[中报]新美星:2018年半年度报告
江苏新美星包装机械股份有限公司 2018年半年度报告 2018-078 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何德平、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人(会计主管 人员)陈红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 28 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 29 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 30 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 119 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人 指 江苏新美星包装机械股份有限公司 宝德机械 指 公司全资子公司张家港宝德机械有限公司 德大机械 指 公司全资子公司江苏德大机械有限公司 新美星技术 指 公司全资子公司江苏新美星液体包装工程技术研究中心有限公司 德运咨询 指 公司股东张家港德运投资咨询有限公司 紫新包装 指 公司控股子公司苏州紫新包装材料有限公司 ZiXing Packaging 指 公司拟合资设立的控股子公司ZiXing Packaging Industry PLC（埃塞俄 比亚），目前尚未设立完成。 报告期 指 2018年1-6月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 每股面值1.00元的人民币普通股 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新美星 股票代码 300509 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏新美星包装机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新美星 公司的外文名称（如有） Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Newamstar 公司的法定代表人 何德平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯礼栋 侯礼栋 联系地址 张家港经济开发区南区（新泾东路） 张家港经济开发区南区（新泾东路） 电话 0512-58693918 0512-58693918 传真 0512-58693908 0512-58693908 电子信箱 dsh@newamstar.com dsh@newamstar.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2016年06月30 日 苏州市工商行政 管理局 913205007539426414 913205007539426414 913205007539426414 报告期末注册 2018年05月17 日 苏州市行政审批 局 913205007539426414 913205007539426414 913205007539426414 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2018年05月25日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 261,315,270.00 235,653,857.21 10.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,546,476.39 21,868,953.75 7.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 17,692,325.85 19,644,410.06 -9.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,023,463.55 -5,271,649.97 384.99% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81% 加权平均净资产收益率 3.93% 3.71% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,229,432,942.32 1,244,561,880.47 -1.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 572,777,324.47 602,130,508.87 -4.87% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,946,467.55 固定资产处置及长期股权投资 处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,622,725.00 记入其他收益与营业外收入的 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,343.87 减：所得税影响额 920,385.88 合计 5,854,150.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 1、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为液体包装机械的研发、生产与销售，目前主要产品为流体系列设备、灌装系列设备、二次包装系列设备 以及全自动高速PET瓶吹瓶设备，能够为客户提供液体一体化包装系统全面解决方案。