[中报]雷迪克:2018年半年度报告
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018-034 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主 管人员)任棋杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场竞争加剧的风险 目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈。在行业竞争方面，世界 主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内不断扩大生产规模， 加快实施人员和采购本土化，进入原来以国内品牌为主的市场；另一方面，国 内轴承企业也通过不断提升品质，进入以国际品牌为主的市场，市场竞争加剧； 此外，由于轴承行业进入壁垒不高，不排除潜在投资者进入本行业从而导致市 场竞争加剧的风险。 在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服 务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。 2、人民币汇率风险 报告期内，公司直接销往境外的产品，与客户主要以美元结算。2018年上 半年，人民币兑美元汇率波动较大，对公司营业收入和利润造成较大不利影响， 如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波 动带来的外汇结算损失风险。 3、产品创新与技术进步的风险 目前汽车产品更新换代速度较快，相应地要求汽车配件厂商顺应其发展趋 势，不断推出与其产品能配套的汽车配件。公司产品具有“多品种、多型号”的 特点，目前产品种类基本能够满足市场的需求。 如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时地把握下游产业和最终 消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的特点，公司的新产品设计和开发能 力不能满足客户的需求，公司将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公 司的市场地位和可持续发展能力。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................6 第三节 公司业务概要 ..........................................................................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 23 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 37 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 39 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 131 释义 释义项 指 释义内容 报告期内 指 2018年1月1日-2018年6月30日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、雷迪克 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 国金证券 指 国金证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 雷迪克 股票代码 300652 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 雷迪克 公司的外文名称（如有） HANG ZHOU RADICAL ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RADICAL 公司的法定代表人 沈仁荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆莎莎 金涛 联系地址 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮 路89号 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮 路89号 电话 0571-22806190 0571-22806190 传真 0571-22806116 0571-22806116 电子信箱 tracy@radical.cn jintao@radical.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 228,074,468.16 224,997,649.64 1.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,842,471.10 35,284,330.33 12.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 33,202,063.13 34,738,701.89 -4.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,885,830.18 11,311,637.13 58.12% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.51 -11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.51 -11.76% 加权平均净资产收益率 5.91% 10.31% -4.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 893,348,649.86 896,862,705.80 -0.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 687,231,649.55 656,189,178.45 4.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,238.41 主要系固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,668,921.38 主要系本年度较上年度政府补 助增加所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133,959.59 减：所得税影响额 1,176,711.41 合计 6,640,407.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司的主要业务及经营模式 公司的主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为六大类，分别为轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、 涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节。报告期内公司主营业务未发生重大变化。 公司主要的经营模式如下： （1）采购模式 发行人结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同技术部、品保部 对意向供应商进行综合考评，只有符合公司的相关标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。同类原材料主要 从1-2家供应商采购，与其签订《采购（委托加工）框架协议》，以订单通知方式实施具体采购计划。 