[中报]新晨科技:2018年半年度报告
新晨科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 06 6 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 牛敬声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的 盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在发展过 程中，存在对大客户依赖 的 风险、人力成本上升的风险 等 风险 因素 。具体内容 详见 “ 第四节经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 27 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 33 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 34 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 35 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 126 释义 释义项 指 释义内容 新晨科技、本公司 、公司 指 新晨科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IT 指 Information Technology ，信息技术 云计算 指 分布式计 算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务拆分成无数个较 小的子程序，再由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结果回传 给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术 区块链 指 分布式数据存储、点对点运输、共识机制、加密算法等计算机技术的 新型应用模式 互联网 指 网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相 连，形成逻辑上的单一巨大国际网络 大数据 指 规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据库 管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理能力 人工智能 指 研究 、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应 用系统的一门新的技术科学 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新晨科技 股票代码 300542 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新晨科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新晨科技 公司的外文名称（如有） Brilliance Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 康路 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大新 丁菲 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时 代商务中心 2 号楼 B 座 8 层 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时 代商务中心 2 号楼 B 座 8 层 电话 010 - 88877301 010 - 88877301 传真 010 - 88877301 010 - 88877301 电子信箱 brilliance@brilliance.com.cn brilliance@brilliance.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其 邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2017 年 09 月 06 日 北京市工商行政管理局 911101086000694 820 911101086000694 820 911101086000694 820 报告期末注册 2018 年 06 月 28 日 北京市工商行政管理局 海淀分局 911101086000694 820 911101086000694 820 911101086000694 820 临时公告披露的指定 网站查询日期（如有） 2017 年 09 月 12 日 2018 年 06 月 30 日 临时公告披露的指定 网站查询 索引（如有） 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2017 - 077 、 2018 - 047 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 213,788,783.41 248,146,835.89 - 13.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,733,985.56 7,567,740.80 2.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 7,578,791.12 7,252,625.26 4.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 1 39 , 574 , 835 .40 - 114,268,743.33 - 22 . 