[中报]中成股份:2018年半年度报告
中成进出口股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人 员)赵利君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对 投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司在本报告"第四节经营情况讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施”中描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，请广大投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 15 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 29 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 31 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 100 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中成进出口股份有限公司 董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会 监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会 国投集团 指 国家开发投资集团有限公司 中成集团 指 中国成套设备进出口集团有限公司 上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司 天津分公司 指 中成进出口股份有限公司天津分公司 中多公司 指 中国-多哥有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中成股份 股票代码 000151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中成进出口股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中成股份 公司的外文名称（如有） CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） COMPLANT 公司的法定代表人 刘艳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张朋 联系地址 中国北京市东城区安定门西滨河路9号 电话 010-84759518 传真 010-64218032 电子信箱 complant@complant-ltd.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 797,953,267.74 990,961,505.71 -19.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,987,951.76 51,774,823.26 10.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 49,134,879.04 42,539,842.91 15.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -99,247,261.16 5,972,387.89 -1,761.77% 基本每股收益（元/股） 0.1925 0.1749 10.06% 稀释每股收益（元/股） 0.1925 0.1749 10.06% 加权平均净资产收益率 5.80% 5.32% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,404,491,618.53 2,156,797,234.29 11.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 973,279,641.87 990,465,212.74 -1.74% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 受托经营取得的托管费收入 9,292,452.57 中成集团股权托管收入。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,543.49 减：所得税影响额 1,385,836.36 合计 7,853,072.72 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要从事成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外实业经营。 成套设备出口和工程承包是公司的核心业务，业务涉及工业、交通、基建等诸多领域，业务市场主要分布在亚、非、拉 等发展中国家，主要国别包括孟加拉、埃塞俄比亚、巴巴多斯、牙买加、肯尼亚、坦桑尼亚、南非、乌干达等。公司实施的 重点工程项目主要为埃塞OMO-kuraz2糖厂项目、埃塞OMO-kuraz3糖厂项目、巴巴多斯山姆罗德酒店项目、牙买加蒙特哥自 由港酒店项目、古巴印刷厂技术改造项目。此外，公司积极响应“一带一路”倡议，加快战略转型，积极探索EPC+投资+运营、 BOT，PPP等新的业务模式。 一般贸易业务主要是向古巴、缅甸等国出口食品、电子机械、太阳能系统等产品，从加拿大、印度、埃塞俄比亚等国进 口芝麻、亚麻籽、花生、花生油等农产品。公司一直以来本着重质量、守信用的原则开展各项贸易业务，赢得了广泛赞誉。 境外实业经营是公司以租赁经营形式在多哥糖联开展的经营活动，主要产品是蔗糖和酒精。