[中报]神州泰岳:2018年半年度报告
北京神州泰岳软件股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)王辉先生声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业 务》的披露要求 随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营 管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。 人工智能及物联网市场前景广阔，公司在技术积累、产品研发、市场拓展方面不断取得进展。新市场 规模预期等方面存在不确定性，特别是大型企业客户接受新技术、完成合同签署和项目交付的周期较长， 落地时间较预期延迟的风险较大。如果遇到某种不确定因素，致使项目签约、回款的时间和额度达不到预 期，公司将面临前期投入无法及时转化为预期收益局面，造成公司盈利能力下降。 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推 出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推 出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对 公司的运营产生不利影响。 系统集成业务是公司ICT运营管理中的组成部分，该业务的销售政策普遍采取赊销方式，随着系统 集成业务规模的扩大，应收款项余额加大。一旦出现呆账、死账将对公司产生较大程度的影响和损失，近 年来出现部分客户拖欠货款的情形。为此，公司一方面汲取经验教训，大规模减少系统集成业务的规模， 进一步加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信用额度控制、结算政策、抵押担保等），选择信誉度好 的客户，严控信用额度与结算政策；另一方面运用包括法律手段在内的各种合法措施加大应收款项的催收 力度，以保护上市公司合法权益。 本年度报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 20 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 48 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 50 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 51 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 170 释义 释义项 指 释义内容 ICT运营管理 指 ICT，即信息技术（IT）与通信技术（CT）的统称。ICT运营管理涵盖ICT 领域运营管理软件研发和服务，即通过提供软件与服务的方式对ICT基础 设施、业务应用和运维体系进行全面统一的管理，及时发现和解决故障， 规范运行维护和支持服务工作，保障ICT系统安全、稳定、可靠、高效运 行。公司ICT运营管理产品线主要涵盖IT网管、通信专业网管、流程管理、 信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营等。 智能语义 指 人工智能产业下一阶段将从感知领域进入认知领域，语义是认知的核心。 公司将独到的语义分析技术、深度学习、大数据技术、互联网信息采集技 术等进行融合，形成开放的语义产业平台，构建了智享云、智脑、睿达控 等产品，可广泛应用于公安、金融等行业，以进一步降低成本，实现人工 智能技术的“工程化”、“工业化”，解决不同垂直行业的人工智能方案落地。 物联网/通信 指 公司专注于物联网通信技术的研究和应用，形成了“满足工业环境特殊要求 的无线通信、定位、安防、传输、感知”的专利技术体系，可感知电磁空间 扰动，构建低功耗、封闭空间下的无线网络，实现工业领域完全自主可控 的物联网与统一通信平台的建立，广泛应用于核电核岛、城市管廊、周界 安防等领域。 中文信息（深度）处理开放 创新平台 指 公司联合中国中文信息学会、中国声谷，共同打造的智能语义产业平台—— 中文信息（深度）处理开放创新平台，汇聚了自然语言理解、人机交互、 机器翻译、知识图谱等等人工智能技术，赋能开发者、拓展更多的应用场 景，推动行业应用发展。该平台正在申请国家级人工智能平台。 智享云 指 依托公司自主研发的DINFO-OEC（非结构化文本分析挖掘平台）、互联网 信息采集的蜂鸟系统和大数据流水线技术，形成的集数据采集、存储、分 析、呈现、管理于一体，并内置AI、NLP算法引擎的大数据平台解决方案。 以云模式交付给企业用户，快速整合海量业务数据、形成大数据平台。业 务人员只需自行定义业务规则，就能从海量原始数据中获取所需业务信息 和知识，从而发挥人工智能技术的业务价值、加速业务创新。 睿达控 指 基于公司的语义认知、大数据、机器深度学习技术的，面向金融风控领域 的大数据风控平台。可通过对企业基本信息、信用报告等数据的处理，形 成企业画像、企业关联、风险预警等信息，以充分整合、利用互联网公开 数据和机构内部数据，缔造新型金融风控体系。 智慧线 指 是公司自主研发的物联网通讯技术的核心产品，内嵌物联网芯片，集射频 收发、供电、数字信号传输于一体，解决了多种场景的覆盖难题，其强大 的信息安全、无线感知、精准定位、数据接入能力支撑广泛应用于工业场 景。 Nu-WiFi核电专业无线通信系统 指 是公司开发的一种高信息安全、高电磁安全、高带宽、大容量的无线覆盖 解决方案的产品系统，也是国内外首个可以完全满足核电站高电磁安全和 高信息安全要求的无线通信系统。该系统将自主通信协议的物联网与标准 WiFi协议深度融合，实现了物联网的超低功率、海量终端接入特性与WiFi 网络的高带宽特性的结合，以及电磁敏感区，超低功率无线接入模式与常 规区域自动漫游切换，并具备精准的功率控制能力和分级可控的安全接入 机制，支持移动通信、精确定位、物联网接入、宽带数据传输等多种业务 需求，能够在核电站建设、调试、运行、检修工作中为核电业主提供可靠、 高质量的通信和数据传输通道。 综合管廊安防通信一体化系统 指 综合管廊城市地下的隧道空间，将电力、通信，燃气、供热、给排水等各 种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统。公司自主 研发的综合管廊安防通信一体化系统是管廊内“物联网融合通信平台”，具 有移动通信、精确定位、入侵报警与无线宽带四大基础功能。 周界安防智慧墙入侵探测系统 指 公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”，拥有周界安防领先的核心技术， 利用芯片收发微波信号形成向量对外构建传感探测场，探测场信号扰动波 形分析形成报警信息，采用卷积神经网络算法确定入侵行为，不受风雪雨 雾影响，虚报率、漏报率低，施工方便，支持精准定位与敌我识别，是新 一代周界安防技术和产品。 融合通信 指 融合通信是一种集语音、消息、视频、内容共享等多种通信方式及功能于 一体的融合性通信服务，公司基于多年为中国移动通信集团公司研发并运 营飞信项目的成功经验，配合中国移动推进融合通信战略，同时为政府、 金融、大型企业等各行业提供融合通信服务。 信息安全 指 公司在信息安全领域拥有十五年的产品研发和项目实施经验，围绕企业的" 人、事、物"推出了身份安全管控、行为安全管控、事件安全管控、流量安 全管控、资产安全管控、配置安全管控六大类20多款产品，是金融、电信 等IT应用最密集行业中主流的安全产品和服务商，也是IAM（用户和认证 管理）、SIEM（安全事件管理）和安全合规管理领域的领导厂商。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 神州泰岳 股票代码 300002 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 神州泰岳 公司的外文名称（如有） Beijing Ultrapower Software Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） Ultrapower 公司的法定代表人 王宁先生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张黔山 丁思茗 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层 电话 010-84927606 010-84927606 传真 010-58847583 010-58847583 电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 653,103,534.05 1,194,204,889.99 -45.