近年来，公司秉承“创新驱动发展， 品质赢得市场”经营理念，以“振兴民族工业”为己任、以“帮客户建设理想工厂、助员工实现人生梦想”为使命，以高附 加值、智能化的液态食品包装机械产品的研发、生产与销售为主业，充分发挥技术优势、品牌及客户优势、液态食品包装一 体化全面解决方案优势、多应用领域优势、产品高性价比等竞争优势，为客户提供智能化、高性能、高附加值的产品。未来， 公司将不断改善治理结构，持续提高自主研发能力，积极开拓国内外市场，进一步完善国内外售后服务体系，为公司中长期 可持续发展奠定基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是由于公司未达到预定可使用状态的上海房产和在安装设备所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 技术创新能力是公司核心竞争力之一，经过多年的经验积累与技术开发，公司目前已发展成为国内液态食品包装机械领 域技术创新能力显著的企业之一。报告期内，公司手持专利量再创新高度，截至2018年6月30日,公司持有有效专利共582项， 其中发明专利125项，名列行业前茅。公司是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局与江苏省地税局联合认定的高新 技术企业，中国饮料业灌装设备优秀供应商，江苏省创新型企业，国家火炬计划项目承担单位，国家发改委无菌灌装产业化 项目实施单位；建有“江苏省企业技术中心”等高规格、高水平研发平台；多年来，公司作为行业领先企业，主持或参与了《液 态食品包装设备验收规范》、《液态食品超高温瞬时灭菌设备（UHT）验收规范》、《PET瓶无菌冷灌装生产线》、《聚酯 PET瓶装饮料冲瓶灌装拧（旋）盖机》、《碳酸饮料、啤酒灌装压盖机技术条件》等多项国家或行业标准的制订。 液态包装机械设备属于大型机械设备，产品技术含量高、结构复杂，其制造跨越计算机数控、电气控制、机电一体化、 食品工程、微生物学等多个专业领域和学科。在发展过程中，公司结合生产所需有计划的进行人才锻炼和实践培训，培养和 积聚了一大批经验丰富的跨学科、复合型的专业人才；打造了行业一流的研发团队，拥有经验丰富的研发人员、高效的研发 体系和高端的研发测试平台。依托高素质的技术研发人员、高端的研发测试平台以及高效的研发体系，公司不断加大技术研 发投入，通过技术创新、自主研发，在液态食品无菌灌装领域，打破了国际液态食品包装企业对PET瓶无菌冷灌装技术的长 期垄断。 公司承担的“高速旋转式全自动吹瓶机”项目被国家科技部列入国家火炬计划项目；公司开发的“含果粒乳饮料超洁净包 装生产线”被国家科技部认定为国家重点新产品；此外，公司主持的“环保轻量化瓶装饮用水吹灌旋一体化关键技术装备及应 用”项目获省政府颁发江苏省科学技术奖；公司开发的“40000瓶/小时PET瓶装饮用水吹灌旋一体机”、“聚酯（PET）5升瓶装 水灌装机”、“36000瓶/小时高速隔膜阀卫生型热灌装机”、“BMD80型高速节能大容量PET瓶直线式吹瓶机”等多项产品被江 苏省科技厅认定为高新技术产品。 2、品牌及客户优势 公司始终将品牌建设作为企业经营管理的重中之重，多年来不断孜孜以求，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、 质量水平、售后服务水平，打造国内液态食品包装机械行业的一线品牌形象。 同时，公司已建立起符合行业特点且适应公司自身经营的销售管理体系。公司营销中心实行总经理全面指导、营销副总 分管负责和中心各部门领导具体负责的三位一体的管理体系。为不断提高销售人员的业务技能和服务意识，公司举办各种销 售培训，并邀请外部专家进行讲座，从行业专识、市场开拓技巧、客户服务意识等方面不断提高员工素养。经过多年的运营 探索，公司目前已建立起一直高效、稳定的销售团队，国际、国内销售和服务人员均直接面向各自负责的客户，为客户提供 便捷及时、全方位的服务。同时，完善的营销和服务网络格局，更加有利于公司贴近市场，解客户需求，更快更好地把握业 务机会。公司销售人员多为从业多年的员工，拥有丰富的销售经验，市场开发和维护能力较强，并已发展成为公司的核心竞 争能力之一。 凭借良好的技术研发能力，优越的产品性能以及卓越的售后服务等综合管理优势，公司已在饮料、酒类、食用油、调味 品等液态食品行业积累了丰富的客户资源。公司产品已经得到福建达利食品集团有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司、达能 集团等国内外知名液态食品企业的充分认可。公司产品销售与服务不仅遍及国内主要的液态食品生产企业，更是远销欧洲、 东南亚、中东、美洲、非洲等多个国家和地区。目前，公司品牌已在市场上具有较高的知名度。公司“新美星”商标被江苏省 工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”。 3、液态食品包装一体化全面解决方案优势 液态食品包装一体化全面解决方案是面向液态食品包装全过程的结构完整、功能完善的系统服务工程；不仅能够提供和 集成液态食品包装生产线的整线设备，并能够为液态食品生产企业提供液态食品生产全过程的技术支持。液态食品包装一体 化全面解决方案面向并挖掘客户需求，为客户创造最大价值；是液态食品包装行业发展趋势之一，可以从整线工艺、工程设 计规划、人员管理等方面为用户节省成本，而且能够更好、更快地满足用户需求。 公司是能够为客户提供液态食品一体化包装系统全面解决方案的液态食品包装机械供应商，是我国液态食品包装机械行 业的领先企业。作为我国行业内的领先企业，公司不仅生产和提供流体设备、灌装设备、二次包装设备以及全自动高速PET 瓶吹瓶设备等整线产品，更能为下游液态食品生产企业提供从技术咨询、整厂工程设计、生产工艺流程到系统集成与安装和 售后服务支持的一体化全面解决方案。在项目招投标业务中，与液态食品包装单机设备供应商相比，公司具有更大的竞争优 势，有利于企业获得更多的市场份额，为公司的核心竞争能力之一。 