[中报]建艺集团:2018年半年度报告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘海云、主管会计工作负责人李小波及会计机构负责人(会计主 管人员)肖军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏 观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险、应收账款对公司财务状 况影响的风险、对主要客户依赖的风险、经营活动现金流净额波动较大的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 34 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 134 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、建艺集团、建艺公司 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司章程 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 建艺科技 指 广东建艺科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 建艺集团 股票代码 002789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 建艺集团 公司的外文名称（如有） SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIANYI GROUP 公司的法定代表人 刘海云 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高仲华 蔡晓君 联系地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东 电话 0755-8378 6867 0755-8378 6867 传真 0755-8378 6093 0755-8378 6093 电子信箱 investjy@jyzs.com.cn investjy@jyzs.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,332,880,948.63 1,143,069,065.14 16.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,347,959.48 44,085,195.98 2.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 46,495,030.82 44,336,503.74 4.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,679,710.97 -35,883,767.82 171.56% 基本每股收益（元/股） 0.56 0.54 3.70% 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.54 3.70% 加权平均净资产收益率 3.82% 3.99% -0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,770,402,586.00 3,623,526,897.62 4.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,200,097,071.31 1,166,002,380.98 2.92% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 20,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 428,301.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,797,797.07 捐赠支出 减：所得税影响额 -202,424.36 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 -1,147,071.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 （一）公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教 体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设 计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装修装饰工程专业承 包壹级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。 （二）公司所处行业为建筑装饰业，根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果， 公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，行业排名稳定。“十三五”期间，随着我国经济进入 “新常态”，经济下行压力增大，建筑装饰行业由高速增长期步入中速调整期，行业总体上保持平稳发展。 同时，政府出台多项措施为行业发展提供政策支持，如进一步深化对建筑装饰行业的简政放权、改革建筑 业企业资质管理制度、招投标管理制度及推行“营改增”税制改革等。此外，国家“一带一路”战略的出台 为国内建筑装饰业带来新的市场机遇。 （三）报告期内，公司在保持经营稳健、业绩稳定的同时，积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、 应对国内外市场需求变化。 1、在市场开拓方面：（1）公司坚定不移走“大客户合作”路线，通过多种合作方式巩固加深已有合 作伙伴关系，并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系。（2）公司通过投资参股细分行业龙 头企业切入建筑节能环保领域及其他细分子行业市场。（3）公司以东南亚国家为切入点配合国家“一带一 路”战略拓展海外市场。 2、在提升经营效率、降低经营成本方面：（1）逐步实施供应商材料集中采购模式，降低材料采购成 本。（2）建设企业信息化项目，进一步提高管理效率，并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面 产生节约效应。 3、加强人才队伍建设：（1）建立校企合作机制，公司在各大目标高校定时定点举办校园专场招聘会， 培养企业发展后备人才。（2）公司根据实际情况适时调整完善薪酬福利制度，借助富有竞争力的薪酬福利 制度吸引行业经验丰富的优秀项目管理人才及高端技术人才。 （四）报告期内，公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。公司注重质量管 理，于2003年即通过ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康安全管理）体系认证， 并严格以《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地面工程施工质量验 收规范》等国家行业相关规范为质量标准，对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环 节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控制采取的主要措施包括质量 目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分， 与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿 有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程，并在实际 项目管理中心发挥良好效果。 （五）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末账面余额为7,593.62万元，比2017年末增加1,796.88万元，增幅31%，为建 艺工业园项目开工建设投入。 预付账款 期末账面余额为11,119.65万元，比2017年末增加6,923.84万元，增幅165.02%， 主要是预付前期工程款所致。 其他应收款 期末账面价值为32,865.66万元，比2017年末增加18,202.78万元，增幅124.14%， 主要是保证金及往来款增加所致。 存货 期末账面余额为11,971.06万元，比2017年末增加3,041.35万元，增幅34.06%，主 要是工程用原材料储备增加所致。 其他流动资产 期末账面余额为3,500.00万元，比2017年末减少2,000.00万元，减幅36.36%，主 要是前期理财产品本金到期收回所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 1、品牌优势 公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步 凸显。公司是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰设计 机构五十强企业”、“广东省优秀企业”、“广东省守合同重信用企业”、“深圳知名品牌企业”、“广东省诚信 示范企业”、“中国装饰行业诚信AAA企业”。 2、项目经验优势 公司各类建筑项目经验丰富，承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关 建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。 3、管理优势 （1）人才优势 经过多年的积累，特别是近几年的快速发展，本公司已培养和引进了各类管理人才和专业技术人才， 涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业，建立了一支由素质能力强的高层管理人员、执 行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定 团队。 （2）装饰工程管理优势 本公司具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、政府机关、 文教体卫设施、住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等）的装饰工程施工任务。 经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司日后的可持续性发展奠定了基 础。 （3）质量管理优势 公司成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系，在2003年即 通过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企 业之一。公司通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，在日趋复杂的国内外经济形势下，公司实现平稳发展，总体经营情况良好。报告期内， 公司实现营业收入133,288.09万元，较上年同期增长16.61%；实现归属于上市公司股东的净利润4,534.80 万元，较上年同期增长2.86%。 2018年6月30日，公司流动资产、非流动资产占总资产比例分别为74.43%、25.57%，与上年末相比 总体结构较为稳定。报告期内公司进一步加强工程结算及项目回款催收工作，报告期末应收账款净额较 2017年12月31日减少16,870.99万元。非流动资产金额变动不大。 2018年6月30日，公司流动负债、非流动负债占总负债比例分别为99.78%、0.22%，与上年末相比 总体结构稳定。报告期末，公司总负债增加11,297.55万元，增幅4.59%，主要为应付账款、应付票据变动 所致。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,332,880,948.63 1,143,069,065.14 16.61% 营业成本 1,158,926,458.86 1,000,720,244.81 15.81% 销售费用 9,674,846.69 8,153,731.96 18.66% 管理费用 21,573,317.65 21,498,737.10 0.35% 财务费用 58,869,580.49 42,231,383.95 39.40% 融资成本增加所致 所得税费用 8,804,601.80 8,533,493.45 3.18% 经营活动产生的现金流量净额 25,679,710.97 -35,883,767.82 171.56% 主要是本期销售回款好于上 年同期所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,184,480.66 -253,470,262.26 99.14% 本期投资业务减少 筹资活动产生的现金流量净额 -36,495,788.98 468,501,570.91 -107.79% 银行借款减少所致 现金及现金等价物净增加额 -13,000,558.67 179,147,540.83 -107.26% 银行借款减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,332,880,948.63 100% 1,143,069,065.14 100% 16.61% 分行业 装饰工程业务 1,317,056,918.63 98.81% 