[中报]北信源:2018年半年度报告
北京北信源软件股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 076 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林皓、主管 会计工作负责人邓华明及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 公司在本报告 “ 第四节经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应 对措施 ” , 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 1 5 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 40 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 45 第八节 董事、监事、高级管 理人员情况 ................................ ................................ ...................... 46 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 47 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 48 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 135 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北信源 指 北京北信源软件股份有限公司 上海北信源 指 上海北信源信息技术有限公司，公司全资子公司 神州信源 指 江苏神州信源系统工程有限公司，公司全资子公 司 马来西亚 指 北信源（马来西亚）信息技术有限公司，公司全资子公司 中软华泰 指 北京中软华泰信息技术有限责任公司，公司全资子公司 香港公司 指 北信源国际有限公司 , 公司全资子公司 北京子公司 指 北京北信源信息安全技术有限公司，公司全资子公司 信源匡恩 指 北京信源匡恩工控安全科技有限公司，公司控股子公司 人工智能产业联盟 指 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司，公司控股子公司 新一代互联网安全聚合通道 - 信源豆豆 Linkdood 指 公司自主研发产品，以 “ 安全连接，智慧聚合 ” 为核 心理念，打造跨终 端、全方位、安全可信的通信聚合平台；为企业和互联网用户提供即 时通信、协同办公、任务管理、应急指挥、 ERP 改造、应用开发、万 物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。 终端安全管理产品 指 用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全进行检查分析和评 估，并通过制定下发相应的安全管理策略实现对终端分析和评估，并 通过制定下发相应的安全管理策略实现对终端计算的安全管理、运行 维护和安全防护的信息安全产品。 数据安全管理产品 指 用于对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保护， 保证该类 数据信息存储和外发的安全性防止重要文档资料敏感信息 的泄露的信息安全产品。 内网大数据 指 北信源大数据分析平台是企业级大数据处理、分析、挖掘平台。它采 用云到端的一体化、扁平式架构；结合用户场景，满足业务需求；有 目的的产生、收集数据并把数据有效组织，解决天量安全要素信息的 采集、存储，利用平台的数据分析引擎，实时的挖掘；能够更加智能 地洞悉安全态势，更加主动、弹性地应对威胁和风险并可对用户行为 和应用业务等各类需求进行分析评估。 涉密信息系统集成 指 涉密信息系统的规划、设计、建设、监理和运行维护等活动。 公 司控股股东、实际控制人 指 林皓 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 安信证券股份有限公司 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 巨潮资讯网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简 称 北信源 股票代码 300352 变更后的股票简称（如有） 不涉及 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京北信源软件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北信源 公司的外文名称（如有） Beijing VRV Software Corporation Limited. 公司的外文名称缩写（如有） VRV 公司的法定代表人 林皓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李旭 单思齐 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村 科技发展大厦 C 座 1602 室 、北京市海淀 区闵庄路 3 号玉泉慧谷 2 期 3 号楼 3 层 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村 科技发展大厦 C 座 1602 室、北京市海淀 区闵庄路 3 号玉泉慧谷 2 期 3 号楼 3 层 电话 010 - 62140485 010 - 62140485 传真 010 - 62147259 010 - 62147259 电子信箱 vrvzq@vrvmail.com.cn vrvzq@vrvmail.