15 % 基本每股收益（元 / 股） 0.050 0.049 2.04% 稀释每股收益（元 / 股） 0.050 0.049 2.04% 加权平均净资产收益率 1.29% 1.34% - 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 867,468,812.43 789,485,927.16 9.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 597,132,151.19 595,145,700.50 0.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不 适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） - 9,213.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 168,450.94 国家高技术研究发展计划（面向灾备资 源共享的容灾云关键技术与系统）基金 158,450.94 元，中关村企业信用促进会 中介服务支持资金 10,000.00 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,881.53 其他营业外收入和支出主要为个税的 手续费返还。 减：所得税影响额 26,924.06 合计 155,194.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主要业务、主要产品及其用途 新晨科技是以金融行业为核心，覆盖空管、媒体、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服 务的供应商。公司以技术为核心，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。自设立以来，公司 主营业务未发生变更。 1、软件开发业务 新晨科技具备了雄厚的软件研发和项目实施实力，拥有强大的、覆盖全国的技术支持服务体系以及长期从事技术咨询、 服务和项目实施的经验。其核心产品交换平台、渠道整合云平台及电子渠道产品、贸易融资结算系统、协作云平台等系列产 品和解决方案在金融、空管、媒体等行业得到广泛应用。 交换平台是公司核心技术平台，可为各个应用系统提供统一的格式转换、统一的业务路由、统一的事务管理、统一监控 管理，实现统一的信息数据交换。由于交换平台核心服务——信息数据交换服务具有同质性，因此，交换平台被广泛应用到 具有信息数据交换需求的多个应用领域。 渠道整合云平台及电子渠道产品是公司在金融行业渠道层上的主要产品和解决方案。新晨渠道整合云平台基于分布式架 构构建，为各渠道建立统一的数据标准和服务规范，实现渠道交易信息的统一传递和交易数据的统一分发，以及统一的安全 认证和授权、统一的系统接入、统一的信息模型及转换、统一的流程管理、便捷的监控管理等功能，以满足新业务的快速部 署、多渠道发布、主动营销、统一客户视图等市场需求。新晨渠道整合云平台在国有大型银行、股份制银行以及地区性商业 银行都有成功应用。 贸易融资结算系统是公司在金融行业核心业务层上的主要产品和解决方案。新晨贸易融资结算系统全面覆盖了国际结算 的各项业务品种，提供外汇资金和清算的支持，系统还包含国际支付前置、外汇监管报送、授信管理、供应链金融等多个子 系统，能为客户提供一站式的贸易融资结算解决方案。目前在30家以上的股份制银行以及地区性商业银行都有成功应用。 协作云平台是公司在金融行业业务支撑层上的主要产品，是具备快捷协作能力的特色业务处理云平台，实现了总分行协 作以及银企协作。分行特色业务采用总分行协作的方式，统一接入总行平台，快速开发部署。总行进行抽象组件开发、标准 业务模型的构建；分行使用平台向导裁剪业务模型、适配标准接口、与第三方联调测试。对于特定行业的应用场景，将标准 业务模型固化，同时为两方的终端客户提供完整的管理平台与渠道，形成可复用的软件产品。 2018上半年度，公司新增3个软件著作权认证证书，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的作用，有利于公司保 持技术的领先性，提升了公司的核心竞争力。 2、系统集成业务 公司自成立以来一直从事系统集成相关业务，形成了从设计规划、实施、管理到技术支持与服务完整而强大的系统集成 能力，在系统安全性、可靠性、可用性及成本控制和运营管理等方面具有较强的综合竞争能力。 系统集成业务是公司根据客户的业务特点和个性化需求，向客户提供计算机硬件设备、第三方软件及系统架构的集成服 务，帮助客户构建一套整体的计算机软硬件信息系统环境，用于客户的信息化办公和业务运行管理。目前公司系统集成业务 主要包括：网络集成、数据中心、容灾备份、虚拟化、信息安全等解决方案。 3、专业技术服务业务 公司的专业技术服务主要是基于软件开发和系统集成业务为客户提供技术支持及运营维护等服务，是软件开发和系统集 成业务不可或缺的支持手段。公司已形成了由标准服务、高级服务和咨询服务构成的多级服务体系，从行业客户的战略方案 制订、系统策划、项目建设等方面，为客户提供产品升级和行业技术咨询服务与培训。 （二）公司主要经营模式 1、盈利模式 公司为行业客户提供围绕IT基础建设的系统集成服务，以自有软件为核心的业务应用软件开发和项目实施服务，以专业 化的流程体系和优秀的技术人才为支撑的技术支持服务，以丰富的业务经验和专业技能为基础的顾问咨询服务，并从中获得 收入和利润。 2、采购模式 在系统集成服务中需要采购的主要为软硬件产品，公司建立了严格的供应商管理制度和采购流程，供应商需要经过资质 审核、内部评审、商务谈判等环节，才能入围公司合格供应商目录。在采购环节，遵循至少有三家合格的供应商进行竞争性 谈判原则；数额较大的采购会委托专业的招投标服务机构进行公开招标。