1,132,510,525.33 99.08% 16.30% 设计业务 15,086,300.70 1.13% 6,734,043.03 0.59% 124.03% 租赁业务收入及其他 737,729.30 0.06% 3,824,496.78 0.33% -80.71% 分产品 公共装修 658,760,154.44 49.42% 590,365,607.33 51.65% 11.59% 住宅装修 658,296,764.19 49.39% 542,144,918.00 47.43% 21.42% 设计业务 15,086,300.70 1.13% 6,734,043.03 0.59% 124.03% 租赁业务收入及其他 737,729.30 0.06% 3,824,496.78 0.33% -80.71% 分地区 东部地区 157,592,458.32 11.82% 198,167,534.11 17.34% -20.48% 南部地区 583,934,690.67 43.81% 421,466,238.20 36.87% 38.55% 西部地区 299,750,336.20 22.49% 178,118,378.90 15.58% 68.29% 北部地区 168,136,249.97 12.61% 154,458,594.70 13.51% 8.86% 中部地区 123,467,213.47 9.26% 190,858,319.23 16.70% -35.31% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同期增减 营业成本 比上年同期增减 毛利率 比上年同期增减 分行业 装饰工程业务 1,317,056,918.63 1,145,333,876.04 13.04% 16.30% 15.14% 0.87% 分产品 公共装修 658,760,154.44 571,392,468.71 13.26% 11.59% 10.22% 1.07% 住宅装修 658,296,764.19 573,941,407.33 12.81% 21.42% 20.50% 0.66% 分地区 东部地区 157,582,934.52 135,846,723.84 13.79% -20.48% -20.23% -0.27% 南部地区 583,934,690.67 510,677,782.73 12.55% 38.55% 38.03% 0.34% 西部地区 299,750,336.20 260,354,237.56 13.14% 68.29% 66.24% 1.07% 北部地区 168,145,773.77 145,186,826.04 13.65% 8.86% 6.64% 1.80% 中部地区 123,467,213.47 106,860,888.69 13.45% -35.31% -36.26% 1.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 658,760,154.44 571,392,468.71 13.26% 住宅装修 658,296,764.19 573,941,407.33 12.81% 设计业务 15,086,300.70 12,183,219.84 19.24% 租赁业务收入及其他 737,729.30 1,409,362.98 -91.04% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 □ 是 √ 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）设计业务收入占本报告期总收入的比相比上年同期增加124.03%，主要是本报告期内承接的设计 项目订单增加所致。 （2）租赁业务及其他业务收入占本报告期总营业收入的比相比去年减少80.71%，毛利率为-91.04%， 主要因为本报告期内公司的投资性房地产租赁合同到期，尚无新签订租赁合同。 （3）南部地区，西部地区营业收入占比相比上年同期分别增加38.55%、68.29%，主要是因为本报告 期，南部与西部市场不断开拓，承接的业务相比上年同期增加所致。 （4）中部地区营业收入占比相比上年同期减少35.31%，主要是因为本报告期，承接的中部地区业务 相比上年同期减少所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 421,671,939.36 11.18% 578,079,651.96 15.90% -4.72% 无重大变化 应收账款 1,406,206,531.52 37.30% 1,389,807,751.59 38.23% -0.93% 无重大变化 存货 119,710,590.36 3.18% 77,225,286.83 2.12% 1.06% 无重大变化 投资性房地产 18,387,682.40 0.49% 20,570,539.46 0.57% -0.08% 无重大变化 长期股权投资 231,388,680.37 6.14% 223,725,034.56 6.15% -0.01% 无重大变化 固定资产 48,531,112.35 1.29% 43,507,293.45 1.20% 0.09% 无重大变化 在建工程 75,936,247.22 2.01% 48,517,470.64 1.33% 0.68% 无重大变化 短期借款 1,653,000,000.00 43.84% 1,760,000,000.00 48.42% -4.58% 无重大变化 长期借款 5,689,451.09 0.15% 0.00 0.00% 0.15% 无重大变化 开发支出 7,871,752.09 0.21% 0.00 0.00% 0.21% 无重大变化 可供出售金融资产 297,700,000.00 7.90% 297,700,000.00 8.19% -0.29% 无重大变化 无形资产 223,110,506.02 5.92% 236,462,798.01 6.50% -0.58% 无重大变化 其他非流动资产 4,825,244.00 0.13% 11,825,244.00 0.33% -0.20% 无重大变化 其他应收款 328,656,595.84 8.72% 154,400,525.18 4.25% 4.47% 无重大变化 应收票据 383,885,232.95 10.18% 411,330,479.24 11.32% -1.14% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 280,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 41,765.43 报告期投入募集资金总额 2,958.58 已累计投入募集资金总额 28,465.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、2016年2月14日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可【2016】251号文），核准公司向社会公开发行人民币普通股2,030万股。