4、多应用领域的优势 自成立以来，公司以“全球领先的液体包装解决方案供应商”为愿景、以“振兴民族工业”为己任，通过自主创新，刻苦钻 研液态食品包装机械的核心技术，吸收国内外先进的技术工艺，通过不断的市场实践和经验积累，公司业已成为行业内多产 品类型、多技术服务、多应用领域的领先企业。公司在液态食品无菌灌装领域，打破了国际液态食品包装企业对PET瓶无菌 冷灌装技术的长期垄断；在灌装设备和吹瓶设备领域，成为国内掌握PET瓶高速吹灌旋一体化生产技术的少数企业之一。 目前，公司能够为饮料制造业、酒类制造业、食用油制造业、调味品制造业等液态食品企业提供含气饮料灌装生产线、 无菌冷灌装生产线、热灌装生产线、含果粒高速灌装生产线、全自动高速饮用水灌装生产线、PET瓶高速吹灌旋包装设备等 技术先进、性能稳定的液态食品包装设备及多类型的液态食品包装一体化全面解决方案。 5、产品高性价比优势 通过多年的自主研发和自我创新，公司不断加大研发投入，提升公司技术水平，开发新产品，持续改进产品质量，与国 外产品相比，公司产品在成本和价格方面具有明显的优势。成本方面，国内拥有较低的人力资源成本、管理成本和原材料成 本；价格方面，本公司产品价格与国外同类产品相比具有较强的价格优势，随着公司技术水平的提升和品牌影响力的增强， 未来还有较大的提升空间；产品质量方面，公司生产的高端产品的产能和稳定性已基本接近国外产品的水平。综合考虑公司 技术水平和产品质量，公司产品具有较高的性价比优势，不断替代进口产品，提高在中高端液态食品包装机械市场的占有率。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司生产经营稳定，实现营业收入26131.53万元，同比增长10.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2354.65 万元，同比增长7.67%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 261,315,270.00 235,653,857.21 10.89% 营业成本 180,264,368.42 158,562,960.87 13.69% 销售费用 22,944,048.26 19,957,493.78 14.96% 管理费用 32,449,279.92 28,417,530.40 14.19% 财务费用 -18,908.86 647,896.82 -102.92% 本期利息收入较上年同 期增加，以及本期的汇 兑损益较上年同期减少 综合影响所致 所得税费用 3,071,859.82 2,538,193.68 21.03% 经营活动产生的现金流 量净额 15,023,463.55 -5,271,649.97 384.99% 本期销售商品提供劳务 收到的现金较上年同期 大增所致 投资活动产生的现金流 量净额 -64,235,087.00 -32,631,429.15 -96.85% 上年同期存在理财产品 到期收回的情况 筹资活动产生的现金流 量净额 -25,974,181.60 -36,000,000.00 27.85% 现金及现金等价物净增 加额 -75,522,732.57 -73,903,079.12 -2.19% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 流体系列设备 51,025,285.30 36,914,554.77 27.65% 128.72% 127.50% 0.38% 灌装系列设备 67,987,753.92 42,402,342.80 37.63% 2.82% -8.61% 7.80% 二次包装系列设 备 62,151,225.50 46,633,899.35 24.97% -11.35% -4.04% -5.71% PET瓶吹瓶设备 64,314,928.90 46,539,448.21 27.64% 11.82% 19.01% -4.37% 备件及其他 15,129,785.29 7,158,716.98 52.68% -14.96% -6.11% -4.46% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 265,274,990.90 21.58% 263,153,772.62 23.53% -1.95% 应收账款 129,725,575.49 10.55% 149,549,134.30 13.37% -2.82% 存货 417,806,264.62 33.98% 370,841,822.33 33.16% 0.82% 投资性房地产 16,072,483.70 1.31% 17,003,561.54 1.52% -0.21% 固定资产 96,059,701.81 7.81% 101,836,789.98 9.11% -1.30% 在建工程 220,392,424.84 17.93% 4,445,567.92 0.40% 17.53% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其他货币资金期末余额包括银行承兑汇票保证金32,577,899.46元，保函保证金2,759,333.76元。期初余额包括银行承兑汇票 保证金32,978,858.36元，保函保证金2,102,378.85元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 28,855,762.95 0.00 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 23,099.25 报告期投入募集资金总额 4,150.92 已累计投入募集资金总额 20,702.