[中报]神州信息:2018年半年度报告
神州数码信息服务股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 0 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人郭为、主管会计工作负责人任军及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 任军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司 2018 年半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的人力资源风险 、技术迭代 风险、 产品技术风险等，敬请查阅本报告第四节公司面临的风险和应对措施部分的内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简 介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ . 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 47 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ........................... 50 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 5 1 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 148 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司 太光电 信、原上市公司、 *ST 太光 指 深圳市太光电信股份有限公司 神州控股 指 神州数码控股有限公司 神州数码 指 神州数码集团股份有限公司 神码软件 指 神州数码软件有限公司 萍乡信锐、天津信锐 指 萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为天津信锐投资合 伙企业（有限合伙）） 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 华亿投资 指 Infinity I - China Investments(Israel),L.P. 南京汇庆 指 霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为南 京汇 庆天下科技有限公司） 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中农信达 指 北京中农信达信息技术有限公司 华苏科技 指 南京华苏科技有限公司 DCSL 指 Digital China Software (BVI) Limited 信息系统公司 指 神州数码信息系统有限公司 系统集成公司 指 神州数码系统集成服务有限公司 鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司 神州信息北京分公司 指 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 君信宜知 指 上海君信宜 知网络科技有限公司 融信软件 指 神州数码融信软件有限公司 融信云 指 神州数码融信云技术服务有限公司 京东金融 指 北京京东金融科技控股有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 嘉实基金 指 嘉实基金管理有限公司 九泰基金 指 九泰基金管理有限公司 平安大华 指 平安大华基金管理有限公司 天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 西部证券 指 西部证券股份有限公司 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公 司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司章程 指 神州数码信息服务股份有限公司章程 股东大会 指 神州数码信息服务股份有限公司股东大会 董事会 指 神州数码信息服务股份有限公司董事会 监事会 指 神州数码信息服务股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 神州信息 股票代码 0 00555 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州数码信息服务股份有限公司 公司的中文简称 神州信息 公司的外文名称 Digital China Information Service Company Ltd. 公司的外文名称缩写 DCITS 公司的法定代表人 郭为 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张云飞 孙端阳 联系地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦 电话 010 - 61853676 010 - 61853676 传真 010 - 62694810 010 - 62694810 电子信箱 dcits - ir@dcits.com dcits - ir@dcits.