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -135,949,869.38 15,318,240.06 -987.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -147,349,762.73 -54,614,193.45 169.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -80,352,683.88 201,969,195.64 -139.78% 基本每股收益（元/股） -0.0693 0.0078 -988.46% 稀释每股收益（元/股） -0.0693 0.0078 -988.46% 加权平均净资产收益率 -2.68% 0.30% -2.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,445,181,969.97 6,924,625,392.43 -6.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,018,916,803.83 5,146,199,239.88 -2.47% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 710,849.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 4,021,745.02 债务重组损益 7,051,836.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -194,537.87 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 190,000.67 合计 11,399,893.35 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 2018年上半年，公司进一步优化ICT运营管理业务，保持游戏业务稳步发展，全面加大人工智能大数据、物联网通信板 块的技术研发与市场拓展力度，并致力于将人工智能/大数据、物联网、融合通信、流程管理等方面的核心技术能力进行融 合运用，为提升行业的智能化、数字化水平赋能，解决制约行业发展的瓶颈问题。 （一）人工智能/大数据领域 公司人工智能/大数据板块专注于自然语言处理（NLP）及大数据技术等的融合应用，即将独到的自然语言语义分析技 术、深度学习、大数据技术、互联网信息采集技术等融合，聚焦公安领域不断强化行业应用的同时，让公司的自然语言处理 /大数据方面的平台能力向其他领域快速不断延伸。 1、人工智能、大数据的核心能力 （1）强大的数据采集和互联互通能力 公司具备独创、强大的信息采集技术，能做到采集多种类型的源端数据，如不同的关系型数据库、大数据平台、消息系 统、非结构化文件、物联网等各种类型数据，实时汇聚分布在各地域的异构数据到大数据中心，实现各级数据的互联互通。 在数据采集汇聚的过程中，利用大型高速分布式计算、流试处理引擎，可以实时的流试数据加工处理，进而对采集的数据进 行清洗、加工和计算分析，有效促进各类型数据整合，改善数据割据和各自为政的现状问题。 （2）独特的算法整合和深度解析能力 公司将已经取得的行业及语义层经验知识与机器学习、深度神经网络进行融合，提供多个分类、聚类、回归、主题模型， 在公安、金融行业的领域专业词向量及算法上，实现了场景泛化能力，同时采用分布式计算方式，支撑数据深度分析和数据 挖掘，再结合可扩展、分布式、低延迟的dgraph图形数据库提供知识图谱的图计算能力。形成强大的知识图谱的图计算能力， 实现信息、线索、研判的可视化分析操作，方便人员一目了然。 （3）领先的智能语义认知能力 公司的智能语义技术涵盖面向业务的非结构化分析、增强语义分析检索、增强多维度组合检索等三大能力，集成OEC 语义规则模型、机器学习模型、深度学习模型等三位一体的本体模型。公司采用智慧语义感知技术，在公安领域积累有效训 练样本400多万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇，覆盖99%的文本场景，可有效理解自然语言中的一词多义和相 同语义的不同表述方式，为自然语言理解的相关任务如：要素抽取、实体识别、篇章理解、语义推理等，提供创新的、工业 化的落地手段，进而推动NLP行业应用的快速发展。 公司中文自然语言分析技术已进入Gartner的观察象限，达到业界领先水平。 2、人工智能、大数据的产品架构 在平台产品方面，公司推出了“智享云”业务创新共享服务云平台、“睿达控”大数据风控平台、中文信息（深度）处理 开发创新平台。 “智享云”业务创新共享服务云平台，是依托DINFO-OEC、蜂鸟和大数据流水线技术，形成的集数据采集、存储、分析、 呈现、管理于一体，并内置AI、NLP算法引擎的大数据平台解决方案。该解决方案主要以私有或公有云模式交付给企业用户， 帮助企业快速整合海量业务数据、形成大数据平台。业务人员只需自行定义业务规则，就能从海量原始数据中获取所需业务 信息和知识，从而发挥人工智能技术的业务价值、加速业务创新。 （“智享云”创新架构） “睿达控”新一代大数据风控平台，是基于公司的语义认知、大数据、机器深度学习技术的，面向金融风控领域的大数 据风控平台，通过对企业基本信息、信用报告等数据的处理，形成企业画像、企业关联、风险预警等信息，可直接应用于金 融企业的风控、企业、网金、渠道和中小企业部等业务部门，以充分整合、利用互联网公开数据和机构内部数据，缔造新型 金融风控体系。 （“睿达控”主要功能） 中文信息（深度）处理开发创新平台，是公司联合中国中文信息学会、中国声谷，共同打造的智能语义产业平台 (http://www.china-nlp.com)，可提供自然语言理解、人机交互、机器翻译、知识图谱等领域120多类人工智能服务，并提供集 语义资源、算法体系、场景化能力于一体的NLP集成开发环境，围绕认知智能打造开发工具、将技术PaaS化、SaaS化，意在 构建产学研用育的完整闭环生态。 （中文信息（深度）处理平台生态运营模式） 在行业场景应用方面，公司在公安行业推出“智脑刑侦案事件智能分析系统”、“大数据资源服务共享平台”、“扫黑除恶 智能研判系统”、“刑事侦查专案人工智能平台”等系统，并成功应用于北京、广西、石家庄、太原、贵阳等省市公安厅/局； 在金融行业推出客服大数据分析挖掘系统、统一业务知识库系统、第三方个人征信获取工具、信贷大数据服务平台、信贷风 险监测、互联网信息获取及分析、证券云投研报告解析平台，成功应用于中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、广发 银行、光大银行、民生银行、北京银行、长沙银行和华兴银行等众多银行和金融机构。 （二）物联网通信领域 公司一直专注于物联网通讯技术的研究，致力于实现工业领域完全自主可控的物联网与统一通信平台的建立。 公司运用独创设计和先进工艺，把物联网芯片嵌入到电缆中，形成集射频收发、供电、数字信号传输于一体的智慧线系 列产品，具备强大的无线感知、精准定位、网络监控、安全保障和大数据接入能力，可以构建自主可控的物联网与统一通信 平台，可广泛应用于工业互联网、城市综合管廊和周界安防等领域。 公司在该领域已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、武器装备质量管理 体系认证（GJB9001）、国家矿用产品安全标志认证以及公安部产品、中国核电产品等认证。公司主导提出了智慧矿山物联 网相关系列标准，被国家安监总局、中国电子学会接纳并部分正式发布，为我国未来矿山物联网产业的发展奠定关键基础。 