本次股票发行每股发行价格 为人民币22.53元，股款共计人民币457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,154,745.00元后的募集资金为 431,204,255.00元，由主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号 767966802279）431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00 元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。 2、主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户43,120.43万元。截 至2018年6月30日，公司募集资金账户扣除累计支付其他发行费用1,112.92万元，累计直接投入募投项目28,465.14万 元，累计取得利息收入（扣除手续费金额）382.54万元，购买保本型银行理财产品净额3,500万元，购买银行理财产品利 息收入 152.13万元。截至2018年6月30日，除闲置募集资金购买保本型银行理财产品3,500万元外，募集资金账户余额 为10,577.03万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 建艺环保建筑装饰 材料生产加工项目 否 17,655.61 17,655.61 2,784.86 9,521.64 53.93% 2020年 12月31日 - 否 否 建艺装饰设计中心 项目 否 4,098.62 4,098.62 0 9.9 0.24% - 否 否 建艺装饰企业信息 化建设项目 否 2,011.2 2,011.2 173.72 933.6 46.42% 2019年 12月31日 - 否 否 偿还银行贷款项目 否 18,000 18,000 0 18,000 100.00% - 是 否 承诺投资项目小计 -- 41,765.43 41,765.43 2,958.58 28,465.14 -- -- - -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 41,765.43 41,765.43 2,958.58 28,465.14 -- -- - -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、建艺环保建筑装饰材料生产加工项目原计划投入17,655.61万元，截止到2018年6月30日， 实际累计投入9,521.64万元，主要因建设前期项目现场土地重新平整花费较长时间，导致施工进度未 及预期，投入进度将延续至2020年完成。2、建艺装饰设计中心项目原计划投入4,098.62万元，截止 到2018年6月30日，实际累计投入9.90万元，主要因公司尚未购置到合适的实施场所，导致进度未 及预期，公司决定调整该项目的实施进度，计划完成时间根据后续实际情况确定。3、建艺装饰企业信 息化建设项目原计划投入2,011.2万元，截止到2018年6月30日，实际累计投入933.60万元，主要 因公司经调研后决定根据公司实际情况分阶段实施该项目，并且与合作方采用分期付款方式，故投入 进度将延续至2019年完成。以上事项经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审 议通过。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在募集资金到位前，本公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投1,621.92万元。募 集资金到位后，于2016年4月9日置换出了先期投入的垫付资金1,621.92万元，分别为建艺环保建筑 装饰材料生产加工项目1,609.32万元；建艺装饰企业信息化建设项目12.60万元。本年公司以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会 第二次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2018年6月30日，除闲置募集资金购买保本型银行理财产品3,500万元外，募集资金账户 余额为10,577.03万元，存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 截至2018年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《董事会关于2018年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》 2018年08月30日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 40.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,179.16 至 10,050.82 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,179.16 业绩变动的原因说明 公司业务规模扩张及建筑行业大环境影响 十、公司面临的风险和应对措施 （一）可能面对的风险 1、宏观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险 （1）宏观经济周期性波动的风险 报告期内，本公司公共建筑装饰业务收入占比为49.42%，占比同比减少2.23%。若未来我国 GDP 增 速继续放缓，全社会固定资产投资增速持续下降甚至出现负增长，将可能对本公司公共建筑装饰业务的发 展产生重大不利影响。 （2）房地产行业调控政策变化的风险 报告期内，本公司住宅精装修业务收入占比为49.39%,占比同比增加1.96%。本公司住宅精装修业务 的客户主要是大型房地产开发企业，国家对房地产行业的调控政策可能对本公司住宅精装修业务的经营业 绩产生不利影响。 2、应收账款对公司财务状况影响的风险 2018年6月30日，公司应收账款账面价值为140,620.65万元，应收账款账面价值占总资产的比例仍 处于较高水平。如果未来应收账款随着营业收入持续增长，且进入决算阶段、质保金阶段应收账款多于新 开工项目应收账款，公司应收账款坏账准备金额将可能继续增加，应收账款周转率可能继续下降；增加的 资产减值损失会减少当期净利润；销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流量净额可能会减少。 3、对主要客户依赖的风险 报告期内，本公司前五大客户营业收入占比为62.29%，客户集中度较高。报告期内，本公司的第一大 客户系中国恒大集团，来自中国恒大集团的营业收入为50,897.92万元，占营业总收入的比例为38.19%。 