公司制定了完善的供应商管理制度，从生产条件、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等方面评定并选择供应商。 公司制定了严格的检验标准，质检人员对采购物资进行严格检验，检验合格后才能入库。 （2）生产模式 公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点。公司根据与客户签订的订单情况结合产成品库存 情况，制定月（或周）生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。 公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。公司产品的研发设计、精车加工、磨加工、产品装配、检测等保证产 品质量和竞争力的关键工序（环节）由公司自身完成。公司充分利用地区产业集群、专业配套优势，对于部分工艺简单、质 量可控的工序如锻加工、粗车加工等采用外协加工的方式，同时为提高生产效率，对外采购部分毛坯件。 （3）销售模式 根据进入整车的时间不同，汽车零部件市场可分为用于整车制造配套的主机配套市场（OEM市场）和用于汽车维修或 服务的售后服务市场（AM市场）。公司轴承产品大部分销往AM市场，少部分销往OEM市场。因两种市场特点不同，公司 采用了不同的销售模式。 1）AM市场销售模式 鉴于AM市场日益增加的市场需求、较高的利润率水平以及较快的资金周转速度，公司建立起了适合小批量、多样化轴 承生产的经营管理模式，具有快速、及时的产品交付能力。目前，公司汽车轴承产品大部分在AM市场上销售。 在AM市场上，公司主要采取经销商方式销售。在经销商的选择上，公司主要通过参加大型汽车展销会选择国内外知名 经销商作为公司的长期合作伙伴，这些经销商在当地汽车轴承市场具备较高的品牌知名度、较广的客户群体和较大的市场份 额等优势；在产品的销售方面，公司以自有品牌或经销商授权品牌向其供应产品。 2）OEM市场销售模式 目前，公司轴承产品在OEM市场的销售额较少。公司正积极拓展主机配套市场业务，目前已入选东风柳汽、通用五菱、 吉利等厂商的采购体系。 3）采用当前销售模式的原因 公司在不同市场采用不同的销售模式，具体原因如下： 市场类型 销售模式 采用该模式的原因 AM市场（售后市场） 主要为经销 汽车售后市场庞大，客户类型多样，拓展市场需要投入大量 的人力、资金等资源。目前，公司自身资源有限，为提高市 场开拓效率，扩大公司产品在海外市场的覆盖率，主要通过 选择与具有多年汽车零部件销售经验、手中拥有丰富的海外 客户资源的经销商合作。 OEM市场（主机配套市场） 主要为直销 直销客户对象为整车集团和主机厂，一般客户单一，采购数 量相对较大，验厂要求严格，采用直销模式，可以更好的贴 近客户需求，降低企业成本。 上述销售模式具有合理性，符合行业惯例。 2、公司主要的业务驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入22,807.45万元，同比上升1.37%；营业利润为3,818.45 万元，同比下降4.68%；利润 总额为4,598.14万元，同比上升12.76%。 根据国家统计局公布数据，2018上半年国内生产总值（GDP）增速为6.8%。报告期内，随着我国国民经济持续稳步发展 的态势，国内汽车消费量虽持续增长，但增速稍有减缓。据中国汽车工业协会统计分析，2018年上半年，汽车产销同比增速 比同期有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。今年上半年汽车产销1,352.58万辆和 1,335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点。其中乘用车产销1,148.27万辆 和1,125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.16个百分点和7.62个百分点；商用车产销204.30万辆和 210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%，增速比上年同期提升12.30个百分点和15.52个百分点。 报告期内，面对持续增长的汽车市场，公司进一步强化经营管理，凭借自身优势，牢牢把握行业发展契机，通过加大 研发投入和技术创新，稳步推进主营产品的技术升级，强化产品的竞争优势；加大市场开发力度，进一步优化升级产品销售 结构。同时，公司通过有效控制采购和制造成本的方式，提高了管理效率和生产效率，提升了公司主营产品的综合竞争力和 盈利能力，从而取得了较好的业绩增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 主要系本报告期收到应收票据增加所致 其他非流动资产 主要系本报告期固定资产投资增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术和产品优势 作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012 年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。 公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，其 中：“双列球轴承双沟道磨削方法”、“汽车发电机单向超越皮带轮”、“汽车角接触球轮毂轴承内圈沟道磨削方法”等均达到行 业内先进技术水平。 同时，汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品， “830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品，“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封 结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元（带主动式传感器）”等多个产品为浙江省省级工业新产品。 2、规模和品类优势 公司自设立以来专注于研发、生产乘用车轴承，经过多年的发展，已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业，拥有较 强的研发能力和生产能力，能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求，目前可提供2,800多个型号的汽车轴承产品，其中 仅离合器分离轴承就有400多个型号。公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同经销商对于不同型号汽车轴承产品的需 求，从而能够提高公司的订单获取能力，并降低经营成本。 3、质量优势 公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理，通过了GB/T24001-2004idtISO14001：2004、 ISO/TS16949：2009等质量体系的认证，有力地保证了公司产品的质量。公司采用国际性的质量标准，严格按照要求设计生 产和管理流程；每年实施内部审核和管理评审，持续改进、提高产品的质量稳定性。 4、管理优势 在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，具有较强的执行力和敏 锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，为公司的快速发展奠定了 基础。此外，中高管理层成员大多数为公司股东，管理层利益与股东利益高度统一，对管理层有长期有效的激励作用。稳定 的管理团队有利于公司快速健康发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、整体经营情况 根据国家统计局公布数据，2018上半年国内生产总值（GDP）增速为6.8%。报告期内，随着我国国民经济持续稳步发展 的态势，国内汽车消费量虽持续增长，但增速稍有减缓。据中国汽车工业协会统计分析，2018年上半年，汽车产销同比增速 比同期有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。