报告期内，公司继续聚焦核电核岛、城市综合管廊、机场、高铁、石油炼化等重点行业，不断推出智慧核电、智慧管廊、 智慧安防、智慧矿山、智慧石油、智慧边防等行业整体解决方案。 1、在工业物联网领域的应用实践 Nu-WiFi核电专业无线通信系统是公司开发的一种高信息安全、高电磁安全、高带宽、大容量的无线覆盖解决方案的产 品系统，将自主通信协议的物联网与标准WiFi协议深度融合，实现了物联网的超低功率、海量终端接入特性与WiFi网络的 高带宽特性的结合，以及电磁敏感区，超低功率无线接入模式与常规区域自动漫游切换，并具备精准的功率控制能力和分级 可控的安全接入机制，支持移动通信、精确定位、物联网接入、宽带数据传输等多种业务需求，能够在核电站建设、调试、 运行、检修工作中为核电业主提供可靠、高质量的通信和数据传输通道。 目前，公司与中国广核集团签署了有关通信与物联网的战略合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室，成功中标田 湾核电站核岛无线通信网项目、防城港核电一期无线通信系统改造项目，成为国内外首个完全满足核电站高电磁安全、高信 息安全、高辐照要求的无线通信系统。 Nu-WiFi已形成完整的面向各类场景的全系列产品：室内覆盖NP系列、大功率厂房NL系列、室外基站NV系列、工业拉 远的NEV系列、反应堆厂房的N1系列，并实现了批量量产，上述各系列的产品在各类工业场景中表现出高等级信息安全、 强电磁兼容性等特点，公司已启动非核市场的营销推广工作。 （Nu-WiFi核电专业无线通信系统架构图） 2、在城市综合管廊领域的应用实践 公司自主研发设计的“基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统”，通过在电缆里密集内置无线通信芯片，并在 线缆铺设后将这些内置的无线通信芯片同管廊的空间位置对应起来，形成覆盖整个管廊的“物联网无线通信平台”，进而可以 同时实现“安防系统”中的管廊全空间入侵探测定位及视频联动、出入口控制系统、在线式电子巡查系统、人员精确定位系统 和“通信系统”中的无线通信系统五个系统的功能，同时提供2M+300M无线数据传输平台。 目前公司已承建北京多个重要项目以及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统。 （综合管廊解决方案展示图） 3、在周界安防领域的应用实践 公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”主要利用“智慧线”阵列式感应场技术捕获人员活动对电磁信号的干扰，运用卷积神经 网络算法识别人员入侵模式，构成新一代物联网周界报警解决方案。该方案具备入侵报警、入侵目标定位、同一防区多点入 侵可识别、敌我识别、系统自检等产品功能，具有报警准确，定位精度高，虚警率极低，安装维护简单等特点，并形成了： 适用于大型化工厂、机场的SC200-3系列，适用于核工业、军工的SC200-5系列，适用于监狱的SC200-1全系列产品。 目前已在北京故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、中核田湾核电站、中广核红沿河核电站、军事相关领域等多类型 应用场景中发挥效力且效果显著。 （智慧周界联动架构图） （三）ICT运营管理领域 ICT运营管理是公司传统核心业务。公司是三大电信运营商长期的战略合作伙伴，在金融、保险、政府等领域也拥有很 多高端客户，如建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等。 在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，对运营管理的刚 性需求越来越强烈。伴随电信运营商5G、NB-IOT(窄带物联网)的部署，电信网络的规模和复杂度不断升级，运营管理需求 的空间越来越大。公司在该领域一直处于国内领先水平，连续第八年蝉联中国IT服务管理市场榜首。 1、在运营服务领域，公司运营服务类软件产品全面丰富，包括IT监控系统“Ultra-NMS”、 IT运维流程管理系统 “Ultra-BPP”、自动化运维平台“Ultra-OAS”、IT运维移动应用“Ultra-ME”、故障管理系统“Ultra-TOMAS”、电子运维系统 “Ultra-EOMS”、大屏呈现系统“Ultra-LSIPS”等。随着ICT技术发展，公司不断推出创新产品，巩固和拓展了ICT运营管理市 场。包括智能日志管理“Ultra-SmartLog”、应用性能管理“Ultra-APM”、微服务管控“Ultra-MSA”、开发运维一体化 “Ultra-DevOps”、云运维Utra-CloudOps、智能运维“Ultra-AIOps”等产品和解决方案。 2、在信息安全领域，公司拥有十五年以上的产品研发和项目实施经验，在电信、金融、能源、政府等主要领域拥有广 泛的行业客户，着力打造基础安全管理解决方案，以支撑企业日常安全管理及运维工作，包括：以人为核心的身份与访问安 全管理平台“Ultra-IAM”、以事件为核心的安全运维管理平台“Ultra-SOMC”、以资产核查及安全配置为核心的合规安全管理 平台“Ultra-BMS”和以数据为核心的数据安全管理平台“Ultra-DSM”。针对云计算、大数据和移动化带来的企业IT架构变革， 公司着力打造企业信息安全云服务平台“SecCloud”、企业云计算环境的安全管控方案“SecStack”、企业移动安全管理解决方 案“SecTouch”以及企业信息安全大数据分析和态势感知方案“SecSight”等四大新型安全管理解决方案。 （四）手机游戏 公司手机游戏业务以海外市场为主、聚焦打造长生命周期的重度手游产品。研发团队2011年即获得了Google Play官方颁 发的“Android Top Developer”（全球顶级开发者）认证，是中国大陆地区最早一家荣获此殊荣的手机游戏开发团队；2015年， 获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015中关村高成长企业TOP100”。 公司已成功研发并发行了《小小帝国》、《人在天朝》、《战火与秩序》等大型重度游戏。《战火与秩序》上线至今已 获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐、荣获 “NextWorld 2017年度最具风采-创享游戏”大奖。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化 固定资产 本期未发生重大变化 无形资产 本期未发生重大变化 在建工程 本期未发生重大变化 货币资金 较期初下降35.98%，主要系报告期内公司偿还超短期融资券所致。 预付账款 较期初上升134.95%，主要系公司业务需要预付款项增加所致。 其他流动资产 较期初下降75.27%，主要系期初银行理财在本期赎回所致。 投资性房地产 较期初上升35.65%，主要系债务重组取得的房产，计入投资性房地产所致。 开发支出 较期初上升144.00%，主要系公司开发项目尚未完成结转无形资产所致。 长期待摊费用 较期初下降91.08%，主要系报告期内转让U360部分股权使其不再纳入合并范围， 该部分游戏授权金减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 公司的核心竞争力主要体现在研发创新、行业经验、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内，公司的上述竞争优势得 到了进一步的提升。 1、计算机软件研发实力 公司自2001年正式设立以来，始终从事信息技术产业的产品研发与技术服务，多年秉承专注专业的精神，坚持计算机应 用软件的自助研发与创新。公司拥有深厚的计算机软件研发实力，拥有经验丰富的研发团队，技术人员占员工总人数的比例 超过80%。 公司及子公司连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业及高新技术企业，具备软件能力成熟度模型集成评估 CMMI L5级认证、计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001:2000质量管理体系认证、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、ISO27001信息安全管理体系认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS三级、安防工程 企业涉及施工维护能力一级等多项资质。 