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]708号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏新美星包装机械股份有限公司 人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016] 224号），新美星向社会公开发行股票2,000万股，其中新股发行 2,000万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币13.22元，募集资金总额26,440.00万元，扣除发行人应承担的 发行费用3,340.75万元后，实际募集资金净额23,099.25万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）于2016年4月20日出具的苏公W[2016]第B053号《验资报告》验证确认。 公司对募集资金采取了专户存储制度。公司2018年上半年实际使用募集资金4,150.92万元，截至 2018年 6 月 30日， 募集资金累计已使用金额为20,702.46万元（其中募集资金到位后使用募集资金投入募投项目9375.53万元，募集资金投资 项目先期投入及置换11,326.93万元），加上累计收到的银行存款利息扣除银行手续费157.62万元，募集资金尚未使用的余 额为2,554.40万元，均存放于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 PET瓶高速吹灌旋 包装设备生产项目 否 10,199.53 10,229.25 774.11 9,111.98 89.08% 2017年 10月31 日 2,315.65 11,199.54 不适用 否 全自动PET瓶无菌 冷灌装成套设备生 产项目 否 5,700 5,700 1,328.56 5,285.34 92.73% 2017年 10月31 日 2,140.3 4,187.17 不适用 否 二次包装系列设备 生产项目 否 4,170 4,170 1,462.78 4,192.58 100.54% 2017年 10月31 日 249.69 3,051.23 不适用 否 技术与服务中心建 设项目 否 3,000 3,000 585.46 2,112.56 70.42% 2017年 10月31 日 -- -- 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 23,069.53 23,099.25 4,150.92 20,702.46 -- -- 4,705.64 18,437.94 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 23,069.53 23,099.25 4,150.92 20,702.46 -- -- 4,705.64 18,437.94 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进 行了专项审核，并出具了苏公W[2016]E1483号《关于江苏新美星包装机械股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报 告，截至2016年4月30日，本次募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入113,269,339.85 元。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案的议案》，同意公司使用募集资金113,269,339.85元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 113,269,339.85元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2018年6月30日尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本次发行方案和招股说明书募集资金承诺投资额与实际募集资金净额（调整后投资总额）差异-29.72 万元，系由于会计师、律师鉴证服务属于鉴证咨询服务业务营改增试点行业，在审验确定发行费用时， 将发行方案和招股说明书列示的审计验资及律师服务费用总额中可用于抵扣的增值税进项税额从发 行费中进行了扣除。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 液态食品包装机械行业在我国发展历程较短，我国液态食品包装机械长期依赖进口。近十年来，行业内优秀企业通过引 进吸收和自主创新，不断提高产品质量，持续优化产品结构，在液态食品包装机械行业的市场占有率持续提高。目前，液态 食品包装机械行业生产企业众多，但是规模普遍较小、技术研发实力较弱，主要集中在中低端产品提供市场；在国内液态食 品包装机械中高端产品市场，国际领先厂商具有较为明显的竞争优势。 在行业竞争日趋激烈的市场环境中，倘若公司未能准确研判行业发展的市场动态及发展趋势，及时进行技术升级及业务 模式创新，伴随着其他中小企业的不断发展壮大和国外厂商加速在中国设厂的本土化经营，公司面临的市场竞争风险将会加 大。 公司将时刻关注行业发展的市场动态及发展趋势，及时进行技术升级及业务模式创新，将相关风险降到最低。 2、存货余额较大风险 报告期各期末，公司存货余额相对较高的主要原因是公司主要产品为液态食品包装机械，属于大型生产设备，多为根据 客户具体需要定制的大型专用设备，生产周期较长；生产完成发货后，调试验收也需要一定的时间。因此，公司通常会有一 定数量的原材料、在产品和产成品，导致公司期末存货余额较大。 公司存货有相应的合同订单及预收款项保障，但是，倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化，或者公司不能及时 进行生产计划调整、合理库存控制并及时消化库存，则可能产生存货滞压的情况，进而影响公司的经营业绩。 公司将合理控制库存并及时消化库存。 3、原材料价格波动风险 报告期内，公司原材料为钢材、机械加工件、泵阀管件类、电子元器件、配套设备等，主要原材料中机械加工件、泵阀 管件类等的价格与钢材价格波动有一定关系。