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司 注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适 用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 196,127,393.66 168,723,168.68 168,723,168.68 16.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,310,270.95 17,753,161.28 17,753,161.28 36.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 12,088,664.74 17,060,253.56 6,539,743.15 84.85 % 经营活动产生的现金流量净额（元） - 81,744,677.25 - 67,271,650.59 - 79,648,721.66 - 2.63% 基本每股收益（元 / 股） 0.0168 0.0122 0.0122 37.70% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0168 0.0122 0.0122 37.70% 加权平均净资产收益率 1.09% 0.82% 0.82% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,519,472,882.68 2,494,353,509.47 2,494,353,509.47 1.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,219,724,428.18 2,212,720,654.05 2,212,720,654.05 0.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计 准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,904.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,053,134.69 非经常性连续政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 12,285,189.84 现金管理 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,131.45 捐赠及保证金利息 减：所得税影响额 2,156,754.03 合计 12,221,606.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原 因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 7,620,177.44 根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税 收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术 服务业务》的披露要求 （一）公司主营业务 公司是信息安全产品及解决方案供应商，是国内终端安全管理领域的龙头企业。报告期内，公司积极跟随行业发展趋势， 充分利用平台优势，紧跟前沿技术，不断创新，围绕信息安全产业链，以及国家核心技术自主可控的发展要求，为客户提供 涵盖安全的软件开发、维护服务、安全可控的解决方案以及安全系统集成在内的一整套信息化服务。 公司深耕在信息安全领域二十余年，积极创新，稳健前行，公司用户涉及政府、军队军工、金融、能源等重要行业数千 家单位，公司成功部署数千万终端，连续十二年稳居中国终端安全管理市场占有率第一的领导地位（数据来源：CCID）。 目前公司产品体系已经完成“信息安全、大数据和互联网”格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为物联网 时代下智慧安全的全面解决方案提供商。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及用途 1、信息安全 在信息安全领域，公司依托中国终端安全管理市场的龙头企业地位，积极创新，锐意进取，将原有终端安全扩展成为 包含边界安全、主机安全和数据安全等多个层次的完整产品体系。 边界安全产品线产品致力于保障终端接入网络边界的完整性和安全性，包括北信源网络接入控制系统、北信源视频安 全监控系统和北信源网络边界监测系统等多款产品。边界安全是北信源信息安全产品体系当前发展最迅速的产品线，不仅扩 展到泛终端边界接入管理范畴，而且成为视频监控专网等专用网络的基础安全保障。 主机安全产品线致力于内网终端安全管理，除传统的Windows终端外，主机安全产品线已经覆盖国产化、虚拟化、移动、 工控等终端类型。随着安全管理理念的升级，内网安全产品从合规管理，逐步扩展成为包括主机防护、行为合规监管和终端 安全运维的新一代内网终端安全核心。 数据安全产品线致力于保障内网数据资产安全，包括DLP数据泄露防护、打印及光盘刻录审计、安全U盘、保密检查工 具和文档加密等多款产品。随着数据资产意识的深化，数据安全产品已经成为用户关注的信息安全焦点。数据安全产品线是 目前公司最具发展潜力的产品线。 随着国产主机的普及、视频专网高速建设、智慧城市的发展都为公司信息安全产品体系的进一步发展带来了新的契机。 报告期内，公司三款国产化安全产品（北信源主机审计与监控系统、北信源身份鉴别系统以及北信源旗下景云网络防病毒系 统）分别入选第一期国产化信息产品《适配名录》。这些产品为国产终端用户提供了身份安全辨识，终端主机及相关操作的 安全管控以及对于外部恶意代码、病毒的入侵防护等功能，从人、终端、攻击防范三个维度提升了国产化信息产品的安全防 护能力。