今年上半年汽车产销1,352.58万辆和 1,335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点。其中乘用车产销1,148.27万辆 和1,125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.16个百分点和7.62个百分点；商用车产销204.30万辆和 210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%，增速比上年同期提升12.30个百分点和15.52个百分点。 受益于上述业务驱动因素，报告期内，公司实现营业总收入22,807.45万元，同比上升1.37%；营业利润为3,818.45万 元，同比下降4.68%；利润总额为4,598.14万元，同比上升12.76%。 2、主要业务回顾 （1）主营业务保持稳定增长 报告期内，公司继续致力于汽车轴承领域的技术创新和业务拓展，同时也在按计划积极开展募集资金投资项目建设工 作。 （2）完善公司治理结构，提升管理效率 报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，建立健全公司 治理结构；通过互动平台、投资者实地调研等多渠道联系，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长 期、稳定的良好关系，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。公司为了便于经 营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，运用信息化等手段，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各 岗位职权清晰、权责到位。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 228,074,468.16 224,997,649.64 1.37% 营业成本 161,697,076.91 150,934,865.83 7.13% 销售费用 8,872,968.29 7,157,962.59 23.96% 管理费用 23,200,728.36 22,253,150.09 4.26% 财务费用 -786,476.58 1,356,495.93 -157.98% 主要是汇率变化所致 所得税费用 6,138,947.65 5,495,068.89 11.72% 研发投入 7,916,387.22 7,481,716.32 5.81% 经营活动产生的现金流 量净额 17,885,830.18 11,311,637.13 58.12% 主要是本期收到的应收 账款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -50,204,301.35 -20,935,808.25 139.80% 主要是本期理财产品购 买增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 1,001,458.73 266,726,173.65 -99.62% 主要是本期银行借款减 少及上期首次公开发行 股票收到募集资金所致 现金及现金等价物净增 加额 -30,967,565.10 256,918,785.94 -112.05% 上述原因综合所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 轮毂轴承 43,916,844.08 31,477,140.55 28.33% -0.86% 1.78% -1.86% 分离轴承 34,875,825.79 21,125,253.99 39.43% -10.39% -10.50% 0.08% 圆锥轴承 48,721,993.86 35,130,801.49 27.90% -7.77% -0.95% -4.96% 三球销万向节 7,299,101.71 4,826,879.86 33.87% -34.06% -38.86% 5.18% 轮毂轴承单元 77,060,507.56 58,971,087.79 23.47% 25.96% 38.62% -7.00% 涨紧轮 15,471,338.50 9,766,581.73 36.87% -2.35% -0.92% -0.91% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,549,171.17 9.89% 主要为本报告期理财产品 投资收益所致 否 资产减值 -370,232.15 -0.81% 主要为本报告期计提应收 账款坏账准备所致 否 营业外收入 7,803,534.40 16.97% 主要为本报告期计入当期 损益的政府补助所致 否 营业外支出 6,583.65 0.01% 主要为本报告期非流动资 否 产处置损失 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 123,786,478.48 13.86% 384,473,445.02 44.94% -31.08% 主要系上期首次公开发行股份收到 募集资金所致 应收账款 128,458,867.35 14.38% 128,506,033.99 15.02% -0.64% 存货 139,251,571.40 15.59% 129,689,543.44 15.16% 0.43% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 80,110,541.85 8.97% 85,059,538.80 9.94% -0.97% 在建工程 93,267,952.71 10.44% 58,418,709.21 6.83% 3.61% 短期借款 11,000,000.00 1.23% 21,000,000.00 2.45% -1.22% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,785 报告期投入募集资金总额 2,053.84 已累计投入募集资金总额 8,150.43 募集资金总体使用情况说明 2017年4月14日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]525号）的批复意见，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年5月16日首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,200.00万股，发行价格15.88元/股，募集资金总额为349,360,000.00元，扣除承销、保荐费用人民 币32,000,000.00元，扣除其他发行费用人民币9,510,000.00元，实际募集资金净额为307,850,000.00元。上述资金于2017 年5月11日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA14937 号的《验资报告》予以审验。 截至2018年06月30日止，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以 下简称“沃德”）募集资金账户累计使用人民币81,504,321.44元，其中使用募集资金投入沃德厂房及设备建设共人民币 81,504,321.44元，包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币37,194,498.08元。 截至2018年06月30日止，使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币220,000,000.00元。 截至2018年06月30日止，使用闲置募集资金购买理财产品的累计收益为人民币4,200,767.13元。 截至2018年06月30日止，募集资金账户累计产生的利息收入扣除手续费支出后净额为人民币2,905,233.93元。 