[中报]北京城乡:2018年半年度报告
公司代码：600861 公司简称：北京城乡 北京城乡商业（集团）股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人相东明及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析” 中关于其他披露事项中可能面对的风险部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 北京城乡商业(集团)股份有限公司 控股股东 指 北京国有资本经营管理中心 国盛兴业 指 北京国盛兴业投资有限公司 华懋商厦、城乡华懋分公司 指 北京城乡商业（集团）股份有限公司城乡华懋商厦 锡华酒店 指 北京锡华海体商务酒店有限公司 城乡 118 超市或城乡一一八超市 指 北京城乡一一八生活汇超市有限公司 时代投资 指 北京城乡时代投资有限公司 新华国旅 指 北京新华国际旅游有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京城乡商业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 北京城乡 公司的外文名称 BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD. 公司的法定代表人 王禄征 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈红 联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号 电话 010-68296595 传真 010-68216933 电子信箱 bg8225@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路甲23号 公司注册地址的邮政编码 100036 公司办公地址 北京市海淀区复兴路甲23号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 www.bjcx.cn 电子信箱 bg8225@sina.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路甲23号北京城乡董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北京城乡 600861 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 969,808,009.72 1,164,674,009.05 -16.73 归属于上市公司股东的净利润 26,380,023.71 46,119,722.07 -42.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 24,039,400.21 46,254,613.86 -48.03 经营活动产生的现金流量净额 8,090,037.55 74,131,285.75 -89.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,335,876,683.65 2,334,205,115.82 0.07 总资产 3,608,023,331.75 3,992,248,594.08 -9.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0833 0.1456 -42.79 稀释每股收益（元／股） 0.0833 0.1456 -42.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0759 0.1460 -48.01 加权平均净资产收益率（%） 1.12 1.95 减少0.83个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.02 1.96 减少0.94个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,492,600.78 处置长期资产损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 244,000.00 残疾人岗位补贴、住宅商业锅 炉房煤改气项目 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -941.37 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 249,660.67 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 103,561.64 银行理财产品收益 少数股东权益影响额 -35,415.29 所得税影响额 -712,842.93 合计 2,340,623.50 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要经营模式 报告期内，公司所从事的主要业务以商业和旅游业为主，文创及物业等其他业态为补充，商 业主要经营模式包括联营、自营及租赁，其中主要采取联营的经营模式。 （1）联营：指百货企业与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货企业指定区域设 立品牌专柜由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品 仍属供应商所有，百货企业不承担该商品的跌价损失及其他风险。在结算方面，百货企业与供应 商约定分成比例，百货企业根据企业会计准则确认商品销售收入，并按零售价格减去与供应商分 成比例之后的金额确定销售成本。公司目前采用联营模式经营所涉及的品类主要有服装、运动、 鞋帽、针织、内衣、寝具、箱包、家居用品、玩具、化妆、珠宝、钟表、食品、家电等。 （2）自营：即百货企业直接采购商品后，购销商品验收入库后纳入库存管理，百货企业负责 商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常百货企业与供应商约定一定的退货换货率， 以及建立因市场变化而发生的调价补偿机制。其利润来源于百货企业的购销差价。公司目前采用 自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒、饮料、部分化妆品、日用品等 （3）租赁：指商户在门店内租赁部分场地开展经营，商户向门店定期缴纳租金。公司目前采 用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、休闲、娱乐等。 （二）公司主要发展业态行业趋势 2018年上半年，我国消费品市场规模进一步扩大，消费品市场商品结构、城乡结构持续优化， 新兴业态和新商业模式快速发展，市场供给不断完善，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作 用。 一是市场零售额较快增长，消费是经济发展的主要驱动力。上半年，社会消费品零售总额同 比增长9.4%，增速与1-5月份基本持平；其中二季度增长9.0%，增速比一季度回落0.8个百分点。 二是新兴业态蓬勃发展，传统业态零售额增势不减。上半年，全国网上零售额40810亿元，同比 增长30.1%。其中，实物商品零售额31277亿元，增长29.8%，增速比社会消费品零售总额高20.4 个百分点，占社会消费品零售总额比重为17.4%。比上年提高3.6个百分点。三是基本生活类商 品平稳增长，消费升级类商品增速加快。上半年，限额以上单位服装、日用品类同比分别增长10.1% 和12.6%，增速分别比上年同期加快3.3和3.6个百分点，粮油食品类也保持近10%的较快增长。 四是旅游需求较为旺盛，文化消费增长较快。 随着供给侧结构性改革的持续推进和居民收入的稳定增长，传统实体零售有望保持回暖态势， 新业态继续快速增长，新商业模式不断涌现，消费转型升级态势将会延续，我国消费品市场仍将 保持平稳较快增长。（数据信息来源：国家统计局） 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、突出的品牌影响力 “北京城乡”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。公司成立至今已荣获首都文明单位标兵、 全国诚信维权单位、北京市经济百强企业、中国商业名牌企业、中国商业质量管理奖、商业企业 售后服务“全国十佳”先进单位、北京市守信企业、全国商业教育培训先进单位、首都文明服务 示范窗口等称号。伴随着企业的不断发展，“北京城乡”这个品牌也获得了广泛的知名度，在北 京市具有较高的品牌认知度。 2、丰富的经验积累以及清晰的经营战略 经过26年在商业零售领域的摸索与发展，公司已在各个方面积累了丰富的经验。在品牌管理 方面，公司始终坚持品牌化战略，突出自身品牌特色，经过多年的沉淀，现已聚集了雄厚的品牌 资源，公司已经拥有购物、旅游、商务、休闲等产业链业务形态，产品上下游贯通舒畅，为公司 发展提供有利保障；在人才培养方面，公司注重"以人为本"和职业规划，企业人才队伍不断壮大， 为企业的发展提供了优良的人力资源，增强了企业的竞争实力。 3、良好的客源基础及优越的地理区位 公司拥有较庞大的客流量，拥有60余万稳定的会员群体，庞大的客流和稳定的会员群体成为 支撑公司发展的基础。同时公主坟店地处北京公主坟商业圈，地理位置优越，交通位置十分便利； 城乡世纪广场位于北京经济技术开发区，具有较强的地理区位优势；一一八超市苏州桥店和小屯 店分别地处中关村商圈和丰台区小屯地区，区域内人流量大，客源丰富。 4、长期稳定的供应商资源。 公司有稳定的品牌供应商资源，多年来的业务合作，相互之间已经建立良好的信任和支持合 作的关系，公司提供快捷的商品资金结算服务，在供应商中有着很好的满意度。结算资金的及时 到位使供应商的运营资金能够更高效的运转，也更愿意将更好的货品资源提供给本公司，多年来 形成互促共赢的业务关系。 5、自持物业带来的保障 北京市场房价的变化带动房屋租金水平上涨，对房租敏感性高的百货商场的经营业绩带来不 利影响，造成经营成本负担加重。公司现有营业及办公场所所属物业绝大部分为公司自有，未来 不会受到商业物业租金价格波动的影响，有效降低经营风险，为公司的持续稳健经营提供保障， 增强公司的抗风险能力。 6、经验丰富、稳定的管理团队 公司开业二十多年来，在不断的市场竞争中形成了一支稳定的管理团队，拥有丰富的商业管 理经验和抗风险能力。同时也不断外聘专业人才补充管理团队，吸收国际国内先进的管理经验， 研究市场形势的变化，及时调整经营战略，为企业的发展助推了动力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 从总体来看，2018年上半年中国经济形势仍然延续过去几年稳中有好、稳中有进的发展态势， 经济质量上升，经济结构优化，为全面建成小康社会奠定了坚实的基础。 从零售业主业看，一是对外开放力度的加大，进口商品消费迎来加速扩张期，二是零售业聚 合式发展趋势不可阻挡，三是将继续迎合市场消费升级趋势。 从旅游主业看，一是消费主体上，国内旅游从小众市场向大众市场转变；二是从消费形式和 消费需求来看，旅游消费空间将由团队游客的封闭世界转变为游客和市民共享的生活空间；三是 从产业内容来看，旅游产业正在由狭义旅游商业范畴扩展到广义的大旅游商业领域。 报告期内公司完成营业收入96,981万元，同比减少16.73%；营业利润3,640万元,同比减少 40.27%；实现利润总额3,663万元，同比减少40.56%；净利润2,852万元，同比减少34.16%。 2018年上半年，公司以十三五规划为指引，以商贸、旅游两大主业为引擎，开拓思维，力求 高质量发展，积极进取，拓展市场。商业主业上，城乡购物中心公主坟店以2018年店庆为依托， 无节造节，以节造势，深耕顾客消费心理，紧抓各个关键时点促销，供应商与顾客多维度互动， 带动销售的提升。 一是城乡购物中心亦庄店采取边经营边调研边调整的策略，及时了解周边客户群的消费习惯、 消费水平、消费心理等，并根据市场调研结果相应调整业态布局，使得品牌结构更加合理。通过 开展多种多样的促销活动，形成联动效应，汇聚人气，对销售的提升起到了积极地作用。 