本次入选产品正是公司领先布局国产自主可控战略的成果展示，证明了公司多层次、多方面守护国产化信息产品安 全的能力。公司将与众多国产化生态链企业一起合力打造自主可控安全生态体系，为行业客户提供安全、可信、适用的国产 自主可控软硬件一体化解决方案和更加完善、可靠的信息安全保障，为国家信息安全建设与国产化发展战略贡献更多力量。 2、大数据 在大数据领域，公司进一步践行“大数据加固终端安全”理念，加快大数据技术与信息安全产品的深度融合，利用大数据 技术不断强化终端安全管理的深度和广度，努力打造以“大数据”为基础的新一代内网安全产品生态体系。终端安全行为大数 据分析系统采用云到端一体化扁平式架构，前端可进行更大时空范围的数据采集与存储，后端可进行基于安全分析模型的深 度挖掘分析，实现基于大数据的网络安全管理、应用性能监控、安全态势感知和威胁情报获取。公司大数据分析系统依托于 终端管理市场的主导地位，在公安、能源、金融行业快速部署，为国家关键信息基础设施和重要信息系统提供了重要的安全 保障。 3、互联网 在移动互联领域，公司全力打造的“新一代互联网安全聚合通道-信源豆豆Linkdood”，是以“安全连接，智慧聚合”为核心 理念，私有服务器为载体，即时通信为基础的安全可信聚合平台，有效满足了万物互联时代的通信需求。此外，信源豆豆还 填补了企业安全通信聚合平台的空白，其具有安全性高、私有化部署、互联、开放平台技术、易用性高等技术特色；通过 DDIO接口，信源豆豆通过提供SDK开发包的方式，使网络应用快速具备安全即时通信功能；同时还能够以H5的方式支持网 络应用在Linkdood平台上的聚合，实现统一入口和数据分享。 信源豆豆Linkdood丰富的客户类型包括小团体和相关衍生平台用户、中小型客户、大型客户与特殊行业客户，针对不同 客户的需求和应用模式，信源豆豆给出了完善的解决方案，其拥有安全架构体系、全流程符合加密标准、客户的特殊账号体 系和针对特殊行业客户的专门网络、设备进行软件定制开发，受到了客户的一致好评。目前信源豆豆已应用于政府、金融、 能源、公安、军工、军队等行业客户。信源豆豆在已有的行业市场基础上，积极拓展互联网市场，以期有更好的市场回报。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司凭借研发实力、品牌效应、销售渠道以及产品等优势，牢牢把握市场发展的契机，持续不断地推进新产 品研发和技术创新，通过加强市场开拓力度以及销售队伍建设、完善公司治理结构等措施，促进公司主营业务持续、稳定、 健康发展，实现经营业绩持续稳定增长。 （四）行业格局及公司所处行业地位 1、行业发展总体趋势 公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持，2017年国家工业和信息化部发 布了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕425号），明确指出将研究制定新形势下适应 产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物 联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式。在众多产业扶持政策的推动下，我国软件和信息技术 服务业呈现出平稳较快的增长态势。 随着移动互联网、大数据、物联网、云计算的蓬勃发展，网络安全已成为事关国家安全与经济发展的重大问题，2017 年以WannaCry为代表的勒索病毒爆发，面对日益严峻的网络安全形势，政府和企业纷纷加大网络安全投入。2017年正式执 行的《网络安全法》提出“推广安全可信的网络产品和服务，保护网络技术知识产权，支持企业、研究机构和高等学校等参 与国家网络安全技术创新项目。” “实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控”。 《网络安全法》、《信息安全产业“十三五”发展规划》、《大数据产业发展规划》、《关键信息基础设施安全保护条例 （征求意见稿）》、《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》等文件陆续颁布实施或出台，自主可控等措施的发布，为组 织实施信息安全产业化专项、加强行业网络安全工作、推进安全产业持续健康发展提供了指导性规划。信息安全立法的完善 和信息安全意识的强化，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，这为我国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础。 党的十九大报告提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。在此“新常态”形势下，公司积极践行信息 安全、大数据、互联网发展战略，建立符合公司发展需要的数据驱动管理模式，提升整体运营效率，并为企业经营决策提供 有力的数据支持和保障。 2、公司行业地位 公司作为信息安全产业领军企业之一，依托二十余年在信息安全领域的耕耘、不断创新与实践，积极响应国家网络信息 安全战略，以“信息安全、大数据、互联网” 三大方向为发展战略，积极推进互联网与传统信息安全产业的融合，构建基于 高强度安全的互联网生态圈，推出大数据平台、互联网安全聚合通道等新兴战略业务，延伸公司产业链，同时，公司产品和 解决方案广泛深入到各行业，加快培育新业态和新模式形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局。 未来公司将继续围绕主营业务深化战略布局，同时以信息安全、互联网、大数据作为依托进行人工智能、自主可控等业 务领域的拓展，在不断提升产品和解决方案竞争力的同时，创造新价值和新服务，持续满足并引导客户需求，增强与行业客 户的黏性，深化与行业客户的合作，为政府、行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务，为我国信 息安全自主可控和互联网发展提供更强劲的动力。 