[中报]吉峰农机:2018年半年度报告
吉峰农机连锁股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王新明、主管会计工作负责人付华及会计机构负责人(会计主管 人员)付华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 传统农机需求放缓带来的风险及措施：经过了十余年的农机购置补贴刺激， 围绕主要粮食作物耕、种、收环节的传统农业装备需求逐渐饱和，在宏观经济 存在较大下行压力的背景下，传统农机装备逐步过剩。随着农业产业生态的革 命性变化，传统单一的农机销售维修业务已经无法满足现代化农业生产要求。 面对上述风险，公司通过“品牌重组、网络密植、服务下沉、全面结盟”十六字 方针的贯彻执行，通过产品结构调整，从而提升公司盈利能力与服务价值。同 时把现代科技技术与传统农机业务结合，为农业、农村和农场提供农业生产全 程机械化与智能化整体解决方案。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 4 第三节 公司业务概要 ............................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析......................................... 10 第五节 重要事项 .................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况......................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................ 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 32 第九节 公司债相关情况 ............................................ 33 第十节 财务报告 .................................................. 34 第十一节 备查文件目录 ........................................... 140 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉峰农机 指 吉峰农机连锁股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王新明、王红艳 山南神宇 指 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） 宁夏吉峰 指 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2018年 1 月 1 日-2018年 6 月 30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 吉峰农机 股票代码 300022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉峰农机连锁股份有限公司 公司的中文简称（如有） 吉峰农机 公司的外文名称（如有） Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Gifore 公司的法定代表人 王新明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨元兴 刘桂岑 联系地址 成都市郫都区成都现代工业港北部园区 港通北二路 219 号 成都市郫都区成都现代工业港北部园区 港通北二路 219 号 电话 028-67518546 028-67518546 传真 028-67518546 028-67518546 电子信箱 yangyx@gifore.com liugc@gifore.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 公司注册地址的邮政编码 611743 公司办公地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 公司办公地址的邮政编码 611743 公司网址 http://www.gifore.com 公司电子信箱 office@gifore.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,361,744,410.34 1,473,898,949.26 -7.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,195,159.06 -17,060,312.78 112.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -7,209,523.50 -18,825,653.58 61.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,100,101.78 -46,535,793.20 104.51% 基本每股收益（元/股） 0.0058 -0.0449 112.92% 稀释每股收益（元/股） 0.0058 -0.0449 112.92% 加权平均净资产收益率 1.07% -7.01% 8.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,311,168,849.96 2,036,364,941.32 13.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 205,883,763.10 203,486,674.64 1.18% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,131,610.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,870,655.