同时，公司建立了严格的采购审批制度，并对数额 较大的采购进行专项审计，规范公司的采购管理。 3、生产模式 公司产品研发团队，通过对目标市场的调研、目标客户业务需求的分析，开发具有自有知识产权的软件产品，并以自有 产品为核心，根据客户的业务要求进行定制应用开发和部署。 4、营销模式 公司通过自有的销售体系以及合作伙伴的销售体系，向各终端用户推介本公司系统集成服务、软件开发服务、技术支持 服务及顾问咨询服务，通过投标或单一来源谈判的方式获取订单。 公司的经营模式及相关影响因素在报告期内不存在重大变化。 （三）主要的业绩驱动因素 公司依然坚持“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”的发展战略。核心价值是指公司提供的产品与服务的同质性， 不仅能够实现跨行业、跨客户以及跨业务的横向推广，还能够最大限度地降低实施成本，提高公司的市场竞争力。核心客户 为公司提供了稳定的销售收入来源，保证了公司业务经营的稳步发展。同时，核心客户还为公司新产品的研发以及业务的创 新提供了方便落地实施的机会。核心产品和核心业务则是公司的核心竞争力，它是公司深挖老客户，开拓新客户的动力和源 泉。 （四）行业发展趋势 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务 业”之“软件和信息技术服务业”（以下简称为软件行业或IT行业），所属行业代码为I65。 公司所服务的金融行业信息化已经进入了一个稳定高速发展的阶段，一方面，传统业务全面转向以客户服务为中心；另 一方面，来自互联网金融业务的创新推动，共同促进了金融行业IT服务需求保持着较高的增速。2018年上半年度，公司金融 客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素无重大变化。 随着军民融合发展的国家战略持续推进以及军队体制改革的深化，公司所服务的空管行业有望迎来新的发展机遇。 公司是国内少数同时为金融行业和空管行业提供专业化信息服务的供应商之一。公司拥有“信息系统集成及服务资质（壹 级）”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质”、“二级军工保密资格”、“CMMI开发模式认证（三级）”、“高新技 术企业证书”以及“GB/T19001-2008/ISO9001:2008认证”等资质。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 报告期期末余额较期初余额增加 57.44% ，主要系公司在报告期内购买项目使用的软件所致。 在建工程 无重大变化 货币资金 报告期期末余额较期初余额减少 36.83% ，主要系公司在报告期内将募集资金中的闲置资金 4,500 万元用于购买理财产品，同时支付供应商货款增加所致。 应收票据 报告期期末余额较期初余额减少 100.00% ，主要系公司在报告期内应收票据到期所致。 预付 款项 报告期期末余额较期初余额增加 758.26% ，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致。 其他流动资产 报告期期末余额较期初余额增加 779.50% ，主要系公司在报告期内将募集资金中的闲置资金 4,500 万元用于购买理财产品所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件 与信息技术服务业 （一）持续的技术创新能力 公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设，坚持走产品化的IT产业发展道路，通过技术创新引领产品和服务创新， 不断丰富和完善技术、产品和服务模式，持续打造公司核心竞争力。公司是高新技术企业，拥有CMMI3级资质和国家工业 和信息化部颁发的系统集成一级资质。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建。 根据市场变化及发展需求，及时调整技术研发方向及产品与服务规划格局，在现有技术优势的基础上，继续加大资金、 人员投入，通过项目与研发相结合的方式，在云计算、区块链、人工智能等新技术领域取得了一定的进展。 （二）客户资源优势 公司自成立以来，一直致力于为金融行业提供满足各类不同需求的IT解决方案。在多年的发展过程中，公司积累了一批 以银行业为主，涉及保险、债券等行业大中型企业的优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商 行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、大中型保险机构、国债公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的 金融行业客户群，通过全面的软件产品及优质的服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。 公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，在长期为金融业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌形 象。目前新晨科技已成为业内拥有较高知名度和美誉度的品牌，服务质量和技术水平得到业界认可。 （三）深厚的金融行业实施经验 金融行业信息化领域对IT供应商的要求较高，不仅需要其在IT系统开发、服务等方面有较高的技术水平，更强调对银行 客户的业务情况、业务流程、业务需求、管理体制等有深入的了解，获取这些知识与经验均源于对金融客户长期的服务与积 累。公司创始团队拥有丰富的金融IT部门工作经验，对金融的业务情况及其IT需求有着深刻的理解，其作为技术带头人带领 公司自1998年成立以来一直致力于为金融机构提供专业信息化服务，目前已在金融行业信息化领域稳健经营二十年，积累了 丰富的金融行业应用软件开发实施经验，公司开发的软件产品能够深度契合银行的相关需求，在同行业中具有较强竞争优势。 （四）稳定的核心团队 金融信息系统自身的复杂性和专业性，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。公司长期以 来培养了一支融合了IT技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的金融信息系统开发具有独到 的理解能力和丰富的实施经验。 公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，使得团队成员的利益与公司的发展保持高度一致。公司管理层 深刻认同公司的文化和经营管理理念，对金融信息化领域的发展方向具有敏锐的洞察力和前瞻性。 （五）全国性的战略布局 公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，现拥有7家子公司及1家分公司，形成了覆盖华北、华东、华 南和华中地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国。 全国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，同时有利于公司对于区域性金融机构的 客户拓展，有利于公司把握未来城市商业银行和农村商业银行IT系统建设及更新换代的良好机遇。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年公司总体经营情况平稳，各项业务运行正常，主要收入来源为公司传统客户应用系统的持续性开发。报告 期内，公司实现营业总收入21,378.88万元，较去年同期减少13.85%；实现营业利润914.37万元，较去年同期减少1.86%，实 现归属于母公司普通股股东净利润为773.40万元，较去年同期增长2.20%，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净 利润757.88万元，较去年同期增长4.50%。报告期末，公司总资产为86,746.88万元，较年初增加9.88%；归属于上市公司股东 的所有者权益为59,713.22万元，较期初增加0.33%。 营业利润下降的幅度低于营业收入下降的幅度主要原因是:1、毛利率较低的系统集成业务产生的收入降低，毛利率较高 的软件开发业务产生的收入增加；2、销售费用、管理费用较去年同期有一定程度的降低。 2018年公司继续专注于区块链、云计算、大数据以及人工智能等新技术在行业应用的落地研究以及创新研发。特别是区 块链技术在金融的应用方面，继国内信用证业务系统成功在银行上线之后，基于区块链技术的福费廷业务应用也取得了较大 进展。 2018年公司获得了中央军委科学技术委员会为公司参与建设的“国家飞行流量监控中心系统项目”所颁发的军队科学技 术进步一等奖。本次获奖是对公司科研水平和创新能力的充分肯定，将进一步推动公司研发投入的力度，不断提升、优化产 品品质。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 213,788,783.41 248,146,835.89 - 13.85% 无重大变动 营业成本 159,077,725.93 187,629,230.96 - 15.22% 无重大变动 销售费用 10,675,575.69 12,140,472.75 - 12.07% 无重大变动 管理费用 31,606,331.05 34,483,333.12 - 8.34% 无重大变动 财务费用 169,487.86 - 583,338.06 129.05% 由于公司在报告期内发生短期借款， 支付的 借款利息增加，因此财务费用 较去年同期增加较多。 所得税费用 1,437,030.51 1,754,267.02 - 18.08% 无重大变动 研发投入 69,395,478.10 68,456,970.72 1.37% 无重大变动 经营活动产生的现 金流量净额 - 1 39 , 574 , 835 .40 - 114,268,743.33 - 22.15 % 由于公司在报告期内支付的供应商货 款及各项费用增加，因此经营活动产 生的现金流净额较去年同期减少。 投资活动产生的现 - 52,648,168.58 - 313,9 94.84 - 16,667.21% 由于公司在报告期内暂未赎回对外进 金流量净额 行的理财投资，因此投资活动产生的 现金流净额较去年同期减少。 筹资活动产生的现 金流量净额 85 , 310 , 111 .57 - 42,101,268.89 302.63 % 由于公司在报告期内取得银行借款增 加较多，因此筹资活动产生的现金流 净额较去年同期增加。 现金及现金等价物 净增加额 - 106,910,821.51 - 156,697,613.31 31.77% 由于公司在报告期内取得银行借款金 额较大，因此现金及现金等价物较去 年同期增加。 税金及附 加 1,192,950.94 2,492,568.22 - 52.14% 由于公司在报告期内受系统集成业务 完工验收项目减少的影响，业务收入 较去年同期减少，系统集成业务税率 较高，因此税金及附加 较去年同期减 少 。