报告期内，受国际糖价下跌、 气候及劳工成本上升等因素影响，营业利润较同期下降较大。 (二)行业分析 公司所属的国际承包工程行业是我国企业较早实现走出去的重要行业之一，是我国对外经济贸易的重要组成部分，在我 国经贸总量增长中占有较大份额。经过30多年的发展，我国工程企业完成了由原来的单一施工企业向EPC总承包商的转型， 在亚非拉市场占有重要的市场份额。随着2017年商务部放开对外承包资质限制，越来越多的国内企业走出国门，国际承包工 程行业面临的竞争随之日趋激烈。面对国家“一带一路”倡议机遇，我国工程企业积极采用EPC+融资、BOT、PPP等新型业务 模式，不断向业务多元化和产业链高端发展，努力实现转型升级。企业抱团“出海”，联合走出去的意识在加强，投资、设计、 建设、装备、运营等产业链上下游企业共同“走出去”，实现优势互补、互利共赢、共同发展，推进全产业链的价值创造。公 司自成立以来一直在海外市场开发工程业务，公司“COMPLANT”品牌在亚洲、非洲和拉丁美洲创立了较高的知名度。尤其 是随着近几年来公司一系列改革措施的完成和一些重大工程项目的陆续竣工，公司在行业内的品牌知名度和综合实力得到显 著提升。公司在业务创新上也勇于突破固有模式，以联合体等形式承接项目，成功开拓新的业务市场。在项目实施上，逐步 形成了“以我为主”的管理模式，强化项目实施全程掌控能力。在业务领域发展方向上，逐步聚焦环保、化工、轻工、电力 等优势行业，并探索行业上下游产业链整合，打造公司专业化能力，塑造公司的核心竞争力。 公司所属的国际贸易行业是国民经济的重要组成部分。2018年上半年，国际经济持续复苏，外部需求改善，我国外贸进 出口延续了稳中向好态势，一、二季度同比分别增长9.4%和6.5%。公司一般贸易业务规模较小，在我国对外贸易行业中无 明显优势。 公司境外实业经营的多哥糖联属于制糖业，受气候变化因素和国际糖价影响较大。报告期内，全球食糖供应量由短缺转 为过剩，国际糖价处于下跌走势。公司所属多哥糖联规模较小，在国际市场中无明显优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司股权资产无重大变化。 固定资产 报告期内，公司固定资产无重大变化。 无形资产 报告期内，公司无形资产无重大变化。 在建工程 报告期内，公司在建工程无重大变化。 应收账款 报告期末，应收账款较期初增加1,606万元，增幅17.92%，主要是公司本期工程结算导致应收业 主款项增加。 存货 报告期末，存货较期初增加18,318万元，增幅84.34%，主要是大型成套项目进入实施后期公司本 期已完工未结算工程增加。 应付账款 报告期末，应付账款较期初增加36,782万元，增幅59.16%，主要是大型成套项目进入实施后期公 司本期应付供应商货款增加。 预收账款 报告期末，预收账款较期初减少15,149万元，降幅38.53%，主要是本期已结算未完工的款项减少 导致预收账款减少。 长期借款 报告期末，长期借款较期初增加10,000万元，主要是公司报告期内获得信用借款所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益 状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 中多公司资产 投资 7503万元 非洲-多哥 在多哥租赁 经营糖厂，目 前生产经营 正常。 密切关注当地 局势，维护良好 社会关系，建立 应急机制。 -486.47万元 7.71% 否 巴巴多斯公司资产 投资 10,923万元 美洲-巴巴多斯 在巴巴多斯 承包工程项 目，目前生产 经营正常。 密切关注当地 局势，维护良好 社会关系，建立 应急机制。 0万元 11.22% 否 牙买加公司资产 投资 1,738万元 美洲-牙买加 在牙买加承 包工程项目， 目前生产经 营正常。 密切关注当地 局势，维护良好 社会关系，建立 应急机制。 0万元 1.79% 否 三、核心竞争力分析 1、强大的品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌及其在亚、非、拉100多个国家和地区成功实施的涉及建筑、 铁路、机械、食品制造等30多个行业和领域的1600多个项目以及公司成立以来在海外实施的一系列成功项目，使公司在国际 上特别是发展中国家树立了良好的形象，使得COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好 的声誉和较大的品牌影响力。 2、优秀的人才队伍。公司拥有业务开发及驻外人员68人，多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际 规则及惯例，了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的商务人员。随着公司海外各类业务的开发及实施，公司逐渐 培养出了一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才，其丰富的实践经验、较高的管理水平和较强的敬业精神为公司业 务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。目前，公司大部分中高层管理人员具有多年的境外工作经历，其涉外谈判能力 强、行政和商务经验丰富、项目运作和管理流程熟稔，为公司的持续发展提供了重要保障。同时，作为国际工程承包及境外 投资为主业的外向型企业，公司人员主要以管理类、工程及技术、外语类人才占主导，为公司海外业务的发展提供了必要的 人才支持。 3、分布广泛的驻外机构网络。公司及托管企业在20多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及多个项目组，遍布亚、 非、拉等发展中国家。