截至本报告期，公司及子公司合计拥有1358项计算机软件著作权、授权专利519项、549项受理中专利，累计申请专利1216 项。公司的软件著作权及专利规模，充分体现了公司的技术创新能力、研发实力、拓展能力、企业经营能力，成为企业长期 持续健康发展的有力支撑。 2、信息技术创新能力 在信息产业日新月异的时代，公司敢于不断探索，追寻最新的科技进步潮流，不断寻找新的业绩增长点积极转型，大力 度投入基础研究和行业创新。 （1）在人工智能大数据领域，公司在自然语言处理（NLP）领域达到了业界领先水平。公司自主研发的智慧语义认知 技术构建了基于概念的多层次语义知识表示方法和语义分析技术，有效解决了自然语言中普遍存在的歧义性，是超越了传统 关键字的领先语义理解技术，能实现对文本的多个层次（词语、句子、段落、篇章）的分析，实现文本语义的量化计算，提 供了强大的自然语言语义理解的相关分析算法。公司自主研发的核心专利DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台，与国际 和国内类似产品等相比，具有更强的自然语言语义理解能力、面向业务的建模能力和多语种的自动支持能力。 公司成立的人工智能研究院坚持从事人工智能领域的基础研究，为公司在人工智能和大数据业务的拓展提供更强大持续 的技术支撑，夯实公司在人工智能领域的核心优势。人工智能研究院邀请哈尔滨工业大学李生教授出任荣誉院长，李生教 授是自然语言处理（NLP）领域的专家、ACL 终身成就奖得主、中国中文信息学会第七届理事会理事长；公司与北京师范 大学成立了人工智能联合实验室，著名语言学家许嘉璐先生出任了联合实验室学术委员会主任。2017年6月，公司的语义分 析技术获得了全球知名的IT研究与顾问咨询公司Gartner的认可，在其研究报告中与百度、微软、腾讯等多家知名企业一同 荣誉上榜（具体见 “Market Guide for Conversational Artificial Intelligence in China”研究报告）。 公司同北京师范大学建立联合实验室，在Github上开源了目前最全的中文预训练词向量集合，涵盖了百度百科、维基 百科、人民日报（1947-2017）、知乎、微博、新闻、文学作品、四库全书等十大类通用语料，并在ACL、EMNLP等国际 顶级会议及期刊上发表论文18篇。 截止目前，公司在人工智能领域已获得多项发明专利，包括“DINFO-OEC文本分析挖掘方法与设备”、“确定信息热点的 方法及装置”、“一种信息处理的方法及装置”、“一种语义受控的答案生成方法、装置及系统”、“支持场景关联的智能问答方 法及装置”等，目前，公司AI领域已申报专利99项。 （2）在工业物联网领域，公司拥有自主知识产权的物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和整体解决方案。以“智慧 +”系列物联网通信技术为核心，构建“综合管廊安防通信一体化系统”、“Nu-WiFi核电专业无线通信系统”、“智慧墙入侵探测 系统”三大整体解决方案，使得特殊领域的通信、精准定位、周界安防进一步智能化、智慧化，实现无缝覆盖、低功耗实时 综合传感、远程控制、信息联动等各项行业前瞻性示范功能。“智慧+”系列产品已成功实施了神华集团煤矿、中石油独山子 石化、贵阳机场、乌鲁木齐机场、中国铁路总公司、宁德核电站、故宫、中核田湾核电站、中广核红沿河核电站、中广核防 城港核电站、中国边防等项目及相关试点项目。 公司物联网核心技术研发至今，已进行了七年的技术和实践积累，现已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项，国 内发明专利77项，已获得专利53项。公司目前已通过ISO9001质量管理体系认证、武器装备质量管理体系认证（GJB9001）、 国家矿用产品安全标志认证以及公安部产品、中国核电产品等认证。公司主导提出了智慧矿山物联网相关系列标准，被国家 安监总局、中国电子学会接纳并部分正式发布，为我国未来矿山物联网产业的发展奠定关键基础。智慧线相关的无线通讯与 精确定位技术被列入北京市二十大颠覆性技术储备库。 核心专利“一种具备无线通信和反恐探测能力的特种电缆的研制及应用”荣获2018年度中国电子信息行业创新成果（创新 应用类）盘古奖、2017年度北京市科学技术奖励三等奖；“智慧墙入侵探测系统（SmartWall）”成功获得中国生产力促进中 心评选的“2017年度中国好技术”称号。 3、行业客户资源优势 公司在ICT运营管理领域近二十年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通等行业 中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、歌华有线、人民银 行、建设银行、工商银行、中国银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公 司、中海油、中石化、国家电网、南方电网、中国华能、国务院办公厅、全国政协办公厅、教育部、国家地震局、国家知识 专利局、新华通讯社、中央人民广播电台、北京市人民政府等。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同， 在业内留下了良好的口碑。优质的客户资源，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础，也为人 工智能、物联网通讯技术等新业务板块市场的迅速推进和商务落地提供了有力的支撑。 在电信领域，公司在ICT和移动互联网的运营管理领域都积累了丰富的大型项目经验，尤其是在线关键业务IT运营管理、 融合通信业务的经验和方法论等方面。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司多次参与电信运营商技术规范的制定，通过对 电信运营商运营需求的深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并向其他行业推广，提供成熟优质的产品和服务。 在银行领域，公司提供了基于人工智能自然语言语义分析技术的诸多产品和服务，拥有行业领先地位。产品包括统一业 务知识库系统、金融领域的第三方个人征信获取工具、信贷大数据服务平台、信贷风险监测、互联网信息获取及分析、证券 云投研报告解析平台等。截止目前，中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、广发银行、光大银行、民生银行、北京银 行、长沙银行和华兴银行等众多银行都应用了神州泰岳的自然语言语义分析技术及产品服务。 在核电领域，公司与中国广核集团有关核电通信与物联网的框架合作协议的签署，并成功与中广核工程设计有限公司签 署了《防城港核电一期无线通信系统改造项目》的合同。此合同是公司与中广核集团研发中心联合成立“通讯与物联网应用 实验室”后，第一个成果转化落地项目，标志着合作成果商业落地的开始。 在公安领域，公司2017年伊始与北京市公安局刑侦总队签订开展人工智能语义分析应用研究的合作协议，开始积极推进 人工智能创新产品“智脑公安案情系统”等平台在公安体系的落地。截至目前，公司已与北京市公安局、广西公安厅、石家庄 市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等积极开展AI/大数据的合作，在刑侦情报研判实战中的成绩获得客户的高度认 可。 4、品牌优势 公司高度重视市场品牌建设，致力于打造信息产业内知名品牌，上市以来，公司获得的部分荣誉与奖项如下： 2009年-2010年，公司被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”；2011年，公司被国家发展改革委、科技 部、财政部、海关总署、国家税务总局公司评为“国家企业技术中心”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关 村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”。 