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,160,902,696.23 3,684,581,162.12 12.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 250,492,169.97 91,911,048.33 172.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损 益的净利润（元） 86,092,030.62 80,465,893.94 6.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 847,767,247.75 - 1,089,944,693.69 22.22% 基本每股收益（元 / 股） 0.2600 0.0954 172.54% 稀释每股收益（元 / 股） 0.2600 0.0954 172.54% 加权平均净资产收益率 5.00% 1.98% 3.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,590,561,274.46 10 ,719,793,873.77 - 10.53 % 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,151,872,105.80 4,889,829,863.30 5.36% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 958,480.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 9,710,980.04 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,816,019.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 230,713.88 处置长期股权投资收益 165,771,140.92 减：所得税影响额 10,627,544.93 少数股东权益影响额（税后） 1,081,261.66 合计 164,400,139.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 工业和信息化部的数据显示， 2018 年上半年，我国软件和信息技 术服务业发展保持较快水平增长，完成收入 2.9 万亿 元，同比增长 14.4% 。预测到 2020 年，我国软件和信息化业务收入将突破 8 万亿元，年均增长 13% 以上。公司所属的软件 和信息技术服务业是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，近些年来，软件和信息技术服务业呈现持续快速发展态 势，产业规模不断壮大，客户需求不断提高，先进技术不断落地，支持政策不断出台。未来，以大数据、云计算、区块 链、人工智能等技术将推动金融、运营商、政企、农业等行业的跨越式发展，成为未来 IT 产业发展的新趋势。 神州信息是中国最早的金融信息化服务企业， 至今已发展成为中国银行领域最领先的金融科技服务公司，构建了遍布 全国的服务网络和客户服务体系，为银行等行业用户提供以核心系统及企业服务 总线 为代表的系统开发和维护、行业云服 务和基础设施建设等金融科技服务。公司不断提升云计算、大数据、人工智能、区块链等技术能力，支撑产业变革，致力 于以业务模式和技术产品的创新，引领和推动中国金融 行业 信息化进程及信息服务产业的发展。公司也为我国运营商、政 企、农业等国民经济重点行业提供技术服务、应用软件开发以及行业云建设与运营等产品和服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 本期余额与年初余额相比减少 53.49% ，主要原因是报告期生产经营流出及偿还债 务所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 本期余额为 0.26 亿元，年初余额为 0 ，主要原因是报告期内开展证券投资所致。 应收票据 本期余额与年初余额相比减少 55.17% ，主要原因是报告期内票据到期结算所致。 预付款项 本期余额与年初余额相比增加 36.25% ，主要原因是报告期内预付大项目采购款增 加所致。 其他流动资产 本期余额与年初余额相比减少 87.32% ，主要原因 是报告期内赎回理财产品所致。 长期股权投资 本期余额与年初余额相比增加 31.01% ，主要原因是报告期内处置子公司部分股 权，转为以联营企业形式在长期股权投资按照权益法核算所致。 开发支出 本期余额与年初余额相比减少 54.80% ，主要原因是报告期内结转开发支出至无形 资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1 、 行业经验 丰富 公司自上世纪 80 年代起开始涉足软件开发、运营维护 和 系统建设业务，完整参与了中国信息化 的整个过程，积累了 在 各行各业信息化过程中 获得 的宝贵经验 ， 形成了对行业的深厚理解和深刻洞察 ，特别是在金融行业，从研发国内第一套银 行核心系统到 2016 年发布国内首个分布式银行核心， 公司 一路不断寻求核心技术上的突破，并创造了多个第一 ，由此带来 了无可比拟的客户群体优势 。 