驻外机构长期扎根于当地，为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台，并有利于公司驻外项目的 执行，具备扩大业务的机构网络基础，为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。 4、良好的项目运作和资源整合能力以及广泛的信息收集渠道。公司在经援项目、成套设备出口和国际承包工程方面具 有丰富的经验和较强的项目运作和资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社 会公共关系，并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系，较高的合作层次，不仅为公司现有项目推进 落实提供了有力支持，而且还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。同时，公司在国内外拥有良好的社会公共关系 和广泛的信息渠道，也为企业的可持续发展创造了条件。 5、国投集团大力支持。国投集团“走出去”战略的实施，为公司发展提供了良好机遇和广阔前景。国投集团对“走出去” 战略高度重视，并将国际化经营作为其转变发展方式的重要途径。公司作为国投集团国际业务的核心企业，凭借国投集团在 投融资、基础产业板块运营管理经验等方面的大力支持，发展前景广阔。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，全球经济延续2017年的增长势头，复苏向好态势尚未改变，基础设施建设需求成为拉动经济复苏的引擎 之一。随着国家“一带一路”倡议的逐步落实，国际工程承包行业规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。面对机遇和挑战， 公司主动适应新常态，坚持创新发展，加快战略转型，提升管理能力，市场聚焦更加明确，各项工作稳步开展。报告期内， 公司实现营业收入797,953,267.74元，较上年同期下降19.48%；营业利润67,336,162.34元，较上年同期上升19.17%；归属 于上市公司股东的净利润56,987,951.76元，较上年同期上升10.07%。 （一）经营工作 2018年，公司进一步提升管理能力，强化项目质量管理和成本控制管理，全力做好重点在建项目的管理和实施。 1、埃塞俄比亚OMO-kuraz2糖厂项目：2018年3月13日，业主签发OMO-kuraz2糖厂项目完工证书；目前，已全面进入运 行和性能测试阶段。 2、埃塞俄比亚OMO-kuraz3糖厂项目：已处于安装调试阶段；该项目在对外承包工程商会组织的“中国海外工程示范营 地”评比活动中，荣获“中国海外优秀营地”荣誉称号。 3、巴巴多斯山姆罗德酒店项目：目前，设计工作已全面展开，基础工程已开始。 4、牙买加蒙特哥自由港酒店项目：已收到项目的第一笔预付款，设计工作已开始。 5、古巴印刷厂技术改造项目：已收到项目的预付款，供应商准备备产。 （二）管理工作 2018年，公司继续深化事业部制改革，优化管理架构，调整部门设置，提升了管理效率；并对经营管理方面的事业部考 核、财务管理等一系列管理制度进行了修订、完善，进一步提升公司的管理能力。 二、主营业务分析 1、参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 797,953,267.74 990,961,505.71 -19.48% 报告期内营业收入较上年同期减少19,300.82万元,降幅为19.48%，主 要是公司正在执行的成套项目已进入实施后期，按照实际完工进度确 认较上年同期减缓所致。 营业成本 669,037,876.93 844,340,680.36 -20.76% 报告期内营业成本较上年同期减少17,530.28万元,降幅为20.76%，主 要是公司正在执行的成套项目已进入实施后期，按照实际完工进度确 认较上年同期减缓所致。 销售费用 48,684,108.59 35,426,395.25 37.42% 报告期内销售费用较上年同期增加了1,325.77万元,增幅为37.42%， 主要是公司加大了市场开发力度导致销售费用增加。 管理费用 28,006,220.44 37,605,219.36 -25.53% 报告期内管理费用较上年同期减少了959.90万元,降幅为25.53%，主 要是公司加强了费用控制，节约了管理开支。 财务费用 -19,087,405.29 11,466,042.29 -266.47% 报告期内，财务费用较上年同期减少3,055.34万元，降幅为266.47%， 主要是报告期美元兑人民币汇率增幅较大形成的汇兑收益。 所得税费用 10,294,667.09 7,723,504.12 33.29% 报告期内，所得税费用较上年同期增加257.12万元，增幅为33.29%， 主要是报告期内利润总额增加所致。 研发投入 34,152,195.17 17,424,042.83 96.01% 报告期内，研发投入较上年同期增加1,672.82万元，增幅为96.01%， 主要是报告期内公司新增了钢筋切断和混凝搅拌系统项目的研发所 致。 经营活动产 生的现金流 量净额 -99,247,261.16 5,972,387.89 -1,761.77% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,521.96 万元，降幅为1,761.77%，主要是报告期内公司经营的成套项目均已 进入实施后期，项目收款较上年同期减少。 投资活动产 生的现金流 量净额 -342,387.51 -37,854,370.50 99.10% 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,751.20 万元，增幅为99.10%，主要是公司上年同期收购了中成天津公司的 两处房屋建筑物所致。 