二是118公司加快开店选址速度，深耕社区店、便利店市场；加强横向协作，拓展市场空间， 分别与中国银行、金源超市、中铁物流等达成合作意向；同时组建运营团队，打造鲜时汇品牌， 加快配送中心建设，成立生鲜自营采购团队，深挖自有品牌建设，取得了较好的效果。 三是旅游板块，新华国旅与康辉集团北京国际旅行社有限公司在旅游产品销售渠道、服务供 应商共享等层面达成战略合作意向，为公司正在开发的特色小众产品销售搭建起了良好的销售渠 道；同时在携程、淘宝、京东等知名电商平台与OTA开设了公司的电子商店，推出了旅游专线； 紧紧围绕集团商贸+旅游的发展战略，借助集团下属的118超市社区店的优势铺设网点，形成新的 增长点。 四是锡华酒店针对淡旺季和节日有针对性的调节房价，积极与客户进行对接，确定订房数量 和天数，做好团队订房的衔接工作。 五是物业板块，城乡时代通过强化园区内服务体系建设，加强软性服务及客户入驻体验，提 高园区竞争力。抓紧园区产业氛围建设及调整，形成园区产业聚焦效应，提高园区除物理空间外 附加价值，从而在行业竞争加剧的情况下形成特色，更好的完成经营任务。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 969,808,009.72 1,164,674,009.05 -16.73 营业成本 680,944,451.89 801,966,485.80 -15.09 销售费用 108,029,179.29 120,116,104.82 -10.06 管理费用 119,035,653.99 108,689,830.38 9.52 财务费用 11,436,231.30 12,942,828.66 -11.64 经营活动产生的现金流量净额 8,090,037.55 74,131,285.75 -89.09 投资活动产生的现金流量净额 -27,153,231.60 -209,228,174.62 87.02 筹资活动产生的现金流量净额 -239,283,758.97 -144,427,109.64 -65.68 营业收入变动原因说明:营业收入同比减少16.73%，主要是由于房地产收入大幅下降以及零售商业 转型收入下降所致。 营业成本变动原因说明:营业成本同比减少15.09%，主要是本期房地产收入及零售收入下降所致。 销售费用变动原因说明:销售费用同比减少10.06%，主要是减少奖励积分费用支出所致。 管理费用变动原因说明:管理费用同比增加9.52%，主要是由于装修费用摊销增加所致。 财务费用变动原因说明:财务费用同比减少11.64%，主要是由于本期子公司长期借款减少，导致 计提利息金额减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少89.09%，主 要是子公司国盛兴业房款收入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加87.02%，主 要是本期减少大兴基地改造项目、城乡华懋分公司装修改造资金支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少65.68%，主 要是公司债券回售及子公司国盛兴业偿还银行贷款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 254,436,555.01 7.05 512,783,559.15 12.84 -50.38 主要是由于今年 偿还了一部分债 券本金以及子公 司国盛兴业偿还 长期借款共同影 响所致。 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 - - 9,040.00 0.0002 -100.00 主要是本期子公 司城乡旅游汽车 所持有的股票、基 金卖出影响所致。 预付款项 16,878,737.32 0.47 8,842,028.89 0.22 90.89 主要是经营预付 货款增加所致。 在建工程 6,864,132.51 0.19 1,726,376.85 0.04 297.60 主要是本期大兴 基地改造项目和 集团办公区装修 改造共同影响所 致。 短期借款 294,435,132.00 8.16 202,000,000.00 5.06 45.76 主要是由于母公 司增加了银行短 期借款。 预收款项 133,825,474.56 3.71 216,700,944.78 5.43 -38.24 主要是因为子公 司国盛兴业本期 确认售房收入所 致。 应付利息 121,916.69 0.003 7,375,597.23 0.18 -98.35 主要是由于本期 支付了债券利息 影响所致。 应付股利 28,686,264.53 0.80 1,757,843.86 0.04 1,531.90 主要是宣告发放， 未支付利息。 长期借款 - - 90,000,000.00 2.25 -100.00 主要是子公司国 盛兴业偿还了长 期借款所致。 应付债券 69,440,000.00 1.92 296,845,907.90 7.44 -76.61 主要是由于今年 偿还了一部分债 券本金。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司对外股权投资合并范围本报告期减少：北京城乡电子商务有限责任公司 本公司于2017年12月29日召开的第八届第二十六次董事会通过“关于全资子公司北京城乡 一一八生活汇超市有限公司吸收合并北京城乡电子商务有限公司”的议案，故北京城乡电子商务 有限责任公司本期不再作为子公司纳入合并范围。 一一八超市、电商公司均为本公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因 此，本次吸收合并不会对本公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司、股东、特别是中小投 资者的利益。吸收合并后总股本为13000万元。