2011年-2012年，公司荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；赛迪网评选的 “2011年创新IT领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；通信产业报社评选的“中国通 信设备技术供应商50强（2010-2011）”；工业和信息化部评选的2011、2012年“中国软件业务收入前百家企业”。 2013年-2014年，公司获得北京市国税、地税局颁发的2013、2014年“纳税信用A级企业”；中国软件行业协会评选的“2013 中国十大创新软件企业”；中国电子企业协会“2013全国电子信息行业领军企业”；中国通信学会评选的“中国通信学会科学技 术一等奖”；北京软件和信息服务业协会评选的“2014年度北京市诚信创建企业”。 2015年，公司获得工信部运行监测协调局颁发的“2015年（第14届）中国软件业务收入前百家企业”；赛迪顾问评选的 “2014-2015年中国IT自主创新突出贡献企业”；壳木软件获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015中关村高成长企业 TOP100”；新媒传信获得中国电子信息产业发展研究院评选的“2015年度中国金软件互联网通信领域最具影响力企业”等重要 奖项。 2016年，公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的“2016年北京软协30周年突出贡献企业”以及“2016年北京市诚信系 统集成企业”；中国电子信息行业联合会、中国软件行业协会共同颁发的“2016中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企 业”；中国电子信息产业发展研究院、《软件和集成电路》杂志社共同颁发的“2016年度中国大数据非结构化大数据创新企业”。 2017年，公司获得由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、中国通信标准化协会共同颁发的“2017年度电信大数 据司马 (SMART) 奖”；中关村管委会、北京市教委等主办评选的“2017中关村前沿科技创新大赛人工智能领域TOP10”奖项； 中国电子信息行业联合会颁发的“信息系统集成及服务资质重点联系企业”称号；中国电子信息行业联合会授予的“中国电子 信息行业创新能力五十强企业”、“2017中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号；中国上市公司百强高峰论坛评 选的“中国百强企业奖”；北京软件和信息服务业协会授予的“2017北京软件和信息服务业综合实力百强企业”；中国生产力促 进中心协会授予的“2016年度生产力促进奖”；中国通信企业协会授予的“2016-2017年度通信网络维护服务支撑先进单位”等 多项殊荣。神州泰岳董事长王宁先生在中国IT生态系统顶级盛会“2017商业伙伴英雄会”上荣获“2017中国方案商领袖人物” 奖；神州泰岳董事副总裁杨凯程先生荣获北京中关村高新技术企业协会主办评选的“2016年度中关村创业之星与创投之星”， 并当选为中国大数据产业生态联盟牵头的“中国人工智能和大数据百人会”首批专家委员。 2018年，在以“携手并进·共创未来”为主题的“2018中国IT生态英雄会”公司董事长王宁先生荣获“中国方案商领袖人物” 奖；公司凭借《鹰计划之飞鹰班——高绩效经理人项目》、《鹰计划之雏鹰班——新经理成长营项目》两项目获得“2017中 欧企业最佳实践奖”等。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司进一步优化ICT运营管理业务，保持游戏业务稳步发展，全面加大人工智能、物联网的新技术研发 与市场拓展力度。 报告期内，公司实现营业总收入65,310.35万元，较上年同期下降45.31%；归属于上市公司股东的净利润-13,594.99万元， 较上年同期下降987.50%。具体原因如下： （1）公司在人工智能/大数据、物联网板块的人员投入、市场投入等方面相比去年下半年继续保持增加态势，较去年同 期增幅较大。 （2）2018年上半年，公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的市场拓展已打下良好的开局，但由于大客户业务的普遍 特征决定市场签单落地、项目验收与收入确认存在一定时间间隔。 （3）公司对ICT运营管理业务立足于进行精细化管理，状况得以改善与修复，但是ICT行业的季节性特征，项目验收与 确认会在下半年开始集中体现。 2018年上半年由于项目进度方面（尤其是创新业务项目进度）的因素，经营业绩出现暂时性亏损，但是各项业务的市场 拓展形成良好基础，根据各个业务的客户跟踪、谈判、实施、验收等累计的情况来看，预计2018年度公司归属于上市公司股 东的净利润较2017年度有大幅度增长。 更为重要的是，2018年公司创新业务的各项进展效果显著，得到行业、政府等诸多方面的高度认可。从市场维度看，公 司面对的主要市场已经发生了根本的变化，除电信运营商、金融领域之外，在公安、核岛核电、城市管廊、周界安防等市场 亦会成为公司的主阵地；从人才维度看，公司的人才队伍和结构在不断调整优化，一批年轻的专业化团队成为公司人工智能 /大数据、物联网通讯业务的领军人物，这些都为公司未来的发展奠定了雄厚的基础，公司转型升级后的价值将从今年开始 不断显现。 2018年上半年公司业务板块的经营情况如下： 1、人工智能大数据领域 公司人工智能板块专注于智能语义及大数据技术的融合应用，即将独到的NLP技术、深度学习、大数据技术、互联网信 息采集技术等融合，在聚焦公安领域不断强化行业应用的同时，让公司的人工智能平台能力向其他领域快速不断延伸。 （1）与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等积极开展合作，推出“智脑刑 侦案事件智能分析系统”、“大数据资源服务共享平台”、“扫黑除恶智能研判系统”、“刑事侦查专案人工智能平台”等人工智 能应用创新平台，为其提供了技术支撑，同时对于整合警务资源、改造警务流程、创新警务模式、降低警务成本、实现警务 效能的最优化起到了推动作用。 （2）公司与“中国声谷”签署战略合作协议，共同发力打造全新全产业链，促进智慧经济，以实际行动和成果来展现“中 国声谷”的战略布局和落地执行。 公司出任“中国智能写作产业联盟”副理事长单位，承担智能语义的基础技术研发，建设面向多行业、多领域的智能协作 机器人处理平台。 公司联合中国中文信息学会、中国声谷，打造智能语义产业平台——中文信息（深度）处理开放创新平台，平台汇聚 自然语言理解、人机交互、机器翻译、知识图谱等等人工智能技术，赋能开发者、拓展更多的应用场景，推动行业应用发展， 致力于打造国内语义产品平台级入口。 （3）报告期内，公司正式推出面向金融行业的“睿达控”SaaS平台，利用公司的语义认知、大数据、机器深度学习技术， 缔造新型金融风控体系，充分整合金融机构内部、互联网公开数据，直接应用于金融机构的风控、网金、渠道和中小企业部 等客户业务部门。 （4）报告期内，公司与三大运营商充分利用各自分属专业领域的资源和优势，在“大数据&人工智能”进行战略合作， 建立紧密、互惠互利的战略合作伙伴关系。公司大数据业务凭借多年积累的深度解析用户行为和海量数据处理能力，以及 NLP及深度解析领域拥有的核心技术优势，广泛服务于众多合作伙伴，竭诚为企业提供大数据分析、精准营销及人工智能创 新产品和服务。 2、物联网领域 公司致力于实现工业领域完全自主可控的物联网与统一通信平台的建立，推动智能革命。公司完全独立自主开发的物联 网通信技术与产品具备强大的网络监控、信息安全、无线感知、精准定位和大数据接入能力，广泛应用于工业互联网、城市 综合管廊和周界安防等领域并取得重大进展。 （管廊、核岛、周界安防场景图） （1）在工业互联网领域，公司Nu-WiFi核电专业无线通信系统将自主通信协议的物联网与标准WiFi协议进行深度融合， 实现了物联网的超低功率、海量终端接入特性与WiFi网络的高带宽特性的结合，同时也实现了电磁敏感区，超低功率无线 接入模式与常规区域自动漫游切换，并具备精准的功率控制能力和分级可控的安全接入机制。 