筹资活动产 生的现金流 量净额 14,617,215.04 -88,925,461.41 116.44% 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,354.27 万元，增幅为116.44%，主要是公司本年度新增信用借款10,000万元 所致。 现金及现金 等价物净增 加额 -84,998,401.32 -129,245,780.69 34.24% 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加4,424.74万 元，增幅为34.24%。 3、公司报告期利润构成或利润来源是否发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 成套设备出口和 工程承包 614,270,073.27 509,652,534.79 17.03% -26.82% -29.90% 3.65% 一般贸易 145,535,387.33 130,009,251.22 10.67% 11.00% 17.01% -4.59% 境外经营收入 24,297,321.13 27,117,103.29 -11.61% 180.94% 448.25% -54.42% 其他业务收入 13,850,486.01 2,258,987.63 83.69% 17.65% 87.79% -6.09% 分产品 成套设备出口和 工程承包 614,270,073.27 509,652,534.79 17.03% -26.82% -29.90% 3.65% 一般贸易 145,535,387.33 130,009,251.22 10.67% 11.00% 17.01% -4.59% 境外经营收入 24,297,321.13 27,117,103.29 -11.61% 180.94% 448.25% -54.42% 其他业务收入 13,850,486.01 2,258,987.63 83.69% 17.65% 87.79% -6.09% 分地区 境内 9,793,882.35 2,258,987.63 76.93% -29.38% -30.43% 0.34% 境外 788,159,385.39 666,778,889.30 15.40% -19.34% -20.72% 1.48% 三、非主营业务分析 不适用。 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,260,379,217.77 52.42% 1,224,370,853.63 56.77% -4.35% 应收账款 105,676,827.28 4.39% 89,615,468.10 4.16% 0.23% 主要是公司报告期内工程结算 导致应收业主款项增加。 存货 400,350,477.20 16.65% 217,174,928.91 10.07% 6.58% 主要是大型成套项目进入实施 后期，公司报告期内已完工未 结算工程增加。 投资性房地产 40,910,298.21 1.70% 41,908,066.29 1.94% -0.24% 固定资产 65,704,364.33 2.73% 63,657,652.06 2.95% -0.22% 长期借款 100,000,000.00 4.16% 4.16% 主要是公司报告期内获得信用 借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 不适用。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 五、投资状况分析 1、总体情况 不适用。 2、报告期内获取的重大的股权投资、重大的非股权投资情况 不适用 。 3、金融资产投资 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 公司报告期不存在出售重大资产、重大股权情况。 七、主要控股参股公司分析 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国-多哥有限 公司 子公司 制糖业 25万美元 75,027,553.24 2,159,242.99 24,297,321.13 -4,864,796.89 -4,864,796.89 2、报告期内取得和处置子公司的情况 不适用 。 3、主要控股参股公司情况说明 报告期内，通过上年度大面积种植新植蔗，本年蔗糖销量较上年同期有较大提升，收入总体上升180.43%，但受国际糖价下 跌、气候及劳工成本上升等因素影响，营业利润较同期下降较大。 八、公司控制的结构化主体情况 不适用。 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 不适用。 十、公司面临的风险和应对措施 (一)面临的风险 1、国际工程业务方面：2018年受整体宏观经济形势的影响，越来越多的国际金融机构收缩对外放贷规模，给项目建设 资金的筹措带来了严峻压力，工程投资和融资困难的状况仍在持续，而且， 随着国际工程项目大型化、专业化、复杂化趋 势日益明显，BT垫资及PPP、BOT等投建营一体化承包方式日趋盛行，业主在项目规划、开发、融资、运营上对承包商综合 服务能力的要求越来越高；同时，物价上涨和汇率、利率的波动，增加了项目建设成本和经营风险，项目收益和盈利水平以 及对公司项目签约和生效造成一定的影响。 2、国际贸易业务方面，2018年我国进出口贸易形势异常严峻，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦频发，特别是近期中 美贸易战持续升级，导致了国际资本市场的剧烈震动，更为原本就需求疲软的国际贸易市场蒙上阴影。 （二）应对措施： 公司将积极应对，夯实管理基础，提升管理能力，积极拓宽融资方式和渠道，创新业务发展模式，加强对设计、施 工、监理等上下游资源整合，努力将公司打造成投融资、项目开发、建设、运营等多功能、全产业链的国际化公司，以 提高公司的风险管控能力和盈利能力。具体措施包括以下方面： 1、公司召开国际承包业务研讨分析会，通过探讨和深入分析，为公司指明发展方向。 