截至2018年06月30日止，存放于募集资金专户的余额为人民币13,891,679.62元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 期 益 化 承诺投资项目 1.精密汽车轴承产业 基地建设项目 否 30,700 30,700 2,053.84 8,150.43 26.55% 2019年 01月01 日 0 0 不适用 否 2.企业技术研发中心 项目 否 85 85 0.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 30,785 30,785 2,053.84 8,150.43 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 30,785 30,785 2,053.84 8,150.43 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 37,194,498.08元预先支付了有关项目的所需投入。2017年9月14日，公司第一届董事会第十四次会 议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用 募集资金37,194,498.08元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017年9月14 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金 的议案》， 全体监事一致同意使用募集资金37,194,498.08元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信 出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报 告》（信会师报字[2017]第ZA15772号），国金证券发表了核查意见。（详见公司在指定信息披露媒体 发布的 《国金证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意 见》，公告编号：2017-025。） 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 其中220,000,000.00元募集资金购买理财产品，13,891,679.62元存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 3,000 500 0 券商理财产品 自有资金 2,500 2,500 0 银行理财产品 募集资金 13,000 0 0 券商理财产品 募集资金 22,000 22,000 0 合计 40,500 25,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 托机 构名 称（或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 宁波 银行 股份 银行 保本浮 动收益 型 1,121 自有 资金 2018 年01 月05 2018 年01 月16 低风 险理 财产 到期 还本 付息 2.50% 0.84 0.84 已收 回 是 是 有限 公司 杭州 萧山 支行 日 日 品 宁波 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行 银行 保本浮 动收益 型 1,500 自有 资金 2018 年01 月05 日 2018 年01 月23 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 2.70% 2 2 已收 回 是 是 宁波 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行 银行 保本浮 动收益 型 379 自有 资金 2018 年01 月05 日 2018 年02 月06 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 2.70% 0.9 0.9 已收 回 是 是 招商 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行 银行 保本浮 动收益 型 400 自有 资金 2018 年01 月16 日 2018 年01 月26 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 3.35% 0.37 0.37 已收 回 是 是 招商 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行 银行 保本浮 动收益 型 500 自有 资金 2018 年01 月16 日 2018 年02 月01 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 3.45% 0.76 0.76 已收 回 是 是 浙商 证券 股份 有限 公司 证券 公司 保本保 证收益 型 1,500 自有 资金 2018 年01 月25 日 2018 年04 月24 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 5.20% 19.04 19.04 已收 回 是 是 中国 农业 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 开发 区支 行 银行 保本浮 动收益 型 1,400 自有 资金 2018 年03 月14 日 2018 年03 月20 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 2.20% 0.51 0.51 已收 回 是 是 浙商 证券 股份 有限 公司 证券 公司 保本保 证收益 型 1,000 自有 资金 2018 年03 月22 日 2018 年08 月06 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 5.20% 19.52 0 未收 回 是 是 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 市心 支行 银行 保本保 证收益 型 500 自有 资金 2018 年03 月22 日 2018 年06 月20 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 4.55% 5.62 5.62 已收 回 是 是 中国 农业 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 开发 区支 行 银行 保本浮 动收益 型 1,500 自有 资金 2018 年05 月16 日 2018 年05 月21 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 2.20% 0.45 0.45 已收 回 是 是 浙商 证券 股份 有限 公司 证券 公司 保本保 证收益 型 1,500 自有 资金 2018 年05 月23 日 2018 年08 月23 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 4.85% 17.94 0 未收 回 是 是 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 市心 支行 银行 保本保 证收益 型 500 自有 资金 2018 年06 月29 日 2018 年09 月27 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 4.55% 56.1 0 未收 回 是 是 中国 农业 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 开发 区支 行 银行 保本保 