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面值 报 告 期 损 益 报告期所有者 权益变动 会 计 核 算 科 目 股份来 源 600258 首 旅 酒 店 535,500.00 11,911,980.08 1,538,326.96 可 供 出 售 金 融 资 产 原始法 人股，现 为非限 售流通 股 合计 535,500.00 / 11,911,980.08 1,538,326.96 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 经营范围 注册资本 资产规模 净利润 北京城乡燕兴贸易有 限责任公司 日用百货 54,850,000.00 71,435,621.10 995,010.47 北京城乡标实广告有 限责任公司 广告设计 制作 1,000,000.00 1,168,264.92 -430.06 北京城乡黄寺商厦有 限公司 日用百货 5,000,000.00 14,666,610.48 -5,373,712.48 北京城乡华文企业管 理服务有限公司 企业管理 服务 500,000.00 35,461,047.98 2,669,163.31 北京锡华海体商务酒 店有限公司 旅店服务 30,000,000.00 46,166,818.36 4,302,520.13 北京华文兴盛企业管 理服务有限公司 企业管理 服务 1,000,000.00 16,293,651.53 1,084,190.27 北京国盛兴业投资有 限公司 房地产开 发 830,000,000.00 1,820,904,653.69 10,569,643.98 北京城乡一一八生活 汇超市有限公司 日用百货 130,000,000.00 199,115,399.62 -455,182.19 北京城乡时代投资有 限公司 企业管理 服务 237,054,231.00 194,310,956.02 97,934.59 北京市老年用品展示 中心有限公司 日用百货 50,000,000.00 12,747,888.72 354,564.03 北京新华国际旅游有 限公司 旅游服务 5,000,000.00 28,819,670.98 -1,790,876.95 北京城贸物业管理有 物业管理 3,000,000.00 23,962,016.02 954,384.12 限责任公司 北京城乡旅游汽车出 租有限责任公司 汽车修理、 汽车客运 服务 7,741,435.67 38,098,819.01 818,584.16 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济风险 随着社会不断发展进步，中国宏观经济也进入新时代，呈现逐步企稳态势，经济增长速度保 持在合理区间，但在经济结构调整和发展方式转变的进程中，仍然存在一定的经济下行、政策波 动和国际市场影响的风险。公司将积极关注宏观经济走势和国家政策动向，加速实施转型变革， 深化国资国企改革，创新商业模式和业态管理方式，抵御潜在风险，稳固公司业绩。 2、行业竞争风险 近年来，国内消费市场总规模虽然不断扩张，但网络零售持续维持中高速增长，线下实体零 售市场规模不断受到挤压，同时大型互联网企业纷纷通过投资收购实体零售企业拓展线下实体渠 道，在技术创新驱动下，组合零售、餐饮、文化、旅游、娱乐等多元化生活方式服务新业态、新 物种不断涌现，持续冲击传统零售企业，公司所处传统零售行业存在商业模式单一、运营成本不 断上升、商品结构同质化严重等问题，市场竞争日趋激烈。公司将继续加速拓展购物中心、生活 方式综合体等新兴业态，推进百货商场业态、品类、品牌的调整，创新经营模式，提高新技术应 用，增强消费者体验，提质增效，持续保持公司在行业变革中的优势地位。 3、运营管理风险 在行业转型变革关键期间，公司经营业态扩大、门店数量激增，对公司管控模式、人才建设、 财务运作、决策效率等方面提出了更高的要求，运营管理难度不断增大，面临一定的运营管理风 险。公司将紧抓行业发展趋势，深化市场化体制机制改革，建立新型组织结构，积极完善目标责 任制，加强人才建设和专业化管理提升，进一步优化公司综合运营管理能力，持续推进公司健康 稳定发展。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年6月21日 www.sse.com.cn 2018年6月23日 股东大会情况说明 √适用□不适用 公司于2018年5月31日公告了2017年年度股东大会召开通知（公告编号：临2018-021） 后，于2018年6月7日接到持有34.16%股份的股东北京国有资本经营管理中心提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，公司于2018 年6月9日披露了《关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2018-024） 临时提案的具体内容如下： （1）审议公司关于换届选举非独立董事的议案； （2）审议公司关于换届选举独立董事的议案； （3）审议公司关于监事会换届选举的议案。 上述临时提案的详细内容，详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》 刊载的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-022）、《公司关于监事会换届 选举的公告》（公告编号：临2018-023）。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 其他承诺 其他 北京国 有资本 经营管 理中心 控股股东北京国有资 本经营管理中心基于 对公司价值的认同及 未来发展前景的信 心，计划自2018年3 月1日起6个月内以 自有资金通过上海证 券交易所系统以集中 竞价交易方式增持本 公司股票，累计增持 比例不超过公司已发 行总股份的1%，不低 于公司已发行总股份 的0.3%。并承诺，在 增持实施期间、增持 完成后6个月内及法 定期限内不减持所持 有的本公司股份，并 严格遵守法律法规及 中国证监会、上海证 券交易所相关监管规 则的规定。 2018 年3 月1 日起 6个 月内 是 是 其他承诺 说明： 2018年3月1日，北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持本公司无限售流通A股864,300股，占公司已发行总股份的 0.27%。