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,149.69 减：所得税影响额 443,887.36 少数股东权益影响额（税后） 195,846.05 合计 9,404,682.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务及经营模式 公司积极响应国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策号召，专注并致力于三农问题的解决和服务。作为国内农机流通行 业最大的专业农机连锁类销售企业，主营业务为农（牧、林果、蔬菜）业机械（单台或成套）设备、农用轻型载货汽车、农 村通用机电等销售与服务，通过为用户提供产品与服务，提高生产效率，加快农（牧、林果、蔬菜）业现代化的步伐。公司 利用布局全国22个省的控股子公司及其下属的二级经销商，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，从而获得产品销 售及服务收益。公司以“服务创造新价值”为经营理念，具备对各类国内外农业机械的技术咨询、培训、维修服务、配件供应 能力，并可根据当地使用环境有针对性的对机具配置和使用提出改进方案，系农业生产全程机械化整体解决方案提供商。 2、报告期业绩驱动因素 经过四年来的行业低速增长，我国农机工业开始由“黄金十年”的快速发展转向提挡升级的“新常态”，农机行业一些产品 领域进入调整期，报告期内，在宏观经济存在较大下行压力的背景下，传统农机装备过剩，公司通过完善内部管控，降低成 本费用，着手区域直营店的调整，并开展多样化库存处理工作，加快库存周转，狠抓应收账款管理，积极培育新的业务增长 点，充分利用国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策带来乡村建设项目增加、土地流转带来农机流通格局变化的有利契机， 加大销售服务推广力度，抢占乡村建设项目及高新特色农机具业务市场。“服务创造新价值”是公司一贯坚持的核心经营理念， 公司重新对服务团队进行改造，打造一流服务团队，加强营销推广，提高运营效率，提升效益，实现扭亏为盈。 3、2018年上半年主要业务行业概述 （1）农业机械行业 2018年上半年，农机行业依旧处在缓慢增长的阶段， “缓慢、平稳、低效”的发展主调将会一直继续， 2018上半年，大 型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产2.2万台、13.6万台、24.9万台和26.9万台，同期同比下降20.4%、 8.8%、31.2%和0.6%。 在“黄金十年”结束后，农机行业增速放缓，尤其是传统行业支撑领域拖拉机和收割机行业下滑明显。在市场饱和、补贴 政策拉动作用减弱以及传统经营手段效用渐微等情况下，寻找行业新爆点变得至关重要。 随着互联网技术与农业的融合发展，农业装备从机械化到智能化的跨越进程正在加快，并推动形成以物联网、移动互联 网、大数据、云计算等为支撑和手段的现代农业。随着农业产业生态的革命性变化，公司目前跟随行业发展步伐，正从传统 农机向全程、全面、高端机械智能化转型。传统单一的农机销售维修业务已经无法满足现代化农业生产要求——包括全天候 的农业大数据监测，农机作业质量实时监管，农机维修在线及时响应与远程教学培训，农机作业定位及共享农机分拨调度等。 目前，我司已与包括江苏北斗卫星应用产业研究院、农业部南京农机化所在内的多家科研院所形成实质性战略合作，把现代 科技技术与传统农机业务结合，上述智能化服务模块已基本实现。 在传统农业机械需求放缓的压力下，公司逐年对高新特色及经济作物机械加大开发力度。国家对环境治理方面逐年加大 力度，针对雾霾严重等环境污染的现状，国家持续加大秸秆焚烧治理，农业污水治理等力度，在此背景下，公司在畜牧、污 水处理等环保机械业务板块方面加大投入，总部及子公司此板块业务在报告期内比去年同期有所增长。棉花作为经济作物之 一，在北方有着重要位置，提升棉花机收率一直是我国农业机械发展的重要方向，采棉机市场一直以来具有广阔的发展空间。 因此公司通过海外事业部加大对棉花生产全程机械化业务板块的市场拓展，与去年同期相比有了显著提升。 （2）载货汽车行业 2018年上半年，全国载货汽车累计产量192万辆同比增长10.9％，据中商产业研究院大数据库数据显示，2018年6月，中 国载货汽车产量30.9万辆，同比增长14%。2018年1-6月，全国载货汽车累计产量192万辆，同比增长10.9%。 重型卡车中牵引车和自卸车将是主力车型，载货车和厢式车市场占有率将逐步缩小。国外企业产品结构，以及中国重汽、 陕汽、重庆重汽、北汽福田等国内主要重型卡车企业产品结构都以牵引车和自卸车为主；高速公路的快速发展也为牵引车提 供了发挥运输作用和效率优势的空间；同时，出于对运输效益的考虑，用户需求也会逐步转向牵引车和自卸车。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 比上年同期增加85.39%，主要系子公司在建项目增加所致。 存货 比上年同期增加35.60%，主要系备货增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司围绕 “打造农机与三农综合服务平台”的战略构想，在“深耕流通、做精服务、做实联盟、做大物流”的战略方向的 指导下，重点优化和巩固连锁经营；对标商业标杆，强化现金流规划与管理；重拾服务价值，激活销售服务一体化。 从经营结果看，公司2018年上半年实现营业收入1,361,744,410.34元，较上年同期下降7.61%；营业成本为1,171,094,790.02 元，较上年同期下降6.93%；实现营业利润为20,504,712.18元，较上年同期增长1120.61%；公司销售费用较上年同期下降 16.21%，管理费用较上年同期下降8.86%。利润总额20,546,172.04元，较上年同期增长1201.17%；归属于上市公司的净利润 2,195,159.06元，较上年同期增长112.87%；归属于上市公司股东权益205,883,763.10元，较上年同期增长1.18% 。 报告期内，公司主要经营管理情况如下： 1、加大应收款项管理。