钢材价格的波动对公司主要产品生产成本会产生影响，进而影响公司的经营业 绩。 虽然公司通过多种措施应对原材料价格波动的风险，但钢材系大宗商品受宏观经济波动、国内外政策环境等多种因素的 影响，该等措施无法保证能够完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波 动将会对公司的经营业绩产生一定影响。 公司主要根据订单需求情况采用“以产订采”的采购管理模式，由采购部门根据销售部门的需求计划制订相应的采购计划 并结合安全库存情况进行需求调整，将原材料价格波动风险降到最低。 4、核心技术失密的风险 公司是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局与江苏省地税局联合认定的高新技术企业，截至2018年6月30日， 公司共拥有专利582项及多项非专利技术，拥有“可实现变速灌装的无菌灌装阀技术”、“模温控制系统技术”、“智能化集成和 伺服同步控制技术”等多项核心技术。尽管公司已采取技术保密措施，但仍然存在技术失密或者被他人盗用的风险。一旦技 术失密，即使公司借助司法程序寻求保护，但仍需为此付出大量人力、物力及时间，从而对公司的业务发展造成不利影响。 公司高度重视技术资料保密和知识产权管理工作，制订了《技术文件管理规定》、《知识产权管理规定》等相关文件，并与 技术人员和其他相关人员签订了涉及技术和商业秘密的保密协议，约定相关人员应遵守并履行与其岗位相应的保密职责。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 67.19% 2018年04月10日 2018年04月10日 详见公司在巨潮资 讯网 （www.cninfo.com. cn）披露的《2017 年度股东大会决议 公告》（2018-028） 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 67.48% 2018年06月20日 2018年06月20日 详见公司在巨潮资 讯网 （www.cninfo.com. cn）披露的《2018 年第一次临时股东 大会决议公告》 （2018-054） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2016年9月26日，公司与上海奥尚物业有限公司签订了《上海市房屋租赁合同》，合同约定租用上海奥尚物业有限公司 位于上海市延安西路的房屋（建筑面积约290.96平方米），土地用途为办公，房屋类型为新建商品房。租赁期限自2016年12 月16日起至2018年12月15日止。 2017年2月28日，公司与江苏省张家港经济开发区实业总公司签订了《汤联公寓1#1F-10F房屋租赁合同》，公司租用江 苏省张家港经济开发区实业总公司位于汤联公寓1号楼1F-10F的房屋（建筑面积约6954平方米），用于职工住宿，租赁期限 为2017年3月1日至2020年2月28日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法 规而受到处罚的情况。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司非公开发行股票申请未获得中国证监会发审会审核通过，具体内容详见公司于2018年6月27日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因经营业务发展需要，公司与上海紫江企业集团股份有限公司签订投资协议拟合资投资ZiXing Packaging Industry PLC（埃塞俄比亚），根据投资协议，ZiXing Packaging投资总额为1500万美元，合作各方出资额为1000万美元，以此作为 成立合资公司的注册资本，其中公司出资510万美元，占注册资本的51%，上海紫江企业集团股份有限公司出资490万美元， 占注册资本的49%。目前，ZiXing Packaging尚在设立中。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 53,700,300 67.13% 0 0 48,330,000 -300 48,329,700 102,030,000 67.13% 3、其他内资持股 53,700,300 67.13% 0 0 48,330,000 -300 48,329,700 102,030,000 67.13% 其中：境内法人持股 6,180,000 7.73% 0 0 5,562,000 0 5,562,000 11,742,000 7.73% 境内自然人持股 47,520,300 59.40% 0 0 42,768,000 -300 42,767,700 90,288,000 59.40% 二、无限售条件股份 26,299,700 32.87% 0 0 23,670,000 300 23,670,300 49,970,000 32.88% 1、人民币普通股 26,299,700 32.87% 0 0 23,670,000 300 23,670,300 49,970,000 32.88% 三、股份总数 80,000,000 100.00% 0 0 72,000,000 0 72,000,000 152,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2018年初，公司董事王德辉先生持有的300股高管锁定股释放为无限售流通股； 2、2018年5月，公司实施完毕2017年度权益分派方案，以公司总股本8000万股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增 9股，并派发现金红利6元(含税)，不送红股，本次共计转增7200万股； 经过上述变动后，公司报告期末股份总数较报告期初增加7200万股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司2017年度权益分派方案业经公司2017年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 上述股份变动的相关手续均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关变动股份均已过户至对应股东 名下。