如果本公司主要客户的经营情况发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生较大负面影响。 4、经营活动现金流净额波动较大的风险 报告期内，本公司经营活动现金流量净额为2,567.97万元，同2017年半年度相比增长171.56%。随着 经营规模的不断扩大，营运资金需求日益增加，如果公司未来的经营活动现金流量未能持续实现净流入， 将对公司的经营发展造成不利影响。 （二）应对措施 1、改善客户结构。除房地产客户外，公司积极拓展其他行业的装饰客户，如拓展医疗卫生、商业地 产等公装细分市场，以避免房地产周期性带来的影响。同时，公司将继续采用战略合作和强强联合的模式， 与国内名列前茅的大型集团公司/上市公司形成战略合作关系，选择实力较强、信誉较高、回款有保障的客 户合作。 2、加强风险防范。公司在拓展业务的同时注重完善风控体系，在承接项目之前对客户进行充分调研， 减少风险较高区域的项目，择优质项目承接。 3、促进应收账款的回收。公司采取多种方式促进工程项目结算及工程款回收，提高资产周转率。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临 时股东大会 临时股东大会 9.03% 2018年01月08日 2018年01月09日 《2018年第一次临时股东大 会决议公告》（2018-003）刊 登于指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn 2017年年度股东 大会决议公告 年度股东大会 47.38% 2018年06月28日 2018年06月29日 《2017年年度股东大会决议 公告》（2018-044）刊登于指 定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕 及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案 金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲 裁)审理结 果及影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情况 披露 日期 披露 索引 2017年4月11日，本公司与厦门源生置业有限公司（以下简 称“厦门源生”）签订合作协议，双方约定厦门源生将其拥有 的厦门市地标性建筑厦门国际中心项目的商业及写字楼装修 工程整体交由本公司承建，该项目总建筑面积约38.56万平 米，合同价格为人民币7亿元。由于厦门源生在施工过程中 6,200 否 已于 2018年 7月10 日开庭， 审理中 尚未判决 不适用 - 资金周转需要，经协商，由本公司向其提供人民币6,200万元 临时支持。同时，双方约定由福建京朋水力发电集团有限公 司（以下简称“京朋水电”）和李柄江提供连带责任担保。本 公司与李柄江签订两份《股权质押合同》、与福建省三明力亚 电力有限公司签订一份《股权质押合同》，约定李柄江、福建 省三明力亚电力有限公司分别质押持有的京朋水电40%股权 及派生权益、10%股权及派生权益作为借款担保，并均在福州 市工商行政管理局办理了股权出质登记手续。其后，厦门源 生未能如期归还相关款项，本公司已于2017年11月22日向 深圳市中级人民法院提出起诉，并向法院申请查封厦门国际 中心项目用地（土地房屋登记卡号：厦地房证字第地00011395 号，地籍号4000161610014）土地使用权及房屋所有权、冻结 厦门源生的银行账户、冻结京朋水电及李柄江对外持有的股 权等财产。深圳市中级人民法院已立案受理（案号为（2017） 粤03民初2561号），并依本公司申请裁定轮候查封、（轮候） 冻结厦门源生、京朋水电、李柄江名下的财产。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 披露日期 披露索引 2018年2月6日 详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告号：2018-012） 2018年2月7日 详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东增持公司股份计划的补充公告》（公告号： 2018-014） 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 44,157,750 54.38% -1,553,380 -1,553,380 42,604,370 52.47% 3、其他内资持股 44,157,750 54.38% -1,553,380 -1,553,380 42,604,370 52.47% 境内自然人持股 44,157,750 54.38% -1,553,380 -1,553,380 42,604,370 52.47% 二、无限售条件股份 37,042,250 45.62% 1,553,380 1,553,380 38,595,630 47.53% 1、人民币普通股 37,042,250 45.62% 1,553,380 1,553,380 38,595,630 47.53% 三、股份总数 81,200,000 100.00% 0 0 81,200,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，依据相关法律、法规规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司现任董 事、监事及高级管理人员所持的股份按高管股份锁定比例规定进行了相应的锁定和解除锁定处理，高管锁 定股份共减少783,380股。 2、阎永平持有的公司首发前限售股308万股于2017年3月13日解除限售。阎永平在公司首次公开 发行股份前承诺，在限售期满后一年内，其减持股份的数量不超过公司上市前已持有股份数的70%；在限 售期满后两年内，其减持股份的数量合计不超过公司上市前已持有股份数的95%。根据其承诺，公司在其 首发前限售股解除限售后办理追加限售股份92.4万股。因限售期满，本报告期内阎永平持有的首发后限售 股解除限售77万股，剩余首发后限售股15.4万股继续锁定。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，股东阎永平部分首发后限售股份解除限售符合其在公司首次公开发行股票时所做承诺， 符合法律、行政法规、部门规章等相关规则的规定。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √ 适用 □ 不适用 截至2018年6月30日，刘海云共计持有公司股份3,698.90万股，持有的累计处于质押状态的股份数 量为2,454.0402万股，均为有限售条件股份，占其持股总数的66.35%，占公司股份总数的30.22%。