本次增持前，国管中心持有本公司股份106,088,400股A股股份，占公司已发行总股份的 33.49%，本次增持后，国管中心持有本公司股份106,952,700股A股股份，占公司已发行总股份 的33.76%。 基于对公司价值的认同及未来发展前景的信心，国管中心计划自2018年3月1日起6个月内 以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，累计增持比例不超过公司已发行 总股份的1%，不低于公司已发行总股份的0.3%。 截至公告日，国管中心累计增持公司已发行总股份的0.74%，共计持有公司108,452,397股， 占公司已发行总股份的34.23%。 上述事项详见公司公告（临2018-001、临2018-002、临2018-009） 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债 务到期未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 24,478 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份状 态 数 量 北京国有资本经营管理 中心 2,363,997 108,452,397 34.23 无 国有法人 陈升 0 5,147,300 1.62 无 境内自然人 云南国际信托有限公司 －合顺38号集合资金 信托计划 2,680,087 2,680,087 0.85 无 其他 卫晓岩 308,900 2,620,600 0.83 无 境内自然人 周宇光 2,499,540 2,499,540 0.79 无 境内自然人 中铁宝盈资产－招商银 行－外贸信托－昀沣3 号证券投资集合资金信 托计划 -750,000 2,000,000 0.63 无 其他 宋海珍 0 1,850,000 0.58 无 境内自然人 广发证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户 1,587,320 1,587,320 0.50 无 其他 中国对外经济贸易信托 有限公司－昀沣证券投 资集合资金信托计划 -296,700 1,500,010 0.47 无 其他 深圳市明达资产管理有 限公司－明达12期私 募投资基金 0 1,499,961 0.47 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京国有资本经营管理中心 108,452,397 人民币普通股 108,452,397 陈升 5,147,300 人民币普通股 5,147,300 云南国际信托有限公司－合顺38号 集合资金信托计划 2,680,087 人民币普通股 2,680,087 卫晓岩 2,620,600 人民币普通股 2,620,600 周宇光 2,499,540 人民币普通股 2,499,540 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信 托－昀沣3号证券投资集合资金信 托计划 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 宋海珍 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 广发证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户 1,587,320 人民币普通股 1,587,320 中国对外经济贸易信托有限公司－ 昀沣证券投资集合资金信托计划 1,500,010 人民币普通股 1,500,010 深圳市明达资产管理有限公司－明 达12期私募投资基金 1,499,961 人民币普通股 1,499,961 上述股东关联关系或一致行动的说 明 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未 知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人 的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 控股股东增持公司股份情况说明: 2018年3月1日，北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持本公司无限售流通A股864,300股，占公司已发行总股份的 0.27%。本次增持前，国管中心持有本公司股份106,088,400股A股股份，占公司已发行总股份的 33.49%，本次增持后，国管中心持有本公司股份106,952,700股A股股份，占公司已发行总股份 的33.76%。 基于对公司价值的认同及未来发展前景的信心，国管中心计划自2018年3月1日起6个月内 以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，累计增持比例不超过公司已发行 总股份的1%，不低于公司已发行总股份的0.3%。 截至公告日，国管中心累计增持公司已发行总股份的0.74%，共计持有公司108,452,397股， 占公司已发行总股份的34.23%。 上述事项详见公司公告（临2018-001、临2018-002、临2018-009） 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、其他说明 √适用 □不适用 1、公司2018年6月21日召开的2017年年度股东大会进行了换届选举： 第九届董事会成员为：王禄征、白凡、于仲福、郑军、祖国丹（独立董事）、邰武淳（独立 董事）、刘友庆（独立董事）。与公司第八届董事会成员一致。 第九届监事会成员：王建文、郑利军、焦瑞芳、张国良（职工监事）、张海香（职工监事）。 与公司第八届监事会成员一致。 2、公司2018年6月21日召开的第九届第一次董事会，会议聘任了公司高级管理人员： 公司高级管理人员：白凡（总经理）、相东明（财务总监）、陈红（董事会秘书）、赵新（副 总经理）、王洪波（副总经理）、傅宏锦（副总经理）、郑强（副总经理）。