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司实施2017年度权益分派方案，其中，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，公司总股本由8000万股增 加至15200万股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响如下： 按新股本152,000,000股摊薄计算，公司2017年的基本每股收益由0.74元折算为0.39元，稀释每股收益由0.74元折算为0.39元， 每股净资产由7.53元折算为3.96元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 何德平 26,400,000 0 23,760,000 50,160,000 首发限售2640万 股及资本公积金 转增股本2376万 股 2019年4月25 日 何云涛 21,120,000 0 19,008,000 40,128,000 首发限售2112万 股及资本公积金 转增股本1900.8 万股 2019年4月25 日 张家港德运投资 咨询有限公司 5,280,000 0 4,752,000 10,032,000 首发限售528万 股及资本公积金 转增股本475.2 万股 2019年4月25 日 日照汇寅新材料 科技合伙企业 （有限合伙） 900,000 0 810,000 1,710,000 首发限售90万股 及资本公积金转 增股本81万股 2019年4月25 日 王德辉 300 300 0 0 -- -- 合计 53,700,300 300 48,330,000 102,030,000 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,580 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有）（参见注 8） 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何德平 境内自然人 33.00% 50,160,000 23,760,000 50,160,000 0 质押 20,265,400 何云涛 境内自然人 26.40% 40,128,000 19,008,000 40,128,000 0 张家港德运投资 咨询有限公司 境内非国有法人 6.60% 10,032,000 4,752,000 10,032,000 0 日照汇寅新材料 科技合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 3.27% 4,974,390 1,374,390 1,710,000 3,264,390 质押 1,710,000 海得汇金创业投 资江阴有限公司 境内非国有法人 1.47% 2,236,330 254,630 0 2,236,330 谢艳城 境内自然人 0.69% 1,050,492 -- 0 1,050,492 #孙玉兴 境内自然人 0.27% 408,420 193,462 0 408,420 江苏天沃投资控 股有限公司 境内非国有法人 0.24% 368,880 -- 0 368,880 章论旗 境内自然人 0.23% 344,840 -- 0 344,840 孙广玉 境内自然人 0.22% 335,000 207,000 0 335,000 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 何德平、何云涛系父子关系，为公司控股股东及实际控制人；何德平持有张家港德运 投资咨询有限公司54.5%的股份。公司未知其余前10 名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 日照汇寅新材料科技合伙企业（有 限合伙） 3,264,390 人民币普通股 3,264,390 海得汇金创业投资江阴有限公司 2,236,330 人民币普通股 2,236,330 谢艳城 1,050,492 人民币普通股 1,050,492 #孙玉兴 408,420 人民币普通股 408,420 江苏天沃投资控股有限公司 368,880 人民币普通股 368,880 章论旗 344,840 人民币普通股 344,840 孙广玉 335,000 人民币普通股 335,000 黄莉琴 278,800 人民币普通股 278,800 罗奔 213,660 人民币普通股 213,660 周玉财 200,000 人民币普通股 200,000 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 孙玉兴通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有408,420股，实际合计持有408,420股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 何德平 董事长 现任 26,400,000 23,760,000 0 50,160,000 0 0 0 何云涛 副董事长、 副总经理 现任 21,120,000 19,008,000 0 40,128,000 0 0 0 王德辉 董事 现任 300 270 0 570 0 0 0 合计 -- -- 47,520,300 42,768,270 0 90,288,570 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 匡建东 独立董事 离任 2018年05月25 日 匡建东先生因个人原因申请辞职 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、 审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏新美星包装机械股份有限公司 2018年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 265,274,990.90 340,541,727.46 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 129,725,575.49 154,052,824.59 预付款项 39,509,845.72 23,052,063.