3、客户所处行业分析 公司主要客户为政府、能源、军队、军工、金融、医疗等重要行业用户。随着网络安全、大数据、人工智能、工业互联 网、物联网等信息化技术的发展，关键行业和重要系统对网络安全保障的需求不断提高，安全产业已成为网络强国安全领域 建设的重要基础。网络安全的投入不断增加促进市场容量和规模逐步扩大，产品具有广阔的市场前景。公司将抓住机遇积极 拓展新的客户群体。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加 144.48% ，主要原因是：公司投资设立北京信源健和科技有限责任公司所 致。 固定资产 无重大变化。 无形资产 同比增加 54.90% ，主要原因是：公司研发资本化项目 “ 信源豆豆即时通讯平台 ” 、 “ 服务器安全运维管理平台 ” 结项从开发支出转入无形资产所致。 在建工程 同比增加 159.24% ，主要原因是：公司 募投 项目北信源（南京）研发运营基地建设 投入增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在 地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 北信源（马来 西亚）信息技 术公司 子公司 435.27 马来西亚 自主经营 无 - 108.30 0.20% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 （一）资质优势 由于行业的特殊性，对行业准入门槛要求较高，行业资质是衡量企业实力的重要标志，也是企业抢占市场份额的关键砝 码。公司现为国家网络与信息安全通报中心技术支持单位、北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支撑单位、国家 规划布局重点软件企业、商用密码产品生产定点单位；通过CMMI-DEV-ML-3认证、信息安全等级保护安全建设服务机构能 力评估认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、信息安全管理体系认证；拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉 密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、商用密码产品销售许可证、涉密信息系统集成甲级资质证书、装备 承制单位注册证书等权威机构颁发的产品及企业资质近百款。 （二）产品研发和创新优势 公司系国家高新技术企业，一直以来高度重视技术研发，倡导技术创新，长期在信息安全领域精耕细作，秉承专业、专 注的技术研发，经过二十余年的技术和行业积累，公司具备提供信息安全领域的软件设计开发、技术咨询、关键设备研发、 系统集成服务、大数据、移动互联等应用业务的较强业务能力，持续深化与国内外科研院校的长期战略合作，形成综合性技 术优势。 公司通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，报告期内研发投入为6,005.61万元，占营业总收 入的30.62%。 截至报告期末，公司及子公司取得软件著作权证书155项；申请专利总计321项，授权专利46项，其中发明专利33项，外 观设计专利9项，实用新型专利4项；已申请取得商标86项；此外，公司拥有领先的技术应用和解决方案创新能力，面对行业 客户的应用需求，不断创新和完善应用解决方案，致力于为行业提供优质、可靠、成熟的软硬件产品和系统集成方案，在信 息安全技术相关领域拥有高度的话语权和市场地位。 位。 （三）行业经验优势 公司作为国内著名的信息安全厂商，自2001年来的历届“全国人大会议”、2003年以来的历届“全国政协会议”，党的十八 大、十九大等重要会议，以及2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会、2014年APEC 会议、2014年亚信峰会、2014年青奥会、2016年G20峰会、2018年青岛上合峰会等世界级、国家级会议、赛事提供现场信息 安保服务。此外公司还长年向公安部、中组部、中宣部、农业部、国家统计局、银河证券、中信证券等国家部委及中央企业 提供驻场运维服务，并被国家网络与信息安全信息通报中心聘为技术支持单位、被全国信息网络安全联盟聘为技术支持单位， 被北京市公安局聘为网络信息安全技术保障单位。 由于行业的信息网络和系统有其特殊性，因而信息安全建设需要在遵守国家等级保护和分级保护等政策规定的基础上 结合行业特点进行，作为少数在终端安全管理市场和数据安全管理市场具有较强自主研发能力并拥有大量优质客户资源的民 族企业，公司凭借与客户长期合作积累的丰富经验，针对客户的个性化需求，迅速提出完整的、优化的、个性化的解决方案， 具有较强的竞争优势。 （四）品牌优势 公司自成立之初便一直注重品牌的培训与发展，聚焦核心业务开展品牌与市场体系建设，持续加强面向市场的品牌传播 与管理，加大品牌与市场对业务发展的引领和拉动，不断增强公司品牌优势。 报告期内，公司获得“2018年中国网络信息安全最具影响力企业奖”、“2017-2018中国终端安全管理市场占有率第一”、 “2017-2018中国新兴产业创新典范企业”等品牌奖项，旗下国产化安全解决方案荣获“2018年中国网络信息安全自主可控优秀 解决方案奖”。 同时公司先后收到青岛上合峰会、数字中国建设峰会和中国人民银行金额中心等发来的感谢信和表扬，各方均对公司的 专业能力与服务意识给予了高度认可与由衷感谢， “北信源VRV”品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。 （五）专业的核心团队优势 公司十分注重对人才的挖掘培养和组织的建设，目前已经建立了较为完善的研发、测试、销售、技术支持与服务、管理 等系统化专业体系。