公司所拥有的 广泛的客户覆盖和持续的行业服务 ， 使公司对各行业客户需求的把握更加精 准， 对 技术的把握更全面，对趋势的理解更深刻，对服务体系 的 构建 更加 成熟完善 ，也使公司能够及时把握产业融合和碰 撞的商机，并以此孕育出如量子通信等新的业务。在服务各行各业的同时， 公司在农业、运营商等行业逐渐积累了大量的 场景与数据，为公司金融科技战略进一步的深入奠定基础。 2 、客户积累深厚 公司基于对行业的深厚理解和深刻洞察，在不断的探索与实践中，成为了金融机构、运营商、政府机关、制造与流通 等众多领域最为重要的服务合作伙伴，客户遍及中国经济的各行各业，服务客户达数万家。以银行为例，公司的合作伙伴 大到国开行、进出口银行等国家政策银行，工行、建行等五大国有银行，小到村镇银行，覆盖了全国各个地区各个规模的 银行。得益于广阔的客户覆盖和全面的行业客户纵深，公司建立了完整的客户网络和销售渠道，产 品有能力渗透到各行业 内客户手中。 3 、项目 管理扎实 公司业务 范围广泛 ， 涉及行业众多， 项目 进程 复杂 ， 数目繁多 。公司 在 30 年 的 不断 总结与积累中总结 出了 一套精准高 效的项目管理体系，能够对 商机 分类 管理，有效 转化 业务 机会 ，精准 掌握项目进程， 合理 推进项目 进展， 并确保公司数千 个项目的顺利交付和合同的顺利完成。 同时， 公司 设立 了中台部门 ， 集中统筹公司各个业务部门 高效 协作 、互利共赢。扎 实的 项目管理 能力 有效提高了公司整体的运营效率， 降低 了运营成本，在激烈的市场竞争中 保持 有利地位。 4 、技术体系管理 全面 公司始终将研发能力和技术体 系管理 视为 重要 竞争力。截止到 2018 年上半年，公司累计获得软件产品著作权 560 余 项。在持续的研发投入 和 研发规划管理下，公司形成了完整的拥有自主知识产权的产品 技术 体系：以 Modelb@nk 为代表的 银行 IT 整体应用体系二十年间已升级到第四代整体方案架构 ，技术 体系不断完善， 产品有序 升级，覆盖不断扩大 ，持续 为 公司 市场 竞争 能力 提供稳定的基础 。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 经过在 IT 领域近 3 0 年的耕耘，公司紧跟信息技术和互联网的发展趋势不断自我革新，坚定迈向 DT （“数据技术”） 领域、战略聚焦金融科技，并朝着 数字中国的目标不断迈进。公司是中国最早的金融信息化服务企业，作为金融软件与技术 的服务者，见证并参与了中国金融行业的发展历程，至今已发展成为中国银行领域最领先的金融科技服务公司，同时也为我 国运营商、政企、农业等国民经济重点行业提供技术服务、应用软件开发以及行业云建设与运营等产品和服务。 （一） 整体经营稳健发展 报告期内 公司业务快速发展，实现营业收入 41.61 亿元，同比 增长 12.93% ， 归母 净利润 2.50 亿元 ，同比大幅增长 172.54% ， 扣非 归母净利润 0.86 亿元 ，同比增长 6.99% ，经营性 现金流净流出 8.4 8 亿元 ， 同比改善 22.22% ， 基本 每股收 益 0.26 元。公 司报告期内实现了 业绩 的 大幅上升 和 现金流 的改善 ，公司 整体 运营 稳中向好 。 （二） 战略 聚焦 成效显著 近年来云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术的出现和应用显著提高了金融机构的运行效率，以银行为代表的金 融机构积极拥抱新技术，科技赋能金融行业，给行业带来颠覆性的的历史机遇。据 IDC 预计 ，以 银行 IT 解决 方案为例， 到 2022 年市场 规模可达 近 900 亿元 ， 年均 复合增长率 超 20 % ， 市场不断扩大，客户转向金融科技的态度也愈加明确。行业风 起云涌，巨头云集。以蚂蚁金服 、 京东 金融等为代表的互联网头部公司纷纷入场，抢占 与传统 IT 厂商 的合作机会， 强强联 合 向金融机构输出先进技术 ；以建设 银行 、 招商银行为代表的传统银行 也 加快转型步伐， 巨资加码 金融科技投入， 强化自身 在金融科技领域的竞争力 。 这些行业动向都彰显出金融科技领域的巨大机遇和广阔未来，也愈加坚定了公司战略聚焦金融科 技领域的决心。公司作为国内最早进入银行信息化领域的探索者，技术积累底蕴深厚，拥有自主可控的核心技术能力，积累 了大量的客户与服务经验，为金融科技创造了场景。公司始终引领着行业的发展，在银行领域保持着 举足轻重的地位 。 报告 期内 ，公司 金融 行业 实现收入 17.44 亿元 ，同比增长 54.14% ， 实现 毛利 3.67 亿元 ，同比 上涨 33.19 % ， 毛利率 达到 21.05% 。其中 软件和服务 实现 收入 7.15 亿元 ， 同比 增长 24.31% ，实现 毛利 2.40 亿元 ，同比 增长 22.98% ，毛利率达到 33.60% 。 报告期 内，公司优势业务 稳扎稳打 ， 分布式 银行核心系统 、 企业服务总线 等业务 继续保持行业领先地位。同时， 旗下金融 云 与京东金融达成战略与资本合作，宣告公司金融科技业务进入新的 阶段 。 1 、 发挥金融科技 优势 拓展公司业务 报告 期内，公司 优势 业务进一步扩展， 软件 及服务业务增 长迅速。 