司短期借款及子公司 应付账款增加导致流动负债增加所致。 资产负债率（%） 61.03 47.97 27.23 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 - 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 （倍） 7.17 6.55 9.47 利息偿付率（%） 100.00 100.00 - 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 单位：万元 单位名称 银行名称 授信额度 1-6月借款额 1-6月还款额 北京巴士传媒股份有 限公司 江苏银行股份有限公司北京分 行 20,000.00 20,000.00 北京巴士传媒股份有 限公司 宁波银行股份有限公司北京分 行 20,000.00 11,826.00 北京巴士传媒股份有 限公司 兴业银行股份有限公司北京世 纪坛支行 10,000.00 北京巴士海依捷汽车 服务有限责任公司 宁波银行股份有限公司北京分 行 2,000.00 2,000.00 北京海文捷汽车销售 服务有限公司 中信银行股份有限公司总行营 业部 3,300.00 11,180.00 11,134.32 北京海之沃汽车服务 有限公司 中信银行股份有限公司重庆分 行 10,000.00 26,406.80 29,361.73 北京海之沃汽车服务 有限公司 平安银行股份有限公司上海延 东支行 5,000.00 12,483.12 13,246.08 北京海之沃汽车服务 有限公司 广发银行股份有限公司上海福 州路支行 18,000.00 11,038.53 北京元之沃汽车服务 有限公司 中信银行股份有限公司重庆分 行 3,000.00 5,064.60 6,684.86 北京元之沃汽车服务 有限公司 平安银行股份有限公司上海延 东支行 5,000.00 13,685.86 13,237.07 大同市雁之沃汽车服 务有限公司 平安银行股份有限公司上海延 东支行 800.00 95.34 704.66 大同市雁之沃汽车服 务有限公司 广发银行股份有限公司上海福 州路支行 1,000.00 659.35 150.88 运城海之沃汽车服务 有限公司 平安银行股份有限公司上海延 东支行 966.50 2,660.82 2,498.46 临汾海之沃汽车服务 有限公司 平安银行股份有限公司上海延 东支行 1,125.00 4,424.45 4,962.97 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用 报告期内，公司切实履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，未有损害债券投资者利益的情况。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位:北京巴士传媒股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、1 1,610,081,425.81 1,271,227,193.59 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 六、2 2,000,000.00 30,000,000.00 应收账款 六、3 240,890,414.25 219,845,568.29 预付款项 六、4 185,234,649.18 143,112,288.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六、5 27,405,934.51 21,653,601.88 买入返售金融资产 存货 六、6 493,441,915.13 369,303,856.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、7 94,816,491.45 181,771,530.23 流动资产合计 2,653,870,830.33 2,236,914,038.76 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 六、8 290,354,430.00 314,583,960.00 持有至到期投资 长期应收款 六、9 11,906,870.16 7,597,676.57 长期股权投资 六、10 225,873,596.88 225,873,596.88 投资性房地产 固定资产 六、11 1,177,309,086.44 862,164,300.48 在建工程 六、12 39,331,134.60 45,804,302.19 工程物资 固定资产清理 六、13 158.25 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、14 577,586,811.96 19,774,091.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 六、15 43,228,096.28 41,909,852.08 递延所得税资产 六、16 12,486,380.32 9,419,607.87 其他非流动资产 六、17 89,848,668.85 7,706,091.01 非流动资产合计 2,467,925,233.74 1,534,833,478.15 资产总计 5,121,796,064.07 3,771,747,516.91 流动负债： 短期借款 （未完）  |