公司上半年针对应收账款管理办法在实践中的问题加大后台与业务部门的沟通，整合审计、财 务、法务成立专门部门，加大对应收账款的催收等管理。 2、海外项目继续扎实推进。紧紧围绕“为政府国际项目走出去的农业企业和国内大客户提供专业化服务”理念，响应国 家一带一路政策，坚持公司战略发展方向，在新疆成立销售服务一体化公司，走在公司服务的前沿。在“走出去，引进来” 业务模式进行创新、经营效益上实现了突破，为海外事业战略布局奠定了坚实基础，开展国际合作引进国外主流产品资源， 具备从农艺到农机一体化设计、服务全程化。 3、特色农机项目继续取得突破。组建总部为主，部分省公司配合的体系化项目销售团队；展开各种演示推广活动，加 大与合作社及终端用户的前沿交流；参与多个省份的特色农机项目，在棉花生产全程机械化上取得重大突破。 4、继续加大总部组织架构调整，后台全面服务业务。总部进行了组织架构调整，精简行政管理人员，不断扩大业务支 持力度，强化总部业务支持能力向区域的输出。 5、提高财务管理效率，强化财务风险管理。公司从整体组织架构中提炼，对各级梯队财务建设重新组织，在人员优化 的基础上，更加强调财务管理的集中化管理，从而提高效率，降低多层级带来的人才浪费，能够加大对各子公司的财务管控 力度。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,361,744,410.34 1,473,898,949.26 -7.61% 营业成本 1,171,094,790.02 1,258,308,905.29 -6.93% 销售费用 117,026,480.84 139,671,332.94 -16.21% 管理费用 43,202,529.81 47,401,205.80 -8.86% 财务费用 21,622,773.96 23,602,466.89 -8.39% 所得税费用 9,918,031.02 8,417,290.62 17.83% 研发投入 941,010.16 462,174.92 103.60% 主要系子公司加大研发 投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 2,100,101.78 -46,535,793.20 104.51% 主要系厂商信用增加等 所致 投资活动产生的现金流 量净额 -6,953,093.36 -13,680,616.09 49.18% 主要系在建工程减少所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 -46,091,834.52 8,426,433.27 -646.99% 主要系银行借款减少所 致 现金及现金等价物净增 加额 -50,944,826.10 -52,163,699.46 2.34% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 农业机械 1,080,011,174.39 905,465,617.59 16.16% -14.99% -15.48% 0.48% 载货汽车 265,338,812.75 258,211,870.05 2.69% 70.47% 72.85% -1.34% 分产品 农业机械 1,080,011,174.39 905,465,617.59 16.16% -14.99% -15.48% 0.48% 载货汽车 265,338,812.75 258,211,870.05 2.69% 70.47% 72.85% -1.34% 分地区 西南地区 471,912,070.93 431,676,412.44 8.53% -25.79% -26.50% 0.88% 东北地区 472,122,599.82 364,468,288.14 22.80% -24.14% -30.16% 6.65% 西北地区 250,901,472.52 221,911,430.43 11.55% 7.80% 15.00% -5.54% 华东地区 112,312,901.90 104,146,575.89 7.27% -26.34% -25.39% -1.18% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,372,892.69 21.28% 主要系转让子公司所致 否 公允价值变动损益 1,943,700.00 9.46% 主要系持有成都银行股份 所致 否 资产减值 -3,544,168.06 -17.25% 主要系收回应收款项所致 否 营业外收入 176,379.25 0.86% 主要系罚没收入所致 否 营业外支出 134,919.39 0.66% 主要系固定资产处置、捐赠 等所致 否 其他收益 5,870,655.65 28.57% 政府补助 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 380,915,255.78 16.48% 333,704,594.46 13.78% 2.70% 应收账款 474,262,998.15 20.52% 583,375,184.18 24.09% -3.57% 存货 810,584,695.75 35.07% 846,288,574.44 34.94% 0.13% 长期股权投资 977,325.98 0.04% 1,775,104.17 0.07% -0.03% 固定资产 148,511,277.32 6.43% 134,729,527.90 5.56% 0.87% 在建工程 6,321,685.65 0.27% 15,468,019.13 0.64% -0.37% 短期借款 359,026,000.00 15.53% 491,900,000.00 20.31% -4.78% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 甘肃河西吉 峰农机有限 公司 子公司 销售农业机 械 13,600,000.00 101,531,329.38 25,951,817.78 27,922,800.83 -3,198,044.52 -3,228,045.52 黑龙江吉亿 丰农机有限 公司 子公司 销售农业机 械 5,000,000.00 200,059,020.46 19,597,093.12 197,478,374.70 6,928,044.16 