公司先后中标田湾核电站核岛无线通信网项目、防城港核电一期无线通信系统改造项目，成为国内外首个完全满足核 电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求的无线通信系统，充分彰显了公司在封闭空间场景下的通信、安防的技术实现 能力与客户接受认可度。 公司与中国广核集团签署了有关通信与物联网的战略合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室后，成功与中广核工 程设计有限公司签署了《防城港核电一期无线通信系统改造项目》的合同，标志着合作成果商业落地的开始。防城港核电是 华龙一号的示范项目单位，是我国三代核电技术的代表，也是英国布拉德维尔B（BRB）项目的参考电站，本次项目是防城 港核电建设全球智慧核电典范的积极探索，项目实施完成能够在全球范围内起到很好的示范效应。防城港核电在两化融合上， 已经有了顶层设计和相关预案，此次无线通信项目的实施，无疑为两化融合打下非常好的基础，信息高速公路的建立，使得 信息化能够像空气和水一样，成为核电工作、生活的自然环境。 （2）在城市智慧管廊领域，公司在国家大力推进新型城镇化建设，加强排涝管网、地下综合管廊等建设的大背景下， 公司在城市综合管廊建设领域的市场进展快速。 公司目前已承建北京多个重要项目以及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统，同时销售覆盖了河北、河南、 浙江、广东等十多个省、涉及四十多个城市公司受邀出席全国综合管廊项目供需对接暨优秀供应商推介会、第二届中国城市 综合管廊规划建设与管理大会等行业会议，充分展示自身独有的技术优势及行业的高度吻合特性。 公司下属子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司是《北京市智慧管廊智能化工程技术规范》的参编单位，其自 主研发设计的“基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统”的性能满足并远远优于《城镇综合管廊监控与报警系统工程 技术规范》。 （3）在周界安防领域，公司“智慧墙入侵探测系统（SmartWall）”以其创新的技术思路和出众的周界安防成效，在北京 故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、中核田湾核电站、中广核红沿河核电站、军事相关领域等多类型应用场景中发挥效 力且效果显著。 （4）在物联网产业链生态建设方面也取得了很好的进展。公司与浙江大华技术股份有限公司下属子公司合作实现解决 方案深度融合，互相开放了数据接口，各自向对方营销平台导入相关产品线，共享市场信息资源，以提升国内周界安防市场 的智能化水平，共同推广市场，打破进口垄断格局；公司与汉威科技集团股份有限公司联合建立“工业互联网联合实验室”， 进一步加强传感器、智能远程协调处置方面的技术研发投入，将神州泰岳智慧线定位通讯技术与汉威科技领先的传感检测技 术相结合，打造集感知、采集、传输、汇聚于一体的领先物联网平台，共同推进城市综合管廊建设市场拓展。 3、ICT运营管理领域 公司ICT运营管理业务包括运维管理、信息安全管理、移动互联网运营等主要业务线。客户资源主要集中在三大电信运 营商总部、各省公司和专业子公司，以及IT技术密集型的大中型企业、政府机构。 公司积极布局“新兴ICT架构的运营管理、研发运维一体化管理（DevOps）、运营管理智能化(AIOps)”等细分领域，在ICT 剧烈变化过程中保持了运营管理领域的领导地位，神州泰岳连续第八年获得中国IT服务管理市场占有率榜首。 报告期内，公司继续积极优化调整ICT产品结构、紧密跟踪客户需求提升业务规模，尤其是修复、提升移动互联网运营 管理领域的业务规模，同时继续大规模缩减系统集成业务规模、加大应收账款的催收力度。 未来，ICT运营管理的发展策略是进一步加强和拓展既有产品线和客户群，不断提升产品性能与功能，不断推进项目滚 动建设，紧密跟踪电信运营商的业务战略，优化与创新传统运营管理产品线，重点研发和试点以云计算、大数据、SDN、 NFV为特征的新型ICT环境下的新一代ICT综合运营管理平台，并大力拓展新行业、新客户和新领域。 4、手机游戏业务领域 2018年，公司深耕细作、不断优化爆款游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验，加强市场推广力度，致力于将其打造成 长生命周期的重度类手游产品。该游戏2016年4月份上线至今，已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，报告期内全球流水 月均1,000万美元以上。 同时着力进行新款游戏的开发与打磨，积极做好游戏产品储备，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。重点项目 之一—《Titan Throne》（中文名称：《泰坦王座》）已于7月15日在海外上线。《泰坦王座》属于公司最擅长的SLG策略类 游戏，是以人类、精灵、兽人、亡灵多种族混战争夺泰坦王座为背景的奇幻策略游戏。游戏采用Unity3D引擎进行开发，采 用纯3D技术，内部所有素材均以3D的形式表现，保证了美术层面极高的游戏品质。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 报告期内，公司无新增运营的游戏；报告期末，共有4款在运营的游戏。公司发行的重度游戏《War and Order》（国内 名称：《战火与秩序》），是公司手游业务的主要游戏，其开发及运营收入占游戏业务总收入30%以上。《战火与秩序》是 一款纯3D的SLG手机游戏，采取自主运营模式、道具收费方式。报告期内《战火与秩序》实现收入 27,756.97万元，占公司 游戏业务收入的比例为93.20%。 主要游戏基本情况 单位： 元 游戏名称 游戏类 型 运营模式 收费方式 收入 收入占游戏 业务收入的 比例 推广营销费用 推广营销费 用占游戏推 广营销费用 总额的比例 推广营销费 用占主要游 戏收入总额 的比例 War and Order (战火与秩序) 策略 自运营 道具收费 277,569,711.70 93.20% 168,987,629.13 96.10% 60.88% 主要游戏分季度运营数据 单位： 元 游戏名称 季度 新增用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水 War and Order (战火与秩序) 第一季度 2,650,041 1,690,791 223,076 118.01 199,531,943.18 War and Order (战火与秩序) 第二季度 2,565,976 1,772,680 218,309 114.62 203,191,891.22 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 653,103,534.05 1,194,204,889.99 -45.31% 主要系公司系统集成业 务收缩所致。 营业成本 171,235,274.37 667,540,822.20 -74.35% 主要系公司系统集成业 务收缩所致。 销售费用 228,236,550.21 241,307,137.00 -5.42% 管理费用 386,594,125.36 310,893,279.85 24.35% 财务费用 19,138,778.21 33,109,333.55 -42.20% 主要系本期偿还超短期 融资券及借款较上期减 少等原因产生的利息减 少、汇兑损益较少所致。 