2、公司积极研究开展国内外重点区域、市场和商品布局，扩大公司贸易业务的规模和国别。 3、公司在2018年进一步完善事业部制改革，建立健全激励机制，最大限度调动员工开发业务的积极性。 4、健全公司风险管理体系建设，开展全面风险管理对标工作，与同行业公司就全面风险体系建设、机制运行、评估 管理、信息化管理、风险量化分析以及风险管理文化建设等方面进行对标，查找差距，取长补短，进一步优化、完善公 司的全面风险管理工作。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 45.64% 2018年04月21日 2018年04月22日 《二〇一七年度股东大会决议公 告》（公告编号：2018-23）刊登 于《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 不适用。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用。 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 （一）重大诉讼仲裁事项 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 上海分公司因与 上海月洋钢铁有 限公司发生买卖 合同纠纷，向江苏 省南京市中级人 民法院提起诉讼。 4,473 否 2013年2月1日， 江苏省南京市中 级人民法院立案 受理。经法院主 持调解，公司与 上海月洋钢铁有 限公司及其担保 人上海月洋控股 （集团）有限公 司达成调解，法 院于2013年4月 25日下达（2013） 宁商初字第31号 《民事调解书》。 江苏省南京市中级人民法院作出（2013）宁商初字 第31号《民事调解书》，判令上海月洋钢铁有限公 司应向上海分公司偿还垫款44,725,886.44元及其 他抵偿责任。 2013年，公司已取得钢材处置款 2434.37万元，尚有部分偿还垫款金 额未追回。在法院后续执行过程中， 上海分公司发现执行线索并发起对 上海月洋钢铁有限公司的代位权、 撤销权之诉。截至2016年，代位权 诉讼和撤销权诉讼先后被法院驳 回。目前，公司正在继续积极与律 师沟通，寻求执行突破方向，推动 案件执行。 2018年03 月30日 详见在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、 《证券时报》、《证券 日报》发布的《2017 年度报告》。 中成股份天津分 公司与天津市津 辰钢材市场有限 公司因租赁合同 发生纠纷，天津分 公司向法院提起 诉讼。 3,961 否 2015年11月16 日，天津市一中 院做出一审判 决，确认原、被 告签订的协议解 除；判决被告津 辰公司给付天津 分公司租赁费、 房屋补偿款、房 屋、土地占有、 使用费各项费用 共计5017万元； 驳回原被告双方 其他诉讼请求。 天津分公司提起 上诉。2016年6 月30日，天津高 院作出二审裁 定：1、撤销天津 市一审判决；2、 发回天津市一中 院重审。案件经 天津市一中院一 审重审、天津市 高院二审重审， 2017年12月29 日，天津市高院 作出终审判决。 天津市高院终审判决：1、维持天津市第一中级人 民法院(2016)津01民初321号民事判决第一项、第 二项、第五项、第七项；2、撤销天津市第一中级 人民法院 (2016)津01民初321号民事判决第六项； 3、变更天津市第一中级人民法院 (2016)津01民初 321号民事判决第三项为：本判决生效后十五日内， 天津市津辰钢材市场有限公司给付中成进出口股 份有限公司天津分公司自2014年9月28日起至 2017年12月1日的土地使用权占用费及房屋占用 费19,506,666.67元；4、变更天津市第一中级人民 法院 (2016)津01民初321号民事判决第四项为： 本判决生效后十五日内，天津市津辰钢材市场有限 公司给付中成进出口股份有限公司天津分公司以 2,256万元为基数的利息（自中成进出口股份有限 公司天津分公司起诉之日起至天津市津辰钢材市 场有限公司实际给付之日止，按中国人民银行同期 同档贷款基准利率计算）；5、本判决生效后三十日 内，天津市津辰钢材市场有限公司返还中成进出口 股份有限公司天津分公司涉诉租赁场地范围内的 土地使用权和现状保留未被拆除的原有建筑物；6、 本判决生效后三十日内，天津市津辰钢材市场有限 公司向中成进出口股份有限公司天津分公司移交 位于涉诉租赁场地土地使用权范围内道路、通信、 供电、供水、燃气、地下设施等各类设施设备；7、 本判决生效后三十日内，天津市津辰钢材市场有限 公司将涉诉租赁场地新建建筑物移交给中成进出 口股份有限公司天津分公司处置；8、驳回中成进 出口股份有限公司天津分公司其他诉讼请求。 2018年3月22，公司向法院申请强 制执行，目前案件正在执行过程中。 2018年03 月30日 详见在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、 《证券时报》、《证券 日报》发布的《2017 年度报告》。 （二）其他诉讼事项 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 公司因存放的部分物资出现毁损 与辽宁丹东联成工贸有限公司（以 下简称"联成工贸"）发生仓储合同 纠纷，公司将联成工贸等为共同被 告，向法院提起诉讼。 291 否 2016年1月27日，丹东振 兴区法院立案受理。2016 年6月24日，丹东振兴区 法院一审开庭审理。 2016年，丹东振兴区法院作 出一审判决，判决联成工贸 公司赔偿公司各项费用共计 291万元，驳回公司其他诉讼 请求。 2018年1月29日，公司 向法院申请强制执行，目 前案件正在执行过程中。 2018年03月30 日 详见在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)及 《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》发布的 《2017年度报告》。 