6,923,044.16 吉林省吉峰 金桥农机有 限公司 子公司 销售农业机 械 26,103,600.00 95,762,223.73 52,469,028.22 40,153,469.25 2,848,532.80 2,136,399.60 吉林省康达 农业机械有 限公司 子公司 生产、销售 农业机械 20,000,000.00 160,864,846.74 107,011,248.70 50,359,949.72 16,880,733.23 13,104,289.15 吉林省康达 商贸有限公 司 子公司 销售农业机 械 1,000,000.00 48,361,123.86 24,664,476.76 68,867,450.00 12,986,790.06 9,740,092.54 昆明吉特机 械设备有限 公司 子公司 销售农业机 械 2,000,000.00 12,437,268.89 -3,637,146.08 12,815,874.00 -2,806,015.18 -2,806,015.18 辽宁汇丰农 机城有限公 子公司 销售农业机 械 38,780,000.00 89,304,088.37 41,018,065.95 10,372,305.17 10,107,535.10 10,107,535.19 司 梅河口久润 农机有限公 司 子公司 销售农业机 械 3,000,000.00 5,514,444.43 3,156,333.81 15,345,428.33 1,345,989.43 1,009,492.07 南充吉峰农 业装备有限 公司 子公司 销售农业机 械 10,000,000.00 27,309,461.08 13,386,495.98 27,840,394.30 1,574,638.60 1,574,638.60 四川吉峰联 科工程机械 有限公司 子公司 销售工程机 械 4,000,000.00 11,349,380.68 -25,760,831.28 272,529.78 -1,349,290.56 -1,349,290.56 四川吉康农 机水利水电 工程建设有 限责任公司 子公司 销售农业机 械 37,155,700.00 490,525,590.20 -12,591,672.83 352,103,874.34 -6,875,748.12 -6,752,978.12 长春佳田农 机有限公司 子公司 销售农业机 械 3,000,000.00 15,568,052.30 8,792,273.12 34,273,697.37 2,358,435.25 1,819,124.23 浙江吉峰聚 力农业机械 有限公司 子公司 销售农业机 械 15,000,000.00 34,763,395.47 19,315,914.55 33,927,912.72 1,477,559.89 1,453,509.47 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新疆吉康聚力农业服务有限公司 新设 无影响 吉峰农机（成都）有限公司 新设 无影响 江西吉峰车辆工程机械有限公司 转让 无影响 韶关吉峰农机汽车有限公司 转让 无影响 兰州聚力农机销售有限公司 转让 无影响 成都吉众货运代理有限公司 转让 无影响 资阳吉峰农机有限公司 转让 无影响 德阳聚农农机贸易有限公司 转让 无影响 云南吉峰汽车销售有限公司 转让 无影响 主要控股参股公司情况说明 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料成本增加对产品成本增加的风险 近年来，大宗商品价格不断攀升，上游厂商产品和零部件生产所需的主要原材料钢材、橡胶等，占产品生产成本的比重 较大。未来若原材料价格持续上涨，将对产品成本产生较大不利影响，从而影响公司经营业绩水平。公司不断强化对自身产 品结构的调整，优化产品结构，与多厂商联动，从而把此风险降至最低。 2、宏观经济疲软对传统业务带来的冲击风险 近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，国家同时加大了去杠杆的力度，未来短期内这种经济发展趋势将会延 续，可能对业务拓展带来阻力。相比全国机械行业利润增速下降明显，农机行业一改过往高速发展态势，收入和利润增速均 呈现乏力态势。公司从创办至今，利用自身网络布局，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，同时，公司积极培育 新的业务增长点，充分利用国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策带来乡村建设项目增加、土地流转带来农机流通格局变化 的有利契机，加大销售服务推广力度，抢占乡村建设项目及高新特色农机具业务市场。“服务创造新价值”是公司一贯坚持的 核心经营理念，公司重新对服务团队进行改造，打造一流服务团队，逐步由单一的农机销售企业向农机与三农综合服务平台 转型。同时公司将在资本市场继续延伸，找到更好的增量。 3、政策变化对市场的冲击风险 在城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、 专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。尤其是农机购置补贴 政策，未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技 术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有产品及新产品若不能取得国家补贴，而竞争对手的产品能 够取得补贴，将对公司销售收入和盈利产生重大不利影响。目前，农机制造商和流通商一方面需要持续应对排放标准提升带 来的成本提高、技术升级和服务提升，以及原材料价格大幅波动、种植结构快速调整、互联网电商和共享农机等新兴业态的 冲击。另一方面，还要面对由于粮食价格下行、农机购置补贴总量削减、区域市场部分机型饱和、用户作业收益下降和投资 回收期延长，造成的用户购机积极性和购买力下滑。