与公司第八届高级 管理人员一致。 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 （%） 还本付 息方式 交易场 所 北京城 乡贸易 中心股 份有限 司2015 年公司 债（第一 期） 15城乡 01 122387 2015年 6月30 日 2020年 6月29 日 70,000,000.00 4.98 本期债 券按年 付息、到 期一次 还本。最 后一期 利息随 本金一 起支付。 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 本公司于2015年6月30日发行公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”或 “15城乡01”）。于2018年7月2日开始支付本次债券自2017年6月30日至2018年6月29 日期间的利息。按照《公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15城乡01”的票面利 率为4.68%，每手“15城乡01”面值1000元派发利息为46.80元（含税）。 上述事项详见公司于2018年6月22日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《公司2015年公司债券（第一期）2018年付息公告》（临2018－025）。 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 根据北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）公告的《北京城乡贸易中心 股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，公司于2018年5 月17日披露了《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15城乡01”公司债券票面利率上调 的公告》（公告编号：临2018-012号）及《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15城乡01” 公司债券回售的公告》（公告编号：临2018-013号）；并于2018年5月21日、2018年5月22日、 2018年5月24日、2018年6月29日分别披露了《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2018-014号）、《北京城乡商业（集 团）股份有限公司关于“15城乡01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2018-015 号）、《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15城乡01”公司债券回售的第三次提示性公告》 （公告编号：临2018-016号）及《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15城乡01”公司 债券回售结果的公告》（公告编号：临2018-029号）。“15城乡01”回售价格为人民币100.00 元/张（不含利息），回售申报期：2018年5月22日至2018年5月28日。回售资金发放日期： 2018年7月2日（因2018年6月30日为周六，根据《募集说明书》约定，回售资金发放日顺延 至其后的第1个工作日，即2018年7月2日）。 本次公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券（债券代码：122387，简称“15城乡01”） 存续期间决定在本期债券存续期的第3年末调整后续期限的票面利率。本次债券在存续期前3年 票面利率为4.68%，在本次公司债券存续期的第3年末，本公司选择上调票面利率30个基点，即 本期债券存续期后2年的票面利率为4.98%，并在债券存续期内后2年内固定不变。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申 报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于上调“15城乡01”的 票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率为4.98%，并在债券存续期内后2年内固定不变。 回售部分债券享有2017年6月30日至2018年6月29日期间利息，票面利率为4.68%。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15城乡01”本 次回售申报数量230,000手，回售金额230,000,000.00元（不含利息），剩余托管数量为70,000 手。 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座 4层 联系人 孔辉焕、张海安 联系电话 010-57631234 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦1201 室 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 本期公司债券募集资金全部用于补充流动资金，报告期内，公司债券募集资金使用方向与募 集说明书披露的内容一致。 四、 公司债券评级情况 √适用□不适用 报告期内，公司债券未发生不利变化，且发行债券兑付兑息不存在违约情况，公司未发现可 能导致未来出现不能按期偿付情况的风险，公司无涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼 事项。