公司核心团队稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新 的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。 公司拥有以博士、硕士为骨干的专业研发团队，公司管理团队在管理、技术、市场等方面各有所长，分工明确，配合 默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于把握市场机遇，勇于进取、乐于创新、富有创业精神。此外，公 司通过引进人才、骨干成员持股等方式，提升公司凝聚力和核心员工的稳定性。 （六）覆盖广泛的营销服务体系优势 公司在信息安全领域多年的积累，与客户在业务的开展过程中形成了积极的互动，能在第一时间了解客户诉求，通过需 求提炼、产品和解决方案规划和设计，为其提供专业完善的定制化解决方案并应用，凭借自身产品技术实力、快速响应和化 完善售后服务，获得了客户的信任和支持，并在业内形成了良好的口碑和品牌优势。 公司总部位于北京，下设多个全资子分公司及五大研发中心。公司拥有专业的信息安全研发、咨询与服务人员，构建了 全国七大区、近三十个省市的营销与服务网络，具有较强的跨区域经营能力，经过自身业务的发展以及与各分子公司的协同 发展，为用户提供业界领先的产品与服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营计划，以“信息安全、大数据、互联网”为三大发展战略，以技术创新为驱动， 认真落实贯彻公司战略部署。报告期内，公司进一步优化完善组织架构体系，并围绕业务咨询、产品技术、系统集成及解决 方案，继续深化业务融合，保障公司整体经营业绩稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入19,612.74万元，比上年同期增长16.24%；实现归属于上市公司股东的净利润2,431.03万元， 比上年同期增长36.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,208.87万元，比上年同期增长84.85%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： （一） 持续加强市场拓展力度 公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，全面巩固现有销售市场，积极抓住市场机遇，不断加强市场宣传和拓 展的力度，密切关注市场需求的发展动态，结合公司产品特点，深入挖掘各类市场的发展机会，加强对重点领域重点客户的 支持与服务，积极推动客户的项目进度，并根据市场需求变化不断优化产品，实现公司经营业绩持续增长。 报告期内，公司三款国产化安全产品（北信源主机审计与监控系统、北信源身份鉴别系统以及北信源旗下景云网络防病 毒系统）分别入选第一期国产化信息产品《适配名录》。这些产品为国产终端用户提供了身份安全辨识，终端主机及相关操 作的安全管控以及对于外部恶意代码、病毒的入侵防护等功能，从人、终端、攻击防范三个维度提升了国产化信息产品的安 全防护能力。本次入选产品正是公司领先布局国产化战略的成果展示，证明了公司多层次、多方面守护国产化信息产品安全 的能力。 （二）不断加强持续创新能力，推进新产品及解决方案，做好技术储备 1、自主创新 根据技术发展趋势和市场的需求情况，公司不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，优化产 品结构，不断增强研发实力实现现有产品升级换代，同时紧跟国家发展战略和产业政策，坚持自主创新与产学研相结合，构 建前瞻性的企业研发机制，引进优秀科研人才，打造高效研发团队，加强研发团队和企业创新发展平台建设，不断增强公司 自主创新能力。 公司高度重视对产品研发的投入，报告期内公司研发投入6,005.61万元，占营业收入30.62%，同比增长 21.64%。报告 期内，公司及子公司取得创新成果如下： 序号 销售许可证 编号 1 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 v8.1 XKC60009 2 北信源打印及刻录安全监控与审计系统 V6.0 XKC60129 3 北信源网络接入控制系统 VRV BMG V6.0 XKC60236 4 计算机终端安全护理系统（ PC care ） V6.7 XKC37764 5 北信源计算机终端保密检查系统 V1.0 XKC33008 序号 涉密信息系统产品检测证书 编号 1 北信源打印刻录监 控与审计系统（单机版） V6.0 国保测 2018C06253 2 北信源主机监控审计与补丁分发系统 V8.1 国保测 2018C06270 序号 软件著作权 登记号 1 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V8.1 2018SR133516 2 北信源存储介质信息消除系统 V3.0 2018SR190547 3 北信源打印刻录监控与审计系统 ( 单机版 )V6.0 2018SR223840 4 北信源主机监控审计与补丁分发系统 V8.1 2018SR229984 5 北信源打印及刻录安全监控与审计系统 V6.0 2018SR252894 6 北信源身份鉴别系统 V1.0 2018SR433002 7 北信源主机监控与审计系统 V1.2 2018SR433017 序号 专利 专利号 1 一种用于即时通信系统互联互通的装置和方法 2015104242146 2 一种弱口令检测方法及装置 2015103167237 3 一种智能开关面板及智能家居系统 2017204376060 4 一种基于用户身份认证的盘符映射方法 201510195010X 5 一种基于计算机行为的数据防泄露系统及方法 2015100652885 6 一种 office 剪切板的拦截方法及装置 2015106245539 7 