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 系统集 成 84,338,594.27 73,630,993.67 12.70% - 34.34% - 31.76% - 3.29% 软件开发 93,534,078.20 60,198,155.15 35.64% 12.93% 8.22% 2.80% 专业技术服务 35,410,719.64 25,157,345.12 28.96% - 2.41% 4.80% - 4.88% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 — 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行 业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件和信息产业 213,283,392.11 158,986,493.94 25.46% - 13.84% - 15.22% 1.21% 分产品 系统集成 84,338,594.27 73,630,993.67 12.70% - 34.34% - 31.76% - 3.29% 软件开发 93,534,078.20 60,198,155.15 35.64% 12.93% 8.22% 2.80% 专业技术服务 35,410,719.64 25,157,345.12 28.96% - 2.41% 4.80% - 4.88% 分地区 华北 165,193,449.59 122,156,308.47 26.05% - 7.29% - 11.69% 3.68% 华东 30,253,939.16 22,064,031.61 27.07% - 38.58% - 36.52% - 2.36% 其他 17,836,003.36 14,766,153.86 17.21% - 11.37% 2.14% - 10.95% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成 材料及服务 71,411,610.74 44.92% 105,896,754.52 56.47% - 11.55% 人工 1,597,164.90 1.00% 1,343,208.50 0.72% 0.29% 其他 219,735.01 0.14% 1,042,768.53 0.56% - 0.42% 软件开发 材料及服务 3,279,014.56 2.06% 13,549,487.64 7.22% - 5.16% 人工 49,293,674.75 31.00% 33,836,303.38 18.04% 12.96% 其他 7,874,003.83 4.95% 8,676,457.40 4.63% 0.33% 专业技术服务 材料及服务 12,461,076 .90 7.84% 8,378,703.00 4.47% 3.37% 人工 10,767,692.37 6.77% 11,991,372.20 6.39% 0.38% 其他 2,082,520.87 1.31% 2,822,943.80 1.51% - 0.20% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 841,744.21 9.18% 系报告期内在其他流动资产核算的理财产品 产生的投资收益。 否 资产减值 2,924,017.38 31.90% 系报告期内对应收账款、其他应收款计提的 坏账准备。 是 营业外收入 22,881.53 0.25% 系报告期内收到的个税返还等。 否 其他收益 168,450.94 1.84% 系报告期内分摊的政府补助。 否 其他业务收入 505,391.30 5.51% 系报告期内投资性房地产确认的房租收入。 是 其他业务成本 91,231.99 1.00% 系报告期内投资性房地产发生的折旧成本。 是 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 184,328,212.70 21.25% 158,891,724.17 24.31% - 3.06% 无重大变动 应收账款 388,997,520.53 44.84% 326,796,992.77 50.00% - 5.16% 无重大变动 存货 38,355,997.22 4.42% 21,276,323.23 3.26% 1.16% 无重大变动 投资性房地产 1,231,499.06 0.14% 1, 413,963.29 0.22% - 0.08% 无重大变动 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 13,744,028.84 1.58% 12,214,825.88 1.87% - 0.29% 无重大变动 在建工程 91,658,847.05 10.57% 92,026,015.52 14.08% - 3.51% 无重大变动 短期借款 128,793,750.48 14.85% 0.00 0.00% 14.85% 由于公司在报告期内用于支 付日常经营活动的银行借款 增加，因此短期借 款期末余额 增加较大。 其他流动资产 54,948,640.72 6.33% 4,320,224.17 0.66% 5.67% 由于公司在报告期内将募集 资金中的闲置资金 4,500 万元 用于购买理财产品，因此其他 流动资产期末余额占比增加 较多。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2018年6月30日止，本公司受限制的货币资金总额为7,914,486.20元，为银承保证金及保函保证金。其中银承保证金为 1,095,442.20元，保函保证金为6,819,044.00元。除此之外，本公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 15,587.05 报告期投入募集资金总额 2,388.36 已累计投入募集资金总额 10,566.35 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 2016 年 8 月 19 日证监许可 [2016]1890 号文《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 5 日向社会 公众公开发行普通股（ A 股）股票 2 , 255 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 8.21 元。