公司聘请联合信用评级有限公司作为本期公司债券的评级报告出具机构，根据2018年5 月21日出具的相关评级报告，公司主体长期信用等级为AA，公司债券信用等级为AA，评级展望 为稳定，报告表示公司偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用√不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用 受托管理人履行职责：（1）受托管理人西南证券持续关注公司的资信状况，重点核查是否出 现可能影响债券持有人重大权益的事项；（2）西南证券积极督促公司按《募集说明书》的约定履 行信息披露义务；（3）西南证券积极监督公司的募集资金使用情况。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 变动原因 流动比率 1.23 1.45 -15.17% 速动比率 0.29 0.51 -43.14% 主要是由于 今年偿还了 一部分债券 本金以及子 公司国盛兴 业偿还长期 借款共同影 响所致 资产负债率（%） 32.73% 39.44% -17.01% 贷款偿还率（%） 3.56 0.47 657.45% 主要是由于 今年偿还了 一部分债券 本金以及子 公司国盛兴 业偿还长期 借款共同影 响所致 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 9.18 7.71 19.07% 利息偿付率（%） 4.04 4.84 -16.53% 九、 关于逾期债项的说明 □适用√不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用 截至2018年6月30日，公司共拥有银行授信额度为19亿元人民币，已使用授信额度0.82 亿元人民币。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用 报告期内，公司正常履行公司债券募集说明书相关规定，未出现违反相关承诺的情况。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用√不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位:北京城乡商业（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 附注七、1 254,436,555.01 512,783,559.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 附注七、2 9,040.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 附注七、5 30,652,087.87 33,954,922.35 预付款项 附注七、6 16,878,737.32 8,842,028.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 附注七、9 19,043,643.99 26,106,187.46 买入返售金融资产 存货 附注七、 10 928,280,614.97 994,925,119.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 附注七、 13 44,741,763.11 40,383,250.77 流动资产合计 1,294,033,402.27 1,617,004,108.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 附注七、 14 11,911,980.08 9,860,877.47 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注七、 17 2,399,779.88 2,399,779.88 投资性房地产 附注七、 18 413,740,436.76 426,723,102.77 固定资产 附注七、 19 1,549,854,645.75 1,586,036,059.29 在建工程 附注七、 20 6,864,132.51 1,726,376.85 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注七、 25 42,241,249.10 43,400,249.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 附注七、 28 262,334,713.70 280,196,551.78 递延所得税资产 附注七、 29 23,305,465.97 23,503,962.81 其他非流动资产 附注七、 30 1,337,525.73 1,397,525.73 非流动资产合计 2,313,989,929.48 2,375,244,485.70 资产总计 3,608,023,331.75 3,992,248,594.08 流动负债： 短期借款 附注七、 31 294,435,132.00 202,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 附注七、 35 212,167,697.76 279,311,439.20 预收款项 附注七、 36 133,825,474.56 216,700,944.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注七、 37 69,508,176.78 69,842,636.45 应交税费 附注七、 38 159,269,315.56 174,145,500.43 应付利息 附注七、 39 121,916.69 7,375,597.23 应付股利 附注七、 40 28,686,264.53 1,757,843.86 其他应付款 附注七、 41 150,204,800.19 163,806,175.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,048,218,778.07 1,114,940,137.69 非流动负债： 长期借款 附注七、 45 90,000,000.00 应付债券 附注七、 46 69,440,000.00 296,845,907.90 其中：优先股 永续债 长期应付款 （未完）  |