一种光盘电子标签的添加方法及装置 2015105572374 8 32 位进程和 64 位进程交叉注入方法及装置 2015106115198 9 基于 USB 接口粒度的 USB 设备监控方法及装置 2015106242193 10 一种全新的即时通信路由方法和路由器 2015102344446 11 一种全新的即时通信系统 2015102478347 12 一种基于标识的安全即时通信系统架构 2015102037749 13 一种支持多应用用户标识关联的即时通信系统及方法 2015103117948 14 一种光盘分区加密方法及系统 2015100652688 15 一种 SMTP 协议非加密邮件的控制方法和系统 2015105751675 序号 商标 注册号 1 图片1 第 19293022 号 2 图片1 第 19293026 号 3 图片1 第 19266767 号 4 图片1 第 19254081 号 5 图片1 第 19293024 号 6 图片1 第 19293028 号 序号 软件产品证书 注册号 1 北信源存储介质信息消除系统【简称： VRV IES 】 V3.0 京 RC - 2018 - 0756 2 北信源主机监控审计与补丁分发系统【简称：主机监控审计与补丁分发】 V8.1 京 RC - 2018 - 0757 3 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V8.1 京 RC - 2018 - 0758 4 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）【简称： Vrvios 】 V6.0 京 RC - 2018 - 0 759 2、推进产品解决方案落地 报告期内，公司先后推出了国产化安全解决方案、智能运维紧急协作平台解决方案、网络安全应急联动处置平台解决方 案、工控系统网络安全应急指挥通信平台等解决方案，均实现了项目落地并获得了客户的高度认可与评价。 同时，公司推出一系列“信源工控”安全产品，包括隔离网关、防火墙、安全审计系统、工控卫士、工控安全评估系统、 工控网络安全试验箱以及集中安全管理系统等，从工业设备准入、工业控制系统安全防护、安全审计、安全评估等多方面针 对工业信息化系统进行全方位的安全防护，提升工业控制系统安全，保障工业制造行业设施及环境安全。 （三）不断推进对外投资与合作，建立产业生态圈 公司使用自有资金4,000万元人民币与珠海健行投资管理企业（有限合伙）等共同投资设立北京信源健和科技有限责任 公司，通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的市场资源优势，积极开辟业务领域，实现市场的拓展并获得更多的市场份 额，进一步增强公司的核心竞争力和综合实力，截至报告期末合资公司已完成工商注册登记。 公司结合战略发展需要，为更好的发挥各方资源、技术等优势相继与广西电子政务外网管理中心、联想长风科技（北京） 有限公司、汉中市滨江新区管理委员会等签署了框架合作协议，在电子政务外网移动办公、在国产自主可控业务、智慧城市 建设等方面进行了战略布局，截至报告期末，相关工作有序开展。 （四）继续加强投资者关系管理，树立资本市场良好形象 公司始终高度重视投资者关系管理工作，致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多 层次的沟通互动。报告期内，公司除通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等方式外，还积极筹 办网上业绩说明会、参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，拓宽与投资者交流渠道，加深与广大投资者进行互动、 沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和 股东利益最大化。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信 息披露的及时性、真实性、准确性和完整。 （五）获颁奖项与资质，实力再获认可 报告期内，公司荣获“金骏马科技上市公司奖”、凭借“计算机终端安全配置管理平台关键技术及应用” 荣获中国电子学 会科学技术奖；取得了ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、软件企业证书；公司全资子 公司神州信源相继取得了涉密信息系统集成乙级资质（软件开发专项）、涉密信息系统集成乙级资质（运行维护专项）、 ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、电子与智能化工程专业承包二级资质证书。 公司创新与竞争能力、品牌与影响力不断获得认可，进一步彰显了公司的品牌效益，对公司保持国内市场领先地位起 到了重要保障和推动作用，为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础。 （六）加大品牌宣传，树立优质形象 报告期内，公司通过行业展会、技术论坛等多种途径持续多方位打造对外品牌，力争成为行业最知名品牌之一。 1、积极亮相行业峰会、技术论坛 报告期内，公司亮相2018中国IT市场年会、2018年第五届429首都网络安全日、第三届中国网络安全高峰论坛、第三届 中国信息化融合发展创新大会等行业峰会，并参与2018丝绸之路网络安全论坛、中国工业信息安全高峰论坛等多场技术论坛， 向与会者展示了公司前沿技术和产品，获得来自市场的良好反响。 2018年第五届429首都网络安全日期间，公司与人工智能产业联盟共同承办了“人工智能+网络空间安全论坛”，将前沿 的人工智能技术与传统信息安全技术进行融合提升，领先行业提出“人工智能赋能网络空间安全”旗帜，利用人工智能等一 系列新技术提升公司产品竞争力，极大地提升公司品牌知名度和行业影响力。 