九、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 获批的交 易额度 （万元） 是否超过 获批额度 关联交易 结算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索引 中国成套设备进出 口集团有限公司 控股母 公司 销售商 品 销售商品 市场价 市场价 10 0.07% 80 否 银行转账 无 2018年03 月30日 详见公司在指定媒体巨潮 资讯网、《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》发布 的日常关联交易公告。 中国成套设备进出 口集团有限公司 控股母 公司 接受劳 务 房屋租赁 市场价 市场价 250 100.00% 519 否 银行转账 无 2018年03 月30日 同上 中成国际运输有限 公司 母公司 的联营 企业 接受劳 务 运输代理 市场价 市场价 352 20.00% 1,754 否 银行转账 无 2018年03 月30日 同上 大连中成储运贸易 公司 同一母 公司 接受劳 务 仓储物流 市场价 市场价 0 50 否 银行转账 无 2018年03 月30日 同上 北京希达建设监理 有限责任公司 同一实 际控制 人 接受劳 务 工程监理 市场价 市场价 0 100 否 银行转账 无 2018年03 月30日 同上 合计 -- -- 612 -- 2,503 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金 额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 不适用。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适 用） 不适用。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 （1）报告期内，公司继续受托管理中国成套设备进出口集团有限公司所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际 运输有限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等13家公司的股权。委托管理费将依据13家托管标的2017年度财务快 报中资产总额的1.6%收取托管费，委托管理费为2,577万元；2018年上半年已确认委托管理收入共计929.25万元。 （2）报告期内，公司获得国投财务有限公司贷款1亿元，报告期内，共发生利息支出299,250元；公司在财务公司存款 92,633,697.11元，报告期内，共收到存款利息268,461.71元。 （3）重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》 暨关联交易的公告 2018年03月30日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内，公司继续受托管理中国成套设备进出口集团有限公司所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际运输有 限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等13家公司的股权。委托管理费将依据13家托管标的上一年度财务快报中 资产总额的1.6%收取托管费，委托管理费为2,577万元(含税金额)。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 委托方名 称 受托方名 称 托管资产情况 托管资产 涉及金额 （万元） 托管起始 日 托管终止 日 托管 收益 （万 托管收益 确定依据 托管收益 对公司影 响 是否关 联交易 关联关系 元） 中国成套 设备进出 口集团有 限公司 中成进出 口股份有 限公司 中成国际糖业股份 有限公司、中成国 际运输有限公司、 中国成套设备进出 口云南股份有限公 司等13家公司股 权。详见公司于 2018年3月30日 在巨潮资讯网发布 的公告（公告编号： 2018-16） 161,033 2018年05 月01日 2019年04 月30日 2,577 市场价格 增加报告 期利润 929.25万 元。 是 母子公司 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期内，公司继续租用中成集团大厦部分办公楼层作为办公场地，并将公司位于北京市丰台区南四环西路188号的办 公楼对外出租。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名 称 租赁方名称 租赁资产情 况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收 益（万 元） 租赁收益 确定依据 租赁收益对 公司影响 是否关 联交易 关联关系 中成进出 口股份有 限公司 家家乐购 （北京）科 技有限公司 北京市丰台 区南四环西 路188号二 区8号楼 1-12层 3,999.47 2014年10 月26日 2020年10 月25日 291.1 市场价格 增加报告期 内收入 291.10万元 否 无关联关 系 中国成套 设备进出 口集团有 限公司 中成进出口 股份有限公 司 北京市东城 区西滨河路 9号中成集 团大厦部分 办公楼层 500 2018年05 月01日 2019年04 月30日 -250 市场价格 增加报告期 内期间费用 250.00万元 是 母子公司 2、重大担保 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同签订日 