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 阎永平 924,000 770,000 0 154,000 根据相关承诺，在限售期满后一年内，其减持 股份的数量不超过公司上市前已持有股份数的 70%；在限售期满后两年内，其减持股份的数 量合计不超过公司上市前已持有股份数的 95%；阎永平持有的首发前限售股已于2017年 3月13日全部解除限售，并根据承诺办理追加 限售股份92.4万股。因限售期满，本报告期内 阎永平持有的首发后限售股解除限售77万股。 2018年3月27日 合计 924,000 770,000 0 154,000 -- -- 3、证券发行与上市情况 无。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,961 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条 件的普通股 数量 持有无限售条 件的普通股 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘海云 境内自然人 45.51% 36,958,000 233,000 36,725,000 233,000 质押 24,540,402 阎永平 境内自然人 3.27% 2,654,900 0 154,000 2,500,900 孙昀 境内自然人 3.26% 2,650,077 -200,000 2,137,558 512,519 质押 1,512,138 刘珊 境内自然人 2.46% 2,000,000 0 2,000,000 0 张蕾 境内自然人 1.43% 1,160,450 -43,500 0 1,160,450 崔晓路 境内自然人 1.23% 1,000,000 0 0 1,000,000 田锁占 境内自然人 1.22% 990,000 -610,000 0 990,000 佛山市凯鼎长 盛创业投资企 业（有限合伙） 境内非国有法人 1.15% 934,400 0 0 934,400 廖国美 境内自然人 1.00% 810,000 -70,000 0 810,000 西藏中盈成长 创业投资有限 公司 境内非国有法人 0.97% 784,000 0 0 784,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 刘海云与刘珊系父女关系，除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 阎永平 2,500,900 人民币普通股 2,500,900 张蕾 1,160,450 人民币普通股 1,160,450 崔晓路 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 田锁占 990,000 人民币普通股 990,000 佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有 限合伙） 934,400 人民币普通股 934,400 廖国美 810,000 人民币普通股 810,000 西藏中盈成长创业投资有限公司 784,000 人民币普通股 784,000 钱海平 750,000 人民币普通股 750,000 孙昀 512,519 人民币普通股 512,519 吴江富坤赢通长三角科技创业投 资中心（有限合伙） 400,000 人民币普通股 400,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授 予的限制 性股票数 量（股） 刘海云 董事长、总经理 现任 36,725,000 233,000 0 36,958,000 0 0 0 刘珊 副董事长 现任 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 孙昀 董事、副总经理 现任 2,850,077 0 200,000 2,650,077 0 0 0 颜如珍 董事、副总经理 现任 154,600 0 0 154,600 0 0 0 刘晓一 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 丘运良 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 陈景辉 监事会主席 现任 500,000 0 0 500,000 0 0 0 杨广生 监事 现任 50,000 0 0 50,000 0 0 0 刘国平 监事 现任 33,750 0 4,200 29,550 0 0 0 刘庆云 副总经理 现任 300,000 0 0 300,000 0 0 0 高仲华 副总经理、董事会秘书 现任 0 0 0 0 0 0 0 赵纣瑜 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 田力 副总经理 现任 250,000 0 0 250,000 0 0 0 阮成楠 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 李小波 财务负责人 现任 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 42,863,427 233,000 204,200 42,892,227 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 421,671,939.36 435,828,498.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 383,885,232.95 332,894,662.11 应收账款 1,406,206,531.52 1,574,916,387.90 预付款项 111,196,457.34 41,958,024.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 328,656,595.84 146,628,803.49 买入返售金融资产 存货 119,710,590.36 89,297,088.95 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,000,000.00 55,000,000.00 流动资产合计 2,806,327,347.37 2,676,523,465.01 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 297,700,000.00 297,700,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 231,388,680.37 229,301,207.74 投资性房地产 18,387,682.40 18,931,397.10 固定资产 48,531,112.35 50,565,671.38 在建工程 75,936,247.22 57,967,457.24 （未完）  |