所得税费用 -14,310,656.40 -11,900,939.41 20.25% 研发投入 100,155,229.80 94,952,544.34 5.48% 经营活动产生的现金流 量净额 -80,352,683.88 201,969,195.64 -139.78% 主要系系统集成业务战 略收缩经营活动现金净 流量减少、人工智能/大 数据及物联网通信板块 投入的成本增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 89,799,752.94 -291,486,538.42 -130.81% 主要系上期对外投资较 大本期减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -302,509,130.36 -62,006,908.57 387.86% 主要系公司偿还债务所 支付的现金增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -291,109,571.16 -157,922,427.54 84.34% 主要系公司系统集成业 务战略收缩经营活动现 金净流量减少、人工智 能/大数据及物联网通信 板块投入的成本及偿还 债务所支付的现金增 加、对外投资减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 ICT运营服务 283,386,546.04 117,062,457.05 58.69% -63.47% -80.85% 37.49% 其中：运维管理解决方案 155,237,278.96 34,944,232.67 77.49% -2.93% -26.96% 7.41% 系统集成 64,935,054.06 59,119,203.37 8.96% -89.05% -89.40% 3.01% 移动互联网运营 63,214,213.02 22,999,021.01 63.62% 179.47% 312.15% -11.71% 游戏 297,828,442.83 25,409,619.49 91.47% -8.72% 26.38% -2.37% 物联网技术应用 13,929,987.32 3,778,388.93 72.88% 175.29% 61.09% 19.23% 创新孵化业务 42,000,338.51 22,944,077.80 45.37% -41.65% -27.48% -10.67% 其他业务收入 15,958,219.35 2,040,731.10 87.21% 5.47% -3.34% 1.16% 合计 653,103,534.05 171,235,274.37 73.78% -45.31% -74.35% 29.68% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 192,685.72 -0.12% 主要来自于（1）处置银行 理财的收益；（2）可供出售 金融资产的分红；（3）按权 益法核算的投资收益；（4） 处置U360股权的收益。 可供出售金融资产的分红以 及按权益法核算的投资收益 具备持续性。 公允价值变动损益 0.00 0.00% 无 资产减值 14,685,527.01 -9.33% 主要来自于坏账计提。 坏账计提具有持续性。 营业外收入 7,123,097.94 -4.52% 主要来自债务重组利得。 不具有可持续性。 营业外支出 265,798.89 -0.17% 主要来自宣传素材侵权和 解费。 不具有可持续性。 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 505,391,252.94 7.84% 695,041,711.21 9.18% -1.34% 应收账款 962,359,012.15 14.93% 994,795,514.05 13.13% 1.80% 存货 266,284,551.96 4.13% 425,800,100.76 5.62% -1.49% 主要系公司战略调整，系统集成业务 存货减少所致。 投资性房地产 217,006,730.91 3.37% 162,021,298.82 2.14% 1.23% 主要系债务重组取得的房产，计入投 资性房地产所致。 长期股权投资 310,070,867.69 4.81% 321,192,806.07 4.24% 0.57% 固定资产 413,869,221.71 6.42% 426,198,667.41 5.63% 0.79% 在建工程 150,286.29 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 短期借款 476,000,000.00 7.39% 611,661,912.00 8.08% -0.69% 长期借款 75,000,000.00 1.16% 0.00 0.00% 1.16% 系经营性物业抵押贷款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 54,612,000.02 402,870,000.00 -86.44% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 20,200 4,180 0 合计 20,200 4,180 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京新媒传 信科技有限 公司 子公司 飞信开发及 运营、融合 通信解决方 案等 50,000,000.00 766,901,268.72 717,502,753.68 60,149,162.69 -41,893,201.51 -41,520,791.55 北京神州泰 岳系统集成 有限公司 子公司 计算机系统 集成业务 60,000,000.00 729,536,983.47 11,913,114.37 33,592,522.36 -34,820,818.93 -25,008,742.64 天津壳木软 件有限责任 公司 子公司 《War&Order》等手游开 发与运营 5,000,000.00 757,426,903.74 664,291,386.73 288,145,450.42 70,677,846.09 70,440,499.96 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新疆神州泰岳智能科技有限公司 新设 助推物联网业务快速发展。 Ultrapower 360 PTE LTD 转让部分股权 对公司业绩影响较小 RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 清算 对公司业绩影响较小 主要控股参股公司情况说明 1、主要系本期北京新媒传信科技有限公司进一步加大融合通信业务的技术、产品研发力度，相关费用增加所致。 2、结合公司战略调整，北京神州泰岳系统集成有限公司相关业务大规模缩减，毛利大幅下降，同时受应收款项计提减值准 备的影响，导致本期业绩较上期有所下滑。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -15,500.00 -- -15,000.00 -3,665.12 下降 309.26% -- 322.91% 基本每股收益（元/股） -0.0790 -- -0.0765 -0.0187 下降 309.09% -- 322.46% 业绩预告的说明 报告期内，公司进一步优化ICT运营管理业务，保持游戏业务稳步发展，全面加大人工智能/ 大数据、物联网板块的技术研发与市场拓展力度，归属于上市公司股东的净利润出现短暂性 亏损，主要原因系： （1）公司在人工智能/大数据、物联网板块的人员投入、市场投入等方面继续保持增加态势， 较去年同期增幅较大； （2）公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的市场拓展已打下良好的开局，但由于大客户 业务的普遍特征决定市场签单落地、项目验收与收入确认存在一定时间间隔； （3）公司对ICT运营管理业务立足于进行精细化管理，状况得以改善与修复，但是ICT行 业的季节性特征，项目验收与确认会在四季度开始集中体现。 2018年前三季度，由于项目进度等方面（尤其是创新业务项目进度）的因素，经营业绩出现 暂时性亏损，但是各项业务的市场拓展形成良好基础，根据各个业务的客户跟踪、谈判、实 施、验收等累计的情况来看，同时2018年7月—9月的预计经营状况较去年同期以及环比， 均有着明显的改善与修复，预计2018年度公司归属于上市公司股东的净利润较2017年度有 大幅度增长。 应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 7月至9月 上年同期 增减变动 净利润的预计数（万元） -1,905.01 -- -1,405.01 -5,196.95 增长 -72.96% -- -63.34% 业绩预告的说明 2018年7月—9月，公司经营情况较去年同期以及环比，均有着明显的改善与修复，主要系 ICT运营管理业务的精细化管理得以提高，在项目的实施、确认等方面有着明显的改善。 