公司将在传统农机的销售基础上，加大优势特色农机业务的开发力度， 以应对政策变化带来的不确定风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年年度股东大 会 年度股东大会 31.14% 2018年06月29日 2018年06月29日 巨潮资讯网：公告编 号：2018-035 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 王宇红 业绩承诺及 补偿安排 承诺宁夏吉 峰在 2015 年的净利润 数不低于 960 万元，且 2015年至 2017 年的累 计净利润总 和不低于 2,940 万元 [以归属于母 公司（即宁夏 吉峰）股东的 扣除非经常 2015年05月 01日 2015年至 2017年度 正常履行中 性损益后的 净利润为计 算依据]。 王宇红 股份限售承 诺 在吉峰农机 发行股份及 支付现金购 买吉林省康 达农业机械 有限公司 85%股权及宁 夏吉峰同德 农机汽车贸 易有限公司 41%股权的交 易中，取得的 吉峰农机股 份，自股份在 深圳证券交 易所上市之 日起 12 个 月内不转让； 在本人依照 《利润承诺 补偿协议》约 定完成 2015 年度承诺利 润前提下，满 12个月后本 人可转让其 在本次交易 中认购而取 得的吉峰农 机股份数的 30%；其余 70%股份在本 人履行完毕 《利润承诺 补偿协议》约 定的补偿义 务前不转让， 但依据《利润 承诺补偿协 议》约定进行 回购或无偿 2015年12月 14日 履行完毕《利 润承诺补偿 协议》约定的 补偿义务前 正常履行中 赠送的除外。 本人履行完 毕《利润承诺 补偿协议》约 定的补偿义 务前，不在该 等股份上设 置质押及其 他权利限制。 成都力鼎银 科股权投资 基金中心（有 限合伙） 股份限售承 诺 在吉峰农机 发行股份及 支付现金购 买吉林省康 达农业机械 有限公司 85%股权及宁 夏吉峰同德 农机汽车贸 易有限公司 41%股权的交 易中，取得吉 峰农机发行 的股份自在 深圳证券交 易所上市之 日起36个月 内不得转让。 2015年12月 14日 2018年12月 13日 正常履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人和股 东：王新明、 王红艳 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞 争的《承诺》： 在公司首次 公开发行股 票并在创业 板上市时保 证不存在与 股份公司及 其控股公司 相同或类似 的业务；保证 在公司成功 上市后避免 对股份公司 及其控股公 司的生产经 营构成任何 2009年10月 30日 长期 正常履行中 直接或间接 的业务竞争。 股东王新明 作为公司董 事、监事和高 级管理人员 股份限售承 诺 在任职期间 每年转让的 公司股份不 得超过其所 持有的公司 股份总数的 百分之二十 五，并且离职 后六个月内 不转让所持 有的公司股 份。 2009年10月 30日 任职期间及 离职半年内 正常履行中 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年5月27日分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<公 司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并提交2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审 议通过。 2016年6月28日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，本次股权激励 计划拟向激励对象授予 888 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，其中首次授予 800 万份股票期权， 预留 88 万份，公司董事会在授予股票期权的过程中，激励对象毛令、廖伟2人因离职原因放弃认购其对应的部分股票期权 共计5 万股，公司股票期权激励计划首次授予激励对象由122名调整为120名，首次授予股票期权总量由800万股调整为795 万股，并于2016年8月完成登记。 公司于2017年6月8日，召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2016 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润未达到公司《2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划》”）制定的公司业绩考核指标，根据公司《激励计划》的相关规定及公司股票期权激励对象陈新碧等7人因个人原因 辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，根据公司《激励计划》的相关规定，其剩余行权期内获授但尚未行权的股 票期权共计304,000份应予以注销。本次注销后，公司股权激励对象由120人调整为113人，股票期权数量由7,950,000份调整 为6,056,000份。 公司于 2017 年 6 月 26 日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，根据相关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定， 以及公司2015年年度股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意确 定2017年6月26日为授予日，以7.26元/股的价格授予10名激励对象88万份预留股票期权。并于2017年7月完成登记并完成《关 于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告》。 公司于2018年3月29日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于终止2016年股票期权激励计划并注销已 授予未行权股票期权的议案》。根据公司2017年年度报告数据，并结合公司现状，预计首次授予股票期权第二个行权期以及 授予的预留股票期权第一个行权期对应的绩效考核目标亦无法达成，因此需注销相应的股票期权。