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,083,596.34 1,010,556.86 买入返售金融资产 存货 417,806,264.62 412,237,159.06 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 421,346.48 10,006.29 流动资产合计 854,821,619.55 930,904,337.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 16,072,483.70 16,446,825.56 固定资产 96,059,701.81 100,423,903.53 在建工程 220,392,424.84 1,696,131.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,728,469.66 31,131,715.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,006,054.61 递延所得税资产 9,665,644.27 9,514,006.04 其他非流动资产 686,543.88 154,444,961.00 非流动资产合计 374,611,322.77 313,657,543.05 资产总计 1,229,432,942.32 1,244,561,880.47 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 95,825,158.73 86,562,324.99 应付账款 155,206,781.26 139,129,692.93 预收款项 334,641,061.62 354,428,175.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,026,030.00 20,216,701.00 应交税费 3,614,894.41 19,292,324.16 应付利息 应付股利 其他应付款 10,356,942.57 2,112,886.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 465,170.75 流动负债合计 611,136,039.34 621,742,104.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 20,777,108.67 19,219,233.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,777,108.67 19,219,233.67 负债合计 631,913,148.01 640,961,338.52 所有者权益： 股本 152,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 229,920,455.69 306,483,188.96 减：库存股 其他综合收益 -336,927.52 0.00 专项储备 744,226.04 744,226.04 盈余公积 26,787,215.62 26,787,215.62 一般风险准备 未分配利润 163,662,354.64 188,115,878.25 归属于母公司所有者权益合计 572,777,324.47 602,130,508.87 少数股东权益 24,742,469.84 1,470,033.08 所有者权益合计 597,519,794.31 603,600,541.95 负债和所有者权益总计 1,229,432,942.32 1,244,561,880.47 法定代表人：何德平 主管会计工作负责人：陈红 会计机构负责人：陈红 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 254,315,081.28 335,423,350.21 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 129,725,575.49 154,052,824.59 预付款项 30,776,722.56 22,934,241.64 应收利息 应收股利 其他应收款 20,635,521.80 19,610,556.86 存货 417,269,473.78 412,237,159.06 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 398,290.27 流动资产合计 853,120,665.18 944,258,132.36 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,829,229.62 15,154,385.08 投资性房地产 固定资产 94,199,185.23 98,360,986.68 在建工程 182,106,102.38 1,696,131.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,252,403.06 28,627,932.05 开发支出 商誉 （未完）  |