第四季度，公司将大力加大ICT业务、人工智能/大数据、物联网板块的签约落地、项目实 施与收入确认的力度，力争全年经营业绩较去年同期实现较大幅度的增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、创新业务市场落地风险 创新业务顺利的市场落地，是公司未来发展的核心基础。人工智能及物联网市场前景广阔，公司在技术积累、产品研发、 市场拓展方面不断取得进展。新市场规模预期等方面存在不确定性，特别是大型企业客户接受新技术、完成合同签署和项目 交付的周期较长，落地时间较预期延迟的风险较大。如果遇到某种不确定因素，致使项目签约、回款的时间和额度达不到预 期，公司将面临前期投入无法及时转化为预期收益局面，造成公司盈利能力下降。 公司在物联网通信、人工智能大数据领域，都已进行了长达数年的战略投入、技术积累和市场摸索，形成的较为成熟的 产品和解决方案，市场前景较为明朗。公司将进一步聚焦重点客户，深挖核心需求，积极推进项目签约和交付工作。同时做 好产品和解决方案的稳定性、易用性，降低建设和实施成本。 2、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险 在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着 颠覆性变革，电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域，如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对 信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。 公司对大中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，公司一直跟进新技术演进，已经研发面向新架构、 新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司将基于既有优势，交付更为先进、实用的 产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，提升客户满意度和业务粘性，保持技术优势和领先地位。 3、手机游戏开发与运营风险 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成 功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下 滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。 网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得该等部门的许 可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。 公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势 市场，并且时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。 4、系统集成业务应收款项管理风险 系统集成业务是公司ICT运营管理板块中的组成部分，该业务的销售政策普遍采取赊销方式，随着系统集成业务规模的 扩大，应收款项余额加大。一旦出现呆账、死账将对公司产生较大程度的影响和损失，近年来出现部分客户拖欠货款的情形。 为此，公司一方面汲取经验教训，大规模减少系统集成业务的规模，进一步加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信 用额度控制、结算政策、抵押担保等），选择信誉度好的客户，严控信用额度与结算政策；另一方面，更为重要的是，运用 包括法律手段在内的各种合法措施加大应收款项的催收力度，以保护上市公司合法权益。 5、对高端人才的持续需求风险 公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备需求量很高。随着公司业务规模不断扩大，新技术演进层出不穷， 对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水 平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人 才发展观，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度 股东大会 年度股东大会 0.14% 2018年05月18日 2018年05月18日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2017 年度股东大会决议公告 公告编号 2018-023 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 无 资产重组时所作承诺 李毅 壳木软件资产 重组期限承诺 公司发行股份及支付现金购 买天津壳木软件有限责任公 司（下称"壳木软件"）100% 股权，发行对象李毅出具了 股份锁定及限售安排承诺， 具体情况如下：1、本次向李 毅发行的股份自发行结束之 日起12 个月内不得转让。 神州泰岳在指定媒体披露标 2014年05 月07日 2018-05-07 已履行完毕 的公司2014 年度、2015 年 度、2016 年度《专项审核报 告》后，本次向李毅发行的 股份扣减截至该时点李毅已 补偿的和应补偿的股份数 （若有）后可分别解锁20%、 20%、40%，自本次发行结 束之日起届满48 个月后， 本次向李毅发行的股份的 20%扣减已补偿的股份数 （若有）后可解锁。认购人 承诺的标的公司在盈利承诺 期内各年度净利润数如下： 2013 年度0.8 亿元，2014 年度1.1 亿元，2015 年度 1.5 亿元，2016 年度2.0 亿 元。2、在盈利承诺期届满时， 上市公司将聘请经上市公司 与管理层股东认可的具有证 券从业资格的会计师事务所 对标的资产进行减值测试并 出具《减值测试报告》，如果 壳木软件资产期末减值额> 已补偿金额（包括已补偿股 份金额和现金金额），则认购 人应另行对上市公司进行补 偿，应补偿金额=期末减值 额-在盈利承诺期内因实际 净利润数不足承诺净利润数 已支付的补偿额。3、在因本 次交易获得的神州泰岳股份 全部解锁前，不主动向标的 公司及其子公司提出离职。 首次公开发行或再融资时所作 承诺 无 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原 因及下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 全资子公司北京 神州泰岳系统集 成有限公司起诉 大唐半导体设计 有限公司，要求其 支付合同款项并 支付相应违约金。 32,046.01 否 二审中 二审尚未开庭审 理，其对公司的影 响存在不确定性。 目前尚未判决 2018年06月 21日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 全资子公司北京 神州泰岳系统集 成有限公司起诉 大唐微电子技术 有限公司，要求其 支付合同款项并 支付相应违约金。 10,434.36 否 二审中 二审尚未开庭审 理，其对公司的影 响存在不确定性。 目前尚未判决 2018年06月 21日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 北京智芯微电子 科技有限公司起 诉公司全资子公 司北京神州泰岳 系统集成有限公 司、北京实利通和 科技发展有限公 司要求解除合同 并赔偿经济损失。 4,218.16 否 二审中 一审胜诉，二审尚 未判决，其对公司 的影响存在不确 定性。 目前尚未判决 不适用 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 （未完）  |