截至 2016 年 9 月 9 日止，本 公司共募集资金 185,135,500.00 元（大写：壹亿捌仟伍佰壹拾叁万伍仟伍佰元整），扣除发行费用（含增值税）人民币 29,265,000.00 元（大写：贰仟玖佰贰拾陆万伍仟元整），募集资金净额为人民币 155,870,500.00 元（大写：壹亿伍仟伍佰捌 拾柒万零伍佰元整）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “ 大华验字 [2016]000900 号 ” 验资报告验证确认。 截至 2017 年底实际使用募集资金 81,779,859.91 元 ， 2018 年上半年实际使用募集资金 23,883,635.12 元，截至 2018 年 6 月 30 日累计实际使用募集资金 105,663,495.03 元。募集资金专用账户累计收到利息收入和投资收益（扣除银行手续费） 2,286,436.32 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 52,493,441.29 元（其中利用闲置募集资金购买理财产品 45,000,000.00 元），募集资金专户剩余金额 7,493,441.29 元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适 用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含 部分变 更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 国家空管数据信息 服务体系研发项目 否 4,461.05 4,461.05 322.36 2,361.1 52.93% 2019 年 08 月 31 日 0 0 不适 用 否 渠道整合平台研发 项目 否 3,492 3,492 636.8 2,605.95 74.63% 2018 年 08 月 31 日 94.79 329.8 是 否 新一代贸易融资结 算系统研发项目 否 4,398 4,398 922.59 3,315.95 75.40% 2018 年 08 月 31 日 122.06 244.33 否 否 新一代交换平台研 发项目 否 3,236 3,236 506.61 2,283.35 70.56% 2018 年 08 月 31 日 291 658.01 是 否 承诺投资项目小计 -- 15,587.05 15,587.05 2,388.36 10,566.35 -- -- 507.85 1,232.14 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 15,587.05 15,587.05 2,388.36 10,566.35 -- -- 507.85 1,232.14 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） （ 1 ）经本公司 2018 年 7 月 12 日第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关 于新晨科技股份有限公司部分募投项目延期的议案》，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使 用效率，保证资金安全合理运用，公司经过谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司将国 家空管数据信息服务体系研发项目的建设完成日期延期到 2019 年 8 月 31 日。 （ 2 ）由于公司营业收入具有较强的季节性变动，以及当期研发集中投入较多，导致新一代贸易融资结 算 系统研发项目效益不及预期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 适用 先期投入及置换情 况 公司募集资金项目中 “ 国家空管数据信息服务体系研发项目 ” 已由公司利用自筹资金 1,465.90 万元先行 投入； “ 渠道整合平台研发项目 ” 已由公司利用自筹资金 1,163.35 万元先行投入； “ 新一代贸易融资结算 系统研发项目 ” 已由公司利用自筹 资金 1,518.60 万元先行投入； “ 新一代交换平台研发项目 ” 已由公司利 用自筹资金 1,333.00 万元先行投入。经第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审 议通过，公司已于 2017 年 1 月 20 日将预先投入募投项目的自筹资金 5,480.85 万元从募集资金专户中 转出。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 根据第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元于 2018 年 1 月 5 日 归 还完毕。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 （ 1 ）公司于 2018 年 1 月 31 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月。同时，董事会授权公司董事长具体实 施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一 年内有效。在公司董事长授权下，公司以闲置募集资金购买安信证券股份有限公司理财产品共计 5,000.00 万元，赎回理财产品 2,000.00 万元。购买中信银行股份有限公司理财产品 1,500.00 万元，赎 回理财产品 0 万元。截至 2018 年 6 月 30 日止，实现投资收益 841,744.21 元，尚未赎回的理财产品余 额为 4,500.00 万元。 （ 2 ）除上述购买理财产品外，其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投 项目后续资金支付。 