公司的核心软件产品包括：银行核心系统、企业服务 总线、互联网解决方案、智能银行解决方案等，相关产品经营情况如下： 公司核心系统及 分布式 平台中标 进出口银行 、平安金融壹账通 等 4 家金融 机构， 市场 占有率达到 50% ， 其中 三家采用了 新一代 分布式 系统。公司分布式核心 产品 扩展性 高 、经济 灵活 、满足银行 自主可控需求， 正 逐步替代传统核心， 且 客户 在由 原来的中小银行 逐渐向 股份制 银行扩展 ，分布式架构正逐渐被银行领域客户广泛认同。 公司企业服务总线（“ ESB ”） 中标 中债登、 兴业银行 等 9 家 客户 ， 继续保持 市场 领导地位， 独占 国有及股份制 银行市 场， 累计服务客户数突破 70 家。 同时 大力推广 云上企业服务总线（ “ ESC ” ）等分布式 企业 服务总线产品 ，巩固 和加强优势地 位 。 ESB 作为帮助 银行实现数字化转型的关键应用， 将银行各类应用系统连接起来，使系统之间相互实现服务访问，有效地 解决了传统综合前置系统存在的稳定性和性能差、难以大规模集群部署等问题。 公司互联网解决方案在 五大行客户实现了重要突破 ： 互联网开放平台中标建设银行等 6 家重要 客户 ，通过构建服务开放 平台并向外部开发者开放 Open API 接口，全面开放银行业务能力，成为 解决场景金融 问题 的最佳实践 ；互联网 金 融平台中 标工商银行等 重要 客户 ，为银行解决从传统 IT 应用直接到互联网应用出现的种种业务和技术问题 ， 助力银行开展多类型互 联网金融业务，产品 实力得到 市场 进一步的肯定 。 公司智能 银行解决方案 上半年 实现爆发式增长 ， 中标广州银行、海口联合农商等柜面系统，通过电子凭证、生物识别等 智能技术的使用， 加速 银行 网点 的无纸化、智能化改造，拉近银行网点与客户的距离，重塑银行网点的服务体验，协助银行 网点转型升级 。 报告期 内，公司金融 科技 实力 获得 客户 和市场的 广泛认可。 公司 主持召开的 2018FinTech 高峰论坛吸引了来自 金融机构 及金融 科技企业的数百位 客户与 专家， 共同 就 金融科技的 发展方向 等 问题进行了深入的交流与探讨 ，进一步表现了公司推动 金融科技战略发展，引领金融科技创新的决心与实力，并开启了与众多银行进行 FinTech 合作的契机 。除此之外 ， 公司 还获 得了第三方的高度赞誉： 公司 分布式 银行 核心系统 荣获 第二十三届中国国际软件博览会 “ 十大 优秀产品 ” 奖。 公司 也 连续 6 年 被 IDC 评为银行业核心 系统和渠道管理系统 排名 第一。 2 、 场景结合引领金融科技战略发展 报告期 内， 公司 旗下 神州数码融信云 技术服务有限公司与 京东金融 达成战略与资本合作。 以 公司 金融 云为载体，为 中小 银行提供金融科技服务，发挥 金融 云在 系统 建设、运营服务 领域 的优势地位，及京东金融在 风控 、 互联网 场景 和 金融产品的 领先地位 ， 助力中小银行极速开启网络金融业务。 并以此为契机，探索连接客户、拓展场景的新业务模式，依托公司深耕 金 融行业三十年所积累的客户、场景、数据和人才资源， 结合 公司在农业、 工业 、 供应链 、税务 工商 等领域 的数据 、行业知识 和算法能力， 进行更 广泛的金融科技 尝试 。 一方面， 公司 积极 拥抱新技术， 不断探索和 实践人工智能、区块链、云计算和大 数据在金融 领域 的应用 。另一方面，尝试 以现有金融 IT 业务 为 基础，以 风控 服务为牵 引，整合内部行业数据与场景， 以 金 融科技 赋能 中小银行，帮助其快速提升普惠金融能力。 （三）重视自主可控契合国家战略 在行业应用领域，神州信息一直努力开发自主知识产权的软件产品，支持行业加速实现自主可控。在金融领域，公司大 力推广分布式核心系统，累计 中标银行数 达到 11 家 ，并 陆续 在 阜新 、石嘴山 等银行 上线。 其采用 的分布式架构 极大 降低了 银行系统底层 架构 的 技术依赖，为金融机构实现 安全 可控作出重要示范作用。 在税务领域，税收大数据解决 方案 已 在 广东 地 税、安徽地税等 四省税务 系统上线运行 ， 其采用的 大数据 与 mpp 混搭 架构 的解决 方案实 现了 对 相关 产品的国产化替代。 在 政府领域，与华为共同合作通州智慧城市物联网项目，并开发了自主知识产权的物联网感知数据平台，管理 PM2.5 、 粉尘、 噪音等数据采集 和 加工处理， 并 以此形成 智慧 城市 解决方案，并将在未来持续推广。 报告期内 ， 公司发布 了 安全可靠电子公文 系统 2.0 、 党政机关集成工作平台 支持 国家机关实现安全可靠目标。同时 ， 公 司 牵头 成立的 龙安 联盟上半年继续扩容，成员 聚集了 11 家国内 知名软硬件厂商， 持续 推进 自主可控 适配与测试，并形成 包 括 芯片、固件、服务器、 操作系统 、数据库、中间件、应用软件及安全产品在内的全软硬件 环境下的安全可靠支撑能力。 此外 ，公司 持续 推动量子 通信 产业发展。公司 与 国盾量子、 国翔辰 瑞 共同 成立神州国信 ， 面向量子通信 网络 提供量子通 信 设备 ，并 为 政府、金融 等 行业客户提供量子通信解决方案及相关服务 。 同 时 ， 与 国科量子进一步达成深化战略合作协议， 共同推进量子网络的建设、技术服务及行业应用，共同 促进量子 通信 技术发展 ，保障 国家信息 安全。 （四）基石 业务稳步推进 上半年，公司其他各项业务稳步发展，为公司的战略聚焦提供了稳固的基石： 1 、 政企行业 报告期 内， 公司在 政企行业 增长 迅速 ， 实现收入 13.35 亿元 ，同比 上升 45.7 9 % ， 实现 毛利 2.00 亿元 ，同比 上升 30.12 % ， 毛利率 达到 14.95% 。其中 软件和服务 实现 收入 4.06 亿元 ， 同比上升 13.37 % ，实现 毛利 1.13 亿元 ，同比 上升 27.04 % ，毛利 率达到 27.95% 。 在税务 板块， 公司积极开发涉税大数据产品，并在国地税合并的背景下，仍然实现业务稳步增长。上半年， 公司 自主 研 发的大数据平台 签约天津地税，为税务机关在大数据时代实现数据治理能力建设，税务系统内控监督平台顺利完成全国上 线，助力全国税务系统实现统一内控监督。同时，公司依托 在税务领域 的 积累， 积极拓展税务相关服务和税务 融合 业务， 金 税 三期 系统运维客户覆盖率 持续提升，上半年 全国客户覆盖率达到 52 % ； 签约安徽 税警 平台项目 ， 开创了税务板块与 公安 的 首次合作 。 在农业板块， 公司 在原有土地确权基础测绘业务的基础上，转向确权后服务业务和持续服务业务，重点布局农村集体产 权制度改革和“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定 ” （“两区划定”）业务。上半年，公司 中标河北御道口和新 疆阿勒泰 国土确权 项目， 中标金额均超过 2 , 000 万元， 开辟了 农垦国有土地确权这一 新的 收入 点； 中标“天津市农村集体资 产管理信息系统研发项目”等农村产权改革项目，助力农村集体产 权制度改革工作的顺利开展和农村集体资产管理的有效实 施；中标“哈尔滨市南岗区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目”等两区划定项目，为国家粮食安全和重要农 产品的有效供给保驾护航 。 另外，公司上半年在农业物联网方面也有所突破：位于河北香河科技产业园的智能装备产业化基 地开始投入使用、智慧灌溉及水肥一体化产品实现落地。 在系统集成 板块， 公司持续拓展 行业 客户和 厂商业务。上半年， 公司 陆续完成 天猫 、搜狗等一批 重大 项目签约 ， 签约总 额同比显著增长。 加强 与 华为等国内 厂商 的合作 ， 国产 厂商的 采购规模增长迅速。 2 、 运营商行业 报告期内，公司运营商行业整体运行稳健，实现收入 7.78 亿元，同比下降 42.82% ，实现毛利 1.35 亿元，同比下降 29.07% ， 毛利率达到 17.42% ，收入及毛利下降主要系集成解决方案联通周期性大单波动所致。其中软件和服务实现收入 3.92 亿元， 同比下降 0.89% ，实现毛利 0.88 亿元，同比下降 4.10% ，毛利率达到 22.56% ，软件和服务业绩与去年同期基本持平。 在 服务业务板块，中标 并签约 重庆 移动、 上海 电信、 广东 电信等 一批云 运维、业务运维项目， 为 后期的 行业 推广打下基 础。 在测试业务板块，公司继续 加强 测试管理 的 平台化 、自动化 和智能化 建设， 并不断 深挖 老客户需求， 开拓 新客户 。中标 并签约 北京 电信 等项目 ， 继续 扩展行业影响力。 在 网络优化板块， 华苏科技 保持 良好 态势，上半年 中标中国 移动网优集采江苏、 福建 和广东三省份，整体份额 排名 第二 ； 中兴网优 集采中标 8 个 省份， 份额 位 列 前茅 。此外 ， 公司以 D eeplan 大数 据平台 为 基础积极探索 新业务。基于 RFID 的室分 管控物联网系统 已 在 23 个 城市开展试点，并在 江苏 等地 落地 ，有效 实现设备 的智能运维 。 二、主营业务分析 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,160,902,696.23 3,684,581,162.12 12.93% 营业成本 3,373,337,779.52 2,986,334,229.36 12.96% 销售费用 229,382,959.08 225,204,221.48 1.86% 管理费用 288,283,417.52 244,570,587.20 17.87% 财务费用 21,563,811.01 24,465,177.93 - 11.86% 所得税 费用 2,291,339.04 - 3,627,223.17 163.17% 主要原因是报告期利润 增加以及递延所得税资 产计提同比减少所致 研发投入 237,773,268.05 184,434,127.19 28.92% 经营活动产生的现金流 量净额 - 847,767,247.75 - 1,089,944,693.69 22.22% 投资活动产生的现金流 量净额 451,864,438.22 - 256,069,885.55 276.46% 主要原因是本期赎回的 理财产品增加以及对外 投资支出减少所致 筹资活 动产生的现金流 量净额 - 556,919,412.62 451,339,162.74 - 223.39% 主要原因是本期新增银 行贷款减少以及偿还银 行贷款增加所致 现金及现金等价物净增 加额 - 954,169,806.75 - 898,091,890.83 - 6.24% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 金融 1,743,960,355.18 1,376,800,902.38 21.05% 54.14% 60.89% - 