2、重点行业展会专业化推广 报告期内，公司不断加强专业化推广，参与了2017年度保险信息化技术峰会、金融行业数据安全项目应用研讨会、第二 届雪野湖医疗网络安全技术论坛、2018年中国石油石化企业信息技术交流会、第三届全国民航“互联网+”智慧机场建设单 位发展高峰会、河南医疗大数据可信安全技术交流会等一系列重点行业专业展会，针对不同行业的客户，提供符合行业特点 的安全解决方案，在军民融合、金融、能源、医疗、智慧城市等领域不断开拓全新的市场。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 196,127,393.66 168,723,168.68 16.24% 营业成本 35,232,498.87 40,246,077.23 - 12.46% 销售费用 48,475,149.15 44,170,764.19 9.74% 管理费用 78,124,236.51 65,486,549.82 19.30% 财务费用 - 465,912.93 - 787,782.20 - 40.86% 主要原因是：公司进行 现金管理，存放于银行 的活期存款减少，存款 利息减少所致 。 所得税费用 508,864.66 - 1,167,101.43 143.60% 主要原因是：公司利润 增加，引起所得税费用 增加所致。 研发投入 60,056,112.80 49,373,934.94 21.64 % 主要原因是：公司围绕 三大发展战略，持续加 大研发投入所致。 经营活动产生的 现金流 量净额 - 81,744,677.25 - 79,648,721.66 - 2.63% 投资活动产生的现金流 量净额 - 410,475,485.26 - 580,370,879.07 29.27% 主要原因是：公司进行 现金管理的资金本期净 支出额比上年同期减 少。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 38,280,267.51 - 2,750,593.80 - 1,291.71% 主要原因是：公司偿还 银行贷款所致。 现金及现金等价物净增 加额 - 530,487,360.37 - 662,659,912.20 19.95% 货币资金 510,542,682.83 1,048,197,943.20 - 51.29% 主要原因是：公司用货 币资金进行现金管理 （计入其他流动资产）， 以及募集资金投入募投 项目所致。 应收票据 1,439,385.50 3,113,240.00 - 53.77% 主要原因是：公司部分 票据已向银行承兑完毕 所致。 预付账款 98,446,906.03 36,163,137.26 172.23% 主要原因是：北信源（南 京）研发运营基地项目 预付工程款项所致。 其他应收款 24,154,720.14 16,889,511.24 43.02% 主要原因是：公司业务 增长以致投标保证金、 差旅费等经营性暂借款 项增加。 存货 122,065,783.74 69,623,995.52 75.32% 主要原因是：公司为支 撑业务发展增加库存备 货所致。 其他流动资产 409,833,902.56 167,576,382.80 144.57% 主要原因是：公司进行 现金管理的资产增加所 致。 长期股权投资 27,439,874.72 11,223,788.00 144.48% 主要原因是：公司投资 设立北京信源健和科技 有限 责任公司所致。 在建工程 69,943,617.04 26,979,737.02 159.24% 主要原因是：公司募 投 项目北信源（南京）研 发运营基地建设投入增 加所致。 无形资产 116,964,978.88 75,512,175.68 54.90% 主要原因是：公司研发 资本化项目 " 信源豆豆即 时通讯平台 " 、 “ 服务器安 全运维管理平台 ” 结项从 开发支出转入无形资产 所致。 开发支出 28,083,875.05 49,717,973.92 - 43.51% 主要原因是：公司研发 资本化项目 " 信源豆豆即 时通讯平台 " 、 “ 服务器安 全运维管理平台 ” 结项从 开发支出转入无形资产 所致。 长期待摊费用 10,726,141.94 6,571,063.25 63.23% 主要原因是：公司待摊 销技术服务费金额增加 所致。 其他非流动资产 46,567,547.88 19,101,841.22 143.79% 主要原因是：公司对嘉 兴北源投资合伙企业 （有限合伙）按 约定 资 所致。 短期借款 20,000,000.00 40,000,000.00 - 50.00% 主要原因是：公司偿还 银行贷款所致。 应付票据 3,340,000.00 17,523,000.00 - 80.94% 主要原因是：南京子公 司授信年中到期，减少 开具票据所致。 应付账款 65,743,298.91 35,012,254.29 87.77% 主要原因是：公司集成 业务加快发展，应付供 应商采购款增加所致。 预收款项 58,336,035.04 31,612,571.80 84.53% 主要原因是：公司预收 客户款增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分产品 软件产品 142,874,882.57 5,913,647.95 95.86% 27.11% 59.93% - 0.85% 系统集成 28,783,924.49 23,275,612.97 19.14% - 21.78% - 27.28% 6.11% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 — 上市公司从事软件与信息技术服务业务》 的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 军工 25,502,692.38 3,212,953.05 87.40% 8.92% 470.59% - 10.20% 能源 28,895,582.81 1,699,554.76 