募集资金使用及披 露中存在的问题 或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 1,500 1,500 0 券商理财产品 闲置募集资金 5,000 3,000 0 合计 6,500 4,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风 险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参 股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏新晨信 息科技发展 有限公司 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 提供信息化解决 方案和服务 5,000,000 47,614,057.56 42,633,069.37 14,463,012.49 - 1,399,794.15 - 1,288,087.64 上海新晨信 息集成系统 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 20,000,000 29,242,377.05 24,4 24,727.93 18,314,001.46 145,815.60 515,691.01 有限公司 提供信息化解决 方案和服务 武汉新晨信 息产业有限 公司 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 提供信息化解决 方案和服务 5,000,000 7,710,641.22 5,222,179.55 6,496,493.90 120,599.58 95,223.42 广州新晨信 息系统工程 有限公司 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 提供信息化解决 方案和服务 2,000,000 2,873,294.78 - 1,048,619.25 2,279, 352.13 - 921,974.90 - 921,974.90 北京新晨科 技发展有限 公司 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 提供信息化解决 方案和服务 30,000,000 24,903,876.66 23,778,664.63 17,443,665.40 26,204.57 57,257.12 上海点逸网 络科技有限 公司 子公 司 移动互联网应用 软件开发 10,000,000 8,756,910.66 8,234,624.65 410,103.77 - 361,283.42 - 361,283.42 江苏点逸 网 络科技有限 公司 子公 司 移动互联网应用 软件开发 5,000,000 127,172.97 - 1,626,171.74 96,226.42 - 445,879.55 - 445,879.55 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、对大客户的依赖风险 报告期内公司销售收入约54.39%来源于前五大客户，公司在经营上存在对大客户的依赖风险。因此，公司在制定经营 战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了技术研发和市场开拓等方面： （1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，创新开发新业务和新产品，以保持技术和 业务的领先性，并持续提高服务质量，增加客户粘度，不断提升老客户的忠诚度。 （2）利用技术和业务优势，积极开拓新客户。 2、人力成本上升的风险 公司为了加大研发力度及市场开拓，不断扩充员工队伍；行业内对高水平技术人才的争夺推动了员工薪酬的不断上涨； 另外，随着公司在新技术应用方面的深入和转型，新技术人才的成本普遍较高，上述三个因素导致公司的人力成本持续增加， 如果人力成本增幅与营业收入增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定的影响。未来采取防范风险的措施： （1）调整人员结构 公司将根据不同的业务模式以及客户要求调整技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下将技术团队 的费用成本控制在合理水平。 （2）建立人才基地 目前，公司已经在武汉、天津成立了人才基地，做为整个公司的技术资源池，以缓解公司人力成本不断攀升的压力。 3、随着公司业务规模、市场覆盖的扩大，加上项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款有逐渐增加及账龄结构 发生改变的趋势，公司的客户主要为银行、空管部门、政府机构和大中型国有企事业单位等，如果个别客户信用情况发生较 大变化，将不利于公司应收账款的收回，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。防范应收账款风险的措施： （1）将应收账款的管理与个人的利益相统一。将应收账款与部门利润和部门经理的任期考核相结合。同时将应收账款 的管理纳入内部审计的范围，进一步规范管理。 （2）加强对应收账款的催收力度。在催收欠款上，对欠款年份、金额进行排队分析，分别采取不同的措施。同时要认 真总结经验教训，尽最大可能避免产生新的逾期应收账款，降低应收账款风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 39.73% 2018 年 03 月 01 日 2018 年 03 月 02 日 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）， 公告编号 2018 - 016 2017 年年度股 东大会 年度股东大会 42.30% 2018 年 05（未完）  |