鉴于本次股票期权激励计 划因不能达到行权条件而部分股票期权被注销，导致公司本次股票期权激励计划激励作用减弱，且没有满足行权的非市场条 件，继续执行该计划已无实际激励意义，在充分与激励对象（公司员工）沟通后，公司员工自愿放弃本次股票期权激励计划 的股份，决定终止本次股票期权激励计划，并按规定将注销已授予但尚未行权的股票期权（暨首次授予股票期权剩余三个行 权期的期权以及授予的全部预留股票期权），注销的股票期权数量为 693.6 万份，占公司股本总额的 1.82%，注销后的 2016 年股票期权激励计划存续期权份额为零。 2018年4月11日，公司办理完成上述股票期权注销事宜。 本报告期内及后续实施股权激励事项临时报告披露网站查询： 公告 披露时间 披露网站 关于注销部分股票期权的公告 2017年6月9日 http://www.cninfo.com.cn/ 关于部分股票期权注销完成的公告 2017年6月23日 http://www.cninfo.com.cn/ 2016年股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单 2017年6月26日 http://www.cninfo.com.cn/ 关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项 的公告 2017年6月26日 http://www.cninfo.com.cn/ 关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记 的公告 2017年7月27日 http://www.cninfo.com.cn/ 关于终止2016年股票期权激励计划并注销已授予未行权股 票期权的公告 2018年3月30日 http://www.cninfo.com.cn/ 关于已授予未行权股票期权注销完成的公告 2018年4月12日 http://www.cninfo.com.cn/ 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 四川吉峰长城工程 机械有限公司 2010年11 月24日 5,000 2011年01月 05日 5,000 连带责任保 证 合同生效之 日至主债务 履行期限届 满后2年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 5,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 5,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 5,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宁夏吉峰同德农机 汽车贸易有限公司 2017年05 月10日 2,000 2,000 连带责任保 证 担保期限为 一年 是 否 吴忠市吉峰万盛达 农机汽车有限公司 2017年05 月10日 500 500 连带责任保 证 担保期限为 一年 是 否 吉林省吉峰金桥农 机有限公司 2017年07 月28日 1,500 1,500 连带责任保 证 担保期限为 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,500 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 9,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 9,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 6,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 31.57% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 自 2003 年吉峰农机进入四川三州（凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州），开展农机职业技能培 训工作以来，至今已是第 15 个年头。据不完全统计，目前接受吉峰“农机扶智”的三州用户已多达 1.5万人次，后续公司将 继续加大培训力度，使越来越多的当地贫困户有一技之长，早日实现技术脱贫。 （2）半年度精准扶贫概要 为响应中央精准扶贫号召，公司在四川省证监局的组织下，积极参与四川省各级政府组织的产业技术精准扶贫活动，并 全程提供用户培训和后期维修服务工作，以三农综合服务整体解决方案，帮助困难群众一站式解决农业作业问题，解决困难 群众的迫切需求。且子公司宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司期间在丁集乡举办水稻钵毯苗育插秧技术培训，据统计，目前已 培训46人次，带动就业人数4人。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 公司将根据实际情况开展精准扶贫工作。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 为了更符合公司发展战略和转型升级，2018年6月15与2018年6月29日，公司分别召开了第四届董事会第二十四次会及 2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，将“吉峰农机连锁股份有限公司”变更为“吉峰三农科 技服务股份有限公司”，证券简称由“吉峰农机”变更为“吉峰科技”，证券代码不变，现公司已于2018年8月拿到新的营 业执照，正在办理其他全套变更手续，公司将在所有手续变更完成后进行公告并正式启用新的证券简称。