94.12% 9.35% 53.55% - 1.69% 政府 51,862,180.60 9,090,403.64 82.47% 19.39% 114.56% - 7.78% 其他 69,482,314.84 17,061,711.75 75.44% 15.08% - 47.98% 29.76% 分产品 软件产品 142,874,882.57 5,913,647.95 95.86% 27.11% 59.93% - 0.85% 系统集成 28,783,924.49 23,275,612.97 19.14% - 21.78% - 27.28% 6.11% 分地区 东北 21,640,361.79 354,405.85 98.36% 323.64% 68.49% 2.48% 华北 61,264,186.94 4,827,861.43 92.12% - 18.82% - 84.08% 32.31% 华东 50,722,581.00 23,048,969.99 54.56% 42.22% 217.75% - 25.10% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 5,913,647.95 18.67% 3,697,663.41 9.40% 9.27% 人工成本 2,480,155.10 7.83% 3,632,765.20 9.24% - 1.40% 集成材料及施工费 23,275,612.97 73.50% 32,005,134.34 81.36% - 7.87% 总计 31,669,416.02 100.00% 39,335,562.95 100.00% 0.00% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 510,542,682.83 20.26% 1,224,600,035.94 51.45% - 31.19% 公司用货币资金进行现金管理（计入 其他流动资产），以及募集资金投入 募投项目所致。 应收账款 818,205,122.65 32.48% 622,427,364.12 24.70% 7.78% 存货 122,065,783.74 4.84% 49,829,057.27 1.98% 2.86% 公司为支撑业务发展增加库存备货 所致。 长期股权投资 27,439,874.72 1.09% 14,835,599.58 0.59% 0.50% 公司投资设立北京信源健和科技有 限责任公司所致。 固定资产 76,163,435.22 3.02% 72,060,973.96 2.86% 0.16% 在建工程 69,943,617.04 2.78% 18,238,500.20 0.72% 2.06% 公司募 投 项目北 信源（南京）研发运 营基地建设投入增加所致。 短期借款 20,000,000.00 0.79% 20,000,000.00 0.79% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 53,000,000.00 21,000,000.00 152.38% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公 司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京信 源健和 科技有 限责任 公司 技术推 广服务； 货物进 出口；代 理进出 口；技术 进出口； 互联网 信息服 务。 新设 40 ,000, 000.00 40.00% 自有资 金 珠海健 行投资 管理企 业（有 限合 伙） 等 长期 股权 0.00 - 143,216 .05 否 2018 年 04 月 24 日 http://w ww.cnin fo.com.c n （公告 编码： 2018 - 03 8 ） 合计 -- -- 40 ,000, 000.00 -- -- -- -- -- 0.00 - 143,216 .05 -- -- -- 注：2018年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，拟使用自有资金4,000万元人民币投资 北京信源健和科技有限责任公司，截至报告期末，公司实际支付投资款2,000万元人民币。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 123,687.09 报告期投入募集资金总额 17,298.79 已累计投入募集资金总额 37,068.7 2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、 募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2016 〕 987 号）核准公司非公开发行普通股 66,500,000 股，每股 发行价格为人民币 18.98 元，北京北信源软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）本次非公开募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00 元 后，实际募集资金净额为 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11 月 1 日出具《验资报告》（中喜验字（ 2016 ）第 0414 号）。 2 、募集资金的实际使用情况 截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使 用募集资金 37,068.7 2 万元用于新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京） 研发运营基地项目。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) （未完）  |