期 定价原则 交易价格 （万元） 是否关 联交易 关联 关系 截至报告 期末的执 行情况 披露日期 披露索引 中成进出口股份有限公司 和西班牙工程公司 TSK 集团 西班牙装备制造 商协会和乍得共 和国石油与能源 部 在乍得共和国多巴建设一座日 处理 20,000 桶原 油的柴油、 沥青以及电力生产项目:包括 项目的工程设计、采购和建 造，以及试车和培训 2017年07 月19日 协议定价 378,490,000 美元，约合 人民币 25.04亿元 否 无 未生效 2017年7月 22日 详见公司于2017年7月22 日在巨潮资讯网发布的公 告（公告编号：2017-31） 中成进出口股份有限公司 埃塞俄比亚阿比 加塔-沙拉纯碱公 司 埃塞俄比亚沙拉湖重质纯碱项 目：按照合同约定，以EPC交 钥匙为基础，设计、制造、供 应、土建、安装和调试一个新 的年产20万吨重质纯碱厂 2016年12 月12日 协议定价 暂定为4.51 亿美元，约 合人民币 29.84亿元 否 无 未生效 2016年12 月14日 详见公司于2016年12月 14日在巨潮资讯网发布的 公告（公告编号：2016-41） 中成进出口股份有限公司 佛得角管理有限 公司 巴塞罗拉卡考沙滩度假酒店项 目交钥匙工程：为 CVM在佛 得角博阿维斯塔拉卡考沙滩建 设一座五星级酒店，总建筑面 积约为78,000平米,包含1,140 个房间 2016年10 月12日 协议定价 不超过1.09 亿欧元，约 合人民币 7.90亿元 否 无 未生效 2016年10 月14日 详见公司于2016年10月 14日在巨潮资讯网发布的 公告（公告编号：2016-35） 中成进出口股份有限公司 和安徽省外经建设（集团） 有限公司 巴巴多斯格兰特 利亚当斯国际机 场管理公司 巴巴多斯格兰特利亚当斯国际 机场的改扩建 2016年09 月19日 协议定价 暂定不超 过1.2亿美 元，约合人 是 无 未生效 2016年09 月23日 详见公司于2016年9月23 日在巨潮资讯网发布的公 告（公告编号：2016-34） 民币8.28 亿元 中成进出口股份有限公司 FARMACUBA进 出口公司 向古巴生物医药集团提供生 物、医疗成套设备，包括采购、 供应、安装以及厂房建设等工 作。 2015年12 月30日 协议定价 不超过2.1 亿美元，约 合人民币 13.89亿元 否 无 未生效 2016年01 月05日 详见公司于2016年1月5 日在巨潮资讯网发布的公 告（公告编号：2016-01） 中成进出口股份有限公司 肯尼亚能源与石 油部 为肯尼亚能源与石油部设计、 施工、安装和试运行Meru至 Maua和Ishiara至Chogoria 132KV输电线路及其关联的配 电站。 2014年12 月30日 协议定价 25,121,328.83美元，约 合人民币 1.66亿元。 否 无 未生效 2015年01 月30日、 2018年4月 17日 详见公司于2015年1月30 日、2018年4月17日在巨 潮资讯网发布的公告（公告 编号：2015-03、2018-22） 2012年10月22日，中成 集团与苏丹糖业公司签署 苏丹汤布尔糖厂总承包合 同,2014年8月23日，本公 司与中成集团签署《项目承 接协议》，由本公司承接中 成集团在苏丹汤布尔糖厂 总承包合同中的一切权利 和义务 苏丹糖业公司 建设一座日处理甘蔗8,500吨 的糖联项目，包括糖厂、酒精 厂、饲料厂、联合电站、以及 配套工厂员工住房。 2012年10 月22日 协议定价 3.15亿美 元；约合人 民币20.84 亿元 是 无 未生效 2014年08 月23日 详见公司于2014年8月23 日在巨潮资讯网发布的公 告（公告编号：2014-36） 中成进出口股份有限公司 KIWERA 煤电有 限公司 负责基畏那煤矿设计采购施工 总承包工作；设计和建造 1*50MW的火力发电站（包括 工程设计、施工、供应相关的 设备）；输变电工程设计、采购、 施工工作。（即煤电一体化项 目） 2010年10 月26日 协议定价 166,983，000美元， 约合人民币 11.05亿元 否 无 未生效 2010年10 月28日 详见公司于2007年7月16 日、2010年10月28日在 巨潮资讯网发布的公告（公 告编号：2007-24）、（公告 编号：2010-27） 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 不适用。 十六、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 不适用。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 29,436,033 9.95% 29,436,033 9.95% 2、国有法人持股 29,436,033 9.95% 29,436,033 9.95% 二、无限售条件股份 266,543,967 90.05% 266,543,967 90.05% 1、人民币普通股 266,543,967 90.05% 266,543,967 90.05% 三、股份总数 295,980,000 100.00% 295,980,000 100.00% 股份变动的原因、批准情况、过户情况、对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用。 