3.31% 运营商 777,527,893.49 642,065,689.78 17.42% - 42.82% - 45.07% 3.38% 政企 1,335,281,732.19 1,135,693,532.15 14.95% 45.79% 48.94% - 1.80% 其他 304,132,715.37 218,777,655.21 28.07% 9.64% 9.84% - 0 .13% 分产品 系统集成 2,458,312,719.66 2,184,101,048.12 11.15% 11.56% 12.57% - 0.81% 软件开发及技术服务 1,702,589,976.57 1,189,236,731.40 30.15% 14.97% 13.67% 0.79% 分地区 国内地区 4,160,812,361.71 3,373,298,565.77 18.93% 13.02% 13.05% - 0.02% 国外地区 90,334.52 39,213.75 56.5 9% - 97.16% - 98.37% 32.13% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融 1,743,960,355.18 1,376,800,902.38 21.05% 54.14% 60.89% - 3.31% 运营商 777,527,893. 49 642,065,689.78 17.42% - 42.82% - 45.07% 3.38% 政企 1,335,281,732.19 1,135,693,532.15 14.95% 45.79% 48.94% - 1.80% 其他 304,132,715.37 218,777,655.21 28.07% 9.64% 9.84% - 0.13% 分产品 系统集成 2,458,312,719.66 2,184,101,048.12 11.15% 11.56% 12.57% - 0.81% 软件开发及技术服务 1,702,589,976.57 1,189,236,731.40 30.15% 14.97% 13.67% 0.79% 分地区 国内地区 4,160,812,361.71 3,373,298,565.77 18.93% 13.02% 13.05% - 0.02% 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本 比重 设备类采购款 2,061,300,061.52 61.11% 1,859,226,425.45 62.26% 10.87% 人工及技术协作 1,196,387,719.28 35.47% 1,038,576,555.37 34.78% 15.19% 其他 115,649,998.72 3.42% 88,531,248.55 2.96% 30.63% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 171,716,328.47 68.62% 长期股权投资处置收益 、 理财 及金融衍生品投资收益、长期 股权投资收益 本期对神州数码融信云技术服务 有限公司丧失控制权共计确认投 资收益 1 .66 亿 元。上述投资收 益不具有可持续性，除此之外的 其他投资收益具有可持续性。 公允价值变动损益 1,816,019.50 0.73% 金融资产公允价值变动 否 资产减值 164,162,858.64 65.60% 坏账损失、存货跌价损失等 是 营业外收入 204,453.88 0.08% 违约金 、 赔偿款等 否 营业外支出 1,393,648.40 0.56% 非流动资产毁损报废损失等 否 其他收益 15,129,397.81 6.05% 政府补助 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 828,149,713.42 8.64% 848,022,375.32 8.71% - 0.07% 应收账款 3,539,376,387.18 36.90% 3,735,836,690.90 38.38 % - 1.48% 存货 1,559,815,755.53 16. 26% 1,378,819,220.36 14.16% 2.10% 长期股权投资 503,466,943.37 5.25% 375,931,600.80 3.86% 1.39% 固定资产 587,132,244.76 6.12% 650,709,639.60 6.68% - 0.56% 在建工程 0.00% 502,145.30 0.01% - 0.01% 短期借款 966,644,154.11 10.08% 1,761,7 45,232.90 18.10% - 8.02% 主要原因是本报告期内净偿还 短期借款较多所致 长期借款 55,000,000.00 0.57% 90,000,000.00 0.92% - 0.35% 其他流动资产 65,590,949.60 0.68% 440,316,772.91 4.52% - 3.84% 主要原因是本报告期内赎回理 财产品较多所致 应付账款 1,800,537,415.80 18.77% 1,523,498,663.46 15.65% 3.12% 主要原因是本报告期末采购增 加导致未支付 款项增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 1,816,019.50 23,938,257.50 25,754,277.00 金融资产小计 0.00 1,816,019.50 23,938,257.50 25,754,277.00 上述合计 0.00 1 ,816,019.50 23,938,257.50 25,754,277.