证收益 型 9,500 募集 资金 2017 年09 月19 日 2018 年01 月17 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 4.40% 137.42 137.42 已收 回 是 是 2017- 027 招商 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行 银行 保本浮 动收益 型 3,500 募集 资金 2017 年09 月18 日 2018 年03 月19 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 4.00% 69.81 69.81 已收 回 是 是 2017- 027 国信 证券 股份 有限 公司 证券 公司 保本型 9,000 募集 资金 2017 年12 月01 日 2018 年03 月01 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 4.80% 106.52 106.52 已收 回 是 是 2017- 047 中国 农业 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 银行 保本保 证收益 型 5,000 募集 资金 2018 年01 月22 日 2018 年04 月18 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 4.50% 53.01 53.01 已收 回 是 是 2018- 001 开发 区支 行 国信 证券 股份 有限 公司 证券 公司 保本型 4,600 募集 资金 2018 年01 月19 日 2018 年04 月19 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 4.70% 53.31 53.31 已收 回 是 是 2018- 001 国信 证券 股份 有限 公司 证券 公司 保本型 9,000 募集 资金 2018 年03 月02 日 2018 年08 月29 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 4.85% 215.26 0 未收 回 是 是 2018- 004 浙商 证券 股份 有限 公司 证券 公司 保本固 定收益 型 3,400 募集 资金 2018 年04 月18 日 2018 年09 月26 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 5.10% 76.49 0 未收 回 是 是 2018- 007 浙商 证券 股份 有限 公司 证券 公司 保本固 定收益 型 9,600 募集 资金 2018 年04 月26 日 2018 年09 月26 日 低风 险收 益凭 证 到期 还本 付息 5.10% 205.23 0 未收 回 是 是 2018- 008 合计 65,400 -- -- -- -- -- -- 1,041.1 450.56 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 具体详见本报告“第一节重要提示、目录和释义”风险提示的有关内容。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 66.13% 2018年05月15日 2018年05月16日 2018-028 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 喻立忠、陶悦 明、朱学霞 股份锁定承 诺 一、除非公司 撤回上市申 请，则在公司 首次公开发 行股票前，本 人将不转让 或委托他人 管理直接和 间接持有的 公司股份，也 不由公司回 购该部分股 份。二、自公 司股票上市 2015年11月 24日 上市后12个 月 履行完毕 之日起十二 个月内，本人 将不转让或 委托他人管 理本人直接 或间接持有 的公司公开 发行股票前 已发行公司 股份，也不由 公司回购该 部分股份。 三、如法律、 行政法规、部 门规章或中 国证券监督 管理委员会、 证券交易所 规定或要求 股份锁定期 长于本承诺， 则本人直接 和间接所持 公司股份锁 定期和限售 条件自动按 该等规定和 要求执行。 胡柏安 股份锁定承 诺 一、除非公司 撤回上市申 请，则在公司 首次公开发 行股票前，本 人将不转让 或委托他人 管理本人直 接和间接持 有的公司股 份，也不由公 司回购该部 分股份。二、 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 2015年11月 24日 长期 持续履行中 本人将不转 让或委托他 人管理本人 直接或间接 持有的公司 公开发行股 票前已发行 公司股份，也 不由公司回 购该部分股 份。三、前述 限售期满后， 在本人担任 公司董事、监 事和高级管 理人员期间 每年转让的 股份不超过 本人持有公 司股份总数 的25%；在申 报离任后六 个月内，不转 让本人持有 的公司股份。 如本人在公 司上市之日 起六个月内 申报离职的， 自申报离职 之日起十八 个月内不转 让直接持有 的公司股份； 在公司上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的， 自申报离职 之日起十二 个月内不转 让直接持有 的公司股份。 四、如法律、 行政法规、部 门规章或中 国证券监督 管理委员会、 证券交易所 规定或要求 股份锁定期 长于本承诺， 则本人直接 和间接所持 公司股份锁 定期和限售 条件自动按 该等规定和 要求执行。 五、如以上承 诺事项被证 明不真实或 未被遵守，则 本人出售股 票收益归公 司所有，本人 将在五个工 作日内将前 述收益缴纳 至公司指定 账户。如因本 人未履行上 述承诺事项 给公司或者 其他投资者 造成损失的， 本人将向公 司或者其他 投资者依法 承担赔偿责 任。本人怠于 承担前述责 任，则公司有 权在分红或 支付本人其 他报酬时直 接扣除相应 款项。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 杭州正 商汽车 零部件 制造有 限公司 其他关 联自然 人任业 务负责 人的企 业 购买商 品 采购附 件 市场价 参照非 关联方 39.3 0.29% 120 否 定期结 算 未偏离 市场价 2018年 04月25 日 2018-018 杭州潇 庐机械 有限公 司 关联自 然人控 制的企 业 接受劳 务 加工 市场价 参照非 关联方 110.55 0.83% 200 否 定期结 算 未偏离 市场价 2018年 04月25 日 2018-018 杭州潇 庐机械 有限公 司 关联自 然人控 制的企 业 处置资 产 处置设 备 账面价 参照非 关联方 2.69 10.27% 3.2 否 定期结 算 未偏离 市场价 2018年 04月25 日 2018-018 杭州萧 山新华 汽车钣 金机械 有限公 司 前其他 关联自 然人任 业务负 责人的 企业 购买商 品 采购五 金件 市场价 参照非 关联方 12.33 0.09% 20 否 定期结 算 未偏离 市场价 2018年 04月25 日 2018-018 杭州泰 定机械 有限公 其他关 联自然 人控制 接受劳 务 加工 市场价 参照非 关联方 0.69 0.01% 0.69 否 定期结 算 未偏离 市场价 不适用 司 的企业 合计 -- -- 165.56 -- 343.89 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （2）半年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 66,000,000 75.00% -7,522,218 -7,522,218 58,477,782 66.45% 3、其他内资持股 66,000,000 75.00% -7,522,218 -7,522,218 58,477,782 66.45% 其中：境内法人持股 42,900,071 （未完）  |