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 59,111,455 15.55% 59,111,455 15.55% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 59,111,455 15.55% 59,111,455 15.55% 其中：境内法人持股 18,876,903 4.96% 18,876,903 4.96% 境内自然人持股 40,234,552 10.58% 40,234,552 10.58% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 321,128,925 84.45% 321,128,925 84.45% 1、人民币普通股 321,128,925 84.45% 321,128,925 84.45% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0 0.00% 三、股份总数 380,240,380 100.00% 380,240,380 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王新明 37,449,618 37,449,618 高管锁定 每年度第一个交 易日解锁 25% 李亚峰 7,500 7,500 高管锁定 每年度第一个交 易日解锁 25% 王宇红 2,774,434 2,774,434 重大资产重组发 行股份及支付现 金购买资产 履行完毕《利润 承诺补偿协议》 约定的补偿义务 前 成都力鼎银科股 权投资基金中心 （有限合伙） 18,876,903 18,876,903 重大资产重组发 行股份及支付现 金购买资产 2018年12月13 日 李超 3,000 3,000 高管锁定 每年度第一个交 易日解锁 25% 合计 59,111,455 0 0 59,111,455 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,294 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况 末持股 数量 内增减 变动情 况 限售条 件的股 份数量 限售条 件的股 份数量 股份状态 数量 王新明 境内自然人 13.13% 49,932,824 0 37,449,618 12,483,206 质押 49,929,900 王红艳 境内自然人 8.64% 32,838,000 0 0 32,838,000 成都力鼎银科股 权投资基金中心 （有限合伙） 境内非国有法人 4.96% 18,876,903 0 18,876,903 0 西藏山南神宇创 业投资管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.39% 16,700,000 0 0 16,700,000 质押 13,799,800 王海名 境内自然人 1.59% 6,042,200 0 0 6,042,200 质押 2,300,000 王宇红 境内自然人 1.20% 4,574,434 0 2,774,434 1,800,000 江青松 境内自然人 0.55% 2,103,100 2,103,100 0 2,103,100 张连鱼 境内自然人 0.51% 1,945,528 245,600 0 1,945,528 李利平 境内自然人 0.31% 1,187,501 182,201 0 1,187,501 廖经平 境内自然人 0.28% 1,053,000 543,200 0 1,053,000 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人； 2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权， 王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系； 王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；3、除上 述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知 是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王红艳 32,838,000 人民币普通股 32,838,000 西藏山南神宇创业投资管理合伙企 16,700,000 人民币普通股 16,700,000 业（有限合伙） 王新明 12,483,206 人民币普通股 12,483,206 王海名 6,042,200 人民币普通股 6,042,200 江青松 2,103,100 人民币普通股 2,103,100 张连鱼 1,945,528 人民币普通股 1,945,528 王宇红 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 李利平 1,187,501 人民币普通股 1,187,501 廖经平 1,053,000 人民币普通股 1,053,000 陈举发 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人； 2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）5%的表决权， 王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系； 王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；3、除上 述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否1存在其他关联关系，也未 知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 上述股东江青松过普通证券账户持有1,103,100股外，还通过大通证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，为境内自然人，实际合计持有2,103,100 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 王新明 董事长兼 总经理 现任 49,932,824 0 0 49,932,824 0 0 0 骆峰 副董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0 何志文 董事 现任 0 0 0 0 0 0 （未完）  |