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本报告期末受限货币资金为5,946,705.00元，受限原因是该部分资金为保函保证金。除此之外，截至报告期末，公司 不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者补抵押、质押的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 24,445,575.94 29,066,445.18 - 15.89% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量 模式 期初账面 价值 本期公允价值变 动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价 值 会计核算科 目 资金来源 境内外 股票 000034 神州数码 23, 937,265.50 公允价值 计量 1,816,102.50 23,937,265.50 1,808,789.08 25,753,368.00 交易性金融 资产 自有资金 境内外 股票 000001 平安银行 992.00 公允价值 计量 - 83.00 992.00 - 88.02 909.00 交易性金融 资产 自有资金 合计 23,938,257.50 -- 0.00 1,816,019.50 0.00 23,938,257.50 0.00 1,808,701.06 25,754,277.00 - - -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2018 年 06 月 25 日 证券投资审批股东会公告披露 日期 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 中国工 商银行 北京分 行 否 否 外汇远 期 12,900 2018 年 01 月 18 日 2018 年 02 月 23 日 0 12,900 12,900 0 0 0.00% - 203.6 合计 12,900 -- -- 0 12,900 12,900 0 0 0.00% - 203.6 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期 2015 年 03 月 31 日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期 2015 年 04 月 25 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 1 、市场风险 因为本次衍生品投资合约与实际交割之间日期距离 非常短，如无重大事件影响，锁定 汇率与到期日实际汇率的可能差异将很有限，因此可能产生的投资损益在可控范围 内；实际交割日期与衍生品的存续期在同一会计期间内，汇兑损益将在期间内体现， 因此不用重估损益。 2 、流动性风险 本次投资的衍生品以银行本外币贷款及公司自有资金预算为依据，与实际交割外汇支 出相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算；并且由于公司在境内外各合作的商 业银行有信用授信额度，无需缴纳保证金，不会对公司现金流造成流动性风险。 3 、信用风险 公司衍生品投资交易对手为境内外各商业银行，该金融机构信用良好且与公 司已建立 长期业务往来，基本不存在履约风险。 4 、操作风险 在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信 息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。公司从事衍 生品操作的人员及部门将会依照《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》规范衍 生品业务操作，做到最大程度的风险管控。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 公司按照《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量》 、 《企业会计准 则第 39 号 —— 公允价值计量》 进行确认与计量，公允价值基本按照国家外汇管理局或境内商 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 业银行等机构提供的价格确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 认为公司及下属控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增 值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股 子公司开展衍生品投资业务。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。（未完）  |