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,484 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国成套设备进出 口集团有限公司 国有法人 45.36% 134,252,133 0 29,436,033 104,816,100 0 罗洋辉 境内自然人 1.42% 4,199,012 4,199,012 国家开发投资集团 有限公司 国有法人 0.44% 1,307,400 0 0 黄淑卿 境内自然人 0.44% 1,300,000 1,300,000 邱东 境内自然人 0.29% 846,300 846,300 郑少红 境内自然人 0.24% 720,000 720,000 臧君岭 境内自然人 0.22% 655,000 655,000 中国工商银行股份 有限公司－诺安先 锋混合型证券投资 基金 其他 0.20% 591,300 591,300 法国兴业银行 境外法人 0.19% 569,400 563,500 付志文 境内自然人 0.19% 551,000 101,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前10名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司与存 在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公 司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未 知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 104,816,100 人民币普通股 104,816,100 罗洋辉 4,199,012 人民币普通股 4,199,012 国家开发投资集团有限公司 1,307,400 人民币普通股 1,307,400 黄淑卿 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 邱东 846,300 人民币普通股 846,300 郑少红 720,000 人民币普通股 720,000 臧君岭 655,000 人民币普通股 655,000 中国工商银行股份有限公司－诺安 先锋混合型证券投资基金 591,300 人民币普通股 591,300 法国兴业银行 569,400 人民币普通股 569,400 付志文 551,000 人民币普通股 551,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通股 股东和前10名普通股股东之间关联 关系或一致行动的说明 前10名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司与存 在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限 公司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 前10名股东中：1、“郑少红”通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户” 持有720,000股，持股比例0.24%。2、“付志文”通过“国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户”持有551,000股，持股比例0.19%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。 第九节 公司债相关情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。 第十节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 1,260,379,217.77 1,224,370,853.63 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、2 105,676,827.28 89,615,468.10 预付款项 七、3 85,867,992.62 77,347,983.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、4 31,344.44 92,508.39 应收股利 其他应收款 七、5 33,099,763.99 27,263,002.89 买入返售金融资产 存货 七、6 400,350,477.20 217,174,928.91 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、7 90,602,684.09 128,409,090.75 流动资产合计 1,976,008,307.39 1,764,273,836.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、8 3,559,136.34 3,559,136.34 持有至到期投资 长期应收款 七、9 269,814,698.93 227,445,273.83 长期股权投资 七、10 投资性房地产 七、11 40,910,298.21 41,908,066.29 固定资产 七、12 65,704,364.33 63,657,652.06 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、13 20,941,162.83 21,306,270.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、14 12,615,956.00 13,307,143.99 递延所得税资产 七、15 14,937,694.50 21,339,854.69 其他非流动资产 非流动资产合计 428,483,311.14 392,523,397.97 资产总计 2,404,491,618.53 2,156,797,234.29 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、16 989,532,209.70 621,714,212.95 预收款项 七、17 241,642,874.03 393,132,269.27 卖出回购金融资产款 （未完）  |